презентация генерального директора "infoline-аналитика"

infoline.spb.ru
  • No tags were found...

презентация генерального директора "infoline-аналитика"

Розничная торговля ипотребительскийрынок: тенденции ипрогнозы


Динамика оборота розничной торговли25Динамика РТО РФ 2005-12в % к соответствующему периоду предыдущего годаХорошееПлохое20151050-5-10-15-20I кв. 2005IV кв. 2005III кв. 2006II кв. 2007I кв. 2008IV кв. 2008фев.09май.09авг.09ноя.09фев.10май.10авг.10ноя.10фев.11Динамика оборота РТFOODNON-FOODмай.11авг.11ноя.11фев.12май.12авг.12ноя.12


Нестабильность курса рубля ведет ксокращению сбережений и росту расходовВклады и кредитыфизических лиц в 2008-2012гг., млрд. руб.13 00012 00011 00010 0009 0008 0007 0006 0005 000Вклады/депозитыКредиты (правая шкала)3 трлн.7 0006 5006 0005 5005 0004 5004 0003 50020151050-5Динамика зарплаты идоходов населения в 2007-2012 гг., %Реальная з/пРеальные денежные доходы4 000Январь 2008Март 2008Май 2008Июль 2008Сентябрь 2008Ноябрь 2008Январь 2009Март 2009Май 2009Июль 2009Сентябрь 2009Ноябрь 2009Январь 2010Март 2010Май 2010Июль 2010Сентябрь 2010Ноябрь 2010Январь 2011Март 2011Май 2011Июль 2011Сентябрь 2011Ноябрь 2011Январь 2012Март 2012Май 2012Июль 2012Сентябрь 20123 000-10I кв. 2007II кв. 2007III кв. 2007IV кв. 2007I кв. 2008II кв. 2008III кв. 2008IV кв. 2008I кв. 2009II кв. 2009III кв. 2009IV кв. 2009I кв. 2010II кв. 2010III кв. 2010IV кв. 2010I кв. 2011II кв. 2011III кв. 2011IV кв. 2011I кв. 2012II кв. 2012III кв. 2012


Сегменты розничного рынка России - 201040%30%Динамика рынков в денежном выражении 20,5%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10DIY20%FMCGБТЭКомпьютерыДетиFashion10%0%МобильникиАптекиКосметика


Сегменты розничного рынка России - 201140%30%20%Динамика рынков в денежном выражении 21,6%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FMCGDIYБТЭМобильныеКомпьютерыДетиFashion10%0%АптекиКосметика


Лидеры сегмента FMСG России - 201065%55%45%35%25%15%5%-5%-15%Динамика рынков в денежном выражении0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1123634271836417861371184622%


Лидеры сегмента FMСG России - 201190%80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%Динамика рынков в денежном выражении0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11102336314539132205 140935324%


Лидеры сегмента БТЭ России - 2010Динамика рынков в денежном выражении 50%150%130%110%90%70%50%30%10%-10%-30%-50%0 1 2 3 4 5 6 7 898683287922


Лидеры сегмента БТЭ России - 2011Динамика рынков в денежном выражении 40%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%0 1 2 3 4 5 6 7 8141123610 82484


Лидеры сегмента мобильныхустройств России - 2010Динамика рынков в денежном выражении 80%290%240%190%140%90%40%-10%-60%-110%0,5 1,5 2,5 3,5 4,521662 56


Лидеры сегмента мобильныхустройств России - 2011Динамика рынков в денежном выражении 76%170%140%110%80%50%20%-10%-40%-70%0,5 1,5 2,5 3,5 4,575 70 2614


Лидеры сегмента DIY & HouseholdРоссии - 2010Динамика рынков в денежном выражении23%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9150%100%7,250%0%38,6 25,311,411,28,26,9 6,8-50%


Лидеры сегмента DIY & HouseholdРоссии - 2011Динамика рынков в денежном выражении 25%200%150%100%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 138,150%0%55,530,915,113,810,79,78,88,17,46,26,0-50%-100%


Лидеры сегмента аптек России - 2010100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%-100%0,5 1,5 2,5 3,5 4,514,212,0 5,85,310%


