Kurzübersicht Whitedesk Office R8 (WD'OR8) - Whitecoast Solutions ...
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<strong>Kurzübersicht</strong><br />
<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)<br />
Version 2.6<br />
<strong>Whitecoast</strong> <strong>Solutions</strong> AG<br />
Seestrasse 14a<br />
CH-5432 Neuenhof
<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
1 Inhaltsverzeichnis<br />
1 INHALTSVERZEICHNIS ................................................................................................................................................... 1<br />
2 EINLEITUNG .................................................................................................................................................................. 3<br />
2.1 WHITEDESK OFFICE CRM (1999-2011) ............................................................................................................................. 3<br />
3 EINFÜHRUNG WHITEDESK OFFICE <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>) ........................................................................................................... 4<br />
3.1 DASHBOARD (STARTSEITE) ............................................................................................................................................... 4<br />
3.1.1 Widgets .................................................................................................................................................................. 4<br />
3.1.2 Funktionsliste ......................................................................................................................................................... 4<br />
3.2 KONTAKT ..................................................................................................................................................................... 5<br />
3.2.1 Kontakt suchen ...................................................................................................................................................... 5<br />
3.2.2 Kontaktdetails ........................................................................................................................................................ 5<br />
4 FUNKTIONEN ................................................................................................................................................................ 6<br />
4.1 NEUER KONTAKT............................................................................................................................................................ 6<br />
4.1.1 Erfassung Firma ...................................................................................................................................................... 6<br />
4.1.2 Erfassung Kontaktperson ....................................................................................................................................... 7<br />
4.1.3 Erfassung Privatperson ........................................................................................................................................... 7<br />
4.2 NEUE AKTIVITÄT ............................................................................................................................................................ 7<br />
4.3 NEUE ARBEITSMAPPE (PROJEKT) ....................................................................................................................................... 8<br />
4.4 NEUER BRIEF ................................................................................................................................................................. 8<br />
4.5 NEUES MAIL ................................................................................................................................................................. 9<br />
4.6 NEUES DOKUMENT (ABLAGE) ........................................................................................................................................... 9<br />
4.7 NEUER LEAD ............................................................................................................................................................... 10<br />
