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Nota Sectorial del Vino en Filipinas 2009 - Academia-vinhaevinho ...

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1Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España <strong>en</strong> Manila<strong>Nota</strong>s <strong>Sectorial</strong>esEl mercado<strong>del</strong> vino <strong>en</strong><strong>Filipinas</strong>


2<strong>Nota</strong>s <strong>Sectorial</strong>esEl mercado<strong>del</strong> vino <strong>en</strong><strong>Filipinas</strong>Esta nota ha sido elaborada por Ignacio Orfila bajo lasupervisión de la Oficina Económica y Comercial <strong>del</strong>a Embajada de España <strong>en</strong> Manila Abril <strong>2009</strong>


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASÍNDICECONCLUSIONES 4I. DEFINICION DEL SECTOR51. Delimitación <strong>del</strong> sector 52. Clasificación arancelaria 5II. OFERTA 71. Tamaño <strong>del</strong> mercado 72. Producción local 83. Importaciones 9III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN17V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 19VI. DISTRIBUCIÓN 21VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 23VIII. ANEXOS 241. Empresas 242. Ferias 394. Asociaciones 405. Otras direcciones de interés 40Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 3


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASCONCLUSIONESEl sector vinícola <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> clara expansión, con un increm<strong>en</strong>toconstante <strong>en</strong> su consumo <strong>en</strong> los últimos años. En cifras, el aum<strong>en</strong>to de consumo de 2004 a2008 ha sido <strong>del</strong> 63%. Además, según estudios de ag<strong>en</strong>cias especializadas se espera queesta t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia asc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te continúe <strong>en</strong> los próximos años, si bi<strong>en</strong> con un crecimi<strong>en</strong>to másmoderado.Cabe destacar que el desarrollo de este sector se ha producido <strong>en</strong>teram<strong>en</strong>te conproductos importados ya que <strong>Filipinas</strong> no produce vino localm<strong>en</strong>te.España juega un papel destacado <strong>en</strong> este mercado, si<strong>en</strong>do el segundo exportador <strong>en</strong>términos de volum<strong>en</strong> y el tercero <strong>en</strong> cuanto al valor. El bajo precio unitario de los caldos españolessigue si<strong>en</strong>do uno de los lastres que no permit<strong>en</strong> obt<strong>en</strong>er el máximo r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong>la exportación. No obstante, dicho precio unitario está aum<strong>en</strong>tando <strong>en</strong> los últimos años. Estehecho, unido a los esfuerzos promocionales <strong>del</strong> ICEX y la Cámara de Comercio están posicionandoal vino español como un producto de calidad y alto valor añadido.Los principales consumidores de vino son la clase media-alta filipina y el vino másdemandado es el tinto. La población jov<strong>en</strong> así como los nuevos consumidores optan por vinoscon sabores afrutados y fáciles de beber mi<strong>en</strong>tras que los consumidores habituales optanpor caldos más tradicionales. En cifras, el 65% <strong>del</strong> vino consumido corresponde a productoscon proced<strong>en</strong>cia <strong>del</strong> Nuevo Mundo (EEUU, Australia, Chile…).El canal de distribución empleado <strong>en</strong> este sector es el de importador distribuidor. El80% de esta distribución se realiza <strong>en</strong> el área de Metro ManilaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 4


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASI. DEFINICION DEL SECTOR1. DELIMITACIÓN DEL SECTOREn <strong>Filipinas</strong> no existe producción local de vino, por lo que todo el que se consume procedede terceros países. Es posible <strong>en</strong>contrar bebidas semejantes al vino con producción localaunque ti<strong>en</strong><strong>en</strong> otros oríg<strong>en</strong>es como el lambanog o vino de palma y bebidas destiladas a partirde arroz. Estas bebidas ti<strong>en</strong><strong>en</strong> por lo g<strong>en</strong>eral mayor graduación que el vino que conocemos.El consumo de estos productos se da principalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el norte <strong>del</strong> país <strong>en</strong>tre la poblaciónde r<strong>en</strong>ta reducida y suele t<strong>en</strong>er fines culinarios.Cabe citar la marca de vinos Novellino cuyo producto se embotella <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong>. La materiaprima procede de Italia y su sabor es afrutado.En el pres<strong>en</strong>te estudio nos c<strong>en</strong>traremos <strong>en</strong> todos los tipos de vino, tanto tinto, comoblanco y espumosos, pero no <strong>en</strong> bebidas locales similares o sustitutivas.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIAPara el análisis de las importaciones <strong>del</strong> sector <strong>del</strong> vino <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> es necesario considerarque las autoridades de este país no emplean habitualm<strong>en</strong>te el Sistema Armonizado (HS)como código arancelario, sino su propia clasificación, la Philippine Standard CommodityClassification (PSCC).A continuación se describ<strong>en</strong> las equival<strong>en</strong>cias <strong>en</strong>tre ambos sistemas:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 5


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASHSPSCCDescripción2204-10112.15-00 Sparkling wines- <strong>Vino</strong> espumosoe112.17-01 Ordinary wines in containers holding 2 litres or less- <strong>Vino</strong>s demesa <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes de 2 litros o m<strong>en</strong>os2204.212204.29112.17-02 Mass wines in containers holding 2 litres or less- <strong>Vino</strong>s deconsagrar <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes rde 2 litros o m<strong>en</strong>os112.17-09 Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines);grape must with ferm<strong>en</strong>tation prev<strong>en</strong>ted or arrested byaddiction of alcohol in containers holding 2 litres or less-Demás vinos, mosto de uva cuya ferm<strong>en</strong>tación se ha impedido io cortado añadiéndole alcohol112.17-11 Ordinary wines in containers holding more than 2 litres- <strong>Vino</strong>sde mesa <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes de más de 2 litros112.17-19 Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines) incontainers holding more than 2 litres - Demás vinos <strong>en</strong>recipi<strong>en</strong>tes de más de 2 litrosFu<strong>en</strong>te: TaricNo obstante, <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> es cada vez más común el uso <strong>del</strong> Sistema Armonizado.Además, los datos de importaciones analizados <strong>en</strong> esta nota sectorial y obt<strong>en</strong>idos <strong>del</strong> Departm<strong>en</strong>tof Trade and Industry (DTI) correspond<strong>en</strong> a la clasificación HS por lo que las equival<strong>en</strong>ciasdescritas ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un carácter informativo para un mejor conocimi<strong>en</strong>to <strong>del</strong> sector,que permita <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der la información de otras fu<strong>en</strong>tes que utilic<strong>en</strong> el sistema PSCC.Los códigos <strong>del</strong> Sistema Armonizado utilizados <strong>en</strong> la nota sectorial son los sigui<strong>en</strong>tes:- 220410 (<strong>Vino</strong> espumoso- 220421 (<strong>Vino</strong>s; <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes inferiores o iguales a 2 litros)- 220429 (<strong>Vino</strong>s; <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes superiores a 2 litros)Debido a la influ<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> las cifras de importación de <strong>Filipinas</strong>, cabe destacar que el gobiernofilipino considera como puerto de orig<strong>en</strong> de la mercancía el último puerto de salida oaquel <strong>en</strong> que se <strong>en</strong>tregue el conocimi<strong>en</strong>to de embarque .Este hecho deriva <strong>en</strong> ciertas difer<strong>en</strong>cias <strong>en</strong>tre los datos aportados por el Departm<strong>en</strong>t ofTrade and Industry (DTI) filipino, y aquellos proced<strong>en</strong>tes de las bases de datos Estacom oDatacomex. El resultado es una disminución de las exportaciones vinícolas de países productoresde vino como España y un aum<strong>en</strong>to de las exportaciones de este producto de lugaresque <strong>en</strong>globan puertos con volúm<strong>en</strong>es de comercio importantes, tales como Holanda,Hong Kong o Singapur.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 6


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASII. OFERTA1. TAMAÑO DEL MERCADOT<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que el mercado filipino no produce vino, se consideran las importacionesde este producto para determinar el tamaño de mercado. Asimismo se hará unacomparativa <strong>en</strong>tre las cifras de los últimos 5 años para ver la evolución <strong>del</strong> sector.La sigui<strong>en</strong>te tabla describe la evolución de las importaciones de vino, divididas por código<strong>del</strong> Sistema Armonizado (HS, <strong>en</strong> volum<strong>en</strong> (litros) para el periodo 2004-2008.Importaciones de vino por cantidad (<strong>en</strong> litros)lHS 2008 2007 2006 2005 2004220410 183.008 214.990 190.379 214.474 131.376220421 6.578.543 5.613.393 4.846.617 5.047.263 4.717.030220429 3.165.326 2.592.575 1.967.513 1.203.869 1.250.054TOTAL 9.926.877 8.420.958 7.004.509 6.465.606 6.098.460Fu<strong>en</strong>te: Departm<strong>en</strong>t of Trade and IndustryLa cantidad de vinos espumosos importada (220410) es la que refleja una mayor irregularidad<strong>en</strong> su t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia de los últimos años ya que no han seguido una s<strong>en</strong>da de crecimi<strong>en</strong>toconstante. No obstante, <strong>en</strong> términos absolutos y t<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta el periodo 2004-2008 el mercado para este producto ha crecido <strong>en</strong> un 39%.Para los otros dos productos el tamaño <strong>del</strong> mercado refleja un claro crecimi<strong>en</strong>to que,si bi<strong>en</strong> se vio fr<strong>en</strong>ado <strong>en</strong> el año 2006, ha recuperado su t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia positiva <strong>en</strong> los últimos dosperiodos. En términos numéricos, el increm<strong>en</strong>to <strong>en</strong> los últimos 5 años ha sido de 39% paravinos <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes de m<strong>en</strong>os de 2L y <strong>del</strong> 153% para aquellos <strong>en</strong> contin<strong>en</strong>tes de más de 2L.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 7


