Bungert P2 Referenzhandbuch

P2 Handbuch Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis.......................................................................................................2
KAPITEL I EINLEITUNG ............................................................................................11
KAPITEL II ERSTE SCHRITTE.....................................................................................12
Bungert P2–Datenbank starten................................................................................12
Bungert P2–Datenbank beenden .............................................................................12
Starten des Bungert P2–Clients...............................................................................13
Auswahl der Drucker ................................................................................................15
Ändern der Darstellung ............................................................................................16
Ändern der Fenstergröße.....................................................................................16
Ändern der Fensterposition..................................................................................17
Sortieren in Tabellen............................................................................................19
Ändern der Reihenfolge von Spalten....................................................................20
KAPITEL III STAMMDATEN .........................................................................................22
Mitarbeiter .................................................................................................................22
Mitarbeiter–Auswahl exportieren..........................................................................23
Mitarbeiter Register Allgemein .............................................................................23
Mitarbeiter Register Zeiten...................................................................................25
Mitarbeiterzeiten hinzufügen.............................................................................26
Mitarbeiter Register Grafische Zeitenauswertung.................................................27
Mitarbeiter Register Sollzeiten .............................................................................27
Mitarbeiter Register Sollzeitenliste .......................................................................28
Mitarbeiterdaten ändern.......................................................................................30
Mitarbeiterdaten ändern Register Sollzeiten .....................................................31
Neuen Mitarbeiter hinzufügen ..............................................................................33
Zuweisen eines Sollzeitenprofils.......................................................................35
Marken .......................................................................................................................37
Markendaten ändern............................................................................................38
Marken hinzufügen ..............................................................................................40
Arbeitstexte ...............................................................................................................42
Arbeitstexte suchen .............................................................................................45
Arbeitstexte ändern..............................................................................................45
Arbeitstexte hinzufügen........................................................................................47
Arbeitstexte löschen.............................................................................................50
Arbeitstextgruppen...................................................................................................50
Arbeitstextgruppen ändern...................................................................................51
Arbeitstextgruppen hinzufügen.............................................................................52
Arbeitstextgruppen löschen..................................................................................53
Texte ..........................................................................................................................53
Texte suchen .......................................................................................................54
Texte ändern........................................................................................................56
Texte hinzufügen .................................................................................................57
Texte löschen ......................................................................................................59
Festpreispakete kalkulieren .....................................................................................60
Festpreispakete suchen.......................................................................................61
Seite 2

P2 Handbuch Inhaltsverzeichnis
Festpreise eingeben / Festpreise ändern .............................................................62
Festpreise löschen...............................................................................................63
Firmenparameter.......................................................................................................65
Erlöskontenmatrix ....................................................................................................66
Erlöskontenmatrix überprüfen ..............................................................................68
Erlöskonten ändern..............................................................................................68
Erlöskonten hinzufügen........................................................................................69
Rabattgruppen ..........................................................................................................71
Rabattgruppen ändern .........................................................................................71
Rabattgruppen hinzufügen...................................................................................72
Lohnsätze..................................................................................................................73
Lohnsätze ändern ................................................................................................74
Lohnsätze hinzufügen..........................................................................................74
Zahlungsarten ...........................................................................................................76
Zahlungsarten ändern..........................................................................................76
Neue Zahlungsarten eingeben.............................................................................77
Zahlungsbedingungen..............................................................................................78
Zahlungsbedingungen ändern..............................................................................78
Zahlungsbedingung hinzufügen ...........................................................................79
Mehrwertsteuersätze ................................................................................................80
Mehrwertsteuersätze ändern................................................................................81
Garantietabellen........................................................................................................82
Garantiearten.......................................................................................................82
Garantiearten ändern .......................................................................................82
Garantieart hinzufügen.....................................................................................84
Symptome............................................................................................................85
Symptome ändern ............................................................................................85
Symptome hinzufügen......................................................................................86
Ursachen .............................................................................................................87
Ursachen ändern..............................................................................................87
Ursachen hinzufügen........................................................................................88
Fahrzeugtabellen ......................................................................................................88
Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel......................................................................88
Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel ändern ......................................................90
Konten für den Fahrzeughandel hinzufügen .....................................................92
Fahrzeugkategorien.............................................................................................94
Fahrzeugkategorie ändern................................................................................95
Fahrzeugkategorien hinzufügen .......................................................................96
Modellcodes.........................................................................................................97
Modellcodes ändern .........................................................................................97
Modellcodes hinzufügen...................................................................................98
Varianten .............................................................................................................99
Varianten ändern............................................................................................100
Varianten hinzufügen......................................................................................100
Manuelles Hinzufügen von Varianten..........................................................101
Importieren der Variante aus VCGFahrzeugbestand...................................102
Farbcodes..........................................................................................................102
Farbcodes ändern ..........................................................................................103
Farbcodes hinzufügen....................................................................................103
Motorcodes........................................................................................................104
Motorcodes ändern.........................................................................................105
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Motorcodes hinzufügen ..................................................................................105
Innenausstattungcodes......................................................................................106
Innenausstattungscodes ändern.....................................................................106
Innenausstattungscodes hinzufügen ..............................................................107
Fahrzeugoptionen..............................................................................................107
Fahrzeugoptionen suchen ..............................................................................108
Fahrzeugoptionen ändern...............................................................................109
Fahrzeugoption hinzufügen ............................................................................110
Fahrgestellzuordnung ........................................................................................111
Fahrgestellzuordnung ändern.........................................................................112
Fahrgestellzuordnung hinzufügen...................................................................113
CIS Codetabellen...............................................................................................113
CIS Codetabellen ändern ...............................................................................114
CIS Codetabellen hinzufügen .........................................................................115
Occurrencecodes...............................................................................................115
Occurrencecodes ändern ...............................................................................116
Occurrencecodes hinzufügen.........................................................................116
Belegsteuerung.......................................................................................................117
Nummernkreise .................................................................................................117
Nummernkreise ändern ..................................................................................118
Nummernkreise hinzufügen............................................................................118
Belegnummernkreise .........................................................................................119
Belegnummernkreise ändern..........................................................................120
Belegnummernkreise hinzufügen ...................................................................120
Formularsteuerung.............................................................................................121
Formularsteuerung ändern .............................................................................122
Formularsteuerung hinzufügen.......................................................................123
Verkäufersteuerungstabellen.................................................................................123
Verkaufsphasen.................................................................................................124
Verkaufsphasen ändern .................................................................................124
Verkaufsphasen hinzufügen ...........................................................................125
Verkaufsgruppen................................................................................................125
Verkaufsgruppen ändern ................................................................................126
Verkaufsgruppen hinzufügen..........................................................................126
Kontaktanlässe ..................................................................................................127
Kontaktanlässe ändern...................................................................................127
Kontaktanlässe hinzufügen.............................................................................128
Sonstige Tabellen ...................................................................................................128
Bankleitzahlen ...................................................................................................128
Länderkennzeichen............................................................................................129
Postleitzahlen ....................................................................................................129
CFL Terminplaner..............................................................................................130
Umsetzungstabellen ..........................................................................................130
Umsetzungstabellen ändern ...........................................................................132
Teileumsetzungen hinzufügen........................................................................133
Interface.............................................................................................................135
Adressen .................................................................................................................135
Adressen suchen ...............................................................................................136
Adressendetail Register Allgemein ....................................................................137
Adressendetail Register Zusatz .........................................................................139
Adressendetail Register Fahrzeuge ...................................................................141
Adressendetail Register Aufträge.......................................................................142
Adressendetail Register Aufträge (Detail) ..........................................................143
Adressendetail Register Tätigkeiten...................................................................145
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Adressendetail Register Potentielle Aufträge .....................................................146
Adressendetail Register Archiv ..........................................................................147
Adressinformationen ändern ..............................................................................148
Adressendetail ändern Register Allgemein .....................................................148
Adressendetail ändern Register Zusatz..........................................................150
Neue Adresse hinzufügen..................................................................................152
Neue Adresse Register Allgemein..................................................................152
Neue Adresse Register Zusatz.......................................................................155
Neuen Interessenten eingeben ..........................................................................157
Fahrzeuge................................................................................................................159
Fahrzeuge suchen ..................................................................................................160
Fahrzeuginformation Register Allgemein ...........................................................161
QW90–Info.........................................................................................................163
Fahrzeuginformation Register Zusatz ................................................................165
Fahrzeuginformationen Register Optionen.........................................................165
Fahrzeuginformation Register Auftrag................................................................166
Fahrzeuginformation Register Bilder..................................................................168
Fahrzeuginformationen Register Archiv .............................................................169
Fahrzeuginformationen CIS–Tabellen................................................................169
Fahrzeugdaten ändern.......................................................................................170
Fahrzeugdaten ändern Register Allgemein.....................................................170
Fahrzeugdaten ändern Register Zusatz..........................................................171
Fahrzeuginformationen ändern Register Optionen .........................................172
Fahrzeuginformationen ändern Register Bilder...............................................173
Neues Fahrzeug hinzufügen ..............................................................................174
Neues Fahrzeug Register Allgemein ..............................................................175
Neues Fahrzeug Register Zusatz ...................................................................177
Neues Fahrzeug Register Optionen ...............................................................179
Neues Fahrzeug Register Bilder.....................................................................180
Fahrzeugbestand ....................................................................................................181
Bestandsfahrzeuge suchen................................................................................182
KAPITEL IV AUFTRÄGE............................................................................................184
Thekenverkauf.........................................................................................................184
Thekenverkauf Register Auftrag.........................................................................185
Thekenverkauf Register Info ..............................................................................187
Thekenverkauf Register Merkmale ....................................................................188
Thekenverkauf Register Kunde..........................................................................189
Thekenverkauf Register Positionen ...................................................................189
Thekenverkauf, Teiledisposition.........................................................................195
Thekenverkauf, Register Teilebewegung ...........................................................197
Thekenverkauf, Register Summen.....................................................................198
Auftrag drucken .................................................................................................200
Greiferliste drucken............................................................................................200
Rechnung drucken.............................................................................................200
Auftrag löschen..................................................................................................201
Werkstattauftrag .....................................................................................................202
Werkstattauftrag Register Auftrag ......................................................................203
Werkstattverkauf Register Termine....................................................................204
Werkstattverkauf Register Info...........................................................................207
Werkstattauftrag Register Merkmale..................................................................208
Werkstattverkauf Register Kunde.......................................................................209
Thekenverkauf Register Positionen ...................................................................210
Teil als Position hinzufügen............................................................................211
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Arbeitstexte als Position hinzufügen...............................................................214
GPSS–Paket als Position hinzufügen.............................................................218
Text in den Auftrag hinzufügen.......................................................................220
Auslage als Position einfügen.........................................................................223
Fremdleistung als Position einfügen ...............................................................226
Fahrzeug als Position einfügen.......................................................................226
Neuen Job definieren .....................................................................................226
Werkstattauftrag Teiledisposition .......................................................................229
Werkstattauftrag, Register Teilebewegung.........................................................230
Werkstattauftrag, Register Zeiten.......................................................................231
Werkstattauftrag, Register Summen ..................................................................233
QW90–Info.........................................................................................................235
Auftrag drucken .................................................................................................236
Greiferliste drucken............................................................................................237
Rechnung drucken.............................................................................................237
Auftrag löschen..................................................................................................238
Fragebogen .......................................................................................................239
KAPTITEL V FAHRZEUGHANDEL ............................................................................240
Vorbereitung zum Fahrzeughandel .......................................................................240
Fahrzeughandel Detailfenster ................................................................................244
Fahrzeughandel Register Allgemein ..................................................................245
Fahrzeughandel Register Merkmale ..................................................................247
Fahrzeughandel Register Ankauf.......................................................................249
Fahrzeughandel Register Lieferant ....................................................................251
Fahrzeughandel Register Verkauf......................................................................252
Fahrzeughandel Register Käufer .......................................................................254
Fahrzeughandel Register Optionen ...................................................................255
Einfügen von Werksoptionen..........................................................................256
Einfügen von Händleroptionen .......................................................................261
Optionen löschen ...........................................................................................265
Fahrzeughandel Register Kalkulationen.............................................................266
Fahrzeughandel Register Summen....................................................................268
Fahrzeughandel Register Konten.......................................................................269
Fahrzeughandel Register Buchungen................................................................271
Fahrzeughandel Register Log............................................................................272
Fahrzeughandel Register Aufträge ....................................................................273
Fahrzeughandel Fahrzeugart wechseln .............................................................273
Fahrzeughandel Fahrzeugstatus wechseln........................................................275
Ankauf eines Gebrauchtwagen (differenzbesteuert) ............................................277
Ankauf eines Gebrauchtwagen (nicht differenzbesteuert)...................................283
Verkauf eines Gebrauchtwagens...........................................................................289
Verkauf eines Neuwagens......................................................................................294
Verkaufsassistent für Neuwagen........................................................................301
KAPITEL VI AUFTRAGSVERWALTUNG .......................................................................306
Auftragsverwaltung ................................................................................................306
Auftrag kopieren ................................................................................................307
Fahrzeugstatus .......................................................................................................309
CIS–Übersicht Fahrzeuge.......................................................................................311
Garantieverwaltung.................................................................................................313
Garantieanträge.................................................................................................313
Garantieaufträge importieren .............................................................................314
Seite 6

P2 Handbuch Inhaltsverzeichnis
Garantieantrag, Register Auftrag....................................................................318
Garantieantrag, Register Jobs........................................................................319
Register Job................................................................................................319
Register Operationen..................................................................................320
Register Teile..............................................................................................322
Register Beschreibung................................................................................325
Garantieantrag, Register Meldungen .................................................................326
Garantieantrag Register BDE .........................................................................327
Garantieantrag bearbeiten .................................................................................328
Garantieantrag ändern Register Auftrag .........................................................330
Garantieantrag ändern Register Jobs.............................................................331
Register Job................................................................................................331
Register Operationen..................................................................................332
Register Teile..............................................................................................335
Register Beschreibung................................................................................337
Garantieantrag ändern Register Meldungen ......................................................338
Übersicht Jobs ...................................................................................................339
Übersicht Garantiestatus....................................................................................340
Übersicht Teilerücksendung...............................................................................342
Archiv ......................................................................................................................343
KAPITEL VII LAGERVERWALTUNG..........................................................................345
Teilekatalog .............................................................................................................345
Teile suchen ......................................................................................................346
Teileinformationen .............................................................................................347
Teileinformation Register Ersetzung...............................................................349
Teileinformation Register Info.........................................................................350
Teileinformation Register Einkäufe.................................................................351
Teileinformation Register Verkäufe.................................................................352
Teileinformation Register Lagerbewegungen..................................................352
Teileinformation Register Auftrag (Detail) .......................................................354
Teileinformation Register Historie...................................................................355
Teile ändern.......................................................................................................355
Teile hinzufügen ................................................................................................358
Preisinfo ..................................................................................................................361
GPSS–Paketpreisabfrage .......................................................................................363
GPSS–Pakete verwalten .........................................................................................365
GPSS–Pakete ändern........................................................................................367
Position im GPSS–Paket ändern....................................................................369
Neue Position einem GPSS–Paket hinzufügen ..............................................369
Lohn hinzufügen .........................................................................................369
Teil hinzufügen ...........................................................................................370
Position aus einem GPSS–Paket löschen ......................................................372
GPSS–Paket löschen ........................................................................................373
Automatischer Wareneingang (Volvo)...................................................................373
Automatischer Wareneingang Register Bestellbestätigung ................................374
Automatischer Wareneingang Register Ersetzungen .........................................376
Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Änderungen .............................378
Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Rückstände ..............................380
Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Wareneingang..........................382
Lagerbewegungen ..................................................................................................384
Lagerentnahme .......................................................................................................386
Bestellung ...............................................................................................................388
Seite 7

P2 Handbuch Inhaltsverzeichnis
Teilehistorie.............................................................................................................393
Inventur....................................................................................................................395
Lagerteil setzen .................................................................................................395
Kuranzgruppen ermitteln....................................................................................396
Inventur eröffnen................................................................................................397
Zählliste drucken................................................................................................398
Zählmengen eingeben .......................................................................................400
Inventurdifferenzliste drucken ............................................................................402
Inventurbewertung drucken................................................................................404
Inventurwert ausdrucken....................................................................................406
Inventur abschließen..........................................................................................408
KAPITEL VIII VERKAUF ..........................................................................................409
Tätigkeit...................................................................................................................409
Übersicht Tätigkeiten..............................................................................................411
Tätigkeiten .........................................................................................................411
Potentielle Aufträge............................................................................................412
Neuen potentiellen Auftrag anlegen................................................................413
Potentiellen Auftrag ändern ............................................................................414
Wochenbericht...................................................................................................416
Tagesbericht......................................................................................................416
KAPITEL IX ZEITERFASSUNG....................................................................................418
Stempeluhr ..............................................................................................................418
Kommt ........................................................................................................419
Geht............................................................................................................419
Pause Beginn .............................................................................................419
Pause Ende ................................................................................................419
Auftrag anstempeln.....................................................................................419
Auftrag abstempeln.....................................................................................420
Auftrag fertig ...............................................................................................420
Endkontrolle fertig.......................................................................................420
Nebenzeit anstempeln ................................................................................420
Nebenzeit abstempeln ................................................................................420
Bearbeitung Stempelzeiten ....................................................................................420
Korrektur von Stempelzeiten..............................................................................421
Korrektur der Anwesenheit .............................................................................421
Korrektur der Arbeitszeiten.............................................................................422
Korrektur der Pausenzeit................................................................................423
Korrektur der Nebenzeit .................................................................................424
Sonstige Zeiten..................................................................................................425
Urlaub stempeln .............................................................................................425
Fortbildung stempeln......................................................................................425
Krankmeldung stempeln.................................................................................426
Sollzeitenprofil ........................................................................................................426
Sollzeitenprofile ändern......................................................................................427
Neues Sollzeitenprofil anlegen...........................................................................428
Sollzeitenübersicht .................................................................................................430
Sollzeitenausnahmen .............................................................................................431
KAPITEL X AUSWERTUNGEN...................................................................................433
Auftragsauswertung ...............................................................................................433
Auftragsauswertung ...........................................................................................433
Seite 8

P2 Handbuch Inhaltsverzeichnis
Umsatzliste nach Positionen...........................................................................433
Anzahl Aufträge..............................................................................................435
Umsätze kumuliert..........................................................................................436
Bindungs–/Rückgewinnungspotential.................................................................438
Bindungspotential...........................................................................................438
Rückgewinnungspotential...............................................................................440
Analyse Festzeiten.............................................................................................443
Betriebswirtschaftliche Auswertungen .................................................................446
Buchungen.........................................................................................................446
Rechnungsausgangsjournal ...........................................................................446
Sammelbuchungsliste ....................................................................................447
After Sales KPI ..................................................................................................448
Teileauswertung......................................................................................................450
Listen nach Selektionen.....................................................................................450
Vergleich Bestellung Orderklassen ....................................................................452
Lagerverjüngung................................................................................................454
Werkstattauswertungen .........................................................................................456
Stempeljournal...................................................................................................456
Mitarbeiterstatus ................................................................................................458
Tagesübersicht ..................................................................................................458
Stundenübersicht...............................................................................................459
Monteurauswertung ...........................................................................................461
Fahrzeugauswertungen..........................................................................................463
Fahrzeugauftragauswertung...........................................................................463
Fahrzeugbestandsliste.......................................................................................464
Garantieauswertungen ...........................................................................................465
KAPITEL XI EXTRAS ................................................................................................467
Datenaustausch ......................................................................................................467
DSP-Import........................................................................................................467
GPSS–Import.....................................................................................................468
CFL-Export ........................................................................................................468
Servicedaten LandRover....................................................................................469
Servicedaten Jaguar ..........................................................................................469
Salesmanager Im-/Export ..................................................................................470
Fahrzeugimport DAT..........................................................................................470
Fahrzeugimport VFM .........................................................................................471
Erstellen Preisdatei............................................................................................473
Fahrzeugimport VCG .........................................................................................474
Fahrzeugimport CIS...........................................................................................474
Tagesende ...............................................................................................................475
Routinen ..................................................................................................................477
DBInfo......................................................................................................................478
DB Backup...............................................................................................................479
Import Herstellerdaten............................................................................................481
CFL–Datenqualitätsüberprüfung ...........................................................................481
Fahrzeugabgleich VCG...........................................................................................484
VRM History ............................................................................................................485
Selektionen..............................................................................................................486
Systemlog................................................................................................................487
Seite 9

P2 Handbuch Inhaltsverzeichnis
ANHANG A DATENEXPORT UND SERIENDRUCK .....................................................490
Einleitung...........................................................................................................490
Abfrage erstellen................................................................................................490
Gespeicherte Abfrage verwenden......................................................................494
Seriendruck in MS Word ® . .................................................................................497
Serienbriefe....................................................................................................497
Adressetiketten...............................................................................................503
Umschläge .....................................................................................................509
Beispiele für Abfrageoptionen.........................................................................514
ANHANG B FREQUENTLY ASKED QUESTIONS...........................................................517
Wie legt man einen neuen Kunden an?.................................................................517
Wie legt man ein neues Fahrzeug an?...................................................................519
Wie legt man Teile an? ...........................................................................................521
Wie erstellt man einen Thekenverkauf? ................................................................524
Wie erstellt man einen Werkstattauftrag? .............................................................530
Wie erstellt man einen Kostenvoranschlag? ........................................................538
Wie wandelt man einen Kostenvoranschlag in einen Auftrag um?.....................543
Wie wandelt man eine Rechnung in eine Gutschrift um? ....................................545
Wie erstellt man einen Garantieauftrag?...............................................................546
Wo findet man Aufträge wieder? ...........................................................................552
Wie benutzt man die Zeiterfassung? .....................................................................553
Wie erstellt man einen Garantieantrag (Volvo)? ...................................................555
Wie führt man das Tagesende durch?...................................................................563
Wie erzeugt man die Marketingdaten (Customer for Life) (Volvo)?.....................565
Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor?.............................568
Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Gutschrift erstellt wird? ...............571
Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Rechnung gestellt wird? ..............578
Wie verkauft man ein Fahrzeug? ...........................................................................583
Wie berechnet man Werksoptionen im Fahrzeughandel? ...................................590
Wie berechnet man Händleroptionen im Fahrzeughandel?.................................595
ANHANG C INDEX ...................................................................................................601
Seite 10

P2 Handbuch Kapitel I Einleitung
Kapitel I Einleitung
In diesem Referenzhandbuch werden alle Funktionen und Methoden des Dealer–
Management–System (DMS) Bungert P2 dargestellt.
Der Aufbau des Handbuches orientiert sich an der logischen und thematischen Struktur
von Bungert P2.
Im Anhang B befinden sich unter dem Namen FAQ (Frequently Asked Questions)
schrittweise Kurzanleitungen zu den grundlegenden Verfahren und Arbeitsprozessen,
die mit Bungert P2 durchzuführen sind.
Bungert P2 ist eine Client–Server–Anwendung, d.h. die Daten liegen zentral auf einem
Server, so dass von mehreren Arbeitsplätzen (Clients) auf diese Daten zugegriffen
werden kann.
Client
Client
Netzwerk
Client Client
Client Client
Abb. 1. Netzwerkumgebung von Bungert P2
Bungert P2 verfügt darüber hinaus über Schnittstellen zu den Buchhaltungssystemen
HS und DATEV, den Teilekatalogen und Arbeitsdaten von verschiedenen Herstellern,
dem Volvo Finanzmanager und dem Volvo Salesmanager sowie zu SilverDAT, so
dass Daten zwischen diesen Programmen ausgetauscht werden können.
Da Bungert P2 vollständig in die Fensterumgebung von MS Windows integriert ist und
bei Bedarf viele Informationen auf einmal anzeigt, sollten mindestens 17“–Monitore mit
einer Auflösung von 1024x768 Pixel einzusetzen.
In diesem Handbuch werden folgende Formatierungen verwendet:
Formatierung Bedeutung
bezeichnet eine Taste
Benutzername bezeichnet ein Eingabefeld
OK bezeichnet einen Schalter
Abb. 2. Formatierungen
Sollten bei der Arbeit mit Bungert P2 Probleme auftreten, die nicht mit Hilfe dieses
Handbuchs oder der Online–Hilfe zu lösen sind, steht der Helpdesk der Firma Bungert
unter 0800 8 37 43 57 von montags bis freitags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
zur Verfügung.
P2-Server
i Bungert P2
unterstützt folgende
Hersteller:
Alfa Romeo
Citroën
Daihatsu
Ford
GM
Honda
Hyundai
Jaguar
Landrover
MAN
Peugeot
Piaggio / Vespa
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Skoda
Subaru
Suzuki
Volvo
Seite 11

P2 Handbuch Kapitel II Erste Schritte
Kapitel II Erste Schritte
Bungert P2–Datenbank starten
Die Datenbank von Bungert P2 befindet sich auf dem Server. Nur der Desktop des
Servers enthält das Symbol zum Starten der Datenbank. Wie bei MS Windows üblich,
wird die Datenbank über einen Doppelklick auf das Symbol gestartet.
Abb. 3. Programmsymbol Bungert P2–Datenbank
Beim Starten der Datenbank wird ein Fenster auf dem Desktop des Servers angezeigt,
in dem Informationen über die Datenbank und die Abfolge der Prozesse beim Start
angezeigt werden.
Abb. 4. Datenbankfenster beim Start der Bungert P2–Datenbank
Wenn der Startvorgang der Datenbank abgeschlossen ist, schließt sich das
Datenbankfenster. Das Datenbankfenster kann jederzeit auf dem Server wieder
aufgerufen werden über das Symbol , das sich links neben der Uhr in der rechten
Ecke der Programmleiste befindet. Nur wenn dieses Symbol in der Programmleiste auf
dem Server sichtbar ist, ist die Datenbank gestartet und von den Clients kann mit der
Bungert P2 gearbeitet werden.
Bungert P2–Datenbank beenden
Die Bungert P2–Datenbank kann nur am Server beendet werden. Dafür wird das
Datenbankfenster über das Symbol aufgerufen, das sich links neben der Uhr in der
rechten Ecke der Programmleiste befindet.
Es wird dann auf dem Desktop des Servers das Datenbankfenster angezeigt.
Eine andere
i Möglichkeit, die
Bungert P2–
Datenbank auf dem
Server zu starten,
besteht mit dem
Dienst
SQLServerAgent, der
im Dienst–Manager in
der Systemsteuerung
gestartet wird.
i Durch das
Herunterfahren des
Servers wird die
Datenbank
automatisch beendet.
Seite 12

P2 Handbuch Kapitel II Erste Schritte
Abb. 5. Datenbankfenster beim Beenden der Bungert P2–Datenbank
Mit einem Klick auf den Schalter Herunterfahren, wird die Datenbank beendet. Sollten noch
Clients mit der Datenbank verbunden sein, erscheint die folgende Meldung:
Abb. 6. Hinweis zu Client–Server–Verbindungen
Mit einem Klick auf den Schalter Ja werden die existierenden Verbindungen zwischen
Clients und der Datenbank getrennt und die Datenbank wird beendet. Mit einem Klick
auf den Schalter Nein bleiben die Verbindungen zwischen Clients und Datenbank
bestehen und die Datenbank wird nicht heruntergefahren.
Starten des Bungert P2–Clients
Das eigentliche Programm zum Arbeiten mit Bungert P2 ist der Client. Nur über den
Client besteht die Möglichkeit, Daten in die Datenbank neu einzugeben, zu verändern
oder zu löschen. Der Bungert P2–Client wird – wie bei MS Windows üblich – mit einem
Doppelklick auf das Symbol auf dem Desktop gestartet. Dieses Symbol befindet sich
auf allen PC, auf denen Bungert P2 installiert ist.
Abb. 7. Programmsymbol Bungert P2–Client
Es wird dann die Verbindung zur Datenbank auf dem Server aufgebaut und das
Anmeldefenster erscheint.
Abb. 8. Anmeldemaske
In der Titelleiste des Anmeldefensters steht hinter P2 die installierte Versionsnummer
in Klammern von Bungert P2.
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P2 Handbuch Kapitel II Erste Schritte
Im ersten Feld wird der Benutzernamen eingegeben; im zweiten Feld wird das
Kennwort eingegeben. Bei der Eingabe des Kennworts werden die Zeichen als
Sternchen dargestellt.
Anschließend erscheint das Bungert P2–Fenster auf dem Bildschirm.
Abb. 9. Hauptfenster von Bungert P2
Die beste Darstellung des Fensters wird ab einer Auflösung des Monitors von
1024x768 Pixel erreicht.
Wie bei MS Windows–Programmen üblich, besteht das Bungert P2–Programmfenster
aus verschiedenen Elementen:
Oben links in der Titelleiste neben dem Bungert P2 Symbol befindet sich der Name des
Autohauses. Rechts befinden sich Symbolschalter, Größenschalter und
Schließschalter.
Durch einen Klick auf den Symbolschalter wird das Bungert P2–Fenster als Symbol auf
der Windows–Programmleiste abgelegt.
Durch einen Klick auf den Größenschalter wechselt die Größe des Bungert P2–
Programmfensters zwischen Originalgröße und Vollbildmodus.
Nach einem Klick auf den Schließschalter erscheint folgendes Fenster.
Abb. 10. Meldungsfenster zum Programmende
Wird dieses Fenster mit einem Klick auf den Schalter Ja bestätigt, wird der Bungert P2–
Client beendet. Wird auf den Schalter Nein geklickt, bleibt der Bungert P2–Client aktiv.
Unterhalb der Titelleiste befindet sich die Menüleiste. Über die Menütitel werden die
Menüs aufgerufen. Teilweise verzweigen sich die Menüs noch in Untermenüs. Mit der
i Weder beim
Benutzernamen noch
beim Kennwort wird
zwischen Groß– und
Kleinschreibung
unterschieden..
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P2 Handbuch Kapitel II Erste Schritte
Auswahl eines Menüeintrages werden dann Funktionsfenster geöffnet, in denen
Einträge gemacht oder z.B. Suchvorgänge gestartet werden können.
Die wesentlichen Funktionen von Bungert P2 können statt über einen Menüeintrag
auch über definierte Tastenkombinationen aufgerufen werden.
Das Bungert P2–Programmfenster wird unten durch die Statusleiste abgeschlossen.
Dort befindet sich links der Status der Datenbank oder auch Hinweise zu den Menüs.
In der Statusleiste links befindet sich der Name des Benutzers sowie die aktuelle
Uhrzeit des Servers.
Auswahl der Drucker
Bungert P2 speichert für den Ausdruck der Belege und deren Kopien den
Druckernamen und das Papierfach.
Um die gespeicherte Einstellung zu ändern, muss in dem Fenster Drucken der Schalter
Drucken mit Auswahl angeklickt werden.
Abb. 11. Drucken Beleg
Es öffnet sich dann für das Original und jede Kopie das Windows–Druckerfenster.
Abb. 12. Windows Druckerfenster
In diesem Fenster muss der gewünschte Drucker, die Papierquelle und das
Papierformat ausgewählt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der Ausdruck dann gestartet.
i Um mit Bungert P2
arbeiten zu können,
sollte der
Datenbankstatus auf
Ready stehen.
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P2 Handbuch Kapitel II Erste Schritte
Solange die Druckereinstellungen gültig sind, werden in dem Fenster Drucken Beleg mit
einem Klick auf den Schalter Drucken das Original und die Kopien ausgedruckt, ohne
dass die Einstellungen verändert werden können.
Ändern der Darstellung
Fast alle Daten in Bungert P2 werden in tabellarischer Form dargestellt. Um in den
Tabellen bestimmte Einträge zu finden, bietet Bungert P2 Möglichkeiten, die
Darstellung auf die Bedürfnisse des Anwenders anzupassen. Diese Möglichkeiten
werden hier gezeigt an Hand des Fensters Mitarbeiter–Auswahl.
Ändern der Fenstergröße
Wenn ein Fenster sich geöffnet auf dem Arbeitsbereich befindet, kann die Größe des
Fensters verändert werden. Dafür wird der Mauspfeil auf den Rand (möglichst auf die
rechte untere Ecke) des Fensters bewegt. Der weiße Mauspfeil wechselt dann in einen
schwarzen Doppelpfeil.
Abb. 13. Fenster vor Änderung der Fenstergröße
Sobald der schwarze Doppelpfeil am Fensterrand erscheint, wird bei gedrückter linker
Maustaste die Maus in die gewünschte Position gezogen. Wird die linke Maustaste
dann losgelassen, liegt die neue Fenstergröße fest.
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P2 Handbuch Kapitel II Erste Schritte
Abb. 14. Fenster nach Änderung der Fenstergröße
Mit dieser Methode können Fenster vergrößert (wie im Beispiel gezeigt) und verkleinert
werden.
Ändern der Fensterposition
In Bungert P2 können mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet sein. Die Fenster können
nebeneinander oder hintereinander liegen, dabei ist nur immer ein Fenster aktiv, d.h.
Eingaben werden nur im aktiven Fenster gemacht. Dabei ist das aktive Fenster immer
im Vordergrund und hat eine dunkelblaue Titelleiste. Die Titelleisten der inaktiven
Fenster sind grau.
Eine Möglichkeit die Fenster auszurichten, ist den entsprechenden Eintrag im Menü
Fenster anzuklicken.
Abb. 15. Menü Fenster
Die Menüeinträge Überlappend und Layer ordnen die Fenster hintereinander an. Die
Menüeinträge Untereinander und Nebeneinander ordnen die Fenster entsprechend ihrer
Bezeichnung an.
Über diese Funktionen hinaus können Fenster auch mit der Maus neu positioniert
werden. Dafür wird der Mauspfeil in die Titelleiste des Fensters bewegt, das
verschoben werden soll.
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P2 Handbuch Kapitel II Erste Schritte
Abb. 16. Fenster vor Änderung der Fensterposition
Bei gedrückter linker Maustaste wird der Mauspfeil dann an die gewünschte neue
Position bewegt. Wenn die neue Position erreicht ist, wird die linke Maustaste
losgelassen.
Abb. 17. Fenster nach Änderung der Fensterposition
Das Fenster befindet sich dann an der neuen Position.
Wenn ein Anwender an einem Client Fenstergrößen und –positionen eingestellt hat,
kann er Bungert P2 beenden. Beim nächsten Start von Bungert P2 sind die vom
Anwender eingestellten Fenstergrößen und –positionen wieder vorhanden.
i Sowohl Fenstergröße
als auch Fensterposition
werden in
Bungert P2
anwender– und
clientabhängig
abgespeichert.
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P2 Handbuch Kapitel II Erste Schritte
Sortieren in Tabellen
In einigen Tabellen von Bungert P2 kann nach mehreren Spalten sortiert werden.
Diese Tabellen, in der Regel handelt es sich um Tabellen mit mehreren hundert
Einträgen, verfügen über einen Schalter Sortieren, über den ein Fenster aufgerufen wird,
in dem die Sortierkriterien festgelegt werden.
Abb. 18. Fenster zum Sortieren von Tabellen
In dem linken Feld Verfügbare Spalten sind die Spaltentitel der Tabelle aus dem Fenster
aufgelistet, aus dem das Sortierfenster aufgerufen wurde.
Wenn die linke Maustaste gedrückt und gehalten wird, wenn der Mauspfeil sich auf
einem dieser Spaltentitel befindet, kann dieser Spaltentitel mit der Maus in das rechte
Feld Sortieren nach verschoben werden.
Der erste Eintrag in dem Feld Sortieren nach ist das erste Sortierkriterium. Damit werden
alle Einträge in der Tabelle nach dieser Spalte sortiert. Wenn ein zweiter Spaltentitel
aus dem Feld Verfügbare Spalten in das Feld Sortieren nach verschoben wird, werden die
Einträge aus der Tabelle, die einen identischen Wert im ersten Sortierkriterium haben,
nach dem zweiten Eintrag im Feld Sortieren nach sortiert.
Abb. 19. Festlegen der Sortierkriterien
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Einträge in der Tabelle nach diesen
Kriterien sortiert.
Eine einfachere Sortiermethode funktioniert in allen Tabellen.
Nach dem Aufruf eines Tabellenfensters kann über einen Klick mit der linken
Maustaste in einen Spaltenkopf die gesamte Tabelle nach der Spalte sortiert werden.
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P2 Handbuch Kapitel II Erste Schritte
Abb. 20. Tabelle vor dem Sortieren
In diesem Beispiel soll die Tabelle nach der ersten Spalte ID aufsteigend sortieren
werden. Dafür wird der Mauspfeil auf den Spaltenkopf ID bewegt und einmal mit der
linken Maustaste geklickt. Das Ergebnis sieht dann so aus.
Abb. 21. Tabelle nach dem Sortieren
Wenn ein zweites Mal auf einen Spaltenkopf geklickt wird, nach dem schon sortiert
wurde, wird die Tabelle nach dieser Spalte absteigend sortiert.
Ändern der Reihenfolge von Spalten
Ebenso wie die Fenstergröße und die Fensterposition kann auch die Reihenfolge der
Spalten der Tabellen den Bedürfnissen des Anwenders angepasst werden.
Dafür muss der Mauspfeil in den Kopf der Spalte bewegt werden, die nach links oder
rechts verschoben werden soll. Wenn die linke Maustaste dann gedrückt gehalten wird,
erscheint rechts von der markierten Spalte eine grau schraffierte Linie, die die neue
Position der Spalte innerhalb der Tabelle anzeigt, wenn die Maus nach links oder
rechts bewegt wird.
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P2 Handbuch Kapitel II Erste Schritte
Abb. 22. Tabelle mit alter Reihenfolge der Spalten
Wenn die neue Position der Spalte erreicht ist, kann die linke Maustaste losgelassen
werden.
Abb. 23. Tabelle mit neuer Reihenfolge der Spalten
Ebenso wie Fenstergröße und –position wird die Reihenfolge der Spalten einer Tabelle
abgespeichert, so dass beim nächsten Aufruf des Tabellenfensters die neue
Reihenfolge der Spalten angezeigt wird.
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P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Kapitel III Stammdaten
Über die Einträge im Menü Stammdaten werden vor allem die Kunden– und die
Fahrzeugdaten organisiert, sowie der gesamte Fahrzeughandel abgewickelt.
Zudem werden hier neben den Firmendaten und Kontenplänen auch die
Mitarbeiterdaten und die Lohnsätze festgelegt.
Alle Vorgänge in Bungert P2 beziehen sich auf bestimmte Stammdaten. Daher ist es
unerlässlich, die Stammdaten jeder Zeit auf dem neuesten Stand zu halten. Auf Grund
der Client–Server–Architektur von Bungert P2 können die Stammdaten von einem oder
mehreren Clients aus aktualisiert werden, und alle anderen Clients haben sofort Zugriff
auf diese aktuellen Daten.
Die Stammdaten in Bungert P2 werden in Tabellen gespeichert. Die Eingabe und
Aktualisierung der Stammdaten erfolgen in einigen Fällen direkt in den Tabellen. Die
meisten Stammdaten werden allerdings über Eingabemasken eingetragen und
aktualisiert.
Mitarbeiter
Das Fenster Mitarbeiter wird aufgerufen über das Menü Stammdaten, Eintrag Mitarbeiter.
In diesem Fenster werden die Namen der Mitarbeiter angezeigt, die in Bungert P2
angelegt sind.
Abb. 24. Mitarbeiter–Auswahl
Diese Tabelle dient nur der Anzeige von Daten, es können keine Daten direkt in der
Tabelle eingegeben oder verändert werden.
Durch die Aktivierung des Kästchens incl. ehemaliger Mitarbeiter, werden auch die Mitarbeiter
angezeigt, deren Arbeitsverhältnisse beendet sind.
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P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 25. Mitarbeiter–Auswahl inklusive ehemaliger Mitarbeiter
Das Fenster Mitarbeiter wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Mitarbeiter–Auswahl exportieren
Über einen Klick auf den Schalter Exportieren, wird die angezeigt Tabelle in ein
Tabellenblatt nach MS Excel exportiert.
Abb. 26. Mitarbeiter–Auswahl in MS Excel
Mit diesen Daten kann dann in MS Excel gearbeitet werden. Die Spalten Aktiv, Monteur,
Verkauf, Lager, Annahme, Werkstatt und Verwaltung enthalten die Werte 1 für aktiviert und 0 für
nicht aktiviert.
Mitarbeiter Register Allgemein
Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Mitarbeiter wird ein Fenster mit
Detailinformationen zu dem entsprechenden Mitarbeiter angezeigt.
Wie mehrere Fenster, die zur Datenerfassung dienen, ist auch das Fenster mit den
Detailinformationen zu einem Mitarbeiter in verschieden Register unterteilt. In diesem
i Register unterteilen
Fenster in
verschiedene
thematische Ebenen.
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P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Fenster sind das die Register Allgemein, Zeiten und Grafische Zeitenauswertung. In der Titelleiste
des Fensters wird der Eintrag aus dem Feld Name im Register Allgemein angezeigt. Das
erste Register Allgemein enthält generelle Informationen zu dem Mitarbeiter.
Abb. 27. Detailinformationen zu einem Mitarbeiter
Das Register Allgemein des Fensters ist in verschieden Gruppen unterteilt. Folgende
Felder enthält die Gruppe Identifikation:
Mitarbeiter Id muss bei ausgefüllt sein. Der Wert in diesem Feld darf nur einmal in der
Mitarbeiter–Tabelle verwendet werden, ansonsten kommt es zu einer Fehlermeldung:
Abb. 28. Fehlermeldung bei doppelter Mitarbeiter ID
In diesem Fall muss der Eintrag im Feld Mitarbeiter ID geändert werden, da sonst die
Daten nicht geändert werden können.
Suchname enthält den Namen des Mitarbeiters, wie er in Bungert P2 verwendet wird. Es
ist darauf zu achten, dass die Suchnamen einheitlich eingetragen werden. Dieses Feld
muss zwingend ausgefüllt werden.
Aktiv zeigt an, ob der Mitarbeiter im Autohaus beschäftigt ist. Wenn das
Arbeitsverhältnis beendet wird, wird der Mitarbeiter mit einem Klick auf das Kästchen
deaktiviert.
Kürzel ist die Namenskurzform oder die Initialen des Mitarbeiters.
Ausweisnummer enthält die Nummer des Haus– oder Arbeitsausweises; z.B. zur
Verwendung einer externen Zeiterfassung. Dieses Feld muss ausgefüllt sein.
Die Gruppe Kontakt enthält den vollständigen Namen und die Adresse des Mitarbeiters.
i Es besteht nicht die
Möglichkeit den
Mitarbeiter zu
löschen, da sonst alle
Aufträge, an denen
der Mitarbeiter
während seiner
aktiven Zeit gearbeitet
hat, in der Bungert
P2–Datenbank
unvollständig wären.
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P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Das Feld Name muss in der Gruppe Kontakt zwingend ausgefüllt werden.
In der Gruppe Daten sind zusätzliche Informationen zu dem Mitarbeiter zusammen
gefasst, wie Geburtstag und Eintrittsdatum des Mitarbeiters sowie das Austrittsdatum,
wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist.
Das Feld Loginname enthält den Benutzernamen des Mitarbeiters für Bungert P2.
Im Feld Lastlogin stehen das Datum und die Uhrzeit, wann der Mitarbeiter sich das letzte
Mal an der Bungert P2–Datenbank angemeldet hat.
In der Gruppe Abteilung wird klassifiziert, in welchen Bereichen der Mitarbeiter arbeitet.
Im Feld Durchwahl kann eine Telefonnummer eingetragen werden.
Soll die Arbeit des Mitarbeiters mit der in Bungert P2 integrierten Zeiterfassung
ausgewertet werden, muss das Kästchen Stundenauswertung aktiviert sein.
Durch einen Klick auf den Tab Zeiten öffnet sich das Register Zeiten.
Mitarbeiter Register Zeiten
In dieser Tabelle werden die Arbeitszeiten für die Aufträge angezeigt, an denen der
entsprechende Mitarbeiter gearbeitet hat.
Abb. 29. Register Zeiten für Mitarbeiter
Die Anzeige ist sortiert von den jüngsten Aufträgen zu den älteren.
Die Spalten enthalten folgende Inhalte:
Datum enthält das Datum, für das der Eintrag gilt.
Stundenart bezeichnet die Art des Eintrages. Folgende Einträge sind in dieser Spalte
möglich.
Extern (Lohn) steht für einen Werkstattauftrag, der einem Kunden berechnet wird.
Intern (Lohn) bezeichnet einen internen Auftrag.
Garantie bezeichnet einen Auftrag, der eine Garantieleistung umfasst.
i Bungert P2 verfügt
über eine
Erinnerungsfunktion
für die Versendung
der Customer–For–
Life–Daten an Volvo
Car Germany. Wenn
der Mitarbeiter am
Anfang des Monats
an diese
Datenübertragung
erinnert werden soll,
muss in der Gruppe
Daten der
Benutzername
eingetragen sein und
in der Gruppe
Abteilung muss
Verwaltung aktiviert
sein.
Seite 25

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Urlaub, Krank und Fortbildung bezeichnet einen dieser arbeitsfreien Fälle.
Zeit Soll enthält die Vorgabezeit für den betreffenden Auftrag.
Zeit Ist enthält die tatsächlich geleistete Anzahl der Stunden.
Auftragsnummer beinhaltet die Nummer des Auftrags wenn als Stundenart Extern (Lohn), Intern
(Lohn) oder Garantie angegeben ist.
Um einen Eintrag zu ändern, wird die entsprechende Zelle markiert und der neue Wert
dort eingegeben.
Mitarbeiterzeiten hinzufügen
In diesem Register können auch Zeiten für den betreffenden Mitarbeiter hinzugefügt
werden. Wenn die rechte Maustaste geklickt wird, erscheint ein Menü, aus dem der
Eintrag Hinzufügen ausgewählt wird.
Abb. 30. Hinzufügen von Mitarbeiterzeiten
Es erscheint dann eine zusätzliche Zeile am Ende der Tabelle, in der der neue
Zeiteintrag für den Mitarbeiter eingeben wird. Die Spalten sollen folgende Einträge
enthalten:
Datum enthält das Datum für das der neue Eintrag gelten soll.
Stundenart bezeichnet die Art des neuen Eintrages. Folgende Einträge sind in dieser
Spalte möglich.
Extern (Lohn) steht für einen Werkstattauftrag, der einem Kunden berechnet wird.
Intern (Lohn) bezeichnet einen internen Auftrag.
Garantie bezeichnet einen Auftrag, der eine Garantieleistung umfasst.
Urlaub, Krank und Fortbildung bezeichnet einen dieser arbeitsfreien Fälle.
Zeit Soll enthält die Vorgabezeit für den betreffenden Auftrag.
Zeit Ist enthält die tatsächlich geleistete Anzahl der Stunden.
Seite 26

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Auftragsnummer beinhaltet die Nummer des Auftrags wenn als Stundenart Extern (Lohn), Intern
(Lohn) oder Garantie angegeben ist.
Mitarbeiter Register Grafische Zeitenauswertung
In diesem Register werden die Zeiten des betreffenden Mitarbeiters grafisch
dargestellt.
Abb. 31. Grafische Zeitenauswertung eines Mitarbeiters
In dem Feld Ausgewählte Zeit wird die Uhrzeit angezeigt, wenn mit der linken Maustaste in
die Zeitenskala eines Tages geklickt wird.
Das Fenster mit den Detailinformationen eines Mitarbeiters wird mit einem Klick auf
den Schließschalter oder den Schalter Abbrechen des Fensters verlassen.
Mitarbeiter Register Sollzeiten
In dem Register Sollzeiten wird das Sollzeitenprofil für den Mitarbeiter angezeigt. Dieses
Profil muss im Fenster Sollzeitenprofil im Menü Stempeluhr angelegt werden (s. Seite 426).
i Die Farben sind in der
Legende im unteren
Teil des Fensters
erklärt.
Seite 27

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 32. Sollzeitenprofil eines Mitarbeiters
Dieses Register enthält folgende Elemente:
In der Liste Sollzeitenprofil steht das Profil für den Mitarbeiter.
In den Datumsfeldern Gültig von und Gültig bis steht der Zeitraum, in dem das Profil für den
Mitarbeiter gilt.
In den Feldern der Wochentage werden die in dem Sollzeitenprofil festgelegten
Arbeitszeiten angezeigt.
Mit einem Klick auf den Schalter Sollzeiten generieren wird für den Mitarbeiter der Zeitplan
für die Sollzeiten im Register Sollzeitenliste erstellt.
Mitarbeiter Register Sollzeitenliste
In der Tabelle im Register Sollzeitenliste werden die Soll– und die Istzeiten für den
Mitarbeiter in einem festgelegten Zeitraum angezeigt.
Seite 28

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 33. Soll– und Istzeitenliste eines Mitarbeiters
In den Datumsfeldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum festgelegt, aus dem die
Daten in der Tabelle angezeigt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen wird die Darstellung in der Tabelle aktualisiert.
Die Tabelle enthält folgenden Spalten:
Datum zeigt das Datum für die Soll– und Istzeiten an.
Wochentag zeigt den dem Datum entsprechenden Wochentag an.
Soll–Std. zeigt die in dem Sollzeitenprofil festgelegte Sollzeit an.
Ist–Std. zeigt die in der Zeiterfassung gestempelte und damit tatsächliche Arbeitszeit an.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken öffnet sich das Windows–Druckerfenster.
i Beim Aufruf des
Fensters wird als
Zeitraum immer der
aktuelle Monat
angegeben.
Über die Differenz
i von Soll– und Istzeit
ergibt sich der
Leistungsgrad für
Monteure.
Seite 29

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 34. Windows Druckerfenster
In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und
in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen.
Der Druck beginnt dann nach einem Klick auf den Schalter OK.
Mitarbeiterdaten ändern
Um die Daten eines Mitarbeiters zu ändern, wird das Fenster Mitarbeiter über das Menü
Stammdaten aufgerufen.
Abb. 35. Mitarbeiter–Auswahl
Um die Daten für einen Mitarbeiter zu ändern, wird das Detailfenster zu diesem
Mitarbeiter mit einem Doppelklick auf den Mitarbeiternamen aufgerufen. i
Die geänderten Daten
zu einem Mitarbeiter
werden auch
gespeichert über
einen Klick auf den
Schalter Übernehmen.
Das Fenster wird aber
weiterhin angezeigt.
Seite 30

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 36. Detailinformationen Mitarbeiter
In diesem Fenster können dann alle Angaben geändert werden.
Mitarbeiterdaten ändern Register Sollzeiten
Im Register Sollzeiten kann ein anderes Sollzeitenprofil für den Mitarbeiter ausgewählt
werden.
Seite 31

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 37. Sollzeitenprofil für einen Mitarbeiter
Aus der Liste Sollzeitenprofil wird ein definiertes Sollzeitenprofil ausgewählt (s. Seite 426).
In den Datumsfeldern Gültig ab und Gültig bis wird der Zeitraum eingetragen, an dem das
Sollzeitenprofil für den Mitarbeiter gilt.
In den Feldern der Wochentage werden die in dem Sollzeitenprofil festgelegten
Arbeitszeiten angezeigt.
Mit einem Klick auf den Schalter Sollzeiten generieren wird für den Mitarbeiter der Zeitplan
für die Sollzeiten im Register Sollzeitenliste erstellt.
Wenn bereits Sollzeiten für den Mitarbeiter eingetragen sind, erscheint folgendes
Meldungsfenster:
Abb. 38. Warnung vor Überschreiben bestehender Sollzeiten
Mit einem Klick auf den Schalter Ja werden die neuen Sollzeiten erzeugt. Mit einem
Klick auf den Schalter Nein bleiben die existierenden Sollzeiten bestehen.
Nachdem die Sollzeiten generiert wurden, erscheint folgende Meldung:
Abb. 39. Meldung nach Erstellung der Sollzeiten
Dieses Fenster wird mit einem Klick auf den Schalter OK bestätigt.
i Die Arbeitszeiten
können in dem
Register nicht
geändert werden.
Sollzeiten können nur
im Fenster Sollzeiten
im Menü Stempeluhr
eingetragen werden.
Seite 32

