presseinformation - Warimpex

PRESSEINFORMATION
Warimpex geht in Wien und Warschau an die Börse
- Angebot von bis zu 10 Mio. Aktien (einschließlich Greenshoe von 1 Mio. Aktien)
- Bis zu 6 Millionen junge Aktien zur Finanzierung des Wachstumskurses
- Zeichnungsfrist
Wien: von 12. Jänner bis längstens 23. Jänner 2007, 12.00 Uhr Mittag CET
Warschau: von 15. Jänner bis längstens 23. Jänner 2007, 12.00 Uhr Mitternacht CET
- Preisspanne zwischen 8,50 und 13,00 EUR
Wien und Warschau, am 12. Jänner 2007
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Wien, eine Immobilienentwicklungs- und
Investmentgesellschaft mit Fokus auf Hotels in Zentral- und Osteuropa geht im Zuge ihres
IPO an die Wiener und die Warschauer Börse. Über eine Kapitalerhöhung werden bis zu 6
Millionen Stammaktien sowie zusätzlich bis zu 3 Millionen Aktien aus dem Besitz der
Gründungsaktionäre im Rahmen eines öffentlichen Angebotes dem Publikum in Österreich
und in Polen angeboten, zusätzlich erfolgt eine Privatplatzierung bei institutionellen
Investoren in Europa. Der Greenshoe – auch Mehrzuteilungsoption – umfasst zusätzlich
1 Million Aktien. Die Zeichnungsfrist beginnt heute, am 12. Jänner 2007, in Wien und läuft bis
längstens 23. Jänner, 12.00 Mittag CET. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in
Warschau beginnt am 15. Jänner 2007 und läuft bis längstens 12.00 Mitternacht CET am 22.
Jänner. Kassatag für die neuen Aktionäre ist der 26. Jänner; der Handelsstart im Prime
Market in Wien erfolgt voraussichtlich ebenfalls am 26. Jänner und voraussichtlich am 29.
Jänner 2007 in Warschau. Die Preisspanne für das Bookbuilding wurde mit 8,50 EUR bis
13,00 EUR festgesetzt. Die Transaktion wird von der CA IB / Bank Austria Creditanstalt als
Bookrunner und Lead Manager bzw. der Raiffeisen Centrobank als Co-Lead Manager
begleitet.
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist Eigentümer und Betreiber von Hotels im Fünf-,
Vier- und Drei-Stern-Segment in Polen und der Tschechischen Republik. Seit 1982
entwickelte die Warimpex-Gruppe Immobilienprojekte mit einem Investitionsvolumen von
mehr als 850 Millionen Euro, darunter 22 Hotels mit insgesamt mehr als 5.500 Zimmern.
Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
Wachstumsstrategie
Derzeit ist Warimpex Eigentümer bzw. Miteigentümer von elf Luxus- und Business-Hotels mit
insgesamt mehr als 2.200 Zimmern sowie von neun Geschäfts- und Bürogebäuden mit einer
Gesamtfläche von ca. 40.000 qm in Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn.
Zahlreiche weitere Immobilienprojekte befinden sich in Entwicklung. Warimpex plant, sich zu
einer der führenden Hotel-Immobiliengesellschaften in Zentral- und Osteuropa zu entwickeln
und neben den bestehenden Hotelmarken auch eine Economy-Kette gemeinsam mit einem
internationalen Partner zu etablieren. Konkret wird Warimpex mit den Fünf-Stern-Hotels
insbesondere in die Hauptstädte bestehender und neuer Märkte expandieren. Erste Projekte,
wie das Fünf-Stern-Hotel Le Palais in Warschau, sind bereits in Entwicklung. Vier-Stern- und
Drei-Stern-Plus-Hotels, darunter die Hotelmarken Andel’s und Angelo, werden auch in
sekundären Ballungszentren errichtet. Zurzeit sind mehrere dieser Hotels in Polen, der
Tschechischen Republik und Deutschland im Entwicklungsstadium. Economy Hotels im
Zwei- und Drei-Stern-Segment in bestehenden und neuen Märkten, wie der Slowakei,
Rumänien, Russland oder der Ukraine, sollen das Portfolio künftig ergänzen. Für diesen
Bereich ist der Aufbau eines Joint Ventures mit einer der führenden europäischen
Hotelketten in diesem Sektor geplant.