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASTras el análisis <strong>del</strong> total <strong>del</strong> mercado vinícola <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> se observa que es un sector<strong>en</strong> clara expansión, que cada año aum<strong>en</strong>ta su consumo, especialm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> los dos últimosperiodos. En cifras, el increm<strong>en</strong>to durante el intervalo 2004-2008 ha sido <strong>del</strong> 63%.La sigui<strong>en</strong>te tabla describe la evolución de las importaciones de vino, divididas por códigoHS, <strong>en</strong> valor (USD) para el periodo 2004-2008.Importaciones de vino por valor (<strong>en</strong> USD)HS 2008 2007 2006 2005 2004220410 572.174 519.974 616.311 439.572 319.244220421 12.318.528 9.405.597 8.468.569 8.671.344 7.365.862220429 2.731.876 2.570.942 2.808.985 1.608.145 2.315.562TOTALTAL 15.622.578 12.496.513 11.893.865 10.719.061 10.000.668Fu<strong>en</strong>te: Departm<strong>en</strong>t of Trade and IndustryEl valor de las importaciones de vinos espumosos ha mant<strong>en</strong>ido una evolución másregular que <strong>en</strong> términos de volum<strong>en</strong>, mostrando un continuo crecimi<strong>en</strong>to salvo <strong>en</strong> el intervalo2006-2007. Algunas de las explicaciones pued<strong>en</strong> ser que cada vez se importa producto demayor calidad o que han aum<strong>en</strong>tado las importaciones proced<strong>en</strong>tes de países con productosde posicionami<strong>en</strong>to <strong>en</strong> gamas superiores. Numéricam<strong>en</strong>te, la evolución durante el periodorecoge un aum<strong>en</strong>to <strong>del</strong> 79%.Para los vinos <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes de m<strong>en</strong>os de 2L, la t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> valor es similar al volum<strong>en</strong>,con un constante crecimi<strong>en</strong>to que deriva <strong>en</strong> un 67% de mayor valor <strong>del</strong> mercado tras5 años.En cuanto al vino <strong>en</strong> contin<strong>en</strong>tes superiores a 2L, la t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia es bastante irregularaunque t<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta la evolución durante el intervalo 2004-2008, el mercado ha aum<strong>en</strong>tadosu valor, concretam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> un 18%.Considerando el total <strong>del</strong> mercado vinícola, se observa un aum<strong>en</strong>to de valor notable<strong>en</strong> los últimos 5 años. Considerando el último dato disponible (2008) las importaciones de vinoestán valoradas <strong>en</strong> un 56% más que <strong>en</strong> 2004.Las principales compañías <strong>del</strong> sector son Andresons Group con un 17% de cuota demercado, Bel Mondo’s con un 12% y Fly Ace Corp con un 6%. En cuanto al vino espumoso,los principales grupos son Bacardi & Co Ltd con una cuota de v<strong>en</strong>tas <strong>del</strong> 21%, seguido porDiageo Philippines (8%) y Philippine Wine Merchants Inc (4%).2. PRODUCCIÓN LOCALComo se precisó <strong>en</strong> el apartado “Delimitación <strong>del</strong> sector”, <strong>Filipinas</strong> no dispone de unaproducción vinícola local y toda la consumición provi<strong>en</strong>e de la importación.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 8


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS3. IMPORTACIONESEn este apartado se analizarán las importaciones de vino que realiza <strong>Filipinas</strong> por país deproced<strong>en</strong>cia, describi<strong>en</strong>do con especial detalle el lugar ocupado por España <strong>en</strong> las mismas.Para ello se t<strong>en</strong>drán <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta tanto el volum<strong>en</strong> (litros) como el valor (USD) y su evolución <strong>en</strong>los últimos dos periodos (2007-2008).Se realizará un análisis indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te para cada partida arancelaria así como uno <strong>del</strong> totalde importaciones. Las tablas recog<strong>en</strong> a los países exportadores ord<strong>en</strong>ados de mayor a m<strong>en</strong>orsegún el importe <strong>del</strong> valor exportado.Importaciones filipinas de la partida 220410 (<strong>Vino</strong> espumoso)2008 2007País Cantidad ValorCuota(%Cantidad)Cuota (%Valor)CantidadValorCuota (%Cantidad)Cuota (%Valor)1 Francia 52.827 217.201 28,87% 37,96% 22.745 109.189 10,58% 21,00%2 Italia 55.049 182.940 30,08% 31,97% 50.527 124.573 23,50% 23,96%3 Singapur 12.583 65.873 6,88% 11,51% 7.096 45.822 3,30% 8,81%4 Gran Bretaña 14.270 35.575 7,80% 6,22% 18.575 50.987 8,64% 9,81%5 España 31.939 32.216 17,45% 5,63% 9.594 14.309 4,46% 2,75%6 EEUU 5.674 16.549 3,10% 2,89% 17.598 20.019 8,19% 3,85%7 Sudáfrica 4.950 10.344 2,70% 1,81% 0 0 0,00% 0,00%8 Australia 3.466 7.000 1,89% 1,22% 17.569 30.130 8,17% 5,79%9 China 1.350 3.018 0,74% 0,53% 113 293 0,05% 0,06%10 Alemania 900 1.458 0,49% 0,25% 20.253 72.645 9,42% 13,97%TOTAL TOP 10 183.008 572.174 100,00% 100,00% 164.070 467.967 76,32% 90,00%TOTAL 183.008 572.174 100,00% 100,00% 214.990 519.974 100,00% 100,00%Fu<strong>en</strong>te: Departm<strong>en</strong>t of Trade and IndustryFrancia ha pasado a ser el principal socio exportador de vinos espumosos <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong>,tras el dominio de Italia <strong>en</strong> los últimos años. Especialm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> 2008 el crecimi<strong>en</strong>to <strong>del</strong>as exportaciones francesas ha sido muy significativo, duplicando las cifras <strong>del</strong> año anterior.Italia, a pesar de bajar al segundo puesto <strong>del</strong> ranking también ha experim<strong>en</strong>tado uncrecimi<strong>en</strong>to muy notable <strong>en</strong> 2008, concretam<strong>en</strong>te un 47%.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 9


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASCabe destacar que conjuntam<strong>en</strong>te, Italia y Francia controlan el mercado <strong>del</strong> vino espumosocon una cuota <strong>del</strong> 69% <strong>en</strong> valor y 59% <strong>en</strong> cantidad. Solam<strong>en</strong>te España <strong>en</strong> cantidad y Singapur<strong>en</strong> valor ti<strong>en</strong><strong>en</strong> unas cifras a considerar comparativam<strong>en</strong>te.2008 ha sido un año propicio para las exportaciones españolas de vino espumoso,triplicando su cantidad y doblando su valor respecto a 2007. Cabe destacar el hecho de quepese a t<strong>en</strong>er un 17% de cuota de mercado <strong>en</strong> términos de cantidad, la cuota <strong>en</strong> valor es sólo<strong>del</strong> 6%.Este dato se debe al bajo precio unitario de las exportaciones españolas de este producto,cifrado <strong>en</strong> 1$, muy alejado tanto de los líderes <strong>del</strong> sector (4,11$ Francia y 3,32$ Italia) comode la media de los 10 primeros países <strong>del</strong> ranking con 3,12$.Otras cifras destacables son el gran desc<strong>en</strong>so <strong>en</strong> las exportaciones alemanas que hapasado de <strong>en</strong> torno a un 10% de cuota de mercado a m<strong>en</strong>os de 1% <strong>en</strong> 2008., o la <strong>en</strong>tradade Sudáfrica <strong>en</strong> el mercado de espumosos. También es de reseñar las cifras de Singapurque como ya se com<strong>en</strong>tó <strong>en</strong> el apartado de Clasificación Arancelaria, <strong>en</strong> su mayoría se deb<strong>en</strong>a que el gobierno filipino considera a Singapur como puerto de orig<strong>en</strong> y no como puertode transición.Importaciones filipinas de la partida 220421 (<strong>Vino</strong>s; <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEEUU continúa si<strong>en</strong>do como <strong>en</strong> años anteriores el líder destacado de esta partida,con unas cuotas estables que abarcan más de un tercio <strong>del</strong> mercado. Australia también juegaun papel importante <strong>en</strong> el segundo lugar <strong>del</strong> ranking lejos de la cifras de Francia y Españaque le sigu<strong>en</strong> <strong>en</strong> la lista.Las exportaciones españolas están perdi<strong>en</strong>do fuerza <strong>en</strong> este mercado de clara expansióny han dejado la t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia creci<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el año 2008 <strong>en</strong> el que han perdido bastantecuota, especialm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> términos de cantidad. A pesar de este dato España se manti<strong>en</strong>ecomo uno de los principales proveedores de vino <strong>del</strong> mercado filipino.De nuevo cabe destacar el bajo precio unitario de las exportaciones españolas(1,23$), muy inferior al resto de países. Las difer<strong>en</strong>cias son notables tanto fr<strong>en</strong>te a los líderesEEUU (2,06$) Y Australia (2,56$) como <strong>en</strong> relación al “Top 10” de exportadores (1,89$). Noobstante, se aprecia un increm<strong>en</strong>to <strong>del</strong> precio medio español <strong>en</strong> 2008 respecto a 2007.lOtros valores a considerar son el notable crecimi<strong>en</strong>to de las exportaciones de Sudáfrica,que ha asc<strong>en</strong>dido 3 posiciones <strong>en</strong> el ranking desde 2006, o la <strong>en</strong>trada <strong>en</strong> el grupo deprincipales exportadores de países como Arg<strong>en</strong>tina y Nueva Zelanda.Importaciones filipinas de la partida 220429 (<strong>Vino</strong>s; <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes > a 2 litros)2008 2007País Cantidad ValorCuota(%Cantidad)Cuota(% Valor)CantidadValorCuota(%Cantidad)Cuota(% Valor)1 España 989.818 1.059.211 31,27% 38,77% 660.046 730.602 25,46% 28,42%2 Francia 95.192 454.401 3,01% 16,63% 202.348 559.758 7,80% 21,77%3 EEUU 461.670 272.464 14,59% 9,97% 565.777 347.564 21,82% 13,52%4 Australia 60.261 240.097 1,90% 8,79% 60.459 205.820 2,33% 8,01%5Corea<strong>del</strong> Sur1.225.068 237.541 38,70% 8,70% 910.316 234.827 35,11% 9,13%6 Singapur 15.385 132.752 0,49% 4,86% 20.823 179.401 0,80% 6,98%7NuevaZelanda134.136 92.830 4,24% 3,40% 4.032 17.978 0,16% 0,70%8 Chile 102.595 87.466 3,24% 3,20% 11.000 19.646 0,42% 0,76%9 Alemania 6.773 51.009 0,21% 1,87% 41.560 69.926 1,60% 2,72%10 Italia 24.634 45.583 0,78% 1,67% 26.182 87.466 1,01% 3,40%TOTAL TOP 10 3.115.532 2.673.354 98,43% 97,86% 2.502.543 2.452.988 96,53% 95,41%Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 11