4.8 NEUE (MARKETING-) KAMPAGNE .................................................................................................................................... 10<br />
4.8.1 Kampagnenstufe mit verschiedenen Kampagnenstufen ....................................................................................... 11<br />
4.8.2 Aufgaben innerhalb einer Kampagnenstufe ......................................................................................................... 11<br />
5 SYSTEMEINSTELLUNGEN ............................................................................................................................................. 12<br />
5.1 PROZESSVERWALTUNG (PROZESS ENGINE) ......................................................................................................................... 12<br />
5.1.1 Neue Prozesse (ohne Entwicklungs-Arbeiten) ...................................................................................................... 13<br />
5.1.2 Kontextsensitive Funktionen (Steuerung über Prozess Engine und Configuration Manager) ................................ 13<br />
5.2 CONFIGURATION MANAGER ........................................................................................................................................... 14<br />
5.3 REPORTVERWALTUNG (REPORT ENGINE) ........................................................................................................................... 14<br />
5.4 EINSTELLUNGEN ........................................................................................................................................................... 14<br />
6 GENERELLE ANFORDERUNGEN CRM ........................................................................................................................... 15<br />
6.1 PERFORMANCE UND STABILITÄT ...................................................................................................................................... 15<br />
6.2 KOMPATIBILITÄT .......................................................................................................................................................... 15<br />
6.3 ERGONOMIE/USER INTERFACE ........................................................................................................................................ 15<br />
6.4 SYSTEMSPRACHEN ........................................................................................................................................................ 15<br />
6.5 NACHVOLLZIEHBARKEIT VON MUTATIONEN ........................................................................................................................ 16<br />
6.6 PARAMETRISIERBARKEIT ................................................................................................................................................ 16<br />
6.7 DATENKONSISTENZ UND PLAUSIBILISIERUNGEN ................................................................................................................... 16<br />
6.8 ZUGRIFFSBESCHRÄNKUNGEN ........................................................................................................................................... 16<br />
6.8.1 Standard Zugriffsbeschränkungen für neue Datensätze ....................................................................................... 16<br />
6.8.2 Automatische Erweiterung der Zugriffsbeschränkung innerhalb eines Prozess .................................................... 16<br />
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<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
6.8.3 Manuelle Erweiterung der Zugriffsbeschränkung ................................................................................................. 17<br />
6.9 ERWEITERBARKEIT ........................................................................................................................................................ 17<br />
7 SCHNITTSTELLEN / DATENÜBERNAHME ..................................................................................................................... 18<br />
7.1 WHITEDESK OFFICE CRM-STANDARDSCHNITSTELLEN ........................................................................................................... 18<br />
8 BETRIEB UND WARTUNG ............................................................................................................................................ 19<br />