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen gespeichert und das
Fenster mit den Detailinformationen zu dem Mitarbeiter wird geschlossen.
Neuen Mitarbeiter hinzufügen
Um einen neuen Mitarbeiter in die Bungert P2–Datenbank einzutragen, wird das
Fenster Mitarbeiter über den Eintrag Mitarbeiter im Menü Stammdaten aufgerufen.
Abb. 40. Mitarbeiter–Auswahl
Oben rechts in dem Fenster Mitarbeiter befindet sich der Schalter Neu. Auf diesem
Schalter wird ein Klick mit der linken Maustaste durchgeführt, und das Fenster Neuanlage
wird angezeigt.
Abb. 41. Mitarbeiter Neuanlage
Die Felder in diesem Fenster enthalten folgende Inhalte:
Seite 33

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Suchname enthält den Namen des Mitarbeiters, wie er in Bungert P2 verwendet wird. Es
ist darauf zu achten, dass die Suchnamen einheitlich eingetragen werden. Dieses Feld
muss zwingend ausgefüllt werden.
Aktiv zeigt an, ob der Mitarbeiter im Autohaus beschäftigt ist. Wenn das
Arbeitsverhältnis beendet wird, wird der Mitarbeiter mit einem Klick auf das Kästchen
deaktiviert.
Kürzel ist die Namenskurzform oder die Initialen des Mitarbeiters.
Ausweisnummer enthält die Nummer des Haus– oder Arbeitsausweises z.B. zur
Verwendung einer externen Zeiterfassung. Dieses Feld muss ausgefüllt sein.
Die Gruppe Kontakt enthält den vollständigen Namen und die Adresse des Mitarbeiters.
Das Feld Name muss in der Gruppe Kontakt zwingend ausgefüllt werden.
In der Gruppe Daten sind zusätzliche Informationen zu dem Mitarbeiter zusammen
gefasst, wie Geburtstag und Eintrittsdatum des Mitarbeiters sowie das Austrittsdatum,
wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist.
Das Feld Loginname enthält den Benutzernamen des Mitarbeiters für Bungert P2.
Im Feld Lastlogin stehen das Datum und die Uhrzeit, wann der Mitarbeiter sich das letzte
Mal an der Bungert P2–Datenbank angemeldet hat.
In der Gruppe Abteilung wird klassifiziert, in welchen Bereichen der Mitarbeiter arbeitet.
Im Feld Durchwahl kann eine Telefonnummer eingetragen werden.
Soll die Arbeit des Mitarbeiters mit der in Bungert P2 integrierten Zeiterfassung
ausgewertet werden, muss das Kästchen Stundenauswertung aktiviert sein.
Nachdem die Felder ausgefüllt sind, sollte das Fenster ähnlich der folgenden
Abbildung aussehen
Abb. 42. Mitarbeiter Neuanlage ausgefüllt
i Die Angabe im Feld
Lastlogin wird von
Bungert P2
automatisch erstellt.
Seite 34

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Zuweisen eines Sollzeitenprofils
Im Register Sollzeiten kann dem neuen Mitarbeiter ein Sollzeitenprofil zugewiesen
werden.
Abb. 43. Register Sollzeiten
Aus der Liste Sollzeitenprofil wird ein definiertes Sollzeitenprofil ausgewählt (s. Seite 426).
In den Datumsfeldern Gültig ab und Gültig bis wird der Zeitraum eingetragen, an dem das
Sollzeitenprofil für den Mitarbeiter gilt.
In den Feldern der Wochentage werden die in dem Sollzeitenprofil festgelegten
Arbeitszeiten angezeigt.
Mit einem Klick auf den Schalter Sollzeiten generieren wird für den Mitarbeiter der Zeitplan
für die Sollzeiten im Register Sollzeitenliste erstellt.
Nachdem die Felder in dem Register Sollzeiten ausgefüllt sind, sieht das Fenster ähnlich
der folgenden Abbildung aus.
i Die Arbeitszeiten
können in dem
Register nicht
geändert werden.
Sollzeiten können nur
im Fenster Sollzeiten
im Menü Stempeluhr
eingetragen werden.
Seite 35

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 44. Register Sollzeiten mit zugewiesenem Sollzeitenprofil
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten zu dem neuen Mitarbeiter
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Der neu eingegebene Mitarbeiter wird dann in dem Fenster Mitarbeiter sofort nach der
Neuanlage angezeigt.
Abb. 45. Mitarbeiter–Auswahl mit neuem Mitarbeiter
Das Fenster Mitarbeiter wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
i Die Daten des neuen
Mitarbeiters werden
auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster Neuanlage
wird aber weiterhin
angezeigt.
Seite 36

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Marken
Das Fenster Marken wird aufgerufen über das Menü Stammdaten, Eintrag Marken. In dieser
Tabelle werden die verschiedenen Angaben zu den Marken eines Betriebes getroffen
sowie die entsprechenden Verzeichnisse festgelegt.
So sollte neben der Marke Volvo (VO) auch eine Marke für das Autohaus (z.B. AH)
eingetragen sein. Abhängig von der Marke sind einerseits Teilenummern als auch
Werkstattvorgänge und Erlöskonten.
Abb. 46. Marken–Auswahl
In den Spalten dieser Tabelle werden folgende Einträge angezeigt:
Marke gibt den zweistelligen Markencode an.
Bezeichnung enthält den Namen der Marke.
Händlernummer ist die Händlernummer für die entsprechende Marke.
Das Fenster Marken wird über einen Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Tabelle wird das Detailfenster zu
der entsprechenden Marke geöffnet.
Abb. 47. Marke Detailansicht
i Da Marken ein
wesentliches
Unterscheidungskriterium
in Bungert
P2 sind, können
Marken, wenn sie
einmal angelegt sind,
nicht gelöscht
werden.
Seite 37

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Dieses Fenster enthält folgende Felder:
Marke gibt den zweistelligen Markencode an.
Bezeichnung enthält den Namen der Marke.
Händlernummer ist die Händlernummer für die entsprechende Marke.
Preisaufschlag gibt die prozentualen Aufschlag auf den empfohlenen Teilepreis bei
Erstellung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen an.
Nettopreisaufschlag gibt den prozentualen Nettoaufschlag auf Teile dieser Marke bei
Rechnungserstellung an. Bei Volvo hat diese Spalte keine Bedeutung, da alle Preise
bei Volvo bereits Nettopreise sind.
Kostenstelle enthält die Kostenstelle. Da Volvo über die Erlöskontenmatrix Buchungsdaten
zuordnet, ist dieses Feld in der Regel leer.
Adresse Intern enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den
Rechnungsempfänger für interne Positionen in Werkstattrechnungen enthält. Da der
Volvo–Kontenplan mehrere Internkonten vorsieht, bleibt dieses Feld in der Regel leer.
Adresse Garantie enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den
Rechnungsempfänger für Garantiepositionen in Werkstattrechnungen enthält.
In der Gruppe Datenaustausch werden die Verzeichnisse und ggf. Dateinamen angegeben,
über die der Datenaustausch mit Volvo oder einem anderen Hersteller abläuft.
Teile gibt das Verzeichnis an, in dem Importdateien für den Teilekatalog stehen. Die
Felder Version und Export bleiben bei Teile leer.
Garantie enthält die Import– und Exportdatei für die Garantieanträge der entsprechenden
Marke. Um für die Marke Volvo die Garantieanträge zu exportieren und zu importieren
muss die Version auf 1 stehen.
Lohn gibt das Verzeichnis an, aus dem sich die Importdatei für die Lohngruppen für die
entsprechende Marke befindet. In diesem Verzeichnis muss für Volvo auch die GPSS–
Importdatei stehen. Um diese Listen in Bungert P2 zu importieren (s. Seite 468).
Fahrzeuge gibt das Verzeichnis an, über das die Fahrzeugdaten importiert werden.
Marketing gibt das Verzeichnis an, in dem bei Volvo die CFL–Daten stehen.
Service gibt nur für den Export eine Ausgabedatei an.
Das Fenster mit den Detailinformationen zu der Marke wird über einen Klick auf den
Schalter Schließen geschlossen.
Markendaten ändern
Um Änderungen in den Markendaten durchzuführen, wird die Tabelle Marken über den
Eintrag Marken aus dem Menü Stammdaten aufgerufen. i
i Beträge werden in
Bungert P2 immer
ohne Mehrwertsteuer
ausgewiesen. Erst bei
der Rechnungserstellung
wird die
Mehrwertsteuer zu
den Beträgen hinzugerechnet.
Geänderte Daten
einer Marke werden
auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster Marken wird
aber weiterhin
angezeigt.
Seite 38

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 48. Marke–Auswahl
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Tabelle wird das zugehörige
Detailfenster für diese Marke geöffnet.
Abb. 49. Marke Detailansicht
In diesem Fenster können neue Werte eingeben werden. Folgende Felder enthält
dieses Fenster:
Marke gibt den zweistelligen Markencode an.
Bezeichnung enthält den Namen der Marke.
Händlernummer ist die Händlernummer für die entsprechende Marke.
Preisaufschlag gibt die prozentualen Aufschlag auf den Listenpreis bei Erstellung von
Kostenvoranschlägen und Rechnungen an.
Nettopreisaufschlag gibt den prozentualen Nettoaufschlag auf Teile dieser Marke bei
Rechnungserstellung an. Bei Volvo hat diese Spalte keine Bedeutung, da alle Preise
bei Volvo bereits Nettopreise sind.
Kostenstelle enthält die Kostenstelle. Da Volvo über die Erlöskontenmatrix Buchungsdaten
zuordnet, ist dieses Feld in der Regel leer.
i Über den
Preisaufschlag wird
der VK2 berechnet.
Seite 39

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Adresse Intern enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den
Rechnungsempfänger für interne Positionen in Werkstattrechnungen enthält.
Adresse Garantie enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den
Rechnungsempfänger für Garantiepositionen in Werkstattrechnungen enthält.
In der Gruppe Datenaustausch werden die Verzeichnisse und ggf. Dateinamen angegeben,
über die der Datenaustausch mit Volvo oder einem anderen Hersteller ablaufen.
Teile gibt das Verzeichnis an, in dem Importdateien für den Teilekatalog stehen. Die
Felder Version und Export bleiben bei Teile leer.
Garantie enthält die Import– und Exportdatei für die Garantieanträge der entsprechenden
Marke. Um für die Marke Volvo die Garantieanträge zu exportieren und importieren
muss die Version auf 1 stehen.
Lohn gibt das Verzeichnis an, aus dem sich die Importdatei für die Lohngruppen für die
entsprechende Marke befindet. In diesem Verzeichnis muss für Volvo auch die GPSS–
Importdatei stehen. Um diese Listen in Bungert P2 zu importieren (s. Seite 468).
Fahrzeuge gibt das Verzeichnis an, über das die Fahrzeug–Daten importiert werden.
Marketing gibt das Verzeichnis an, in dem bei Volvo die CFL–Daten stehen.
Service gibt nur für den Export eine Ausgabedatei an.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die geänderten Daten der Marke
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Marken hinzufügen
Um eine neuen Marke in die Bungert P2–Datenbank einzutragen, wird das Fenster
Marken über den Eintrag Marke im Menü Stammdaten aufgerufen.
.
Abb. 50. Marken–Auswahl
Oben rechts in dem Fenster Marken befindet sich der Schalter Neu. Über einen Klick auf
den Schalter Neu öffnet sich das Fenster Marken zur Neuanlage einer Marke.
i Da der Volvo–
Kontenplan mehrere
Internkonten vorsieht,
bleibt das Feld
Adresse intern in der
Regel leer
Seite 40

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Dieses Fenster enthält folgende Felder.
Marke gibt den zweistelligen Markencode an.
Bezeichnung enthält den Namen der Marke.
Abb. 51. Neue Marke hinzufügen
Händlernummer ist die Händlernummer für die entsprechende Marke.
Preisaufschlag gibt die prozentualen Aufschlag auf den empfohlenen Teilepreis bei
Erstellung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen an.
Nettopreisaufschlag gibt den prozentualen Nettoaufschlag auf Teile dieser Marke bei
Rechnungserstellung an. Bei Volvo hat diese Spalte keine Bedeutung, da alle Preise
bei Volvo bereits Nettopreise sind.
Kostenstelle enthält die Kostenstelle. Da Volvo über die Erlöskontenmatrix Buchungsdaten
zuordnet, ist dieses Feld in der Regel leer.
Adresse Intern enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den
Rechnungsempfänger für interne Positionen in Werkstattrechnungen enthält.
Adresse Garantie enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den
Rechnungsempfänger für Garantiepositionen in Werkstattrechnungen enthält.
In der Gruppe Datenaustausch werden die Verzeichnisse und ggf. Dateinamen angegeben,
über die der Datenaustausch mit Volvo oder einem anderen Hersteller ablaufen.
Teile gibt das Verzeichnis an, in dem Importdateien für den Teilekatalog stehen. Die
Felder Version und Export bleiben bei Teile leer.
Garantie enthält die Import– und Exportdatei für die Garantieanträge der entsprechenden
Marke. Um für die Marke Volvo die Garantieanträge zu exportieren und importieren
muss die Version auf 1 stehen.
Lohn gibt das Verzeichnis an, aus dem sich die Importdatei für die Lohngruppen für die
entsprechende Marke befindet. In diesem Verzeichnis muss für Volvo auch die GPSS–
Importdatei stehen. Um diese Listen in Bungert P2 zu importieren (s. Seite 468).
Fahrzeuge gibt das Verzeichnis an, über das die Fahrzeugdaten importiert werden.
Marketing gibt das Verzeichnis an, in dem – bei Volvo – die CFL–Daten stehen.
Service gibt nur für den Export eine Ausgabedatei an.
Über den
i Preisaufschlag wird
der VK2 berechnet.
i Da der Volvo–
Kontenplan mehrere
Internkonten vorsieht,
bleibt dieses Feld
Adresse intern in der
Regel leer
Seite 41

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Nachdem die Felder in diesem Fenster ausgefüllt sind, sieht das Fenster ähnlich der
folgenden Abbildung aus:
Abb. 52. Neue Marke hinzufügen ausgefüllt
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten der neuen Marke gespeichert
und das Fenster wird geschlossen.
Die neu eingegebene Marke wird dann in dem Fenster Marken sofort nach der
Neuanlage angezeigt.
Abb. 53. Marken–Auswahl mit neuer Marke
Das Fenster Marken wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Arbeitstexte
Das Fenster Arbeitstexte wird aufgerufen über den Eintrag Arbeitstexte im Menü Stammdaten. In
dieser Tabelle werden die Texte zu Arbeitsvorgängen in der Werkstatt abgelegt und
abhängig von der Marke Lohnsätzen und Erlösgruppen zugeordnet. Neben der
i Die Daten der neuen
Marke werden auch
gespeichert über
einen Klick auf den
Schalter Übernehmen.
Das Fenster Marken
wird aber weiterhin
angezeigt.
Seite 42

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Eingabe von Vorgabezeiten und Rechnungsteilbeträgen kann auch das Intervall für
Arbeitsprozesse vergeben werden.
Abb. 54. Arbeitstexte–Auswahl
Die Spalten in der Tabelle Arbeitstexte enthalten folgende Inhalte:
Op-Nr bezeichnet die Operationsnummer für den entsprechenden Arbeitstext. Bei Texten
von Volvocars setzt sich diese Nummer aus den Zeichen VO und einer fünfstelligen Zahl
zusammen.
Marke bezeichnet die Marke für die dieser Arbeitstext gilt.
Bezeichnung ist der eigentliche Arbeitstext.
Lohnsatz gibt den Lohnsatz für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an.
Erlösgruppe gibt die Erlösgruppe für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Die
Erlösgruppe wird an die Buchhaltungssoftware weitergegeben.
Zeit gibt optional die Vorgabezeit für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an.
Betrag gibt optional einen Betrag, der berechnet wird, für den im Arbeitstext
beschriebenen Vorgang an.
Terminfeld gilt nur für Arbeitstexte, die einen Vorgang beschreiben, der die
Hauptuntersuchung, die Abgasuntersuchung oder die Klimaanlage betrifft.
Terminmonate hier wird das Intervall für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang
angegeben. Bedingung ist das in der Spalte Terminfeld ein Eintrag vorhanden ist.
Das Fenster Arbeitstexte wird über einen Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Tabelle wird das Detailfenster zu
dem entsprechenden Arbeitstext geöffnet.
i Jedes Fahrzeug in
der Bungert P2–
Datenbank verfügt
über mehrere
Terminfelder (z.B.
nächste
Hauptuntersuchung,
Abgasuntersuchung).
Wenn ein Arbeitstext
mit einem angegeben
Terminfeld in einem
Auftrag diesem
Fahrzeug zugewiesen
wird, werden die
Werte in dem
entsprechenden
Terminfeld des
Fahrzeugs um den
Wert aus dem Feld
Terminmonate
automatisch erhöht.
Seite 43

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 55. Detailinformationen zum Arbeitstext
In den Feldern im oberen Teil des Fensters werden die Informationen aus der Tabelle
Arbeitstexte angezeigt. Folgende Felder enthält dieses Fenster:
Op-Nr bezeichnet die Operationsnummer für den entsprechenden Arbeitstext. Bei Texten
von Volvocars setzt sich diese Nummer aus den Zeichen VO und einer fünfstelligen Zahl
zusammen. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Marke bezeichnet die Marke für die dieser Arbeitstext gilt.
Bezeichnung ist der eigentliche Arbeitstext.
Lohnsatz gibt den Lohnsatz für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an.
Erlösgruppe gibt die Erlösgruppe für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Die
Erlösgruppe wird an die Buchhaltungssoftware weitergegeben.
Zeit gibt optional die Vorgabezeit für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an.
Betrag gibt optional einen Betrag, der berechnet wird, für den im Arbeitstext
beschriebenen Vorgang an.
Terminfeld gilt nur für Arbeitstexte, die einen Vorgang beschreiben, der die
Hauptuntersuchung, die Abgasuntersuchung oder die Klimaanlage betrifft.
Terminmonate hier wird das Intervall für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang
angegeben.
Den unteren Teil des Fensters nimmt die Tabelle Festzeiten ein. In dieser Tabelle werden
für Arbeitstexte der Marke Volvo die Zeiten für die verschiedenen Modellvarianten
angezeigt. Die Spalte Betrag enthält in der Regel 0, weil die Beträge in der Rechnung
über die Zeit und den Lohnsatz errechnet werden.
Das Fenster mit den Detailinformationen zu einem Arbeitstext wird über einen Klick auf
den Schalter Schließen geschlossen.
i Bedingung für einen
Eintrag in der Spalte
Terminmonate ist,
dass in der Spalte
Terminfeld ein Eintrag
vorhanden ist..
Seite 44

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Arbeitstexte suchen
Im Feld Suchwort kann eine OP–Nummer oder ein Teil einer OP–Nummer eingeben
werden. Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Arbeitstexte angezeigt, in
deren OP–Nummer der Eintrag im Feld Suchwort vorkommt. Dafür muss in der
Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag OP–Nummer ausgewählt sein.
Wird im Feld Suchwort nichts eingegeben und auf den Schalter Suchen geklickt, werden
alle Arbeitstexte angezeigt.
Abb. 56. Arbeitstexte–Auswahl mit Suchergebnissen für OP–Nummer
Wenn in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Bezeichnung ausgewählt ist, kann im Feld
Suchwort eine Bezeichnung oder einen Teil einer Bezeichnung von Arbeitstexten
eingegeben werden.
Nach einem Klick auf den Schalter Suchen werden die Suchergebnisse in der Tabelle
angezeigt.
Abb. 57. Arbeitstexte–Auswahl mit Suchergebnissen für Beschreibung
Das Fenster Arbeitstexte wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Arbeitstexte ändern
Um Arbeitstexte zu ändern, wird das Fenster Arbeitstexte über den Eintrag Arbeitstexte im
Menü Stammdaten aufgerufen.
Seite 45

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 58. Arbeitstexte–Auswahl
Über einen Doppelklick auf den zu ändernden Arbeitstext wird das Detailfenster
geöffnet.
Abb. 59. Detailinformationen zum Arbeitstext
Im oberen Teil des Fensters werden die Informationen angezeigt die in der Tabelle
Arbeitstexte stehen. Folgende Felder enthält dieses Fenster.
Op-Nr bezeichnet die Operationsnummer für den entsprechenden Arbeitstext. Bei Texten
von Volvocars setzt sich diese Nummer aus den Zeichen VO und einer fünfstelligen
Zahl zusammen. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Marke bezeichnet die Marke für die dieser Arbeitstext gilt.
Bezeichnung ist der eigentliche Arbeitstext.
Lohnsatz gibt den Lohnsatz für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an.
i Um im Feld
Bezeichnung einen
Zeilenumbruch
einzugeben, der auch
in den Auftrag und die
Rechnung
übernommen wird,
kann als
Tastenkombination
und
gedrückt werden.
Seite 46

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Erlösgruppe gibt die Erlösgruppe für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Die
Erlösgruppe wird an die Buchhaltungssoftware weitergegeben.
Zeit gibt optional die Vorgabezeit für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an.
Betrag gibt optional einen Betrag, der in der Rechnung berechnet wird, für den im
Arbeitstext beschriebenen Vorgang an.
Terminfeld gilt nur für Arbeitstexte, die einen Vorgang beschreiben, der die
Hauptuntersuchung, die Abgasuntersuchung oder die Klimaanlage betrifft.
Terminmonate hier wird das Intervall für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang
angegeben. Bedingung ist das in der Spalte Terminfeld ein Eintrag vorhanden ist.
Den unteren Teil des Fensters nimmt die Tabelle Festzeiten ein. In dieser Tabelle werden
für Arbeitstexte der Marke Volvo die Zeiten für die verschiedenen Modellvarianten
angezeigt. Die Spalte Betrag enthält in der Regel 0, weil die Beträge in der Rechnung
über die Zeit und den Lohnsatz errechnet werden.
Um Werte in der Tabelle zu ändern, wird in die entsprechende Zelle geklickt und der
neue Wert eingetragen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die geänderten Daten des Arbeitstextes
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Arbeitstexte hinzufügen
Um einen neuen Arbeitstext in die Bungert P2–Datenbank einzutragen, wird das
Fenster Arbeitstexte über den Eintrag Arbeitstexte im Menü Stammdaten aufgerufen.
Abb. 60. Arbeitstexte–Auswahl
Über einen Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster Arbeitstext zur Neuanlage.
i Änderungen in
Arbeitstexten werden
auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster Arbeitstext
wird aber weiterhin
angezeigt.
Seite 47

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Dieses Fenster enthält folgende Felder.
Abb. 61. Neuen Arbeitstext hinzufügen
Op-Nr bezeichnet die Operationsnummer für den entsprechenden Arbeitstext. Bei Texten
von Volvocars setzt sich diese Nummer aus den Zeichen VO und einer fünfstelligen Zahl
zusammen.
Marke bezeichnet die Marke für die dieser Arbeitstext gilt.
Bezeichnung ist der eigentliche Arbeitstext.
Lohnsatz gibt den Lohnsatz für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an.
Erlösgruppe gibt die Erlösgruppe für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Die
Erlösgruppe wird an die Buchhaltungssoftware weitergegeben.
Zeit gibt optional die Vorgabezeit für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an.
Betrag gibt optional einen Betrag, der berechnet wird, für den im Arbeitstext
beschriebenen Vorgang an.
Terminfeld gilt nur für Arbeitstexte, die einen Vorgang beschreiben, der die
Hauptuntersuchung, die Abgasuntersuchung oder die Klimaanlage betrifft.
Terminmonate hier wird das Intervall für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang
angegeben. Bedingung ist das in der Spalte Terminfeld ein Eintrag vorhanden ist.
Den unteren Teil des Fensters nimmt die Tabelle Festzeiten ein. In dieser Tabelle werden
für Arbeitstexte der Marke Volvo die Zeiten für die verschiedenen Modellvarianten
angezeigt. Bei der Neuanlage von eigenen Arbeitstexten sind Einträge in dieser
Tabelle nicht erforderlich.
Nachdem die Felder ausgefüllt sind, sieht das Fenster Arbeitstext ähnlich der folgenden
Abbildung aus.
i Um im Feld
Bezeichnung einen
Zeilenumbruch
einzugeben, der auch
in das Auftrags- und
das
Rechnungsformular
übernommen wird,
kann als
Tastenkombination
und
gedrückt werden.
Seite 48

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 62. Neuen Arbeitstext hinzufügen ausgefüllt
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten des neuen Arbeitstextes
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Der neu eingegebene Arbeitstext wird dann in dem Fenster Arbeitstexte sofort nach der
Neuanlage angezeigt.
Abb. 63. Arbeitstexte–Auswahl mit neuem Arbeitstext
Das Fenster Arbeitstexte wird über einen Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Der neue Arbeitstext kann durch die Eingabe der OP–Nummer in Aufträge und
Rechnungen eingefügt werden.
i Der neue Arbeitstext
wird auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster Arbeitstext
wird aber weiterhin
angezeigt.
Seite 49

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Arbeitstexte löschen
Um Arbeitstexte zu löschen wird das Fenster Arbeitstexte über den Eintrag Arbeitstexte im
Menü Stammdaten aufgerufen.
Ggf. muss der Arbeitstext gesucht werden, der gelöscht werden soll.
Abb. 64. Arbeitstexte–Auswahl mit Sucherergebnissen
Der zu löschende Arbeitstext wird durch einen Klick markiert. Mit einem Klick auf den
Schalter Löschen wird der Arbeitstext dann gelöscht und in der Tabelle Arbeitstexte nicht
mehr angezeigt.
Abb. 65. Arbeitstexte–Auswahl nach Löschen eines Arbeitstextes
Das Fenster Arbeitstexte wird über einen Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Arbeitstextgruppen
Über die Definition von Arbeitstextgruppen können Auswertungen über die geleistete
Zeit und den damit verbundenen Umsatz einer Gruppe von Arbeitstexten durchgeführt
werden. (s. Seite 443).
Um Arbeitstextgruppen zu definieren, muss das Fenster Festtextgruppe über den Eintrag
Arbeitstextgruppen aus dem Menü Stammdaten aufgerufen werden. Die Bezeichnungen
i Der Arbeitstext wird
nach dem Klick auf
den Schalter Löschen
direkt gelöscht. Es
erscheint keine
Abfrage, und der
Löschvorgang kann
nicht rückgängig
gemacht werden
Seite 50

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 66. Übersicht Festtextgruppen
von OP–Nr gibt die erste OP–Nummer an, die in dieser Arbeitstextgruppe enthalten ist.
bis OP–Nr gibt die letzte OP–Nummer an, die in dieser Arbeitstextgruppe enthalten ist.
Sortierschüssel ist ein eindeutiger Code, der für jede Arbeitstextgruppe unterschiedlich sein
muss.
Bezeichnung gibt den Namen der Arbeitstextgruppe an.
Lohnsatz zeigt an, auf welchen Lohnsatz sich die Arbeitstextgruppe bezieht.
Erlösgruppe zeigt an, auf welche Erlösgruppe sich die Arbeitstextgruppe bezieht.
Das Fenster Festtextgruppe wird geschlossen über einen Klick auf den Schalter Abbrechen.
Arbeitstextgruppen ändern
Um Arbeitstextgruppen zu ändern, wird das Fenster Festtextgruppen über den Eintrag
Arbeitstextgruppen im Menü Stammdaten aufgerufen.
Abb. 67. Übersicht Festtextgruppen
Zum Ändern von Werten in dieser Tabelle wird in die Zelle geklickt, die den zu
ändernden Wert enthält und der neue Wert wird eingetragen. Die Tabelle enthält
folgende Spalten:
von OP–Nr gibt die erste OP–Nummer an, die in dieser Arbeitstextgruppe enthalten ist.
bis OP–Nr gibt die letzte OP–Nummer an, die in dieser Arbeitstextgruppe enthalten ist.
Sortierschüssel ist ein eindeutiger Code, der für jede Arbeitstextgruppe unterschiedlich sein
muss.
i Die Begriffe
Arbeitstextgruppe und
Festtextgruppe
werden parallel
verwendet und
bedeuten dasselbe.
Seite 51

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Bezeichnung gibt den Namen der Arbeitstextgruppe an.
Lohnsatz zeigt an, auf welchen Lohnsatz sich die Arbeitstextgruppe bezieht.
Erlösgruppe zeigt an, auf welche Erlösgruppe sich die Arbeitstextgruppe bezieht.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die geänderten Daten der
Arbeitstextgruppe gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Arbeitstextgruppen hinzufügen
Um eine neue Arbeitstextgruppe hinzuzufügen, wird das Fenster Festtextgruppen über den
Eintrag Arbeitstextgruppen im Menü Stammdaten aufgerufen.
Abb. 68. Übersicht Festtextgruppen
In der Tabelle wird mit einem Klick mit der rechten Maustaste ein Menü eingeblendet.
In diesem Menü wird der Eintrag Hinzufügen ausgewählt und mit einem Klick mit der
linken Maustaste bestätigt.
Abb. 69. Festtextgruppe hinzufügen
Es erscheint dann unter dem letzten Eintrag der Tabelle eine leere Zeile, in der die
Merkmale für die neue Arbeitstextgruppe eingetragen werden.
Nachdem die Zellen der neuen Spalte ausgefüllt wurden, sieht das Fenster
Festtextgruppen ähnlich der folgenden Abbildung aus.
Änderungen der
i Arbeitstextgruppen
werden auch
gespeichert über
einen Klick auf den
Schalter Übernehmen.
Das Fenster
Festtextgruppe wird
aber weiterhin
angezeigt.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 52

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 70. Übersicht Festtextgruppen mit neuer Arbeitstextgruppe
Über einen Klick auf den Schalter OK wird die neue Arbeitstextgruppe gespeichert und
das Fenster Festtextgruppe geschlossen.
Arbeitstextgruppen löschen
Um eine Arbeitstextgruppe zu löschen, muss das Fenster Festtextgruppe über den Eintrag
Arbeitstextgruppen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
In der Zeile, die gelöscht werden soll, erscheint nach einem Klick mit der rechten
Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Löschen gewählt wird.
Abb. 71. Übersicht Festtextgruppen Eintrag löschen
Nachdem die Zeile gelöscht ist, kann das Fenster Festtextgruppe über einen Klick auf den
Schalter OK geschlossen werden.
Texte
Das Fenster Texte–Auswahl wird aufgerufen über den Eintrag Texte im Menü Stammdaten. In
dieser Tabelle werden die Texte abgelegt, die im Unterschied zu den Arbeitstexten (s.
Seite 42) keinen Arbeitsvorgängen zugeordnet sind, sondern Textbausteine enthalten,
die in Aufträgen und Rechnungen als zusätzliche Informationen verwendet werden.
Diese Texte enthalten z.B. die Bemerkungen, die der Kunde bei der Auftragsannahme
mitteilt. Zudem werden diese Texte als zusätzliche Informationen in
Kostenvoranschlägen, Aufträgen und Rechnungen verwendet.
Die neue
i Arbeitstextgruppe
wird auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster
Festtextgruppe wird
aber weiterhin
angezeigt..
i Die Arbeitstextgruppe
wird nach dem Klick
auf den Schalter
Löschen direkt
gelöscht. Es erscheint
keine Abfrage, und
der Löschvorgang
kann nicht rückgängig
gemacht werden
Seite 53

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abhängig von der Art des Textes, kann festgelegt werden, ob der Text nur auf
Aufträgen, nur auf Rechnungen, auf Aufträgen und auf Rechnungen oder nicht
gedruckt wird.
Abb. 72. Texte–Auswahl
Die Spalten in dieser Tabelle enthalten folgende Inhalte:
Textnr bezeichnet eine Zahl oder eine Abkürzung, die den Text eindeutig indentifiziert.
Bezeichnung enthält den Text.
Druck Auftrag zeigt an, ob dieser Text auf dem Auftrag gedruckt wird, wenn er in der
Positionsliste eingetragen ist.
Druck Rechnung zeigt an, ob dieser Text auf der Rechnung gedruckt wird, wenn er in der
Positionstabelle eingetragen ist.
Das Fenster Texte–Auswahl wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Texte suchen
Im Feld Suchwort kann ein Begriff eingegeben werden. Nach dem Klick auf den Schalter
Suchen werden alle Texte angezeigt, in deren Bezeichnung das Suchwort vorkommt.
Dafür muss in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Bezeichnung ausgewählt sein.
Wird im Feld Suchwort nichts eingegeben und auf den Schalter Suchen geklickt, werden
alle Texte aus der Bungert P2–Datenbank angezeigt.
Seite 54

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 73. Texte–Auswahl mit Suchergebnissen für Bezeichnung
Wenn in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Textnummer ausgewählt ist, kann im Feld
Suchwort eine Abkürzung oder einen Teil einer Textabkürzung eingegeben werden.
Abb. 74. Texte–Auswahl Wechsel des Suchenbegriffs
Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Texte angezeigt, deren
Textnummer den Eintrag aus dem Feld Suchwort enthalten.
Seite 55

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 75. Texte–Auswahl mit Suchergebnissen für Textnummer
Das Fenster Texte–Auswahl wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen beendet.
Texte ändern
Um Texte zu ändern, wird in dem Fenster Texte–Auswahl der Text markiert, der geändert
werden soll.
Abb. 76. Texte–Auswahl
Mit einem Doppelklick auf den markierten Text wird das Detailfenster zu diesem Text
geöffnet.
Seite 56

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Dieses Fenster enthält folgende Felder:
Abb. 77. Detailfenster eines Textes vor der Änderung
Textnr zeigt den Namen oder den Code des Textes an. Bei der Änderung eines Textes
ist dieses Feld schreibgeschützt.
Bezeichnung enthält den Text, so wie er in den Auftrag oder die Rechnung übernommen
wird.
Das Kontrollkästchen Drucken auf Auftrag zeigt an, ob der Text auf dem Auftragsformular
gedruckt wird.
Das Kontrollkästchen Drucken auf Rechnung zeigt an, ob der Text auf dem
Rechnungsformular gedruckt wird.
Abb. 78. Detailfenster eines Textes nach der Änderung
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen gespeichert und das
Fenster geschlossen.
Texte hinzufügen
Um einen neuen Text hinzuzufügen, wird das Fenster Texte–Auswahl geöffnet.
i Um im Feld
Bezeichnung einen
Zeilenumbruch
einzugeben, der auch
in das Auftrags- und
das Rechnungsformular
übernommen
wird, kann als
Tastenkombination
und
gedrückt werden.
Sind beide
i Kontrollkästchen
ausgeschaltet, wird
der Text nur auf dem
Monitor angezeigt.
Seite 57

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 79. Texte–Auswahl
In diesem Fenster wird mit einem Klick auf den Schalter Neu das Fenster Text geöffnet.
Abb. 80. Detail–Fenster vor dem Eintrag eines neuen Textes
Dieses Fenster enthält folgende Felder:
Textnr zeigt den Namen oder den Code des Textes an. Bei der Neuanlage eines Textes
muss dieses Feld ausgefüllt werden. Der Eintrag in diesem Feld kann nicht mehr
geändert werden, nachdem der Text gespeichert wurde.
Bezeichnung enthält den Text, so wie er in den Auftrag oder die Rechnung übernommen
wird.
Das Kontrollkästchen Drucken auf Auftrag zeigt an, ob der Text auf dem Auftragsformular
gedruckt wird.
Das Kontrollkästchen Drucken auf Rechnung zeigt an, ob der Text auf dem
Rechnungsformular gedruckt wird.
i Um im Feld
Bezeichnung einen
Zeilenumbruch
einzugeben, der auch
in das Auftrags- und
das
Rechnungsformular
übernommen wird,
kann als
Tastenkombination
und
gedrückt werden.
Sind beide
i Kontrollkästchen
ausgeschaltet, wird
der Text nur auf dem
Monitor angezeigt.
Seite 58

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 81. Detail–Fenster mit neuem Text
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Text gespeichert und das Fenster
geschlossen.
Dieser Text kann dann über die festgelegte Textnummer in Aufträge und Rechnungen
eingefügt werden (s. Seite 220).
Texte löschen
Um einen Text zu löschen, muss das Fenster Texte–Auswahl über den Eintrag Texte im
Menü Stammdaten aufgerufen werden.
Ggf. muss der zu löschende Text gesucht werden (s. Seite 54).
Mit einem Mausklick wird der Text, der gelöscht werden soll markiert.
Abb. 82. Texte–Auswahl mit zum Löschen markiertem Text
Durch Klicken auf den Schalter Löschen wird dieser Text aus der Datenbank gelöscht.
i Änderungen in Texten
werden auch
gespeichert über
einen Klick auf den
Schalter Übernehmen.
Das Fenster Texte
wird aber weiterhin
angezeigt.
Seite 59

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 83. Texte–Auswahl nach dem Löschen eines Textes
Über den Schalter Schließen wird das Fenster Texte–Auswahl geschlossen.
Festpreispakete kalkulieren
Das Fenster Festpreispakete kalkulieren wird aufgerufen über den gleichnamigen Eintrag im
Menü Stammdaten.
Abb. 84. Festpreispakete kalkulieren
In dem Fenster Festpreispakete kalkulieren können Festpreise für die GPSS–Pakete (s. Seite
365) eingegeben werden, die in Rechnungen statt der Summen der einzelnen
Positionen verwendet werden.
i Der Text wird nach
dem Klick auf den
Schalter Löschen
direkt gelöscht. Es
erscheint keine
Abfrage, und der
Löschvorgang kann
nicht rückgängig
gemacht werden
Seite 60

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Das Fenster Festpreispakete kalkulieren enthält folgende Felder:
Marke zeigt die Marke an, zu der das gesuchte Komplettpaket gehört.
GPSS–Nr. enthält die GPSS–Nummer oder die ersten Stellen der GPSS–Nummer.
Variante enthält die Variante des Fahrzeugs für das GPSS–Pakete angezeigt werden
sollen oder die ersten Stellen der Variante.
In der Tabelle Übersicht Sequenzen werden in den Spalten folgende Daten angezeigt:
Jobnr enthält die OP–Nummer die in dem GPSS–Paket vewendet wird. In der Regel ist
diese Nummer identisch der GPSS–Nummer.
Arbeitstext enthält die Beschreibung der Tätigkeit.
Variante zeigt die Variante des Fahrzeugs, für das das GPPS–Paket gilt.
In den Spalten von und bis werden die Modelljahre der Fahrzeuge angezeigt, für das
GPPS–Paket gilt.
Seq enthält die Sequenz des GPSS–pakets. Die Sequenz ermöglicht eine weitere
Differenzierung der GPSS–Pakete.
In der unteren Tabelle wiederholt die Angabe für die Jobnummer, den Arbeitstext und
die Sequenz. Die weiteren Spalten der unteren Tabelle enthalten folgende Angaben:
Bezeichnung ist die Bezeichnung für die Sequenz und zeigt für welche Typen das GPSS–
Paket gilt.
Zeit gibt die Summe der von den Arbeitstexten (s. Seite 42) vorgegebenen Zeiten an.
Lohn gibt das Produkt von Arbeitszeit und Lohnsatz an.
VK1 gibt die Summe der Nettolistenpreise der in dem GPSS–Paket verwendeten Teile
an.
VK2 gibt die Summe der Nettopreise inklusive des Preisaufschlags der in dem GPSS–
Paket verwendeten Teile an.
Gesamt zeigt die Summe von Lohn und VK2 an.
In der Spalte FP wird angezeigt, ob der eingegebene Festpreis in Rechnungen benutzt
wird.
VK Fest zeigt den individuellen Festpreis für das GPSS–Pakets an.
% zeigt die prozentuale Abweichung von VK Fest zu Gesamt an.
Festpreispakete suchen
GPSS–Pakete werden in dem Fenster Festpreispakete kalkulieren gesucht, indem in dem Feld
Marke der Herstellercode (Markenkürzel) für das Paket eingegeben wird.
In dem Feld GPSS–Nr wird die komplette GPSS–Nummer oder die ersten Stellen der
GPSS–Nummer des Pakets eingetragen.
Variante enthält die komplette Variante oder die ersten Stellen der Variante des
Fahrzeugs, für das ein GPSS–Paket gesucht werden soll.
Mit einem Klick auf den Schalter Suchen werden die Ergebnisse in den beiden Tabellen
angezeigt.
Seite 61

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 85. Festpreispakete kalkulieren mit Suchergebnissen
Wenn das Kontrollkästchen nur Pakete mit Festpreisen anzeigen aktiviert ist, werden in der
unteren Tabelle nur die GPSS–Pakete angezeigt, die bereits einen Eintrag in der
Spalte VK Fest haben.
Festpreise eingeben / Festpreise ändern
Zum Eintragen oder Ändern von Festpreisen für GPSS–Pakete muss in dem Fenster
Festpreispakete kalkulieren mindestens ein Paket angezeigt werden (s. Seite 60).
Durch einen Klick in eine Zelle in der Spalte VK Fest kann dort dann ein neuer Wert
eingegeben werden, bzw. ein bestehender Wert geändert werden.
Seite 62

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 86. Festpreispakete kalkulieren mit eingetragenem Festpreis
Wenn der eingegebene Festpreis in Rechnungen übernommen werden soll, muss das
Kontrollkästchen in der Spalte FP aktiviert sein.
In der Spalte % wird die prozentuale Abweichung des Wertes in der Spalte VK Fest zu
dem Eintrag der Spalte Gesamt angezeigt.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Festpreispakete kalkulieren wird geschlossen.
Festpreise löschen
Um einen Festpreis für ein GPSS–Paket zu löschen, muss das GPSS–Paket in der
unteren Tabelle angezeigt werden (s. Seite 60).
Seite 63

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 87. Festpreispakete kalkulieren vor Löschung eines Festpreises
Zum Löschen des Festpreises muss in die Zelle in der Spalte VK Fest geklickt werden
und die 0 (Null) eingegeben werden.
Zudem sollte das Kontrollkästchen FP ausgeschaltet werden.
Abb. 88. Festpreispakete kalkulieren nach Löschung eines Festpreises
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Festpreispakete kalkulieren geschlossen.
Seite 64

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Firmenparameter
Das Fenster Firmenparameter wird aufgerufen über den Eintrag Firma im Untermenü
Firmenparamter des Menüs Stammdaten.
In diesem Fenster werden die grundlegenden Angaben zum Autohaus festgelegt sowie
wesentliche Kontennummern für die Buchhaltung hinterlegt.
Abb. 89. Firmenparameter
Die Felder sind für folgende Inhalte vorgesehen:
Firmennummer enthält je nach Anzahl der Autohäuser eine fortlaufende Nummer. In der
Regel 1. Diese Nummer wird auch von der Buchhaltungssoftware (z.B. HS)
übernommen.
Suchname bezeichnet den Name des Autohauses.
Name1 enthält den kompletten Name des Betriebes.
Straße, L(and), PLZ, Ort enthalten die Anschrift des Betriebes.
Dir SMS bezeichnet das Verzeichnis, in dem SMS–Mitteilungen zwischen gespeichert
werden. Die Angabe in diesem Feld ist nur sinnvoll, wenn eine Software zum
Versenden von SMS (z.B. Tobis) eingesetzt wird.
Dir Fax bezeichnet das Verzeichnis, in dem Fax–Mitteilungen zwischengespeichert
werden. Die Angabe in diesem Feld ist nur sinnvoll, wenn eine Software zum
Versenden und Empfangen von Telefax (z.B. Faxserve, Ken) eingesetzt wird.
Dir E–Mail bezeichnet das Verzeichnis, in dem E–Mails abgelegt werden. Die Angabe in
diesem Feld ist nur sinnvoll, wenn eine E–Mail–Software eingesetzt wird (z.B. Outlook,
Eudora).
Hauptmarke enthält das Kürzel der Hauptautomarke. Bei Volvo ist dies z.B. VO.
MwStCode 0 gibt den Code für Rechnungen ohne Mehrwertsteuer an.
i Der Eintrag in dem
Feld Suchname wird
auch in die Titelleiste
des Hauptfensters
des Bungert P2–
Clients geschrieben.
Seite 65

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
MwStCode 1 gibt den Code für Rechnungen mit dem vollen Mehrwertsteuersatz an.
MwStCode 2 gibt den Code für Rechnungen mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz an.
Konto MwSt 1 gibt das Konto für die Mehrwertsteuer bei Buchungen mit dem vollen
Mehrwertsteuer–Satz an.
Konto MwSt 2 gibt das Konto für die Mehrwertsteuer bei Buchungen mit dem reduzierten
Mehrwertsteuer–Satz an.
Konto MwSt AT gibt das Konto für die Mehrwertsteuer bei Buchungen mit Austauschteilen
an.
Konto Basisbetrag MwST AT Soll gibt das Konto für die Mehrwertsteuer auf den 10–prozentigen
Restwert des alten Austauschteils an.
Konto Basisbetrag MwST AT Haben gibt das Konto für die Mehrwertsteuer für das (neue)
Austauschteil an.
Konto Vorsteuer gibt das Konto für die Vorsteuerbeträge an.
Konto Garantie gibt das Konto für Buchungen bei Garantiefälle an.
Fehlerauffangkonto gibt das Konto für Fehlbuchungen an.
DATEV–Gegenkonto gibt die Kontennummer für das Gegenkonto an, wenn als
Buchhaltungssoftware DATEV eingesetzt wird.
Lizenznummer ist die für das Autohaus vergebene Lizenznummer von Bungert P2.
Eigene Adresse gibt das Sachkonto an, das beim Fahrzeugankauf und Fahrzeugverkauf als
Zwischenbesitzer angegeben wird.
Steuernummer enthält die Umsatzsteuernummer des Betriebes.
Drucken Steuernummer sollte aktiviert sein, wenn die Steuernummer auf Belegen mit
ausgedruckt werden soll.
Dir FiBu bezeichnet das Programmverzeichnis für die installierte Finanzbuchhaltung (z.B.
HS, DATEV).
Satzformat bezeichnet das Übergabeformat von Bungert P2 in die Buchhaltungssoftware.
Dateiname bezeichnet den Dateinamen der Exportdatei aus Bungert P2 in die
Buchhaltungssoftware.
Auftragstext enthält einen Festtext, der auf allen Auftragsformularen gedruckt wird.
Werbetext enthält einen Text, der auf besondere Aktionen hinweist. Dieser Text wird auf
dem Auftragsformular ausgedruckt.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden Änderungen gespeichert und das Fenster
Firmenparameter geschlossen.
Erlöskontenmatrix
Das Fenster Erlöskontenmatrix wird aufgerufen über den Eintrag Erlöskontenmatrix im
Untermenü Firmenparameter des Menüs Stammdaten.
In dieser Tabelle werden abhängig von Marke, Auftragsart, Typ und Produktgruppe die
Erlöskonten für Werkstattvorgänge und Teileverkauf abgelegt.
Grundsätzlich gilt, dass für alle Teile und Vorgänge ein Erlöskonto definiert sein muss,
damit beim Verkauf diese Teile und Vorgänge auf Konten gebucht und später in der
Buchhaltungssoftware fakturiert werden können.
i Ohne eine gültige
Lizenznummer
funktioniert Bungert
P2 nicht. Es können
dann lediglich noch
die Stammdaten
eingesehen werden.
Seite 66

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Da eine solche Tabelle zu umfangreich und nur mit großem Aufwand zu pflegen wäre,
wenn jedes Teil und jeder Vorgang aufgeführt wären, sind alle Teile und Vorgänge in
Erlösgruppen zusammengefasst.
Die Konten werden über die Marke, die Auftragsart, den Typ , die Erlösgruppe und
den Mehrwertsteuersatz definiert.
Abb. 90. Erlöskontenmatrix
Diese Erlöskontenmatrix enthält folgende Spalten:
Die Angabe in der Spalte Marke entspricht den in der Tabelle Marke (s. Seite 37)
aufgeführten Marken.
Die Auftragsart entspricht der bei der Erstellung eines Auftrags (s. Seite 143) zu
wählenden Auftragsart.
In der Spalte Typ steht die Kategorie. Dies können neben den gebräuchlichsten Typen
Teil und Arbeit auch Fremdleistungen oder Auslagen sein.
Als viertes Kriterium bestimmt die Erlösgruppe das Konto.
Weil jeder Eintrag in der Erlöskontenmatrix von diesen vier Kriterien definiert wird, gibt
es nur immer einen Eintrag, bei dem alle vier Einträge in den Spalten Marke, Auftragsart, Typ
und Erlösgruppe identisch sind.
Wenn bei der Auftragserstellung (s. Seite 184) eine Position eingefügt wird, für die kein
Erlöskonto definiert ist, erscheint die Aufforderung, ein Erlöskonto anzugeben. Wenn
dies nicht geschieht, wird die entsprechende Position auf dem im Fenster Firma (s. Seite
65) festgelegten Fehlerauffangkonto gebucht und muss von der Buchhaltung
nachträglich fakturiert werden.
Die restlichen Spalten in der Tabelle Erlöskontenmatrix enthalten folgende Inhalte:
Erlöskonto MwSt frei gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer
Rechnung gebucht wird, wenn diese Position mehrwertsteuerfrei ist.
Erlöskonto MwSt 1 gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer Rechnung
gebucht wird, wenn diese Position mit dem vollen Mehrwertsteuersatz berechnet wird.
Erlöskonto MwSt 2 gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer Rechnung
gebucht wird, wenn diese Position mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz berechnet
wird.
VAK MwSt frei bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die
Position gebucht wird, wenn die Position mehrwertsteuerfrei berechnet wird.
Die Erlösgruppe bei
i Arbeitstexten wird in
der Übersicht
Arbeitstexte festgelegt.
Für Teile wird die
Erlösgruppe im
Teilekatalog definiert
i Standardmäßig sind
für etwa 350
Gruppierungen die
Erlöskonten in der
Bungert P2–
Datenbank festgelegt.
Seite 67

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
VAK MwSt 1 bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die
Position gebucht wird, wenn die Position mit dem vollen Mehrwertsteuersatz berechnet
wird.
VAK MwSt 2 bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die
Position gebucht wird, wenn die Position mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz
berechnet wird.
Bestandskonto gibt das Konto an, über das der Bestand an Teilen berechnet wird.
Kostenstelle gibt die Kostenstelle an, die bei dem entsprechenden Vorgang belastet wird.
Bezeichnung enthält den Namen, der über diese Erlöskonten abgerechneten Teile oder
Vorgänge.
Die grauen Felder in der Erlöskontenmatrix müssen keine Werte enthalten. So gibt es
z.B. für alle Arbeitsleistungen keine verrechneten Anschaffungskosten.
Sollten Kontennummern fett gedruckt sein, handelt es sich nicht zwangsläufig um
einen Fehler. Vielmehr erleichtert Bungert P2 das Pflegen der Kontennummern. Nach
den Vorgaben unterscheiden sich die Kontennummer für das Erlöskonto und das VAK-
Konto immer in der ersten Stelle. So sollte die erste Stelle des Erlöskontos immer um
eins höher sein als die erste Stelle des zugehörigen Kontos für verrechnete
Anschaffungskosten. Sollte das nicht der Fall sein, werden die Kontennummern fett
gedruckt.
Erlöskontenmatrix überprüfen
Mit einem Klick auf den Schalter Überprüfen kann die Erlöskontenmatrix vervollständigt
werden. Nachdem auf diesen Schalter geklickt wurde, kann es bis zu einigen Minuten
dauern bis folgendes Fenster erscheint:
Abb. 91. Fehlende Erlöskonten
In diesem Fenster werden alle fehlenden möglichen Kombinationen für Einträge in der
Erlöskontenmatrix aus den Kombinationen von Marke, Auftragsart, Typ und
Erlösgruppe angezeigt. Eine Übernahme in die Erlöskontenmatrix ist nicht möglich.
Erlöskonten ändern
Um Erlöskonten zu ändern, wird das Fenster Erlöskontenmatrix über den Eintrag Erlöskonten
im Untermenü Firmenparameter des Menüs Stammdaten aufgerufen.
Mit der Maus wird in die Zelle gekickt, die den Wert enthält, der geändert werden soll.
i Kostenstellen werden
meist nur bei
Filialbetrieben
benutzt.
Seite 68

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 92. Erlöskontenmatrix vor einer Änderung
Der neue Wert wird dann in diese Zelle eingetragen.
Abb. 93. Erlöskontenmatrix nach der Änderung
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Erlöskontenmatrix geschlossen.
Erlöskonten hinzufügen
Um einen neuen Datensatz in die Tabelle Erlöskontenmatrix einzutragen, wird das Fenster
Erlöskontenmatrix über den Eintrag Erlöskonten im Untermenü Firmenparameter des Menüs
Stammdaten aufgerufen.
Über den Eintrag Einfügen des Mausmenüs wird vor der aktiven Zeile eine neue, leere
Zeile eingefügt.
Abb. 94. Erlöskonto hinzufügen
Seite 69