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASTOTAL 3.165.326 2.731.876 100,00% 100,00% 2.592.575 2.570.942 100,00% 100,00%Fu<strong>en</strong>te: Departm<strong>en</strong>t of Trade and IndustryEspaña lidera con solv<strong>en</strong>cia las exportaciones a <strong>Filipinas</strong> de esta partida <strong>en</strong> términosde valor (39% de cuota), y se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> el segundo puesto tras Corea <strong>en</strong> cuanto a cantidadse refiere (31% de cuota). Entre ambos países controlan el 70% de la cantidad de estosvinos pres<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong>.Tras consultar con repres<strong>en</strong>tantes <strong>del</strong> sector, parece que la importación de vino <strong>en</strong>recipi<strong>en</strong>tes superiores a 2L corresponde principalm<strong>en</strong>te a vinos con fines culinarios utilizadospor restaurantes y hoteles. También ti<strong>en</strong>e bastante demanda <strong>en</strong> el mercado de provincias.Otros fines pued<strong>en</strong> ser la importación a granel realizada para embotellar el vino Novellino,descrito anteriorm<strong>en</strong>te, o para fabricar brandy a partir <strong>del</strong> caldo.Otros países con valores importantes son EEUU, cuya cuota si bi<strong>en</strong> es sólo la mitad<strong>en</strong> términos de cantidad que la de Corea y España, es muy superior a la <strong>del</strong> resto de países,o Francia y Australia que pese a exportar poca cantidad, sacan mucho r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to por el valorde sus exportaciones.Otros datos a t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta son el asc<strong>en</strong>so de EEUU como exportador de esteproducto que ha subido 6 posiciones desde 2006 o el desc<strong>en</strong>so de Corea, que aunque siguesi<strong>en</strong>do el mayor exportador por volum<strong>en</strong>, ha caído 4 posiciones <strong>en</strong> el ranking por valor.Tras el análisis realizado de cada una de las partidas arancelarias por separado, acontinuación se procede a hacer el estudio <strong>del</strong> agregado de importaciones. De nuevo lospaíses están ord<strong>en</strong>ados de mayor a m<strong>en</strong>or valor de sus exportaciones.Importaciones de vino va <strong>Filipinas</strong> por países, 2008PaísCantidad(Litros)Valor (USD)Precio medio de laimportaciónCuota(%Cantidad)Cuota(% Valor)1 EEUU 2.976.009 5.460.150 1,83 29,98% 34,95%2 Australia 1.122.847 2.954.449 2,63 11,31% 18,91%3 España 1.712.589 1.942.630 1,13 17,25% 12,43%4 Francia 531.144 1.640.060 3,09 5,35% 10,50%5 Chile 622.045 732.241 1,18 6,27% 4,69%6 Italia 450.627 701.505 1,56 4,54% 4,49%7 Sudáfrica 166.917 351.756 2,11 1,68% 2,25%8 Singapur 311.064 339.436 1,09 3,13% 2,17%Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 12


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS9 Nueva Zelanda 188.738 334.975 1,77 1,90% 2,14%10 Arg<strong>en</strong>tina 235.661 292.099 1,24 2,37% 1,87%TOTAL TOP 10 8.317.641 14.749.301 1,76 83,79% 94,41%TOTAL 9.926.877 15.622.578 1,95 100,00% 100,00%Fu<strong>en</strong>te: Departm<strong>en</strong>t of Trade and IndustryEstados Unidos es el claro refer<strong>en</strong>te <strong>en</strong> la exportación de productos vitivinícolas a <strong>Filipinas</strong>,abarcando tanto <strong>en</strong> valor como <strong>en</strong> cantidad un tercio <strong>del</strong> mercado. Son varias las razonesque nos han dado los importadores <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>cia al dominio americano. Los vinos deeste país, considerados <strong>del</strong> Nuevo Mundo, ofrec<strong>en</strong> al consumidor tanto sabores suaves yafrutados dirigidos a nuevos consumidores <strong>del</strong> vino, como sabores más tradicionales quebuscan satisfacer al consumidor habitual. Además, sus principales marcas pert<strong>en</strong>ec<strong>en</strong> agrandes corporaciones capaces de optimizar costes y con grandes presupuestos para lapromoción de sus productos <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong>. Otras razones son el alto posicionami<strong>en</strong>to de susvinos premium de los que obti<strong>en</strong><strong>en</strong> un gran r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to y el aprovechami<strong>en</strong>to de sus relacioneshistóricas con <strong>Filipinas</strong>.Australia ha experim<strong>en</strong>tado un gran crecimi<strong>en</strong>to desde el año 2006 y ha consolidadosu segunda posición como exportador a <strong>Filipinas</strong>. Algunas de las razones <strong>del</strong> éxito de estepaís <strong>en</strong> la v<strong>en</strong>ta de vinos provi<strong>en</strong><strong>en</strong> de su cercanía geográfica a <strong>Filipinas</strong> que le permite reducirsus costes, o la organización <strong>del</strong> sector <strong>del</strong> vino donde la superficie cultivable pert<strong>en</strong>ecea un reducido número de grandes corporaciones que optimizan costes por las economíasde escala. Además, los sabores afrutados y fáciles de beber que oferta el vino australiano secorrespond<strong>en</strong> con el gusto <strong>del</strong> consumidor filipino. También hay que considerar la continuainnovación <strong>en</strong> la búsqueda de nuevos productos y la gran inversión <strong>en</strong> marketing que realizanpara promocionar sus productos.España continúa su s<strong>en</strong>da de crecimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> el mercado <strong>del</strong> vino Filipino, con un crecimi<strong>en</strong>to<strong>del</strong> 23% <strong>del</strong> volum<strong>en</strong> total exportado desde 2006, si bi<strong>en</strong> se ha reducido el preciomedio de las exportaciones <strong>en</strong> 19 céntimos de euro. A pesar de las actividades promocionalesorganizadas por ICEX y la Oficina Comercial, respecto a 2006 se han perdido 5 puntos decuota <strong>en</strong> términos de cantidad y 4 y medio <strong>en</strong> cuanto a cuota por valor. Gran parte de lacuota perdida ha pasado a ser de los vinos estadounid<strong>en</strong>ses.De acuerdo con opiniones de los importadores, el crecimi<strong>en</strong>to de las exportacionesde los vinos españoles pasa por c<strong>en</strong>trarse <strong>en</strong> la v<strong>en</strong>ta de caldos de gama media-alta y <strong>en</strong>continuar posicionando el producto español como de gran calidad. A su vez se aconseja seguiruna estrategia de innovación tanto <strong>en</strong> los procesos como <strong>en</strong> los productos para satisfacera un mayor número de consumidores, como vi<strong>en</strong><strong>en</strong> haci<strong>en</strong>do algunas bodegas como lasde Ribera de Duero.Cabe destacar la estrategia de los vinos franceses, que si bi<strong>en</strong> manti<strong>en</strong><strong>en</strong> desde 2006la cuota <strong>en</strong> términos de volum<strong>en</strong>, han conseguido un posicionami<strong>en</strong>to <strong>en</strong> vinos de gama altaque les permite acercarse a la cuota española <strong>en</strong> cuanto al valor.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 13


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASOtras cifras a considerar son el asc<strong>en</strong>so de los vinos chil<strong>en</strong>os, que ganan dos posiciones<strong>en</strong> el ranking respecto a 2006, y la <strong>en</strong>trada de vinos <strong>del</strong> nuevo mundo <strong>en</strong>tre los principalesexportadores como Sudáfrica, Nueva Zelanda y Arg<strong>en</strong>tina.Seguidam<strong>en</strong>te se describ<strong>en</strong> las cifras <strong>del</strong> total de exportaciones españolas de vino a<strong>Filipinas</strong> <strong>en</strong> los últimos tres años, utilizando datos <strong>del</strong> Departam<strong>en</strong>to de Aduanas (base dedatos DATACOMEX).Por valorAño Valor (USD) Precio medio de la Importación Cuota (%Valor)2008 3.369.054,58 1,9 21,62007 2.542.566,95 1,6 20,32006 1.763.427,46 1,3 14,8Por volum<strong>en</strong>Año Cantidad (Litros) Cuota (%Cantidad)2008 1.776.157 17,92007 1.564.880 18,62006 1.318.659,65 18,8Desde 2006, los vinos españoles han aprovechado el crecimi<strong>en</strong>to <strong>del</strong> mercado vinícolafilipino y han conseguido un aum<strong>en</strong>to constante <strong>en</strong> el volum<strong>en</strong> exportado, lo que le hapermitido mant<strong>en</strong>er su cuota de mercado prácticam<strong>en</strong>te estable. En términos de valor los resultadosson bastante más positivos ya que <strong>en</strong> 2 años se ha conseguido duplicar el valor totalde las exportaciones a la vez de increm<strong>en</strong>tar la cuota de valor. Este hecho como ya se hacom<strong>en</strong>tado anteriorm<strong>en</strong>te, ha sido posible tanto por la mayor experi<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> el mercado comopor el esfuerzo promocional de empresas y organismos españoles como La Cámara o elICEX.Las difer<strong>en</strong>cias con los datos facilitados por el DTI se deb<strong>en</strong> fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te a laforma de contabilizar las importaciones que ti<strong>en</strong>e el gobierno filipino, y que se explica <strong>en</strong> elapartado de clasificación arancelaria (página 6)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 14