Geschäftsmodell
Warimpex versteht sich als „hybride“ Immobiliengesellschaft, die als Developer Projekte bzw.
ausbaufähige Immobilien entwickelt. Als Asset Manager und Hotel Operator verwaltet das
Unternehmen die Objekte und verkauft sie je nach Marktlage und Reifegrad, sobald die
Objekte vollständig etabliert sind und ein stabiler Cashflow erreicht ist. So strebt die
Warimpex-Gruppe einerseits stabile Cashflows auf Basis des Asset Management,
andererseits Veräußerungserlöse durch den Verkauf von Immobilien an. Der Verkauf von
Objekten ermöglicht Neuentwicklungen und regelmäßige Dividendenausschüttungen und
führte durch inneres Wachstum zum Aufbau des derzeitigen Portfolios. Mit dem Fokus auf
dieses Businessmodell wird eine weitere Stärkung des Cashflow durch ausgewählte
Verkäufe und aktives Asset Management sowie die Entwicklung neuer Projekte angestrebt.
Angesichts der hohen Wachstumsraten in den Bereichen Tourismus und Geschäftsreisen in
Zentral- und Osteuropa ist der Aufbau eines Portfolios mit eigenen Hotels der Zwei-, Drei-,
Vier- und Fünf-Stern-Kategorie ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie.
Erfolgsfaktoren
Franz Jurkowitsch und Georg Folian, die Gründer der heutigen Warimpex-Gruppe, zählen zu
den Pionieren der Immobilienentwicklung in Zentraleuropa und haben ein umfassendes
Netzwerk aufgebaut, mit dem mögliche Marktchancen frühzeitig erkannt werden. Zusätzlich
verfügt Warimpex über lokale Niederlassungen mit starken Managementteams. Weitere
Erfolgsfaktoren sind langjährige Geschäftspartnerschaften und die hohen
Qualitätsansprüche der Gesellschaft. Die Entwicklung und der Betrieb der
Immobilienprojekte werden von Warimpex in Wien gemeinsam mit den lokalen
Niederlassungen in Budapest, Prag und Warschau koordiniert. Vienna International
Hotelmanagement AG, an der den Eigentümern von Warimpex nahe stehende Stiftungen
mehrheitlich beteiligt sind, führt einen Großteil der Hotels. Darüber hinaus baut Warimpex
auf erfolgreiche Kooperationen mit internationalen Hotelkonzernen wie InterContinental
Group und Sheraton.
Warimpex in Zahlen
(2004, 2005 geprüft, 2006 nicht geprüft)
in TEUR 2004 2005 Q1-3 2005 Q 1-3 2006
Umsatzerlöse 53.197 79.637 31.940 50.010
Betriebsgewinn 9.006 43.959 5.950 16.422
Jahres-/Periodengewinn 5.031 33.670 – 2.368 12.707
in TEUR 31.12.2004 31.12.2005 30.9.2006
Langfristige
Vermögenswerte
179.012 220.003 274.912
Kurzfristige
Vermögenswerte
16.468 44.746 32.411
Summe
Vermögenswerte
195.480 264.749 307.324
Gesamtsumme
Eigenkapital
32.458 79.572 78.495
Langfristige Schulden 115.478 125.490 162.664
Kurzfristige Schulden 47.544 59.687 66.165
Summe 195.480 264.749 307.324

DISCLAIMER
Diese Pressemitteilung ist ausschließlich zur Information bestimmt und stellt kein Angebot
zum Erwerb von Aktien oder sonstigen Wertpapieren und Finanzinstrumenten der Warimpex
Finanz- und Beteiligungs AG und keine Aufforderung oder Einladung zur Abgabe eines
derartigen Angebots dar. Diese Pressemitteilung darf nicht für ein derartiges Angebot zum
Erwerb oder als Werbung oder als Empfehlung für Aktien und Finanzinstrumente der
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG verwendet werden. Gemäß § 2 Kapitalmarktgesetz
darf ein erstmaliges öffentliches Angebot von Wertpapieren Warimpex Finanz- und
Beteiligungs AG., die Aufforderung zur Abgabe eines derartigen Angebots oder die Werbung
hierfür erst einen Bankarbeitstag nach der Veröffentlichung eines im Einklang mit dem
Kapitalmarktgesetz und der Börsenbestimmungen erstellten und von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten Prospektes erfolgen.
Ein den kapitalmarkt- und börserechtlichen Vorschriften entsprechender und von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligter Prospekt wurde gemäß § 10 Abs. 3
Kapitalmarktgesetz in Österreich veröffentlicht und liegt bei der Warimpex Finanz- und
Beteiligungs AG, Porzellangasse 4, 1090 Wien, und der Bank Austria Creditanstalt AG,
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, oder Am Hof 2, 1010 Wien, oder Schottengasse 6,
1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten auf. Der genehmigte Prospekt wird auch
in Polen auf der Internet-Website der Warschauer Börse (www.gpw.com.pl) veröffentlicht,
außerdem liegt er in gedruckter Version in der UniCredit CA IB Polska S.A., ul. Emilii Plater
53, 00-113 Warschau sowie in der Kundenbetreuungsstellen von Biuro Maklerskie Banku
BPH S.A. auf. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot der Aktien der Gesellschaft
sind lediglich die Angaben in dem genannten Prospekt (samt allfälliger Nachträge)
verbindlich. Die Angaben dieser Pressemitteilung sind unverbindlich. Druck- und Satzfehler
bleiben vorbehalten.
Diese Informationen dürfen nicht an US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer
Personen) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
übertragen werden. Diese Unterlagen sind kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der
Wertpapiere in den USA. Die Wertpapiere werden in den USA nicht öffentlich angeboten. Die
genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933
in seiner geltenden Fassung registriert und dürfen in den USA nicht ohne entsprechende
Registrierung oder Ausnahmebestimmung zum Kauf angeboten oder verkauft werden.
Rückfragehinweis:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Tel. +43 1 310 55 07-0
Christoph Salzer, presse@warimpex.com
www.warimpex.com