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
In dieser leeren Zeile kann dann der neue Eintrag gemacht werden. Die Spalten in der
Tabelle enthalten folgende Werte:
Marke bezeichnet die Marke, für die diese Zuordnung gelten soll.
Auftragsart gibt die Kategorie des Vorgangs an. Über die Auswahlliste können folgende
Auftragsarten selektiert werden:
Werkstatt extern bezeichnet einen Vorgang in der Werkstatt der einem Kunden
berechnet wird.
Werkstatt intern dient zum Buchen bei internen Rechnungen.
Theke extern bezeichnet den Direktverkauf (Thekenverkauf).
Garantie extern bezeichnet einen Garantiefall.
Gutschrift Werkstatt extern bezeichnet eine Gutschrift, die einem Kunden in der Werkstatt
gewährt wird.
Gutschrift Werkstatt intern bezeichnet eine interne Gutschrift.
Gutschrift Theke extern bezeichnet eine Gutschrift, die einem Kunden beim
Thekenverkauf gewährt wird.
Kostenvoranschlag gilt für Kostenvoranschläge ist aber für die Erlöskontenmatrix nicht
von Belang.
Typ bezeichnet die Art des Vorgangs. Über die Auswahlliste können folgende Einträge
selektiert werden:
Teil bezeichnet alle Teile.
Arbeit bezeichnet eine in Ihrer Werkstatt durchgeführte Arbeitsleistung.
Fremd bezeichnet eine Fremdleistung, die dem Kunden weiterberechnet wird.
Auslage bezeichnet Kosten, wie z.B. Dekra– oder TÜV–Gebühren, die vom Autohaus
ausgelegt wurden.
Fahrzeug betrifft den Fahrzeughandel.
Erlösgruppe gibt die Erlösgruppe für den entsprechenden Vorgang an.
Erlöskonto MwSt frei gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer
Rechnung gebucht wird, wenn diese Position mehrwertsteuerfrei ist.
Erlöskonto MwSt 1 gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer Rechnung
gebucht wird, wenn diese Position mit dem vollen Mehrwertsteuersatz berechnet wird.
Erlöskonto MwSt 2 gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer Rechnung
gebucht wird, wenn diese Position mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz berechnet
wird.
VAK MwSt frei bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die
Position gebucht wird, wenn die Position mehrwertsteuerfrei berechnet wird.
VAK MwSt 1 bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die
Position gebucht wird, wenn die Position mit dem vollen Mehrwertsteuersatz berechnet
wird.
VAK MwSt 2 bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die
Position gebucht wird, wenn die Position mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz
berechnet wird.
Bestandskonto gibt das Konto an, über das der Bestand an Teilen berechnet wird.
Kostenstelle gibt die Kostenstelle an, die bei dem entsprechenden Vorgang belastet wird.
Bezeichnung enthält den Namen der über diese Erlöskonten abgerechneten Teile oder
Vorgänge.
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P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die neuen Konten in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Erlöskontenmatrix geschlossen.
Rabattgruppen
Das Fenster Rabattgruppen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen.
In dieser Tabelle werden abhängig von der Marke die Rabatte für Werkstattvorgänge
und Thekenverkauf definiert.
Über die EK–Rabatte definieren sich die Einkaufspreise.
Die VK–Rabatte werden auf Teile und Lohn gewährt und in Kostenvoranschlägen und
Rechnungen benutzt.
Abb. 95. Rabattgruppen
Die Spalten in der Tabelle Rabattgruppen enthalten folgende Inhalte:
Marke bezeichnet die Marke.
Rabattgruppe ist der Code für die Rabattgruppe.
Rabattart bezeichnet die Kategorie des Rabatts. Der Wert in dieser Spalte ist entweder
Teil oder Lohn.
Bezeichnung ist die Beschreibung für den Vorgang oder die Teilegruppe auf die Rabatt
gewährt wird.
EK Rab 1 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Tagesorder.
EK Rab 2 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Zwischenorder .
EK Rab 3 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Monatsorder (=
Stockorder). Über diesen Prozentsatz berechnet sich für Teile der Einkaufspreis.
VK Rab1 bis VK Rab 9 bezeichnet den prozentualen Rabatt für den Verkauf.
Aufschlag bezeichnet den prozentualen Aufschlag für den Verkauf.
Die VK–Rabatte können einem Kunde als Vorgabe zugewiesen werden (s. Seite 148).
Das Fenster Rabattgruppen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Rabattgruppen ändern
Um Rabattgruppen zu ändern, wird das Fenster Rabattgruppen über den gleichnamigen
Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten auf.
Änderungen in der
i Erlöskontenmatrix
werden auch
gespeichert über
einen Klick auf den
Schalter Übernehmen.
Das Fenster
Erlöskontenmatrix
wird aber weiterhin
angezeigt.
i Die zwischenorder
wird bei Volvocars
nicht mehr genutzt.
Seite 71

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 96. Rabattgruppen
Mit der Maus wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird
der neue Wert eingegeben.
Die Änderungen werden in der Datenbank mit einem Klick auf den Schalter OK
gespeichert. Das Fenster Rabattgruppen wird dann geschlossen.
Rabattgruppen hinzufügen
Um eine neue Rabattgruppe einzutragen, muss das Fenster Rabattgruppen über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Auf dem Eintrag in der Tabelle, vor dem der neue Eintrag stehen soll, wird die rechte
Maustaste gedrückt, und in dem Menü der Eintrag Einfügen gewählt.
Abb. 97. Hinzufügen einer neuen Rabattgruppe
Es erscheint dann eine leere Zeile, in der die Parameter für die neue Rabattgruppe
eingegeben werden können.
Die Tabelle Rabattgruppen enthält folgende Spalten:
Marke bezeichnet die Marke für deren Teile oder Arbeitsvorgänge die Rabattgruppe
gelten soll.
Rabattgruppe ist der Code für die Rabattgruppe.
Rabattart bezeichnet die Kategorie des Rabatts. Zur Verfügung stehen Teile und Lohn.
Bezeichnung ist die Beschreibung für den Vorgang oder die Teilegruppe auf die Rabatt
gewährt wird.
EK Rab 1 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Tagesorder.
EK Rab 2 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Zwischenorder .
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P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
EK Rab 3 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Monatsorder (=
Stockorder).
VK Rab1 bis VK Rab 9 bezeichnet den prozentualen Rabatt für den Verkauf.
Aufschlag bezeichnet den prozentualen Aufschlag für den Verkauf.
Nachdem eine neue Rabattgruppe eingetragen wurde, ergibt sich folgendes Bild.
Abb. 98. Rabattgruppen mit neuem Eintrag
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Rabattgruppe in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Rabattgruppen wird geschlossen.
Lohnsätze
Das Fenster Lohnsätze wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter
im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle werden die einzelnen Lohnsätze sowie die Verrechnungssätze
festgelegt. Diese Lohnsätze werden bei der Rechnungserstellung und für
Kostenvoranschläge benötigt.
Abb. 99. Lohnsätze
Die Spalten enthalten folgende Werte:
In der Spalte Marke wird die Unterscheidung für die jeweilige Marke getroffen. Diese
Angaben können nach der Speicherung nicht mehr geändert werden.
In der Spalte Lohnsatz wird die Nummer des jeweiligen Lohnsatzes eingegeben. Auch
diese Angabe kann nach der Speicherung nicht mehr geändert werden.
i Wie in Bungert P2
üblich, sind alle
Beträge, die hier
angegeben werden
Netto–Werte.
Seite 73

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Bezeichnung ist der Name der Lohngruppe.
VK Extern steht für externe Verkaufskosten und gibt den dem Kunden zu berechnenden
Stundensatz für die jeweilige Leistung an.
VK Intern steht für die internen Verkaufskosten. Dieser Betrag wird verwendet, wenn z.B.
die Werkstatt dem Verkauf eine Leistung in Rechnung stellt.
VK Garantie steht für die Verkaufskosten von Arbeit für Garantiefälle die einem Hersteller
in Rechnung gestellt werden.
Die Spalte EK enthält die Einkaufskosten für Arbeit (z.B. Fremdleistungen), die bei
Rechnungserstellung mit Aufschlag berechnet werden.
Das Fenster Lohnsätze wird über einen Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Lohnsätze ändern
Um Lohnsätze zu ändern, wird das Fenster Lohnsätze über den gleichnamigen Eintrag im
Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen.
Abb. 100. Übersicht Lohnsätze
In dieser Tabelle können die Einträge in den Spalten Bezeichnung, VK Extern, VK Intern, VK
Garantie und EK geändert werden, indem in die gewünschte Zelle geklickt und dort der
neuen Wert eingegeben wird.
Die Einträge in den Spalten Marke und Lohnsatz können nicht geändert werden.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Lohnsätze wird geschlossen.
Lohnsätze hinzufügen
Um einen neuen Lohnsatz einzutragen, muss das Fenster Lohnsätze über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Auf dem Eintrag in der Tabelle, vor dem der neue Eintrag stehen soll, wird die rechte
Maustaste gedrückt und in dem Menü der Eintrag Einfügen gewählt.
Änderungen in
i Lohnsätzen werden
auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster Lohnsätze wird
aber weiterhin
angezeigt.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 74

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 101. Hinzufügen von Lohnsätzen
Es erscheint dann eine leere Zeile, in der die Werte für den neuen Lohnsatz
eingegeben werden können.
Die Spalten in der Tabelle Lohnsätze haben folgende Bedeutungen:
In der Spalte Marke wird die Unterscheidung für die jeweilige Marke getroffen. Diese
Angaben können nach erfolgter Speicherung nicht mehr geändert werden.
In der Spalte Lohnsatz wird die Nummer des jeweiligen Lohnsatzes eingegeben. Auch
diese Angabe kann nach erfolgter Speicherung nicht mehr geändert werden.
Bezeichnung ist der Name der Lohngruppe.
VK Extern steht für externe Verkaufskosten und gibt den Stundensatz für die jeweilige
Lohngruppe für die Rechnungserstellung an.
VK Intern steht für die internen Verkaufskosten.
VK Garantie steht für die Verkaufskosten für Garantiefälle, die VCG in Rechnung gestellt
werden können.
EK steht für Einkaufskosten.
Nachdem eine neue Lohngruppe eingegeben wurde, sieht das Fenster ähnlich der
folgenden Abbildung aus.
Abb. 102. Übersicht Lohnsätze mit neuem Lohnsatz
Der neue Eintrag wird mit einem Klick auf den Schalter OK in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Lohnsätze wird geschlossen.
Seite 75

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Zahlungsarten
Das Fenster Zahlungsarten wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Firmenparameter im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle sind die in Aufträgen und Rechnungen gesetzten Zahlungsarten
gespeichert.
Abb. 103. Zahlungsarten
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Code ist der Code für die Zahlungsart, der intern von Bungert P2 verwendet wird.
Anzeige enthält den Eintrag in den Auswahllisten in den Fenstern zur
Auftragsbearbeitung und des Fahrzeughandels.
Data enthält den Wert, den Bungert P2 intern für die jeweilige Zahlungsart verwendet.
Das Fenster Zahlungsarten wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Zahlungsarten ändern
Um Zahlungsarten zu ändern, wird das Fenster Zahlungsarten über den gleichnamigen
Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen.
Seite 76

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 104. Zahlungsarten
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird der neue Wert eingetragen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Zahlungsarten wird geschlossen.
Neue Zahlungsarten eingeben
Um eine neue Zahlungsart einzugeben, wird das Fenster Zahlungsarten über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen.
Mit einem Klick auf den Schalter Neu awird am unteren Ende der Tabelle eine neue
Zeile hinzugefügt, in der die Werte für die neue Zahlungsart eingetragen werden.
Abb. 105. Zahlungsarten mit neuer Zahlungsart
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Zahlungsart in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Zahlungsarten geschlossen.
Seite 77

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Zahlungsbedingungen
Das Fenster Zahlungsbedingungen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen.
Die Einträge in dieser Tabelle werden umgesetzt als Einträge in der Liste
Zahlungsbedingung sowohl bei der Auftrags– und Rechnungserstellung als auch bei den
Kundenangaben und dem Fahrzeughandel. Zudem wird hier die Zuordnung getroffen
zu den Zahlungszielen und der Skontogewährung.
Abb. 106. Übersicht Zahlungsbedingungen
Die Tabelle Zahlungsbedingungen enthält folgende Spalten:
Zahlungsbedingung ist ein Code der nur einmal in dieser Tabelle benutzt werden darf und
die Zahlungsart eindeutig identifiziert. Aus diesem Grund ist dieser Eintrag, nachdem
er einmal gespeichert wurde, schreibgeschützt.
Textanzeige enthält den Text, der in den Listen Zahlungsbedingung sowohl bei der Auftrags–
und Rechnungserstellung als auch bei den Kundenangaben erscheint.
Text Druckzeile 1 enthält den Text der auf den Rechnungsausdrucken in der ersten Zeile
gedruckt wird.
Text Druckzeile 2 enthält den Text der auf den Rechnungsausdrucken in der zweiten Zeile
gedruckt wird.
Skontotage gibt die Anzahl der Tage von Rechnungserstellung an, innerhalb denen
Skonto gewährt wird.
Skontoprozent gibt den Skontosatz an.
Zahlzieltage gibt die Anzahl der Tage von Rechnungserstellung an, innerhalb denen die
Rechnung beglichen sein soll.
Das Fenster Zahlungsbedingungen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen
geschlossen.
Zahlungsbedingungen ändern
Um Zahlungsbedingungen zu ändern, wird das Fenster Zahlungsbedingungen über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen.
Seite 78

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 107. Zahlungsbedingungen
Die Einträge in der Spalte Zahlungsbedingung sind schreibgeschützt und können nach der
Neuanlage nicht mehr verändert werden.
Um Werte zu ändern, wird in die entsprechende Zelle geklickt und der neue Wert
eingetragen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Zahlungsbedingungen wird geschlossen.
Zahlungsbedingung hinzufügen
Um eine neue Zahlungsbedingung hinzuzufügen, wird das Fenster Zahlungsbedingungen
über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten
geöffnet.
In der Tabelle Zahlungsbedingungen wird die rechte Maustaste in der Zeile gedrückt, vor der
der neue Eintrag eingefügt werden soll.
Abb. 108. Neue Zahlungsbedingung einfügen
Durch das Wählen des Eintrags Einfügen erscheint eine leere Zeile, in der die Werte für
die neue Zahlungsbedingung eingetragen werden.
Folgende Spalten enthält die Tabelle:
Seite 79

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Zahlungsbedingung ist ein Code der nur einmal in dieser Tabelle benutzt werden darf und
die Zahlungsart eindeutig identifiziert. Aus diesem Grund ist dieser Eintrag, nachdem
er einmal angelegt wurde, schreibgeschützt.
Textanzeige enthält den Text, der in den Listen Zahlungsbedingung sowohl bei der Auftrags–
und Rechnungserstellung als auch bei den Kundenangaben erscheint.
Text Druckzeile 1 enthält den Text der auf den Rechnungsausdrucken in der ersten Zeile
gedruckt wird.
Text Druckzeile 2 enthält den Text der auf den Rechnungsausdrucken in der zweiten Zeile
gedruckt wird.
Skontotage gibt die Anzahl der Tage von Rechnungserstellung an, innerhalb denen
Skonto gewährt wird.
Skontoprozent gibt den Skontosatz an.
Zahlzieltage gibt die Anzahl der Tage von Rechnungserstellung an, innerhalb denen die
Rechnung beglichen sein soll.
Nachdem Sie eine neue Zahlungsbedingung hinzugefügt haben, sollte die Tabelle
Zahlungsbedingungen ähnlich der folgenden Abbildung aussehen:
Abb. 109. Zahlungsbedingungen mit neuem Eintrag
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Zahlungsbedingung in der
Datenbank gespeichert und das Fenster Zahlungsbedingungen geschlossen.
Mehrwertsteuersätze
Die Mehrwertsteuersätze werden im Fenster Stammdaten definiert. Das Fenster wird
aufgerufen über den Eintrag Mehrwertsteuersätze im Untermenü Firmenparameter im Menü
Stammdaten.
i Änderungen in Zahlungsbedingungen
werden auch
gespeichert über
einen Klick auf den
Schalter Übernehmen.
Das Fenster Zahlungsbedingungen
wird aber weiterhin
angezeigt.
Seite 80

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 110. Mehrwertsteuersätze
Die Spalten in der Tabelle enthalten folgenden Werte:
MwSt–Code enthält den Code für den Mehrwertsteuersatz. Dieser Code wird in der
Erlöskontenmatrix (s. Seite 66) und im Teilekatalog (s. Seite 345) verwendet.
Bezeichnung gibt den Namen des Mehrwertsteuersatzes an.
Satz gibt den Mehrwertsteuersatz in Prozenten an.
MwSt–Konto gibt das Konto an, auf dem die Mehrwertsteuer gebucht wird. Diese Angaben
beziehen sich auf die Angaben aus dem Fenster Firmenparameter (s. Seite 65).
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Stammdaten geschlossen.
Mehrwertsteuersätze ändern
Um Mehrwertsteuersätze zu ändern, muss das Fenster Stammdaten über den Eintrag
Mehrwertsteuersätze im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen werden.
Abb. 111. Mehrwertsteuersätze
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, deren Wert geändert werden soll.
Dann wird dort der neue Wert eingetragen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Stammdaten wird geschlossen. i
Änderungen in den
Mehrwertstuersätzen
werden auch
gespeichert über
einen Klick auf den
Schalter Übernehmen.
Das Fenster wird aber
weiterhin angezeigt.
Seite 81

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Garantietabellen
In den drei Garantietabellen von Bungert P2 sind die Garantiearten, Symptome und
Ursachen festgelegt, die bei der Erstellung eines Garantieantrags eingeben werden (s.
Seite 313).
Garantiearten
Das Fenster Garantiearten wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.
Abb. 112. Garantiearten
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Garantieart bezeichnet den Code für die Garantie.
Bezeichnung ist der Name der Garantieart.
Garantiegruppe bezeichnet die Gruppe, zu der die Garantieart gemäß der Volvo Kriterien
gehört.
Bonus gibt an, ob die auf dieser Garantieart basierenden Leistungen vergütet werden
können.
Aktiv zeigt an, ob die befreffende Garantieart noch aktuell ist, oder ob die Gültigkeit
überschritten wurde. Wenn die Garantieart nicht mehr aktiv ist, kann sie bei der
Erstellung eines Garantieantrages auch nicht mehr ausgewählt werden.
Das Fenster Garantiearten wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Garantiearten ändern
Um Garantiearten zu ändern, wird das Fenster Garantiearten über den gleichnamigen
Eintrag im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.
Seite 82

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 113. Garantiearten
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle öffnet sich das Fenster mit den
Detailinformationen zu der entsprechenden Garantieart.
Abb. 114. Detailinformationen zur Garantieart
Die Felder in diesem Fenster enthalten folgende Inhalte:
Garantieart bezeichnet den Code für die Garantie. Dieses Feld ist schreibgeschützt,
nachdem die Garantieart einmal gespeichert wurde.
Aktiv zeigt an, ob die betreffende Garantieart noch aktuell ist, oder ob die Gültigkeit
überschritten wurde.
Bonus zeigt an, ob die auf dieser Garantieart basierenden Leistungen vergütet werden
können.
Bezeichnung ist der Name der Garantieart.
Garantiegruppe bezeichnet die Gruppe, zu der die Garantieart gemäß der Volvo Kriterien
gehört.
Gültigkeit enthält das Datum, bis wann diese Garantieart in einem Garantieantrag
gewählt werden kann.
Im Feld Info können noch weitere Informationen zu dieser Garantieart angeben werden.
Um einen Wert in diesem Fenster zu ändern, wird der neue Wert in das entsprechende
Feld eingetragen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Garantieart geschlossen.
i Wenn eine
Garantieart nicht
mehr aktiv ist, kann
Sie bei der Erstellung
eines
Garantieantrages
auch nicht mehr
ausgewählt werden.
Seite 83

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Garantieart hinzufügen
Um eine neue Garantieart oder eine Sonderkulanz hinzuzufügen, wird das Fenster
Garantiearten über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Garantietabellen im Menü
Stammdaten aufgerufen.
Abb. 115. Garantiearten
Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster Garantieart zur Anlage einer
neuen Garantieart.
Abb. 116. Garantieart Neuanlage
Die Felder in diesem Fenster enthalten folgende Inhalte:
Garantieart bezeichnet den Code für die Garantie.
Aktiv zeigt an, ob die betreffende Garantieart noch aktuell ist, oder ob die Gültigkeit
überschritten wurde. Wenn die Garantieart nicht mehr aktiv ist, kann Sie bei der
Erstellung eines Garantieantrages auch nicht mehr ausgewählt werden.
Bonus zeigt an, ob die auf dieser Garantieart basierenden Leistungen vergütet werden
können.
Bezeichnung ist der Name der Garantieart.
Garantiegruppe bezeichnet die Gruppe, zu der die Garantieart gemäß der Volvo Kriterien
gehört.
Gültigkeit enthält das Datum, bis wann diese Garantieart in einem Garantieantrag
gewählt werden kann.
Seite 84

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Im Feld Info können noch weitere Informationen zu dieser Garantieart angeben werden.
Nachdem die Felder ausgefüllt wurden, sieht das Fenster ähnlich der folgenden
Abbildung aus.
Abb. 117. Neuanlage Garantieart ausgefüllt
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Garantieart in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Garantieart geschlossen.
Symptome
Das Fenster Symptomcodes wird über den Eintrag Symptome im Untermenü Garantietabellen im
Menü Stammdaten aufgerufen.
In dieser Tabelle Symptome werden die Einträge der gleichnamigen Liste in der Erstellung
eines Garantieantrags (s. Seite 313) gepflegt.
Abb. 118. Symptomcodes
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Symptomcode ist das Kürzel, das das Symptom eindeutig kennzeichnet.
Bezeichnung ist die Beschreibung des Symptoms
Aktiv zeigt an, ob das Symptom noch bei der Erstellung eines Garantieantrages
ausgewählt werden kann.
Das Fenster Symptomcodes wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Symptome ändern
Um Symptome zu ändern, wird das Fenster Symptomcodes über den Eintrag Symptome im
Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.
Seite 85

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 119. Symptomcodes
Um Werte in dieser Tabelle zu ändern, wird in die jeweilige Zelle geklickt und der neue
Wert eingetragen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Symptomcodes geschlossen.
Symptome hinzufügen
Um neue Symptome hinzuzufügen wird das Fenster Symptomcodes über den Eintrag
Symptome im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.
Durch Drücken der rechten Maustaste in der Tabelle erscheint ein Menü, in dem der
Eintrag Hinzufügen gewählt wird.
Abb. 120. Hinzufügen eines neuen Symptoms
Es erscheint eine leere Zelle am Ende der Tabelle, in der das neue Symptom
eingetragen wird.
Symptomcode ist das Kürzel, das das Symptom eindeutig kennzeichnet.
Bezeichnung ist die Beschreibung des Symptoms
Aktiv zeigt an, ob das Symptom noch bei der Erstellung eines Garantieantrages
ausgewählt werden kann.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Eintrag in der Datenbank
gespeichert.
Änderungen in den
i Symptomen werden
auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster aber
weiterhin angezeigt.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 86

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Ursachen
Das Fenster Ursachencodes wird mit einem Klick auf den Eintrag Ursachen im Untermenü
Garantietabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
In der Tabelle Ursachen werden die Einträge der gleichnamigen Liste in der Erstellung
eines Garantieantrags (s. Seite 313) gepflegt.
Abb. 121. Ursachencodes
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Ursachecode ist das Kürzel, das die Ursache eindeutig kennzeichnet.
Bezeichnung ist die Beschreibung der Ursache
Aktiv zeigt an, ob die Ursache noch bei der Erstellung eines Garantieantrags
ausgewählt werden kann.
Das Fenster Ursachen wir mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Ursachen ändern
Um Ursachen zu ändern, wird das Fenster Ursachencodes über den Eintrag Ursachen im
Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.
Abb. 122. Ursachencodes
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält
und der neue Wert wird eingetragen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Ursachencodes wird geschlossen.
i Änderungen in
Ursachen werden
auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster wird aber
weiterhin angezeigt.
Seite 87

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Ursachen hinzufügen
Um neue Ursachen hinzuzufügen, wird das Fenster Ursachencodes über den Eintrag
Ursachen im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.
Durch das Drücken der rechten Maustaste in der Tabelle erscheint ein Menü, in dem
der Eintrag Hinzufügen gewählt wird.
Abb. 123. Hinzufügen eines neuen Ursaches
In der entstandenen leeren Zeile in der Tabelle, wird die neue Ursache eingegeben.
Die Spalten in der Tabelle haben folgende Inhalte:
Ursachecode ist das Kürzel, das die Ursache eindeutig kennzeichnet.
Bezeichnung ist die Beschreibung der Ursache.
Aktiv zeigt an, ob die Ursache noch bei der Erstellung eines Garantieantrages
ausgewählt werden kann.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Ursache in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Ursachencodes geschlossen.
Fahrzeugtabellen
In den Tabellen im Untermenü Fahrzeugtabellen werden die Stammdaten für den An– und
Verkauf von Fahrzeugen gepflegt. Zudem werden hier auch die Fahrzeugvarianten und
Ausstattungscodes organisiert.
Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel
Das Fenster Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel wird über den Eintrag Konten Fahrzeughandel im
Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 88

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 124. Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel
In dieser Tabelle werden die Konten für den Fahrzeughandel gepflegt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Kontonr enthält die Kontonummer des entsprechenden Kontos.
Marke zeigt an für welchen Hersteller das Konto gilt. Das Asterix (*) steht für keine
Bindung an einen Hersteller.
Bezeichnung gibt den Namen des Kontos an. Diese Bezeichnung erscheint auch in den
Assistenten zum Fahrzeugan– (s. Seite 279) und Fahrzeugverkauf (s. Seite 291) sowie
in dem Register Konten (s. Seite 269).
EK zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit dem Einkaufspreis belastet wird.
VAK zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit verrechneten
Anschaffungskosten belastet wird.
VK zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Verkaufspreise gebucht werden.
NW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Neuwagen gilt.
VW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Vorführwagen gilt.
GW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Gebrauchtwagen gilt.
MW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Mietwagen gilt.
BW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Betriebswagen gilt.
KW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Kommissionswagen gilt.
FZG zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Fahrzeugpreise gebucht bzw.
belastet werden.
WO zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Werksoptionen gebucht bzw.
belastet werden.
HO zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Händleroptionen gebucht bzw.
belastet werden.
ZB zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Zubehör gebucht bzw. belastet
wird.
IN zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Instandsetzungsarbeiten belastet
wird.
i In Bungert P2 ist der
Fahrzeughandel von
der Erlöskontenmatrix
für Werkstatt– und
Thekenaufträge
getrennt.
Seite 89

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
ÜB zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Überführungskosten belastet
wird.
ZU zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Zulassungskosten belastet wird.
Dif zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das der Differenzerlös bei
differenzbesteuerten Fahrzeugen gebucht wird.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel
geschlossen.
Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel ändern
Um Angaben und Zuordnungen in der Erlöskontenmatrix für den Fahrzeughandel zu
ändern, muss das Fenster Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel über den Eintrag Konten
Fahrzeughandel im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten aufgerufen werden.
Abb. 125. Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel
Über einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle öffnet sich das Detailfenster zu
dem Konto.
Seite 90

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 126. Detailfenster Fahrzeughandel Konten
In diesem Fenster werden die Spalten aus der Tabelle Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel als
Felder dargestellt.
Dieses Fenster enthält folgende Felder:
Marke zeigt an für welchen Hersteller das Konto gilt. Das Asterix (*) steht für keine
Bindung an einen Hersteller.
Kontonr enthält die Kontonummer des entsprechenden Kontos.
Bezeichnung gibt den Namen des Kontos an. Diese Bezeichnung erscheint auch in den
Assistenten zum Fahrzeugan– (s. Seite 279) und Fahrzeugverkauf (s. Seite 291) sowie
in dem Register Konten (s. Seite 269).
Einkauf zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit dem Einkaufspreis belastet
wird.
VAK zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit verrechneten
Anschaffungskosten belastet wird.
Verkauf zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Verkaufspreise gebucht
werden.
Neuwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Neuwagen gilt.
Vorführwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Vorführwagen gilt.
Gebrauchtwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Gebrauchtwagen gilt.
Mietwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Mitwagen gilt.
Betriebswagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Betriebswagen gilt.
Kommissionswagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Kommissionswagen
gilt.
Fahrzeug zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Fahrzeugpreise gebucht
bzw. belastet werden.
Werksoptionen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Werksoptionen gebucht
bzw. belastet werden.
Händleroptionen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Händleroptionen
gebucht bzw. belastet werden.
Seite 91

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Zubehör zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Zubehör gebucht bzw.
belastet wird.
Instandsetzung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Instandsetzungsarbeiten
belastet wird.
Überführung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Überführungskosten
belastet wird.
Zulassung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Zulassungskosten belastet
wird.
Differenzbesteuerung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das der Differenzerlös
bei differenzbesteuerten Fahrzeugen gebucht wird.
Die Felder werden mit einem Klick mit der linken Maustaste aktiviert bzw. deaktiviert.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Fahrzeughandel Konten geschlossen.
Konten für den Fahrzeughandel hinzufügen
Um ein neues Konto in die Erlöskontenmatrix für den Fahrzeughandel hinzuzufügen,
muss das Fenster Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel über den Eintrag Konten Fahrzeughandel im
Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten aufgerufen werden.
Abb. 127. Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel
Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster zur Neuanlage eines
Kontos.
Seite 92

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 128. Neuanlage Konto Fahrzeughandel
Je nachdem welche Werte in diesem Fenster gesetzt werden, wird dieses Konto in den
Assistenten für den Fahrzeughandel angezeigt.
Dieses Fenster enthält folgende Felder:
Marke zeigt an für welchen Hersteller das Konto gilt. Das Asterix (*) steht für keine
Bindung an einen Hersteller.
Kontonr enthält die Kontonummer des entsprechenden Kontos.
Bezeichnung gibt den Namen des Kontos an. Diese Bezeichnung erscheint auch in den
Assistenten zum Fahrzeugan– (s. Seite 279) und Fahrzeugverkauf (s. Seite 291) sowie
in dem Register Konten (s. Seite 269).
Einkauf zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit dem Einkaufspreis belastet
wird.
VAK zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit verrechneten
Anschaffungskosten belastet wird.
Verkauf zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Verkaufspreise gebucht
werden.
Neuwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Neuwagen gilt.
Vorführwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Vorführwagen gilt.
Gebrauchtwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Gebrauchtwagen gilt.
Mietwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Mitwagen gilt.
Betriebswagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Betriebswagen gilt.
Kommissionswagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Kommissionswagen
gilt.
Fahrzeug zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Fahrzeugpreise gebucht
bzw. belastet werden.
Werksoptionen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Werksoptionen gebucht
bzw. belastet werden.
Händleroptionen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Händleroptionen
gebucht bzw. belastet werden.
Seite 93

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Zubehör zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Zubehör gebucht bzw.
belastet wird.
Instandsetzung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Instandsetzungsarbeiten
belastet wird.
Überführung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Überführungskosten
belastet wird.
Zulassung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Zulassungskosten belastet
wird.
Differenzbesteuerung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das der Differenzerlös
bei differenzbesteuerten Fahrzeugen gebucht wird.
Die Felder werden mit einem Klick mit der linken Maustaste aktiviert bzw. deaktiviert.
Nachdem die Werte gesetzt sind, sieht das Fenster ähnlich der folgende Abblidung
aus:
Abb. 129. Neues Konto Fahrzeughandel
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das neue Konto in der Datenbank gespeichert
und das Fenster Fahrzeughandel Konten geschlossen.
Fahrzeugkategorien
Das Fenster Kategorie Fahrzeughandel wird über den Eintrag Fahrzeugkategorien im Untermenü
Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
In diesem Fenster werden die Werte für die Felder Kategorie in den Assistenten und
dem Hauptfenster für den Fahrzeughandel gepflegt.
Seite 94

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 130. Kategorien Fahrzeughandel
Kategorie – ID gibt die Nummer der Kategorie an. Jede Kategorie-ID darf nur einmal in der
Tabelle verwendet werden.
Bezeichnung zeigt den Namen der Kategorie. Diese Bezeichnung wird auch in den
Auswahlfeldern in den Assistenten und dem Hauptfenster für den Fahrzeughandel
angezeigt.
Aktiv zeigt an, ob die Kategorie in Vorgängen im Fahrzeughandel verwendet werden
kann.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Kategorie Fahrzeughandel
geschlossen.
Fahrzeugkategorie ändern
Um eine Fahrzeugkategorie zu ändern, muss das Fenster Kategorie Fahrzeughandel über den
Eintrag Fahrzeugkategorien im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Abb. 131. Kategorien Fahrzeughandel
Um Werte in diesem Fenster zu ändern, wird mit der Maus in die Zelle geklickt, die den
zu ändernden Wert enthält. Der neue Wert wird dann in diese Zelle eingetragen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Kategorie – ID gibt die Nummer der Kategorie an. Jede Kategorie-ID darf nur einmal in der
Tabelle verwendet werden.
Bezeichnung zeigt den Namen der Kategorie. Diese Bezeichnung wird auch in den
Auswahlfeldern in den Assistenten und dem Hauptfenster für den Fahrzeughandel
angezeigt.
Seite 95

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Aktiv zeigt an, ob die Kategorie in Vorgängen im Fahrzeughandel verwendet werden
kann.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Kategorie Fahrzeughandel geschlossen.
Fahrzeugkategorien hinzufügen
Um eine neue Fahrzeugkategorie hinzuzufügen, muss das Fenster Kategorie Fahrzeughandel
über den Eintrag Fahrzeugkategorien im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten
geöffnet werden.
Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü. In diesem
Menü wird über den Eintrag Hinzufügen am Ende der Tabelle eine neue, leere Zeile
angefügt.
Abb. 132. Hinzufügen einer neuen Fahrzeugkategorie
In dieser leeren Zeile wird die neue Fahrzeugkategorie eingetragen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Kategorie – ID gibt die Nummer der Kategorie an. Jede Kategorie-ID darf nur einmal in der
Tabelle verwendet werden.
Bezeichnung zeigt den Namen der Kategorie. Diese Bezeichnung wird auch in den
Auswahlfeldern in den Assistenten und dem Hauptfenster für den Fahrzeughandel
angezeigt.
Aktiv zeigt an, ob die Kategorie in Vorgängen im Fahrzeughandel verwendet werden
kann.
Nachdem die neue Kategorie eintragen wurde, sieht das Fenster ähnlich der folgenden
Abbildung aus:
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 96

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 133. Kategorie Fahrzeughandel mit neuer Fahrzeugkategorie
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Fahrzeugkategorie in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Kategorie Fahrzeughandel geschlossen.
Modellcodes
Das Fenster Modellcodes wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabelle
im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle werden die Modellcodes gepflegt.
Abb. 134. Modellcodes
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Marke zeigt den Markencode für das Modell an.
Modellcode enthält die Modell–Id.
Bezeichnung enthält den Namen für die Modellreihe.
Das Fenster Modellcodes wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Modellcodes ändern
Um Modellcodes zu ändern, muss das Fenster Modellcodes über den gleichnamigen
Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Seite 97

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 135. Modellcodes
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Marke zeigt den Markencode für das Modell an.
Modellcode enthält die Modell–Id.
Bezeichnung enthält den Namen für die Modellreihe.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Modellcodes geschlossen.
Modellcodes hinzufügen
Um einen neuen Modellcode hinzuzufügen, muss das Fenster Modellcodes über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü. In diesem
Menü wird über den Eintrag Hinzufügen am Ende der Tabelle eine neue, leere Zeile
angefügt.
Abb. 136. Modellcode hinzufügen
In dieser leeren Zeile wird der neue Modellcode eingetragen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Marke zeigt den Markencode für das Modell an.
Modellcode enthält die Modell–Id.
Bezeichnung enthält den Namen für die Modellreihe.
Seite 98

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Nachdem der neue Modellcode eingetragen wurde, sieht die Tabelle ähnlich der
folgenden Abbildung aus:
Abb. 137. Neuer Modellcode
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Modellcode in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Modellcodes geschlossen.
Varianten
Das Fenster Varianten wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen
im Menü Stammdaten aufgerufen.
In dieser Tabelle werden die Fahrzeugvarianten gepflegt.
Abb. 138. Varianten
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
Marke zeigt den Markencode an.
MJ enthält das Modelljahr.
Variante ist der Variantencode.
Bezeichnung enthält den Namen der Modellreihe.
Code gibt ein weiteres Identifizierungsmerkmal für die Variante an.
Das Fenster Varianten wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
i Abhängig von den
Varianten sind die
GPSS–Pakete, die in
Aufträgen
zugewiesen werden.
Seite 99

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Varianten ändern
Um eine Varianten zu ändern, muss das Fenster Varianten über den gleichnamigen
Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabelle im Menü Stammdaten aufgerufen werden.
Abb. 139. Varianten
Mit einem Doppelklick auf die Variante, deren Werte geändert werden sollen, öffnet
sich das Detailfenster für die Variante.
Abb. 140. Detailfenster Variante
In den Feldern werden die Änderungen eingetragen.
Das Fenster enthält folgende Felder:
Marke zeigt den Markencode an.
Modelljahr enthält das Modelljahr, für das die Variante gilt.
Variante ist der Variantencode.
Bezeichnung enthält den Namen der Modellreihe.
Code gibt ein weiteres Identifizierungsmerkmal für die Variante an.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Detailfenster Variante wird geschlossen.
Varianten hinzufügen
Bei den Varianten gibt es – wie bei den anderen Tabellen im Menü Stammdaten auch –
die Möglichkeit, neue Einträge von Hand in die Tabelle einzufügen.
Darüber hinaus existiert für die Varianten der Marke Volvocars noch die Möglichkeit,
die in der Datei vcgfahrzeug.txt (s. Seite 484) verzeichneten Varianten in die
Datenbank zu importieren.
i Änderungen in den
Varianten werden
auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster wird aber
weiterhin angezeigt.
Seite 100

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Manuelles Hinzufügen von Varianten
Um eine neue Variante hinzuzufügen, muss das Fenster Varianten über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabelle im Menü Stammdaten aufgerufen
werden.
Abb. 141. Varianten
Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster zur Neuanlage einer
Variante.
Abb. 142. Neuanlage Variante
In den Feldern werden die Werte für die neue Variante eingetragen.
Das Fenster enthält folgende Felder:
Marke zeigt den Markencode an.
Modelljahr enthält das Modelljahr, für das die Variante gilt.
Variante ist der Variantencode.
Bezeichnung enthält den Namen der Modellreihe.
Code gibt ein weiteres Identifizierungsmerkmal für die Variante an.
Nachdem die Felder ausgefüllt wurden, sieht das Fenster ähnlich der folgenden
Abbildung aus:
Abb. 143. Neue Variante
Seite 101

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Variante in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Variante geschlossen.
Importieren der Variante aus VCGFahrzeugbestand
Um die aktuellen Varianten für die Marke Volvocars in die Tabelle Varianten einzutragen,
muss das Fenster Varianten über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Fahrzeugtabelle im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Abb. 144. Varianten
Mit einem Klick auf den Schalter Fehlende Varianten aus VCG–Datei eintragen, öffnet sich
folgendes Fenster:
Abb. 145. Variantenimport
Mit der Bestätigung auf den Schalter Ja werden die fehlenden Varianten aus der Datei
vcgfahrzeug.txt in die Tabelle importiert.
Farbcodes
Das Fenster Farbcodes wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen
im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle werden die Codes für die Lackfarben gepflegt.
i Die Datei
vcgfahrzeug.txt
befindet sich im
Verzeichnis
c:\bungert\data.
Seite 102

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Code ist der Farbcode für die Lackfarbe.
Bezeichnung ist der Name der Farbe.
Abb. 146. Farbcodes
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Farbcodes geschlossen.
Farbcodes ändern
Um Farbcodes zu ändern, muss das Fenster Farbcodes über den gleichnamigen Eintrag
im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Abb. 147. Farbcodes
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Code ist der Farbcode für die Lackfarbe.
Bezeichnung ist der Name der Farbe.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Farbcodes wird geschlossen.
Farbcodes hinzufügen
Um einen neuen Farbcode hinzuzufügen, muss das Fenster a über den gleichnamigen
Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
i Änderungen in den
Farbcodes werden
auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster wird aber
weiterhin angezeigt.
Seite 103

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem der
Eintrag Hinzufügen gewählt wird.
Abb. 148. Farbcode hinzufügen
Am Ende der Tabelle wird dann eine neue Zeile eingefügt, in der der neue Farbcode
eingetragen wird.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Code ist der Farbcode für die Lackfarbe.
Bezeichnung ist der Name der Farbe.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Farbcode in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Farbcodes wird geschlossen.
Motorcodes
Das Fenster Motorcodes wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen
im Menü Stammdaten geöffnet.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Code ist der Motorcode
Bezeichnung ist der Name des Motors.
Abb. 149. Motorcodes
Das Fenster Motorcodes wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 104

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Motorcodes ändern
Um einen Motorcode zu ändern, muss das Fenster Motorcodes über den gleichnamigen
Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Abb. 150. Motorcodes
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dann wird dort der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Code ist der Motorcode
Bezeichnung ist der Name des Motors.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Motorcodes geschlossen.
Motorcodes hinzufügen
Um einen neuen Motorcode hinzuzufügen, muss das Fenster Motorcodes über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem der
Eintrag Hinzufügen gewählt wird.
Abb. 151. Motorcode hinzufügen
Am Ende der Tabelle wird eine leere Zeile angefügt, in der der neue Motorcode
eingetragen wird.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Motorcode in der Datenbank
gespeichert und das Fenster geschlossen.
Änderungen in den
i Motorcodes werden
auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster wird aber
weiterhin angezeigt.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 105

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Innenausstattungcodes
Das Fenster Innenausstattungscodes wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Code ist der Code der Innenausstattung.
Abb. 152. Innenausstattungscodes
Bezeichnung ist der Name der Innenausstattung.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Innenausstattungscodes
geschlossen.
Innenausstattungscodes ändern
Um Innenausstattungscodes zu ändern, muss das Fenster Innenausstattungscodes über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Abb. 153. Innenausstattungscodes
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Code ist der Code der Innenausstattung.
Bezeichnung ist der Name der Innenausstattung.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Innenausstattungscodes geschlossen.
i Änderungen in den
Innenausstattungscodes
werden auch
gespeichert über
einen Klick auf den
Schalter Übernehmen.
Das Fenster wird aber
weiterhin angezeigt.
Seite 106

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Innenausstattungscodes hinzufügen
Um einen neuen Innenausstattungscode hinzuzufügen, muss das Fenster
Innenausstattungscodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im
Menü Stammdaten geöffnet werden.
Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem der
Eintrag Hinzufügen gewählt wird.
Abb. 154. Innenausstattungscodes hinzufügen
Es wird dann eine leere Zeile am Ende der Tabelle angefügt, in der der neue
Innenausstattungscode eingetragen wird.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Code ist der Code der Innenausstattung.
Bezeichnung ist der Name der Innenausstattung.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Innenausstattungscode in der
Datenbank gespeichert und das Fenster geschlossen.
Fahrzeugoptionen
Das Fenster Fahrzeugoptionen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle werden die Werks– und Händleroptionen für Fahrzeuge gepflegt.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 107

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 155. Fahrzeugoptionen
Optioncode ist der Code für die Zusatzausstattung.
Bezeichnung ist der Name der Zusatzausstattung.
EK enthält den Einkaufspreis der Zusatzausstattung.
VK ist der Verkaufspreis der Zusatzausstattung.
Das Fenster wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Fahrzeugoptionen suchen
Weil die Tabelle mit den Fahrzeugoptionen sehr umfangreich sein kann, besteht die
Möglichkeit nach Optionen zu suchen.
In der Auswahlliste Suchenbegriff wird ausgewählt, ob nach dem Code oder der
Bezeichnung der Option gesucht werden soll.
Im Feld Suchwort wird die Zeichenfolge eingetragen, nach der gesucht werden soll.
Abb. 156. Fahrzeugoption suchen
Seite 108

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Mit einem Klick auf den Schalter Suchen wird die Suche gestartet und die
Suchergebnisse erscheinen im gleichen Fenster.
Abb. 157. Fahrzeugoptionen mit Suchergebnissen
Das Fenster Fahrzeugoptionen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Fahrzeugoptionen ändern
Um Fahrzeugoptionen zu ändern, muss das Fenster Fahrzeugoptionen über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Abb. 158. Fahrzeugoptionen
Ggf. wird die zu ändernde Option gesucht (s. Seite 108).
Mit einem Doppelklick auf die Option, deren Werte geändert werden sollen, öffnet sich
das Detailfenster für die Fahrzeugoption.
Seite 109

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 159. Fahrzeugoption Detail
In den Feldern werden die neuen Werte eingetragen.
Dieses Fenster enthält folgende Felder:
Optioncode ist der Code für die Zusatzausstattung.
Bezeichnung ist der Name der Zusatzausstattung.
EK enthält den Einkaufspreis der Zusatzausstattung.
VK ist der Verkaufspreis der Zusatzausstattung.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Fahrzeugoption wird geschlossen.
Fahrzeugoption hinzufügen
Um eine neue Fahrzeugoption hinzuzufügen, muss das Fenster Fahrzeugoptionen über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Abb. 160. Fahrzeugoptionen
Mit einem Klick auf den Schalter Neu wird das Fenster zur Neuanlage einer
Fahrzeugoption geöffnet.
i Preisangaben und
Beträge sind in
Bungert P2 immer
netto.
Seite 110

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 161. Fahrzeugoption hinzufügen
In diesem Fenster werden die Werte für die neue Fahrzeugoption eingetragen.
Das Fenster enthält folgende Felder:
Optioncode ist der Code für die Zusatzausstattung.
Bezeichnung ist der Name der Zusatzausstattung.
EK enthält den Einkaufspreis der Zusatzausstattung.
VK ist der Verkaufspreis der Zusatzausstattung.
Nachdem die Werte für die neue Fahrzeugoption eingetragen wurden, sieht das
Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:
Abb. 162. Neue Fahrzeugoption
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Fahrzeugoption in der Datenbank
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Fahrgestellzuordnung
Das Fenster Fahrgestellzuordnung wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
In diesem Fenster werden an Hand der Fahrgestellnummer Ersatzteilcode und
Arbeitszeitencode für Fahrzeuge von Fremdherstellern eingetragen.
Seite 111

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
M enthält den Markencode.
Abb. 163. Fahrgestellzuordnung
Fahrgestellnummer enthält die 17–stellige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Bezeichnung ist der Name der Modellreihe des Fahrzeugs.
Verkaufstyp enthält den Namen des Typs des Fahrzeugs.
Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs.
ET–Code ist der Ersatzteilcode für das Fahrzeug.
AW–Code ist der Arbeitszeitencode für Leistungen an dem Fahrzeug.
Das Fenster wird über einen Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Fahrgestellzuordnung ändern
Um eine Fahrgestellzuordnung zu ändern, muss das Fenster Fahrgestellzuordnung über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten aufgerufen
werden.
Abb. 164. Fahrgestellzuordnung
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
M enthält den Markencode.
Fahrgestellnummer enthält die 17–stellige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Seite 112

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Bezeichnung ist der Name der Modellreihe des Fahrzeugs.
Verkaufstyp enthält den Namen des Typs des Fahrzeugs.
Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs.
ET–Code ist der Ersatzteilcode für das Fahrzeug.
AW–Code ist der Arbeitszeitencode für Leistungen an dem Fahrzeug.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Fahrgestellzuordnung wird geschlossen.
Fahrgestellzuordnung hinzufügen
Um eine neue Fahrgestellzuordnung hinzuzufügen, muss das Fenster Fahrgestellzuordnung
über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten
aufgerufen werden.
Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem der
Eintrag Hinzufügen gewählt wird.
Abb. 165. Fahrgestellzuordnung hinzufügen
Es erscheint dann am Ende der Tabelle eine leere Zeile, in der die neue
Fahrgestellzuordnung eingetragen wird.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Fahrgestellzuordnung in der
Datenbank gespeichert und das Fenster geschlossen.
CIS Codetabellen
Das Fenster CIS Codetabellen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle werden die Zuordnungen der Spalten aus dem Customer–
Information–System von Volvocars festgelegt, die zum Import der CIS–Daten in
Bungert P2 notwendig sind.
i In den CIS–
Codetabellen werden
die Stammdaten für
den CIS–Fahrzeugimport
gepflegt.
Seite 113

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
Spalte gibt den Spaltennamen im CIS an.
Code gibt den Namenscode im CIS an.
Anzeige enthält den Namen im Bungert P2.
Abb. 166. CIS Codetabellen
Info enthält weitere Informationen zu der Spalte.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster CIS Codetabellen geschlossen.
CIS Codetabellen ändern
Um CIS Codetabellen zu ändern, muss das Fenster CIS Codetabellen über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Abb. 167. CIS Codetabellen
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Spalte gibt den Spaltennamen im CIS an.
Code gibt den Namenscode im CIS an.
Anzeige enthält den Namen im Bungert P2.
Info enthält weitere Informationen zu der Spalte.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster CIS Codetabellen wird geschlossen.
Seite 114

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
CIS Codetabellen hinzufügen
Um einen neuen Eintrag in den CIS Codetabellen hinzuzufügen, muss das Fenster CIS
Codetabellen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü
Stammdaten geöffnet werden.
Mit einem Klick mit der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem
der Eintrag Hinzufügen gewählt wird.
Abb. 168. CIS Codetabellen hinzufügen
Am Ende der Tabelle wird eine leere Zeile angefügt, in der die neue Zuordnung
eingetragen wird.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Eintrag in der Datenbank
gespeichert und das Fenster CIS Codetabellen wird geschlossen.
Occurrencecodes
Das Fenster Occurencecodes wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
Die Tabelle enthält die Ereigniscodes für die Fahrzeugbestellung via CIS für Volvocars.
Abb. 169. Occurrencecodes
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Code ist der Code, der dem Ereignis zugeordnet ist.
Bezeichnung ist der Name für das Ereignis.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Occurrencecodes geschlossen.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 115

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Occurrencecodes ändern
Um einen Eintrag in der Tabelle Occurencecodes zu ändern, muss das Fenster
Occurencecodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü
Stammdaten geöffnet werden.
Abb. 170. Occurrencecodes
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Code ist der Code, der dem Ereignis zugeordnet ist.
Bezeichnung ist der Name für das Ereignis.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Occurrencecodes geschlossen.
Occurrencecodes hinzufügen
Um einen neuen Eintrag in der Tabelle Occurencecodes hinzuzufügen, muss das Fenster
Occurencecodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü
Stammdaten geöffnet werden.
Mit einem Klick mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Menü, in dem der Eintrag
Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle anfügt.
Abb. 171. Occurrencecodes hinzufügen
In dieser leeren Zeile wird der neue Occurrencecode eingetragen.
Tabelle enthält folgende Spalten:
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 116