8.1 WD'O<strong>R8</strong> CRM VIA CLOUD ........................................................................................................................................... 19<br />
9 REFERENZEN VON WHITEDESK OFFICE CRM ............................................................................................................... 20<br />
9.1 AMAG AUTOMOBILE UND MOTOREN AG, BUCHS .............................................................................................................. 20<br />
9.1.1 Kurzvorstellung .................................................................................................................................................... 20<br />
9.1.2 Verkäufer Arbeitsplatz (VAP) bei der AMAG ........................................................................................................ 20<br />
9.2 LEICA GEOSYSTEMS AG, HEERBRUGG ............................................................................................................................... 20<br />
9.2.1 Kurzvorstellung .................................................................................................................................................... 20<br />
9.2.2 SAM (Sales Activity Management) – Einsatzgebiet bei der Leica .......................................................................... 20<br />
9.3 GE HEALTHCARE, D-FREIBURG ........................................................................................................................................ 21<br />
9.3.1 Kurzvorstellung .................................................................................................................................................... 21<br />
9.3.2 Contact & Care Community (CCC) – Einsatzgebiet bei der GE Healthcare ............................................................. 21<br />
10 DOKUMENTATIONEN/HANDBÜCHER UND BENUTZERHILFE ..................................................................................... 22<br />
10.1 ERGÄNZUNG ZU DOKUMENTATION WHITEDESK OFFICE CRM .............................................................................................. 22<br />
10.2 BENUTZERHILFE INNERHALB VON WHITEDESK OFFICE CRM (WD’O<strong>R8</strong>)................................................................................. 22<br />
11 KONTAKT WHITECOAST SOLUTIONS AG ................................................................................................................... 23<br />
11.1 ADRESSE .................................................................................................................................................................. 23<br />
11.2 KONTAKTPERSONEN ................................................................................................................................................... 23<br />
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<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
2 Einleitung<br />
2.1 <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM (1999-2011)<br />
Die <strong>Whitecoast</strong> bietet für den Bereich CRM das Standardprodukt „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM“ basierend auf Lotus Notes/Domino<br />
an, welches für das folgende Angebot berücksichtigt wurde. Seit der Version 4.6 von Lotus (aktuelle Lotus-<br />
Version: 8.5) wurde dieses Produkt ständig weiterentwickelt und den aktuellen Notes-Versionen angepasst. Dabei wurde<br />
nie das Hauptziel – die einfache und effiziente Bedienbarkeit – aus den Augen gelassen. Es wurden keine überflüssigen<br />
Funktionalitäten eingebaut, welche die Übersicht und Benutzbarkeit beeinträchtigen, sondern gezielt sinnvolle Verbesserungen<br />
angebracht. Die neuste Version von <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM (WDO<strong>R8</strong>) ist seit 2010 verfügbar und wurde auf den<br />
modernsten Technologien von IBM aufgebaut.<br />
<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> wird heute in verschiedenen kleineren und grösseren Firmen im In- und Ausland eingesetzt. Durch die<br />
einfache Anpassbarkeit der Lotus Notes Plattform und dem logischen und modularen Aufbau von <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> sind<br />
