Børsprospekt inklusiv tegningsblanket:Download børsprospekt

More documents

Recommendations

Info

2 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S · COPyrIght © 2008 INveSteA A/S Indledning Dette prospekt (”Prospektet“) er udarbejdet af Investea Sweden Properties A/S (”Selskabet“) i forbindelse med Selskabets ansøgning om optagelse af Selskabets B-aktier til handel og officiel notering på OMX samt Investea Sweden Assets ApS’ salg af eksisterende B-aktier i Selskabet. I perioden 21. oktober 2008 til 28. november 2008 sælger Investea Sweden Assets ApS op til 84.000 styk eksisterende B-aktier i Selskabet (”Aktiesalget”). Investea Sweden Assets ApS er et 100 % ejet datterselskab af Investea A/S. B-aktierne udbydes til DKK 386 pr. aktie a nominelt DKK 5 og afregnes franko kurtage. Kursen er fastsat af Selskabets bestyrelse (”Bestyrelsen“) på basis af de i Selskabet forventede værende nettoværdier pr. 1. oktober 2008. enhver juridisk eller fysisk person, der køber, skal købe minimum 20 styk aktier svarende til et minimumsbeløb på DKK 7.720. Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for Aktiesalget nominelt DKK 4.650.000. Ansøgningen om optagelse til handel og officiel notering af Selskabets B-aktier på OMX sker som led i Selskabets forretningsplan fremlagt i maj 2008 og har til formål at give Selskabets B-aktionærer mulighed for at handle deres aktier på en anerkendt børs. Selskabet udbød 730.000 styk B-aktier i perioden 7. maj – 25. juni 2008 med samlet bruttoprovenu på DKK 286,6 mio. betinget af Selskabets børsnotering i 2008. Selskabets formål er at investere i investeringsejendomme med udviklingspotentiale beliggende i større byer i Sverige. Bestyrelsen vurderer, at den stærke svenske økonomi med stærk købekraft og lav ledighed kombineret med et stærkt og likvidt ejendomsmarked skaber mulighed for at opnå betydelige gevinster i forbindelse med investering i velbeliggende svenske butiksejendomme og andre ejendomme, der rummer potentiale for yderligere optimering af driften ved lejereguleringer, udbygning, modernisering og optimering af lejermix. På tidspunktet for Aktiesalget ejer Selskabet via helejede datterselskaber fire ejendomme (”ejendommene”), der hver især vurderes at opfylde Selskabets investeringskriterier med hensyn til beliggenhed, udviklingspotentiale og sikkerhed (”Investeringskriterierne“). ejendommene omfatter butikscentret Angered Centrum i göteborg, to ejendomme i Skellefteå og en ejendom i detailhandelsområdet Kungens Kurva i Stockholm-området. Den samlede eksternt vurderede markedsværdi af ejendommene i henhold til vurderingsrapporter fra marts og april 2008 udgør ca. DKK 692,3 mio. før indregning af værdien af et efter Bestyrelsens vurdering betydeligt udviklingspotentiale i form af konkrete udviklingsprojekter på ejendommene (”Udviklingsprojekterne”), der er nærmere omtalt i Prospektet. herudover ejer Selskabet på tidspunktet for Aktiesalget syv ejendomme i Katrineholm, for hvilke der er indgået aftale om salg med virkning fra den 31. januar 2009 til en salgspris på SeK 250 mio. svarende til Selskabets købspris pr. 1. juli 2008. Den samlede eksternt vurderede markedsværdi i henhold til vurderingsrapport dateret marts 2008 udgør SeK 250 mio. Selskabets aktiekapital er på tidspunktet for Aktiesalget opdelt i A- og B-aktier fordelt på 100.000 styk A-aktier og 830.000 styk B-aktier. B-aktierne har én stemme pr. aktie,