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Code ist der Code, der dem Ereignis zugeordnet ist.
Bezeichnung ist der Name für das Ereignis.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Eintrag in der Datenbank
gespeichert und das Fenster geschlossen.
Belegsteuerung
Die Tabellen im Untermenü Belegsteuerung enthalten die Werte der Nummernkreise.
Zudem wird über die Tabelle Formularsteuerung festgelegt, welche Formulare für
welche Auftrags– und Rechnungsarten verwendet werden.
Nummernkreise
Das Fenster Nummernkreise wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Belegsteuerung im Menü Stammdaten aufgerufen.
Im Bungert P2 werden viele fortlaufenden Nummern verwendet, z.B. für
Rechnungsnummern oder für die Kundennummer. In der Tabelle Nummernkreise wird der
jeweils aktuelle Stand der einzelnen Nummern angezeigt.
Bei der Anlage eines neuen Auftrags oder der Erstellung einer neuen Rechnung
werden die aktuellen Werte aus dieser Tabelle ausgelesen und als Auftrags– oder
Rechnungsnummer in der neuen Vorgang übernommen. Der Eintrag in der Tabelle
Nummernkreise erhöht sich dann um den Wert eins.
Abb. 172. Nummernkreise
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Feld bezeichnet die Kategorie des Nummernkreises. Dies kann entweder eine Beleg–,
Auftrags– oder Kontonummer sein.
Tabelle bezeichnet die Tabelle in der Datenbank, in der die Beleg–, Auftrags– oder
Kontonummer abgelegt wird.
Wert zeigt den momentan aktuellen Wert für den jeweiligen Nummernkreis an. Wird ein
neuer Beleg, Auftrag oder Kunde angelegt, wird nach dem Abspeichern des
Datensatzes dieser Wert um eins erhöht.
Das Fenster Nummernkreise wird über einen Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
i Diese
Nummernkreise
werden bei der
Installation von
Bungert P2 schon
entsprechend
eingerichtet, so dass
nur bei späteren
Änderungen die
bestehenden Einträge
geändert bzw. neue
hinzugefügt werden
müssen.
Seite 117

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Nummernkreise ändern
Um Nummernkreise zu ändern, muss das Fenster Nummernkreise über den gleichnamigen
Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Abb. 173. Nummernkreise
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Feld bezeichnet die Kategorie des Nummernkreises. Dies kann entweder eine Beleg–,
Auftrags– oder Kontonummer sein.
Tabelle bezeichnet die Tabelle in der Datenbank, in der die Beleg–, Auftrags– oder
Kontonummer abgelegt wird.
Wert zeigt den momentan aktuellen Wert für den jeweiligen Nummernkreis an. Wird ein
neuer Beleg, Auftrag oder Kunde angelegt, wird nach dem Abspeichern des
Datensatzes dieser Wert um eins erhöht.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Nummernkreise wird geschlossen.
Nummernkreise hinzufügen
Um einen neuen Nummernkreis hinzuzufügen, muss das Fenster Nummernkreise über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü Stammdaten geöffnet werden.
Mit einem Klick mit der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem
der Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle anfügt.
Die in diesem Fenster
i festgelegten
Nummernkreise
beziehen sich immer
auf eine Belegart. So
existiert ein
Nummernkreis für
externe
Werkstattrechnungen,
ein anderer für den
Thekenverkauf.
Es kann auch für
i mehrere Belegarten
ein gemeinsamer
Nummernkreis
definiert werden,
indem als Eintrag in
der Spalte Tabelle das
Wort KeyLookUp
eingeben wird. Der
Wert für diesen
Nummernkreis wird
dann fest im Fenster
Belegnummernkreise
festgelegt.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 118

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 174. Nummernkreis hinzufügen
In diese leere Zeile wird der neue Nummernkreis eingetragen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Feld bezeichnet die Kategorie des Nummernkreises. Dies kann entweder eine Beleg–,
Auftrags– oder Kontonummer sein.
Tabelle bezeichnet die Tabelle in der Datenbank, in der die Beleg–, Auftrags– oder
Kontonummer abgelegt wird.
Wert zeigt den momentan aktuellen Wert für den jeweiligen Nummernkreis an. Wird ein
neuer Beleg, Auftrag oder Kunde angelegt, wird nach dem Abspeichern des
Datensatzes dieser Wert um eins erhöht.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Nummernkreis in der Datenbank
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Belegnummernkreise
Das Fenster Belegnummernkreise wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Belegsteuerung im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle wird festgelegt, welche Auftragsarten einen identischen
Nummernkreis besitzen.
Abb. 175. Belegnummernkreise
Die Tabelle enthält folgende Spalten.
Auftragart legt die Auftragsart fest, für den der neue Belegnummernkreis gelten soll.
i Damit die Einträge in
der Tabelle Belegnummernkreise
auch
in der Datenbank umgesetzt
werden, muss
für die Auftragsarten,
die einen gemeinsamen
Nummernkreis
haben, in der Tabelle
Nummernkreise der
Wert in der Spalte
Tabelle keylookup
sein.
Seite 119

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Nummernkreis Auftragsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Auftragsnummer der
neue Eintrag angehört.
Nummernkreis Rechnungsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Rechnungsnummer
der neue Eintrag angehört.
Das Fenster Belegnummernkreise wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen
geschlossen.
Belegnummernkreise ändern
Um einen Belegnummernkreis zu ändern, muss das Fenster Belegnummernkreise über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Formularsteuerung im Menü Stammdaten aufgerufen
werden.
Abb. 176. Belegnummernkreise
Um einen Wert in der Tabelle zu ändern, wird auf die Auswahlliste geklickt, in der der
Wert geändert werden soll. Aus der Liste wird der neue Wert ausgewählt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Auftragart legt die Auftragsart fest, für den der neue Belegnummernkreis gelten soll.
Nummernkreis Auftragsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Auftragsnummer der
neue Eintrag angehört.
Nummernkreis Rechnungsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Rechnungsnummer
der neue Eintrag angehört.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Belegnummernkreise geschlossen.
Belegnummernkreise hinzufügen
Um einen neuen Eintrag in der Tabelle Belegnummernkreise hinzuzufügen, muss das
Fenster Belegnummernkreise über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Formularsteuerung
im Menü Stammdaten aufgerufen werden.
Mit einem Klick mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Menü, in dem über den
Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle angefügt wird.
i Änderungen in
Belegnummernkreisen
werden auch
gespeichert über
einen Klick auf den
Schalter Übernehmen.
Das Fenster wird aber
weiterhin angezeigt.
Seite 120

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 177. Belegnummernkreis hinzufügen
In dieser leeren Zeile sind die drei Auswahllisten vorhanden, aus denen die Werte für
den neuen Eintrag ausgewählt werden.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Auftragart legt die Auftragsart fest, für den der neue Belegnummernkreis gelten soll.
Nummernkreis Auftragsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Auftragsnummer der
neue Eintrag angehört.
Nummernkreis Rechnungsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Rechnungsnummer
der neue Eintrag angehört.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Eintrag in der Datenbank
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Formularsteuerung
Das Fenster Formularsteuerung wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Belegsteuerung im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle werden die Namen der Formulare der jeweiligen Belegart zugeordnet.
Zudem werden hier die Seitenränder und Hintergrundgrafiken definiert.
Eine weitere Funktion des Fensters Formularsteuerung ist die Festlegung der Kopienanzahl
für den jeweiligen Beleg.
Abb. 178. Formularsteuerung
Diese Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Marke gibt den Herstellernamen an, für dessen Produkte die Belegart gilt.
Belegart gibt an, um welchen Typ eines Beleges sich handelt.
Layout ist der Name des intern von Bungert P2 verwendeten Vordrucks.
Seite 121

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Rand oben, Rand unten, Rand links und Rand rechts bezeichnet die Seitenränder für das Formular.
X–Pos Kopf gibt die Position der Tabelle auf dem Formular an.
Kopien legt die Anzahl der Kopien des jeweiligen Beleges fest. Wenn in dieser Spalte
kein Wert steht, wird nur das Original ausgedruckt; wenn der Wert 2 eingetragen ist,
werden neben dem Originalbeleg auch zwei Kopien ausgedruckt.
Standardtext gibt an, welcher Text als Vorgabe auf dem Formular steht.
Hintergrund Original, Hintergrund Kopie, Hintergrund Archiv geben für den jeweiligen Ausdruck den
Dateipfad zu der Grafik an, die als Hintergrund verwendet wird.
Speicherort Archiv gibt den Pfad an, in dem die Archivdateien der jeweiligen Belege
gespeichert werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Formularsteuerung geschlossen.
Formularsteuerung ändern
Um einen Eintrag in der Formularsteuerung zu ändern, muss das Fenster
Formularsteuerung über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü
Stammdaten aufgerufen werden.
Abb. 179. Formularsteuerung
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Diese Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Marke gibt den Herstellernamen an, für dessen Produkte die Belegart gilt.
Belegart gibt an, um welchen Typ eines Beleges sich handelt.
Layout ist der Name des intern von Bungert P2 verwendeten Vordrucks.
Rand oben, Rand unten, Rand links und Rand rechts bezeichnet die Seitenränder für das Formular.
X–Pos Kopf gibt die Position der Tabelle auf dem Formular an.
Kopien legt die Anzahl der Kopien des jeweiligen Beleges fest. Wenn in dieser Spalte
kein Wert steht, wird nur das Original ausgedruckt; wenn der Wert 2 eingetragen ist,
werden neben dem Originalbeleg auch zwei Kopien ausgedruckt.
Standardtext gibt an, welcher Text als Vorgabe auf dem Formular steht.
Hintergrund Original, Hintergrund Kopie, Hintergrund Archiv geben für den jeweiligen Ausdruck den
Dateipfad zu der Grafik an, die als Hintergrund verwendet wird.
Speicherort Archiv gibt den Pfad an, in dem die Archivdateien der jeweiligen Belege
gespeichert werden.
Der Standardtext
i steht bei der
Neuanlage eines
Auftrages an erster
Stelle in der
Positionstabelle.
i Die Maßeinheit der
Ränder ist ungefähr
0,1 Millimeter.
Die Hintergrund-
i grafiken enthalten das
Logo und den Briefkopf
des Autohauses.
Seite 122

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Formularsteuerung wird geschlossen.
Formularsteuerung hinzufügen
Um einen neuen Eintrag in der Formularsteuerung hinzuzufügen, muss das Fenster
Formularsteuerung über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü
Stammdaten aufgerufen werden.
Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem über
den Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle angefügt wird.
Abb. 180. Eintrag in der Formularsteuerung hinzufügen
In dieser leeren Zeile wird der neue Eintrag in der Tabelle Formularsteuerung
eingetragen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Marke gibt den Herstellernamen an, für dessen Produkte die Belegart gilt.
Belegart gibt an, um welchen Typ eines Beleges sich handelt.
Layout ist der Name des intern von Bungert P2 verwendeten Vordrucks.
Rand oben, Rand unten, Rand links und Rand rechts bezeichnen die Seitenränder für das
Formular.
X–Pos Kopf gibt die Position der Tabelle auf dem Formular an.
Kopien legt die Anzahl der Kopien des jeweiligen Beleges fest. Wenn in dieser Spalte
kein Wert steht, wird nur das Original ausgedruckt; wenn der Wert 2 eingetragen ist,
werden neben dem Originalbeleg auch zwei Kopien ausgedruckt.
Standardtext gibt an, welcher Text als Vorgabe auf dem Formular steht.
Hintergrund Original, Hintergrund Kopie, Hintergrund Archiv geben für den jeweiligen Ausdruck den
Dateipfad zu der Grafik an, die als Hintergrund verwendet wird.
Speicherort Archiv gibt den Pfad an, in dem die Archivdateien der jeweiligen Belege
gespeichert werden.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Eintrag in der Datenbank
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Verkäufersteuerungstabellen
In den Tabellen im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen werden die Stammdaten für das
Modul Verkäufersteuerung in Bungert P2 gepflegt.
Seite 123

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Verkaufsphasen
Das Fenster Verkaufsphasen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle werden die einzelnen Schritte eines Verkaufsprozesses gepflegt.
Abb. 181. Verkaufsphasen
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Bezeichnung ist der Name der Verkaufsphase.
Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position der Verkaufsphase bestimmt.
Das Fenster Verkaufsphasen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Verkaufsphasen ändern
Um eine Verkaufsphase zu ändern, muss das Fenster Verkaufsphasen über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet
werden.
Abb. 182. Verkaufsphasen
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dann wird dort der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Bezeichnung ist der Name der Verkaufsphase.
Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position der Verkaufsphase bestimmt.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Verkaufsphasen wird geschlossen.
Seite 124

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Verkaufsphasen hinzufügen
Um eine neue Verkaufsphase hinzuzufügen, muss das Fenster Verkaufsphasen über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet
werden.
Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem über
den Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle angefügt wird.
Abb. 183. Verkaufsphase hinzufügen
In dieser leeren Zeile wird die neue Verkaufsphase eingetragen.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Bezeichnung ist der Name der Verkaufsphase.
Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position der Verkaufsphase bestimmt.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Verkaufsphase in der Datenbank
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Verkaufsgruppen
Das Fenster Verkaufsgruppen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle werden die Gruppen für Kunden und Interessenten gepflegt.
Abb. 184. Verkaufsgruppen
Die Tabelle enthält zwei Spalten:
Bezeichnung ist der Oberbegriff für die Verkaufsgruppe.
Untergruppe differenziert die Verkaufsgruppe beispielsweise nach Modellreihen.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 125

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Verkaufsgruppen geschlossen.
Verkaufsgruppen ändern
Um die Angaben für eine Verkaufsgruppe zu ändern, muss das Fenster Verkaufsgruppen
über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten
geöffnet werden.
Abb. 185. Verkaufsgruppen
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Bezeichnung ist der Oberbegriff für die Verkaufsgruppe.
Untergruppe differenziert die Verkaufsgruppe beispielsweise nach Modellreihen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Verkaufsgruppen wird geschlossen.
Verkaufsgruppen hinzufügen
Um eine neue Verkaufsgruppe hinzuzufügen, muss das Fenster Verkaufsgruppen über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet
werden.
Mit einem Klick der rechten Maustaste öffnet sich ein Menü, in dem über den Eintrag
Hinzufügen am Ende der Tabelle eine leere Zeile angefügt wird.
Abb. 186. Verkaufsgruppe hinzufügen
In dieser leeren Zeile wird die neue Verkaufsgruppe eingetragen.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
i Änderungen in
Verkuafsgruppen
werden auch
gespeichert über
einen Klick auf den
Schalter Übernehmen.
Das Fenster wird aber
weiterhin angezeigt.
Seite 126

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Bezeichnung ist der Oberbegriff für die Verkaufsgruppe.
Untergruppe differenziert die Verkaufsgruppe beispielsweise nach Modellreihen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Verkaufsgruppe in der Datenbank
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Kontaktanlässe
Das Fenster Kontaktanlässe wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle werden die Gründe für einen Kundenkontakt gepflegt.
Abb. 187. Kontaktanlässe
Die Tabelle enthält drei Spalten:
Bezeichnung ist der Name des Grundes für den Kundenkontakt.
Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position des Kontaktanlasses bestimmt.
Tage gibt die Dauer ein, bis der Verkäufer den Kunden erneut kontaktieren soll.
Das Fenster Kontaktanlässe wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Kontaktanlässe ändern
Um die Angaben für einen Kontaktanlass zu ändern, muss das Fenster Kontaktanlässe
über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten
geöffnet werden.
Abb. 188. Kontaktanlässe
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Seite 127

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Bezeichnung ist der Name des Grundes für den Kundenkontakt.
Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position des Kontaktanlasses bestimmt.
Tage gibt die Dauer ein, bis der Verkäufer den Kunden erneut kontaktieren soll.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Kontaktanlässe geschlossen.
Kontaktanlässe hinzufügen
Um einen neuen Kontaktanlass hinzuzufügen, muss das Fenster Kontaktanlässe über den
gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet
werden.
Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem über
den Eintrag Hinzufügen am Ende der Tabelle eine leere Zeile angefügt wird.
Abb. 189. Kontaktanlass hinzufügen
In dieser leeren Zeile wird der neue Kontaktanlass eingetragen.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Bezeichnung ist der Name des Grundes für den Kundenkontakt.
Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position des Kontaktanlasses bestimmt.
Tage gibt die Dauer ein, bis der Verkäufer den Kunden erneut kontaktieren soll.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Kontaktanlass in der Datenbank
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Sonstige Tabellen
Über die Einträge im Untermenü Sonstige Tabellen sind einerseits die Tabellen aufzurufen,
die allgemeine Daten wie Bank– und Postleitzahlen enthalten, andererseits befinden
sich dort auch Tabellen, in denen Daten für grundlegende Funktionen in Bungert P2
abgespeichert sind.
Bankleitzahlen
Das Fenster Bankleitzahlen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige
Tabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.
i Wird in dem Menü,
das durch Drücken
der rechten
Maustaste erscheint,
statt des Eintrags
Hinzufügen der Eintrag
Einfügen gewählt, wird
die leere Zeile nicht
am Ende der Tabelle
angefügt, sondern vor
der aktiven Zeile
eingefügt..
Seite 128

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 190. Bankleitzahlen
In dieser Tabelle sind die Bankleitzahlen und zugehörigen Banken mit Ort abgelegt.
Die Bankleitzahlen werden bei den Angaben zur Bankverbindung der Kunden
verwendet (s. Seite 139).
Das Fenster Bankleitzahlen wird über einen Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Länderkennzeichen
Die Tabelle Länderkennzeichen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige
Tabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
Abb. 191. Länderkennzeichen
In dieser Tabelle sind alle Länderkennzeichen der Welt abgelegt.
Bei der Anlage von Kunden werden diese Länderkennzeichen benutzt.
Das Fenster Länderkennzeichen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Postleitzahlen
Das Fenster Postleitzahlen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige
Tabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
Bei der Einrichtung
i von Bungert P2 wird
diese Tabelle mit
installiert. Es ist daher
nicht notwendig
Änderungen oder
neue Einträge
hinzuzufügen.
i Bei der Installation
von Bungert P2 wird
diese Tabelle mit
installiert.
Änderungen oder
Ergänzungen sind in
dieser Tabelle nicht
notwendig.
Seite 129

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 192. Postleitzahlen
Diese Tabelle enthält alle Postleitzahlen der Schweiz, Österreichs und Deutschlands.
Das Fenster Postleitzahlen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
CFL Terminplaner
Das Fenster CFL–Terminplaner wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige
Tabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
In dieser Tabelle werden die Termine für die Übergabe der Customer–For–Life–Daten
an VOLVO Car Germany festgelegt und bei erfolgter Übertragung angezeigt, von
welchem Anwender und zu welchem Zeitpunkt die Datenübergabe durchgeführt wurde.
Abb. 193. CFL–Terminplaner
Das Fenster CFL–Terminplaner wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Umsetzungstabellen
Das Fenster Umsetzungstabellen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige
Tabellen im Menü Stammdaten geöffnet.
Das Fenster gliedert sich in zwei Bereiche. In der oberen Tabelle werden die nicht
festgelegten Positionen aus GPSS–Paketen (wie z.B. Motorenöl) mit den
betriebsspezifischen Teilen verknüpft.
In der unteren Tabelle werden eigene Teilenummern durch Volvo–Teilenummern für
Garantieanträge ersetzt.
Bei der Installation
i von Bungert P2 wird
diese Tabelle mit
installiert.
Änderungen oder
Ergänzungen sind in
dieser Tabelle nicht
notwendig.
i VolvoCars erstattet in
Garantieanträgen nur
eigene Teilenummern.
Daher ist
die zweite
Ersetzungstabelle
notwendig.
Seite 130

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 194. Umsetzungstabellen
In den Spalten der oberen Tabelle stehen folgende Inhalte:
Art ist immer Teil
Nummer von Volvo enthält die Teilenummer aus dem GPSS–Paket.
Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung aus dem GPSS–Paket. Die Einträge in dieser
Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte
Nummer von Volvo von Bungert P2 eingetragen.
Eigene Nummer enthält die betriebsspezifische Teilenummer, das an Stelle der im GPSS–
Pakets verzeichneten Position berechnet wird. Diese Teilenummer sollte in dem
Teilekatalog der Bungert P2 Datenbank vorhanden sein.
Bezeichnung enthält die betriebsspezifische Teilebezeichnung. Die Einträge in dieser
Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Eigene
Nummer von Bungert P2 eingetragen.
In der unteren Tabelle stehen folgende Spalten:
Art ist immer Teil
Nummer in Auftrag enthält die betriebsspezifische Teilenummer der Position, die in dem
Auftrag verwendet wurde.
Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung wie sie im Auftrag ausgedruckt ist. Die Einträge
in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der
Spalte Nummer in Auftrag von Bungert P2 eingetragen.
Nummer in Garantie enthält die Teilenummer des Volvo–Originalteils, die im Garantieantrag
vergütet werden soll. Diese Teilenummer muss in dem Teilekatalog der Bungert P2
Datenbank vorhanden sein.
Seite 131

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung für das im Garantieantrag verwendete Teil. Die
Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer
in der Spalte Nummer in Garantie von Bungert P2 eingetragen.
Das Fenster Umsetzungstabellen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen
geschlossen.
Umsetzungstabellen ändern
Um Daten in den Umsetzungstabellen zu ändern, muss das Fenster Umsetzungstabellen
über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen geöffnet werden.
Abb. 195. Umsetzungstabellen
Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält.
Dort wird dann der neue Wert eingetragen.
Die Werte in den Spalten Bezeichnung sind schreibgeschützt und werden an Hand der
Teilenummern aus dem Teilekatalog übernommen.
Die obere Tabelle enthält folgende Spalten:
Art ist immer Teil
Nummer von Volvo enthält die Teilenummer aus dem GPSS–Paket.
Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung aus dem GPSS–Paket. Die Einträge in dieser
Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte
Nummer von Volvo von Bungert P2 eingetragen.
Eigene Nummer enthält die betriebsspezifische Teilenummer, das an Stelle der im GPSS–
Pakets verzeichneten Position berechnet wird. Diese Teilenummer sollte in dem
Teilekatalog der Bungert P2 Datenbank vorhanden sein.
Seite 132

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Bezeichnung enthält die betriebsspezifische Teilebezeichnung. Die Einträge in dieser
Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Eigene
Nummer von Bungert P2 eingetragen.
In der unteren Tabelle befinden sich die folgenden Spalten:
Art ist immer Teil
Nummer in Auftrag enthält die betriebsspezifische Teilenummer der Position, die in dem
Auftrag verwendet wurde.
Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung wie sie im Auftrag ausgedruckt ist. Die Einträge
in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der
Spalte Nummer in Auftrag von Bungert P2 eingetragen.
Nummer in Garantie enthält die Teilenummer des Volvo–Originalteils, die im Garantieantrag
vergütet werden soll. Diese Teilenummer muss in dem Teilekatalog der Bungert P2
Datenbank vorhanden sein.
Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung für das im Garantieantrag verwendete Teil. Die
Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer
in der Spalte Nummer in Garantie von Bungert P2 eingetragen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Umsetzungstabellen wird geschlossen.
Teileumsetzungen hinzufügen
Um einen neuen Eintrag in die Umsetzungstabellen hinzuzufügen, muss das Fenster
Umsetzungstabellen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen geöffnet
werden.
Mit einem Klick der rechten Maustaste in einer der beiden Tabellen öffnet sich ein
Menü, in dem über den Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle angefügt
wird.
Seite 133

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 196. Teileumsetzung hinzufügen
In dieser leeren Zeile wird die neue Teileumsetzung eingetragen.
Die obere Tabelle enthält folgende Spalten:
Art ist immer Teil
Nummer von Volvo enthält die Teilenummer aus dem GPSS–Paket.
Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung aus dem GPSS–Paket. Die Einträge in dieser
Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte
Nummer von Volvo von Bungert P2 eingetragen.
Eigene Nummer enthält die betriebsspezifische Teilenummer, das an Stelle der im GPSS–
Pakets verzeichneten Position berechnet wird. Diese Teilenummer sollte in dem
Teilekatalog der Bungert P2 Datenbank vorhanden sein.
Bezeichnung enthält die betriebsspezifische Teilebezeichnung. Die Einträge in dieser
Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Eigene
Nummer von Bungert P2 eingetragen.
In der unteren Tabelle befinden sich die folgenden Spalten:
Art ist immer Teil
Nummer in Auftrag enthält die betriebsspezifische Teilenummer der Position, die in dem
Auftrag verwendet wurde.
Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung wie sie im Auftrag ausgedruckt ist. Die Einträge
in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der
Spalte Nummer in Auftrag von Bungert P2 eingetragen.
Seite 134

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Nummer in Garantie enthält die Teilenummer des Volvo–Originalteils, die im Garantieantrag
vergütet werden soll. Diese Teilenummer muss in dem Teilekatalog der Bungert P2–
Datenbank vorhanden sein.
Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung für das im Garantieantrag verwendete Teil. Die
Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer
in der Spalte Nummer in Garantie von Bungert P2 eingetragen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die neuen Teileumsetzungen in der
Datenbank gespeichert und das Fenster Umsetzungstabellen wird geschlossen.
Interface
Das Fenster Interface wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen
im Menü Stammdaten geöffnet.
In der Tabelle sind Parameter eingestellt, die Bungert P2 zur Kommunikation mit
anderen Programmen benötigt.
Abb. 197. Interface
Das Fenster Interface wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Adressen
Das Fenster Adressen ist neben dem Fenster Fahrzeuge (s. Seite 159) das zentrale Fenster
von Bungert P2.
Geöffnet wird das Fenster über den Eintrag Adressen im Menü Stammdaten. Alternativ kann
auch die Taste gedrückt werden, um das Fenster Adressen zu öffnen.
In der Tabelle werden alle Kunden, Interessenten und Sachkonten mit ihren
wichtigsten Merkmalen aufgelistet
i Die Einstellungen im
Fenster Interface
werden bei der
Installation von
Bungert P2 getroffen
und bedürfen keiner
Änderung.
Seite 135

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 198. Adressen
Kundennr. enthält die Kundennummer des entsprechenden Kunden.
Suchname ist der Name unter dem der Kunde in der Bungert P2 Datenbank abgelegt ist.
Ort bezeichnet die Stadt des Kunden.
Telefon ist die primäre Telefonnummer des Kunden.
Art bezeichnet die Kategorie dem der Eintrag zugeordnet ist. Neben Kd für Kunde gibt
es noch die Einträge Lief für Lieferant, Int für Interessent und s für Sachkonto.
Über die Kästchen vor Kunden, Lieferanten ,Interessenten und Sachkonten kann festgelegt
werden, welche Arten von Adressen angezeigt werden.
Über das Kästchen incl. Inaktive können auch die Adressen angezeigt werden, die als
inaktiv gekennzeichnet wurden.
Das Fenster Adressen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Adressen suchen
Um Adressen zu suchen, muss das Fenster Adressen über den gleichnamigen Eintrag in
Menü Stammdaten geöffnet werden.
In der Auswahlliste Suchenbegriff wird die Kategorie ausgewählt, nach der gesucht wird.
Im Feld Suchwort wird dann der Eintrag oder ein Teil des Eintrages eingeben, der
gefunden werden soll.
Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Adressen angezeigt, bei denen in
der gewählten Kategorie (= Suchenbegriff) das Suchwort vorkommt.
Abb. 199. Adressen mit Suchergebnis für Suchname
Das Löschen von
i Adressen ist in
Bungert P2 nicht
möglich, stattdessen
werden Adressen
inaktiv gesetzt.
Bleibt das Feld Suchwort
leer und wird auf den
Schalter Suchen geklickt,
werden alle Adressen
angezeigt.
Seite 136

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
In der Auswahlliste Suchenbegriff kann als Kategorie neben Suchname Ort, Strasse
Telefon oder Kundennummer ausgewählt werden.
Adressendetail Register Allgemein
Nach einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Adressen öffnet sich ein
Detailfenster mit den Informationen zu diesem Eintrag..
Dieses Fenster ist in auf Grund der Menge der Informationen zur besseren Darstellung
in mehrere Register unterteilt. Das erste Register heißt Allgemein.
Abb. 200. Adressendetail Register Allgemein
Das Register Allgemein ist unterteilt in fünf Gruppen.
Die Gruppe Identifikation enthält die Felder Kundennummer und Suchname, nach denen in der
Datenbank gesucht wird, sowie die Liste, über die die Art des Eintrags bestimmen wird.
Daneben befindet sich das Kästchen Aktiv. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist,
Kundendaten zu löschen, kann der entsprechende Kunde nur inaktiv gesetzt werden.
Der Eintrag wird dann aus der Tabelle Adressen ausgeblendet.. Dafür muss das
Kästchen Aktiv dann ausgeschaltet werden.
Die Gruppe Adresse enthält die vollständige Anschrift des Kunden.
In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–
Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten
Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden.
In der Gruppe Verkauf befinden sich folgende Felder.
Transport enthält Angaben zu einem ggf. notwendigen Leihwagen.
Seite 137

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf Teile
gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie
kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet
wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann
aber bei jedem Beleg geändert werden.
Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf die
Arbeit gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde
erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Über die Optionen Preis wird festgelegt, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe
berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK
bezeichnet den Einkaufspreis. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der
Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Zahlungsbedingung gibt die Zahlungsbedingung für den Kunden an. Die Einträge in dieser
Liste entsprechen den Einträgen in der Tabelle Zahlungsbedingungen (s. Seite 78). Diese
Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei
jedem Beleg geändert werden.
Zahlungsart gibt an, wie der Kunde zahlen soll. Die Einträge in dieser Liste entsprechen
den Einträgen in der Tabelle Zahlungsarten (s. Seite 76). Diese Angabe gilt als Vorgabe für
jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Rechnungsempfänger ist der Suchname, der die Rechnungen erhält. Der Unterschied
zwischen Kunde und Rechnungsempfänger kann vor allem bei Leasing– oder
Dienstfahrzeugen getroffen werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg,
den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Pro Divers gibt an, ob die Kundendaten an die Buchhaltung weitergegeben werden.
Dieses Kästchen sollte aktiviert werden, wenn eine Kundennummer für
Durchgangskunden benutzt wird, bei der sich häufig die Anschrift ändert.
MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet
werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann
aber bei jedem Beleg geändert werden.
Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Kunden aus dem EU–
Ausland oder den USA an.
Steuernummer gibt die Steuernummer des gewerblichen Kunden an.
Die Gruppe CRM enthält folgende Felder:
Briefanrede ist die Anrede, die z.B. in Serienbriefen verwendet wird. Über den Schalter =
kann an Hand der Einträge in den Feldern Anrede und Namen die Briefanrede
generiert werden.
Beruf enthält den Beruf des Kunden. Auch dieses Feld ist für Selektionen z.B. bei
Seriendrucken interessant.
Hobby enthält die Hobbys des Kunden. Auch dieses Feld kann für Selektionen z.B. bei
Seriendrucken von Bedeutung sein.
Selektion in diesem Feld kann ein Merkmal für den Kunden frei vergeben werden.
Geburtsdatum enthält das Geburtsdatum des Kunden. Für die obligatorischen
Glückwünsche muss dieses Feld ausgefüllt sein.
Gebiet enthält ein Gebietskürzel, wenn der Verkaufsbereich Ihres Autohauses in solche
Gebiete unterteilt ist oder wenn der Kunde von einem bestimmten Verkäufer betreut
wird.
Seite 138

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Erster Kontakt gibt das Datum an, an dem der Kunde zum ersten Mal in Ihrem Autohaus
war. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
Letzter Werkstattbesuch gibt das Datum an, an dem ein Fahrzeug des Kunden zum letzen
Mal in der Werkstatt war.
Letzter Thekenverkauf gibt das Datum an, an dem der Kunde das letzte Mal einen Direktkauf
getätigt hat.
Über den Schalter Kundenstammblatt drucken wird ein Dokument mit allen Angaben zu dem
Kunden ausgedruckt.
Der Schalter Word öffnet folgendes Fenster:
Abb. 201. Formularauswahl für Kundenanschreiben
In diesem Fenster können vorher definierte Formulare ausgewählt werden, deren
Felder automatisch mit den Kundendaten gefüllt werden. Nach der Auswahl eines
Formulars wird dieses direkt ausgedruckt.
Der Schalter startet das Programm KlickTel, mit dem die Adress– und Telefondaten
des Kunden überprüft werden können.
Der Schalter maporama startet eine Internetseite mit dem Ausschnitt eines Stadtplans, der
durch die Postleitzahl des Kunden definiert ist.
Adressendetail Register Zusatz
In diesem Register werden nähere Angaben zu dem Kunden eingegeben.
Seite 139

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Gruppe Kontakt enthält folgende Felder:
Abb. 202. Adressendetail Register Zusatz
Kontaktsperre kann aktiviert sein, wenn ein Kunde z.B. seine letzten Rechnungen nicht
bezahlt hat oder gar ein Rechtsstreit mit dem Kunden anliegt. In dem Textfeld hinter
dem Kästchen kann eine Begründung eingegeben werden.
Hinweis ist ein Text zum Umgang mit dem Kunden. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist,
erscheint ein Hinweis bei der Auftragsanlage für diesen Kunden.
Keine Werbung ist aktiviert, wenn der Kunde ausdrücklich abgelehnt hat, Werbung zu
erhalten.
Die Gruppe Führerschein enthält folgende Felder:
Personalausweisnr. ist die Personalausweisnummer des Kunden.
Führerscheinnr. Ist die Führerscheinnummer des Kunden.
Klasse gibt die Klasse des Führerscheins an.
Ausstellungsdatum gibt an, wann der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde.
Ausstellungsbehörde zeigt an, wo der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde.
Gesehen am gibt das Datum an, an dem der Kunde seinen Führerschein im Autohaus
vorgelegt hat, um z.B. einen Leihwagen zu bekommen.
Die Gruppe Datenschutz enthält die zwei Datumsfelder
Datenschutzklausel 1, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 1 zur
Einwilligung der elektronischen Speicherung seiner Daten zugestimmt hat, und
Datenschutzklausel 2, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 2 zur
Einwilligung der Weitergabe (an den Hersteller) seiner Daten zugestimmt hat.
Die Gruppe Lastschrift enthält folgende Felder:
i Wenn das Kästchen
Kontaktsperre
aktiviert ist, erscheint
ein Hinweis bei der
Auftragsanlage für
diesen Kunden.
Seite 140

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Lastschrift wird aktiviert, wenn der Kunde Rechungen über das Lastschriftverfahren
bezahlt. Ist das Kästchen aktiviert, wird in dem Feld Zahlungsart im Register Allgemein der
Wert automatisch auf Lastschrift gesetzt.
Bankleitzahl enthält die Bankleitzahl zu dem Konto über das die Lastschrift eingezogen
wird.
Bank enthält den Namen des Kreditinstituts, wo das Konto für das Lastschriftverfahren
geführt wird.
Kontonummer bezeichnet das Konto für das Lastschriftverfahren.
Lastschrift erteilt gibt das Datum an, an dem der Kunde dem Lastschriftverfahren
zugestimmt hat.
Die Gruppe Kredit enthält folgende Felder:
Buchungssperre wird aktiviert, wenn der dem Kunden eingeräumte Kreditrahmen
überzogen ist.
Kreditlimit enthält den dem Kunden eingeräumten Kreditrahmen.
Im Feld Info können weitere Informationen zu dem Kunden eingegeben werden.
In der Gruppe Datensatz wird in den Feldern Anlage angegeben, welcher Mitarbeiter die
Adresse an welchem Datum angelegt hat, und in den Feldern Letzte Änderung, welcher
Mitarbeiter die Adresse wann zuletzt geändert hat. Diese Felder dienen nur der
Information und sind schreibgeschützt.
Adressendetail Register Fahrzeuge
In diesem Register befindet sich eine Tabelle, in der alle auf den Kunden registrierte
Fahrzeuge aufgeführt sind.
Abb. 203. Adressendetail Register Fahrzeuge
Seite 141

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Spalten in dieser Tabelle enthalten folgende Inhalte:
M bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. In der Regel ist dies VO für Volvo.
Bezeichnung enthält das Modell des Fahrzeugs.
Verkaufstyp enthält den Verkaufstyp des Fahrzeugs.
Fahrgestellnr enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
MJ bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs.
Kennzeichen bezeichnet das amtliche Erstzulassungskennzeichen des Fahrzeugs.
Km gibt den letzten in der Werkstatt registrierten Kilometerstand des Fahrzeugs an.
Kunde ist der Suchname, auf den das Auto registriert ist.
Fahrer ist der Suchname des Fahrers. Bei Privatkunden ist der Fahrer immer auch der
Kunde. Bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen kann als Fahrer auch ein anderer Name
als der des Kunden eingeben sein.
Durch einen Doppelklick auf eine Zeile in dieser Tabelle öffnet sich das Fenster
Fahrzeuginformation, in dem alle Angaben zu dem Fahrzeug enthalten sind (s. Seite 161).
Adressendetail Register Aufträge
Das Register Aufträge zeigt in einer Tabelle eine Übersicht über alle dem Kunden
zugeordneten Aufträge und Thekenverkäufe.
Abb. 204. Adressendetail Register Aufträge
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
km-Stand zeigt den Kilometerstand bei Werkstattaufträgen an.
Datum zeigt bei Werkstattaufträgen das Auftragsdatum an.
Auftrag Nr. bezeichnet die Auftragsnummer.
i Die Unterscheidung
zwischen Kunde und
Fahrer ist notwendig
für die Customer–
For–Life–Erhebung.
Seite 142

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Art enthält das Kürzel der Auftragsart. Folgende Tabelle zeigt die Auftragsart und die
zugehörigen Kürzel
Auftrag enthält den Titel des Auftrags.
Auftragsart Kürzel
Werkstatt extern WE
Werkstatt intern WI
Werkstatt extern Gutschrift GWE
Werkstatt intern Gutschrift GWI
Theke extern TE
Theke extern Gutschrift GTE
Garantie extern GE
Kostenvoranschlag KV
Händler HD
Verbundene Unternehmen VU
Abb. 205. Auftragsarten und Auftragskürzel
Extern VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Kunden (=extern) berechnet
wurden.
Intern VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Autohaus (=intern) berechnet
wurden.
Garantie VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Hersteller berechnet wurden.
In der untersten Zeile werden die Summen über alle Aufträge angezeigt.
Durch einen Doppelklick auf einen Auftrag in dieser Tabelle öffnen sich das Fenster mit
den Detailinformationen zu dem Auftrag (s. Seite 203).
Adressendetail Register Aufträge (Detail)
In diesem Register wird eine Tabelle angezeigt, in der die Aufträge des Kunden
aufgeführt sind. Im Unterschied zu dem Register Aufträge sind aber zu jedem Auftrag die
einzelnen Positionen verzeichnet.
i Mit einem Doppelklick
auf einen Eintrag in
der Tabelle Aufträge
(Detail) öffnet sich der
Auftrag im
Bearbeitungsfenster.
Seite 143

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 206. Kundeninformationen Register Aufträge (Detail)
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
Datum zeigt das Auftragsdatum an.
Art enthält das Kürzel der Auftragsart. Folgende Tabelle zeigt die Auftragsart und die
zugehörigen Kürzel
Auftragsart Kürzel
Werkstatt extern WE
Werkstatt intern WI
Werkstatt extern Gutschrift GWE
Werkstatt intern Gutschrift GWI
Theke extern TE
Theke extern Gutschrift GTE
Garantie extern GE
Kostenvoranschlag KV
Händler HD
Verbundene Unternehmen VU
Abb. 207. Auftragsarten und Auftragskürzel
Auftragnr. enthält die Auftragsnummer.
OP–Nummer zeigt die Operationsnummer für die jeweilige Arbeit an.
Teilenummer enthält die Teilenummer für die einzelnen Positionen.
Bezeichnung enthält den Namen für das Teil bzw. die geleistete Arbeit.
Anzahl bezeichnet die Stückzahl der Teile bzw. geleisteten Arbeit.
Zeit bezeichnet die berechnete Arbeitszeit.
Einzel enthält den Einzelpreis für die jeweilige Position.
Seite 144

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Gesamt ist das Produkt von Anzahl und Einzelpreis.
I ist aktiviert, wenn die Position intern berechnet wird.
G ist aktiviert, wenn die Position eine Garantieleistung ist.
Adressendetail Register Tätigkeiten
In diesem Register wird eine Tabelle angezeigt, die Tätigkeiten aus der
Verkäufersteuerung (s. Seite 409) enthält.
Abb. 208. Adressendetail Register Tätigkeiten
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
S enthält den Status der Tätigkeit.
Art ist der Tätigkeitstyp.
Datum ist das Datum der Durchführung der Tätigkeit.
Zeit ist der Zeitpunkt, an dem die Tätigkeit durchgeführt wurde.
Prio gibt die Priorität der Tätigkeit an.
Betreff enthält den Text zur Tätigkeit.
Dauer enthält die Dauer der Tätigkeit in Minuten.
Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit mit dem Kunden
durchführen wird.
Gruppe enthält die Kunden– oder Interessentengruppe.
Über den Schalter Neue Tätigkeit planen wird das Fenster Neue Tätigkeit mit den
Kundeninformationen geöffnet (s. Seite 412).
Seite 145

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 209. Neue Tätigkeit
Adressendetail Register Potentielle Aufträge
In der Tabelle im Register Potentielle Aufträge werden mögliche Fahrzeugverkäufe an den
Kunden angezeigt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 210. Adressendetail Register Potentielle Aufträge
i Potentielle Aufträge
lassen sich nur in
diesem Fenster oder
im Fenster Tätigkeiten
in der Ansicht pot.
Aufträge eingeben.
Seite 146

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
S zeigt den Status der Auftragsplanung an.
Abschlußdatum zeigt den Termin an, für den der Auftragsabschluss geplant ist.
Produkt zeigt das Modell an, das an den Kunden verkauft wird.
Typ zeigt an, um was für einen Auftrag es sich handelt.
Summe zeigt die geplante Auftragssumme an.
% zeigt an, wie wahrscheinlich ein Vertragsabschluss ist.
Verkaufsphase zeigt die aktuelle Phase im Auftragsprozess an.
Geplant für zeigt den Namen des Mitarbeiters an, der den Auftrag betreut.
Gruppe enthält die Kunden– oder Interessentengruppe.
Adressendetail Register Archiv
In der Tabelle im Register Archiv werden alle Belege des Kunden angezeigt. Über einen
Doppelklick, wird der jeweilige Beleg aus dem Archiv geöffnet und kann bei Bedarf
wieder ausgedruckt werden. Die Belege können aber nicht mehr verändert werden.
Abb. 211. Adressendetail Register Archiv
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Auftrags-Nr. enthält die Nummer des zu Grunde liegenden Auftrags.
Rechnungs-Nr. enthält die Rechnungsnummer.
Datum Auftrag zeigt das Datum an, an dem der Auftrag zum ersten Mal ausgedruckt
wurde.
Datum Rechnung zeigt das Datum an, an dem die Rechnung zum ersten Mal ausgedruckt
wurde.
i Für das Anlegen und
Ansehen archivierter
Belege ist das
Programm GhostView
erforderlich.
Seite 147

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
amtl. Kennzeichen enthält das Kennzeichen des Fahrzeugs, für das der Auftrag ausgeführt
wurde.
Kontonr ist die Kundennummer oder die Nummer eines Sachkontos.
Suchname zeigt den Suchnamen des Kunden an.
Dateiname zeigt den Namen der Datei an, in der der Beleg im Archiv gespeichert wurde.
erstellt am zeigt das Datum an, an dem der Beleg ins Archiv geschrieben wurde.
Speicherort enthält dem Pfad, in dem sich die Datei mit dem archivierten Beleg befindet.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster mit den Adressendetails
geschlossen.
Adressinformationen ändern
Um Daten einer Adresse zu ändern, wird das Fenster Adressen über das Menü Stammdaten
geöffnet.
Gegebenenfalls muss die Adresse gesucht werden, deren Daten geändert werden
sollen (s. Seite 136).
Adressendetail ändern Register Allgemein
Mit einem Doppelklick auf der Zeile, in der der Eintrag in der Tabelle Adressen steht, wird
das Fenster mit den Adressendetails geöffnet.
Abb. 212. Adressendetail ändern Register Allgemein
In diesem Fenster können nur in den Registern Allgemein und Zusatz Änderungen direkt
durchgeführt werden. Die Einträge in den Tabellen in den anderen Registern werden
über eigene Eingabemasken geändert.
Seite 148

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Gruppe Identifikation enthält die Felder Kundennummer und Suchname, nach denen in der
Datenbank gesucht wird, sowie die Liste, über die die Art des Eintrags bestimmen wird.
Daneben befindet sich das Kästchen Aktiv. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist,
Kundendaten zu löschen, kann der entsprechende Kunde nur inaktiv gesetzt werden.
Der Eintrag wird dann aus der Tabelle Adressen ausgeblendet. Dafür muss das Kästchen
Aktiv dann ausgeschaltet werden.
Die Gruppe Adresse enthält die vollständige Anschrift des Kunden.
In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–
Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten
Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden.
In der Gruppe Verkauf befinden sich folgende Felder.
Transport enthält Angaben zu einem ggf. notwendigen Leihwagen. Als Angaben können
hier z. B. Automatik oder Anhängerkupplung eingegeben werden.
Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf Teile
gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie
kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet
wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann
aber bei jedem Beleg geändert werden.
Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf die
Arbeit gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde
erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Über die Optionen Preis wird festgelegt, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe
berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK
bezeichnet den Einkaufspreis. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der
Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Zahlungsbedingung gibt die Zahlungsbedingung für den Kunden an. Die Einträge in dieser
Liste entsprechen den Einträgen in der Tabelle Zahlungsbedingungen (s. Seite 78). Diese
Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei
jedem Beleg geändert werden.
Zahlungsart gibt an, wie der Kunde zahlen soll. Die Einträge in dieser Liste entsprechen
den Einträgen in der Tabelle Zahlungsarten (s. Seite 76). Diese Angabe gilt als Vorgabe für
jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Rechnungsempfänger ist der Suchname, der die Rechnungen erhält. Der Unterschied
zwischen Kunde und Rechnungsempfänger kann vor allem bei Leasing– oder
Dienstfahrzeugen getroffen werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg,
den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Pro Divers gibt an, ob die Kundendaten an die Buchhaltung weitergegeben werden.
Dieses Kästchen sollte aktiviert werden, wenn eine Kundennummer für
Durchgangskunden benutzt wird, bei der sich häufig die Anschrift ändert.
MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet
werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann
aber bei jedem Beleg geändert werden.
Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Kunden aus dem EU–
Ausland oder den USA an.
Steuernummer gibt die Steuernummer des gewerblichen Kunden an.
Die Gruppe CRM enthält folgende Felder:
i Mehrwertsteuerfreie
Rechnungen werden
vor allem bei internen
Aufträgen erstellt.
Seite 149

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Briefanrede ist die Anrede, die z.B. in Serienbriefen verwendet wird. Über den Schalter =
kann an Hand der Einträge in den Feldern Anrede und Namen die Briefanrede generiert
werden.
Beruf enthält den Beruf des Kunden. Auch dieses Feld ist für Selektionen z.B. bei
Seriendrucken interessant.
Hobby enthält die Hobbys des Kunden. Auch dieses Feld kann für Selektionen z.B. bei
Seriendrucken von Bedeutung sein.
Selektion in diesem Feld kann ein Merkmal für den Kunden frei vergeben werden.
Geburtsdatum enthält das Geburtsdatum des Kunden. Für die obligatorischen
Glückwünsche muss dieses Feld ausgefüllt sein.
Gebiet enthält ein Gebietskürzel, wenn der Verkaufsbereich Ihres Autohauses in solche
Gebiete unterteilt ist oder wenn der Kunde von einem bestimmten Verkäufer betreut
wird.
Erster Kontakt gibt das Datum an, an dem der Kunde zum ersten Mal im Autohaus war.
Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
Letzter Werkstattbesuch gibt das Datum an, an dem ein Fahrzeug des Kunden zum letzen
Mal in der Werkstatt war.
Letzter Thekenverkauf gibt das Datum an, an dem der Kunde das letzte Mal einen Direktkauf
getätigt hat.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster mit den Adressendetails geschlossen.
Adressendetail ändern Register Zusatz
In diesem Register werden nähere Angaben zu dem Kunden eingegeben.
Abb. 213. Adressendetail Register Zusatz
Seite 150

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Gruppe Kontakt enthält folgende Felder:
Kontaktsperre kann aktiviert sein, wenn ein Kunde z.B. seine letzten Rechnungen nicht
bezahlt hat oder gar ein Rechtsstreit mit dem Kunden anliegt. In dem Textfeld hinter
dem Kästchen kann eine Begründung eingegeben werden.
Hinweis ist ein Text zum Umgang mit dem Kunden. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist,
erscheint ein Hinweis bei der Auftragsanlage für diesen Kunden.
Keine Werbung ist aktiviert, wenn der Kunde ausdrücklich abgelehnt hat, Werbung zu
erhalten.
Die Gruppe Führerschein enthält folgende Felder:
Personalausweisnr. ist die Personalausweisnummer des Kunden.
Führerscheinnr. ist die Führerscheinnummer des Kunden.
Klasse gibt die Klasse des Führerscheins an.
Ausstellungsdatum gibt an, wann der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde.
Ausstellungsbehörde zeigt an, wo der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde.
Gesehen am gibt das Datum an, an dem der Kunde seinen Führerschein im Autohaus
vorgelegt hat, um z.B. einen Leihwagen zu bekommen.
Die Gruppe Datenschutz enthält die zwei Datumsfelder
Datenschutzklausel 1, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 1 zur
Einwilligung der elektronischen Speicherung seiner Daten zugestimmt hat, und
Datenschutzklausel 2, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 2 zur
Einwilligung der Weitergabe (an den Hersteller) seiner Daten zugestimmt hat.
Die Gruppe Lastschrift enthält folgende Felder:
Lastschrift wird aktiviert, wenn der Kunde Rechungen über das Lastschriftverfahren
bezahlt. Ist das Kästchen aktiviert, wird in dem Feld Zahlungsart im Register Allgemein der
Wert automatisch auf Lastschrift gesetzt.
Bankleitzahl enthält die Bankleitzahl zu dem Konto über das die Lastschrift eingezogen
wird.
Bank enthält den Namen des Kreditinstituts, wo das Konto für das Lastschriftverfahren
geführt wird.
Kontonummer bezeichnet das Konto für das Lastschriftverfahren.
Lastschrift erteilt gibt das Datum an, an dem der Kunde dem Lastschriftverfahren
zugestimmt hat.
Die Gruppe Kredit enthält folgende Felder:
Buchungssperre wird aktiviert, wenn der dem Kunden eingeräumte Kreditrahmen
überzogen ist.
Kreditlimit enthält den dem Kunden eingeräumten Kreditrahmen.
Im Feld Info können weitere Informationen zu dem Kunden eingegeben werden.
In der Gruppe Datensatz wird in den Feldern Anlage angegeben, welcher Mitarbeiter die
Adresse an welchem Datum angelegt hat, und in den Feldern Letzte Änderung, welcher
Mitarbeiter die Adresse wann zuletzt geändert hat. Diese Felder dienen nur der
Information und sind schreibgeschützt.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster mit den Adressendetails geschlossen.
Wenn das Kästchen
i Kontaktsperre aktiviert
ist, erscheint ein
Hinweis bei der
Auftragsanlage für
diesen Kunden.
i Änderungen in
Adressen werden
auch gespeichert
über einen Klick auf
den Schalter
Übernehmen. Das
Fenster wird aber
weiterhin angezeigt.
Seite 151

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Neue Adresse hinzufügen
Um eine neue Adresse anzulegen, wird das Fenster Adressen über den gleichnamigen
Eintrag im Menü Stammdaten geöffnet.
Abb. 214. Adressen
Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster Neuanlage.
Neue Adresse Register Allgemein
Im diesem Register werden die allgemeinen Angaben für die neue Adresse getroffen.
Abb. 215. Neue Adresse Register Allgemein
In diesem Fenster können nur in den Registern Allgemein und Zusatz Einträge direkt
durchgeführt werden. Die Einträge in den Tabellen in den anderen Registern werden
über eigene Eingabemasken geändert.
Seite 152

