To stiftere ser tilbage på op- og nedture - Formuepleje
To stiftere ser tilbage på op- og nedture - Formuepleje
To stiftere ser tilbage på op- og nedture - Formuepleje
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Faktasider<br />
Safe<br />
Indre værdi: 136,9<br />
175<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
50<br />
25<br />
AFKAST<br />
Marts 2006<br />
Safe<br />
Resultater<br />
Budget<br />
Best case<br />
FT World (DKK)<br />
Afkastmål<br />
Worst case<br />
0<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
STATUS<br />
4% 2020-28: 12%<br />
4% Flex: 12%<br />
5% 2025-35: 27%<br />
Asien: 4%<br />
Investeringer<br />
kr. 3.631 mio.<br />
0 / Formuemagasin April 2006<br />
5 års afkastmål: 60%<br />
Nettoafkast efter skat <strong>og</strong> omkostninger<br />
Eur<strong>op</strong>a: 20%<br />
Flexgaranti: 8%<br />
6% 2019-32: 6%<br />
USA: 11%<br />
EUR-lån: 11%<br />
Skat: 1%<br />
Kapitalfremskaffelse<br />
kr. 3.631 mio.<br />
CHF-lån: 49%<br />
Egenkapital: 39%<br />
Maks. tab: –15%<br />
Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed<br />
RISIKO<br />
JPM Danske<br />
Obligationer<br />
Aktier 50%<br />
/Obl. 50%<br />
FT World<br />
aktieindeks<br />
Afkast i %<br />
200%<br />
150%<br />
100%<br />
50%<br />
0%<br />
-50%<br />
Tab – hvor tit<br />
Tabsfrekvens, 1995-2006<br />
1995-97<br />
3 års rullende tidshorisonter<br />
0%<br />
Safe 4%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50%<br />
Tab – hvor meget<br />
3 års afkast 1999-2006<br />
1996-98<br />
1997-99<br />
1998-00<br />
1999-01<br />
-8,3%<br />
2000-02<br />
2001-03<br />
32%<br />
2002-04<br />
38%<br />
2003-05<br />
STØRSTE AKTIEPOSITIONER<br />
Selskabets aktieportefølje består af 106<br />
selskaber . Her er listet de 10 største .<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
2004-06<br />
% af aktiebeh .<br />
Alstom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9%<br />
Electricite De France . . . . . . . . .2,7%<br />
Samsung Electr . GDR 0,5 . . . . . .2,6%<br />
Verizon Communications . . . . . .2,4%<br />
Sumitomo Trust And Banking . . .2,4%<br />
Mitsubishi UFJ Financial Group .2,4%<br />
Phelps Dodge Corp . . . . . . . . . .2,3%<br />
Allianz AG . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2%<br />
Merck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1%<br />
Pfizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1%<br />
Fremtidige afkastmål <strong>og</strong> maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
Change language