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAEl vino ti<strong>en</strong>e un consumo relativam<strong>en</strong>te bajo fr<strong>en</strong>te a otras bebidas alcohólicas producidaslocalm<strong>en</strong>te como el ron, la ginebra o el brandy, aunque la t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> su consumosigue una línea asc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te. La bebida más consumida por la población es con difer<strong>en</strong>cia lacerveza local, si bi<strong>en</strong> <strong>en</strong> los últimos tiempos la cerveza de importación está ganando cuotade mercado.El vino pert<strong>en</strong>ece al grupo bi<strong>en</strong>es de consumo, por lo que su demanda estará estrecham<strong>en</strong>terelacionada con el nivel de r<strong>en</strong>ta de la población. También se puede <strong>en</strong>globar <strong>en</strong>la clasificación de productos de lujo debido a que sus consumidores suel<strong>en</strong> ser de clasemedia-alta, por lo que <strong>en</strong> tiempos de crisis su consumo se verá afectado <strong>en</strong> mayor medidaque el de otros productos de primera necesidad.El crecimi<strong>en</strong>to <strong>del</strong> PIB <strong>en</strong> el año 2008 fue el más bajo de los últimos 3 periodos conun 4,6%. En 2007 la cifra fue de 7,3% y <strong>en</strong> 2006 de 5,4%. Después de la s<strong>en</strong>da de crecimi<strong>en</strong>toexperim<strong>en</strong>tada desde 2005, ha existido una desaceleración <strong>en</strong> la que se ha notado lainflu<strong>en</strong>cia de la crisis y cuyos efectos serán más evid<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> <strong>2009</strong> donde se prevé que laevolución <strong>del</strong> PIB sea próxima al 2,5%. Este hecho supone que a corto plazo no va a aum<strong>en</strong>tarap<strong>en</strong>as el poder adquisitivo de la población filipina, lo que no fom<strong>en</strong>ta el aum<strong>en</strong>to deconsumo <strong>del</strong> vino.Los principales consumidores de vino son de la clase media-alta filipina. Por lo g<strong>en</strong>eralse corresponde con personas que han viajado y han adquirido la costumbre de beber vino.También hay que t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta el mercado de los expatriados que cu<strong>en</strong>ta con una culturadesarrollada por este producto, si bi<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> no son muy numerosos y su consumoti<strong>en</strong>e un m<strong>en</strong>or impacto que <strong>en</strong> otros países de la zona como Vietnam o Tailandia. Otroposible nicho de mercado se id<strong>en</strong>tifica <strong>en</strong> la clase media jov<strong>en</strong> con gusto por lo occid<strong>en</strong>tal yque conv<strong>en</strong>dría fi<strong>del</strong>izar para que sean consumidores a largo plazo. Además, <strong>en</strong> el caso <strong>del</strong>vino español existe una especial atracción por la refer<strong>en</strong>cia histórica y curiosidad por sus antepasadosespañoles.Normalm<strong>en</strong>te el consumidor filipino no bebe vino <strong>en</strong> el hogar sino que acude a localesespecializados o restaurantes de alta gama. En el caso <strong>del</strong> sector expatriado sí se consume<strong>en</strong> el hogar y también está muy ext<strong>en</strong>dido su consumo <strong>en</strong> fiestas privadas, además derestaurantes y locales especializados.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 15


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASPoco a poco y como ya se ha com<strong>en</strong>tado, se está produci<strong>en</strong>do un desplazami<strong>en</strong>todesde el consumo de bebidas alcohólicas de mayor graduación al de vino <strong>en</strong> lugares comobares y fiestas. A este hecho ayuda que el consumidor filipino no ti<strong>en</strong>e restricciones por motivosreligiosos para el consumo de alcohol, hecho pres<strong>en</strong>te <strong>en</strong> otros países <strong>del</strong> sudesteasiático como Indonesia o Malasia.Entre las razones para el consumo de vino destacan la búsqueda de la difer<strong>en</strong>ciación,ya que <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> la imag<strong>en</strong> es importante y el vino es un producto sofisticado. Tambiénti<strong>en</strong><strong>en</strong> gran influ<strong>en</strong>cia sus propiedades saludables promocionadas junto con la dieta mediterráneay que ha fom<strong>en</strong>tado su consumo a nivel internacional. Cabe destacar también la influ<strong>en</strong>ciade las ferias y campañas promocionales, el desarrollo de la cultura <strong>del</strong> vino y el increm<strong>en</strong>tode puntos de v<strong>en</strong>ta donde se puede <strong>en</strong>contrar este producto. Finalm<strong>en</strong>te, tambiénti<strong>en</strong>e un impacto el crecimi<strong>en</strong>to de las escuelas culinarias que pued<strong>en</strong> ayudar a crear la culturay el gusto por el vino.En cuanto a tipo de vino consumido, <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> destaca el tinto, que supone <strong>en</strong> tornoal 70% <strong>del</strong> consumo total. El otro 30% se distribuye <strong>en</strong>tre el blanco (25%) y el espumoso(5%) cuyo consumo está más ligado a celebraciones. El gusto por el vino rosado no está ext<strong>en</strong>didopor el país ya que aún no se ha creado su cultura.En términos de gustos, el filipino medio prefiere caldos con sabores afrutados y “fácilesde beber”. Esta t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia se da principalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> la g<strong>en</strong>te jov<strong>en</strong> y la población que comi<strong>en</strong>zaa beber vino. Aquellos que consum<strong>en</strong> vino habitualm<strong>en</strong>te y desde hace tiempo ti<strong>en</strong><strong>en</strong>un mayor gusto por los vinos proced<strong>en</strong>tes <strong>del</strong> Viejo Mundo. En cifras, <strong>en</strong> 2008 las v<strong>en</strong>tas devinos <strong>del</strong> Nuevo Mundo fueron un 68% <strong>en</strong> vino tinto, un 63,5% <strong>en</strong> vino blanco y un 62,5% <strong>en</strong>vino rosado. (Euromonitor Internacional)En 2008, <strong>en</strong> cuanto al vino tinto se refiere, Merlot fue la variedad de uva más popular<strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> seguida de cerca por la uva Cabernet Sauvignon. Para el vino blanco la uva demayor prefer<strong>en</strong>cia fue la Sauvignon Blanc.El consumo de vino <strong>en</strong> este mercado puede considerarse estacional para un grupode población, destacando el periodo de Diciembre a Febrero donde se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran las festividadesde Navidad, Año Nuevo y San Val<strong>en</strong>tín. Sin embargo, esta t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia corresponde aconsumidores no habituales de vino, ya que lógicam<strong>en</strong>te el sector de la población amante<strong>del</strong> vino se corresponde a un consumo durante todo el año.Como nota <strong>en</strong> la previsión de futuro de este mercado, cabe destacar que de acuerdoa las predicciones <strong>del</strong> “Business Monitor International’s (BMI), la v<strong>en</strong>ta de vino experim<strong>en</strong>taráun aum<strong>en</strong>to <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> de <strong>en</strong>tre el 8 y el 10% desde 2008 a 2012.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 16


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNEn la formación <strong>del</strong> precio final y una vez desplazado el producto a <strong>Filipinas</strong>, ti<strong>en</strong><strong>en</strong>impacto el arancel, el impuesto especial sobre bebidas alcohólicas y el IVA. Este último correspondeal 12% y se aplica a cada transmisión que se realice d<strong>en</strong>tro <strong>del</strong> país y que repercuta<strong>en</strong> el consumidor final.La presión fiscal sobre las bebidas alcohólicas se revisó a finales de 2005 <strong>en</strong> la RepublicAct 9334, implicando un increm<strong>en</strong>to <strong>en</strong> el porc<strong>en</strong>taje de impuestos aplicados. Laaprobación de esta Ley ti<strong>en</strong>e un efecto importante <strong>en</strong> el precio final <strong>del</strong> vino, con una cargamedia <strong>del</strong> 30%. Se espera un aum<strong>en</strong>to <strong>del</strong> 8% <strong>en</strong> este impuesto <strong>en</strong> <strong>2009</strong> y otro similar <strong>en</strong>2011.A continuación se describe un ejemplo para ver el efecto <strong>del</strong> impuesto <strong>en</strong> el precio.Cambios producidos por la Republic Act 9334Tipo de vinoNuevo precioAntiguo precioIncrem<strong>en</strong>to<strong>Vino</strong>s espumosossosBotellas de 750ml con PVP≤500 Pesos 146,60 PHP/ litro 112 PHP/ litro 30%Botellas de 750ml con PVP>500 Pesos 436,80 PHP/ litro 336 PHP/ litro 30%<strong>Vino</strong>s tranquilosCon graduación inferior a un 14% 17,47 PHP/ litro 13,44 PHP/ litro 30%Con graduación <strong>en</strong>tre 14% y 25% 34,84 PHP/ litro 26,88 PHP/ litro 30%Fu<strong>en</strong>te: www.s<strong>en</strong>ate.gov.phPara los vinos tranquilos con una graduación superior al 25% se le aplicará la regulaciónde bebidas alcohólicas, la cual supone un increm<strong>en</strong>to <strong>del</strong> impuesto <strong>del</strong> 50% respecto ala anterior regulación exist<strong>en</strong>te.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 17


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASCabe reseñar que no solam<strong>en</strong>te se verán afectados los vinos de v<strong>en</strong>ta minorista <strong>en</strong>ti<strong>en</strong>das y supermercados, sino que d<strong>en</strong>tro de la misma ley, la sección 131 de pago de impuestode accisas <strong>en</strong> artículos importados especifica que a la importación a <strong>Filipinas</strong> de vinos,indistintam<strong>en</strong>te de que éstos vayan destinados para ti<strong>en</strong>das “duty free” o libres de impuestos,les será aplicable el pago de impuestos, cargos, etc. <strong>en</strong>tre los que se incluye deaquí <strong>en</strong> a<strong>del</strong>ante el pago de accisas. Este hecho supone un impacto importante para algunasmarcas españolas cuyas v<strong>en</strong>tas están altam<strong>en</strong>te influidas por la exportación a puertos libresy zonas libres de impuestos.A continuación se describ<strong>en</strong> los aranceles según la partida arancelaria:TARICProductoArancel220410 <strong>Vino</strong> espumoso 5%220421 <strong>Vino</strong>s; <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes inferiores o iguales a 2 litros 7%220429 <strong>Vino</strong>s; <strong>en</strong> recipi<strong>en</strong>tes superiores a 2 litros 7%Fu<strong>en</strong>te: Market Access DatabaseEl rango de precios suele oscilar <strong>en</strong>tre 200 (3,3€) y 12.500 (208€) pesos filipinos, don<strong>del</strong>os de gama alta se suel<strong>en</strong> corresponder a los proced<strong>en</strong>tes de Francia y los de preciosmás económicos a Chile y España. No obstante, el 85% <strong>del</strong> mercado se sitúa <strong>en</strong>tre 200 y500 (8,3€) pesos filipinos.TipoRango (750ml)Rango (750ml)Cuota de MercadoPesos Filipino EurosGama baja 250 o m<strong>en</strong>or 4,2 o m<strong>en</strong>or 60%Gama media 250-500 4,2-8,3 25%Gama premium 501-999 8,3-16,7 10%Gama alta 1000 o mayor 16,7 o mayor 5%Fu<strong>en</strong>te: AustradeA continuación se describe la distribución típica <strong>del</strong> marg<strong>en</strong> de la importación:% of retail value 2008VAT 10.7Excise 7.4Import tax 2.3Retailer 17.9Distributor 16.5Manufacturer 45.2TOTAL 100.0Fu<strong>en</strong>te: Euromonitor InternationalOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 18