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Gruppe Identifikation enthält die Felder Kundennummer und Suchname, nach denen in der
Datenbank gesucht wird, sowie die Liste, über die die Art des Eintrags bestimmen wird.
Daneben befindet sich das Kästchen Aktiv. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist,
Kundendaten zu löschen, kann der entsprechende Kunde nur inaktiv gesetzt werden.
Der Eintrag wird dann aus der Tabelle Adressen ausgeblendet. Dafür muss das Kästchen
Aktiv dann ausgeschaltet werden.
Die Gruppe Adresse enthält die vollständige Anschrift des Kunden.
In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–
Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten
Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden.
In der Gruppe Verkauf befinden sich folgende Felder.
Transport enthält Angaben zu einem ggf. notwendigen Leihwagen. Als Angaben können
hier z. B. Automatik oder Anhängerkupplung eingegeben werden.
Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf Teile
gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie
kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet
wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann
aber bei jedem Beleg geändert werden.
Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf die
Arbeit gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde
erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Über die Optionen Preis wird festgelegt, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe
berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK
bezeichnet den Einkaufspreis. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der
Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Zahlungsbedingung gibt die Zahlungsbedingung für den Kunden an. Die Einträge in dieser
Liste entsprechen den Einträgen in der Tabelle Zahlungsbedingungen (s. Seite 78). Diese
Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei
jedem Beleg geändert werden.
Zahlungsart gibt an, wie der Kunde zahlen soll. Die Einträge in dieser Liste entsprechen
den Einträgen in der Tabelle Zahlungsarten (s. Seite 76). Diese Angabe gilt als Vorgabe für
jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Rechnungsempfänger ist der Suchname, der die Rechnungen erhält. Der Unterschied
zwischen Kunde und Rechnungsempfänger kann vor allem bei Leasing– oder
Dienstfahrzeugen getroffen werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg,
den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Pro Divers gibt an, ob die Kundendaten an die Buchhaltung weitergegeben werden.
Dieses Kästchen sollte aktiviert werden, wenn eine Kundennummer für
Durchgangskunden benutzt wird, bei der sich häufig die Anschrift ändert.
MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet
werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann
aber bei jedem Beleg geändert werden.
Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Kunden aus dem EU–
Ausland oder den USA an.
Steuernummer gibt die Steuernummer des gewerblichen Kunden an.
Die Gruppe CRM enthält folgende Felder:
Seite 153

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Briefanrede ist die Anrede, die z.B. in Serienbriefen verwendet wird. Über den Schalter =
kann an Hand der Einträge in den Feldern Anrede und Namen die Briefanrede generiert
werden.
Beruf enthält den Beruf des Kunden. Auch dieses Feld ist für Selektionen z.B. bei
Seriendrucken interessant.
Hobby enthält die Hobbys des Kunden. Auch dieses Feld kann für Selektionen z.B. bei
Seriendrucken von Bedeutung sein.
Selektion in diesem Feld kann ein Merkmal für den Kunden frei vergeben werden.
Geburtsdatum enthält das Geburtsdatum des Kunden. Für die obligatorischen
Glückwünsche muss dieses Feld ausgefüllt sein.
Gebiet enthält ein Gebietskürzel, wenn der Verkaufsbereich Ihres Autohauses in solche
Gebiete unterteilt ist oder wenn der Kunde von einem bestimmten Verkäufer betreut
wird.
Erster Kontakt gibt das Datum an, an dem der Kunde zum ersten Mal in Ihrem Autohaus
war. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
Letzter Werkstattbesuch gibt das Datum an, an dem ein Fahrzeug des Kunden zum letzen
Mal in der Werkstatt war.
Letzter Thekenverkauf gibt das Datum an, an dem der Kunde das letzte Mal einen Direktkauf
getätigt hat.
Nachdem die Felder ausgefüllt sind, sieht das Register Allgemein ähnlich der folgenden
Abbildung aus:
Abb. 216. Neue Adresse eingegeben Register Allgemein
Bevor mit einem Klick auf den Schalter OK die neue Adresse in der Datenbank
gespeichert und das Fenster mit den Adressendetails geschlossen wird, sollten noch
die Felder im Register Zusatz ausgefüllt werden.
Seite 154

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Neue Adresse Register Zusatz
In diesem Register werden zusätzliche Informationen für die neue Adresse
eingetragen.
Abb. 217. Neuanlage Kunde Register Zusatz
Die Gruppe Kontaktenthält folgende Felder:
Kontaktsperre kann aktiviert sein, wenn ein Kunde z.B. seine letzten Rechnungen nicht
bezahlt hat oder gar ein Rechtsstreit mit dem Kunden anliegt. In dem Textfeld hinter
dem Kästchen kann eine Begründung eingegeben werden. Wenn dieses Kästchen
aktiviert ist, erscheint ein Hinweis bei der Auftragsanlage für diesen Kunden.
Hinweis ist ein Text zum Umgang mit dem Kunden. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist,
erscheint ein Hinweis bei der Auftragsanlage für diesen Kunden.
Keine Werbung ist aktiviert, wenn der Kunde ausdrücklich abgelehnt hat, Werbung zu
erhalten.
Die Gruppe Führerschein enthält folgende Felder:
Personalausweisnr. ist die Personalausweisnummer des Kunden.
Führerscheinnr. Ist die Führerscheinnummer des Kunden.
Klasse gibt die Klasse des Führerscheins an.
Ausstellungsdatum gibt an, wann der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde.
Ausstellungsbehörde zeigt an, wo der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde.
Gesehen am gibt das Datum an, an dem der Kunde seinen Führerschein im Autohaus
vorgelegt hat, um z.B. einen Leihwagen zu bekommen.
Die Gruppe Datenschutz enthält die zwei Datumsfelder
Seite 155

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Datenschutzklausel 1, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 1 zur
Einwilligung der elektronischen Speicherung seiner Daten zugestimmt hat, und
Datenschutzklausel 2, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 2 zur
Einwilligung der Weitergabe (an den Hersteller) seiner Daten zugestimmt hat.
Die Gruppe Lastschrift enthält folgende Felder:
Lastschrift wird aktiviert, wenn der Kunde Rechungen über das Lastschriftverfahren
bezahlt. Ist das Kästchen aktiviert, wird in dem Feld Zahlungsart im Register Allgemein der
Wert automatisch auf Lastschrift gesetzt.
Bankleitzahl enthält die Bankleitzahl zu dem Konto über das die Lastschrift eingezogen
wird.
Bank enthält den Namen des Kreditinstituts, wo das Konto für dias Lastschriftverfahren
geführt wird.
Kontonummer bezeichnet das Konto für das Lastschriftverfahren.
Lastschrift erteilt gibt das Datum an, an dem der Kunde dem Lastschriftverfahren
zugestimmt hat.
Die Gruppe Kredit enthält folgende Felder:
Buchungssperre wird aktiviert, wenn der dem Kunden eingeräumte Kreditrahmen
überzogen ist.
Kreditlimit enthält den dem Kunden eingeräumten Kreditrahmen.
Im Feld Info können weitere Informationen zu dem Kunden eingegeben werden.
In der Gruppe Datensatz wird in den Feldern Anlageangegeben, welcher Mitarbeiter die
Adresse an welchem Datum angelegt hat, und in den Feldern Letzte Änderung, welcher
Mitarbeiter die Adresse wann zuletzt geändert hat. Diese Felder dienen nur der
Information und sind schreibgeschützt.
Nachdem die Felder im Register Zusatz ausgefüllt wurden, sieht das Fenster ähnlich der
folgenden Abbildung aus:
Seite 156

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 218. Neue Adresse eingegeben Register Zusatz
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Adresse in der Datenbank
gespeichert und das Fenster mit den Adressendetails geschlossen.
Neuen Interessenten eingeben
Um die Daten für einen neuen Interessenten einzugeben, wird das Fenster Adressen
über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten geöffnet.
Abb. 219. Adressen
Mit einem Klick auf den Schalter Neuer Interessent öffnet sich das Fenster Interessenteneingabe.
Seite 157

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 220. Interessenteneingabe
Die Gruppe Identifikation enthält die Felder Art und Suchname, nach denen in der Datenbank
gesucht wird.
Daneben befindet sich das Kästchen Aktiv. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist,
Kundendaten zu löschen, kann der entsprechende Interessent nur inaktiv gesetzt
werden. Der Eintrag wird dann aus der Tabelle Adressen ausgeblendet. Dafür muss
das Kästchen Aktiv dann ausgeschaltet werden.
Die Gruppe Adresse enthält die vollständige Anschrift des Interessenten.
In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–
Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten
Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden.
Die Gruppe CRM enthält folgende Felder:
Briefanrede ist die Anrede, die z.B. in Serienbriefen verwendet wird.
Beruf enthält den Beruf des Kunden. Auch dieses Feld ist für Selektionen z.B. bei
Seriendrucken interessant.
Hobby enthält die Hobbys des Kunden. Auch dieses Feld kann für Selektionen z.B. bei
Seriendrucken von Bedeutung sein.
Selektion in diesem Feld kann ein Merkmal für den Kunden frei vergeben werden.
Geburtsdatum enthält das Geburtsdatum des Kunden. Für die obligatorischen
Glückwünsche muss dieses Feld ausgefüllt sein.
Selektion enthält ein weiteres Selektionsmerkmal für den Interessenten.
Gebiet enthält ein Gebietskürzel, wenn der Verkaufsbereich Ihres Autohauses in solche
Gebiete unterteilt ist oder wenn der Kunde von einem bestimmten Verkäufer betreut
wird.
Erster Kontakt gibt das Datum an, an dem der Kunde zum ersten Mal im Autohaus war.
i Über den Schalter =
kann an Hand der
Einträge in den
Feldern Anrede und
Namen die Briefanrede
generiert werden.
Seite 158

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Nachdem die Felder ausgefüllt sind, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung
aus:
Abb. 221. Neuer Interessent
Mit einem Klick auf den Schalter Neue Tätigkeit planen wird ein Fenster geöffnet, in dem eine
neue Tätigkeit für die Verkaufssteuerung eingegeben wird (s. Seite 409).
Der Schalter startet das Programm KlickTel, mit dem die Adress– und Telefondaten
des Kunden überprüft werden können.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten für den neuen Interessenten in
der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Fahrzeuge
Neben dem Fenster Adressen ist das Fenster Fahrzeuge das zentrale Fenster im Menü
Stammdaten von Bungert P2. In diesem Fenster werden alle Fahrzeuge organisiert und
auch die Zuordnung von Fahrzeug zu Kunde getroffen.
Das Fenster Fahrzeuge wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten oder
durch Drücken der Taste geöffnet.
Seite 159

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 222. Fahrzeuge
Die Tabelle in diesem Fenster enthält folgende Spalten:
M bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. In der Regel ist dies VO für Volvo.
Bezeichnung enthält das Modell des Fahrzeugs.
Verkaufstyp enthält den Verkaufstyp des Fahrzeugs.
Fahrgestellnr enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
MJ bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs.
Kennzeichen bezeichnet das amtliche Erstzulassungskennzeichen des Fahrzeugs.
Kilometer gibt den letzten in der Werkstatt registrierten Kilometerstand des Fahrzeugs an.
Kunde ist der Suchname, auf den das Auto registriert ist.
Fahrer ist der Suchname des Fahrers. Bei Privatkunden ist der Fahrer immer auch der
Kunde. Bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen kann als Fahrer auch ein anderer Name
als der des Kunden eingeben sein.
Wenn das Kästchen incl. Inaktive aktiviert ist, werden auch die Fahrzeuge angezeigt, die
als inaktiv gekennzeichnet sind.
Über den Schalter wird die angezeigte Tabelle in MS Excel exportiert.
Mit einem Klick auf den Schalter wird die Fahrgestellnummer des markierten
Fahrzeugs in die Zwischenablage kopiert und kann in andere Windowsprogramme
eingefügt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Fahrzeuge geschlossen.
Fahrzeuge suchen
Wenn das Fenster Fahrzeuge geöffnet wird, ist die Tabelle erst einmal leer.
Im Feld Suchwort kann ein Text eingeben werden. Nach dem Klick auf den Schalter
Suchen werden alle Fahrzeuge angezeigt, in deren Kennzeichen das Suchwort
vorkommt. Dafür muss in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Kennzeichen ausgewählt
sein.
i Das Kopieren der
Fahrgestellnummer
ist praktisch beim
Arbeiten mit VADIS.
Seite 160

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 223. Fahrzeuge mit Suchergebnissen für Kennzeichen
Wird im Feld Suchwort nichts eingegeben und auf den Schalter Suchen geklickt, werden
alle Fahrzeuge angezeigt.
Analog dazu kann in der Liste Suchenbegriff neben Kennzeichen auch die Fahrgestellnummer und
die Bezeichnung des Fahrzeugs ausgewählt und im Feld Suchwort ein Eintrag eingeben
werden, nach dem in der entsprechenden Kategorie gesucht wird.
Wenn als Suchenbegriff den Eintrag Name aus der Liste gewählt wird, werden sowohl
die Spalten Kunde als auch Fahrer durchsucht.
Abb. 224. Fahrzeuge mit Suchergebnissen für Name
Mit einem Klick auf den Schalter GPSS–Info wird das Fenster GPSS–Paketpreisabfrage zu dem
markierten Fahrzeug geöffnet (s. Seite 363).
Um das Fenster mit den Detailinformationen zu einem Fahrzeug zu öffnen, wird ein
Doppelklick auf dem Eintrag in der Tabelle ausgeführt.
Das Fenster Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Fahrzeuginformation Register Allgemein
Nachdem auf einem Eintrag in der Tabelle Fahrzeuge ein Doppelklick ausgeführt wurde,
öffnet sich das Fenster Fahrzeuginformationen.
Dieses Fenster zeigt in den drei Registern Allgemein, Zusatz und Aufträge alle Informationen
zu diesem Fahrzeug.
Die wesentlichen Informationen werden in dem Register Allgemein angezeigt.
Seite 161

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 225. Fahrzeuginformationen Register Allgemein
Folgende Felder enthält das Register Allgemein:
Marke bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. In der Regel ist dies VO für Volvo.
Bezeichnung ist die Bezeichnung des Fahrzeugs.
Verkaufstyp bezeichnet den Typ des Fahrzeugs.
Variante bezeichnet die Motorvariante des Fahrzeugs.
Fahrgestellnummer enthält die vollständige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Modelljahr bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs.
Modellmonat ist bei Volvo nicht gebräuchlich.
Mit einem Klick auf den Schalter VCG–Daten werden bei Volvos an Hand der
Fahrgestellnummer die Felder Modelljahr, Variante, Bezeichnung, Farbe, Innenausstattung, Motortyp,
Kfzbriefnr., Motorseriennr., KBA HS–Nr. und KBA TS–Nr. automatisch ausgefüllt.
Aktiv bezeichnet, ob das Fahrzeug noch bei Suchvorgängen angezeigt werden soll. Da
es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Daten zu löschen, kann das entsprechende
Fahrzeug für spätere Anzeigen ausgeblendet werden, indem das Kästchen Aktiv
ausgeschaltet wird.
Kunde enthält den Kundennamen. Dieser Name muss in der Adressentabelle (s. Seite
135) existieren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, erst den Kunden anzulegen,
dann das Fahrzeug. Über dieses Feld wird die Zuordnung getroffen zwischen Kunde
und Fahrzeug.
Fahrer enthält ebenfalls einen Suchnamen aus der Adressentabelle. D.h. auch dieser
Name muss schon in der Adressentabelle existieren. Der Unterschied zwischen Kunde
und Fahrer kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden.
Kennzeichen enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung.
Die Gruppe Codes enthält Angaben, mit denen das Fahrzeug genauer beschrieben wird.
i Die Fahrzeugdaten
befinden sich in der
Datei
vcgfahrzeug.txt
und können über den
Eintrag Fahrzeugabgleich
VCG im
Menü Extras für alle
Fahrzeuge
übernommen werden.
Die Unterscheidung
i zwischen Kunde und
Fahrer ist für die
Erhebung der
Customer–For–Life–
Daten erforderlich.
Seite 162

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Farbe enthält den Farbcode des Fahrzeugs.
Innenausstattung enthält den Code für die Innenausstattung des Fahrzeugs.
Motortyp bezeichnet die Motorleistung des Fahrzeugs.
Kfzbriefnr. bezeichnet die Nummer des KFZ–Briefs.
Motornummer bezeichnet die Seriennummer des Motors.
Radiocode gibt den Sicherheitscode für das Radio an.
Zündschlüsselnummer bezeichnet die Nummer des Zündschlüssels.
KBA HS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Herstellerschlüssel an.
KBA TS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Typschlüssel an.
ET–Code gibt den Ersatzteilcode an.
In den Feldern der Gruppe Daten werden Datumsangaben zum Fahrzeug angegeben:
Erstzulassung gibt das Datum der Erstzulassung an.
Verkauf gibt das Datum des Erstverkaufs an.
letzter Besuch gibt den letzten Werkstatttermin des Fahrzeugs an.
letzter km–Stand zeigt den letzten registrierten Kilometerstand des Motors an.
Nächste HU bezeichnet das Datum für die nächste Hauptuntersuchung.
Nächste AU bezeichnet das Datum für die nächste Abgasuntersuchung.
Nächste Inspektion bezeichnet den Kilometerstand für die nächste Inspektion.
Fahrtenschreiber gibt das Datum an für die nächste Eichung des Fahrtenschreibers (nur bei
LKW).
nächste BU gibt das Datum an für die nächste Bremsuntersuchung.
Klimaanlage gibt das Datum an für die nächste Wartung der Klimaanlage.
Leasingende gibt das Datum des Leasingendes an.
QW90–Info
Über den Schalter QW90 Info wird eine Verbindung zum Garantiesystem von Volvocars
hergestellt, das die anstehenden Garantiearten für das Fahrzeug anzeigt.
Der Hersteller-
i schlüssel für
VolvoCars ist 9101.
i Die Bremsuntersuchung
ist nur
bei LKW und Bussen
vorgeschrieben.
Seite 163

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 226. QW90–Info
Im Feld Status wird der Status der Verbindung zum Garantiesystem von Volvocars
angezeigt.
Im Feld Fahrzeuginfo werden die Werte des Fahrzeugs angezeigt, wie sie im
Garantiesystem von Volvocars gespeichert sind.
Werte die vom Fahrzeugstamm in Bungert P2 abweichen, werden gelb hinterlegt
dargestellt.
Mit einem Klick auf den Schalter Fahrzeug aktualisieren werden die Daten aus dem
Garantiesystem von Volvocars in den Fahrzeugstamm von Bungert P2 geschrieben.
Werte, die sich im Fahrzeugstamm von Bungert P2 befanden werden damit
überschrieben.
In der Tabelle Offene Garantiearten werden die Garantiearten angezeigt, die auf dieses
Fahrzeug zutreffen und noch nicht durchgeführt wurden.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Garantieart zeigt den Code der Garantieart an.
Bezeichnung ist der Name der Garantieart.
Startdatum zeigt an, ab wann die Garantieart durchgeführt werden darf.
Endedatum zeigt an, bis wann die Garantieart durchgeführt werden darf.
Start km zeigt an, wie hoch der Kilometerstand des Fahrzeugs mindestens sein muss,
damit die Garantieart durchgeführt werden darf.
Ende km zeigt an, wie hoch der Kilometerstand des Fahrzeugs höchstens sein darf, damit
die Garantieart durchgeführt werden darf.
Status zeigt den Status der Garantieart an.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster QW90–Info geschlossen.
i Die Daten können nur
im Fahrzeugstamm
von Bungert P2
aktualisiert werden.
Eine Aktualsierung
der Daten im QW90–
System von
Volvocars ist nicht
möglich.
Seite 164

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Fahrzeuginformation Register Zusatz
In diesem Register werden weitere Informationen zu dem Fahrzeug eingetragen.
Folgende Felder enthält das Register Zusatz:
Abb. 227. Fahrzeuginformationen Register Zusatz
Monteur ist der Werkstattmitarbeiter, der dieses Fahrzeug hauptsächlich pflegt.
Auftragnr Herst. bezeichnet beim Ankauf des Fahrzeuges vom Hersteller die
Auftragsnummer, die der Hersteller vergeben hat.
In dem großen Textfeld können weitere Angaben zu dem Fahrzeug eingetragen
werden.
In den Feldern Anlage steht, welcher Mitarbeiter das Fahrzeug an welchem Datum
angelegt hat, und in den Feldern Letzte Änderung, welcher Mitarbeiter die Fahrzeugdaten
wann zuletzt geändert hat. Diese Felder sind schreibgeschützt und werden von
Bungert P2 automatisch ausgefüllt.
Fahrzeuginformationen Register Optionen
In dem Register Optionen werden die Zusatzausstattungen für dieses Fahrzeug
angezeigt.
Seite 165

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 228. Fahrzeuginformationen Register Optionen
Optioncode gibt die Nummer für die Option an.
Bezeichnung ist der Name der Option
VK zeigt den Verkaufspreis der Option an.
Quelle zeigt an aus welchem Programm die Option in Bungert P2 übernommen wurde.
Fahrzeuginformation Register Auftrag
Dieses Register enthält eine Übersicht über alle dieses Fahrzeug betreffende Aufträge.
Seite 166

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 229. Fahrzeuginformationen Register Optionen
km-Stand zeigt den Kilometerstand bei Werkstattaufträgen an.
Datum zeigt bei Werkstattaufträgen das Auftragsdatum an.
Auftrag Nr. bezeichnet die Auftragsnummer.
Art enthält das Kürzel der Auftragsart. Folgende Tabelle zeigt die Auftragsart und die
zugehörigen Kürzel:
Auftrag enthält den Titel des Auftrags.
Auftragsart Kürzel
Werkstatt extern WE
Werkstatt intern WI
Werkstatt extern Gutschrift GWE
Werkstatt intern Gutschrift GWI
Theke extern TE
Theke extern Gutschrift GTE
Garantie extern GE
Kostenvoranschlag KV
Händler HD
Verbundene Unternehmen VU
Abb. 230. Auftragsarten und Auftragskürzel
Extern VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Kunden (=extern) berechnet
wurden.
Intern VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Autohaus (=intern) berechnet
wurden.
Garabtie VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Hersteller berechnet wurden.
Seite 167

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
In der untersten Zeile werden die Summen über alle Aufträge angezeigt.
Durch einen Doppelklick auf einen Auftrag in dieser Tabelle öffnen sich das Fenster mit
den Detailinformationen zu dem Auftrag (s. Seite 203).
Fahrzeuginformation Register Bilder
In diesem Register können bis zu vier Bilder des Fahrzeugs hinterlegt werden.
Abb. 231. Fahrzeuginformationen Register Bilder
Über den Schalter öffnet sich ein Fenster, in dem eine jpg-Datei ausgewählt werden
kann.
Abb. 232. Fahrzeuginformationen Register Bilder, Bild einfügen
Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Bild in eins der vier Felder eingefügt.
Um ein Bild im Register Bilder zu löschen, wird das Fenster Öffnen aufgerufen und dann
auf den Schalter Abbrechen geklickt..
i In der Datenbank wird
nur der Pfad der
Bilddatei gespeichert,
nicht das Bild selbst.
Aus diesem Grund
empfiehlt es sich, nur
Bilder von einem
Netzwerklaufwerk
einzufügen, da diese
auch auf anderen
Clients angezeigt
werden.
Seite 168

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Fahrzeuginformationen Register Archiv
In der Tabelle im Register Archiv werden alle Belege angezeigt, die das Fahrzeug
betreffen. Über einen Doppelklick wird der jeweilige Beleg aus dem Archiv geöffnet und
kann bei Bedarf wieder ausgedruckt werden. Die Belege können aber nicht mehr
verändert werden.
Abb. 233. Fahrzeuginformationen Register Archiv
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Auftrags-Nr. enthält die Nummer des zu Grunde liegenden Auftrags.
Rechnungs-Nr. enthält die Rechnungsnummer.
Datum Auftrag zeigt das Datum an, an dem der Auftrag zum ersten Mal ausgedruckt
wurde.
Datum Rechnung zeigt das Datum an, an dem die Rechnung zum ersten Mal ausgedruckt
wurde.
amtl. Kennzeichen enthält das Kennzeichen des Fahrzeugs, für das der Auftrag ausgeführt
wurde.
Kontonr ist die Kundennummer oder die Nummer eines Sachkontos.
Suchname zeigt den Suchnamen des Kunden an.
Dateiname zeigt den Namen der Datei an, in der der Beleg im Archiv gespeichert wurde.
erstellt am zeigt das Datum an, an dem der Beleg ins Archiv geschrieben wurde.
Speicherort enthält dem Pfad, in dem sich die Datei mit dem archivierten Beleg befindet.
Fahrzeuginformationen CIS–Tabellen
In den drei Tabellen CIS Status, CIS Optionen und CIS Rechnung werden Daten angezeigt, die
über Volvos Customer–Information–System in Bungert P2 importiert wurden.
Seite 169

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Diese Daten in diesen Tabellen werden während der Bestellung eines Fahrzeugs beim
Hersteller erzeugt.
Fahrzeugdaten ändern
Um Daten für ein Fahrzeug zu ändern, wird das Fenster Fahrzeuge über den
gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten oder durch Drücken der Taste geöffnet.
Gegebenenfalls muss das Fahrzeug, dessen Daten geändert werden sollen, gesucht
werden (s. Seite 160).
Mit einem Doppelklick auf der Zeile, in der das Fahrzeug in der Tabelle Fahrzeuge steht,
wird das Fenster mit den Fahrzeuginformationen geöffnet.
Änderungen der Fahrzeugdaten sind nur in den Registern Allgemein, Zusatz, Optionen und
Bilder möglich. Die anderen Register enthalten Tabellen, deren Inhalte nur über eigene
Eingabemasken geändert werden können.
Fahrzeugdaten ändern Register Allgemein
In diesem Register befinden sich die wesentlichen Angaben zu dem Fahrzeug.
Abb. 234. Fahrzeuginformationen ändern Register Allgemein
Folgende Felder enthält das Register Allgemein:
Marke bezeichnet die Marke des Fahrzeugs.
Bezeichnung ist die Bezeichnung des Fahrzeugs.
Verkaufstyp bezeichnet den Typ des Fahrzeugs.
Variante bezeichnet die Motorvariante des Fahrzeugs.
Fahrgestellnummer enthält die vollständige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Modelljahr bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs.
Seite 170

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Modellmonat ist bei Volvo nicht gebräuchlich.
Mit einem Klick auf den Schalter VCG–Daten werden bei Volvos an Hand der
Fahrgestellnummer die Felder Modelljahr, Variante, Bezeichnung, Farbe, Innenausstattung, Motortyp,
Kfzbriefnr., Motorseriennr. KBA HS–Nr. und KBA TS–Nr. automatisch ausgefüllt.
Aktiv bezeichnet, ob das Fahrzeug noch bei Suchvorgängen angezeigt werden soll. Da
es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Daten zu löschen, kann das entsprechende
Fahrzeug für spätere Anzeigen ausgeblendet werden, indem das Kästchen Aktiv
ausgeschaltet wird.
Kunde enthält den Kundennamen. Dieser Name muss in der Adressentabelle (s. Seite
135) existieren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, erst den Kunden anzulegen,
dann das Fahrzeug. Über dieses Feld wird die Zuordnung getroffen zwischen Kunde
und Fahrzeug.
Fahrer enthält ebenfalls einen Suchnamen aus der Adressentabelle. D.h. auch dieser
Name muss schon in der Adressentabelle existieren. Der Unterschied zwischen Kunde
und Fahrer kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden.
Kennzeichen enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung.
Die Gruppe Codes enthält Angaben, mit denen das Fahrzeug genauer beschrieben wird.
Farbe enthält den Farbcode des Fahrzeugs.
Innenausstattung enthält den Code für die Innenausstattung des Fahrzeugs.
Motortyp bezeichnet die Motorleistung des Fahrzeugs.
Kfzbriefnr. bezeichnet die Nummer des KFZ–Briefs.
Motornummer bezeichnet die Seriennummer des Motors.
Radiocode gibt den Sicherheitscode für das Radio an.
Zündschlüsselnummer bezeichnet die Nummer des Zündschlüssels.
KBA HS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Herstellerschlüssel an. Für
Volvo ist das 9101.
KBA TS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Typschlüssel an.
ET–Code gibt den Ersatzteilcode an.
In den Feldern der Gruppe Daten werden Datumsangaben zum Fahrzeug angegeben:
Erstzulassung gibt das Datum der Erstzulassung an.
Verkauf gibt das Datum des Erstverkaufs an.
letzter Besuch gibt den letzten Werkstatttermin des Fahrzeugs an.
letzter km–Stand zeigt den letzten registrierten Kilometerstand des Motors an.
Nächste HU bezeichnet das Datum für die nächste Hauptuntersuchung.
Nächste AU bezeichnet das Datum für die nächste Abgasuntersuchung.
Nächste Inspektion bezeichnet den Kilometerstand für die nächste Inspektion.
Fahrtenschreiber gibt das Datum an für die nächste Eichung des Fahrtenschreibers (nur bei
LKW).
nächste BU gibt das Datum an für die nächste Bremsuntersuchung (nur bei LKW).
Klimaanlage gibt das Datum an für die nächste Wartung der Klimaanlage.
Leasingende gibt das Datum des Leasingendes an.
Fahrzeugdaten ändern Register Zusatz
In diesem Register werden weitere Informationen zu dem Fahrzeug eingetragen.
Die Fahrzeugdaten
i befinden sich in der
Datei
vcgfahrzeug.txt
und können über den
Eintrag Fahrzeugabgleich
VCG im
Menü Extras für alle
Fahrzeuge
übernommen werden.
i Die Unterscheidung
zwischen Kunde und
Fahrer ist für die
Erhebung der
Customer–For–Life–
Daten erforderlich.
Seite 171

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 235. Fahrzeuginformationen ändern Register Zusatz
Folgende Felder enthält das Register Zusatz:
Monteur ist der Werkstattmitarbeiter, der dieses Fahrzeug hauptsächlich pfelgt.
Auftragnr Herst. bezeichnet beim Ankauf des Fahrzeuges vom Hersteller die
Auftragsnummer, die der Hersteller vergeben hat.
In dem großen Textfeld können weitere Angaben zu dem Fahrzeug eingetragen
werden.
Fahrzeuginformationen ändern Register Optionen
In dem Register Optionen werden die Zusatzausstattungen für dieses Fahrzeug gepflegt.
Seite 172

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 236. Fahrzeuginformationen ändern Register Optionen
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Optioncode gibt die Nummer für die Option an.
Bezeichnung ist der Name der Option
VK zeigt den Verkaufspreis der Option an.
Quelle zeigt an aus welchem Programm die Option in Bungert P2 übernommen wurde.
Um einen neuen Eintrag in diese Tabelle einzufügen, wird auf den Schalter Hinzufügen
geklickt. Es wird dann am Ende der Tabelle eine leere Zeile angefügt, in der die neue
Option eingetragen wird. Der Wert in der Spalte Quelle wird automatisch auf P2 gesetzt.
Um einen Eintrag in dieser Tabelle zu löschen, wird die Zeile mit dem Eintrag markiert
und der Schalter Löschen angeklickt.
Fahrzeuginformationen ändern Register Bilder
In diesem Register können bis zu vier Bilder des Fahrzeugs hinterlegt werden.
Seite 173

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 237. Fahrzeuginformationen Register Bilder
Über den Schalter öffnet sich ein Fenster, in dem eine jpg-Datei ausgewählt werden
kann.
Abb. 238. Fahrzeuginformationen Register Bilder, Bild einfügen
Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Bild in eins der vier Felder eingefügt.
Um ein Bild im Register Bilder zu löschen, wird das Fenster Öffnen aufgerufen und dann
auf den Schalter Abbrechen geklickt..
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster mit den Fahrzeuginformationen geschlossen.
Neues Fahrzeug hinzufügen
Um ein neues Fahrzeug anzulegen, wird das Fenster Fahrzeuge über den gleichnamigen
Eintrag im Menü Stammdaten oder durch Drücken der Taste geöffnet.
i In der Datenbank wird
nur der Pfad der
Bilddatei gespeichert,
nicht das Bild selbst.
Aus diesem Grund
empfiehlt es sich, nur
Bilder von einem
Netzwerklaufwerk
einzufügen, da diese
auch auf anderen
Clients angezeigt
werden.
Seite 174

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 239. Fahrzeuge
Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster Neuanlage.
Neues Fahrzeug Register Allgemein
In dem Register Allgemein werden die wesentlichen Angaben zu dem neuen Fahrzeug
eingetragen.
Abb. 240. Neues Fahrzeug eingeben Register Allgemein
In diesem Fenster können nur in den Registern Allgemein , Zusatz , Optionen und Bilder neue
Daten eingeben werden. Die Tabellen in den anderen Registern enthalten Daten, die
über andere Eingabemasken erzeugt werden.
Das Register Allgemein enthält folgende Elemente:
Marke bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. In der Regel ist dies VO für Volvo.
Bezeichnung ist die Bezeichnung des Fahrzeugs.
Verkaufstyp bezeichnet den Typ des Fahrzeugs.
Seite 175

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Variante bezeichnet die Motorvariante des Fahrzeugs.
Fahrgestellnummer enthält die vollständige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Modelljahr bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs.
Modellmonat ist bei Volvo nicht gebräuchlich.
Mit einem Klick auf den Schalter VCG–Daten werden bei Volvos an Hand der
Fahrgestellnummer die Felder Modelljahr, Variante, Bezeichnung, Farbe, Innenausstattung, Motortyp,
Kfzbriefnr., Motorseriennr. KBA HS–Nr. und KBA TS–Nr. automatisch ausgefüllt.
Aktiv bezeichnet, ob das Fahrzeug noch bei Suchvorgängen angezeigt werden soll. Da
es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Fahrzeuge zu löschen, kann das entsprechende
Fahrzeug für spätere Anzeigen ausgeblendet werden, indem das Kästchen Aktiv
ausgeschaltet wird.
Kunde enthält den Kundennamen. Dieser Name muss in der Adressentabelle (s. Seite
135) existieren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, erst den Kunden anzulegen,
dann das Fahrzeug. Über dieses Feld wird die Zuordnung getroffen zwischen Kunde
und Fahrzeug.
Fahrer enthält ebenfalls einen Suchnamen aus der Adressentabelle. D.h. auch dieser
Name muss schon in der Adressentabelle existieren. Der Unterschied zwischen Kunde
und Fahrer kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden.
Kennzeichen enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung.
Die Gruppe Codes enthält Angaben, mit denen das Fahrzeug genauer beschrieben wird.
Farbe enthält den Farbcode des Fahrzeugs.
Innenausstattung enthält den Code für die Innenausstattung des Fahrzeugs.
Motortyp bezeichnet die Motorleistung des Fahrzeugs.
Kfzbriefnr. bezeichnet die Nummer des KFZ–Briefs.
Motornummer bezeichnet die Seriennummer des Motors.
Radiocode gibt den Sicherheitscode für das Radio an.
Zündschlüsselnummer bezeichnet die Nummer des Zündschlüssels.
KBA HS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Herstellerschlüssel an.
KBA TS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Typschlüssel an.
ET–Code gibt den Ersatzteilcode an.
In den Feldern der Gruppe Daten werden Datumsangaben zum Fahrzeug angegeben:
Erstzulassung gibt das Datum der Erstzulassung an.
Verkauf gibt das Datum des Erstverkaufs an.
letzter Besuch gibt den letzten Werkstatttermin des Fahrzeugs an.
letzter km–Stand zeigt den letzten registrierten Kilometerstand des Motors an.
Nächste HU bezeichnet das Datum für die nächste Hauptuntersuchung.
Nächste AU bezeichnet das Datum für die nächste Abgasuntersuchung.
Nächste Inspektion bezeichnet den Kilometerstand für die nächste Inspektion.
Fahrtenschreiber gibt das Datum an für die nächste Eichung des Fahrtenschreibers (nur bei
LKW).
nächste BU gibt das Datum an für die nächste Bremsuntersuchung (nur bei LKW).
Klimaanlage gibt das Datum an für die nächste Wartung der Klimaanlage.
Leasingende gibt das Datum des Leasingendes an.
Der Hersteller-
i schlüssel für
VolvoCars ist 9101.
i Die Bremsuntersuchung
ist nur
für LKW und Busse
vorgeschrieben.
Seite 176

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Nachdem das Register Allgemein ausgefüllt wurde, sollte es ähnlich der folgenden
Abbildung aussehen:
Abb. 241. Neues Fahrzeug Register Allgemein ausgefüllt
Neues Fahrzeug Register Zusatz
Im Register Zusatz werden weitere Angaben zu dem neuen Fahrzeug eingetragen.
Seite 177

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 242. Neues Fahrzeug Register Zusatz
Folgende Felder enthält das Register Zusatz:
Monteur ist der Werkstattmitarbeiter, der dieses Fahrzeug hauptsächlich pfelgt.
Auftragnr Herst. bezeichnet beim Ankauf des Fahrzeuges vom Hersteller die
Auftragsnummer, die der Hersteller vergeben hat.
In dem großen Textfeld können weitere Angaben zu dem Fahrzeug eingetragen
werden.
Nachdem die Felder in dem Register Zusatz ausgefüllt wurden, sieht das Fenster
Neuanlage ähnlich der folgenden Abbildung aus:
Seite 178

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 243. Neues Fahrzeug Register Zusatz ausgefüllt
Neues Fahrzeug Register Optionen
In die Tabelle im Register Optionen wird die Zusatzausstattung des Fahrzeugs
eingetragen.
Abb. 244. Neues Fahrzeug Register Optionen
Seite 179

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Optioncode gibt die Nummer für die Option an.
Bezeichnung ist der Name der Option
VK zeigt den Verkaufspreis der Option an.
Quelle zeigt an aus welchem Programm die Option in Bungert P2 übernommen wurde.
Um einen neuen Eintrag in diese Tabelle einzufügen, wird auf den Schalter Hinzufügen
geklickt. Es wird dann am Ende der Tabelle eine leere Zeile angefügt, in der die neue
Option eingetragen wird. Der Wert in der Spalte Quelle wird automatisch auf P2 gesetzt.
Um einen Eintrag in dieser Tabelle zu löschen, wird die Zeile mit dem Eintrag markiert
und der Schalter Löschen angeklickt.
Nachdem Optionen eingetragen wurden, sieht die Tabelle ähnlich der folgenden
Abbildung aus:
Abb. 245. Neues Fahrzeug Register Optionen ausgefüllt
Neues Fahrzeug Register Bilder
In den vier Feldern im Register Bilder können Fotos im jpg–Format eingefügt werden.
Seite 180

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 246. Neues Fahrzeug Register Bilder
Über den Schalter öffnet sich ein Fenster, in dem eine jpg-Datei ausgewählt werden
kann.
Abb. 247. Fahrzeuginformationen Register Bilder, Bild einfügen
Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Bild in eins der vier Felder eingefügt.
Um ein Bild im Register Bilder zu löschen, wird das Fenster Öffnen aufgerufen und dann
auf den Schalter Abbrechen geklickt..
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das neue Fahrzeug in der Datenbank
gespeichert und das Fenster mit den Fahrzeuginformationen geschlossen.
Fahrzeugbestand
Das Fenster Fahrzeugbestand wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten
geöffnet.
i In der Datenbank wird
nur der Pfad der
Bilddatei gespeichert,
nicht das Bild selbst.
Aus diesem Grund
empfiehlt es sich, nur
Bilder von einem
Netzwerklaufwerk
einzufügen, da diese
auch auf anderen
Clients angezeigt
werden.
Seite 181

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
In dem Fenster Fahrzeugbestand werden alle Fahrzeuge angezeigt, deren aktueller
Besitzer der Name des eigenen Autohauses ist (s. Seite 65).
Abb. 248. Bestandsfahrzeuge
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Lfd.Nr. ist die Nummer des Fahrzeugbuchs.
M bezeichnet die Marke des Bestandsfahrzeugs.
Bezeichnung ist die Modellbezeichnung des Fahrzeugs.
Farbe ist die Außenfarbe des Fahrzeugs.
MJ bezeichnet das Modelljahr.
Erstzul. zeigt das Datum der Erstzulassung an.
Kilometer gibt den aktuellen Kilometerstand des Fahrzeugs an.
kW gibt die Leistung des Motors an.
ccm gibt den Hubraum des Fahrzeugs an.
VK gibt den Verkaufspreis an.
Diff. zeigt bei Gebrauchtwagen an, ob für das Fahrzeug die Mehrwertsteuer
ausgewiesen wird.
Standort zeigt den aktuellen Standort des fahrzeugs an.
Verkaufsinfo zeigt allgemeine Informationen zu dem Fahrzeug an.
Art zeigt den Typ des Bestandsfahrzeugs an. Folgende Arten existieren:
− N – Neuwagen
− G – Gebrauchtwagen
− V – Vorführwagen
− L – Lagerwagen
− M – Mietwagen
Bestandsfahrzeuge suchen
Wenn das Fenster Bestandsfahrzeuge über das Menü Stammdaten geöffnet wird, ist die Tabelle
erst einmal leer.
Im Feld Suchwort kann ein Text eingeben werden. Nach dem Klick auf den Schalter
Suchen werden alle Fahrzeuge angezeigt, in deren Bezeichnung das Suchwort
vorkommt. Dafür muss in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Bezeichnung ausgewählt
sein.
Als Kunde für
i Bestandsfahrzeuge
wird der Name im
Feld Eigene Adresse im
Fenster
Firmenparameter
gesetzt.
i Wird im Feld Suchwort
nichts eingegeben
und auf den Schalter
Suchen geklickt, werden
alle Bestandsfahrzeuge
angezeigt.
Seite 182

P2 Handbuch Kapitel III Stammdaten
Abb. 249. Bestandsfahrzeuge mit Suchergebnissen für Bezeichnung
Analog dazu kann in der Liste Suchenbegriff neben Kennzeichen auch die Fahrgestellnummer und
die Bezeichnung des Fahrzeugs ausgewählt und im Feld Suchwort ein Eintrag eingeben
werden, nach dem in der entsprechenden Kategorie gesucht wird.
Um die Fahrzeuginformationen zu einem Fahrzeug zu öffnen, wird ein Doppelklick auf
der Zeile ausgeführt, in der das Fahrzeug steht.
Das Fenster Bestandsfahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schließschalter geschlossen.
Seite 183

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Kapitel IV Aufträge
Einer der wichtigsten Arbeitsabläufe ist das Erstellen von Aufträgen. Bungert P2
unterscheidet zwischen fünf Belegarten:
• Thekenverkauf
• Werkstattauftrag
• Garantieauftrag
• Gutschriften
• Kostenvoranschlag
Zu einzelnen von diesen Belegarten gibt es Unterformen, die auch auf den folgenden
Seiten beschrieben werden.
Thekenverkauf
Der Thekenverkauf ist ein direkt an den Kunden ausgerichteter Vorgang. Aus diesem
Grund wird ein neuer Thekenverkauf meistens aus dem Fenster Adressen gestartet.
Um einen neuen Thekenverkauf zu erstellen, muss das Fenster Adressen über den
gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten oder durch Drücken der Taste geöffnet
werden.
Dann wird der Kunde gesucht, den der Thekenverkauf betrifft (s. Seite 136).
Abb. 250. Adressen
Mit einem Klick auf den Schalter Thekenverkauf öffnet sich das Fenster zur
Auftragsbearbeitung.
i Für den
Thekenverkauf wird
häufig auch der
Kunde Barverkauf
genutzt.
Seite 184

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 251. Thekenverkauf
Im oberen Bereich des Fensters befinden sich folgende Felder, die nur verändert
werden können, solange der Auftrag noch nicht gespeichert wurde.
Auftragsart hier kann die Auftragsart festgelegt werden. Da der Auftrag über den Schalter
Thekenverkauf im Fenster Adressen erstellt wurde, steht hier als Auftragsart Theke extern.
Auftragsstatus zeigt den Status des Auftrages an.
Auftragnummer zeigt die Auftragsnummer, die auch in der Titelleiste des Fensters steht.
Teilestatus zeigt den Status der im Auftrag fakturierten Positionen an.
Auftragsdatum zeigt das Datum an, an dem der Auftrag angelegt wurde. Dies ist das
einzige Feld, dessen Inhalt noch verändert werden kann, nachdem der Schalter Auftrag
anlegen angeklickt wurde.
Fahrzeugstatus zeigt den Status des Fahrzeugs an. Beim Thekenverkauf spielt dieser
Eintrag keine Rolle.
Bevor die Angaben für den Thekenverkauf eingegeben werden können, muss der
Schalter Auftrag anlegen angeklickt werden. Erst dann ist es möglich die Felder in den
Registern auszufüllen.
Das Fenster enthält neun Register, von denen die Register Termine und Zeiten beim
Thekenverkauf gesperrt sind.
Thekenverkauf Register Auftrag
In diesem Register stehen die wesentlichen Angaben zu diesem Auftrag.
Seite 185

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 252. Thekenverkauf Register Auftrag
Das Feld Fahrzeug ist leer, da der Thekenverkauf unabhängig vom Fahrzeug direkt an
den Kunden erfolgt.
In der Liste Kunde steht der Suchname des Kunden. Über den Schalter Info öffnet sich
das Register Zusatz des Fensters Adressendetail (s. Seite 139) mit den Zusatzinformationen
zu dem Namen, der im Feld Kunde angegeben ist. Die Adresse des Kunden steht auch
neben weiteren Angaben im Register Kunde. Der Schalter Info ist grün, wenn in den
Kundeninformationen das Feld Hinweis aktiviert ist. Sollte das Kästchen Kontaktsperre
aktiviert sein, ist der Schalter rot.
In der Liste Rechnungsempfänger externsteht der Name des Empfängers für die Rechnung.
Dieser Name kann bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen von dem Namen des Halters
divergieren. Über den Schalter Info öffnet sich das Register Zusatz des Fensters
Kundeninformationen (s. Seite 139) mit den Zusatzinformationen zu dem Namen, der
im Feld Rechnungsempfänger angegeben ist. Beim Thekenverkauf bleiben die Felder für den
internen und den Garantierechnungsempfänger leer. Nähere Angaben zum
Rechnungsempfänger stehen neben weiteren Informationen auch im Register Merkmale.
Der Schalter Info ist grün, wenn in den Kundeninformationen das Feld Hinweis aktiviert ist.
Sollte das Kästchen Kontaktsperre aktiviert sein, ist der Schalter rot.
Im Feld Annehmer wird der Mitarbeitername ausgewählt, der den Auftrag angenommen
hat.
Der Inhalt des Feldes Mobilitätwird von dem gleichlautenden Feld im Register Allgemeinin
den Kundeninformationen übernommen (s. Seite 148).
Auch die Einträge in den Listen Zahlungsbedingung und Zahlungsart werden von den
Vorgabewerten aus dem Register Allgemein von den Kundeninformationen übernommen.
Auch hier können die Vorgaben durch einen anderen Wert ersetzt werden.
Die Felder Kontakt werden aus den gleichnamigen Feldern aus dem Register Allgemein
übernommen, bleiben beim Thekenverkauf aber leer.
Seite 186

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Im Feld Auftragsinfo wird der Name für den Auftrag eingegeben. Dieses Feld sollte immer
ausgefüllt werden, da über den Eintrag im Feld Auftragsinfo der Auftrag in verschiedenen
Übersichten leicht gefunden werden kann.
Aus der Liste Monteur kann bereits beim Anlegen des Auftrags ein Werkstattmitarbeiter
ausgewählt werden. Beim Thekenverkauf wird dieser Eintrag nicht benötigt.
Anzahl Fehler gibt die Zahl der bei der Testfahrt gefunden Fehler an. Beim Thekenverkauf
bleibt dieses Feld leer.
Fehlerbemerkung gibt eine kurze Fehlerbeschreibung an, sollten bei der Testfahrt Fehler
aufgetreten sein. Beim Thekenverkauf bleibt dieses Feld leer.
Das Kästchen Wdh.–Reparatur wird aktiviert, wenn der Kunde der Ansicht ist, dass es sich
bei dem Auftrag um eine Wiederholungsreparatur handelt.
Km–Stand Eingang und Km–Stand Ausgang geben die Kilometerstände vor bzw. nach der
Reparatur an. Beim Thekenverkauf werden diese Einträge nicht benötigt.
Thekenverkauf Register Info
Im Register Info werden weitere Informationen zu dem Auftrag eingegeben.
Abb. 253. Thekenverkauf Register Info
In diesem Register können im oberen, großen Feld Informationen zu dem Auftrag
eingeben werden; im Feld Info Verkauf können Angaben für den Verkäufer stehen.
Die Felder QW90–Info abgefragt enthalten die Datumsangaben, wann für ein Fahrzeug
anstehende Garantieaktionen abgefragt wurden. Beim Thekenverkauf bleiben diese
Felder leer.
Seite 187

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Thekenverkauf Register Merkmale
Dieses Register enthält alle Informationen zu den Rechnungsempfängern. Die
Angaben stammen alle aus dem Fenster Kundeninformation, können bei Bedarf aber
überschrieben werden.
Abb. 254. Thekenverkauf Register Merkmale
In der Gruppe links steht die Adresse (vergl. Kundeninformation, Register Allgemein) des
Rechnungsempfängers.
Die Angaben in der rechten Gruppe werden zur Rechnungserstellung benötigt. Die
Werte kommen aus dem Register Allgemein des Fensters Kundeninformationen.
Die Felder enthalten folgende Inhalte:
Kundennummer bezeichnet die Kundennummer des Rechnungsempfängers.
Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Kunden aus dem EU–
Ausland an.
MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet
werden.
Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattgruppe, die dem Kunden auf Teile gewährt wird.
Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattgruppe, die dem Kunden auf die Arbeit gewährt
wird.
Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet
wird.
Über die Optionen Preis wird festgelegt, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe
berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK
bezeichnet den Einkaufspreis. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der
Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
i Wenn diese Vorgabewerte
geändert
werden, gelten diese
Änderungen nur für
diesen Auftrag, die
Werte im Adressenstamm
werden nicht
geändert.
Seite 188

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Thekenverkauf Register Kunde
In diesem Register werden die Anschrift des Kunden und die Kontaktmöglichkeiten wie
Telefonnummern angezeigt.
Abb. 255. Thekenverkauf Register Kunde
Die Gruppe Kunde zeigt die Anschrift des Kunden. Diese Angaben werden aus dem
Register Allgemein des Fensters Kundeninformation übernommen.
Die Felder in der Gruppe Fahrer bleiben beim Thekenverkauf leer, da der Fahrer an ein
Fahrzeug gebunden ist.
In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–
Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten
Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden.
Wenn in diesem Register Feldeinträge geändert werden, erscheint folgendes Fenster.
Abb. 256. Abfrage um Kundendaten zu ändern
Wird dieses Fenster mit einem Klick auf den Schalter Ja bestätigt, werden auch die
Daten im Adressenstamm geändert.
Bei einem Klick auf den Schalter Nein, gelten die Änderungen nur für diesen Auftrag.
Thekenverkauf Register Positionen
In diesem Register werden die Teile eingegeben.
Seite 189

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 257. Thekenverkauf Register Positionen
Beim Thekenverkauf werden in der Regel nur Teile verkauft. Aus diesem Grund wird in
diesem Kapitel nur dieser Verkauf behandelt. Die weiteren Arten Lohn, GPSS, Auslage,
Fremdleistung und Fahrzeug werden beim Werkstattauftrag behandelt (s. Seite 202).
Um ein Teil in die Tabelle Positionen einzufügen, wird auf den Schalter Teil geklickt.
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 258. Teil einfügen
Seite 190

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
In dem Feld Nummer wird die Teilenummer eingegeben. Für Volvo–Teile kann das
führende VO weglassen werden.
Sollte die Teilenummer nicht bekannt sein, kann auch nach dem Teil gesucht werden,
indem auf den Schalter geklickt wird. Es öffnet sich dann folgendes Fenster.
Abb. 259. Teile suchen nach Bezeichnung
In diesem Fenster wird im Feld Suchwort der Teilename eingegeben. Nach einem Klick
auf den Schalter Suchen werden die Ergebnisse in der Tabelle angezeigt.
Abb. 260. Ergebnisliste für gesuchte Teilebezeichnung
Nachdem das Teil ausgewählt und mit einem Klick auf den Schalter OK bestätigt wurde,
wird das Fenster Teil mit den Angaben zu diesem Teil angezeigt.
Seite 191

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 261. Teil einfügen mit Angaben
Über den Schalter können weitere Informationen zu dem Teil eingeblendet
werden. Das Fenster sieht dann so aus:
Abb. 262. Teil einfügen mit allen Angaben
Seite 192

