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Ad hoc Meldung - Hd-innovation.de

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<strong>Ad</strong>-<strong>hoc</strong>-Mitteilung nach § 15 WpHG<br />

<strong>Ad</strong> <strong>hoc</strong> <strong>Meldung</strong><br />

Freiwilliges Umtausch- und Bezugsangebot zur<br />

Restrukturierung <strong>de</strong>r 8%-Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibung von<br />

2005/2010 mit sehr gutem Ergebnis abgeschlossen<br />

Leverkusen, <strong>de</strong>n 14. August 2009 – Die Biofrontera AG gibt bekannt, dass<br />

sie heute das Ergebnis ihres freiwilligen Angebots zum Umtausch ihrer 8%-<br />

Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibungen 2005/2010 – ISIN DE000A0E9649 –<br />

erhalten hat.<br />

Den Anleihegläubigern wur<strong>de</strong>n für je zwei zum Umtausch eingereichte<br />

Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 100,00 Euro eine<br />

Optionsschuldverschreibung im Nennbetrag von 100,00 Euro <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r<br />

Biofrontera AG aufgelegten stufenverzinslichen Optionsanleihe von<br />

2009/2017 (ISIN: DE000A0Z1690) sowie 6,199 Aktien <strong>de</strong>r Biofrontera AG<br />

angeboten. Zusätzlich erhalten die Anleihegläubiger die Möglichkeit, 3,554<br />

Aktien <strong>de</strong>r Biofrontera AG gegen eine Zahlung von je 1,00 Euro zu<br />

zeichnen und zu beziehen (vgl. Bekanntmachung im elektronischen<br />

Bun<strong>de</strong>sanzeiger vom 01. Juli 2009).<br />

Die Auswertung <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Annahmeerklärungen hat Folgen<strong>de</strong>s<br />

ergeben:<br />

Zum Umtausch eingereicht wur<strong>de</strong>n rund 98.500<br />

Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibungen im Nominalwert von rund 9.850.000,00<br />

Euro.<br />

Im Gegenzug wer<strong>de</strong>n rund Stück 49.250 Optionsschuldverschreibung und<br />

rund 305.000 auf <strong>de</strong>n Namen lauten<strong>de</strong> Aktien <strong>de</strong>r Biofrontera AG mit einem<br />

rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro ausgegeben.<br />

Seite 1


<strong>Ad</strong> <strong>hoc</strong> <strong>Meldung</strong><br />

Die Verbindlichkeiten <strong>de</strong>r Biofrontera AG aus Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibung<br />

reduzieren sich mit <strong>de</strong>m Umtausch (einschließlich 20 % Rückzahlungsagio)<br />

um rund 11.820.000,00 Euro.<br />

Im Rahmen <strong>de</strong>s Umtauschs erhöht sich das Grundkapital um rund<br />

305.000,00 Euro, also 305.000 auf <strong>de</strong>n Namen lauten<strong>de</strong> Aktien <strong>de</strong>r<br />

Biofrontera AG mit einem Nennwert von 1 Euro.<br />

Ein weiterer Betrag in Höhe von rund 4.614.650,00 Euro kann <strong>de</strong>r<br />

Rücklage zugeführt wer<strong>de</strong>n, so dass sich das Eigenkapital insgesamt um<br />

rund 5 Millionen Euro erhöht.<br />

Die Verbindlichkeiten bzw. <strong>de</strong>r Nominalbetrag <strong>de</strong>r im Rahmen <strong>de</strong>s<br />

Umtauschs ausgegebenen Optionsschuldverschreibung beträgt rund<br />

4.925.000,00 Euro (zuzüglich 6 % Rückzahlungsagio). Auf Grund <strong>de</strong>s<br />

umfassen<strong>de</strong>n Rangrücktritts in <strong>de</strong>n Bedingungen <strong>de</strong>r<br />

Optionsschuldverschreibung geht die Biofrontera AG davon aus, dass<br />

diese Verbindlichkeiten als Mezzanine- bzw. haften<strong>de</strong>s Eigenkapital<br />

anzusehen sind, was die Kapitalbasis weiter verbessert.<br />

Damit haben sich die Finanzierungsbedingungen für die Biofrontera AG<br />

durch <strong>de</strong>n erfolgten Umtausch nochmals signifikant verbessert, nach<strong>de</strong>m<br />

bereits die Versammlung <strong>de</strong>r Gläubiger <strong>de</strong>r Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibungen<br />

am 23. Juli 2009 eine Verlängerung <strong>de</strong>r Laufzeit <strong>de</strong>r<br />

Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibungen bis zum 02. Juli 2012 sowie die<br />

Zinsfreistellung für drei Jahre beschlossen hatte.<br />

Das Management <strong>de</strong>r Gesellschaft ist daher – auch in Ansehung <strong>de</strong>r<br />

verbesserten Kapitalmarktbedingungen – sehr zuversichtlich, <strong>de</strong>m<br />

Unternehmen aus <strong>de</strong>r am 24. Juli 2009 beschlossenen Kapitalerhöhung<br />

gegen Bareinlagen um bis zu 1.493.757 neue Aktien aus genehmigtem<br />

Kapital kurzfristig weitere Liquidität zuführen zu können.<br />

Diese Liquidität soll insbeson<strong>de</strong>re für die bald bevorstehen<strong>de</strong><br />

Markteinführung <strong>de</strong>s Wirkkosmetikums Belixos ® sowie <strong>de</strong>r Finanzierung<br />

<strong>de</strong>r laufen<strong>de</strong>n Phase III Studie mit BF-200 ALA genutzt wer<strong>de</strong>n.<br />

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Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen<br />

ISIN: DE0006046113<br />

WKN: 604611<br />

Kontakt:<br />

Anke zur Mühlen<br />

Biofrontera AG<br />

Tel.: +49 (0214) 87 63 222<br />

Fax.: +49 (0214) 87 63 290<br />

E-mail: a.zurmuehlen@biofrontera.com<br />

<strong>Ad</strong> <strong>hoc</strong> <strong>Meldung</strong><br />

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