individuelle Anpassungen an die jeweiligen Bedürfnisse einfach und schnell durchführbar.<br />
Vorteile der <strong>Whitecoast</strong>:<br />
� Über 10-jährige Erfahrungen im Bereich Lotus Notes/Domino<br />
� Grosse Projekterfahrung in der Individualentwicklung (Lotus, Web, Schnittstellen)<br />
� Erfolgreiche Umsetzung verschiedenster massgeschneiderten CRM-Lösungen<br />
� Langjährige Kundenbeziehungen unabhängig von Firmengrösse oder Branche<br />
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3 Einführung <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)<br />
3.1 Dashboard (Startseite)<br />
Das Dashboard (Startseite) bietet eine schnelle Übersicht und ist individuell zusammenstellbar.<br />
So bietet sie nicht nur eine umfassende Mandantenfähigkeit, sondern ermöglicht auch eine Einbindung verschiedenster<br />
Anwendungen (Mail, Kalender, Gruppenkalender usw.).<br />
3.1.1 Widgets<br />
WD’O<strong>R8</strong> verfügt bereits über eine grosse Anzahl von Standard-Widgets, welche individuell erweitert werden können.<br />
Der Standard verfügt über nachfolgende Widgets:<br />
� Kontakt suchen<br />
� Google Suche<br />
� Meine Infos<br />
� Meine Prozesse (noch nicht abgeschlossene Prozesse)<br />
� Mein Kalender<br />
� Systemmeldungen<br />
� Visualisierte Auswertungen (z.B. Aktuelle Leads)<br />
3.1.2 Funktionsliste<br />
Die Funktionsliste zeigt die möglichen Funktionen (abhängig von der entsprechenden Rolle) an, welche über die ganze Anwendung<br />
bestehen bleibt (sofern gewünscht; überall individuell einstellbar).<br />
Icon Beschreibung Typ Icon Beschreibung Typ<br />
Dashboard (Startseite) Ansicht<br />
Kontaktsuche Ansicht<br />
Neue Aktivität erstellen Funktion<br />
Neue Arbeitsmappe erstellen Funktion<br />
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Icon Beschreibung Typ Icon Beschreibung Typ<br />
3.2 Kontakt<br />
Mein Kalender Ansicht<br />
Dokumentensuche Ansicht<br />
Persönliche offene Prozesse Ansicht<br />
Systemeinstellungen (Configuration Manager,<br />
Prozess- und Reportverwaltung)<br />
Admin<br />
Kontextsensitive Funktionen Admin<br />
Neuer Kontakt erstellen Funktion<br />
3.2.1 Kontakt suchen<br />
Neuer Brief erstellen Funktion<br />
Neues Mail schreiben Funktion<br />
Neues Dokument erstellen/ablegen Funktion<br />
Neuer Lead erstellen Funktion<br />
Neue (Marketing-) Kampagne erstellen Funktion<br />
Generelle Informationen Info<br />
Ein Kontakt kann direkt über das Dashboard oder via Kontaktsuche (mit Typeahead-Funktion) gefunden werden.<br />
3.2.2 Kontaktdetails<br />
Kontaktdaten können je nach Berechtigung und Rolle angezeigt werden.<br />
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4 Funktionen<br />
4.1 Neuer Kontakt<br />
Bei der Erfassung eines neues Kontaktes erhält man nachfolgende Möglichkeiten:<br />
� Firma<br />
� Kontaktperson<br />
� Privatperson<br />
Nachdem man sich für eine Möglichkeit entschieden hat, öffnet sich ein<br />
Fenster für die Schnellerfassung (Bild rechts). Dieses Fenster beinhaltet<br />
die gängigsten Felder, welche man erfassen kann. Zudem besteht die<br />
Möglichkeit, aus weiteren Felder-Typen auszuwählen (diese Liste kann<br />
individuell erweitert werden).<br />
Selbstverständlich können Pflichtfelder definiert werden.<br />
4.1.1 Erfassung Firma<br />
Sobald die Schnellerfassung abgeschlossen wird, öffnet sich die Detailseite zum Firmeneintrag, welche man nun weiterbearbeiten<br />
kann.<br />
1. Abhängig von Kontakt-Typ stellt sich der mittlere Abschnitt dar, welcher auf die individuellen Bedürfnisse angepasst<br />
werden kann (andere und/oder zusätzliche Felder).<br />
2. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, weitere Reiter und Felder zu definieren.<br />
Wichtig: Felder können abhängig von der Berechtigung angezeigt werden.<br />
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4.1.2 Erfassung Kontaktperson<br />
Die Erfassung einer Kontaktperson läuft identisch wie bei der Erfassung eines Firmeneintrages ab.<br />
Der mittlere Bereich unterscheidet sich dann aber vom Firmeneintrag und wird standardmässig mit dem Personen-Reiter<br />
erweitert.<br />
4.1.3 Erfassung Privatperson<br />
Die Erfassung einer Privatperson läuft identisch wie bei der Erfassung eines Firmeneintrages oder Kontaktperson ab.<br />