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLCon ayuda de las actividades promocionales organizadas por la Oficina Comercial, elICEX y la Cámara de Comercio Española <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong>, el vino español comi<strong>en</strong>za poco a pocoa ser apreciado como un producto de calidad y de alto valor añadido. Cambiar la imag<strong>en</strong> <strong>del</strong>os productos de un país está estrecham<strong>en</strong>te ligado a la imag<strong>en</strong> que ofrece el propio país,por lo que deb<strong>en</strong> continuar las actividades de promoción para posicionarse con productosmodernos y de alta calidad.En el pasado se ha optado por maximizar el volum<strong>en</strong> de las exportaciones fr<strong>en</strong>te a suvalor. En el caso de este sector, <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> <strong>en</strong>contramos 2 grandes grupos de vinos, los dirigidosa nuevos consumidores y g<strong>en</strong>te jov<strong>en</strong> y aquéllos destinados a los amantes y conocedores<strong>del</strong> bu<strong>en</strong> vino. Lógicam<strong>en</strong>te, el primer grupo es mucho más s<strong>en</strong>sible al precio que elsegundo. Así, t<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que competir <strong>en</strong> costes o marketing con países como Australiay Estados Unidos es una tarea casi imposible por la organización <strong>del</strong> sector que ti<strong>en</strong><strong>en</strong>,se hace necesario apostar por exportaciones de valor <strong>en</strong> la forma de vino de calidad con elobjetivo de llegar a la clase media-alta filipina.Actualm<strong>en</strong>te, España no trae a <strong>Filipinas</strong> el mejor vino que puede ofrecer por lo que lacalidad precio no está a la altura de otros países y el precio unitario es muy reducido. Estehecho ha llevado a varios importadores a acudir al país de orig<strong>en</strong> <strong>del</strong> vino para conseguirproducto de mayor calidad.Dos de las principales razones por las que las bodegas españolas no han t<strong>en</strong>ido excesivapres<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> ha sido la lejanía y el desconocimi<strong>en</strong>to <strong>del</strong> país. Hoy <strong>en</strong> día, latecnología ha permitido acercar zonas lejanas y se trata de una estrategia de optimización decostes. En cuanto al desconocimi<strong>en</strong>to, desde organismos como la Oficina Comercial, el InstitutoCervantes o la Oficina de Turismo de España se trata de acercar estos dos países.Además, es de la opinión de muchos importadores de vino que España no aprovecha los lazosculturales, históricos e incluso lingüísticos que le un<strong>en</strong> a <strong>Filipinas</strong>. Un ejemplo a seguir esel de Estados Unidos que sí ha logrado b<strong>en</strong>eficiarse de la relación histórica que les une.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 19


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAST<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta el gusto <strong>del</strong> consumidor de vino filipino por los sabores afrutadosy por vinos fáciles de beber, se hace necesario seguir el ejemplo de algunas bodegas españolas,que están fijándose <strong>en</strong> la estrategia de los vinos <strong>del</strong> Nuevo Mundo como EEUU, Chileo Australia. Así, apuestan por la innovación, la tecnología y los nuevos sabores, a fin de llegara un sector más amplio de la población.Como se ha citado anteriorm<strong>en</strong>te, el marketing sigue si<strong>en</strong>do una asignatura p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tede los vinos españoles. Los países <strong>del</strong> viejo mundo como España o Francia se han relajado<strong>en</strong> la promoción de sus productos, confiando <strong>en</strong> su experi<strong>en</strong>cia y tradición. Actualm<strong>en</strong>te,países como Australia están llevando a cabo una estrategia de marketing ori<strong>en</strong>tada al cli<strong>en</strong>teque le permite conocer sus gustos y atraer a nuevos consumidores.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 20


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASVI. DISTRIBUCIÓNEl canal de distribución empleado <strong>en</strong> este sector es el de importador-distribuidor. Elimportador debe estar registrado ante el Bureau of Food and Drugs (BFAD), t<strong>en</strong>er el permisode importación de vinos (emitido por el BFAD) y el permiso ATRIG (permiso de liberación debi<strong>en</strong>es importados). Es recom<strong>en</strong>dable facilitar el conocimi<strong>en</strong>to de embarque (“bill of lading”),una lista de los productos <strong>del</strong> <strong>en</strong>vío, la factura comercial y un catálogo que cont<strong>en</strong>ga especificacionescomo el grado de alcohol o el volum<strong>en</strong>. Estos docum<strong>en</strong>tos pued<strong>en</strong> agilizar <strong>en</strong>gran medida el proceso de importación.En g<strong>en</strong>eral <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> exist<strong>en</strong> dos tipos de importadores de vino, aquellos que actúancomo mayoristas y distribuy<strong>en</strong> a supermercados, hoteles y restaurantes, y los que dispon<strong>en</strong>de sus propias ti<strong>en</strong>das minoristas. También hay importadores que combinan ambasformas de operar.Para la <strong>en</strong>trada <strong>en</strong> el mercado es es<strong>en</strong>cial contar con un distribuidor o socio local, yes muy común el uso de acuerdos de exclusividad. Por esta razón, aunque los grandes distribuidorespued<strong>en</strong> estar limitados a asociarse con nuevas compañías por motivos de compet<strong>en</strong>cia,existe una gran variedad de distribuidores dispuestos a aum<strong>en</strong>tar su cartera deproductos.Para la v<strong>en</strong>ta a hoteles, restaurantes y supermercados es necesario la mayoría de las vecescontactar con un distribuidor ya que estas superficies prefier<strong>en</strong> evitar el papeleo asociadoa los registros <strong>del</strong> producto, las aduanas y la importación.Así, los métodos recom<strong>en</strong>dados por el sector para la <strong>en</strong>trada <strong>en</strong> el mercado <strong>del</strong> vino <strong>en</strong><strong>Filipinas</strong> son los sigui<strong>en</strong>tes:• Contacto con un distribuidor local para que haga de <strong>en</strong>lace <strong>en</strong> la importación <strong>del</strong>producto y <strong>en</strong> el contacto con el cli<strong>en</strong>te.• Gestión de las cu<strong>en</strong>tas de los grandes cli<strong>en</strong>tes desde el país de orig<strong>en</strong> y asociacióncon una compañía local para el almacén y distribución al cli<strong>en</strong>te.• Apertura de una oficina de repres<strong>en</strong>tación <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong>.• Cooperación con un importador que cu<strong>en</strong>te con una amplia y variada gama de vinospara aprovechar las sinergias al compartir la distribución con otros caldos. Estaestrategia permite ahorrar costes y facilita el acceso a los cli<strong>en</strong>tes al poder ofrecerlestodas las gamas y distintas proced<strong>en</strong>cias.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 21


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEn ocasiones existe v<strong>en</strong>ta directa al domicilio <strong>del</strong> consumidor. Esta distribución la llevana cabo importadores de vinos Premium y el fin suele ser la celebración de ev<strong>en</strong>tos o fiestasprivadas. Algunos importadores incluso suministran regularm<strong>en</strong>te a determinados consumidoresde clase alta para su consumo propio, para su ofrecimi<strong>en</strong>to a visitas o de nuevopara la celebración de ev<strong>en</strong>tos.En términos de zona geográfica, el 80% de las v<strong>en</strong>tas de vino se conc<strong>en</strong>tran <strong>en</strong> elárea metropolitana de Manila (“Metro Manila”). Otros mercados destacables son Cebu <strong>en</strong> Visayaso Davao <strong>en</strong> Mindanao. El mercado <strong>en</strong> este último está creci<strong>en</strong>do <strong>en</strong> los últimos tiempos.En cuanto al resto <strong>del</strong> país, es destacable la distribución que se realiza a hoteles y resortsde lugares turísticos, y que se basa <strong>en</strong> la demanda de expatriados, turistas y clase media-altafilipina.El consumo <strong>en</strong> restaurantes y hoteles está frecu<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te unido a la gastronomíaofrecida por lo que la disponibilidad de vinos españoles es más reducida a la de competidorescomo Francia o Italia cuya cocina está más ext<strong>en</strong>dida. Sin embargo este hecho es másleve <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> que <strong>en</strong> el resto de Asia debido a la cercanía histórica y cultural.No obstante, <strong>Filipinas</strong> aún no ti<strong>en</strong>e una cultura de vino desarrollada por lo que laelección <strong>del</strong> vino <strong>en</strong> estos lugares suele estar más basada <strong>en</strong> el precio que <strong>en</strong> el orig<strong>en</strong> <strong>del</strong>producto. Aunque últimam<strong>en</strong>te se están fom<strong>en</strong>tando los maridajes, que relacionan el consumode vino con la gastronomía, continúa existi<strong>en</strong>do, <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral, una falta de recom<strong>en</strong>daciónal consumidor por parte de los restaurantes acerca de la mejor combinación vinocomida.Los supermercados y ti<strong>en</strong>das especializadas son los c<strong>en</strong>tros de compra <strong>del</strong> consumidorhabitual. Lógicam<strong>en</strong>te son las ti<strong>en</strong>das las que cu<strong>en</strong>tan con una mayor variedad de vinosy donde se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran los premium. A m<strong>en</strong>udo estos locales cu<strong>en</strong>tan con productosgourmet que se complem<strong>en</strong>tan bi<strong>en</strong> con el vino como quesos, embutidos o patés. Los supermercadosdispon<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>os refer<strong>en</strong>cias y de precios más económicos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 22


