Ad hoc Meldung - Hd-innovation.de
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<strong>Ad</strong>-<strong>hoc</strong>-Mitteilung nach § 15 WpHG<br />
<strong>Ad</strong> <strong>hoc</strong> <strong>Meldung</strong><br />
Freiwilliges Umtausch- und Bezugsangebot zur<br />
Restrukturierung <strong>de</strong>r 8%-Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibung von<br />
2005/2010 mit sehr gutem Ergebnis abgeschlossen<br />
Leverkusen, <strong>de</strong>n 14. August 2009 – Die Biofrontera AG gibt bekannt, dass<br />
sie heute das Ergebnis ihres freiwilligen Angebots zum Umtausch ihrer 8%-<br />
Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibungen 2005/2010 – ISIN DE000A0E9649 –<br />
erhalten hat.<br />
Den Anleihegläubigern wur<strong>de</strong>n für je zwei zum Umtausch eingereichte<br />
Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 100,00 Euro eine<br />
Optionsschuldverschreibung im Nennbetrag von 100,00 Euro <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r<br />
Biofrontera AG aufgelegten stufenverzinslichen Optionsanleihe von<br />
2009/2017 (ISIN: DE000A0Z1690) sowie 6,199 Aktien <strong>de</strong>r Biofrontera AG<br />
angeboten. Zusätzlich erhalten die Anleihegläubiger die Möglichkeit, 3,554<br />
Aktien <strong>de</strong>r Biofrontera AG gegen eine Zahlung von je 1,00 Euro zu<br />
zeichnen und zu beziehen (vgl. Bekanntmachung im elektronischen<br />
Bun<strong>de</strong>sanzeiger vom 01. Juli 2009).<br />
Die Auswertung <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Annahmeerklärungen hat Folgen<strong>de</strong>s<br />
ergeben:<br />
Zum Umtausch eingereicht wur<strong>de</strong>n rund 98.500<br />
Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibungen im Nominalwert von rund 9.850.000,00<br />
Euro.<br />
Im Gegenzug wer<strong>de</strong>n rund Stück 49.250 Optionsschuldverschreibung und<br />
rund 305.000 auf <strong>de</strong>n Namen lauten<strong>de</strong> Aktien <strong>de</strong>r Biofrontera AG mit einem<br />
rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro ausgegeben.<br />
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<strong>Ad</strong> <strong>hoc</strong> <strong>Meldung</strong><br />
Die Verbindlichkeiten <strong>de</strong>r Biofrontera AG aus Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibung<br />
reduzieren sich mit <strong>de</strong>m Umtausch (einschließlich 20 % Rückzahlungsagio)<br />
um rund 11.820.000,00 Euro.<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>s Umtauschs erhöht sich das Grundkapital um rund<br />
305.000,00 Euro, also 305.000 auf <strong>de</strong>n Namen lauten<strong>de</strong> Aktien <strong>de</strong>r<br />
Biofrontera AG mit einem Nennwert von 1 Euro.<br />
Ein weiterer Betrag in Höhe von rund 4.614.650,00 Euro kann <strong>de</strong>r<br />
Rücklage zugeführt wer<strong>de</strong>n, so dass sich das Eigenkapital insgesamt um<br />
rund 5 Millionen Euro erhöht.<br />
Die Verbindlichkeiten bzw. <strong>de</strong>r Nominalbetrag <strong>de</strong>r im Rahmen <strong>de</strong>s<br />
Umtauschs ausgegebenen Optionsschuldverschreibung beträgt rund<br />
4.925.000,00 Euro (zuzüglich 6 % Rückzahlungsagio). Auf Grund <strong>de</strong>s<br />
umfassen<strong>de</strong>n Rangrücktritts in <strong>de</strong>n Bedingungen <strong>de</strong>r<br />
Optionsschuldverschreibung geht die Biofrontera AG davon aus, dass<br />
diese Verbindlichkeiten als Mezzanine- bzw. haften<strong>de</strong>s Eigenkapital<br />
anzusehen sind, was die Kapitalbasis weiter verbessert.<br />
Damit haben sich die Finanzierungsbedingungen für die Biofrontera AG<br />
durch <strong>de</strong>n erfolgten Umtausch nochmals signifikant verbessert, nach<strong>de</strong>m<br />
bereits die Versammlung <strong>de</strong>r Gläubiger <strong>de</strong>r Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibungen<br />
am 23. Juli 2009 eine Verlängerung <strong>de</strong>r Laufzeit <strong>de</strong>r<br />
Wan<strong>de</strong>lschuldverschreibungen bis zum 02. Juli 2012 sowie die<br />
Zinsfreistellung für drei Jahre beschlossen hatte.<br />
Das Management <strong>de</strong>r Gesellschaft ist daher – auch in Ansehung <strong>de</strong>r<br />
verbesserten Kapitalmarktbedingungen – sehr zuversichtlich, <strong>de</strong>m<br />
Unternehmen aus <strong>de</strong>r am 24. Juli 2009 beschlossenen Kapitalerhöhung<br />
gegen Bareinlagen um bis zu 1.493.757 neue Aktien aus genehmigtem<br />
Kapital kurzfristig weitere Liquidität zuführen zu können.<br />
Diese Liquidität soll insbeson<strong>de</strong>re für die bald bevorstehen<strong>de</strong><br />
Markteinführung <strong>de</strong>s Wirkkosmetikums Belixos ® sowie <strong>de</strong>r Finanzierung<br />
<strong>de</strong>r laufen<strong>de</strong>n Phase III Studie mit BF-200 ALA genutzt wer<strong>de</strong>n.<br />
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Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen<br />
ISIN: DE0006046113<br />
WKN: 604611<br />
Kontakt:<br />
Anke zur Mühlen<br />
Biofrontera AG<br />
Tel.: +49 (0214) 87 63 222<br />
Fax.: +49 (0214) 87 63 290<br />
E-mail: a.zurmuehlen@biofrontera.com<br />
<strong>Ad</strong> <strong>hoc</strong> <strong>Meldung</strong><br />
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