Der mittlere Bereich unterscheidet sich dann aber vom Firmeneintrag und wird standardmässig mit dem Personen-Reiter<br />
erweitert (kein Firma-Reiter).<br />
4.2 Neue Aktivität<br />
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4.3 Neue Arbeitsmappe (Projekt)<br />
4.4 Neuer Brief<br />
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4.5 Neues Mail<br />
4.6 Neues Dokument (Ablage)<br />
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4.7 Neuer Lead<br />
4.8 Neue (Marketing-) Kampagne<br />
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4.8.1 Kampagnenstufe mit verschiedenen Kampagnenstufen<br />
4.8.2 Aufgaben innerhalb einer Kampagnenstufe<br />
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5 Systemeinstellungen<br />
5.1 Prozessverwaltung (Prozess Engine)<br />
Der Kern des <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> bildet eine frei konfigurierbare Prozess Engine mit einem graphischen Benutzerinterface.<br />
Das Ziel dieser Engine ist es, möglichst weite Teile der Applikation ohne Individualentwicklungen auf die individuellen Bedürfnisse<br />
eines Einsatzzwecks anpassen zu können.<br />
Die Prozess Engine vereint sowohl die Applikationssteuerung als auch die Steuerung von Informationsflüssen und Abläufe.<br />
Prozesse sind entweder global für das gesamte CRM gültig oder nur in einem bestimmten Kontext verfügbar. Natürlich<br />
kann pro Prozess auch individuell die Nutzungsberechtigung auf einzelne Personen oder Gruppen eingeschränkt werden.<br />
Neben der Anwendungssteuerung bietet die Prozess Engine auch Elemente zur Workflow Steuerung.<br />
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5.1.1 Neue Prozesse (ohne Entwicklungs-Arbeiten)<br />
5.1.2 Kontextsensitive Funktionen (Steuerung über Prozess Engine und Configuration Manager)<br />
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5.2 Configuration Manager<br />
Im Configuration Manager wird folgendes definiert:<br />
� Entitäten<br />
� Bildschirme<br />
� Pflichtfelder<br />
5.3 Reportverwaltung (Report Engine)<br />
Der analytische Teil innerhalb von <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> wird mittels der Report Engine abgedeckt:<br />
� Einfache Reportdefinitionsmöglichkeit<br />
� Berechtigungsmatrix für<br />
• Erstellung allgemein zugänglicher Reports<br />
• Erstellung eigener Reports<br />
• Benutzen spezifischer Reports (Marketing, …)<br />
� Reportdefinitionen können für verschiedene Einsatzzwecke verwendet werden:<br />
• Grafische- oder Listenauswertungen<br />
• Als Adressbasis für Marketingevents<br />
• Ausgabetypen (Grid, Pie, Balken, Flächen, Linien, Gauges, Sales Funnel)<br />
� Weitere Objekte können mit der Grafik Engine entwickelt werden<br />
� Export nach Excel oder XML<br />
5.4 Einstellungen<br />
Innerhalb der Einstellungen kann auf nachfolgendes Einfluss genommen werden:<br />
� Mehrsprachigkeit<br />
� Sicherheit<br />
� Briefvorlagen<br />
� Textbausteine<br />
� Email-Vorlagen<br />
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6 Generelle Anforderungen CRM<br />
6.1 Performance und Stabilität<br />
<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> ist seit über 10 Jahren bei verschiedensten Firmen unterschiedlichster Grössen im Einsatz und hat seine<br />
sehr hohe Stabilität auch in systemkritischen Umgebungen unter Beweis gestellt. Dabei sind Notes-Datenbanken mit Grössen<br />
bis zu 100‘000 Dokumenten im Einsatz. Durch die moderne Architektur der aktuellen Version wird sichergestellt, dass<br />
einerseits Benutzerfunktionen schnell ausgeführt, andererseits auch grössere Datenmengen performant verarbeitet werden.<br />
6.2 Kompatibilität<br />
Sowohl <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> wie auch Lotus Notes selber zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und Offenheit gegenüber<br />
Fremdsystemen aus.<br />
6.3 Ergonomie/User Interface<br />
<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> verfügt über eine logische, übersichtliche, ergonomische und optisch attraktive Benutzeroberfläche, die<br />
sich über die Jahre (auch Kundenwünsche wurden berücksichtigt) stetig weiterentwickelt hat. Zudem können Kundenwünsche<br />
betreffend Design/Layout übernommen werden.<br />
6.4 Systemsprachen<br />
Beispiel: Dashboard<br />