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASVII. CONDICIONES DE ACCESO ALMERCADOComo se ha descrito <strong>en</strong> el apartado V, la importación de vino está sometida a unarancel, al que hay que añadir el Impuesto Especial sobre el Alcohol y el pago <strong>del</strong> 12% <strong>del</strong>IVA. No exist<strong>en</strong> <strong>en</strong> estos mom<strong>en</strong>tos medidas especiales de protección arancelaria o de otrotipo.El Bureau of Food and Drugs (BFAD) es un organismo regulador filipino <strong>en</strong>cargado degarantizar la seguridad, la eficacia, la pureza y la calidad de alim<strong>en</strong>tos y bebidas <strong>en</strong>tre otrosproductos, por lo que cumplir con su normativa resulta básico para la comercialización <strong>del</strong>vino.El BFAD establece que antes de la importación se debe realizar el registro <strong>del</strong> producto.Dicho trámite lo realiza el importador-distribuidor <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong> y ti<strong>en</strong>e los sigui<strong>en</strong>tes requisitos:- Muestras <strong>del</strong> producto (suel<strong>en</strong> ser 2 botellas)- Etiquetado <strong>del</strong> producto (debe mostrar el listado completo de ingredi<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> ord<strong>en</strong>desc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te <strong>en</strong> función de su cont<strong>en</strong>ido, el país de orig<strong>en</strong> y los datos <strong>del</strong> importador)- Un certificado sobre el análisis <strong>del</strong> producto realizado por un laboratorio extranjeroreconocido por el BFAD. Tras el estudio de este análisis el BFAD emite, <strong>en</strong> sucaso, un informe favorable.- Gráfica con el proceso de elaboración <strong>del</strong> vinoHay que t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que cada añada debe ser registrada aunque la marca sea lamisma. El proceso suele ser bastante largo, llegando a durar meses, por lo que se hace difícilestar al día <strong>en</strong> el registro de todos los productos. En este s<strong>en</strong>tido, existe la figura <strong>del</strong> “runner”que intermedia <strong>en</strong> todos estos trámites.Es importante ser meticuloso <strong>en</strong> el proceso ya que un defecto puede derivar <strong>en</strong> la paralización<strong>del</strong> proceso y <strong>en</strong> la necesidad de volver a empezar los trámites. El l<strong>en</strong>guaje empleadodebe ser el inglés o alguno de los dialectos mayoritarios <strong>del</strong> país.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 23


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASVIII. ANEXOS1. EMPRESASEmpresa : ADP INDUSTRIES CORPORATIONDirección : G/f, Eagle Court Condominium, 26 Matalino St.,Quezon City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 921-7489Fax : (632) 928-3179E-mail: adp@adpic.orgURL: www.adpic.com.phContacto : Mr. Arturo D.Palileo (Presid<strong>en</strong>te)Actividad : Imp./Dist./Marketing de bebidas alcohólicas y diversos productos(Bebidas <strong>del</strong> grupo Freix<strong>en</strong>et: cava y R<strong>en</strong>é Barbier)Empresa : ANDRESONS GLOBALDirección : Unit 21-A IBM Plaza, EastWood City, LibisQuezon CityTeléfono : (632) 911-4067Fax : (632) 912-7724E-mail: edj@andresonsglobal.com.phMrs. Bethe de Jesus - Import ManagerContacto : Ms. Remy Mariano - AssistantProducto(s) : Imp./Dist. de vinosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 24


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : EMPERADOR DISTILLERS OF THE FAR EASTDirección : IBM Plaza, Eastwood Cyber City Park, E. Rodriguez Ave.,Quezon City, Metro ManilaTeléfono : (632) 421-0671 A 78Fax : (632) 421-0869E-mailvondetorres@emperadordistillers.comContacto : Mr. Winston Co (S<strong>en</strong>ior Vice-Presid<strong>en</strong>t)Mrs. Veronica "Von" Hizon- (Managing Director )Producto(s) : Importador de vinos y bebidas alcohólicasEmpresa : TITA NIA WINE CELLARDirección : Ground Flour ,Unit Nº8 South - Way . 7435 Yakal StreetSan Antonio village . Metro manila . PhilippinesTeléfono : (632) 894-1371 a 74/ 894-1375Fax : (632) 894-1378E-mail: titaniawinecellar@yahoo.comContact: Ms. Tita Trillo - Presid<strong>en</strong>t (Ms. Sharon Alegre is her Assistant)Producto(s) : <strong>Vino</strong>s y bebidas alcohólicas ( Viña Albali / Gran Tierra de Felix Solis )Empresa : ATR -WORLD´S BEST WINES & SPIRITS, INCDirección : Cocoland CompoundSan Pablo City, LagunaTeléfono : (63-49) 562-9484 / 5624016Fax : (63-49) 561-2660E-mailatr_arthur@yahoo.comContacto : Mr. Arthur Reyes / Mr. Jober Cadapan (Sales Manager)Producto(s) Imp./Dist. Dde vinos y bebidas alcohólicas: (Distribuidores de Miguel Torres, S.A)Empresa : BACCHUS INTERNATIONAL, INC.Dirección : Suite 301 Alexander House, 132 Amorsolo St., Legaspi VillageMakati City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 892-4402Fax : (632) 815-4141/ 841-0216Websitewww.bacchusworld.comatl@bacchusworld.commp<strong>en</strong>dilla@bacchusworld.comContacto : Mr. Alexander LichaytooMrs. Chela is his SecretaryMrs. Marivic P<strong>en</strong>dilla (tel: 818-1809)Producto(s) : Importadores de vinos y bebidas alcoholicas(Marques de Murrieta, Enate, Prado Rey Roble)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 25


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : BESTWORLD BEVERAGE BRANDSDirección : Unit 1401-A, The C<strong>en</strong>terpoint Bldg.,, Julia Vargas Av cor. Garnet RoadOrtigas C<strong>en</strong>ter, Pasig City, Metro ManilaTeléfono : (632) 637-8492 a 94Fax : (632) 687-0759E-mail: ednadiaz@pldtdsl.netContacto : Mrs. Edna B. DiazActividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas(Bodegas Ramón Bilbao/ Brandy Emin<strong>en</strong>cia)Empresa : BONAVIÑA WINE IMPORTDirección : 51 Gorordo Ave.,6000 Cebu CityTeléfono : (6332) 233-3744Fax : (6332) 233-3744E-mail: wineshop.cebu@yahoo.esContacto : Mr. Gabriel Palmer (Mallorquín)Actividad : Importador de vinos españoles (Valdepeñas)Empresa : CONRAD & CO., INC.Dirección : 1st Flr., Legaspi Towers 200, Paseo de RoxasMakati, Metro Manila - PhilippinesTeléfono : (632) 816-6306 / 09Fax : (632) 815-2387Email: conradco@compass.com.phContacto : Mr. Franklin M. Costales (GM)/ Miss S<strong>en</strong>y word (GM Secretary)Producto(s) : <strong>Vino</strong>s y bebidas alcohólicasBodega/Marca(s) Importador y distribuidor de bebidas alcohólicas: (Bodegas Felix Solís - Don Quijote, Conde de Castilla / Ponche )Brandy Rango VII / Eva Sangria )Empresa : CONVOY MARKETINGDirección : 147 Kaingin Road, Balintawak,Quezon CityTeléfono : (632) 361-4342Fax : (632) 361-7008 / 87E-mail: olivelaw@convoymktg.comContacto : Mrs. Olive Limpe Aw (G<strong>en</strong>eral Manager)Actividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas( Ti<strong>en</strong><strong>en</strong> Napoleón Brandy)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 26


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : DESTILERIA LIMTUACO & CO, INC.Dirección : 1830 Edsa, Quezon CityMetro ManilaTeléfono : (632) 361-7491 to 98 local 813Fax : (632) 361-7087E-mail: olivelaw@limtuaco.comURL: www.limtuaco.comContacto : Mr. Julius Limpe (Presid<strong>en</strong>t)Ms. Eug<strong>en</strong>ia Policarpio (Import-Export departam<strong>en</strong>to)Mrs. Olive Limpe AwProducto(s) : Fab/Imp de licores y bebidas alcohólicas (Importan desde Alemania)Empresa : MEEHAN CELLARS, INC.Dirección : 24 Scout Bayoran, South TriangleQuezon CityTeléfono : (632) 332-1348 / 376-4626Fax : (632) 332-1348 / 376-4626E-mailsales@meehancellars.comwww.meehancellars.comContacto : Mrs. Kristine Meehan / Mr. Anthony MeehanProducto(s) : Imp. de vinosEmpresa : ESPA-FIL IMPORT & EXPORT CORP.Dirección : #5 Cordillera StreetMandaluyong, Metro Manila - PhilippinesTeléfono : (632) 531-3121Fax : (632) 531-8553E-mail: espa-fil@espa-fil.comContacto : Mr. Pablo García MoreraProducto(s) : <strong>Vino</strong>s y productos alim<strong>en</strong>tariosBodega/Marca(s) J. Garcia Carrion, S.A. (Cava Cristalino, Vega Verde, Albatros, Viñapeña,: Don Simón, Monte Cristo...)Empresa : E S R Q TRADERS, INC.Dirección : 3/f JMT Corporate Condominium, ADB Av<strong>en</strong>ue,Ortigas Complex, Pasig, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 633-6688Fax : (632) 635-0095E-mail: esrq@info.com.phContacto : Mr. Enrique Quimson - Presid<strong>en</strong>t & GMProducto(s) : Importador y distribuidor de vinos de Italia y ChileOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 27


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : FUTURE TRADE INTERNATIONAL INCDirección : 104 E. Rodrigo Junior Av<strong>en</strong>ue, Brgy UbongPasig City, Metro ManilaTeléfono : (63 2) 671-8634/94Fax : (63 2) 671-8641E-mail: duvivier@info.com.phContacto : Mr James Dudivier (G<strong>en</strong>eral Manager) /Mr. Boy Tabelon (Sales Director)Producto(s) : Importador y distribuidor de bebidas alcohólicasEmpresa : FLY ACE CORP.Dirección : G 17 Chinatown Steel Tower, 531, Asunción St., Binondo ManilaTeléfono : (632) 245-5126 local 312Fax : (632) 245-5129E-Mail: junco@flyacecorp.comPágina web : www.flyacecorp.comContacto : Lucio Cochangco (imports) Miss Ley (assistant)Actividad : Importación y distribución de vinos(vinos españoles- Coop. Jesús <strong>del</strong> Perdón)Empresa : GINEBRA SAN MIGUEL INC, (antes La Todeña Distillers)Dirección : 6 floor, San Miguel Property C<strong>en</strong>ter, Saint Francis Str, MandaluyoTeléfono : (632) 689-9100Fax : (632) 634-2426E-Mail: cgim<strong>en</strong>a@smg.sanmiguel.com.phContacto : Mr. Cesar B. Gim<strong>en</strong>a - Purchasing ManagerActividad : Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas(brandies españoles - Solera - falso Gran Matador)Empresa : HAPPY LIVING PHILIPPINES CORPDirección : G/F JMS Bldg., 1375 Pablo Ocampo S<strong>en</strong>ior Av.,Makati City, Metro ManilaTeléfono : (632) 896-0336; 895-6507 to 08Fax : (632) 895-6505E-mail: info@hlpcwines.com.phkath@hlpcwines.com.phContacto : Mr. John B. P. Lim (Presid<strong>en</strong>t) /Mrs. Katherine Yao Santos - Marketing DirectorActividad : Importador de vinos y bebidas alcohólicas( Adegas Vinsa - Casa Samantha)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 28