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Im Feld Bezeichnung steht die Teilebezeichnung.
Anzahl bezeichnet wie oft das Teil im Auftrag berechnet wird.
Einzel bezeichnet den Netto–Einzelpreis für das Teil.
Rabatt bezeichnet den Rabatt, der auf das Teil gewährt wird. Wenn in dem Feld
Rabattgruppe Teile des Register Merkmale im Fenster Auftrag für den Rechnungsempfänger ein
Eintrag steht, wird der Rabatt schon automatisch eingetragen.
Der Gesamtpreis errechnet sich nach der Formel:
( Anzahl × Einzel)
− Rabatt = Gesamtpreis
.
Dieses Feld ist schreibgeschützt.
In der Gruppe Intern kann das Teil zur internen Berechnung ausgezeichnet werden. In
der Gruppe Garantie kann das Teil als Garantieteil ausgezeichnet werden. Die
Verkaufskosten können auch zwischen Hersteller, Autohaus und Kunde prozentual
aufgesplittet werden.
Einzel–EK enthält den Netto–Einkaufspreis für das Teil.
Der Wert im Feld Durchschnittsek bezeichnet den Mittelwert der Einkaufspreise für dieses
Teil. Da dies auch ein berechnetes Feld ist, ist dieses Feld schreibgeschützt.
Lohnsatz ist bei einem Teil nicht vergeben.
Erlösgruppe ist identisch mit der im Teilekatalog vorgegebenen Produktgruppe.
Die Inhalte der Felder Erlöskonto, VAK–Konto, Bestandskonto und Kostenstelle werden aus der
Erlöskontenmatrix (s. Seite 66) abhängig von der Klassifizierung des Teils
übernommen.
Das Feld Rabattgruppe ist die im Teilekatalog vorgegebene Rabattgruppe. Dieses Feld ist
schreibgeschützt.
Im Feld Rabattbetrag steht aus dem Feld Rabatt % errechnete Rabattbetrag. Auch dieses
Feld ist schreibgeschützt.
AT–Teil ist aktiviert, wenn es sich bei dem Teil um ein Austauschteil handelt. In diesem
Fall wird dem Kunden zusätzlich die Mehrwertsteuer auf 10% des Verkaufspreises
diesen Teils berechnet
Marke bezeichnet die Marke des Teils. Dieses Feld ist auch schreibgeschützt.
MwSt–Code bezeichnet den Mehrwertsteuersatz für dieses Teil.
Im unteren Teil der Tabelle werden die Konten, auf die dieses Teil gebucht wird,
gemäß der Erlöskontenmatrix angezeigt (s. Seite 66).
Über den Schalter EKM schreiben können die in diesem Fenster eingegebenen
Kontennummern in die Erlöskontenmatrix geschrieben werden.
Über den Schalter Konten neu einlesen werden in diesem Fenster die aktuellen Konten aus
der Erlöskontenmatrix eingelesen.
Bei dem Sitzbezug in diesem Beispiel handelt es sich um ein Teil der Marke Volvo, das
laut Teilekatalog zur Erlösgruppe 15 gehört. Da die Auftragsart Thekenverkauf ist, gilt
folgender Eintrag aus der Erlöskontenmatrix:
Abb. 263. Ausschnitt Erlöskontenmatrix für Sitzbezug R Sport beim Thekenverkauf
i Über den
durchschnittlichen
einkaufspreis wird der
Lagerwert ermittelt.
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P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Nachdem das Fenster über den Schalter OK bestätigt wurde, wird das zurück in das
Register Positionen des Auftragsfensters wieder angezeigt, in dem sich jetzt eine Position
befindet.
Abb. 264. Thekenverkauf Register Positionen mit einer Position
In dieser Tabelle sind folgende Spalten vorhanden.
Pos gibt die Position des Teils im aktuellen Job an.
OP–Nummer bezeichnet die Operationsnummer für einen Arbeitstext oder ein GPSS–
Paket.
Teilenummer enthält die Ordernummer des Teils.
Bezeichnung ist der Teilename oder die Bezeichnung für einen Arbeitstext oder GPSS–
Paket.
Anzahl zeigt die Menge des Teils oder der Leistung in diesem Auftrag an.
Zeit ist nur bei berechnetem Lohn ausgefüllt.
Einzel ist der Netto–Einzelpreis des Teils.
% enthält den prozentualen Rabatt, der dem Kunden gewährt wird.
Extern Gesamt ist der Gesamtpreis für diese Position, die dem Kunden berechnet wird.
Intern Gesamt ist der Gesamtpreis für diese Position, die das Autohaus übernimmt.
Garantie gesamt ist der Gesamtpreis für diese Position, die der Hersteller übernimmt.
Das Kästchen in der Spalte I ist aktiviert, wenn das Teil zur internen Berechnung
ausgezeichnet wurde.
Das Kästchen in der Spalte G ist aktiviert, wenn das Teil als Garantiegewährung
ausgezeichnet wurde.
Die drei Spalten Extern %, Intern %, Garantie % geben die prozentualen Kosten des Teils an,
wenn das Teil eine Garantieleistung ist.
Art gibt als Kürzel die Art der Position an. Folgende Kürzel werden verwendet:
Seite 194

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Positionsart Kürzel
Teile PA
Lohn OP
Auslage AL
Text TS
Fremdleistung FL
Fahrzeug FZ
Abb. 265. Positionsarten und Positionskürzel
Über den Schalter auf wird die in der Tabelle markierte Position um jeweils eine Stelle
nach oben bewegt.
Über den Schalter ab wird die in der Tabelle markierte Position um jeweils eine Stelle
nach unten bewegt.
Mit dem Schalter S werden die in der Tabelle vorhandenen Positionen zuerst nach
Arbeitstexten und dann nach Teilen angeordnet.
Mit dem Schalter O wird die Originalreihenfolge der Positionen in der Tabelle wieder
hergestellt.
Um die Detailinformationen einer Position in der Tabelle anzuzeigen, wird auf der
entsprechenden Position in der Tabelle ein Doppelklick ausgeführt. Es öffnet sich dann
wieder das Fenster Teil.
Abb. 266. Detailfenster der Position
Über den Schalter Löschen wird das Teil aus der Tabelle gelöscht.
Thekenverkauf, Teiledisposition
Da Bungert P2 ein ebenfalls mächtiges Modul für die Lagerhaltung enthält, muss nach
dem Verkauf der Teile der Lagerbestand angeglichen werden. Dieser Vorgang wird
durch einen Klick auf den Schalter Teiledispo durchgeführt. Es öffnet sich das Fenster
Teiledispo.
i Das Fenster Teiledispo
öffnet sich automatisch
beim Ausdruck
der Rechnung.
Seite 195

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 267. Thekenverkauf Teiledisposition
In dieser Tabelle sind alle Positionen des Auftrages aufgeführt.
Die Spalten enthalten folgende Inhalte
Teilenr. bezeichnet die Teilenummer der Position.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Anzahl zeigt die Menge des im Auftrag aufgeführten Teils an.
Geliefert zeigt an, wieviel Teile einer Position bereits ausgegeben wurden. Der Eintrag in
dieser Spalte ist vorgesehen, wenn eine kleinere Anzahl im Lager verfügbar ist als in
der Position vorgegeben.
Rest bezeichnet analog dazu die noch ausstehende Menge.
Abgang enthält die Menge die ausgegeben wird. Die Werte in dieser Spalte sind die
einzigen, die verändert werden können.
Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an.
Verfügbar zeigt an welche Anzahl des Teils verfügbar ist. Diese Zahl kann vom
Lagerbestand divergieren, wenn für das Teil eine Mindestmenge im Lager eingetragen
ist. Diese Zuordnung wird im Teilekatalog getroffen (s. Seite 345).
Bedarf zeigt den momentan aus allen offenen Aufträgen summierten Bedarf an dem Teil
an.
Bestellt enthält die Menge, die von dem Teil momentan bestellt ist.
Mit einem Klick auf den Schalter Differenzen bestimmen wird in der Spalte Abgang die Differenz
zwischen bereits ausgehändigten und noch ausstehenden Teilen bestimmt. Dieser
Wert kann verändert werden, wenn die Anzahl der Teile im Lager kleiner ist als die im
Auftrag geforderte Anzahl.
Über den Schalter automat. Abgang wird der Abgang der Teile automatisch ausgelöst. In
diesem Fall besteht nicht die Möglichkeit den Wert in der Spalte Abgang manuell zu
verändern.
Mit einem Doppelklick auf einem Eintrag in der Tabelle Teiledispo öffnen sich das Fenster
Teileinfo, in dem alle Angaben zu dem Teil aufgeführt sind (s. Seite 347).
Seite 196

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 268. Teileinfo
Sollte die verfügbare Anzahl der Teile im Lager kleiner sein als die im Auftrag
geforderte, und es wird auf den Schalter automat. Abgang geklickt, erscheint ein
Hinweisfenster.
Abb. 269. Hinweis bei negativem Lagerbestand
Wenn auf den Schalter Ja geklickt wird, werden die Teile trotz des negativen
Lagerbestands abgebucht und das Fenster Teiledispo geschlossen. Wenn auf den
Schalter Nein geklickt wird, wird das Fenster Teiledispo wieder angezeigt und der Wert in
der Spalte Abgang kann geändert werden.
Thekenverkauf, Register Teilebewegung
In dieser Tabelle werden alle Lagerbewegungen zu diesem Auftrag angezeigt.
Seite 197

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 270. Thekenverkauf Register Teilebewegung
Alle Werte in dieser Tabelle dienen ausschließlich der Information und sind daher
schreibgeschützt.
Die Spalten enthalten folgende Inhalte:
Art ist bei Aufträgen immer Warenausgang.
Teilenummer enthält die Teilenummer zu dem Vorgang.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Belegnr ist die Nummer des aktuellen Auftrags.
Belegdatum zeigt das Datum an, an dem der Auftrag angelegt wurde.
Menge zeigt den Warenausgang des Teils an. Negative Werte bezeichnen den Abgang
an den Kunden. Positive Werte sind Rückgaben an das Lager.
EK gibt den Netto–Einkaufspreis an.
VK gibt den Netto–Verkaufspreis ohne Rabatte oder Preisaufschläge an.
Unterhalb des letzten Eintrags in der Tabelle wird die Summe aller berechneten Teile
aufgeführt.
Thekenverkauf, Register Summen
In diesem Register werden alle Beträge zu diesem Auftrag angezeigt. Alle Felder in
diesem Register sind schreibgeschützt.
Seite 198

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 271. Thekenverkauf Register Summen
Dieses Register ist in die zwei Gruppen Verkauf und Einkauf unterteilt. Beide Rubriken sind
noch einmal unterteilt in die drei Spalten Extern, Intern und Garantie.
In der Gruppe Verkauf werden folgende Werte angezeigt:
Belegnummer zeigt die Rechnungsnummer an. Dafür muss die Rechnung bereits gedruckt
worden sein. Wenn Sie Aufträge erstellen, die neben einem externen
Rechnungsempfänger auch einen internen bzw. einen für Garantieleistungen haben,
werden die entsprechenden Felder ebenfalls ausgefüllt.
Belegdatum zeigt das Rechnungsdatum an. Dafür muss die Rechnung bereits gedruckt
worden sein.
Kontonummer zeigt die Kundennummer an, bzw. das interne Verrechnungskonto oder das
Garantiekonto.
Lohn zeigt die berechneten Arbeitskosten an. Beim Thekenverkauf fällt dieser Posten
weg.
Teile enthält die Netto–Summe aller Teile, die mit dem vollen Mehrwertsteuersatz
berechnet werden.
Fremdkosten zeigt die Summe aller Fremdleistungen an.
Fahrzeug zeigt die Summe aller berechneten Fahrzeuge an.
Zwischensumme zeigt die Summe aller Nettobeträge an.
Auslagen zeigt die Summe aller von Ihnen geleisteten Auslagen, die dem Kunden in
Rechnung gestellt werden an. Auf Auslagen wird keine Mehrwertsteuer berechnet.
MwSt zeigt die Mehrwertsteuer aller Positionen an.
MwSt. AT ist die Mehrwertsteuer auf den Restwert der Altteile bei Austauschteilen. Als
Restwert werden 10% des Preises des neuen Teils berechnet und darauf wird die
Mehrwertsteuer erhoben.
Betrag enthält den vom Kunden zu zahlenden Betrag.
Seite 199

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Von AT–Wert sind die 10% des Neuwertes der Altteile bei Austauschteilen.
In der Gruppe Einkauf sind nur die Felder Lohn, Teile, Fremdkosten, Fahrzeuge, Zwischensumme und
Auslagen vorhanden und zeigen Ihre Kosten an.
Auftrag drucken
Nachdem die Register für einen Auftrag ausgefüllt sind, kann der Auftrag ausgedruckt
werden. Auf dem Auftrag stehen nur die Arbeitsleistungen des Auftrags. Beim
Thekenverkauf ist daher der Auftragsdruck nicht notwendig.
Greiferliste drucken
Die Greiferliste geht an den Lageristen. Auf ihr sind alle Teile, die den Auftrag
betreffen, verzeichnet. Der Ausdruck der Greiferliste startet nach einem Klick auf den
Schalter Greiferliste. Es erscheint das Windows–Druckerfenster.
Abb. 272. Windows Druckerfenster
In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und
in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen.
Der Druck beginnt dann nach einem Klick auf den Schalter OK.
Rechnung drucken
Um die Rechnung für einen Auftrag zu drucken, muss auf den Schalter Rechnung geklickt
werden.
Es erscheint das Fenster Teiledispo für diesen Auftrag (s. Seite 195).
Seite 200

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 273. Thekenverkauf Teiledisposition
Nachdem dieses Fenster über den Schalter automat. Abgang bestätigt wurde, erscheint
folgendes Fenster:
Abb. 274. Rechnung drucken
Nach einem Klick auf den Schalter Drucken, werden die Rechnung und die im Fenster
Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.
Das Fenster zur Auftragsbearbeitung schließt sich dann.
Auftrag löschen
Über den Schalter Auftrag löschen wird der Auftrag gelöscht. Es erscheint folgendes
Fenster, wenn noch keine Rechnung über diesen Auftrag gedruckt wurde:
Abb. 275. Bestätigung zum Löschen eines noch nicht fakturierten Auftrags
Wenn der Auftrag schon fakturiert wurde, sieht das Fenster so aus:
Abb. 276. Bestätigung zum Löschen eines fakturierten Auftrags
Mit einem Klick auf den Schalter Ja wird der Auftrag gelöscht und das Fenster
geschlossen.
Seite 201

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Werkstattauftrag
Der Werkstattauftrag ist direkt an ein Fahrzeug gebunden. Aus diesem Grund wird ein
neuer Werkstattauftrag meistens aus dem Fenster Fahrzeuge gestartet.
Der Werkstattauftrag funktioniert im Prinzip wie der Thekenverkauf. Die zusätzlichen
Funktionen und Sonderfälle wie Garantie oder Dekra–Auslagen werden im folgenden
beschrieben.
Das Fenster Fahrzeuge wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten oder
durch Drücken der Taste geöffnet.
Abb. 277. Fahrzeuge
Nachdem auf den Schalter Neuer Auftrag geklickt wurde, erscheint das Fenster Neuanlage
eines externen Werkstattauftrags.
Abb. 278. Neuer Werkstattauftrag
Im oberen Bereich des Fensters befinden sich folgende Felder, die nur verändert
werden können, solange der Auftrag noch nicht angelegt wurde.
Seite 202

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Auftragsart hier kann die Auftragsart festgelegt werden. Da der Auftrag über den Schalter
Neuer Auftrag im Fenster Fahrzeuge erstellt wurde, steht hier als Auftragsart Werkstatt extern.
Auftragsstatus zeigt den Status des Auftrages an.
Auftragnummer zeigt die Auftragsnummer, die auch in der Titelleiste des Fensters steht.
Teilestatus zeigt den Status der im Auftrag fakturierten Positionen an.
Auftragsdatum zeigt das Datum an, an dem der Auftrag angelegt wurde. Dies ist das
einzige Feld, dessen Inhalt noch verändert werden kann, nachdem der Schalter Auftrag
anlegen angeklickt wurde.
Fahrzeugstatus zeigt den Status des Fahrzeugs an.
Bevor die Angaben für den Werkstattauftrag eingegeben werden können, muss der
Schalter Auftrag anlegen angeklickt werden. Erst dann ist es möglich die Felder in den
Registern auszufüllen.
Das Fenster enthält neun Register.
Werkstattauftrag Register Auftrag
In diesem Register stehen die wesentlichen Angaben zu diesem Auftrag.
Abb. 279. Werkstattauftrag Register Auftrag
In der Liste Kunde steht der Suchname des Kunden. Über den Schalter Info öffnet sich
das Register Zusatz des Fensters Adressendetail (s. Seite 139) mit den Zusatzinformationen
zu dem Namen, der im Feld Kunde angegeben ist. Die Adresse des Kunden steht auch
neben weiteren Angaben im Register Kunde. Der Schalter Info ist grün, wenn in den
Kundeninformationen das Feld Hinweis aktiviert ist. Sollte das Kästchen Kontaktsperre
aktiviert sein, ist der Schalter rot.
In der Liste Rechnungsempfänger externsteht der Name des Empfängers für die Rechnung.
Dieser Name kann bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen von dem Namen des Halters
divergieren. Über den Schalter Info öffnet sich das Register Zusatz des Fensters
Kundeninformationen (s. Seite 139) mit den Zusatzinformationen zu dem Namen, der
i Nachdem der Auftrag
angelegt wurde, kann
die Auftragsart nicht
mehr geändert
werden.
Seite 203

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
im Feld Rechnungsempfänger extern angegeben ist. Im Feld Rechnungsempfänger intern steht das
Sachkonto, das mit internen Leistungen belastet wird, Rechnungsempfänger Garantie enthält
das Sachkonto, das mit Garantieleistungen belastet wird.
Nähere Angaben zum Rechnungsempfänger stehen neben weiteren Informationen
auch im Register Merkmale. Der Schalter Info ist grün, wenn in den Kundeninformationen
das Feld Hinweis aktiviert ist. Sollte das Kästchen Kontaktsperre aktiviert sein, ist der
Schalter rot.
Im Feld Annehmer wird der Mitarbeitername ausgewählt, der den Auftrag angenommen
hat.
Der Inhalt des Feldes Mobilitätwird von dem gleichlautenden Feld im Register Allgemeinin
den Kundeninformationen übernommen (s. Seite 135).
Auch die Einträge in den Listen Zahlungsbedingung und Zahlungsart werden von den
Vorgabewerten aus dem Register Allgemein von den Kundeninformationen übernommen.
Auch hier können die Vorgaben durch einen anderen Wert ersetzt werden.
Die Felder Kontakt werden aus den gleichnamigen Feldern aus dem Register Allgemein
übernommen.
Im Feld Auftragsinfo wird der Name für den Auftrag eingegeben. Dieses Feld sollte immer
ausgefüllt werden, da über den Eintrag im Feld Auftragsinfo der Auftrag in verschiedenen
Übersichten leicht gefunden werden kann.
Aus der Liste Monteur kann bereits beim Anlegen des Auftrags ein Werkstattmitarbeiter
ausgewählt werden.
Anzahl Fehler gibt die Zahl der bei der Testfahrt gefunden Fehler an.
Fehlerbemerkung gibt eine kurze Fehlerbeschreibung an, sollten bei der Testfahrt Fehler
aufgetreten sein.
Das Kästchen Wdh.–Reparatur wird aktiviert, wenn der Kunde der Ansicht ist, dass es sich
bei dem Auftrag um eine Wiederholungsreparatur handelt.
Km–Stand Eingang und Km–Stand Ausgang geben die Kilometerstände vor bzw. nach der
Reparatur an.
Werkstattverkauf Register Termine
In den Feldern in diesem Register werden die Termine für den Auftrag festgehalten.
Seite 204

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 280. Werkstattauftrag Register Termine
Im Feld Termin Werkstatt steht der Termin, an dem das Fahrzeug in die Werkstatt kommt.
Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum eingegeben wird.
Im Feld Datum wird das Datum eingegeben.
Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben.
Abb. 281. Termin für die Werkstatt festlegen
Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld
Zeit die aktuelle Uhrzeit.
Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Termin
Werkstatt eingetragen.
Im Feld Termin Abholung steht der mit dem Kunden vereinbarte Termin, wann er sein
Fahrzeug abholen kann. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das
Datum eingegeben wird.
Im Feld Datum wird das Datum eingegeben.
Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben.
Abb. 282. Termin für die Abholung
Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld
Zeit die aktuelle Uhrzeit.
Seite 205

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Termin
Abholung eingetragen.
Im Feld Annahme Fahrzeug wird der Zeitpunkt angegeben, an dem das Fahrzeug vom
Autohaus angenommen wiurde. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in
dem das Datum eingegeben wird.
Im Feld Datum wird das Datum eingegeben.
Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben.
Abb. 283. Termin der Fahrzeugannahme
Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld
Zeit die aktuelle Uhrzeit.
Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld
Annahme Fahrzeug eingetragen.
Im Feld Beginn Arbeit (Rep.Dat.) steht das Datum, an dem mit dem Werkstattauftrag
begonnen wurde. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum
eingegeben wird.
Im Feld Datum wird das Datum eingegeben.
Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben.
Abb. 284. Termin des Arbeitsbeginns
Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld
Zeit die aktuelle Uhrzeit.
Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Beginn
Arbeit (Rep.Dat.) eingetragen.
Das Feld Ende Arbeit enthält das Datum, an dem die Reparatur in der Werkstatt beendet
wurde. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum eingegeben
wird.
Im Feld Datum wird das Datum eingegeben.
Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben.
Abb. 285. Termin des Arbeitsendes
Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld
Zeit die aktuelle Uhrzeit.
Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Ende
Arbeit eingetragen.
Seite 206

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Im Feld Fertig Endkontrolle steht das Datum, an dem die Endkontrolle nach der Reparatur
abgeschlossen wurde. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das
Datum eingegeben wird.
Im Feld Datum wird das Datum eingegeben.
Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben.
Abb. 286. Termin der Endkontrolle
Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld
Zeit die aktuelle Uhrzeit.
Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Fertig
Endkontrolle eingetragen.
Das Feld Ausgang Fahrzeug bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug die Werkstatt
verlässt. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum
eingegeben wird.
Im Feld Datum wird das Datum eingegeben.
Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben.
Abb. 287. Termin des Ausgangs
Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld
Zeit die aktuelle Uhrzeit.
Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld
Ausgang Fahrzeug eingetragen.
Das Feld km–Stand Eingang enthält die angegebene Kilometerleistung des Fahrzeugs
bevor es in die Werkstatt kommt.
Das Feld km–Stand Ausgang enthält den Kilometerstand nach Ende der Reparatur und der
Testfahrt.
Im Feld zeitraum der Leistungserbringung wird die Dauer des gesamten
Werkstattauftrags eingetragen.
Die Eingaben in dem Register Terrmine korrespondieren mit den Angaben im Fenster
Fahrzeugstatus (s. Seite 309).
Werkstattverkauf Register Info
Im Register Info werden weitere Informationen zu dem Auftrag eingegeben.
Seite 207

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 288. Werkstattauftrag Register Info
In diesem Register können im oberen, großen Feld Informationen zu dem Auftrag
eingeben werden; im Feld Info Verkauf können Angaben für den Verkäufer stehen.
Die Felder QW90–Info abgefragt enthalten die Datumsangaben, wann für das Fahrzeug
anstehende Garantieaktionen abgefragt wurden.
Werkstattauftrag Register Merkmale
Dieses Register enthält alle Informationen zu den Rechnungsempfängern. Die
Angaben stammen alle aus dem Adressenstamm, können bei Bedarf aber
überschrieben werden.
Seite 208

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 289. Werkstattauftrag Register Merkmale
In der Gruppe links steht die Adresse (vergl. Kundeninformation, Register Allgemein) des
Rechnungsempfängers.
Die Angaben in der rechten Gruppe werden zur Rechnungserstellung benötigt. Die
Werte kommen aus dem Register Allgemein des Fensters Kundeninformationen.
Die Felder enthalten folgende Inhalte:
Kundennummer bezeichnet die Kundennummer des Rechnungsempfängers.
Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Kunden aus dem EU–
Ausland an.
MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet
werden.
Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattgruppe, die dem Kunden auf Teile gewährt wird.
Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattgruppe, die dem Kunden auf die Arbeit gewährt
wird.
Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet
wird.
Über die Optionen Preis wird festgelegt, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe
berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK
bezeichnet den Einkaufspreis.
Werkstattverkauf Register Kunde
In diesem Register werden die Anschrift des Kunden und die Kontaktmöglichkeiten wie
Telefonnummern angezeigt.
i Wenn diese Vorgabewerte
geändert
werden, gelten diese
Änderungen nur für
diesen Auftrag, die
Werte im
Adressenstamm
werden nicht
geändert.
Seite 209

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 290. Werkstattauftrag Register Kunde
Die Gruppe Kunde zeigt die Anschrift des Kunden. Diese Angaben werden aus dem
Register Allgemein des Fensters Kundeninformation übernommen.
Die Felder in der Gruppe Fahrer enthalten die entsprechenden Werte für den Fahrer.
In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–
Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten
Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden.
Wenn in diesem Register Feldeinträge geändert werden, erscheint folgendes Fenster.
Abb. 291. Abfrage um Kundendaten zu ändern
Wird dieses Fenster mit einem Klick auf den Schalter Ja bestätigt, werden auch die
Daten im Adressenstamm geändert.
Bei einem Klick auf den Schalter Nein, gelten die Änderungen nur für diesen Auftrag.
Thekenverkauf Register Positionen
In diesem Register werden die Teile, Arbeitsleistungen und GPSS–Pakete eingegeben.
Seite 210

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 292. Thekenverkauf Register Positionen
Der Vorgang um Positionen einzufügen, ist im Prinzip immer gleich. Die leichten
Abweichungen werden im Folgenden beschrieben:
Teil als Position hinzufügen
Um ein Teil in die Tabelle Positionen einzufügen, wird auf den Schalter Teil geklickt. Es
öffnet sich dann folgendes Fenster:
Abb. 293. Teil einfügen
Seite 211

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
In dem Feld Nummer wird die Teilenummer eingegeben.
Es kann auch nach dem Teil gesucht werden, indem auf den Schalter geklickt wird.
Nachdem das Teil ausgewählt und mit einem Klick auf den Schalter OK bestätigt wurde,
wird das Fenster Teil mit den Angaben zu diesem Teil angezeigt.
Abb. 294. Teil einfügen mit Angaben
Über den Schalter werden in diesem Fenster noch weitere Angaben zu
dem Teil angezeigt. Das Fenster sieht dann so aus:
Seite 212

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 295. Teil einfügen mit allen Angaben
Im Feld Bezeichnung steht die Teilebezeichnung.
Anzahl bezeichnet wie oft das Teil im Auftrag berechnet wird.
Einzel bezeichnet den Netto–Einzelpreis für das Teil.
Rabatt bezeichnet den Rabatt, der auf das Teil gewährt wird. Wenn in dem Feld
Rabattgruppe Teile des Register Merkmale im Fenster Auftrag dem Rechnungsempfänger ein
Eintrag steht, wird der Rabatt schon automatisch eingetragen.
Der Gesamtpreis errechnet sich nach der Formel
( Anzahl × Einzel)
− Rabatt = Gesamtpreis
.
Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Über die Option Intern kann das Teil zur internen Berechnung auszeichnet werden.
In diesem Beispiel soll das Getriebe als Garantieleistung verbucht werden. Daher ist
die Option Garantie aktiviert. Es könnten die Verkaufskosten in diesem Fall auch
zwischen Hersteller, Autohaus und Kunde prozentual gesplittet werden durch Eingabe
der prozentualen Übernahme
Einzel–EK enthält den Netto–Einkaufspreis für das Teil.
Der Wert im Feld Durchschnittsek bezeichnet den Mittelwert der Einkaufspreise für dieses
Teil. Da dies auch ein berechnetes Feld ist, ist dieses Feld schreibgeschützt.
Lohnsatz ist bei einem Teil nicht vergeben.
Erlösgruppe ist identisch mit der im Teilekatalog vorgegebenen Produktgruppe.
i Die Optionen intern
und Garantie können
nur angewählt
werden, wenn
entsprechende
Rechnungsempfänger
eingetragen sind.
Seite 213

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Die Inhalte der Felder Erlöskonto, VAK–Konto, Bestandskonto und Kostenstelle werden aus der
Erlöskontenmatrix (s. Seite 66) abhängig von der Klassifizierung des Teils
übernommen.
Das Feld Rabattgruppe ist die im Teilekatalog vorgegebene Rabattgruppe. Dieses Feld ist
schreibgeschützt.
Im Feld Rabattbetrag steht aus dem Feld Rabatt % errechnete Rabattbetrag. Auch dieses
Feld ist schreibgeschützt.
AT–Teil ist aktiviert, wenn es sich bei dem Teil um ein Austauschteil handelt. In diesem
Fall wird dem Kunden zusätzlich die Mehrwertsteuer auf 10% des Verkaufspreises
diesen Teils berechnet.
Marke bezeichnet die Marke des Teils. Dieses Feld ist auch schreibgeschützt.
MwSt–Code bezeichnet den Mehrwertsteuersatz für dieses Teil.
Im unteren Teil der Tabelle werden die Konten, auf die dieses Teil gebucht wird,
gemäß der Erlöskontenmatrix angezeigt (s. Seite 66).
Über den Schalter EKM schreiben können die in diesem Fenster eingegebenen
Kontennummern in die Erlöskontenmatrix geschrieben werden.
Über den Schalter Konten neu einlesen werden in diesem Fenster die aktuellen Konten aus
der Erlöskontenmatrix eingelesen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Teil geschlossen und das Teil in
die Positionstabelle übernommen.
Abb. 296. Werkstattauftrag mit Teil im Register Positionen
Arbeitstexte als Position hinzufügen
Um Arbeitstexte und damit Lohn dem Auftrag hinzuzufügen, wird auf den Schalter Lohn
geklickt.
Es öffnet sich das Fenster Arbeitszeit.
Seite 214

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 297. Arbeitszeit einfügen
In dem Feld Nummer wird die Operationsnummer des Arbeitstextes eingegeben.
Es kann auch nach einem Arbeitstext gesucht werden, indem auf den Schalter
geklickt wird. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:
Abb. 298. Arbeitstexte suchen
Wenn die OP–Nummer des Arbeitstextes eingegeben oder ein Arbeitstext im Fenster
Übersicht Arbeitstexte ausgewählt wurde, werden die übrigen Felder im Fenster Arbeitszeit
automatisch mit den Angaben zum Arbeitstext ausgefüllt.
Seite 215

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 299. Arbeit einfügen ausgefüllt
Über den Schalter werden in diesem Fenster noch weitere Angaben zu
dem Arbeitstext angezeigt. Das Fenster sieht dann so aus:
Abb. 300. Arbeit einfügen mit allen Angaben
Seite 216

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Im Feld Bezeichnung steht die Bezeichnung für die Leistung
Anzahl bezeichnet wie oft die Leistung im Auftrag berechnet wird.
Einzel bezeichnet den Netto–Stundensatz aus dem Fenster Lohnsätze (s. Seite 73).
Rabatt bezeichnet den Rabatt, der auf die Leistung gewährt wird. Wenn in dem Feld
Rabattgruppe Lohn des Register Merkmale im Fenster Auftrag dem Rechnungsempfänger ein
Eintrag steht, wird der Rabatt schon automatisch eingetragen.
Der Gesamtpreis errechnet sich nach der Formel:
( Anzahl × Einzel)
− Rabatt = Gesamtpreis
.
Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Über die Option Intern kann die Leistung zur internen Berechnung ausgezeichnet
werden.
In diesem Beispiel soll der Wechsel des Getriebes als Garantieleistung verbucht
werden. Daher ist die Option Garantie aktiviert. Die Verkaufskosten können auch über
den prozentualen Eintrag zwischen Kunde, Autohaus und Hersteller gesplittet werden.
Einzel–EK enthält den (theoretischen) Netto–Einkaufspreis für die Leistung.
Lohnsatz ist der dieser Leistung zugeordnete Lohnsatz aus dem Fenster Lohnsätze (s. Seite
73).
Erlösgruppe wird ebenfalls aus der Übersicht Lohnsätze übernommen.
Die Inhalte der Felder Erlöskonto, VAK–Konto, Bestandskonto und Kostenstelle werden aus der
Erlöskontenmatrix (s. Seite 66) abhängig von der Klassifizierung der Arbeitsleistung
übernommen.
Das Feld Rabattgruppe spielt bei der Arbeitsleistung keine Rolle. Dieses Feld ist
schreibgeschützt.
Im Feld Rabattbetrag steht der aus dem Feld Rabatt % errechnete Rabattbetrag. Auch dieses
Feld ist schreibgeschützt.
Das Feld AT–Teil spielt bei der Berechnung einer Arbeitsleistung keine Rolle.
Marke bezeichnet die Marke, der diese Arbeit zugeordnet ist. Dieses Feld ist auch
schreibgeschützt.
MwSt–Code bezeichnet den Mehrwertsteuersatz für diese Leistung.
Im unteren Teil der Tabelle werden die Konten, auf die dieses Teil gebucht wird,
gemäß der Erlöskontenmatrix angezeigt (s. Seite 66).
Über den Schalter EKM schreiben können die in diesem Fenster eingegebenen
Kontennummern in die Erlöskontenmatrix geschrieben werden.
Über den Schalter Konten neu einlesen werden in dieses Fenster die aktuellen Konten aus
der Erlöskontenmatrix eingelesen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Lohn geschlossen und die
Arbeitsleistung in die Positionstabelle übernommen.
i Die Optionen Intern
und Garantie können
nur gewählt werden,
wenn entsprechende
Rechnungsempfänger
eingetragen sind.
Seite 217

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 301. Werkstattauftrag Register Positionen mit Teil und Arbeitsleistung
GPSS–Paket als Position hinzufügen
GPSS–Pakete umfassen immer eine Gruppe von Positionen, die einen gesamten
Arbeitsprozess und die dazugehörigen Teile beinhalten.
Um ein GPSS–Paket in die Positionen einzufügen, wird auf den Schalter GPSSgeklickt.
Es öffnet sich das folgende Fenster.
Abb. 302. GPSS–Paket einfügen
Seite 218

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
In dem Feld GPSS–Nr wird die Nummer des GPSS–Pakets eingegeben. Wenn die
Nummer des Pakets nicht bekannt ist, kann eine Liste aller GPSS–Pakete über den
Schalter Paketübersicht angezeigt werden.
Abb. 303. Übersicht GPSS–Pakete
Gegebenenfalls muss nach der Eingabe der GPSS–Nummer noch eine Variante in
folgendem Fenster ausgewählt werden.
Abb. 304. Variante für GPSS–Paket auswählen
Über den Schalter OK wird die gewählte Variante in das Fenster GPSS–Auswahl eingefügt.
Seite 219

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 305. GPSS–Paket einfügen ausgefüllt
Über den Schalter OK werden die einzelnen Positionen in die Tabelle Positionen im
Auftragsfenster übernommen.
Abb. 306. Werkstattauftrag Register Positionen mit GPSS–Paket
Text in den Auftrag hinzufügen
Neben Teile und Arbeitsleistungen, kann auch freier Text in der Tabelle der Positionen
eingeben werden, um z.B. eine Position zu erklären.
Nachdem auf den Schalter Text geklickt wurde, öffnet sich folgendes Fenster:
i Die Komponenten
des GPSS–Pakets –
Arbeitsleistung und
Teile – werden als
einzelne Positionen in
der Tabelle in einem
eigenen Job
aufgeführt.
Seite 220

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 307. Text einfügen
Im Feld Nummer wird die Textnummer eingegeben oder es wird auf den Schalter
geklickt. Es öffnet sich dann das Fenster Übersicht Texte.
Abb. 308. Übersicht Texte
In diesem Fenster kann nach Texten gesucht werden (s. Seite 54).
Wenn eine Textnummer eingegeben und bestätigt wurde, wird das Feld Bezeichnung
automatisch ausgefüllt.
Eine besondere Bedeutung hat der freie Text mit der Textnummer **. Dieser Text kann
immer mit einem neuen Inhalt versehen werden.
Seite 221

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 309. Text einfügen ausgefüllt
Mit den Kästchen Drucken bei Auftrag und Drucken bei Rechnung wird festgelegt, bei welchen
Belegen dieser Text ausgedruckt wird.
Das Fenster Text wir mit einem Klick auf den Schalter OK bestätigt, der Text wird dann in
der Tabelle Positionen eingefügt.
Abb. 310. Werkstattauftrag Register Position mit Text
Seite 222

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Auslage als Position einfügen
Bei der Auslage handelt es sich um ein Teil, das dem Auftrag zugewiesen wird und das
dem Kunden ohne weiteren Aufschlag berechnet wird.
Die wesentliche Eigenschaft eines Teils, das als Auslage definiert wird, ist, dass der
Betrag des Teils schon als Bruttopreis berechnet wird, also auf dieses Teil keine
weitere Mehrwertsteuer erhoben wird.
Die Vorgehensweise ist identisch mit der ein Teil als Position in die Tabelle eingefügt
wird.
Nachdem auf den Schalter Auslage geklickt wurde, öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 311. Auslage einfügen
In dem Feld Nummer wird die Teilenummer eingegeben.
Es kann auch nach dem Auslageteil gesucht werden, indem auf den Schalter
geklickt wird (s. Seite. 346).
Nachdem die Teilenummer eingegeben und mit bestätigt wurde, werden die
anderen Feldern in diesem Fenster automatisch ausgefüllt.
Seite 223

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 312. Auslage einfügen ausgefüllt
Über den Schalter werden in diesem Fenster noch weitere Angaben zu
dem Arbeitstext angezeigt. Das Fenster sieht dann so aus:
Abb. 313. Auslage einfügen mit allen Angaben
Seite 224

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Im Feld Bezeichnung steht die Teilebezeichnung.
Anzahl bezeichnet wie oft das Teil im Auftrag berechnet wird.
Einzel bezeichnet den Netto–Einzelpreis für das Teil.
Rabatt bezeichnet den Rabatt, der auf das Teil gewährt wird. Wenn in dem Feld
Rabattgruppe Teile des Register Merkmale im Fenster Auftrag dem Rechnungsempfänger ein
Eintrag steht, wird der Rabatt schon automatisch eingetragen.
Der Gesamtpreis errechnet sich nach der Formel:
( Anzahl × Einzel)
− Rabatt = Gesamtpreis
.
Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Über die Option Intern kann das Teil zur internen Berechnung auszeichnet werden.
Einzel–EK enthält den Netto–Einkaufspreis für das Teil.
Der Wert im Feld Durchschnittsek bezeichnet den Mittelwert der Einkaufspreise für dieses
Teil. Da dies auch ein berechnetes Feld ist, ist dieses Feld schreibgeschützt.
Lohnsatz ist bei einem Teil nicht vergeben.
Erlösgruppe ist identisch mit der im Teilekatalog vorgegebenen Produktgruppe.
Die Inhalte der Felder Erlöskonto, VAK–Konto, Bestandskonto und Kostenstelle werden aus der
Erlöskontenmatrix (s. Seite 66) abhängig von der Klassifizierung des Teils
übernommen.
Das Feld Rabattgruppe ist die im Teilekatalog vorgegebene Rabattgruppe. Dieses Feld ist
schreibgeschützt.
Im Feld Rabattbetrag steht aus dem Feld Rabatt % errechnete Rabattbetrag. Auch dieses
Feld ist schreibgeschützt.
AT–Teil ist aktiviert, wenn es sich bei dem Teil um ein Austauschteil handelt.
Marke bezeichnet die Marke des Teils. Dieses Feld ist auch schreibgeschützt.
MwSt–Code bezeichnet den Mehrwertsteuersatz für dieses Teil.
Im unteren Teil der Tabelle werden die Konten, auf die dieses Teil gebucht wird,
gemäß der Erlöskontenmatrix angezeigt (s. Seite 66).
Über den Schalter EKM schreiben können die in diesem Fenster eingegebenen
Kontennummern in die Erlöskontenmatrix geschrieben werden.
Über den Schalter Konten neu einlesen werden in diesem Fenster die aktuellen Konten aus
der Erlöskontenmatrix eingelesen.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Auslage geschlossen und das Teil
als Auslage in die Positionstabelle übernommen.
Seite 225

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 314. Werkstattauftrag Register Positionen mit Auslage
Fremdleistung als Position einfügen
Eine Fremdleistung ist eine Arbeitsleistung, die nicht im Autohaus selbst durchgeführt
wurde.
Im Unterschied zur Auslage wird bei der Fremdleistung aber die Mehrwertsteuer
berechnet.
Der Vorgang um eine Fremdleistung einzufügen ist identisch mit dem Einfügen einer
Arbeitsleistung (s. Seite 214).
Fahrzeug als Position einfügen
Die Möglichkeit, Fahrzeuge, Instandsetzungsarbeiten oder Überführungen als Position
einzufügen, sollte nur genutzt werden, wenn die Auftragsart Fahrzeug ist.
Mit dieser Option sollten aber keine Fahrzeugrechnungen erstellt werden; dafür
existiert in Bungert P2 das mächtige Fahrzeughandelsmodul (s. Seite 240).
Der Vorgang um ein Fahrzeug einzufügen ist identisch mit dem Einfügen eines Teiles
(s. Seite 211).
Neuen Job definieren
Wenn eine neue Arbeitsleistung oder ein GPSS–Paket in die Positionstabelle eingefügt
wird, erstellt Bungert P2 automatisch einen neuen Job.
Ein Job ist gekennzeichnet durch die graue Zeile und die erste Zahl in der Spalte Pos.
Um einen neuen Job manuell zu erstellen, wird auf den Schalter neuer Job geklickt.
Es erscheint dann folgendes Fenster:
Eine typische
i Fremdleistung sind
Lackierarbeiten.
i Jobs gestalten die
Tabelle
übersichtlicher und
sind bei
Garantiearbeiten
zwingend erfordelich.
Seite 226

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 315. neuen Job erstellen
In dem Feld Bezeichnung kann ein Name für den neuen Job eingegeben werden.
Das Kästchen Drucken bei Rechnung gibt an, ob die Positionen des Jobs bei der Rechnung
mit ausgedruckt werden.
Das Kästchen Drucken bei Auftrag gibt an, ob die Positionen des Jobs beim Auftrag mit
ausgedruckt werden.
Drucken Zeilenpreise legt fest, ob die Preise der einzelnen Positionen in diesem Job auf der
Rechnung mit ausgedruckt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Job in der Positionstabelle erstellt.
Seite 227

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 316. Werkstattauftrag Register Positionen mit neuem Job
Wenn neue Positionen in die Positionstabelle eingefügt werden, befinden sie sich
automatisch in dem neuen Job.
Bereits in der Positionstabelle enthaltene Einträge können mit dem Schalter ab in den
neuen Job verschoben werden. Dabei werden die Einträge in der Spalte Pos
automatisch aktualisiert.
Abb. 317. Werkstattauftrag Register Positionen vollständig ausgefüllt
Seite 228

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Werkstattauftrag Teiledisposition
Da Bungert P2 ein ebenfalls mächtiges Modul für die Lagerhaltung enthält, muss nach
dem Verkauf der Teile der Lagerbestand angeglichen werden. Den Vorgang wird durch
einen Klick auf den Schalter Teiledispo durchgeführt.
Es öffnet sich das Fenster Teiledispo.
Abb. 318. Werkstattauftrag Teiledisposition
In dieser Tabelle sind alle Teile des Auftrages aufgeführt.
Teilenr. bezeichnet die Teilenummer der Position.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Anzahl zeigt die Menge des im Auftrag aufgeführten Teils an.
Geliefert zeigt an, wieviel Teile einer Position bereits ausgegeben wurden. Der Eintrag in
dieser Spalte ist vorgesehen, wenn eine kleinere Anzahl im Lager verfügbar ist als in
der Position vorgegeben.
Rest bezeichnet analog dazu die noch ausstehende Menge.
Abgang enthält die Menge die im Auftrag verwendet wird. Die Werte in dieser Spalte sind
die einzigen, die Sie verändern können.
Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an.
Verfügbar zeigt an welche Anzahl des Teils verfügbar ist. Diese Zahl kann vom
Lagerbestand divergieren, wenn für das Teil eine Mindestmenge im Lager eingetragen
ist. Diese Zuordnung wird im Teilekatalog getroffen (s. Seite 345).
Bedarf zeigt den momentan aus allen offenen Aufträgen summierten Bedarf an dem Teil
an.
Bestellt enthält die Menge, die von dem Teil momentan bestellt ist.
Mit einem Klick auf den Schalter Differenzen bestimmen wird in der Spalte Abgang die Differenz
zwischen bereits ausgehändigten und noch ausstehenden Teilen bestimmt. Dieser
Wert kann verändert werden, wenn die Anzahl der Teile im Lager kleiner ist als die im
Auftrag geforderte Anzahl.
Über den Schalter automat. Abgang wird der Abgang der Teile automatisch ausgeführt. In
diesem Fall besteht nicht die Möglichkeit, den Wert in der Spalte Abgang manuell zu
verändern.
Über einen Doppelklick auf einem Eintrag in der Tabelle Teiledispo öffnen sich das
Fenster Teileinfo, in dem alle Angaben zu dem Teil aufgeführt sind (s. Seite 347).
Das Fenster
i Teiledispo wird beim
Ausdruck der
Rechnung
automatisch geöffnet.
i Der Schalter automat.
Abgang hat in diesem
Fenster den Fokus.
Durch Drücken der
Taste wird die
Funktion ausgelöst.
Seite 229

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 319. Teileinfo
Sollte die verfügbare Anzahl der Teile im Lager kleiner sein als die im Auftrag
geforderte, und es wird auf den Schalter automat. Abgang geklickt, erscheint ein
Hinweisfenster.
Abb. 320. Hinweis bei negativem Lagerbestand
Wenn diese Meldung mit dem Schalter Ja bestätigt wird, werden die Teile trotz des
negativen Lagerbestands abgebucht und das Fenster Teiledispo geschlossen.
Wenn die Meldung mit einem Klick auf den Schalter Nein verneint wird, wird das Fenster
Teiledispo wieder angezeigt..
Werkstattauftrag, Register Teilebewegung
In dieser Tabelle werden alle Lagerbewegungen zu diesem Auftrag angezeigt.
Seite 230

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 321. Werkstattauftrag Register Teilebewegung
Alle Werte in dieser Tabelle dienen ausschließlich der Information und sind daher
schreibgeschützt.
Die Spalten enthalten folgende Inhalte:
Art ist bei Aufträgen immer Warenausgang.
Teilenummer enthält die Teilenummer zu dem Vorgang.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Belegnr ist die Nummer des aktuellen Auftrags.
Belegdatum zeigt das Datum an, an dem der Auftrag angelegt wurde.
Menge zeigt den Warenausgang des Teils an. Negative Werte bezeichnen den Abgang
an den Kunden. Positive Werte sind Rückgaben an das Lager.
EK gibt den Netto–Einkaufspreis an.
VK gibt den Netto–Verkaufspreis ohne Rabatte oder Preisaufschläge an.
Unterhalb des letzten Eintrags in der Tabelle wird die Summe aller berechneten Teile
aufgeführt.
Datum ist der Zeitpunkt, an dem das Teil aus dem Lager ausgebucht wurde.
Benutzer ist der Benutzname des Mitarbeiters, der den Teileabgang aus dem Lager
durchgeführt hat.
Werkstattauftrag, Register Zeiten
In diesem Fenster werden die Arbeitszeiten, die auf diesen Auftrag verwendet wurden,
angezeigt.
Seite 231

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 322. Werkstattauftrag Register Zeiten
Im oberen Feld Monteurzeiten (Abrechnungsgrundlage) können manuell Zeiten eingeben werden
oder, wenn – wie in diesem Beispiel –die Bungert P2–Stempeluhr und Zeiterfassung
verwenden wird (s. Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.), werden diese Zeiten
automatisch dort eingetragen.
In der Spalte Datum wird angezeigt, wann gearbeitet wurde.
In der Spalte Mitarbeiter steht der Name des Mitarbeiters.
In der Spalte Stundenart steht welcher Art die Arbeit war.
Zeit Soll gibt die Vorgabezeit für diese Arbeit an.
Wenn das Kästchen in der Spalte Man Soll aktiviert ist, wird die in der Spalte Soll Zeit
eingetragen Zeit nicht über den Schalter Sollzeiten verteilen auf die einzelnen Einträge in
dieser Tabelle verteilt.
Ist Zeit gibt die tatsächlich geleistete Arbeitszeit an.
In dem Feld Stempelzeiten (aus BDE) werden die Stempelzeiten aus der Bungert P2–
Zeiterfassung, die diesen Auftrag betreffen, eingetragen.
Folgende Spalten enthält diese Tabelle:
Datum ist der Tag, an dem der Vorgang gestempelt wurde.
Zeit ist die Uhrzeit, zu der der Vorgang gestempelt wurde.
Mitarbeiter gibt den Namen des Mitarbeiters an, der den Vorgang gestempelt hat.
Art gibt die Art des Stempelvorgangs an. Relevant für den Auftrag sind nur die Arten
Auftrag an und Auftrag ab.
Zeit ist wird nur ausgefüllt, wenn die Art des Vorgangs Auftrag ab ist. In diesem Fall wird
die Zeit vom Anstempeln des Auftrags bis zum Abstempeln berechnet.
Über den Schalter können die Zeiten aus dem Feld Stempelzeiten (aus BDE) in das Feld
Monteurzeiten (Abrechnungsgrundlage) übertragen werden.
i Die Zeiten aus der
Zeiterfassung werden
automatisch
übernommen. Nur
wenn das Fenster bei
Stempelaktionen
geöffnet ist, müssen
die Zeiten manuell
aktualisiert werden.
Seite 232

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
In den Feldern rechts neben diesen beiden Tabellen werden die Auftragszeiten
angezeigt.
Verkaufte Zeit gibt die Summe aller Arbeitsvorgänge aus dem Register Positionen an. In
dem hier verwendeten Beispiel sind dies 4,40 Stunden (1,90 Stunden für 20.000 km
Wartungsdienst und 2,50 Stunden für Auswechselung des Getriebes).
Zeit Soll gibt die Summe aller in der Spalte Soll Zeit in der Tabelle Monteurzeiten
(Abrechnungsgrundlage) eingetragenen Zeiten an.
Im Feld Differenz wird die Differenz von verkaufter Zeit und Sollzeiten angezeigt. Im
Idealfall ist die Differenz Null.
Im Feld Ist Zeit wird die Summe aller Zeiten aus der Spalte Ist Zeit in der Tabelle
Monteurzeiten (Abrechnungsgrundlage) angezeigt.
Im Feld Gutzeit wird die Differenz von Sollzeit und Istzeit angezeigt.
Über den Schalter Sollzeiten verteilen besteht die Möglichkeit, die in der Spalte Soll Zeit in der
Tabelle Monteurzeiten verzeichneten Zeiten prozentual nach der Istzeit zu verteilen. Sollte
allerdings das Kästchen man. Soll in dem Eintrag aktiviert sein, wird dieser Vorgang nicht
berücksichtigt.
Werkstattauftrag, Register Summen
In diesem Register werden alle Beträge zu diesem Auftrag angezeigt. Alle Felder in
diesem Register sind schreibgeschützt.
Abb. 323. Thekenverkauf Register Summen
Dieses Register ist in die zwei Gruppen Verkauf und Einkauf unterteilt. Beide Rubriken sind
noch einmal unterteilt in die drei Spalten Extern, Intern und Garantie.
In der Gruppe Verkauf werden folgende Werte angezeigt:
Belegnummer zeigt die Rechnungsnummer an. Dafür muss die Rechnung bereits gedruckt
worden sein. Wenn Sie Aufträge erstellen, die neben einem externen
Seite 233