<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> ist in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch erhältlich.<br />
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6.5 Nachvollziehbarkeit von Mutationen<br />
In <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> wurde bereits implementiert, dass gespeichert und angezeigt wird, wer Anpassungen an den Daten/Dokumenten<br />
vorgenommen hat und wann dies vorgenommen wurde.<br />
Um diese Anforderung zu erfüllen, wird diese Funktionalität so erweitert, dass die in den Historiendaten ersichtlich sein<br />
wird, wer/wann/welche Änderungen an den Dokumenten vorgenommen hat. Tabellarisch werden dabei die geänderten<br />
Felder mit altem und neuem Wert dargestellt.<br />
6.6 Parametrisierbarkeit<br />
Seit der ersten Version von <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> vor 13 Jahren wurde ein umfassendes Konfigurationskonzept umgesetzt.<br />
Sämtliche variablen Bestandteile der Applikation sind einfach über den Einstellungsbereich oder dem Configuration Manager<br />
definierbar.<br />
6.7 Datenkonsistenz und Plausibilisierungen<br />
Beim Aufsetzen von <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> wird die Konfiguration im Einstellungsbereich und im Configuration Manager gemacht.<br />
Dabei werden auch die gewünschten Pflichtfelder hinterlegt. Diese können jederzeit den Wünschen oder geänderten<br />
Anforderungen angepasst werden.<br />
Mittels der Report Engine können die erfassten Daten ausgewertet oder alternativ in Excel-Dateien exportiert und analysiert<br />
werden.<br />
6.8 Zugriffsbeschränkungen<br />
<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> basiert auf der Lotus Domino Standard Security und nutzt diese konsequent. Der Schreib- und Lesezugriff<br />
kann sehr detailliert über mehrere Stufen eingestellt werden. Die Zugriffsbeschränkung wird individuell pro Entität verwaltet.<br />
So kann z.B. ein Benutzer das Recht haben, nur Teile einer Adresse zu verändern (z.B. die generelle Details aber nicht<br />
Firmendaten wie Name etc.).<br />
6.8.1 Standard Zugriffsbeschränkungen für neue Datensätze<br />
Im Configuration Manager kann eine Standard Sicherheitseinstellung definiert werden, die automatisch für alle neuen Datensätze<br />
als Basis herangezogen wird. Im Falle dass keiner der weiteren Sicherheitsfeatures genutzt wird, gilt immer diese<br />
Basis Zugriffsbeschränkung.<br />
6.8.2 Automatische Erweiterung der Zugriffsbeschränkung innerhalb eines Prozess<br />
Der Prozess Manager stellt als Teil der Prozessteuerungselemente das Erweitern oder Reduzieren der bestehenden Zugriffsbeschränkungen<br />
zur Verfügung. Mit dieser Steuerung können im Prozess automatisiert Anpassungen vorgenommen<br />
werden. So kann z.B. die gewünschte Funktionalität erreicht werden, dass wenn Dokumente von Kommissionen erstellt<br />
werden, diese automatisch von der Prozess Engine mit einer erweiterten Zugriffsbeschränkung versehen werden.<br />
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<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
6.8.3 Manuelle Erweiterung der Zugriffsbeschränkung<br />
Schlussendlich kann die Zugriffsbeschränkung auch noch manuell erweitert werden. Auf jeder Bildschirmmaske die eine<br />
Dateneinheit (bestehend aus einer oder mehrerer Entitäten) anzeigt, kann der Benutzer (sofern zu dieser Aktion berechtigt)<br />
die Zugriffsbeschränkung erweitern. Er kann weitere Bearbeiter und Leser hinzufügen oder bestehende entfernen.<br />
Die manuelle Anpassung gilt immer automatisch für alle Entitäten die in einer Bildschirmmaske dargestellt werden. So z.B.<br />
wird eine Anpassung auf der Adressmaske automatisch auf die angezeigten Entitäten übertragen (Adressen, Firma, Person,<br />
Geographische Daten, Details, Kommunikationskanäle).<br />
6.9 Erweiterbarkeit<br />
Lotus Notes/Domino unterstützt die angestrebte offene Applikationsarchitektur für viele weitere Bereiche und Anforderungen<br />
u.a. auch die von Ihnen aufgeführten Lösungen:<br />
� Zeiterfassung<br />
� Bestellwesen, inkl. Lieferantenrating<br />
� Datenablage/elektronisches Archiv<br />
� Zugriff auf Teile des CRM für Lieferanten oder Partner<br />
� Speziell geschützte Bereiche oder Datenbanken für Geschäftsleitung<br />