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : HENLEY TRADING INC.Dirección : Suite 1003 Dasma Corporate C<strong>en</strong>ter, Dasmariñas St.,Binondo, Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 241-3370 / (632) 241-3542 Conexión directa con el GMFax : (632) 241-3564E-mail: h<strong>en</strong>ley@i-next.netContacto : Mr. Sherwin King (G<strong>en</strong>eral Manager)Producto(s) : Imp/dist de vinos y otras bebidas alcohólicasImportador de Félix Solís -Viña LanzarEmpresa : INTERNATIONAL DISTILLERS PHILIPPINESDirección : 111 Technology Ave., Laguna Technopark, Biñan, LagunaTeléfono : (632) 844-5120 / 844-5125 (Direct line) / (6349) 541-1940/4343Fax : (632) 844-5092 / (6349) 541-1944E-mail: gigi.nonato@diageo.comContacto : Ms. Gigi Nonato (imports)- Managing importsActividad : Importador de vinos y bebidas alcohólicas (ninguna bebida española)Empresa : JUNNEL´S WINES & LIQUORSDirección : 157-B S<strong>en</strong>. Gil Puyat Av<strong>en</strong>ue,Pasay city, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 831-6674Fax (632) 834-1259junnelsmarketingcorp@yahoo.comContacto : Ms. Nelia V. Yusi. (G<strong>en</strong>eral Manager)Producto(s) : Imp de vinos y licoresEmpresaDirecciónTeléfono : (632) 242-2048Fax : (632) 242-6942E-mailContactoActividad: JUSTIC INTERNATIONAL TRADING CORP.: Don Paquito Bldg., 99 dasmariñas St.,Binondo, Manilaoliviakho168@yahoo.com: Ms. Olivia Kho - Marketing Director: Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas (vino tinto chino)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 29


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : LOUIS MCCLEAN FAR EAST , INC.Dirección : Unit 1907, Antel global Corporation C<strong>en</strong>ter, Julio Vargas Av.,Pasig City, Metro ManilaTeléfono : (632) 687-0701 / 04 loc. 132Fax : (632) 687-0705E-mail: rpgarcia@lmfe.com.phpaige@lmfe.com.phContacto : Mr. Rey Garcia (Presid<strong>en</strong>t)Ms. Paige Garcia - Purchasing ManagerActividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas(Adegas Vinsa, Felix Solis-Infantes, Sandevid)EmpresaDirección: MAXXIUM PHILIPPINES FINE WINES AND SPIRITS: Emerald Ave. Ortigas C<strong>en</strong>ter, Ori<strong>en</strong>t Square building2404 UN. San Antonio, Pasig City, Metro Manila: (632) 687-6841 (Office), 687-9205 to 06/08 (Ms.Bl<strong>en</strong>g Gallardo)TeléfonoFax : (632) 687-6842E-mail: bl<strong>en</strong>g.gallardo@maxxium.commaria.acosta@maxxium.comgidget.aguinaldo@beamglobal.comContactoProducto(s): Ms .Bl<strong>en</strong>g GallardoMs. Cristalle Acosta <strong>en</strong>cargada de FundadorMrs. Gidget V. Aguinaldo - Country Director of Beam Global SpiritsImpotador de bebidas alcohólicas: Absolute Vodka,: Jeam Bean, A.N.Martin. FundadorEmpresaDirecciónTeléfonoFaxE-mailWeb siteContactoProducto(s): METRO WINE CENTER: 613 M. de Santos St. cor. Tabora, DivisoriaManila, Metro Manila, Philippines: (632) 242-7820/890-6070 Oficina de makati: (632) 241-8653 / 890-6069 Ofician de makati: emiliouy@pldtdsl.net: www.metrowinec<strong>en</strong>ter.com: Mr. Emilio Uy - Presid<strong>en</strong>t: Imp/Dist de vinos y bebidas alcohólicas(Felix Solis - Don Solis y Viva España)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 30


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresaDirecciónTeléfonoFaxE-mailContactoProducto(s)Bodega/Marcas: PHILIPPINE WINE MERCHANTS, INC.: 2253 Aurora Blvd., (Formaly Tramo)Pasay City, Metro Manila - Philippines: (632) 513-9676/77 (Sales),832-2523(GM´s office): (632) 513-9436 (Headquarters), 832-2624 (GM telefax): philwine@compass.com.ph: Mr. Ralph L. Joseph - GM / Miss April Gocotano(GM Secretary): <strong>Vino</strong>s y Bebidas alcohólicas: Brandy Baco, Bodegas Chivite, Brandy Sanchez RomateEmpresa : PHILON TRADE GROUP , INCDirección : 2/F , Solid Mills Bldg. , Dela Rosa Street ,Legaspi Village , Makati City , Metro Manila .PhilippinesTeléfono : (632) 893-4182Fax : (632) 893-7618E-mail: philon@jdbnet.comContacto : Mr. Geoffrey T YaoProducto(s) : <strong>Vino</strong>s y Bebidas Alcohólicas (no bebidas españolas)Empresa : PREMIER WINES & SPIRITSDirección : Tabacalera Compound , 900 N. Romualdez Str.,Paco , ManilaTeléfono : (632) 524-2117 / 521-6628Fax : (632) 521-6628E-mail: mikesanvic@premierws.netContacto : Mr. Mike Sanvictores - Nacional sales managerActividad : Importador de <strong>Vino</strong>s y Bebidas alcohólicas <strong>en</strong> régim<strong>en</strong> de exclusiva paramarcas como Chivas Regal; Sky Vodka, vino Frostini y Rossino de Italia,Calvé de Languedoc de Francia, Viña Santa Catalina de Chile, así comovinos australianos...Respecto de vinos españoles tratan sólo con Marques de Riscal(gran reserva, reserva y vino blanco)Empresa : WILLIAMS & HUMBERTDirección : 900 D. Romualdez Str., Ermita, ManilaTeléfono : (632) 526-6648 / 526-6008Fax : (632) 526-9198E-mail: marketing@williams-humbert.com.phContacto : Mrs. Dorothy So - Encargada de Williams - Trade Marketing headActividad : Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 31


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : R. URRA, INC.Dirección : G/f Ferros Bel-Air Tower, 30 Polaris corner Durban Street,Bel-Air, Makati, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 896-6784 / 897-9106 / 896-7851 (Oficina <strong>del</strong> Sr. Raul Urra)Fax : (632) 899-2096E-mail: ruphil@pacific.net.phContacto : Mr. Raúl Urra (GM) / Ms. Tess Fernandez (GM Assistant)Producto(s) : <strong>Vino</strong>s y productos alim<strong>en</strong>tarios ( Marques de Cáceres)Empresa : SILVER SECRETSDirección : 20/f Robinsons Galleria Corporate C<strong>en</strong>ter, EDSA cor. Ortigas Ave.,Mandaluyong City, Metro ManilaTeléfono : (632) 634-3436/30Fax : (632) 634-3438E-mail: silver_secrets@pldtdsl.netContacto : Mr. Luchano Zanirato - Presid<strong>en</strong>tProducto(s) : Importadores de vinos (Italia, Australia y Francia)Empresa : PUREGOLD DUTY FREE, INC.Dirección : 900 D. Romualdez Str., Ermita, ManilaTeléfono (632) 526-6648 / 526-6008Fax : (632) 526-9198: ebinanitan@yahoo.com.phContacto : Mrs. Eveline BinanitanActividadImportadores y distribuidores de alim<strong>en</strong>taciónEmpresa : TANDUAY DISTILLERY, INC.Dirección : 348 J. Nepumuc<strong>en</strong>o St., San MiguelManila, Metro Manila - PhilippinesTeléfono : (632) 733-9301 / 733-9096Fax : (632) 736-8461E-mail: maxi@tanduay.comwilson@tanduay.comContacto : Mr. Wilson Young (Presid<strong>en</strong>t)Producto(s) : Fab. /Imp. de Bebidas AlcohólicasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 32


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : THE TINDER BOXDirección : 124 Acacia Av., Ayala Alabang Village1702 Muntinlupa City, Metro ManilaTeléfono : (632) 850-9665Fax : (632) 850-9665 loc. 108E-mail: tbx@thetinderbox.com.phContacto : Mr. Billy MondoñedoActividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicasEmpresa : WERDENBERG INTERNATIONAL CORP.Dirección : 7431 Yakal St., MakatiMetro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 840 3771Fax : (632) 817 12 17E-mail: wberger@werd<strong>en</strong>berg.commimi@werd<strong>en</strong>berg.comContact: Mr. Werner Berger (Presid<strong>en</strong>te)/ Othmar FreiMrs. Mimi Reyes <strong>en</strong>cargada de vinos (tel: 893-1573) mimi@Producto(s) : <strong>Vino</strong>s y productos alim<strong>en</strong>tarios (<strong>Vino</strong>s de Suiza, Francia, Italia,Sudafrica, España: United Wineries Intl-Berberana, Marqués deGriñón, Valhondo y Masía-, Pesquera-Alejandro Fernández-,Cims de Porrera)Empresa : GOURMET AND WINE EXPERTS, INC.Dirección : Unit 2, Bldg. B Karivin Plaza, 2316 Pasong Tamo Ext.,Metro Manila , Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 843-8897Fax : (632) 843-8907E-mail: jc.deterry@terryselection.comContacto : Mr. Luis de Terry (Director)Producto(s) : Imp de bebidas alcohólicas y productos de alim<strong>en</strong>taciónEmpresa : WINEDEPOTDirección : 147 Yakal Str.,Makati City, Metro ManilaTeléfono : (632) 889-1325-9133Fax : (632) 889-3765E-mail: bretttolhurst@winewarehouse.com.phWebpage : www.winedirect.com.phContacto : Mr. Brett TolhurstProducto(s) : Imp de bebidas alcoholicas (Bodegas Arzuaga Navarro)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 33


