Prospekt - Dansk OTC

2.2. Aktieudbuddet
Der udbydes minimum 17.066 styk og maksimum 35.100 styk Nye Aktier á nominelt DKK 100, svarende til
nominelt minimum DKK 1.706.600 og maksimum DKK 3.510.000. Aktieudbuddet gennemføres først som
en fortegningsretsemission, og de Nye Aktier, der ikke tegnes i Fortegningsretsemissionen, vil efterfølgende
blive udbudt i en fri offentlig tegning.
De Nye Aktier har samme rettigheder som de eksisterende aktier i Bryggeriet Vestfyen.
Der er for minimumstegningen afgivet tegningsgaranti af henholdsvis to større aktionærer samt Morsø
Spareskasse A/S.
Forventet tidsplan for udbud af Nye Aktier i A/S Bryggeriet Vestfyen
Første handelsdag for Tegningsretter (1 Tegningsret giver ret til at tegne 1 ny aktie) 29.4.2008
Første tegningsdag - fortegningsaktier 5.5.2008
Sidste handelsdag for Tegningsretter 8.5.2008
Sidste tegningsdag – fortegningsaktier 15.5.2008
Første tegningsdag – nye aktier 19.5.2008
Betaling for og registrering af fortegningsaktier Samtidig med
udnyttelse af
Tegningsret
Sidste tegningsdag – nye aktier 29.5.2008
Betaling for og registrering af Nye Aktier 3.6.2008
Fortegningsretsemissionen
Fredag den 2. maj 2008 kl. 12.30 vil enhver, der er registreret i Værdipapircentralen som aktionær i Bryggeriet
Vestfyen, blive tildelt én (1) tegningsret (”Tegningsret”) for hver eksisterende aktie. For hver én (1)
Tegningsret er indehaveren berettiget til at tegne ét (1) styk aktie (Fortegningsaktie) mod betaling af DKK
1.800 (Tegningskursen). Fortegningsaktier afregnes franko.
Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra tirsdag den 29. april 2008 kl. 9.00 til torsdag den 8. maj
2008 kl. 16.00. Tegningsretterne vil blive noteret på OTC-listen.
Det fremgår af § 4 i Selskabets vedtægter, at aktionærer, der ikke ønsker at benytte en tegningsret givet i
forbindelse med en kapitalforhøjelse, ikke kan afhænde tegningsretten til anden side, før aktionæren har
tilbudt Selskabet at erhverve tegningsretten. I forbindelse med nærværende kapitalforhøjelse anses aktionæren
at have tilbudt tegningsretten til Selskabet ved at udbyde tegningsretten via OTC-listen.
Fortegningsaktier kan tegnes fra den 5. maj 2008 kl. 9.00 til den 15. maj 2008 kl. 16.00 (”Fortegningsperioden”).
Tegningsretter, som ikke udnyttes i Fortegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og
indehavere af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan
ikke tilbagekaldes eller ændres.
Registrering af Fortegningsaktier på investors konto i Værdipapircentralen A/S (”Værdipapircentralen”) sker
den dag i Fortegningsperioden, hvor investors kontoførende institut vælger at tegne.
Fri Tegning
De Nye Aktier, som ikke tegnes i Fortegningsperioden, udbydes i fri tegning (Fri Tegning Aktier) i perioden
19. maj 2008 kl. 9.00 – 29. maj 2008 kl. 16.00 Lukning af Udbuddet, kan finde sted før udløbet af Tegningsperioden,
dog tidligst den 22. maj 2008, kl. 16.00. Lukning af Udbuddet før udløb af Tegningsperioden
vil blive meddelt via OTC-listen.
De Nye Aktier tegnes til kurs 1.800 (Tegningskursen) og afregnes franko.
Ordrer om tegning af Fri Tegning Aktier er bindende og skal afgives ved indlevering af vedlagte tegningsblanket
til investors eget kontoførende pengeinstitut.
13