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7 Schnittstellen / Datenübernahme<br />
<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> sowie Lotus Notes generell sind sehr flexibel in Fremdsysteme integrierbar. Dabei wird auf modernste,<br />
performante aber auch bewährte Technologien zurückgegriffen.<br />
7.1 <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM-Standardschnitstellen<br />
XML hat sich als das populärste Datenaustauschformat zwischen Fremdsystemen durchgesetzt. Aus diesem Grund basieren<br />
die Standardschnittstellen, welche <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM anbietet, auf diesem Standard.<br />
<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM bietet folgende Techniken an:<br />
� WebService: für den einfachen Datenaustausch z.B. falls ein Mitglied seine Adressdaten ändern will, werden<br />
diese Daten via WebService entgegengenommen und können z.B. in einen Prozess zur Kontrolle und späteren<br />
Verarbeitung der Daten weitergeleitet werden.<br />
� XML-Schnittstelle: Über eine vorgegebene XML-Struktur können insbesondere Adress-Daten aus anderen Systemen<br />
importiert werden.<br />
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<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
8 Betrieb und Wartung<br />
Mit unserer Support- und Outsourcing-Dienstleistungen können Sie beim Betrieb der Lotus Notes/Domino Infrastruktur<br />
bereitstellen. Durch unser Support Team können Anwender, Administratoren und Entwickler betreut werden.<br />
Der Support der <strong>Whitecoast</strong> umfasst:<br />
� Lotus Notes/Domino Administration<br />
� Lotus Notes/Domino Anwenderunterstützung<br />
� Lotus Notes/Domino Entwicklung<br />
� Anpassung und Erweiterung von Lotus Notes/Domino-Anwendungen<br />
� Daten-Export oder -Import in Lotus Domino Umgebungen<br />
8.1 WD'O<strong>R8</strong> CRM via Cloud<br />
Sie möchten Ihre Infrastruktur nicht weiter ausbauen, gar nicht erst aufbauen oder verkleinern? Trotzdem ist der Einsatz<br />
eines Customer Relationship Management (CRM) unabdingbar? Dann wird Ihnen unser nachfolgendes Angebot bestimmt<br />
freuen.<br />
Unser Angebot CRM via Cloud beinhaltet:<br />
� CRM Lösung für einzelne Abteilungen oder Unternehmensweit<br />
� Einsatz der Standard Software oder speziell auf Sie angepasste/erweiterte Version<br />
� Sie benötigen keine zusätzliche Hardware oder Software<br />
� Für mobilen Zugriff geeignet<br />
� Wir übernehmen zusammen mit unserem Partner die Verantwortung betreffend Server-Hardware und -Software<br />
und betreiben Ihr CRM.<br />
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<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
9 Referenzen von <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM<br />
9.1 AMAG Automobile und Motoren AG, Buchs<br />
9.1.1 Kurzvorstellung<br />
Gesellschaft:<br />
Die AMAG wurde 1945 gegründet für den Import und Verkauf von Volkswagen. Heute vertreibt die AMAG jeden fünften<br />
Neuwagen in der Schweiz und beschäftigt über 3‘500 Mitarbeitern.<br />
Angebot:<br />
Verkauf und Reparatur von Personenwagen und Nutzfahrzeugen der Marken VW, Seat, Skoda, Audi und Porsche in der<br />
ganzen Schweiz.<br />
Struktur:<br />
Hauptsitz in Zürich, Filialen und Händlernetz in der ganzen Schweiz. Zentrales Ersatzteillager in Buchs ZH.<br />
9.1.2 Verkäufer Arbeitsplatz (VAP) bei der AMAG<br />
Seit längerer Zeit setzt die AMAG den VAP (Verkäuferarbeitsplatz) auf Basis Lotus Notes für Ihre Verkäufer ein. Der gesamte<br />
Prozess vom ersten Kundenkontakt bis zur Offerte und Vertrag werden über dieses System abgebildet. Dabei werden u.a.<br />
„realtime“ Daten aus SAP geholt und in der Offerte verarbeitet.<br />
Bemerkungen:<br />
Aus der AMAG Gruppe arbeitet auch die AMAG Leasing (Baden-Dättwil) mit <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong>. So werden AMAG-Offerten<br />
(aus dem VAP) von Interessenten für eine Finanzierung resp. ein Leasing weiterverarbeitet.<br />
9.2 Leica Geosystems AG, Heerbrugg<br />
9.2.1 Kurzvorstellung<br />
Leica Geosystems ist der weltweite Pionier der Vermessungstechnologien und prägt sie seit 185 Jahren. Ihre<br />
Firmengeschichte ist reich an wegweisenden Entwicklungen von Instrumenten, Systemen und Lösungen für die Vermessung,<br />
