2009-02-25 Vorabinformation HC Krisen-Gewinner Affekd u. Ostend ...
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2009-02-25 Vorabinformation HC Krisen-Gewinner Affekd u. Ostend ...
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H C<br />
HANSE CAPITAL GRUPPE<br />
Vorab-Information <strong>HC</strong> „<strong>Krisen</strong>-<strong>Gewinner</strong>“<br />
Tradition hat Zukunft
VORWORT<br />
Liebe Investoren,<br />
wie wir alle wissen, befinden sich die Weltwirtschaft<br />
und auch die Schifffahrt in einer wahrscheinlich historisch<br />
einmalig schweren Krise. Doch jede Krise bietet<br />
auch Chancen, rückblickend manchmal sogar einzigartige<br />
Gelegenheiten. Die mittelfristigen Aussichten für<br />
die Schiffsbranche bleiben vielversprechend. Schiffe<br />
wickeln mehr als 90 % des weltweiten Warenverkehrs<br />
ab. Daran wird sich auch künftig nichts ändern, denn<br />
Schiffe sind nicht nur die ökologischsten, sondern auch<br />
die kostengünstigsten Transportmittel. Unser Ziel ist es,<br />
die durch die Krise entstehenden Chancen bestmöglich<br />
zu nutzen. Die Schiffspreise haben sich in vielen Segmenten<br />
um bis zu 50 % und mehr reduziert. Bei der Projektauswahl<br />
steht uns ein Netzwerk aus hochkarätigen<br />
Schifffahrtsexperten zur Verfügung. Außerdem unterliegen<br />
die Investitionen der Kontrolle eines unabhängigen<br />
Investitionsausschusses.<br />
Umfangreiche Marktanalysen und Gespräche mit erfolgreichen<br />
Reedern haben zu einem eindeutigen Ergebnis<br />
geführt. Es erscheint am erfolgversprechendsten zu<br />
BEISPIEL FÜR EINEN SCHIFFSKAUF AUS EINER INSOLVENZ<br />
Die „<strong>HC</strong> Freya“ ist einer von vier Bulkern aus dem von<br />
der Hanse Capital Gruppe aufgelegten <strong>HC</strong> „Euro-Bulker-Flottenfonds“.<br />
Diese Schiffe wurden, vergleichbar mit<br />
den Zielen des <strong>HC</strong> „<strong>Krisen</strong>-<strong>Gewinner</strong>s“, im Jahr 2004<br />
von einem in der Insolvenz befindlichen Reeder un-<br />
sein, schrittweise zunächst im kleineren oder mittleren<br />
Bulksegment zu investieren, um dann eventuell zu einem<br />
deutlich späteren Zeitpunkt auch das Containerfeeder-Segment<br />
ins Visier zu nehmen. Diese Vorgehensweise<br />
ermöglicht Nettorenditen von 20% und mehr<br />
bei gleichzeitig überschaubaren Risiken.<br />
Wir wissen, dass solche Zahlen fast unseriös klingen.<br />
Sie entsprechen aber der Realität und wurden von<br />
erfolgreichen Reedern und uns in der Vergangenheit<br />
bereits bei anderen Projekten realisiert (siehe unten).<br />
Dieses Konzept überzeugt uns so sehr, dass sich<br />
die Hanse Capital Gruppe bzw. wir uns an jeder Investition<br />
mit fünf bis zehn Prozent beteiligen.<br />
Wir freuen uns sehr darauf, mit Ihnen gemeinsam zu<br />
investieren.<br />
Ammersbek, 20. Februar <strong>2009</strong><br />
Burkhard Tesdorpf Dr. Martin Süß<br />
ter Aufsicht der damals finanzierenden Bank zu einem<br />
sehr günstigen Preis erworben. Nach nur ca. zweieinhalb<br />
Jahren Kapitalbindung wurden die Schiffe mit einem Gesamtrückfluss<br />
von fast 160 % für die Anleger verkauft,<br />
was einer Nettorendite von mehr als 20 % p.a. entspricht.