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Rechnungsempfänger auch einen internen bzw. einen für Garantieleistungen haben,
werden die entsprechenden Felder ebenfalls ausgefüllt.
Belegdatum zeigt das Rechnungsdatum an. Dafür muss die Rechnung bereits gedruckt
worden sein.
Kontonummer zeigt die Kundennummer an, bzw. das interne Verrechnungskonto oder das
Garantiekonto.
Lohn zeigt die berechneten Arbeitskosten an, die dem Kunden, intern oder als
Garantieleistung verbucht werden.
Teile enthält die Netto–Summe aller Teile, die mit dem vollen Mehrwertsteuersatz
berechnet werden für den Kunden, intern oder als Garantieleistung berechnet werden.
Fremdkosten zeigt die Summe aller Fremdleistungen an.
Fahrzeug zeigt die Summe aller berechneten Fahrzeuge an.
Zwischensumme zeigt die Summe aller Nettobeträge an.
Auslagen zeigt die Summe aller von Ihnen geleisteten Auslagen, die dem Kunden in
Rechnung gestellt werden an. Auf Auslagen wird von Ihnen keine Mehrwertsteuer
berechnet.
MwSt zeigt die Mehrwertsteuer aller Positionen an.
MwSt. AT ist die Mehrwertsteuer auf den Restwert der Altteile bei Austauschteilen. Als
Restwert werden 10% des Preises des neuen Teils berechnet und darauf wird die
Mehrwertsteuer erhoben.
Betrag enthält den vom Kunden zu zahlenden Betrag.
Von AT–Wert sind die 10% des Neuwertes der Altteile bei Austauschteilen.
In der Gruppe Einkauf sind nur die Felder Lohn, Teile, Fremdkosten, Fahrzeuge, Zwischensumme und
Auslagen vorhanden und zeigen Ihre Kosten an.
In dem hier verwendeten Beispiel setzen sich die Beträge wie folgt zusammen:
An Lohn zahlt der Kunde 127,30 € für den Wartungsdienst, da der Stundensatz für
Lohnsatz 1 laut Lohnsätze 67,00 € beträgt. Die dem Kunden berechnete Leistung umfasst
1,90 Stunden. Daher ergibt sich folgende Rechnung:
1 , 90 67,
00€
= 127,
30€
× .
An Teilen bezahlt der Kunde die ihm berechneten Positionen
5,
5
× Motoröl
1×
Filtereinsatz
1×
Filter = 41,
64€
1×
Dichtung = 1,
20€
Gesamt : 147,
19€
( 17,
05€)
=
= 10,
57€
93,
78€
Die Netto–Zwischensumme von Teilen und Lohn ist 274,49 €.
Zu dieser Zwischensumme werden noch die DEKRA–Gebühr von 32,00 €, die als
Auslage berechnet wurde, und die Mehrwertsteuer auf den Nettobetrag von 43,92 €
addiert.
Der Gesamtbetrag, den der Kunde zahlen muss, ist in diesem Fall also 350,41 €.
Die Beträge in der Spalte Garantie entstehen ebenso.
Seite 234

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
In der Übersicht Lohnsätze ist als VK Garantie für Arbeiten, die Lohnsatz 1 betreffen (in
diesem Fall Wechsel des Getriebes), 67,00 € veranschlagt. Folgende Rechnung ergibt
sich:
2 , 50 × 67,
00€
= 167,
50€.
Für das Getriebe zahlt der Garantieträger 10 % auf den Einkaufspreis des Teils. Das
Getriebe kostet im Einkauf 1466,58 €. Daher ergibt sich folgende Rechnung:
1466 , 58€
( 1466,
58€
× 10%)
= 1613,
24€
+ .
Mit den Arbeitskosten ergibt sich als Netto–Zwischensumme 1780,74 €. Da das
Garantiekonto als mehrwertsteuerfreies Konto definiert ist und keine Auslagen
berechnet sind, ist dies auch der Gesamtbetrag.
Die Beträge in der Rubrik Einkauf setzen sich identisch zusammen, allerdings werden
dort nicht Verkaufspreise sondern die Einkaufskosten berechnet. Für Lohn fallen hier
keine Kosten an, da die Werte in der Übersicht Lohnsätze in der Spalte EK alle auf Null
stehen.
QW90–Info
Über den Schalter QW90 Info wird eine Verbindung zum Garantiesystem von Volvocars
hergestellt, das die anstehenden Garantiearten für das Fahrzeug anzeigt.
g
Abb. 324. QW90–Info
Im Feld Status wird der Status der Verbindung zum Garantiesystem von Volvocars
angezeigt.
Im Feld Fahrzeuginfo werden die Werte des Fahrzeugs angezeigt, wie sie im
Garantiesystem von Volvocars gespeichert sind.
Seite 235

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Werte die vom Fahrzeugstamm in Bungert P2 abweichen, werden gelb hinterlegt
dargestellt.
Mit einem Klick auf den Schalter Fahrzeug aktualisieren werden die Daten aus dem
Garantiesystem von Volvocars in den Fahrzeugstamm von Bungert P2 geschrieben.
Werte, die sich im Fahrzeugstamm von Bungert P2 befanden werden damit
überschrieben.
In der Tabelle Offene Garantiearten werden die Garantiearten angezeigt, die auf dieses
Fahrzeug zutreffen und noch nicht durchgeführt wurden.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Garantieart zeigt den Code der Garantieart an.
Bezeichnung ist der Name der Garantieart.
Startdatum zeigt an, ab wann die Garantieart durchgeführt werden darf.
Endedatum zeigt an, bis wann die Garantieart durchgeführt werden darf.
Start km zeigt an, wie hoch der Kilometerstand des Fahrzeugs mindestens sein muss,
damit die Garantieart durchgeführt werden darf.
Ende km zeigt an, wie hoch der Kilometerstand des Fahrzeugs höchstens sein darf, damit
die Garantieart durchgeführt werden darf.
Status zeigt den Status der Garantieart an.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster QW90–Info geschlossen.
Der Abruf des QW90–Info für das Fahrzeug ist notwendig, bevor der Auftrag
ausgedruckt werden kann.
Auftrag drucken
Nachdem die Register für einen Auftrag ausgefüllt sind, kann der Auftrag ausgedruckt
werden. Auftrag bezeichnet hier einerseits die Bestätigung für den Kunden als auch
den Auftrag an die Werkstatt. Auf dem Auftrag stehen daher nur die Arbeitsleistungen
des Auftrags.
Wenn auf den Schalter Auftrag drucken geklickt wird, erscheint folgendes Fenster.
Abb. 325. Auftrag drucken
In diesem Fenster kann entschieden werden, ob eine ggf. existierende Vorkalkulation
übernommen werden soll.
Die Daten können nur
i im Fahrzeugstamm
von Bungert P2
aktualisiert werden.
Eine Aktualsierung
der Daten im QW90–
System von
Volvocars ist nicht
möglich.
i Änderungen in den
Feldern in diesem
Fenster werden in die
gleichnamigen Felder
im Auftrag
übernommen.
Seite 236

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
In den beiden Terminfeldern Termin Werkstatt und Termin Abholung werden die im Register
Termine eingegeben Daten angezeigt.
Modelljahr, Variante und km Eingang zeigen die Werte aus dem Fahrzeugstamm an.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird der Auftrag und die zugehörigen Kopien
ausgedruckt.
Nachdem der Auftrag ausgedruckt wurde, schließt sich das Fenster zur
Auftragsbearbeitung.
Greiferliste drucken
Die Greiferliste geht an den Lageristen. Auf ihr sind alle Teile, die den Auftrag
betreffen, verzeichnet. Der Ausdruck der Greiferliste startet nach einem Klick auf den
Schalter Greiferliste. Es erscheint das Windows–Druckerfenster.
Abb. 326. Windows Druckerfenster
In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und
in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen.
Der Druck beginnt dann nach einem Klick auf den Schalter OK.
Rechnung drucken
Um die Rechnung für einen Auftrag zu drucken, muss auf den Schalter Rechnung geklickt
werden.
Es erscheint das Fenster Teiledispo für diesen Auftrag (s. Seite 195).
i Nachdem die
Einstellungen zum
Ausdruck der
Greiferliste einmal
getroffen wurden,
werden sie
gespeichert.
Seite 237

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 327. Werkstattauftrag Teiledisposition
Nachdem dieses Fenster über den Schalter automat. Abgang bestätigt wurde, erscheint
folgendes Fenster:
Abb. 328. Rechnung drucken
Nach einem Klick auf den Schalter Drucken, öffnet sich ein Fenster, in dem einige
Fahrzeugdaten angezeigt und bei Bedarf geändert werden können.
Abb. 329. Werkstattauftrag Aktualisieren der Fahrzeugdaten
Anschließend werden die Rechnung und die im Fenster Formularsteuerung angegebene
Anzahl von Kopien gedruckt.
Das Fenster zur Auftragsbearbeitung schließt sich dann.
Auftrag löschen
Über den Schalter Auftrag löschen wird der Auftrag gelöscht. Es erscheint folgendes
Fenster, wenn noch keine Rechnung über diesen Auftrag gedruckt wurde:
i Die Werte in dem
Fenster werden in die
entsprechende Felder
im Auftragsfenster
gespeichert.
Seite 238

P2 Handbuch Kapitel IV Aufträge
Abb. 330. Bestätigung zum Löschen eines noch nicht fakturierten Auftrags
Wenn der Auftrag schon fakturiert wurde, sieht das Fenster so aus:
Abb. 331. Bestätigung zum Löschen eines fakturierten Auftrags
Mit einem Klick auf den Schalter Ja wird der Auftrag gelöscht und das Fenster
geschlossen.
Fragebogen
Über den Schalter PM öffnet sich ein Fenster, das einen Fragebogen zu dem Auftrag
enthält.
Abb. 332. Werkstattauftrag Fragebogen
In diesem Fenster werden die Antworten zu den Fragen angeklickt. Um die Effizienz
der Auftragsbearbeitung zu analysieren, werden diese Fragen zu jedem Auftrag
benötigt.
Seite 239

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Kaptitel V Fahrzeughandel
Bungert P2 verfügt über ein mächtiges Modul zur Fahrzeugverwaltung und –
bewertung. Mit diesem Modul werden Fahrzeugrechnungen und –gutschriften erzeugt.
Zudem gewährleistet dieser Programmteil den Überblick, welche Fahrzeuge sich in
Bestand des Autohauses befinden und zu welchen Konditionen z.B. Gebrauchtwagen
berechnet werden können.
Verschiedene Assistenten unterstützen die Bearbeitung des Fahrzeughandel–Moduls
von Bungert P2. Assistenten sind eine Abfolge von Fenstern, in denen thematisch
zusammen gehörende Eingaben in Feldern gemacht werden. Nach Abschluss eines
Fensters wird das nächste Fenster automatisch aufgerufen.
Vorbereitung zum Fahrzeughandel
Um das Modul des Fahrzeughandels zu starten, wird das Fenster Fahrzeuge über den
gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten geöffnet.
Abb. 333. Fahrzeuge
Dann wird das entsprechende Fahrzeug gesucht, das für den Fahrzeughandel
vorbereiten werden soll.
Abb. 334. Übersicht Fahrzeuge mit Sucherergebnissen
i Das Fahrzeug, das
ange– oder verkauft
wird, muss im
Fahrzeugstamm
bereits angelegt sein.
Seite 240

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Wenn das entsprechende Fahrzeug markiert ist (blauer Hintergrund), wird auf den
Schalter Fahrzeughandel oben rechts im Fenster Übersicht Fahrzeuge geklickt.
Es öffnet sich dann das erste Fenster des Fahrzeughandel–Assistenten. Dieser
Assistent fragt die wesentlichen Daten ab.
Abb. 335. Fahrzeughandel Assistent Schritt 1
In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den
Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen.
Abb. 336. Fahrzeughandel Assistent Schritt 2
In dem oberen Feld in diesem Fenster wird das Aktenzeichen eingeben. Über die Liste
Kategorieeingang wird festgelegt, um was für ein Fahrzeug es sich handelt.
Wenn die Felder ausgefüllt haben, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung
aus.
i Über das Aktenzeichen
wird im
späteren Verlauf
dieses Fahrzeug
wiedergefunden.
Seite 241

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 337. Fahrzeughandel Assistent Schritt 2 ausgefüllt
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:
Abb. 338. Fahrzeughandel Assistent Schritt 3
In diesem Fenster wird noch einmal die Fahrgestellnummer angezeigt.
Aus der Liste Fahrzeugart wird die entsprechende Fahrzeugart ausgewählt. Folgende
Fahrzeugarten stehen zur Verfügung:
• Neuwagen
• Vorführwagen
• Gebrauchtwagen
1. Mietwagen
• Betriebswagen
• Kommissionswagen
Über die Liste Fahrzeugstatus wird der Status des Fahrzeugs ausgewählt. Folgende
Einträge sind hier zu wählen:
• nicht geliefert
• Im Haus
Seite 242

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
• Aufbereitet
• Verkauft
Im Feld Zulassungskennzeichen wird das Kennzeichen des Fahrzeugs eingegeben.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:
Abb. 339. Fahrzeughandel Assistent Schritt 4
In diesem Fenster werden die Daten für den Fahrzeughandel eingegeben soweit sie
das Fahrzeug betreffen.
Als Vorgabewerte wird in allen Feldern das aktuelle Datum gesetzt. Um ein Datum zu
ändern, wird auf den Schalter hinter dem Datum geklickt und ein Kalenderblatt des
aktuellen Monats öffnet sich.
Abb. 340. Fahrzeughandel Assistent Schritt 4 Datum ändern
Über diese Kalenderblätter kann das gewünschte Datum gewählt werden.
Folgende Felder enthält dieser vierte Schritt des Assistenten zum Fahrzeughandel:
Eingangsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug zur Verfügung im Autohaus
steht.
Bereitstellungsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug für den Kunden bereitsteht.
i Das Datum kann aus
dem Kalenderblatt
ausgewählt oder von
Hand eingetragen
werden.
Seite 243

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abmeldedatum enthält das Datum, an dem ein Gebrauchtwagen abgemeldet wurde.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:
Abb. 341. Fahrzeughandel Assistent Schritt 5
In diesem Fenster werden noch einmal die wesentlichen Angaben für den Handel mit
diesem Fahrzeug angezeigt. Über das Kästchen Auftrag öffnen, wird bestimmt, ob das
Detailfenster zum Fahrzeughandel direkt im Anschluss an den Assistenten geöffnet
wird. Dies ist die Standardeinstellung. Um den Assistenten zu beenden, wird auf den
Schalter Fertigstellen geklickt.
Fahrzeughandel Detailfenster
Wenn ein Fahrzeug über den Assistenten für den Fahrzeughandel vorbereitet wurde
(s. Seite 240), öffnet sich das Detailfenster zum Fahrzeughandel.
Dieses Fenster kann auch über das Fenster Fahrzeugbestand geöffnet werden. Das Fenster
Fahrzeugbestand wird über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Auftrag oder durch Drücken der
Taste geöffnet.
Seite 244

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 342. Übersicht Fahrzeugbestand
Das Detailfenster zum Fahrzeughandel wird mit einem Doppelklick auf dem
entsprechenden Fahrzeug aufgerufen.
Fahrzeughandel Register Allgemein
In dem Detailfenster zum Fahrzeughandel werden alle Werte gesetzt, um einen
Fahrzeughandel abschließen zu können.
Abb. 343. Fahrzeughandel Register Allgemein
In diesem Register werden die wesentlichen Angaben zum Fahrzeug angegeben.
Zudem werden ggf. vorhandene Verkaufspreise deutlich dargestellt.
Das Register enthält folgende Felder:
Seite 245

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Aktenzeichen enthält das Aktenzeichen, das während der Vorbereitung zum
Fahrzeughandel im Assistenten angeben wurde. Über das Aktenzeichen lässt sich das
Bestandsfahrzeug schnell und ohne Angaben von Besitzer und Kennzeichen in der
Übersicht Fahrzeugbestand wiederfinden.
Marke enthält die Automarke des Fahrzeugs.
Fahrzeugart enthält die im Assistenten zum Fahrzeughandel ausgewählte Fahrzeugart.
Folgende Werte werden aus den Fahrzeugstammdaten übernommen und können bei
Bedarf geändert werden:
Bezeichnung enthält die Fahrzeugbezeichnung.
Fahrgestellnr enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs.
Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs.
Farbe enthält den Farbcode und die Bezeichnung der Lackierung des Fahrzeugs.
Innenausstattung enthält den Innenausstattungscode und die Bezeichnung der
Innenausstattung.
Erstzulassung enthält das Datum der Erstzulassung.
Zulassungs-Kennz. enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung.
Werte für folgende Felder können nur hier eingegeben oder verändert werden:
Anzahl Vorbesitzer enthält die Zahl der bisherigen Besitzer des Fahrzeugs.
Letzter Vorbesitzer zeigt den Namen des letzten Besitzers des Fahrzeugs an.
Hubraum gibt den Hubraum des Fahrzeugs in cm 3 an.
KW gibt die Leistung des Fahrzeugs in Kilowatt an.
PS zeigt die Leistung des Fahrzeugs in PS an.
Treibstoff gibt die Treibstoffart für das Fahrzeug an.
Verkaufsinfo enthält Informationen zum Verkauf oder auch z.B. Zusatzausstattungen.
Über den Schalter Info erzeugen werden die in der Tabelle im Register Optionen (s.S. 255)
aufgeführten Werks– und Händleroptionen sowie das Zubehör im Feld Verkaufsinfo
automatisch eingetragen.
Über das Kästchen Serviceheft wird festgelegt, ob dem Fahrzeug ein Serviceheft beiliegt.
In dem Feld wird die Nummer des Servicehefts eingetragen.
Über das Kästchen Unfallfahrzeug wird festgelegt, ob das Fahrzeug einen Unfallschaden
hat. In dem Feld kann dieser Unfallschaden beschrieben werden.
Die folgenden Felder sind schreibgeschützt. Die Werte in diesen Feldern dienen nur
zur Information und werden über Felder in anderen Registern generiert.
Empfohlener Verkaufspreis enthält den Listenpreis des Fahrzeugs. Dieser Wert kann ermittelt
werden aus dem Volvo Finanz Manager oder auch aus der Schwacke–Liste oder DAT.
Unser Verkaufspreis zeigt den aktuellen Verkaufspreis.
In der Gruppe Status enthalten die Felder folgende Werte:
Fahrzeug zeigt an, wo sich das Fahrzeug befindet. Als Vorgabewerte ist dies im Haus oder
Aufbereitet.
Ankauf zeigt an, ob das Fahrzeug vom Autohaus erworben wurde.
Verkauf zeigt an ob das Fahrzeug vom Autohaus verkauft wurde.
i Die PS–Zahl wird
nach der Eingabe im
Feld KW berechnet
Seite 246

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Nachdem die möglichen Felder ausgefüllt sind, sieht das Register Allgemein ähnlich der
folgenden Abbildung aus:
Abb. 344. Fahrzeughandel Register Allgemein ausgefüllt
Fahrzeughandel Register Merkmale
Im Register Merkmale befinden sich die Datumsfelder für den Fahrzeughandel und noch
weitere Angaben zum Fahrzeug selbst.
Seite 247

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 345. Fahrzeughandel Register Merkmale
In der Gruppe Daten befinden sich folgende Felder:
Eingangsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug zur Verfügung des Autohauses
steht.
Bereitstellungsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug für den Kunden bereitsteht.
Abmeldedatum enthält das Datum, an dem ein Gebrauchtwagen abgemeldet wurde.
Anmeldedatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug für einen neuen Besitzer
angemeldet wurde.
Verkaufsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug verkauft wurde.
Ausgangsdatum enthält das Datum, an dem der neue Besitzer das Fahrzeug abgeholt hat.
Kategorie Eingang enthält die Fahrzeugkategorie beim Fahrzeugankauf. Grob werden die
Kategorien unterschieden in Neu– und Gebrauchtwagen sowie eigene und
Fremdfahrzeuge.
Kategorie Bestand enthält die Fahrzeugkategorie, solange das Fahrzeug Bestand des
Autohauses ist.
Kategorie Ausgang enthält die Fahrzeugkategorie beim Verkauf.
Km-Stand Eingang enthält die gefahrenen Kilometer beim Ankauf des Fahrzeugs.
Km-Stand Ausgang enthält die gefahrenen Kilometer beim Verkauf des Fahrzeugs.
In der Gruppe Info wird angezeigt, wer dieses Fahrzeug zu welchem Datum für den
Fahrzeughandel angelegt hat und wer die Daten zuletzt geändert hat.
Wenn die möglichen Felder im Register Merkmale soweit ausgefüllt sind, sieht das
Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus.
Seite 248

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 346. Fahrzeughandel Register Merkmale ausgefüllt
Fahrzeughandel Register Ankauf
In den Feldern dieses Registers werden die Personendaten des Vorbesitzers und die
Auftragseinstellungen für den Ankauf eines Gebrauchtwagens festgelegt.
Abb. 347. Fahrzeughandel Register Ankauf
i Der Ankauf von
Neuwagen vom
Hersteller erfolgt über
eine Rechnung.
Seite 249

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Die Felder in den Gruppen Lieferant und Gutschriftempfänger können direkt hier eingegeben
werden oder aus dem Assistenten für den Fahrzeugankauf (s.S. 278) übernommen
werden.
Aus der Liste Suchname in der Gruppe Lieferant wird der aktuelle Besitzer des Fahrzeugs
herausgesucht.
Über den Schalter können die Lieferantendaten in die Felder der Gruppe
Gutschriftempfänger übernommen werden. Wenn Lieferant und Gutschriftempfänger
voneinander abweichen, wird auch aus der Liste Suchname in der Gruppe Gutschriftempfänger
der entsprechende Namen ausgewählt.
Die Daten in den Gruppen Lieferant und Gutschriftempfänger können auch ausgefüllt werden
über den Assistenten zum Ankauf eines Fahrzeugs (s. Seite 278).
In der Gruppe Lieferant enthalten die Felder folgende Werte:
Suchname ist der Name des Lieferanten wie er im Kundenstamm hinterlegt ist. Es können
hier nur Namen ausgewählt werden, die bereits im Kundenstamm vorhanden sind.
Kundennummer ist die dem Lieferantennamen zugehörige Kontonummer. Dieses Feld wird
automatisch ausgefüllt wenn aus der Liste Suchname ein Name ausgewählt wurde.
In der Gruppe Gutschriftempfänger enthalten die Felder folgende Werte.
Suchname ist der Name des Gutschriftempfängers wie er im Kundenstamm hinterlegt ist.
Es können hier nur Namen ausgewählt werden, die bereits im Kundenstamm
vorhanden sind.
Kundennummer ist die dem Gutschriftempfänger zugehörige Kontonummer. Dieses Feld
wird automatisch ausgefüllt, wenn aus der Liste Suchname ein Name ausgewählt wurde.
Der in der Liste Gutschriftart ausgewählte Eintrag bestimmt die Verrechnung der
Gutschrift. Folgende Werte stehen hier zur Verfügung:
• Inland
• EU–Land
• Ausland
Das Kästchen Differenzbesteuerung kann nur über die Option differenzbesteuert im Assistenten
zum Fahrzeugankauf (s. Seite 278) aktiviert bzw. deaktiviert werden.
In der Gruppe Ankauf befinden sich die Felder mit den weiteren Informationen zu dem
Fahrzeugankauf:
Status Ankaufauftrag gibt den Auftragsstatus an.
Verkäufer enthält den Mitarbeiternamen, der den Auftrag bearbeitet hat.
Gutschriftnummer enthält die Rechnungsnummer, wenn die Gutschrift für den Ankauf
erzeugt wurde; im Feld vom steht das Rechnungsdatum.
Gutschriftzahlungsart gibt an, wie die Gutschrift bezahlt wird.
Zahlungshinweis kann einen freien Text zu den Zahlungsmodalitäten enthalten.
Sondervereinbarung kann einen freien Text zum Ankaufsvorgang enthalten.
Zusatztext kann einen allgemeinen freien Text zum Ankaufsvorgang enthalten.
Wenn die Felder des Registers Ankauf soweit wie möglich ausgefüllt sind, sieht das
Register ähnlich der folgenden Abbildung aus:
Seite 250

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 348. Fahrzeughandel Register Ankauf ausgefüllt
Fahrzeughandel Register Lieferant
In diesem Register werden alle Informationen zu dem Lieferanten und dem
Gutschriftempfänger angezeigt und können bei Bedarf verändert werden.
Abb. 349. Fahrzeughandel Register Lieferant
Die Felder in diesem Register können direkt hier ausgefüllt werden oder aber aus dem
Assistenten für den Fahrzeugankauf (s. Seite 278) übernommen werden.
Seite 251

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Die Gruppe Lieferant enthält die Felder Suchname und Kundennummer, nach denen die
Adressen im Kundenstamm abgelegt sind.
Über den Schalter können die Lieferantendaten in die Felder der Gruppe
Gutschriftempfänger übernommen werden. Wenn Lieferant und Gutschriftempfänger
voneinander abweichen, wird auch aus der Liste Suchname in der Gruppe Gutschriftempfänger
der entsprechende Name ausgewählt.
Der in der Liste Gutschriftart ausgewählte Eintrag bestimmt die Verrechnung der
Gutschrift. Folgende Werte stehen hier zur Verfügung:
• Inland
• EU–Land
• Ausland
Das Kästchen Differenzbesteuerung kann nur über die Option differenzbesteuert im Assistenten
zum Fahrzeugankauf (s. Seite 278) aktiviert bzw. deaktiviert werden.
UstIdNr enthält die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Gutschriftempfängers,
wenn es sich um einen Kunden aus dem EU–Ausland handelt.
Fahrzeughandel Register Verkauf
In den Feldern dieses Registers werden die Personendaten des neuen Besitzers und
die Auftragseinstellungen für den Verkauf eines Fahrzeugs festgelegt.
Abb. 350. Fahrzeughandel Register Verkauf
Die Felder in den Gruppen Kunde und Rechnungsempfänger können direkt hier eingegeben
werden oder aus dem Assistenten für den Fahrzeugverkauf (s.S. 301) übernommen
werden.
Aus der Liste Suchname in der Gruppe Kunde suchen Sie den neuen Besitzer des
Fahrzeugs heraus.
Seite 252

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Über den Schalter können die Kundendaten in die Felder der Gruppe
Rechnungsempfänger übernommen werden. Wenn Kunde und Rechnungsempfänger
voneinander abweichen, wird auch aus der Liste Suchname in der Gruppe
Rechnungsempfänger der entsprechende Name ausgewählt.
In der Gruppe Kunde enthalten die Felder folgende Werte:
Suchname ist der Name des Kunden wie er im Kundenstamm hinterlegt ist. Es können
hier nur Namen ausgewählt werden, die bereits im Kundenstamm vorhanden sind.
Kundennummer ist die dem Kundennamen zugehörige Kontonummer. Dieses Feld wird
automatisch ausgefüllt, wenn aus der Liste Suchname ein Name ausgewählt wurde.
In der Gruppe Rechnungsempfänger enthalten die Felder folgende Werte.
Suchname ist der Name des Rechnungsempfängers wie er im Kundenstamm hinterlegt
ist.
Kundennummer ist die dem Rechnungsempfänger zugehörige Kontonummer. Dieses Feld
wird automatisch ausgefüllt, wenn aus der Liste Suchname ein Name ausgewählt wurde.
Der in der Liste Rechnungsart ausgewählte Eintrag bestimmt die Verrechnung der
Rechnung. Folgende Werte stehen hier zur Verfügung:
• Inland
• EU–Land
• Ausland
Das Kästchen Differenzbesteuerung kann nur über die Option differenzbesteuert im Assistenten
zum Fahrzeugverkauf (s. Seite 301) aktiviert bzw. deaktiviert werden.
In der Gruppe Verkaufsdetails befinden sich die Felder mit den weiteren Informationen zu
dem Fahrzeugverkauf:
Status Verkaufsauftrag gibt den Auftragsstatus an.
Verkäufer enthält den Mitarbeiternamen, der den Auftrag bearbeitet hat.
Rechnungsnummer enthält die Rechnungsnummer, wenn die Rechnung für den Verkauf
erzeugt wurde; im Feld vom steht das Rechnungsdatum.
Zahlungsbedingung gibt die Konditionen zur Zahlung an.
Zahlungsart gibt an, wie die Rechnung bezahlt wird.
Zahlungshinweis kann einen freien Text zu den Zahlungsmodalitäten enthalten.
Sondervereinbarung kann einen freien Text zum Ankaufsvorgang enthalten.
Sondervereinbarung erledigt enthält das Datum, an dem die in der Sondervereinbarung
festgelegten Vereinbarungen erfüllt wurden.
Finanzierungsinfo kann einen allgemeinen freien Text zur Finanzierung des Fahrzeugs
enthalten.
Finanzierung über enthält den Namen des Bankinstituts oder des Leasinggebers.
Laufzeitende zeigt das Enddatum bei Finanzierungen an.
Zusatztext kann einen allgemeinen freien Text zum Verkauf des Fahrzeugs enthalten.
Nachdem die Felder ausgefüllt sind, sieht das Register Verkauf ähnlich der folgenden
Abbildung aus:
i Es können hier nur
Kunden ausgewählt
werden, die bereits im
Kundenstamm
angelegt sind
Seite 253

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 351. Fahrzeughandel Register Verkauf ausgefüllt
Fahrzeughandel Register Käufer
In diesem Register werden alle Informationen zu dem Käufer und dem
Rechnungsempfänger angezeigt und können bei Bedarf verändert werden.
Abb. 352. Fahrzeughandel Register Käufer
Die Felder in diesem Register können direkt hier ausgefüllt werden oder aber aus dem
Assistenten für den Fahrzeugverkauf (s. Seite 301) übernommen werden
Seite 254

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Die Gruppe Kunde enthält die Felder Suchname und Kundennummer, nach denen die Adressen
im Kundenstamm abgelegt sind.
Über den Schalter können die Kundendaten in die Felder der Gruppe
Rechnungsempfänger übernommen werden. Wenn Kunde und Rechnungsempfänger
voneinander abweichen, wird auch aus der Liste Suchname in der Gruppe
Rechnungsempfänger der entsprechende Name ausgewählt.
Der in der Liste Rechnungsart ausgewählte Eintrag bestimmt die Verrechnung der
Rechnung. Folgende Werte stehen hier zur Verfügung:
• Inland
• EU–Land
• Ausland
Abb. 353. Fahrzeughandel Register Käufer ausgefüllt
Fahrzeughandel Register Optionen
In der Tabelle in diesem Register werden alle Werks– und Händleroptionen eines
Fahrzeugs sowie Zubehör aufgeführt und können bearbeitet werden.
Seite 255

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 354. Fahrzeughandel Register Optionen
Der Eintrag in der Spalte Source zeigt an, aus welchem Programm (VFM für Volvo Finanz
Manager bzw DAT für SiverDAT) die Daten übernommen wurden.
Darüber hinaus können auch Zusatzausstattungen direkt in Bungert P2 eingegeben
werden.
Einfügen von Werksoptionen
Um Werksoptionen einzufügen, wird auf den Schalter Werksoption geklickt.
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 355. Fenster Werksoption
Folgende Felder enthält dieses Fenster:
Optioncode ist die Nummer der Werksoption.
Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Dieser Wert wir von den Fahrzeugdaten
übernommen.
Bezeichnung enthält die Bezeichnung der Werksoption.
Verkaufspreis ist der Netto–Verkaufspreis der Werksoption.
i Wenn Fahrzeugdaten
aus dem Volvo
Finanz Manager oder
DAT übernommen
werden, werden die
dort definierten
Zusatzausstattungen
in dieser Tabelle
angezeigt.
Seite 256

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Einkaufspreis ist der Netto–Einkaufspreis der Werkstoption.
Die Liste Optioncode kann aufgeklappt werden und die entsprechende Option wird
ausgewählt oder die Nummer wird direkt eingegeben.
Abb. 356. Werksoption mit eingegebenem Optioncode
Wird die Nummer der Option direkt eingegeben und das Feld Optioncode verlassen,
werden die übrigen Felder automatisch ausgefüllt, sofern die Daten in den
Stammdaten vorhanden sind.
Abb. 357. Werksoption mit bestätigtem Optioncode
Ggf. fehlende Angaben können nachgetragen werden.
Über den Schalter OK wird die Option in die Tabelle im Register Option als Eintrag
übernommen.
i Änderungen in dem
Fenster Werksoptionen
gelten nur für diesen
Auftrag. Sie werden
aber nicht in den
Stammdaten
gespeichert.
Seite 257

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 358. Fahrzeughandel Register Optionen mit einer Werksoption
Nach Werksoptionen kann auch gesucht werden.
Dafür wird wiederum das Fenster Werksoption über den Schalter Werksoption aufgerufen.
Abb. 359. Fenster Werksoption
Wenn nun auf den Schalter geklickt wird, öffnet sich das Übersichtsfenster der
Werksoptionen:
Seite 258

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 360. Übersicht Werksoption
In der Liste Suchenbegriff wird ausgewählt, ob nach der Bezeichnung oder dem
Optioncode gesucht werden soll.
Im Feld Suchwort wird der gewünschte Begriff oder Optioncode eingegeben.
Nach einem Klick auf den Schalter Suchen wird die Ergebnisliste ausgegeben.
Abb. 361. Übersicht Werksoption mit Suchergebnissen
Man wählt nun aus der Ergebnisliste den gewünschten Eintrag aus.
Seite 259

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 362. Übersicht Werksoption mit ausgewähltem Suchergebnis
Über den Schalter OK wird diese Option in das Fenster Werksoption übernommen.
Abb. 363. Werksoption mit ausgewähltem Optioncode
Fehlende Einträge wie Verkaufspreis und Einkaufspreis können manuell eingetragen werden,
wenn sie nicht in den Stammdaten hinterlegt sind.
Abb. 364. Werksoption mit eingetragenen Verkaufspreis
Über den Schalter OK wird die Option in die Tabelle im Register Option als Eintrag
übernommen.
i Änderungen im
Fenster Werksoptionen
gelten nur für diesen
Auftrag. Sie werden
nicht in den
Stammdaten
gespeichert.
Seite 260

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 365. Fahrzeughandel Register Optionen mit zwei Werksoptionen
Einfügen von Händleroptionen
Um Händleroptionen einzufügen, wird auf den Schalter Händleroption. geklickt.
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 366. Fenster Händleroption
Folgende Felder enthält dieses Fenster:
Optioncode ist die Nummer der Händleroption.
Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Dieser Wert wir von den Fahrzeugdaten
übernommen.
Bezeichnung enthält die Bezeichnung der Händleroption.
Verkaufspreis ist der Netto–Verkaufspreis der Händleroption.
Einkaufspreis ist der Netto–Einkaufspreis der Händleroption.
Die Liste Optioncode kann aufgeklappt werden und die entsprechende Option wird
ausgewählt oder die Nummer wird direkt eingegeben.
Seite 261

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 367. Händleroption mit eingegebenem Optioncode
Wird die Nummer der Option direkt eingegeben und das Feld Optioncode verlassen,
werden die übrigen Felder automatisch ausgefüllt, sofern die Daten in den
Stammdaten vorhanden sind.
Abb. 368. Händleroption mit bestätigtem Optioncode
Ggf. fehlende Angaben können nachgetragen werden.
Über den Schalter OK wird die Option in die Tabelle im Register Option als Eintrag
übernommen.
Abb. 369. Fahrzeughandel Register Optionen mit zwei Werksoptionen und einer Händleroption
i Änderungen im
Fenster
Händleroptionen
gelten nur für diesen
Auftrag. Sie werden
nicht in den
Stammdaten
gespeichert.
Seite 262

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Nach Händleroptionen kann auch gesucht werden.
Dafür ruft man wiederum das Fenster Händleroption über den Schalter Händleroption auf.
Abb. 370. Fenster Händleroption
Wenn nun auf den Schalter geklickt wird, öffnet sich das Übersichtsfenster der
Händleroptionen:
Abb. 371. Übersicht Händleroption
In der Liste Suchenbegriff wird ausgewählt, ob nach der Bezeichnung oder dem
Optioncode gesucht werden soll.
Im Feld Suchwort wird der gewünschte Begriff oder Optioncode eingegeben.
Nach einem Klick auf den Schalter Suchen wird die Ergebnisliste ausgegeben.
Seite 263

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 372. Übersicht Händleroption mit Suchergebnissen
Man wählt nun aus der Ergebnisliste den gewünschten Eintrag aus.
Über den Schalter OK wird diese Option in das Fenster Händleroption übernommen.
Abb. 373. Händleroption mit ausgewähltem Optioncode
Fehlende Einträge wie Verkaufspreis und Einkaufspreis können manuell eingetragen
werden, wenn sie nicht in den Stammdaten hinterlegt sind.
Abb. 374. Händleroption mit eingetragenen Verkaufspreis
Über den Schalter OK wird die Option in die Tabelle im Register Option als Eintrag
übernommen.
Seite 264

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Abb. 375. Fahrzeughandel Register Optionen mit zwei Werksoptionen und zwei Händleroptionen
Optionen löschen
Aus der Tabelle im Register Optionen kann man Einträge löschen, indem man den
Eintrag erst markiert.
Abb. 376. Fahrzeughandel Register Optionen mit markiertem Eintrag
Seite 265

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Über den Schalter Löschen wird der Eintrag aus der Tabelle entfernt.
Abb. 377. Fahrzeughandel Register Optionen nach Löschen eines Eintrags
Fahrzeughandel Register Kalkulationen
In den Feldern des Registers Kalkulationen werden einerseits die Vorgabe–Verkaufspreise
des Fahrzeugs als auch die Standkosten errechnet.
Abb. 378. Fahrzeughandel Register Kalkulationen
Die Gruppe Preisfindung enthält folgende Felder:
Seite 266

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Empfohlener Verkaufspreis Brutto ist der Brutto–Listenpreis. Dieser Preis kann direkt in diesem
Feld eingegeben werden oder wird aus dem Verkaufsassistenten (s. Seite 301)
übernommen. Der Netto–Preis wird über die Umsatzsteuer errechnet und ist
schreibgeschützt.
Aktueller Verkaufspreis Brutto enthält den verlangten Brutto–Verkaufspreis. Dieser Preis kann
direkt in diesem Feld eingegeben werden oder wird aus dem Verkaufsassistenten (s.
Seite 301) übernommen. Der Netto–Preis wird über die Umsatzsteuer errechnet und ist
schreibgeschützt.
In den Feldern Geplanter VK nach # Tagen werden die Stichtage zur Verringerung des Brutto–
Verkaufspreis festgelegt. In den schreibgeschützten Feldern hinter dem Verkaufspreis
stehen die Daten, ab denen der verringerte Preis gilt.
In der Spalte Abweichung steht das Verhältnis des jeweils aktuellen Verkaufspreises zu
dem Empfohlenen Brutto–Verkaufspreis.
Die Gruppe Standkosten enthält folgende Felder:
Aktuelle Standkosten pro Tag zeigt an, welche Kosten das Fahrzeug durch die
Bestandshaltung verursacht.
In den Feldern Standkosten nach # Tagen werden die Stichtage zur Veränderung der
Standkosten festgelegt. In den schreibgeschützten Feldern hinter den Standkosten
stehen die Daten, ab denen die veränderten Standkosten gelten.
In der Gruppe Zinsen werden die Daten für den Bezug und die Finanzierung für
Neuwagen, die vom Hersteller kommen, eingetragen.
In dem Feld Zinsfrei ab wird eingetragen, ab wann für das Fahrzeug keine Zinsen
anfallen.
Anzahl zinsfreie Tage gibt an, wie lange das Fahrzeug von Zinsen befreit ist.
Zinssatz gibt an mit welchem Zinssatz das Fahrzeug belegt ist.
angefallene Zinsen gibt den Betrag an, der an Zinsen aufgelaufen ist.
Nachdem die Felder des Registers Kalkulationen ausgefüllt sind, sieht das Register
ähnlich der folgenden Abbildung aus:
Seite 267

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Abb. 379. Fahrzeughandel Register Kalkulationen ausgefüllt
Mit dem Schalter Übernehmen werden die Ergebnisse in den Feldern direkt ausgerechnet.
Fahrzeughandel Register Summen
In den Feldern des Registers Summen werden die Berechnungsgrundlagen sowohl für
den Ankauf als auch für den Verkauf angezeigt bzw. können hier eingegeben werden.
Abb. 380. Fahrzeughandel Register Summen
Seite 268

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Die Felder in diesem Register werden bis auf wenige Ausnahmen aus anderen
Registern übernommen bzw. im Ankauf– oder Verkaufassistenten generiert.
Empfohlener Preis enthält den Listenpreis sowohl für den Ankauf als auch für den Verkauf
des Fahrzeugs. Diese Felder sind in diesem Register nicht zu bearbeiten.
Aktueller Preis enthält den geforderten Verkaufspreis. Dieses Feld ist in diesem Register
nicht zu bearbeiten.
Fahrzeug enthält den tatsächlich bezahlten Preis für das Fahrzeug. Diese Felder sind in
diesem Register nicht zu bearbeiten. Für den Kaufpreis wird der Wert gesetzt im
Ankaufsassistenten. Für den Verkaufspreis im Verkaufsassistenten.
Die Preise für Werks– und Händleroptionen sowie Zubehör werden im Register Optionen
eingetragen und sind im Register Summen schreibgeschützt.
Über die Kästchen hinter den Werten kann festgelegt werden, ob die Preise im
Fahrzeugpreis enthalten sind, d.h. es erfolgt keine gesonderte Berechnung, oder ob
die Options– und Zubehörpreise extra aufgeführt und berechnet werden.
Die Zwischensumme wird jeweils automatisch berechnet und ist schreibgeschützt.
Rabatt kann entweder in Prozenten im ersten Feld eingegeben werden oder absolut im
zweiten Feld. Je nachdem in welchem Feld eine Eingabe gemacht wird, wir im anderen
Feld der Wert umgerechnet. Im dritten Feld hinter Rabatt kann eine kurze Anmerkung
eingetragen werden.
Die Zwischensumme wird jeweils automatisch berechnet und ist schreibgeschützt.
Instandsetzung / Aufbereitung enthält für eingekaufte Fahrzeuge den Betrag, den Sie in das
Fahrzeug investieren.
Überführungskosten enthält die Überführungskosten für importierte Fahrzeuge.
Zulassungskosten enthält die Zulassungsgebühr. Dieser Betrag wird ohne Mehrwertsteuer
berechnet.
Gesamt enthält den Gesamtbetrag. Dieses Feld wird berechnet und ist schreibgeschützt.
Mehrwertsteuer enthält die Mehrwertsteuer bei nicht differenzbesteuerten Fahrzeugen.
Belegbetrag gibt den Rechnungs– bzw. Gutschriftbetrag an. Dieses Feld wird berechnet
und ist schreibgeschützt.
Fahrzeughandel Register Konten
Die Fakturierung des Fahrzeughandels bezieht sich anders als Werkstattaufträge nicht
auf die Einträge in der Erlöskontenmatrix. Die Konten werden für jeden
Fahrzeughandel–Auftrag in dem Register Konten gesetzt.
Der Einkaufspreis
i kann nur über den
Ankaufsassistenten
eingegeben werden.
Die Verkaufspreise
können in den
gleichnamigen
Feldern im Register
Kalkulationen oder
über den
Verkaufsassistenten
eingegeben werden
i Die Einträge in den
Listen stammen aus
dem Fenster Konten
Fahrzeughandel.
Seite 269

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Abb. 381. Fahrzeughandel Register Konten
Die Konten für den Fahrzeughandel werden definiert in den Stammdaten.
Die Konten werden aus den Listen ausgewählt.
Als erstes werden die Konten für das Fahrzeug festgelegt. In der ersten Spalte unter
den Titel Konten befinden sich die Bestandskonten.
Abb. 382. Fahrzeughandel Bestandskonten
In der zweiten Spalte befinden sich die Konten, auf denen die verrechnete
Anschaffungskosten (VAK) gebucht werden.
Abb. 383. Fahrzeughandel VAK Konten
In der dritten Spalte werden die gebuchten Beträge angezeigt. Dieses Feld ist
schreibgeschützt. Der Wert wird aus dem Ankaufsassistenten übernommen.
Für den Verkauf ist das Erlöskonto entscheidend. Dieses wird in der vierten Spalte
gesetzt.
Seite 270

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Abb. 384. Fahrzeughandel VAK Konten
Auf gleiche Art werden die restlichen Konten gesetzt.
Nachdem die Konten ausgewählt wurden, sieht das Register ähnlich der folgenden
Abbildung aus:
Abb. 385. Fahrzeughandel Register Konten ausgefüllt
Fahrzeughandel Register Buchungen
In der Tabelle in diesem Register werden alle fakturierten Buchungen angezeigt. Die
Einträge in dieser Tabelle dienen nur zur Information und können nicht bearbeitet
werden.
Seite 271

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Fahrzeughandel Register Log
Abb. 386. Fahrzeughandel Register Buchungen
In der Tabelle in diesem Register werden alle Vorgänge, die den Fahrzeughandel für
dieses Fahrzeug betreffen, angezeigt. Die Einträge in dieser Tabelle dienen nur zur
Information und können nicht bearbeitet werden.
Abb. 387. Fahrzeughandel Register Log
Seite 272

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Fahrzeughandel Register Aufträge
In der Tabelle in diesem Register werden alle Aufträge angezeigt, die dieses Fahrzeug
betreffen. Die Einträge in dieser Tabelle dienen nur zur Information und können nicht
bearbeitet werden.
Abb. 388. Fahrzeughandel Register Aufträge
Fahrzeughandel Fahrzeugart wechseln
Die Fahrzeugart kann geändert werden über den Schalter Fahrzeugart wechseln.
Auch dieser Vorgang wird über einen Assistenten begleitet.
Im ersten Schritt werden die aktuellen Fahrzeuginformationen angezeigt.
Abb. 389. Fahrzeugart wechseln Schritt 1
Seite 273

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Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 390. Fahrzeugart wechseln Schritt 2
In diesem Fenster wird die neue Fahrzeugart über eine der Optionen festgelegt.
Abb. 391. Fahrzeugart wechseln Schritt 3
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Seite 274

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Abb. 392. Fahrzeugart wechseln Schritt 4
In diesem Fenster werden die geänderten Daten angezeigt. Über den Schalter
Fertigstellen wird die Änderung der Fahrzeugart übernommen, und der Assistent wird
beendet.
Fahrzeughandel Fahrzeugstatus wechseln
Der Fahrzeugstatus kann geändert werden über den Schalter Fahrzeugstatus wechseln.
Auch dieser Vorgang wird über einen Assistenten begleitet.
Im ersten Schritt wird der aktuelle Fahrzeugstatus angezeigt.
Abb. 393. Fahrzeugstatus wechseln Schritt 1
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Seite 275

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Abb. 394. Fahrzeugstatus wechseln Schritt 2
In diesem Fenster werden die möglichen Status angezeigt. Über die Optionen wird der
neue Status ausgewählt.
Abb. 395. Fahrzeugstatus wechseln Schritt 3
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Seite 276

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 396. Fahrzeugstatus wechseln Schritt 4
In den Feldern in diesem Register wird das Datum für die Aufbereitung bzw. das
Eingangsdatum und die Bestandskategorie eingegeben.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 397. Fahrzeugstatus wechseln Schritt 5
In diesem Fenster werden die geänderten Daten angezeigt. Über den Schalter
Fertigstellen wird die Änderung des Fahrzeugstatus übernommen, und der Assistent wird
beendet.
Ankauf eines Gebrauchtwagen (differenzbesteuert)
Um ein Fahrzeug zu kaufen, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel
vorbereitet worden sein (s. Seite 240).
Der Fahrzeugankauf wird begonnen über das Fenster Fahrzeugbestand.
Seite 277

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Das Fenster Fahrzeugbestand wird über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Auftrag oder durch
Drücken der Taste geöffnet.
Abb. 398. Übersicht Fahrzeugbestand
Das Detailfenster zum Fahrzeughandel wird mit einem Doppelklick auf das
entsprechende Fahrzeug aufgerufen.
Abb. 399. Fahrzeughandel Register Allgemein
In diesem Register werden die wesentlichen Angaben zum Fahrzeug angegeben.
Zudem werden ggf. vorhandene Verkaufspreise deutlich dargestellt.
Der Ankauf eines Fahrzeugs wird ebenfalls über einen Assistenten gesteuert.
Um den Assistenten zu starten, wird auf den Schalter Ankauf geklickt.
Seite 278

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Abb. 400. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 1
In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den
Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen:
Abb. 401. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 2
In diesem Fenster wird nur festgelegt, ob der Vorbesitzer eine Rechnung stellt oder
nicht.
Wenn es sich um einen gewerblichen Verkäufer handelt, der das Fahrzeug gegen eine
Rechnung verkauft, muss Ja gewählt werden. Bei privaten Verkäufern ist Nein zu
aktivieren.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Seite 279

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 402. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 3
In diesem Fenster wird der Vorbesitzer (= Lieferant) des Fahrzeugs aus der Liste
Suchname ausgewählt. Dieser Name muss im Kundenstamm existieren.
Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Lieferantennamen
automatisch ausgefüllt.
Über das Kästchen Gutschriftsempfänger gleich Lieferant kann gesteuert werden, ob ein
weiteres Fenster im Assistenten erscheint, in dem der Gutschriftempfänger ausgewählt
erden kann.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 403. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 4
In diesem Fenster wird festgelegt, ob das gekaufte Fahrzeug differenzbesteuert / nicht
differenzbesteuert ist. Fahrzeuge, die von Privatpersonen verkauft werden, sind
differenzbesteuert.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Seite 280

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 404. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 5
In diesem Fenster werden die Datumsangaben für den Ankauf des Fahrzeugs
eingetragen.
Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen.
Eingangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in Besitz des Autohauses
übergeht.
Bereitstellungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug für den Verkauf bereit
steht.
Abmeldedatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug abgemeldet wurde.
Auftragsdatum Einkauf bezeichnet das Datum, an dem die Gutschrift erstellt wurde.
Kilometerstand Eingang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs.
Lagerort KfzBrief gibt an, wo sich der KFZ-Brief befindet.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 405. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 6
In diesem Fenster werden in der Gruppe Einkauf folgende Felder ausgefüllt:
Seite 281

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Einkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Kauf durchführt.
Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung.
Einkaufskonto bezeichnet das Konto, das mit der Kaufsumme belastet wird.
In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Einkaufspreis festgelegt. Im Feld
Aktueller Einkaufspreis wird der tatsächlich gezahlte Preis eingetragen.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 406. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 7
In diesem Fenster wird der neue Besitzer des Fahrzeugs angegeben. Beim Ankauf
eines Fahrzeugs ist dies das eigene Autohaus. Wenn der Name des neuen Besitzers
ausgewählt ist, werden die restlichen Felder in diesem Fenster automatisch ausgefüllt.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 407. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 8
Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Ankauf eines Fahrzeugs notwendigen
Daten abgeschlossen. Es werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt.
Über den Schalter Zurück können in den bisherigen Fenstern eingetragene Daten noch
geändert werden.
i Der Name des
eigenen Autohauses
wird im Feld Eigene
Adresse im Fenster
Firmenparameter
gesetzt.
Seite 282

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Über den Schalter Fertigstellen werden die in diesem Assistenten gesammelten Daten an
das Fahrzeughandelsmodul weitergegeben und der Assistent geschlossen.
Das Detailfenster zum Fahrzeughandel sieht dann ähnlich der folgenden Abbildung
aus:
Abb. 408. Fahrzeughandel Register Allgemein
Bei differenzbesteuerten Fahrzeugen wird oberhalb des Preises die
Differenzbesteuerung angezeigt.
Mit einem Klick auf den Schalter Gutschrift drucken wird der Vorgang des Ankaufs
abgeschlossen. Es öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 409. Gutschrift drucken
Wenn in diesem Fenster auf den Schalter Drucken geklickt wird, werden die Gutschrift
und die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.
Ankauf eines Gebrauchtwagen (nicht differenzbesteuert)
Um ein Fahrzeug zu kaufen, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel
vorbereitet worden sein (s. Seite 240).
Der Fahrzeugankauf wird begonnen über das Fenster Fahrzeugbestand.
Das Fenster Fahrzeugbestand wird über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Auftrag oder
durch Drücken der Taste geöffnet.
Seite 283

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 410. Übersicht Fahrzeugbestand
Das Detailfenster zum Fahrzeughandel wird mit einem Doppelklick auf das
entsprechende Fahrzeug aufgerufen.
Abb. 411. Fahrzeughandel Register Allgemein
In diesem Register werden die wesentlichen Angaben zum Fahrzeug angegeben.
Zudem werden ggf. vorhandene Verkaufspreise deutlich dargestellt.
Der Ankauf eines Fahrzeugs wird ebenfalls über einen Assistenten gesteuert.
Um den Assistenten zu starten, wird auf den Schalter Ankauf geklickt.
Seite 284

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 412. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 1
In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den
Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen:
Abb. 413. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 2
In diesem Fenster wird nur festgelegt, ob der Vorbesitzer eine Rechnung stellt oder
nicht.
Wenn es sich um einen gewerblichen Verkäufer handelt, muss Ja gewählt werden. Dies
ist hier nicht der Fall.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Seite 285

