Lathund för Granskare

2011-08-03 Version 5,21
Lathund för Granskare
i Egenrapportering
Har du frågor?
Ring:
Malin Jonsson 063-165436
Violeth Lindström 063-165321
Jenny Smedman 060-148553
Helene Karlsson 063-165322

Innehållsförteckning
Vad innebär attest i ER?..................................................................................... 1
Granskning av reseärende ................................................................................. 2
Resor .................................................................................................................. 4
Hur gör jag när jag ska rapportera in uppgifter för andra? .................................. 4
Lägg till/ändra kontering .................................................................................................................5
Skapa generella konteringar ..........................................................................................................5
Hjälp ................................................................................................................... 6

Vad innebär attest i ER?
2011-08-03 Version 5.21
Allt som rapporteras i egenrapporteringen, ER, ska vara godkänt innan det kan beräknas i
Lön och påverka kommande löneutbetalning.
MIUN använder två attestnivåer Granskare och Godkännare. Vid vissa
institutioner/avdelningar används även attestnivån Beviljare.
Granskare används vid rapportering av reseräkningar, för att kontrollera att resan följer
MIUNs resepolicy och reseavtal. Granskare används även vid andra rapporteringar
beroende på hur inst/avd har satt upp attestkedjan.
En reseräkning ska inte godkännas förrän den är granskad.
Godkännaren godkänner
Semester
Vård av barn
Ledighet med lön
Kortare sjukfrånvaro (upp till 7 dagar)
Resor
Du kommer, som granskare, att få ett mejl när det finns resor rapporterade. Det kommer
endast ett mejl per dag, även om flera personer rapporterat i ER.
Du ska som granskare granska inrapporteringarna så snart som möjligt.
Rapporteringar i ER kan ha följande status:
Rapporterad Rapporteringen är skapad och sparad i Egenrapportering
Beviljad Rapportering är beviljad av behörig person
Godkänd Rapporteringen är attesterad av ansvarig chef
Granskad Rapporteringen är granskad av utsedd granskare och klar för godkännande
Överförd Rapporteringen är överförd till lönesystemet för löneberäkning
Ej godkänd Rapporteringen har avslagits av godkännaren
För utredning Rapporteringen utreds av godkännaren

2011-08-03 Version 5.21
Granskning av reseärende
1. Välj Attestering
2. Välj den Typ av underlag som du vill attestera
3. Markera status Rapporterade. Då visas de händelser som skall granskas av
granskaren.
4. Välj Typ av organisation. Ex Aktivitet om det endast gäller en viss aktivitet.
5. Klicka på knappen Visa, så ser du alla rapporteringar i den nedre delen av fönstret.
6. Om du vill ha mer information om en uppgift ska du klicka på fliken Detaljer.

2011-08-03 Version 5.21
7. Markera den eller de rader du vill attestera (som du anser är granskade och klara).
8. Klicka i Attestera alt. Avslå eller För utredning
9. Spara.
Attestera
Om du väljer att attestera ett ärende blir ärendet godkänt och
kommer att importeras till LÖN och där beräknas av respektive
lönehandläggare.
Avslå
Om du väljer att avslå ett ärende, klicka på knappen Anteckning och
skriv in orsaken. Ett mejl skickas då till egenrapportören, där
orsaken till att ärendet ej blivit godkänd framgår. Nu kan
egenrapportören korrigera eventuell felaktighet för att sedan skicka
resan på nytt för attestering eller makulera resan.
För utredning
Rapporteringen utreds av godkännaren. Rapporteringen blir låst för
egenrapportören.
Ta bort attestering
Om en post har blivit felaktigt attesterad markerar du raden och
klickar på Ta bort attestering. Status blir då återigen Rapporterad och
Egenrapportören kan gå in och ändra/ta bort sin rapportering och
du får sedan attestera posten på nytt.

2011-08-03 Version 5.21
Att tänka på vid granskning av resor
Är kontering ifyllt och rätt? Alla resor ska var konterade.
Resor
Följs avtalet och Miuns resepolicy?
Rätt resezon angivet.
Rätt bilersättning angivet. Skattefritt + lokalt avtal, om bil är det lämpligaste
färdmedlet.
Är privat boende angivet så ska man inte rapportera att man har fått frukost.
Stämmer antal måltider?
Har Miun betalat måltiderna så är det i regel måltider med förmån. Har Miun betalat
en konferens där måltider ingår så skall man ange måltider med förmån.
Stämmer utläggen mot kvittona och ska utlägg ersättas av Miun.
Vid utlägg skickar Egenrapportören resespecifikationen med kvitton för utlägg till sin
granskare som i sin tur, efter granskning av ärendet, skickar underlaget vidare till
Personalavdelningen.
Utrikes resa – Är alla rader i fyllda. Sverige – Land – Sverige
Utrikes resa med utlägg – är valuta, kurs och belopp angivet.
Underlag så som konferens inbjudan, kallelse eller dyl skall alltid bifogas
reseräkningen.
När en anställd rapporterat in en resa går det först ett mejl till granskaren som kontrollerar
att reseräkningen är formellt riktig och att den är konterad. Om det är något som är fel eller
oklart tar granskaren kontakt med resenären och utreder frågorna. Du har behörighet att
ändra i en reseräkning för de personer som tillhör din orgenhet.
Hur gör jag när jag ska rapportera in uppgifter för andra?
Eftersom du har s.k. Sök person behörighet har du möjlighet att söka fram och rapportera in
uppgifter direkt i ER för olika personer.
Klicka på kikaren och sök fram personen.

Lägg till/ändra kontering
2011-08-03 Version 5.21
Du kan lägga till nya konteringsrader på personer inom din institution. Välj fliken Kontering.
Det gäller endast konteringar som ska kopplas till resor
Välj Konteringstyp Resor.
Sök reda på den konteringsrad du vill kopiera och markera den.
Klicka på Kopiera till konteringar. Konteringsraden finns nu i den övre rutan.
Klicka på Spara och Stäng.
Skapa generella konteringar
Om det saknas någon kontering under de gemensamma konteringarna så lägger du till en
sådan genom att:

Hjälp
Klicka på fliken Skapa.
2011-08-03 Version 5.21
Placera markören i konteringsfälten i Org, Verks och Akt och skriv in den kontering
som ska gälla.
Du kan söka bland giltiga konteringar när markören står i något av konteringsfälten
genom att klicka på kikaren.
Fyll i Konteringsnamn, enligt Ekonomiavdelningens så att du själv vet när du ska
använda denna kontering.
Klicka på Lägg till/Uppdatera.
Klicka på Spara. Nu kan du lägga till den nyupplagda konteringen till
Egenrapportören genom att klicka på knapparna Lägg till/Uppdatera och Spara i den
övre delen av bilden.
Klicka på Stäng.
Under rubriken Hjälp, Kundspecifik finns en länk till Personalavdelningens information om
Egenrapportering.