DIE PARTNER<br />
INVESTITIONSAUSSCHUSS<br />
Die zu tätigenden Investitionen in Seeschiffe werden grundsätzlich durch einen unabhängigen und kompetenten Investitionsausschuss<br />
beschlossen. Der aus mindestens drei Personen bestehende Investitionsausschuss dient der freiwilligen<br />
Selbstkontrolle zur Sicherung der Anlegerinteressen.<br />
Keines der Mitglieder ist gesellschaftsrechtlich mit der Hanse Capital Gruppe verbunden!<br />
Vorsitzender des Investitionsausschusses ist Herr Dieter <strong>Ostend</strong>orf<br />
ANLAGESTRATEGIE/SCHIFFE<br />
• Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann bei der Reederei Aug. Bolten in Hamburg<br />
• Zwanzig Jahre bis 2003 Geschäftsführer der Reederei Aug. Bolten Wm. Miller’s Nachfolger (GmbH & Co.) KG<br />
• bis Ende 2007 Geschäftsführer der Condock Befrachtungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg<br />
• bis Ende 2007 Geschäftsführer der französischen Schifffahrtsgesellschaft SIMA France<br />
• bis 2008 Vorstandsmitglied des Schutzvereins Deutscher Rheder V. a. G.<br />
Zunächst soll im kleinen und mittleren Bulksegment (20.000 bis 35.000 tdw) investiert werden, um eventuell zu einem<br />
deutlich späteren Zeitpunkt noch Containerschiffe (ca. 1.000 bis ca. 3.000 TEU) zu erwerben. Besonders günstige<br />
Gelegenheiten erlauben jedoch bei einstimmiger Überzeugung des Investitionsausschusses, auch in jeden anderen<br />
Schiffstyp zu investieren. Für den Ankauf der Schiffe wird auf die Expertise von renommierten Partnern zurückgegriffen<br />
wie z.B.:<br />
Mentz, Decker GmbH & Co. KG Wallem GmbH & Co. KG Frachtcontor Junge & Co. GmbH<br />
Peter Döhle Schiffahrts-KG<br />
BESCHÄFTIGUNG<br />
Dieter <strong>Ostend</strong>orf, Jahrgang 1943<br />
Stellvertretender Vorsitzender des Investitionsausschusses ist Herr Dipl. Kfm. Stefan Affeld<br />
Stefan Affeld, Jahrgang 1966<br />
• Ausbildung zum Bankkaufmann, BWL-Studium FU Berlin<br />
• 1985 bis 1995 Vermögensberater bei der Landesbank Berlin, Schwerpunkt im Kredit- und Wertpapieranlagegeschäft<br />
• 1995 bis 1999 Vermögensmanager, H.C.M., Hypo Capital Vermögensmanagement (100% Tochter der Hypo-Bank AG)<br />
• Seit 1999 geschäftsführender Gesellschafter der Affeld Vermögensmanagement GmbH<br />
• Schwerpunkt in der Analyse, Bewertung und Auswahl von Schiffsbeteiligungen<br />
• Umfassendes eigenes Beteiligungsportfolio, grundsätzliche Eigenbeteiligung an den ausgewählten Projekten<br />
• Gegenwärtig <strong>25</strong> Beiratsmandate bei Schiffgesellschaften unterschiedlicher Initiatoren, davon viele als<br />
Beiratsvorsitzender<br />
Über die bestmögliche Beschäftigung (Poolbeschäftigung oder Festcharter) wird abhänig von der jeweiligen Marktsi-<br />
tuation erst zum Zeitpunkt der Investition entschieden. Es ist jedoch nicht vorgesehen, langfristige Charterverträge zu<br />
schließen, um möglichst uneingeschränkt an einem wieder steigenden Markt partizipieren zu können und einen frühen<br />
Verkauf zu ermöglichen. In der Vergangenheit standen der Hanse Capital Gruppe für die Beschäftigung erfolgreiche<br />
Partner zur Verfügung wie zum Beispiel:
DIE BETEILIGUNG IM ÜBERBLICK<br />
PROGNOSTIZIERTE AUSZAHLUNGEN BEZOGEN AUF EINE BETEILIGUNG IN HÖHE VON EUR 100.000 ZZGL. AGIO-<br />
FÜR EINEN BEISPIELHAFTEN VERKAUF NACH VIER JAHREN (DREI SZENARIEN)<br />
Prognostizierte Auszahlungen bezo-<br />
gen auf eine EUR 100.000 Beteiligung<br />
zzgl. Agio für Szenario 1 (Good-Case)<br />
EUR<br />
<strong>2009</strong> 0,00<br />
2010 0,00<br />
2011 30.000,00<br />
2012 35.000,00<br />
2013 55.000,00<br />
Aus Verkauf 283.659,00<br />
Summe Rückfluss 403.659,00<br />
Kalkulierter Kurs USD/EUR 1,30<br />