mens A-aktierne har ti stemmer pr. aktie. Aktierne er registreret i værdipapircentralen og er frit omsættelige uden krav til mindstebeløb for den enkelte handel. Med henblik på den daglige administrative ledelse af Selskabet og dets datterselskaber (”Datterselskaberne”) har Selskabet indgået en administrations- og samarbejdsaftale med Investea A/S (”Administrations- og samarbejdsaftalen”). Ud over varetagelsen af den daglige ledelse forpligter aftalen Investea A/S til på Selskabets vegne at identificere ejendomme, der opfylder Investeringskriterierne, forestå køb af ejendommene samt i forbindelse med Udviklingsprojekterne og udvikling af Selskabets eksisterende og nyerhvervede ejendomme at varetage hvervet som overordnet projektudvikler. Selskabet har etableret en investeringskomité med fire medlemmer (”Investeringskomitéen“), der skal tage stilling til forslag om køb og udvikling af ejendomme og ejendomsselskaber fra Selskabets administrator og indstille beslutning herom til Bestyrelsens vedtagelse. B-aktionærerne har valgt to af de fire medlemmer til Investeringskomitéen, og Bestyrelsen har udpeget de to øvrige medlemmer. Prospektet indeholder udtalelser om Selskabets fremtid, herunder om Selskabets målsætning, strategi og markedsudvikling. Disse udtalelser er generelt baseret på forventninger fra Bestyrelsen og er forbundet med en række risici og usikkerheder, som ligger uden for Bestyrelsens og Selskabets kontrol. Ændringer i økonomiske forhold samt andre faktorer kan medføre, at de faktiske resultater vil afvige væsentligt fra de resultater og udtalelser om fremtiden, der er beskrevet i Prospektet. Der kan derfor ikke stilles sikkerhed for, at de forventede begivenheder rent faktisk indtræder. Udlevering af Prospektet og Aktiesalget kan være begrænset ved lov i visse lande. Alle, der kommer i besiddelse af Prospektet, opfordres til selv at undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse med køb af aktier. Selskabet har ikke bemyndiget personer til at afgive oplysninger, bortset fra de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet. Selskabet er ikke ansvarligt for oplysninger, som er afgivet af andre end dette. Prospektet og Aktiesalget er udarbejdet i henhold til dansk ret. Prospektet opfylder de standarder og betingelser, der gælder i medfør af dansk lovgivning, herunder regelsættet for selskaber optaget til handel på OMX, bekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008 af lov om værdipapirhandel mv., bekendtgørelse nr. 1232 af 22. oktober 2007 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over 2.500.000 euro, samt eU-Kommissionens Forordning nr. 809 af 29. april 2004 som ændret ved eU-Kommissionens Forordning nr. 211 af 27. februar 2007. Prospektet må i Storbritannien og Nordirland kun udleveres til kvalificerede investorer (som defineret i article 87 i UK Financial Services and Markets Act 2000), der er fysiske eller juridiske personer (i) omfattet af article 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer med erhvervsmæssig erfaring med investering, eller (ii) omfattet af article 49(2)(a)-(d), eller (iii) der på anden måde lovligt kan få udleveret Prospektet. Der må ikke handles på grundlag af eller INDleDNINg 3
Page 1 and 2: Investea Sweden Properties A/S BØR
Page 6 and 7: 4 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S ·
Page 12 and 13: 10 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S
Page 54 and 55:
52 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82:
Angered Centrum, Gøteborg Selskabe
Page 85 and 86:
9.2.3 Udvidelse af udlejningsareal
Page 87 and 88:
dien af to ledige butikslokaler på
Page 89 and 90:
9.2.7 opførelse af nærsygehus i A
Page 91 and 92:
Sygehuset forventes at skabe et væ
Page 93 and 94:
På grund af den store udbygning af
Page 95 and 96:
ejendomme i Skellefteå ejendom Adr
Page 97 and 98:
Lejeliste Skellefteå Bymidte Lejer
Page 99 and 100:
9.3.4 Udviklingsmuligheder af Mimer
Page 101 and 102:
utiksarealer samt en opgradering af
Page 103 and 104:
expert kæden sælger elektroniske
Page 105 and 106:
ejendommene er beliggende i det abs
Page 107 and 108:
Lejeroversigt katrineholm Bymidte L
Page 109 and 110:
10.3 erklæring afgivet af uafhæng
Page 111 and 112:
Aktiver (Dkk mio.) 31/12/08 31/12/0
Page 113 and 114:
10.7 Resultatbudget Nedenstående t
Page 115 and 116:
10.9 Balancebudget Nedenstående ta
Page 117 and 118:
I forbindelse med færdiggørelsen
Page 119 and 120:
10.10.4 Samlet lejebudget Baseret p
Page 121 and 122:
tia er medlem af Foreningen af råd
Page 123 and 124:
vesteringer vedrørende Udviklingsp
Page 125 and 126:
Forum Fastighetsekonomi er en af de
Page 127 and 128:
Investors budgetterede afkast ved e
Page 129 and 130:
yderligere tab kan fradrages i de f
Page 131 and 132:
11.1 Hoved- og nøgletal regNSKABSM
Page 133 and 134:
2007 Koncernens resultat og økonom
Page 135 and 136:
11.5 Den uafhængige revisors erkl
Page 137 and 138:
11.6 konsolideret resultatopgørels
Page 139 and 140:
egNSKABSMÆSSIge OPlySNINger egenka
Page 141 and 142:
11.9 pengestrømsopgørelse for per
Page 143 and 144:
pengestrømme fra finansieringsakti
Page 145 and 146:
1 Anvendt regnskabspraksis Generelt
Page 147 and 148:
• Ændringer til IAS 23, som kræ
Page 149 and 150:
aktiver, forpligtelser og eventualf
Page 151 and 152:
Moderselskabet er sambeskattet med
Page 153 and 154:
omkostninger. I efterfølgende peri
Page 155 and 156:
likvide beholdninger i pengestrøms
Page 157 and 158:
eslutninger som led i butikscentret
Page 159 and 160:
Når lånene udløber, vil der i fo
Page 161 and 162:
Dagsværdien for investeringsejendo
Page 163 and 164:
6 Finansielle indtægter DKK 1.000
Page 165 and 166:
10 Investeringsejendomme DKK 1.000
Page 167 and 168:
13 tilgodehavende selskabsskat DKK
Page 169 and 170:
16 Finansielle gældsforpligtelser,
Page 171 and 172:
19 Finansielle instrumenter DKK 1.0
Page 173 and 174:
11.11 Selskabets revisor Selskabets
Page 175 and 176:
12.2 Halvårsberetning for perioden
Page 177 and 178:
12.3 Hoved- og nøgletal Bestyrelse
Page 179 and 180:
12.5 Balance hAlvÅrSrAPPOrt FOr Pe
Page 181 and 182:
12.7 pengestrømsopgørelse hAlvÅr
Page 183 and 184:
13. Proforma regnskabsoplysninger 1
Page 185 and 186:
konklusion ved det udførte arbejde
Page 187 and 188:
13.4 proforma regnskabsoplysninger
Page 189 and 190:
Proforma regnskabsoplysningerne for
Page 191 and 192:
14. Rådgivere og samarbejdspartner
Page 193 and 194:
16. Definitioner A-aktionærerne Fy
Page 195 and 196:
4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til e
Page 197 and 198:
13.4 De af B-aktionærerne valgte m
Page 199 and 200:
(k) at drage omsorg for anbringelse
Page 201 and 202:
vante forhold, der kan have betydni
Page 203 and 204:
BIlAg 3: BeregNINg AF gevINStDelINg
Page 205:
Købsblanket Investea Sweden Proper
show all

Børsprospekt inklusiv tegningsblanket:Download børsprospekt

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?