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : BRAVO GRANDE CORPORATIONDirección : 1344 Angono St., Makati CityTeléfono : (632) 897 6821Fax : (632) 897 6805E-mail: ebbravo@ubix.com.phContacto : Mr. Edilberto BravoProductoImp. de vinosEmpresa : HOLA ESPAÑA - DELIBodegas de vinos y <strong>del</strong>iDirección : Saturnino Road,Banilad, Cebu CityTeléfono : (6332) 344-5132Fax: (6332) 346-0607E-mail: mlhuillier005_trading@yahoo.comContacto : Mr. Jose Maria G. VillarrealProductoImp. de vinosEmpresa : GOLDEN WINES INC.Dirección : unit 20, 2/F Topy´s Place, Calle Industria corner Economia Str.,Bagumbayan, Quezon CityTeléfono : (632) 6385025Fax : (632) 6385027E-mail: info@gold<strong>en</strong>wines.comWeb: www.gold<strong>en</strong>wines.comContacto : Mr. Sherwin LaoProductoImp. de vinosEmpresa : PERNOD RICARD PHILIPPINESDirección : 4-C Palm Coas Av., One E-Com C<strong>en</strong>ter Bldg.,Mall of Asia Complex, Pasay CityTeléfono : (632) 556-6598Fax : (632) 556-6589E-mail: kevin.lee@pernod-ricard-philippines.comContacto : Mr. Kevin LeeProducto : Imp. <strong>Vino</strong>s y brandys - Carlos IOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 35


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : BODEGAS HIDALGO DE FILIPINAS, INC.Dirección : 1504 East Tower, Phil. Stock Exchange C<strong>en</strong>tre, Exchange Road,Ortigas C<strong>en</strong>ter, Pasig CityTeléfono : (632) 633-4291Fax : (632) 633-4282E-mail: oscarserdio@lagitana.esContacto : Mr. Oscar García de Serdio - Presid<strong>en</strong>teProducto : Imp. Brandy y vinosEmpresa : THE WINES & SPIRITS SPECIALISTSDirección : 106 Maona Str.,Pasay City, Metro ManilaTeléfono : (632) 551-5332Fax : (632) 834-2314E-mail: wines_specialist@yahoo.comContacto : Mr. Ed<strong>en</strong> Gonzales DiazProductoImp. de vinosEmpresa : KING IVANDirección : 3737 Bautista Str., Barangay PalananMakati City, Metro ManilaTeléfono : (632) 834-2804Fax : (632) 834-2805Contacto : Mr. Camilo PaduaProductoImp. de vinosEmpresa : SOLID WINE MERCHANTDirección : 1131 Soler Str.,Binondo, ManilaTeléfono : (632) 244-1710Fax : (632) 244-1713 / 551-1012Contacto : Mr. Calvin LiProductoImp. de vinosEmpresaDirección: MONDO VINO: 138 Valero Str, Salcedo VillageMakati CityTeléfono : (632) 893-1536Fax : (632) 893-1536E-mail: mondovino.ph@gmail.comContacto : Mr. Manfred Luig / Mrs. Daisy Marquez (09177960329)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 36


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresaDirección: RAM´S HOUSE OF WINES: Unt 4D, Osm<strong>en</strong>za Bldg., 1991 A. Mabini Str.Malate, ManilaTeléfono : (632) 536-6408Fax: (632) 536-6408 telefaxE-mail: spiritsinc@pacific.net.phContactoProductoEmpresaDirección: Mr. B<strong>en</strong>jamin LiañoImp. de vinosTeléfono : (632) 895-9030Fax : (632) 898-2907E-mailContactoProductoEmpresaDirección: CORDON BLEU DELI PRODUCTS: 5090-B P. Burgos Str, PoblacionMakati City: finewine@info.com.phwww.cordonbleuwines.com.ph: Mrs. Luz CarrollImp. Solo vinos de AustraliaTeléfono : (632) 400-0745Fax : (632) 400-1139E-mailContactoProductoEmpresaDirección: EUROBEV CORPORATION: Unit 6A & 7A Dolmar Bldg., UN Ave.,Paco, Manila: maximili<strong>en</strong>@eurobev.net: Mr. Maximili<strong>en</strong> PhotiouImp. de vinosTeléfono : (632) 561-2263Fax : (632) 563-0422E-mailContactoProducto: CRUS & DOMAINES DE PHILIPPINES INC.: 1451 Presid<strong>en</strong>t Quirino AvePaco, Manila: info@crus-domaines.com.phwww.crus-domaines.com.ph: Mr. Nelson Arroyo - Sales ManagerImp. de vinosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 37


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : OIKONOMOS INT´L RESOURCES CORPORATIONDirección : Hilton Cebu Resort & TowersMactan Island, CebuTeléfono : (6332) 492-7788Fax : (6332) 492-7799E-mail: mannyo_wines@oikoscebu.comContacto : Mr. Manny OsmeñaEmpresa : THE WINE STEWARDM INC.Dirección : 25 C Samar Av.,Quezon CityTeléfono : (632) 924-1642Cel : 0918-9241642E-mail: jaylabrador.winesteward@gmail.comContacto : Mr. Julius Labrador Jr.Empresa : LYKKE ENTERPRISESDirección : 39 Romualdez, BF Homes Subd., CommonwealthQuezon CityTeléfono : (632) 215-4491Cel : 0917-8280570E-mail: ask.lykke@gmail.comContacto : Mr. James RoaEmpresa : MOËT HENNESY PHILIPPINESDirección : 15F, Suite 1509, Tower One & Exchange Plaza, Ayala TriangleAyala Av<strong>en</strong>ue Corner Paseo de Roxas Av<strong>en</strong>ueMakati City 1200Teléfono : (632) 7501 606Fax : (632) 8866 059Contacto : Mrs. Olga AzarconE-mail: Olga.azarcon@ap.moet-h<strong>en</strong>nessy.comEmpresa : CORINTHIA GOURMET INC.Dirección : Unit A&B Cross road Mall.Banilad, Cebu CityTeléfono : (6332) 233-0832 /33Contacto : Ms. Corinne D. JosephE-mail: corinne.joseph@yahoo.comOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 38


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS2. FERIASIFEX: International Food Exhibition (food and beverages)Lugar: SMX Conv<strong>en</strong>tion C<strong>en</strong>ter, Pasay CityFecha: 15-17 Mayo <strong>2009</strong>Organizador: C<strong>en</strong>ter for International Trade Expositions and Missions (CITEM)Teléfono: (+632) 831-1282 / 831-2201Fax: (+632) 832-3965 / 834-0177e-mail : info@citem.com.phPágina web : http://www.citem.com.phhttp://www.ifexphilippines.com/Cebu Food Expo <strong>2009</strong>Lugar: Waterfront Cebu Hotel and Casino (Cebu)Fecha: 25-27 Junio <strong>2009</strong>Organizador: Global - Link Marketing and Managem<strong>en</strong>t Services Inc.Teléfono: (+632) 750-8588 / 750-8587Fax: (+632) 750-8585 / 750-8587e-mail : pltglink@skyinet.netPágina web : http://www.globallinkph.com/ev<strong>en</strong>t_<strong>2009</strong>_cebuFoodExpo.htmAsia Food Expo <strong>2009</strong>Lugar: World Trade C<strong>en</strong>ter Metro Manila (Pasay City)Fecha: 23-26 Septiembre <strong>2009</strong>Organizador: Trade Information Marketing & Exhibitions, IncTeléfono: (+632) 834-0085 / 834-0086 / 551-7920Fax: (+632) 831-3828e-mail : tradeinfo@afex.com.phPágina web : www.afex.com.phOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 39


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS3. ASOCIACIONESBeverage Industries Association of the Philippines23/F SMPC Building, St. Francis Street, Mandaluyong CityTel: (+632) 634-6840Fax: (+632) 634-6840Contacto: Mr. Hector Gubalia (Presid<strong>en</strong>te)The International Wine & Food Society20 hamburg St., Merkville Park 1700 Parañaque City, PhilippinesTel: (+632) 824-66644. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSEmbajada de España <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong>Embajador: D. Luis Arias Romero27th Floor Equitable Bank Tower8751 Paseo de Roxas1229 Makati City, Metro Manila.Tel: (63-2) 817 6676, 817 5131, 817 9997Fax: (63-2) 817 4892Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> ManilaConsejero: D. Javier Álvarez Casanova27 Floor, Yuch<strong>en</strong>gco Tower, RCBC PlazaS<strong>en</strong>. Gil Puyat Ave. corner Ayala Ave.Makati City, Metro ManilaTel: (63-2) 843 3774, 843 3775, 843 3783Fax: (63-2) 843 3790E-mail: manila@mcx.esPágina Web: www.oficinascomerciales.esOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 40


EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASCámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación <strong>en</strong> <strong>Filipinas</strong>Presid<strong>en</strong>te: D. José Luis Romero SalasUnit 1009 Philippine AXA Life C<strong>en</strong>tre Building1286 S<strong>en</strong>. Gil Puyat Ave. corner Tindalao St.Tel: (63-2) 886 7643Fax: (63-2) 886 7854E-mail: lacamara@lacamara.com.phPágina Web: http://www.lacamara.com.phDepartm<strong>en</strong>t of Trade and IndustryTeléfono: (632) 751 - 0384E-mail: web@dti.dti.gov.phPágina Web: http://www.dti.gov.phCámara de Comercio e Industria de <strong>Filipinas</strong>Teléfono: (632) 833 - 8591/92/95Fax: (632) 833 - 8895, 551 - 0255E-mail: pcci@philippinechamber.comPágina Web: www.philippinechamber.comBureau of food and drugs (BFAD)Teléfono: (632) 807 - 0721E-mail: bfad@bfad.gov.phPágina Web: www.bfad.gov.phOtros contactos de interés:- Bureau of Customs (BOC): www.customs.gov.ph- Bureau of Internal Rev<strong>en</strong>ue (BIR): www.bir.gov.ph- National Economic Developm<strong>en</strong>t Authority (NEDA): www.neda.gov.phOficina Económica y Comercial de la Embajada de España <strong>en</strong> Manila 41

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