Photogrammetrie, Fernerkundung, industrielle Messtechnik, HDS-Vermessung, Maschinensteuerung und Handlasermessung.<br />
Die Leica ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Heerbrugg in der Schweiz und beschäftigen in 23 Ländern 2’461<br />
Mitarbeitende in Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Durch kompetente Generalvertretungen sind sie darüber hinaus in<br />
mehr als 120 weiteren Ländern vertreten.<br />
9.2.2 SAM (Sales Activity Management) – Einsatzgebiet bei der Leica<br />
Der Fokus bei der Leica für SAM liegt im Bereich Projektforecasting und der Offerterstellung. Daneben werden die Angaben,<br />
welche für die Kundenadressen erfasst wurden, für Marketingaktionen genutzt. Das System wird mittlerweile in ganz Europa<br />
und Australien eingesetzt. Zurzeit wird das System in USA und Kanada ausgerollt.<br />
<strong>Whitecoast</strong> <strong>Solutions</strong> AG Seite 20 von 23
<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
9.3 GE Healthcare, D-Freiburg<br />
9.3.1 Kurzvorstellung<br />
GE Healthcare liefert medizintechnische Lösungen und Dienstleistungen, die einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung eines<br />
neuen Zeitalters für die Patientenversorgung leistet.<br />
GE Healthcare ist ein Geschäftsbereich der General Electric Company mit dem Hauptgeschäftssitz in Chalfont St. Giles,<br />
Grossbritannien. Weltweit beschäftigt GE Healthcare über 46‘000 Mitarbeiter, die Healthcare-Anbieter und ihre Patienten<br />
in über 100 Ländern weltweit bedienen.<br />
9.3.2 Contact & Care Community (CCC) – Einsatzgebiet bei der GE Healthcare<br />
Der Fokus bei der GE Healthcare für CCC liegt im Bereich der komplexen Offertstellung sowie der Installed Base. Daneben<br />
werden die Angaben, welche auf Basis der Kundenadressen erfasst wurden für Analysen, Kundenbewertungen und Marketingaktionen<br />
genutzt.<br />
Das System wird mittlerweile in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt. Ein Rollout für ganz Europa ist in<br />
Planung.<br />
Spezielles<br />
Die GE Healthcare nutz seit über zwei Jahren unser Outsourcing-Angebot (Hosting, Betrieb & Wartung) und greift jeweils<br />
direkt auf die Daten zu, welche auf dem Server bei unserem Partner in Aarau stehen.<br />
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<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
10 Dokumentationen/Handbücher und Benutzerhilfe<br />
10.1 Ergänzung zu Dokumentation <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM<br />
Bei der Auslieferung von <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM (WD’O<strong>R8</strong>) werden folgende Dokumentationen mitgeliefert:<br />
� Technische Handbuch (inkl. Installation, Dashboard usw.)<br />
� Benutzerhandbuch<br />
� Handbuch für die Prozess- und Workflow Engine<br />
� Handbuch für die Report Engine<br />
Zurzeit werden die bestehenden <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM Dokumentationen anhand der neuen Version überarbeitet resp.<br />
um die neuen Möglichkeiten erweitert. Diese werden vorerst in Deutsch abgegeben.<br />
10.2 Benutzerhilfe innerhalb von <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM (WD’O<strong>R8</strong>)<br />
Innerhalb von <strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> CRM (WD’O<strong>R8</strong>) besteht die Möglichkeit an verschiedenen Orten direkt in der Anwendung<br />
eine Hilfe anzubieten.<br />
Speziell innerhalb eines Workflows kann die rechte Seitenleiste der Anwendung für ein Hilfe-Widget genutzt werden, um<br />
den Benutzer durch den Workflow zu begleiten.<br />
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<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
11 Kontakt <strong>Whitecoast</strong> <strong>Solutions</strong> AG<br />
11.1 Adresse<br />
<strong>Whitecoast</strong> <strong>Solutions</strong> AG<br />
Seestrasse 14a<br />
CH-5432 Neuenhof<br />
www.whitecoast.ch<br />
11.2 Kontaktpersonen<br />
Wünschen Sie ein persönliches Beratungsgespräch oder haben Sie Fragen rund um die Thematik Lotus Notes/Domino oder<br />
IBM Software, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren:<br />
Marc Imhof<br />
Leiter Marketing & Sales<br />
Kontakt:<br />
+41 (0)56 416 40 00<br />
marc.imhof@whitecoast.ch<br />
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