Лидеры рейтинга сетей аптек РоссииДинамика рынков в денежном выражении8%150%125%100%75%50%25%0%-25%-50%-75%0,5 1,5 2,5 3,59,813,814,4


Лидеры сегмента Fashion - 20108%150%100%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 109,050%0%21,1 18,5 11,3 10,89,39,37,0 5,6-50%


Лидеры сегмента Fashion - 2011Динамика рынков в денежном выражении 11%150%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11100%50%0%29,323,115,6 15,413,3 13,1 13,08,16,26,1-50%


Лидеры сегмента косметики и парфюмерииРоссии - 2010Динамика рынков в денежном выражении12%0,5 1,5 2,5 3,545%35%25%15%5%17,213,310,2-5%-15%


Лидеры сегмента косметики и парфюмерииРоссии - 2011Динамика рынков в денежном выражении12%0,5 1,5 2,5 3,555%45%35%25%15%5%-5%-15%18,818,311,2


Лидеры сегмента компьютернойтехники России - 201032%200%150%100%50%0%-50%0 1 2 3 4 5 6 725,88,87,4 7,2 5,8 5,0


Лидеры сегмента компьютернойтехники России - 201136%200%150%100%50%0%-50%0 1 2 3 4 5 6 7 811,49,638,69,210,07,3 6,4


Лидеры сегмента детскихтоваров России - 2011100%Динамика рынков в денежном выражении12%0,5 1,5 2,5 3,570%40%10%23,016,86,5-20%-50%


Темпы роста в сегменте гипермаркетовFMCG России резко возросли43210Торговая площадь, млн. кв. м.Количество (пр. шкала)2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*8007006005004003002001000Открытия в РФМагнитХ5• 11 – 2008• 10 – 2009• 27 – 2010• 42 – 2011• 50 – 2012• 9 - 2008• 12 - 2009• 13 - 2010• 5 – 2011• ??? – 2012Магнит активизировал развитие гипермаркетов1 не нашла рецепт повышения эффективности


Конкуренция• Рост за счет регионов• Каннибализация трафика• Снижение маржинальностиПовышение эффективности• Категорийный менеджмент• Фокус на покупателе• Партнерство поставщикамиСТМ, импорт и логистика• Сохранение эффективности• Уход от ценовой конкуренции• Лояльность потребителяКлючевые тенденциирозничного рынка


Динамика ввода торговыхплощадей в городах России350030002500ДоляСПб• 7% - 2009• 15% - 2010• 12% - 2011• 5% - 2012200015001000ДоляМосквы• 43% - 2009• 34% - 2010• 14% - 2011• 38% - 201250002007 2008 2009 2010 2011 2012*2013*2014*2015*Заморожено• > 150 ТЦ• 10 млн.кв. мМосква СПб Прочие


Насыщенность площадямив торговых центрах в городах России350Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.Ставрополь300УфаКраснодарЕкатеринбургМосква250200150100ПермьЧелябинскКазаньРостов-на-ДонуКрасноярскНижний НовгородЛипецкСамараВолгоградКировИжевскСаратовII квадрант I квадрантНовосибирскОмскВоронежСанкт-ПетербургУльяновскIII квадрантIV квадрант50200 300 400 500 600 700 800 900 1000Величина площадей в ТЦ, кв.м. на 1000 человекЛидер понасыщенности ТЦЛидер пооборотурозницы•Краснодар(1580)•Екатеринбург(1100)•Уфа (1000)•Воронеж (990)• Краснодар• Ставрополь• Екатеринбург• Уфа• МоскваСреди 30 городов РФ в 13уровень насыщенностиболее 680 кв. м. на тыс. чел.


Комплексный подходк анализу рынковHouseHoldГражд.строит-воDIYПромышл.строит-воFMCGDevelopmentТорговыецентрыСпортивныеобъектыДляпромышленныхи торговыхкомпанийГостиничныеобъекты


Готов ответить на Ваши вопросы!Спасибо за внимание!!!Тема доклада:Розничная торговля и потребительскийрынок России: тенденции и прогнозыДокладчик: Бурмистров Михаил,генеральный директор “INFOLine-Аналитика”Наши исследования Вы можете приобрести в интернет-магазинеwww.infoline.spb.ruили заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или попочте: mail@infoline.spb.ru

More magazines by this user
Similar magazines