Prognostizierte Auszahlungen bezo-<br />
gen auf eine EUR 100.000 Beteiligung<br />
zzgl. Agio für Szenario 2 (Mid-Case)<br />
EUR<br />
<strong>2009</strong> 0,00<br />
2010 0,00<br />
2011 10.000,00<br />
2012 10.000,00<br />
2013 10.000,00<br />
Aus Verkauf 158.673,00<br />
Summe Rückfluss 188.673,00<br />
PROGNOSE DER AN- BZW. DER VERKAUFSPREISE FÜR EINEN HANDYSIZE-BULKER<br />
* Kurs 1,30 USD/EUR<br />
Prognostizierte Auszahlungen bezo-<br />
gen auf eine EUR 100.000 Beteiligung<br />
zzgl. Agio für Szenario 3 (Bad-Case)<br />
EUR<br />
<strong>2009</strong> 0,00<br />
2010 0,00<br />
2011 0,00<br />
2012 0,00<br />
2013 0,00<br />
Aus Verkauf 103.951,00<br />
Summe Rückfluss 103.951,00<br />
Die Schiffspreise haben sich bisher um bis zu 50 % reduziert. Im Ankauf wurde in allen Szenarien mit USD 15.000.000 für<br />
einen bis zu 3 Jahre alten Handysize-Bulker kalkuliert. Derzeit liegen die Preise noch höher. Die Geschäftsführung und eine<br />
Vielzahl von Schifffahrtsexperten gehen jedoch davon aus, dass durch die Verschärfung der Weltwirtschaftskrise die Preise<br />
zunächst weiter fallen werden. Nach einer Markterholung wird mit folgenden Verkaufspreisen beispielhaft für einen dann vier<br />
bis sieben Jahre alten Handysize-Bulker gerechnet. Der Spitzenpreis für einen fünf Jahre alten Handysize-Bulker betrug im<br />
Juli 2008 USD 54 Mio. (Quelle Clarkson Research)<br />
Szenario 1: USD 39.500.000* Szenario 2: USD 24.800.000* Szenario 3: USD 16.500.000*<br />
BETEILIGUNG UND EINZAHLUNGEN<br />
Geplantes Kommanditkapital EUR 15-30 Mio.<br />
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 15.000,<br />
höhere Beträge müssen durch EUR 1.000 teilbar sein.<br />
EINZAHLUNG DES ZEICHNUNGSBETRAGES<br />
• 50 % des Beteiligungsbetrags zzgl. 3 %<br />
Agio unmittelbar nach Zeichnung<br />
• 50 % des Beteiligungsbetrags zum 1. Juli <strong>2009</strong>
DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK<br />
1. Inflationsschutz durch hohe Sachwertsubstanz<br />
2. Kauf von Schiffen aus „Sondersituationen“ zu krisenbedingt extrem günstigen Preisen<br />
3. Investition in besonders aussichtsreiche Schiffssegment wie z.B. Handysize-Bulker.<br />
Es ist zunächst keine Investition in Containerschiffe geplant, jedoch können sämtliche<br />
Chancen im Einzelfall genutzt werden<br />
4. Flottenfondskonzept (Risikominimierung durch geplanten Kauf von mehreren Schiffen)<br />
5. Hervorragende Sicherung der Anlegerinteressen durch unabhängigen, kompetenten<br />
und hervorragend vernetzten Investitionsausschuss<br />
6. Sehr hohe Eigenbeteiligung des Initiators und deren eng verbundenen Personen in<br />
Höhe von 5 - 10 % (bis zu EUR 4.500.000)<br />
7. Platzierungsgarantien zur Investitionssicherung<br />
8. Mit einem idealen Timing im An- und Verkauf wurde das Konzept in der Vergangenheit bereits<br />
sehr erfolgreich realisiert<br />
9. Kurze geplante Laufzeit von 3 - 5 Jahren bei hohem Kapitalrückfluss (Ziel: deutlich über<br />
150 %)<br />
10. Nettorenditemöglichkeiten von 20 % p.a. und mehr (Good-Case über 40% p.a.)
H C<br />
HANSE CAPITAL GRUPPE<br />
Hanse Capital Emissionshaus GmbH<br />
Georg-Sasse-Straße 5<br />
22949 Ammersbek/Hamburg<br />
Telefon: (040) 63 91 88 - 70<br />
Telefax: (040) 63 91 88 - 75<br />
E-Mail: info@hanse-capital.de<br />
Internet: www.hanse-capital.de<br />
Diese <strong>Vorabinformation</strong> ist kein Beteiligungsangebot und ersetzt nicht den Verkaufsprospekt.<br />
Zeichungen sind nur auf Grundlage des Verkaufspropektes nach Gestattung durch die<br />
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) möglich.<br />
Tradition hat Zukunft
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