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 414. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 3
In diesem Fenster wird der Vorbesitzer (= Lieferant) des Fahrzeugs aus der Liste
Suchname ausgewählt. Dieser Name muss im Kundenstamm existieren.
Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Lieferantennamen
automatisch ausgefüllt.
Über das Kästchen Gutschriftsempfänger gleich Lieferant kann gesteuert werden, ob ein
weiteres Fenster im Assistenten erscheint, in dem der Gutschriftempfänger ausgewählt
erden kann.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 415. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 4
In diesem Fenster wird festgelegt, ob das gekaufte Fahrzeug differenzbesteuert / nicht
differenzbesteuert ist. Hier wird ein nicht differenzbesteuertes Fahrzeug angekauft.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Seite 286

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 416. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 5
In diesem Fenster werden die Datumsangaben für den Ankauf des Fahrzeugs
eingetragen.
Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen.
Eingangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in Besitz des Autohauses
übergeht.
Bereitstellungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug für den Verkauf bereit
steht.
Abmeldedatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug abgemeldet wurde.
Auftragsdatum Einkauf bezeichnet das Datum, an dem die Gutschrift erstellt wurde.
Kilometerstand Eingang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs.
Lagerort KfzBrief gibt an, wo sich der KFZ–Brief befindet.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 417. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 6
In diesem Fenster werden in der Gruppe Einkauf folgende Felder ausgefüllt:
Seite 287

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Einkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Kauf durchführt.
Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung.
Einkaufskonto bezeichnet das Konto, das mit der Kaufsumme belastet wird.
In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Einkaufspreis festgelegt. Im Feld
Aktueller Einkaufspreis wird der tatsächlich gezahlte Preis eingetragen.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 418. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 7
In diesem Fenster wird der neue Besitzer des Fahrzeugs angegeben. Beim Ankauf
eines Fahrzeugs ist dies i.d.R. das Autohaus. Wenn der Name des neuen Besitzers
ausgewählt ist, werden die restlichen Felder in diesem Fenster automatisch ausgefüllt.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 419. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 8
Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Ankauf eines Fahrzeugs notwendigen
Daten abgeschlossen. Es werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt.
Über den Schalter Zurück können in den bisherigen Fenstern eingetragene Daten noch
geändert werden.
Seite 288

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Über den Schalter Fertigstellen werden die in diesem Assistenten gesammelten Daten an
das Fahrzeughandelsmodul weitergegeben und der Assistent geschlossen.
Das Detailfenster zum Fahrzeughandel sieht dann ähnlich der folgenden Abbildung
aus:
Abb. 420. Fahrzeughandel Register Allgemein
Mit einem Klick auf den Schalter Gutschrift drucken wird der Vorgang des Ankaufs
abgeschlossen. Es öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 421. Gutschrift drucken
Wenn in diesem Fenster der Schalter Drucken geklickt wird, werden die Gutschrift und
die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.
Verkauf eines Gebrauchtwagens
Um ein Fahrzeug zu verkaufen, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel
vorbereitet worden sein (s. Seite 240).
Der Fahrzeugverkauf wird begonnen über das Fenster Fahrzeugbestand.
Das Fenster Fahrzeugbestand wird über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Auftrag oder
durch Drücken der Taste geöffnet.
i Bei nicht
differenzbesteuerten
Fahrzeugen wird der
Netto– und
Bruttopreis angezeigt.
Seite 289

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 422. Übersicht Fahrzeugbestand
Das Detailfenster zum Fahrzeughandel wird mit einem Doppelklick auf das
entsprechende Fahrzeug aufgerufen.
Abb. 423. Fahrzeughandel Register Allgemein
In diesem Register werden die wesentlichen Angaben zum Fahrzeug angegeben.
Zudem werden ggf. vorhandene Verkaufspreise deutlich dargestellt.
Der Verkauf eines Fahrzeugs wird ebenfalls über einen Assistenten gesteuert.
Um den Assistenten zu starten, wird auf den Schalter Verkauf geklickt.
Seite 290

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 424. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 1
In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den
Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen:
Abb. 425. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 2
In diesem Fenster wird der neue Besitzer (= Kunde) des Fahrzeugs aus der Liste
Suchname ausgewählt.
Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Kundennamens automatisch
ausgefüllt.
Über das Kästchen Rechnungsempfänger gleich Kunde kann gesteuert werden, ob ein weiteres
Fenster im Assistenten erscheint, in dem der Rechnungsempfänger ausgewählt
werden kann.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
i Der Kundenname
muss im
Kundenstamm
angelegtt sein.
Seite 291

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 426. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 3
In diesem Fenster werden die Datumsangaben für den Verkauf des Fahrzeugs
eingetragen.
Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen.
Ausgangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in den Besitz des neuen
Besitzers übergeht.
Verkaufsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug verkauft wird.
Zulassungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug zugelassen wurde.
Zulassungskennzeichen bezeichnet das amtliche Kennzeichen.
Kilometerstand Ausgang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 427. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 4
In diesem Fenster werden in der Gruppe Verkauf folgende Felder ausgefüllt:
Verkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Verkauf durchführt.
Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung.
Seite 292

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Zahlungsbedingung bezeichnet die Konditionen der Zahlung
Verkaufskonto bezeichnet das Konto, dem die Kaufsumme gutgeschrieben wird.
VAK-Konto bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, das mit dem
Einkaufspreis belastet wird.
In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Verkaufspreis festgelegt.
Im Feld Geplanter Verkaufspreis wird der erwartete Verkaufspreis eingetragen.
Im Feld Aktueller Verkaufspreis wird der tatsächliche Preis eingetragen.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 428. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 5
Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Verkauf eines Fahrzeugs notwendigen
Daten abgeschlossen. Es werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt.
Über den Schalter Zurück können in den bisherigen Fenstern eingetragene Daten noch
geändert werden.
Über den Schalter Fertigstellen werden die in diesem Assistenten gesammelten Daten an
das Fahrzeughandelsmodul weitergegeben und der Assistent geschlossen.
Das Detailfenster zum Fahrzeughandel sieht dann ähnlich der folgenden Abbildung
aus:
Seite 293

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 429. Fahrzeughandel Register Allgemein nach Verkauf eines Gebrauchtwagens
Der Vorgang des Verkaufs wird durch das Drucken der Rechnung abgeschlossen.
Mit einem Klick auf den Schalter Rechnung drucken öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 430. Rechnung drucken
Wenn in diesem Fenster der Schalter Drucken angeklickt wird, werden die Rechnung und
die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.
Verkauf eines Neuwagens
Bevor eine Neuwagenrechnung erzeugt werden kann, muss das Fahrzeug im
Fahrzeugstamm angelegt werden.
Nach einem Klick auf den Schalter Neu im Fenster Übersicht Fahrzeuge erscheint das leere
Fenster mit den Detailinformationen für das Fahrzeug:
Seite 294

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 431. Detailfenster Fahrzeug
Es ist lediglich notwendig die Felder Marke, Bezeichnung, Verkaufstyp und Fahrgestellnummer
einzutragen.
Mit der Eingabe der Fahrgestellnummer ist es möglich auf den Fahrzeugstamm von
Volvo Car zuzugreifen. Mit einem Klick auf den Schalter VCG-Daten, werden alle anderen
Fahrzeugdaten vollständig ausgefüllt.
i Die Fahrzeugdaten
basieren auf den
Angaben der Datei
vcgfahrzeug.txt,
die in
unregelmäßigen
Abständen aktualisiert
wird.
Seite 295

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 432. Detailfenster Fahrzeug mit allen Fahrzeugdaten
Zum Abschluss der Eingabe sollte noch das eigene Autohaus als Kunde und Fahrer
eingetragen werden.
Seite 296

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 433. Detailfenster Fahrzeug ausgefüllt
Über den Schalter OK wird das Fenster geschlossen. Im Fenster Übersicht Fahrzeuge kann
nach dem Fahrzeug gesucht werden.
Abb. 434. Übersicht Fahrzeuge mit Neuwagen
Wenn das entsprechende Fahrzeug markiert ist (blauer Hintergrund), wird auf den
Schalter Fahrzeughandel geklickt.
Es öffnet sich dann das erste Fenster des Fahrzeughandel–Assistenten. Dieser
Assistent fragt die wesentlichen Daten ab.
Seite 297

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 435. Fahrzeughandel Assistent Schritt 1
In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den
Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen.
Abb. 436. Fahrzeughandel Assistent Schritt 2
In den beiden Feldern in diesem Fenster wird das Aktenzeichen eingeben. Über die Liste
Kategorieeingang wird festgelegt, um was für ein Fahrzeug es sich handelt.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen.
i Über das Aktenzeichen
findet man im
späteren Verlauf
Fahrzeug.
Seite 298

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 437. Fahrzeughandel Assistent Schritt 3
In diesem Fenster wird noch einmal die Fahrgestellnummer angezeigt.
Aus der Liste Fahrzeugart wird die Fahrzeugart Neuwagen ausgewählt.
Über die Liste Fahrzeugstatus wird Im Haus ausgewählt.
Im Feld Zulassungskennzeichen wird – sofern bekannt – das Kennzeichen des Fahrzeugs
eingegeben.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:
Abb. 438. Fahrzeughandel Assistent Schritt 4
Über diese Kalenderblätter können die gewünschten Datumsangaben gewählt werden.
Folgende Felder enthält dieser vierte Schritt des Assistenten zum Fahrzeughandel:
Eingangsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug im Autohaus zur Verfügung
steht.
Bereitstellungsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug für den Kunden bereitsteht.
Abmeldedatum enthält das Datum, an dem ein Gebrauchtwagen abgemeldet wurde.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:
Seite 299

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 439. Fahrzeughandel Assistent Schritt 5
In diesem Fenster werden für Neuwagen die Finanzierungsdaten angegeben.
Das Terminfeld Zinsfrei ab enthält das Datum, ab wann der Neuwagen zinsfrei ist.
Anzahl zinsfreie Tage gibt an, wie lange der Neuwagen zinsfrei bleibt.
Zinssatz gibt den Zinssatz in Prozent für die Finanzierung des Fahrzeugs an.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:
Abb. 440. Fahrzeughandel Assistent Schritt 6
In diesem Fenster werden noch einmal die wesentlichen Angaben für den Handel mit
diesem Fahrzeug angezeigt. Über das Kästchen Auftrag öffnen, wird bestimmt, ob das
Detailfenster zum Fahrzeughandel direkt im Anschluss an den Assistenten geöffnet
wird. Dies ist die Standardeinstellung. Um den Assistenten zu beenden, wird auf den
Schalter Fertigstellen geklickt.
Andernfalls muss das Fahrzeug über das Fenster Fahrzeugbestand, das über den
Eintrag Fahrzeughandel im Menü Auftrag geöffnet wird, mit einem Doppelklick in dem
Fenster Fahrzeughandel geöffnet werden.
Seite 300

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 441. Fahrzeugbestand
Es öffnet sich dann das Fenster Fahrzeughandel.
Abb. 442. Fahrzeughandel Register Allgemein
Verkaufsassistent für Neuwagen
Der Verkauf eines Neuwagens wird ebenfalls über einen Assistenten gesteuert.
Um den Assistenten zu starten, wird auf den Schalter Verkauf geklickt.
Seite 301

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 443. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 1
In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den
Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen:
Abb. 444. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 2
In diesem Fenster wird der neue Besitzer (= Kunde) des Fahrzeugs aus der Liste
Suchname ausgewählt. Dieser Name muss im Kundenstamm existieren.
Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Kundennamens automatisch
ausgefüllt.
Über das Kästchen Rechnungsempfänger gleich Kunde kann gesteuert werden, ob ein weiteres
Fenster im Assistenten erscheint, in dem der Rechnungsempfänger ausgewählt
werden kann.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Seite 302

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 445. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 3
In diesem Fenster werden die Datumsangaben für den Verkauf des Fahrzeugs
eingetragen.
Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen.
Ausgangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in den Besitz des neuen
Besitzers übergeht.
Verkaufsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug verkauft wird.
Zulassungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug zugelassen wurde.
Zulassungskennzeichen bezeichnet das amtliche Kennzeichen.
Kilometerstand Ausgang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 446. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 4
In diesem Fenster werden in der Gruppe Verkauf folgende Felder ausgefüllt:
Verkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Verkauf durchführt.
Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung.
Seite 303

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Zahlungsbedingung bezeichnet die Konditionen der Zahlung.
Verkaufskonto bezeichnet das Konto, dem die Kaufsumme gutgeschrieben wird.
VAK-Konto bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, das mit dem
Einkaufspreis belastet wird.
In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Verkaufspreis festgelegt.
Im Feld Geplanter Verkaufspreis wird der erwartete Verkaufspreis eingetragen.
Im Feld Aktueller Verkaufspreis wird der tatsächliche Preis eingetragen.
Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Abb. 447. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 5
Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Verkauf eines Fahrzeugs notwendigen
Daten abgeschlossen. Es werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt.
Über den Schalter Zurück können in den bisherigen Fenstern eingetragene Daten noch
geändert werden.
Über den Schalter Fertigstellen werden die in diesem Assistenten gesammelten Daten an
das Fahrzeughandelsmodul weitergegeben und der Assistent geschlossen.
Das Detailfenster zum Fahrzeughandel sieht dann ähnlich der folgenden Abbildung
aus:
Seite 304

P2 Handbuch Kapitel V Fahrzeughandel
Abb. 448. Fahrzeughandel Register Allgemein nach Verkauf eines Neuwagens
Der Vorgang des Verkaufs wird durch das Drucken der Rechnung abgeschlossen.
Mit einem Klick auf den Schalter Rechnung drucken öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 449. Rechnung drucken
Wenn in diesem Fenster der Schalter Drucken angeklickt wird, werden die Rechnung und
die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.
Seite 305

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Kapitel VI Auftragsverwaltung
In diesem Fenster werden die Aufträge verwaltet, die Garantieanträge werden erstellt
und der Fahrzeugstatus kann eingesehen und verändert werden.
Auftragsverwaltung
In diesem Fenster werden alle noch nicht abgeschlossenen Aufträge angezeigt.
Das Fenster Aufträge wird über den Eintrag Auftragsverwaltung im Menü Auftrag oder durch
Drücken der Taste geöffnet.
Abb. 450. Aufträge
Nach Aufträgen wird gesucht, indem ein Suchenbegriff aus der Auswahlliste gewählt und
ein Wert im Feld Suchwort eingegeben wird
Zudem können auch bereits abgeschlossene Aufträge angezeigt werden, indem das
Kästchen incl. abgeschlossener Aufträge aktiviert und ein Datum eingegeben wird. Damit
besteht Zugriff auf alle in Bungert P2 vorhandene Aufträge und Rechnungen.
Abb. 451. Aufträge inklusive abgeschlossener Aufträge
i Bleibt das Feld
Suchwort leer und wird
auf Suchen geklickt,
werden alle Aufträge
angezeigt.
Seite 306

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Durch einen Doppelklick auf einen Auftrag öffnen sich das Detailfenster zu diesem
Auftrag.
Abb. 452. Detailinformationen eines Auftrages
Wenn dieser Auftrag nicht über den Auftragsstatus abgeschlossen verfügt, können alle
Angaben in diesem Auftrag geändert werden. Abgeschlossene Aufträge können auch
geöffnet werden, allerdings kann bei diesen Aufträgen nur die Rechnungsanschrift
geändert werden.
Das Detailfenster zu einem Auftrag wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Auftrag kopieren
In dem Fenster Aufträge befindet sich im unteren Bereich der Schalter Auftrag umwandeln.
Über diesen Schalter wird eine Kopie eines bestehenden Auftrags mit einer neuen
Auftragsart und einer neuen Auftragsnummer erstellt.
i Die abgeschlossenen
Aufträge sind farbig
unterlegt.
Seite 307

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 453. Aufträge
Der zu kopierende Auftrag wird aus der Tabelle Aufträge ausgewählt. Anschließend wird
auf den Schalter Auftrag umwandeln geklickt. Folgendes Fenster erscheint:
Abb. 454. Auftrag kopieren
Aus der Liste wird die neue Auftragsart ausgewählt. Das Fenster wird über den
Schalter Ja bestätigt. Es öffnet sich dann das Fenster zur Auftragsbearbeitung mit dem
neuen Auftrag, in dem alle Positionen des ursprünglichen Auftrags übernommen
wurden.
i Bevorzugt wird diese
Funktion benutzt, um
aus einem Kostenvoranschlag
einen
Werkstattauftrag zu
machen oder um aus
Aufträgen eine
Gutschrift zu
erzeugen.
Seite 308

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 455. Auftragsbearbeitung des neuen Auftrages
Das Fenster Aufträge wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Fahrzeugstatus
Das Fenster Fahrzeugstatus wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Auftrag geöffnet.
In diesem Fenster werden die Fahrzeuge mit den im Register Termine in der
Auftragsbearbeitung vergebenen Daten angezeigt (s. Seite 204).
Abb. 456. Fahrzeugstatus
In dem linken Feld werden die unterschiedlichen Terminkategorien angezeigt. Beim
Öffnen des Fensters ist immer die Kategorie Geplant ausgewählt.
Seite 309

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Im Feld Datum wird bestimmt, für welchen Tag Termine angezeigt werden. Mit dem
Schalter wird der vorherige Tag angezeigt, mit dem Schalter der folgende Tag.
In dem Feld Marke wird die Marke der Fahrzeuge bestimmt, die in der Tabelle angezeigt
werden. Ist das Feld Marke leer, werden alle Fahrzeuge angezeigt.
Das Kästchen automatisch aktualisieren zeigt an, ob die Tabelle bei neuen Einträgen im
Register Termine bei einer Auftragsbearbeitung aktualisiert wird oder nicht.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Werkstatt Termin zeigt den Termin für die Werkstatt an.
Abholung Termin zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der mit dem Kunden die Abholung
des Fahrzeugs vereinbart ist.
Kunde zeigt den Suchnamen des Kunden an.
Kennzeichen enthält das Kennzeichen des Fahrzeugs.
M zeigt die Marke des Fahrzeugs an.
Auftrag Nr zeigt die Auftragsnummer an.
Auftragart zeigt die Auftragsart an.
Zeit Soll zeigt die Summe der Richtzeiten in diesem Auftrag an.
Zeit Ist zeigt die tatsächlich in diesem Auftrag gearbeitete Zeit.
Monteur zeigt den Namen des Monteurs an, der diesen Auftrag bearbeitet hat.
Eingang Fahrzeug zeigt den Termin an, an dem der Kunde das Fahrzeug ins Autohaus
gebracht hat.
Beginn enthält den Termin, an dem der Monteur mit der Arbeit begonnen hat.
Ende enthält den Termin, an dem die Arbeit an dem Fahrzeug abgeschlossen wurde.
Abholbereit zeigt den Termin an, nachdem die Testfahrt beendet und eventuelle Fehler
behoben wurde.
Ausgang Fahrzeug enthält den Termin, an dem der Kunde sein Fahrzeug abgebolt hat.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Fahrzeugstatus wird das
Detailfenster zu dem Auftrag geöffnet.
Seite 310

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 457. Detailfenster zum Auftrag
Das Fenster Fahrzeugstatus wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen beendet.
CIS–Übersicht Fahrzeuge
Das Fenster CIS–Übersicht Fahrzeuge wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Auftrag
geöffnet.
In diesem Fenster stehen die Informationen zu Fahrzeugen aus dem Customer
Information System von Volvocars.
Abb. 458. CIS–Übersicht Fahrzeuge
Seite 311

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Aus der Liste Suchenbegriff wird die Spalte ausgewählt, in der der Eintrag im Feld Suchwort
gesucht wird.
Über das Kästchen nur eigener Bestand wird festgelegt, dass nur die Fahrzeuge angezeigt
werden, die über das eigene Autohaus verkauft wurden.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Auftragnr Hersteller ist die Auftragsnummer des Herstellers, die er beim Verkauf eines
Neuwagen an ein Autohaus vergibt.
Sendedatum zeigt an, wann der Neuwagen beim Hersteller bestellt wurde.
Occurrence–Code gibt den Ereigniscode an.
Händlerbestellnr gibt die Nummer der Bestellung des Neuwagens an, die vom Autohaus
vergeben wurde.
Kunderef ist die Bezeichnung, die das Autohaus als Kundenreferenz bei der Bestellung
mit angegeben hat.
MJ zeigt das Modelljahr des Fahrzeugs an.
Fahrgestellnr enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Variante gibt die Fahrzeugvariante an.
Farbe ist die Lackfarbe des Fahrzeugs.
Innenausstattung bezeichnet den Code der Innenausstattung des Fahrzeugs.
Smess ist ein Code von Volvocars.
Ordertype zeigt an, wie das Fahrzeug bei Volvocars bestellt wurde.
Bestellprio zeigt die Priorität der Bestellung an.
Auftragseingang zeigt das Datum an, an dem die Bestellung bei Volvocars eingegangen ist.
Letzte Änderung zeigt an, zu welchem Termin noch Änderungen an der Bestellung gemacht
werden können.
Liefertermin Wunsch zeigt das Datum an, an dem der Kunde das Auto übernehmen möchte.
Liefertermin vorläufig zeigt den vorläufig von Volvocars anvisierten Liefertermin an.
Liefertermin fest zeigt den von Volvocars zugesagten Liefertermin an.
Transport-prio. zeigt die Priorität der Lieferung des Fahrzeugs an.
Verkäufer enthält den Namen des Mitarbeiters, der das Fahrzeug verkauft hat.
Info 1 und Info 2 sind zwei Textfelder, die weitere Informationen zu dem Fahrzeug
enthalten.
Motornr ist die Motornummer des Fahrzeugs.
Zündschl.–Nr. Ist die Zündschlüsselnummer des Fahrzeugs.
Türschl.–Nr. ist die Türschlüsselnummer des Fahrzeugs.
Radiocode bezeichnet den Code zur Entsperrung des Radios.
Reifenhersteller ist der Fabrikant der Reifen.
Statuscode zeigt den Status der Bestellung beim Hersteller an.
Datum Rechnung enthält das Datum der Rechnung, die der hersteller an das Autohaus
gestellt hat.
Mit einem Klick auf den Schalter wird die angezeigte Tabelle nach MS Excel
exportiert.
Das Fenster CIS–Übersicht Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Seite 312

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Garantieverwaltung
In der Garantieverwaltung werden in Bungert P2 alle Vorgänge bearbeitet, die mittelbar
die Antragserstellung von Garantieaufträge betreffen. Darüber hinaus werden drei
Tabellen mit Auswertungen aufgerufen.
Garantieanträge
Das Fenster Garantieanträge wird aufgerufen über den gleichnamigen Eintrag im
Untermenü Garantieverwaltung im Menü Auftrag.
In diesem Fenster werden Garantieanträge erstellt und verwaltet.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 459. Garantieanträge
Auftrag Nr. bezeichnet die Auftragsnummer aus der Auftragsverwaltung (s. Seite 306).
Auftrag Status zeigt den Status des Garantieantrages an.
Auftrag Rücksendecode zeigt den Code von Volvocars bei der Rücksendung an.
Kunde zeigt den Kundennamen an.
Sendedatum zeigt das Datum an, an dem die Textdatei erstellt wurde, die den
Garantieantrag an Volvocars enthält.
Empfangsdatum zeigt das Datum an, an dem die Textdatei von Volvocars in Bungert P2
eingelesen wurde.
Job Nr. zeigt den Job des Garantieantrages an.
Job Status zeigt den Status des betreffenden Jobs an.
Job Rücksendecode zeigt den Code von Volvocars bei der Rücksendung an.
Tage zeigt bei Garantieanträgen, die noch bearbeitet werden, die Anzahl der Tage seit
der letzten Statusänderung an.
Kennzeichen zeigt das Kennzeichen des Fahrzeugs an.
Fahrgestellnummer zeigt die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs an.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird dieses Fenster geschlossen.
i Das Modul
Garantieverwaltung
ist ausschließlich für
die Garantieabwicklung
mit
Volvocars ausgelegt.
Seite 313

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Garantieaufträge importieren
Um die Aufträge, die die Auftragsart Garantie haben oder die eine Garantieposition
enthalten, in die Garantiebearbeitung zu importieren, wird auf den Schalter Aufträge
importieren geklickt. Es öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 460. Garantieaufträge importieren
In diesem Fenster werden alle Aufträge angezeigt, die die Auftragsart Garantie haben,
oder zumindest eine Position enthalten, die als Garantieleistung ausgezeichnet ist.
Zudem existiert noch kein Garantieantrag zu diesen Aufträgen.
Im oberen Teil des Fensters kann über das Kästchen Aufträge der letzten # Tage bestimmt
werden, aus welchem Zeitraum die Aufträge angezeigt werden.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Auftrag Nr zeigt die Nummer des Auftrags an.
Auftragsdatum zeigt an, wann der Auftrag angelegt wurde.
Auftragart bezeichnet die Auftragsart. Dies kann bei Garantieaufträge Garantie sein oder
Werkstatt extern.
Kontonr enthält die Kundennummer.
Suchname zeigt den Namen des Kunden an.
Kennzeichen ist das Kennzeichen des Fahrzeugs.
Auftragstext zeigt den Namen des Auftrags.
VK zeigt die Verkaufskosten der Garantieleistung an.
Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Tabelle öffnen sich ein Fenster, in
dem nur die Jobs für diesen Garantieantrag neu bestimmt werden können. Ansonsten
zeigt das Fenster die Daten für den Garantieantrag an.
i Wenn ein Garantieantrag
gelöscht wird,
wird der Auftrag auch
wieder in dem
Fenster
Garantieanträge
importieren angezeigt.
Seit der Version 2.3.0
i von Bungert P2 ist die
Anlage von Jobs
bereits in der
Auftragserstellung
möglich.
Seite 314

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 461. Garantieantrag erstellen
Im Fensterkopf werden die Angaben des zu Grunde liegenden Auftrags angezeigt.
In der Gruppe Kunde werden die Informationen des Fahrzeugs und des Kunden sowie
die Namen des Fahrers und Rechnungsempfängers angezeigt.
In der Tabelle werden die Positionen des Auftrags angezeigt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Pos zeigt die Position des Eintrages an.
OP–Nummer ist die Nummer einer Arbeitsleistung.
Teilenummer ist die Nummer eines Teils.
Bezeichnung ist der Name der Arbeitsleistung oder des Teils.
Anzahl ist die Menge des Teils.
Zeit ist die berechnete Arbeitszeit.
Einzel ist der Einzelpreis der Arbeitsleistung oder des Teils.
Gesamt ist bei Arbeitsleistungen das Produkt von Zeit und Einzelpreis. Bei Teilen steht
dort das Produkt von Anzahl und Einzelpreis.
Art gibt die Art des Eintrags an.
In der Spalte Job kann hier eine neue Zuordnung der Positionen zu Jobs erfolgen,
indem die Jobnummer eingegeben wird.
Mit einem Klick auf den Schalter Garantieantrag erstellen wird folgendes Fenster geöffnet.
Seite 315

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 462. Garantieantrag erstellt
Dieses Fenster zeigt im oberen Teil die Angaben zu diesem Garantieantrag:
Auftragsnummer zeigt die Nummer des zugehörigen Auftrags.
Status zeigt den Status des Garantieantrags.
R-Code zeigt den Rücksendecode, mit dem Volvocars diesen Garantieantrag
zurückgesendet hat.
Sendedatum zeigt an, wann der ausgewählte Job an Volvocars zum ersten Mal übertragen
wurde.
Letzte Sendung zeigt das Datum an, an dem der Job zum letzten Mal an Volvocars
übertragen wurde.
Empfangsdatum zeigt an, wann der Job von Volvocars zurückgeschickt wurde.
Wenn das Kästchen Archiv aktivieren wird, wird der Garantieantrag in das Archiv
verschoben. Das sollte nur mit vergüteten oder abgelehnten Garantieanträgen
gemacht werden.
Im unteren Bereich des Fensters befindet sich die Schalterleiste:
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken öffnet sich das Windows–Druckerfenster.
Seite 316

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 463. Windows Druckerfenster
In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und
in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen.
Der Druck des Garantieantrags beginnt dann nach einem Klick auf den Schalter OK.
Mit einem Klick auf den Schalter Antrag prüfen wird eine formale Prüfung des Antrags
durchgeführt. Bungert P2 prüft, ob alle notwendigen Felder ausgefüllt sind und ob die
Termine innerhalb der festgelegten Frist eingehalten wurden.
Mit einem Klick auf den Schalter Antrag löschen wird der Garantieantrag gelöscht, sofern
der Status ein Löschen noch zulässt. Wenn ein Garantieantrag gelöscht wurde, steht
der zugehörige Auftrag wieder in der Tabelle Aufträge importieren (s. Seite 314).
Mit einem Klick auf den Schalter Bearbeiten werden sendebereite Anträge, die für die
Bearbeitung gesperrt sind, wieder freigeschaltet und auf den Status Erfasst gesetzt.
Mit einem Klick auf den Schalter Zeiten drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Abb. 464. Windows Druckerfenster
i Werden keine
Prüffehler entdeckt,
ist dies keine Gewähr
für die Vergütung des
Antrags.
Seite 317

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und
in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen.
Nach der Bestätigung des Fensters mit einem Klick auf den Schalter OK werden die
diesem Antrag zugeordneten Arbeitszeiten aus der Zeiterfassung ausgedruckt.
Unterhalb des Fensterkopfes sind die vier Register Auftrag, Jobs, Meldungen und BDE.
Garantieantrag, Register Auftrag
In diesem Register werden die Fahrzeug- und Kundendaten des Auftrags angezeigt.
Abb. 465. Garantieantrag Register Auftrag
Die Gruppe Fahrzeug enthält folgende Felder:
Fahrgestell-Nr. ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Variante ist die Fahrzeugvariante,
Modelljahr ist das Modelljahr.
Mit einem Klick auf den Schalter VCG Daten werden die Fahrzeugdaten aus der Datei
VCGFahrzeuge in die entsprechenden Felder übernommen.
Kennzeichen ist das Kennzeichen des Fahrzeugs.
Zulassungsdatum zeigt an, wann das Fahrzeug zugelassen wurde.
Reparaturdatum zeigt das Datum, an dem der Auftrag durchgeführt wurde.
Kilometerstand zeigt den letzten bekannten Kilometerstand an.
Ausländisches Fahrzeug wird angeklickt, wenn das Fahrzeug nicht in Deutschland verkauft
wurde.
In der Gruppe Kunde werden die Kundeninformationen gemäß den Einträgen im Auftrag
angezeigt (s. Seite 209).
Seite 318

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Garantieantrag, Register Jobs
In diesem Register stehen in der oberen Tabelle die Jobs des Garantieantrags.
Der untere Teil des Registers Jobs ist in die vier weiteren Register Job, Operationen, Teile
und Beschreibung unterteilt.
Register Job
In diesem Register werden die Garantieart sowie Symptome und Ursachen festgelegt.
Abb. 466. Garantieantrag Register Jobs Unterregister Job
Im Feld Status wird der aktuelle Status des Antrags angezeigt.
Aus der Liste Garantieart wird die betreffende Garantieart ausgewählt. Der Eintrag, der in
dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Garantiearten in den Stammdaten existieren
(s. Seite 82).
Aus der Liste Symptomcode wird das betreffende Symptom ausgewählt. Der Eintrag, der in
dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Symptome in den Stammdaten existieren
(s. Seite 85).
Aus der Liste Ursachecode wird die betreffende Ursache ausgewählt. Der Eintrag, der in
dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Ursachen in den Stammdaten existieren (s.
Seite 87).
In dem Feld Schadenverurs. Teil wird die Teilenummer des Teils eingegeben, das die
Garantieleistung auslöste. Neben diesem Feld wird dann die Bezeichnung des Teils
angezeigt.
Followup-Code zeigt den Followup-Code an.
In der Tabelle Summen werden die Beträge des Garantieantrags angezeigt.
Die linken drei Spalten Antrag, erstattet und Differenz beziehen sich auf den gesamten
Garantieantrag, die rechten drei Spalten auf den aktuellen Job.
Seite 319

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
In der Spalte Antrag bzw. Job stehen die Beträge, die beantragt werden. In der Spalte
erstattet werden die von Volvocars vergüteten Beträge angezeigt. Die Spalte Differenz
enthält die Abweichung zwischen erstatteten und beantragten Beträgen.
Register Operationen
In der Tabelle werden alle Arbeitsleistungen angezeigt, die dem Garantieempfänger
berechnet werden.
Abb. 467. Garantieantrag Register Jobs Operationen
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Nr zeigt die Jobnummer an.
OPNr zeigt die Operations-Nummer der Arbeitsleistung an.
In der Spalte H-OP wird mit einem X die Haupt-Operation gekennzeichnet.
In der Spalte Fremd wird mit einem X eine Fremdleistung gekennzeichnet.
Bezeichnung ist der Name der Arbeitsleistung.
Gesamtzeit gibt die Dauer der Arbeitsleistung an.
Beantragt zeigt den Betrag an, den Volvocars erstatten soll.
Erstattet zeigt an, welchen Betrag Volvocars erstattet hat.
In der Spalte S wird der Status des Antrags angezeigt.
Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Operationen öffnet sich das
Fenster mit den Detailinformationen zu dieser Arbeitsleistung.
i Die erste
Arbeitsleistung wird
automatisch als
Haupt-Operation
gekennzeichnet.
Seite 320

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 468. Detailinformationen zur Operation
In diesem Fenster können die Angaben in folgenden Feldern geändert werden.
VST-Nummer enthält die Operationsnummer für diese Arbeitsleistung.
Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitsleistung.
Anzahl zeigt an, wie oft die Leistung erstattet werden soll.
Zeit zeigt in Stunden die Dauer der Arbeit an.
Einzelpreis zeigt den Betrag an, den Volvocars erstatten soll.
Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll.
Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den
Betrag an, den Volvocars erstatten soll.
Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, den das Autohaus von dieser
Arbeitsleistung übernimmt.
Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an dieser Arbeitsleistung
übernimmt.
Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben.
Wenn das Kästchen Haupt OP aktiviert wird, wird damit diese Arbeitsleistung als
Hauptoperation gekennzeichnet.
Das Kästchen Fremdarbeit ist aktiviert, wenn diese Arbeitsleistung als Fremdleistung
berechnet wurde.
In dem Feld Rechnungsnummer muss die Nummer der Fremdleistung eingegeben werden,
wenn diese Arbeitsleistung eine Fremdleistung war.
In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden.
Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Job im Fenster Garantieantrag
übernommen.
Über den Schalter Neu neben der Tabelle Job kann ein neuer Arbeitsvorgang in die
Tabelle eingefügt werden.
Es öffnet sich das Fenster, in dem ein neuer Arbeitstext mit den
Berechnungsgrundlagen eingefügt werden kann.
Seite 321

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 469. Neue Operation eingeben
Folgende Felder können in diesem Fenster ausgefüllt werden.
VST-Nummer enthält die Operationsnummer für diese Arbeitsleistung.
Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitsleistung.
Anzahl zeigt an, wie oft die Leistung erstattet werden soll.
Zeit zeigt in Stunden die Dauer der Arbeit an.
Einzelpreis zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll.
Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll.
Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an,
den Volvo erstatten soll.
Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus übernommen wird.
Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an dieser Arbeitsleistung
übernimmt.
Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben.
Wenn das Kästchen Haupt OP aktiviert wird, wird damit diese Arbeitsleistung als
Hauptoperation für diesen Job gekennzeichnet.
Das Kästchen Fremdarbeit ist aktiviert, wenn diese Arbeitsleistung als Fremdleistung
berechnet wurde.
In dem Feld Rechnungsnummer muss die Nummer der Fremdleistung eingegeben werden,
wenn diese Arbeitsleistung eine Fremdleistung war.
In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden.
Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Job im Fenster Garantieantrag
übernommen.
Über den Schalter Löschen neben der Tabelle Job wird der markierte Arbeitsvorgang in
der Tabelle gelöscht.
Register Teile
In dieser Tabelle werden die Teile angezeigt, die in diesem Antrag berechnet werden.
Seite 322

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Nr zeigt die Jobnummer an.
Teilenr zeigt die Order-Nummer des Teils an.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Anzahl zeigt die Stückzahl des Teils an.
Abb. 470. Garantieantrag Register Jobs Teile
Beantragt zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll.
Erstattet zeigt an, welchen Betrag Volvo erstattet hat.
In der Spalte S wird der Status des Antrags angezeigt.
Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Teile öffnet sich das Fenster
mit den Detailinformationen zu diesem Teil.
Seite 323

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 471. Detailinformationen zum Teil
In diesem Fenster können die Angaben in folgenden Feldern geändert werden.
Teilenr enthält die Ordernummer für dieses Teil.
Bezeichnung enthält den Namen des Teils.
Anzahl zeigt an, wie oft das Teil berechnet werden soll.
Einzelpreis zeigt den Einzelpreis des Teils an.
Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll.
Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an,
den Volvo erstatten soll.
Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus an diesem Teil
übernommen wird.
Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an diesem Teil
übernimmt.
Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben.
In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden.
Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Teile im Fenster Garantieantrag
übernommen.
Über den Schalter Neu neben der Tabelle Teile kann ein neuer Arbeitsvorgang in die
Tabelle eingefügt werden.
Es öffnet sich das Fenster, in dem ein neues Teil mit den Berechnungsgrundlagen
eingegeben wird.
Seite 324

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 472. Neues Teil eingeben
In diesem Fenster können in folgenden Feldern Einträge gemacht werden.
Teilenr enthält die Ordernummer für dieses Teil.
Bezeichnung enthält den Namen des Teils.
Anzahl zeigt an, wie oft das Teil berechnet werden soll.
Einzelpreis zeigt den Einzelpreis des Teils an.
Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll.
Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den
Betrag an, den Volvo erstatten soll.
Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus übernommen wird.
Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an diesem Teil
übernimmt.
Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben.
In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden.
Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Teile im Fenster Garantieantrag
übernommen.
Über den Schalter Löschen neben der Tabelle Teile wird das markierte Teil aus der
Tabelle gelöscht.
Register Beschreibung
In den Textfeldern in diesem Register werden Angaben zu diesem Antrag für Volvocars
gemacht.
Seite 325

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 473. Garantieantrag Register Jobs Beschreibung
Garantieantrag, Register Meldungen
In diesem Register werden Prüffehler oder allgemeine Hinweise zu diesem Antrag
angezeigt.
Abb. 474. Garantieantrag Register Meldungen
Seite 326

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Garantieantrag Register BDE
In diesem Register werden die gestempelten Zeiten aus der Zeiterfassung angezeigt
(s. Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.).
Abb. 475. Garantieantrag Register BDE
In diesem Fenster werden die Daten aus der automatischen Zeiterfassung von Bungert
P2 angezeigt, die diesen Antrag betreffen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Datum zeigt das Datum der Arbeitsleistung an.
Zeit zeigt an, wann der Job an– bzw, abgestempelt wurde.
Mitarbeiter ist der Name des Monteurs.
Art zeigt die Art der Stempelaktion.
Zeit Ist wird nur ausgefüllt bei der Stempelaktion auftag ab und enthält die Summe der
gearbeiteten Zeit.
Bemerkung ist die in der Stempeluhr eingetragene Anmerkung zur Arbeit.
Nachdem alle Angaben in diesen Registern gemacht wurden, muss der Antrag auf
fehlende oder unvollständige Angaben geprüft werden. Dafür wird auf den Schalter
Antrag prüfen geklickt.
Meldungen über fehlende oder unvollständige Angaben stehen in der Tabelle im
Register Meldungen.
Ist der Antrag formal vollständig, wird der Status von erfasst auf Sendebereit gesetzt und in
das Fenster Übersicht Garantieanträge übernommen.
Seite 327

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 476. Übersicht Garantieanträge mit neuem Garantieantrag
Um die Textdatei zu erstellen, die bei der nächsten Kommunikation mit Volvo
übertragen wird, wird auf den Schalter Textdatei erstellen geklickt.
In dieser Datei stehen die Daten aller sendebereiten Anträge.
Es erscheint dann folgende Meldung.
Abb. 477. Meldungsfenster nach erfolgreich erstellter Garantiedatei
Das Fenster Garantieanträge wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Garantieantrag bearbeiten
Um einen bereits erstellten Garantieantrag zu bearbeiten, wird das Fenster Garantieanträge
über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Garantieverwaltung im Menü Auftrag geöffnet.
i Die Übertragung der
Garantiedatei wird
nicht in Bungert P2
durchgeführt. Für die
Kommunikation mit
Volvocars existiert ein
eigenes Programm
auf dem Server.
Seite 328

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 478. Garantieanträge
Auftrag Nr. bezeichnet die Auftragsnummer aus der Auftragsverwaltung (s. Seite 306).
Auftrag Status zeigt den Status des Garantieantrages an.
Auftrag Rücksendecode zeigt den Code von Volvo bei der Rücksendung an.
Kunde zeigt den Kundennamen an.
Sendedatum zeigt das Datum an, an dem die Textdatei erstellt wurde, die den
Garantieantrag an Volvo enthält.
Empfangsdatum zeigt das Datum an, an dem die Textdatei von Volvo in Bungert P2
eingelesen wurde.
Job Nr. zeigt den Job des Garantieantrages an.
Job Status zeigt den Status des betreffenden Jobs an.
Job Rücksendecode zeigt den Code von Volvo bei der Rücksendung an.
Tage zeigt bei Garantieanträgen, die noch bearbeitet werden, die Anzahl der Tage seit
der letzten Statusänderung an.
Kennzeichen zeigt das Kennzeichen des Fahrzeugs an.
Fahrgestellnummer zeigt die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs an.
Mit einem Doppelklick auf einen Antrag wird das Detailfenster zu diesem
Garantieantrag geöffnet.
Seite 329

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 479. Detailfenster Garantieantrag
Wenn der Antragsstatus den Status sendebereit hatte, muss auf den Schalter Bearbeiten
geklickt werden, um die Werte in den Feldern zu verändern.
Garantieantrag ändern Register Auftrag
In diesem Register werden die Fahrzeug- und Kundendaten des Auftrags angezeigt.
Abb. 480. Garantieantrag Register Auftrag
Seite 330

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Die Gruppe Fahrzeug enthält folgende Felder:
Fahrgestell-Nr. ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Variante ist die Fahrzeugvariante,
Modelljahr ist das Modelljahr.
Mit einem Klick auf den Schalter VCG Daten werden die Fahrzeugdaten aus der Datei
VCGFahrzeuge in die entsprechenden Felder übernommen.
Kennzeichen ist das Kennzeichen des Fahrzeugs.
Zulassungsdatum zeigt an, wann das Fahrzeug zugelassen wurde.
Reparaturdatum zeigt das Datum, an dem der Auftrag durchgeführt wurde.
Kilometerstand zeigt den letzten bekannten Kilometerstand an.
Ausländisches Fahrzeug wird angeklickt, wenn das Fahrzeug nicht in Deutschland verkauft
wurde.
In der Gruppe Kunde werden die Kundeninformationen gemäß den Einträgen im Auftrag
angezeigt (s. Seite 209).
Garantieantrag ändern Register Jobs
In diesem Register stehen in der oberen Tabelle die Jobs des Garantieantrags.
Der untere Teil des Registers Jobs ist in die vier weiteren Register Job, Operationen, Teile
und Beschreibung unterteilt.
Register Job
In diesem Register werden die Garantieart sowie Symptome und Ursachen festgelegt.
Abb. 481. Garantieantrag Register Jobs Unterregister Job
Im Feld Status wird der aktuelle Status des Antrags angezeigt.
Seite 331

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Aus der Liste Garantieart wird die betreffende Garantieart ausgewählt. Der Eintrag, der in
dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Garantiearten in den Stammdaten existieren
(s. Seite 82).
Aus der Liste Symptomcode wird das betreffende Symptom ausgewählt . Der Eintrag, der
in dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Symptome in den Stammdaten existieren
(s. Seite 85).
Aus der Liste Ursachecode wird die betreffende Ursache ausgewählt. Der Eintrag, der in
dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Ursachen in den Stammdaten existieren (s.
Seite 87).
In dem Feld Schadenverurs. Teil wird die Teilenummer des Teils eingegeben, das die
Garantieleistung auslöste. Neben diesem Feld wird dann die Bezeichnung des Teils
angezeigt.
Followup-Code zeigt den Followup-Code an.
In der Tabelle Summen werden die Beträge des Garantieantrags angezeigt.
Die linken drei Spalten Antrag, erstattet und Differenz beziehen sich auf den gesamten
Garantieantrag, die rechten drei Spalten auf den aktuellen Job.
In der Spalte Antrag bzw. Job stehen die Beträge, die beantragt werden. In der Spalte
erstattet werden die von Volvo vergüteten Beträge angezeigt. Die Spalte Differenz enthält
die Abweichung zwischen erstatteten und beantragten Beträgen.
Register Operationen
In der Tabelle werden alle Arbeitsleistungen angezeigt, die dem Garantieempfänger
berechnet werden.
Abb. 482. Garantieantrag Register Jobs Operationen
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Nr zeigt die Jobnummer an.
OPNr zeigt die Operations-Nummer der Arbeitsleistung an.
Als schaden-
i verursachendes Teil
wird das erste Teil in
dem Job
übernommen.
i Die erste
Arbeitsleistung wird
automatisch als
Haupt-Operation
gekennzeichnet.
Seite 332

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
In der Spalte H-OP wird mit einem X die Haupt-Operation gekennzeichnet.
In der Spalte Fremd wird mit einem X eine Fremdleistung gekennzeichnet.
Bezeichnung ist der Name der Arbeitsleistung.
Gesamtzeit gibt die Dauer der Arbeitsleistung an.
Beantragt zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll.
Erstattet zeigt an, welchen Betrag Volvo erstattet hat.
In der Spalte S wird der Status des Antrags angezeigt.
Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Operationen öffnet sich das
Fenster mit den Detailinformationen zu dieser Arbeitsleistung.
Abb. 483. Detailinformationen zur Operation
In diesem Fenster können die Angaben in folgenden Feldern geändert werden.
VST-Nummer enthält die Operationsnummer für diese Arbeitsleistung.
Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitsleistung.
Anzahl zeigt an, wie oft die Leistung erstattet werden soll.
Zeit zeigt in Stunden die Dauer der Arbeit an.
Einzelpreis zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll.
Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll.
Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den
Betrag an, den Volvo erstatten soll.
Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, den das Autohaus von dieser
Arbeitsleistung übernimmt.
Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an dieser Arbeitsleistung
übernimmt.
Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben.
Wenn das Kästchen Haupt OP aktiviert wird, wird damit diese Arbeitsleistung als
Hauptoperation gekennzeichnet.
Das Kästchen Fremdarbeit ist aktiviert, wenn diese Arbeitsleistung als Fremdleistung
berechnet wurde.
Seite 333

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
In dem Feld Rechnungsnummer muss die Nummer der Fremdleistung eingegeben werden,
wenn diese Arbeitsleistung eine Fremdleistung war.
In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden.
Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Job im Fenster Garantieantrag
übernommen.
Über den Schalter Neu neben der Tabelle Job kann ein neuer Arbeitsvorgang in die
Tabelle eingefügt werden.
Es öffnet sich das Fenster, in dem ein neuer Arbeitstext mit den
Berechnungsgrundlagen eingegeben werden kann.
Abb. 484. Neue Operation eingeben
Folgende Felder können in diesem Fenster ausgefüllt werden.
VST-Nummer enthält die Operationsnummer für diese Arbeitsleistung.
Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitsleistung.
Anzahl zeigt an, wie oft die Leistung erstattet werden soll.
Zeit zeigt in Stunden die Dauer der Arbeit an.
Einzelpreis zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll.
Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll.
Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den
Betrag an, den Volvo erstatten soll.
Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus übernommen wird.
Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an dieser Arbeitsleistung
übernimmt.
Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben.
Wenn das Kästchen Haupt OP aktiviert wird, wird damit diese Arbeitsleistung als
Hauptoperation gekennzeichnet.
Das Kästchen Fremdarbeit ist aktiviert, wenn diese Arbeitsleistung als Fremdleistung
berechnet wurde.
Seite 334

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
In dem Feld Rechnungsnummer muss die Nummer der Fremdleistung eingegeben werden,
wenn diese Arbeitsleistung eine Fremdleistung war.
In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden.
Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Job im Fenster Garantieantrag
übernommen.
Über den Schalter Löschen neben der Tabelle Job wird der markierte Arbeitsvorgang in
der Tabelle gelöscht.
Register Teile
In dieser Tabelle werden die Teile angezeigt, die in diesem Antrag berechnet werden.
Abb. 485. Garantieantrag Register Jobs Teile
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Nr zeigt die Jobnummer an.
Teilenr zeigt die Ordernummer des Teils an.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Anzahl zeigt die Stückzahl des Teils an.
Beantragt zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll.
Erstattet zeigt an, welchen Betrag Volvo erstattet hat.
In der Spalte S wird der Status des Antrags angezeigt.
Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Teile öffnet sich das Fenster
mit den Detailinformationen zu diesem Teil.
Seite 335

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 486. Detailinformationen zum Teil
In diesem Fenster können die Angaben in folgenden Feldern geändert werden.
Teilenr enthält die Ordernummer für dieses Teil.
Bezeichnung enthält den Namen des Teils.
Anzahl zeigt an, wie oft das Teil berechnet werden soll.
Einzelpreis zeigt den Einzelpreis des Teils an.
Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll.
Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an,
den Volvo erstatten soll.
Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus an diesem Teil
übernommen wird.
Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an diesem Teil
übernimmt.
Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben.
In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden.
Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Teile im Fenster Garantieantrag
übernommen.
Über den Schalter Neu neben der Tabelle Teile kann ein neuer Arbeitsvorgang in die
Tabelle eingefügt werden.
Es öffnet sich das Fenster, in dem ein neues Teil mit den Berechnungsgrundlagen
eingegeben wird.
Seite 336

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 487. Neues Teil eingeben
In diesem Fenster können in folgenden Feldern Einträge gemacht werden.
Teilenr enthält die Ordernummer für dieses Teil.
Bezeichnung enthält den Namen des Teils.
Anzahl zeigt an, wie oft das Teil berechnet werden soll.
Einzelpreis zeigt den Einzelpreis des Teils an.
Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll.
Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an,
den Volvo erstatten soll.
Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus übernommen wird.
Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an diesem Teil
übernimmt.
Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben.
In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden.
Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Teile im Fenster Garantieantrag
übernommen.
Über den Schalter Löschen neben der Tabelle Teile wird das markierte Teil aus der
Tabelle gelöscht.
Register Beschreibung
In den Textfeldern in diesem Register werden Angaben zu diesem Antrag für Volvo
eingegeben.
Seite 337

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 488. Garantieantrag Register Jobs Beschreibung
Garantieantrag ändern Register Meldungen
In diesem Register werden Prüffehler oder allgemeine Hinweise zu diesem Antrag
angezeigt.
Abb. 489. Garantieantrag Register Meldungen
Seite 338

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Im Register BDE können keine Änderungen gemacht werden.
Übersicht Jobs
Das Fenster Garantie / Jobs–Übersicht wird über den Eintrag Übersicht Jobs im Untermenü
Garantieverwaltung im Menü Auftrag geöffnet.
In dieser Tabelle werden abhängig vom eingegebenen Zeitraum die beantragten und
erstatteten Beträge der Garantiejobs angezeigt.
Die Tabelle dient nur zur Information, Daten können nicht verändert werden.
Abb. 490. Übersicht Jobs
In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum eingegeben, aus dem die
Garantiejobs angezeigt werden. Anschließend muss auf den Schalter Anzeigen geklickt
werden, damit die Daten in der Tabelle aktualisiert werden.
Über die Optionsfelder Alle, offen und abgeschlossen wird der Status der Jobs definiert, die
angezeigt werden.
Im linken Teil der Tabelle werden die Daten der Jobs angezeigt, wie sie bei Volvocars
beantragt wurden. Im rechten Teil der Tabelle werden die Daten der Jobs angezeigt,
wie sie von VolvoCars vergütet wurden.
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:
Datum enthält das Datum, an dem der Garantieantrag erstellt wurde.
Auftrag–Nr. ist die Nummer des Auftrags, der dem Garantieantrag zu Grunde liegt.
Job ist die Jobnummer innerhalb des Auftrags.
Lohn zeigt den beantragten Netto–Betrag des Lohns.
Material zeigt den beantragten Netto–Betrag des Materials.
Fremdl. zeigt den beantragten Netto–Betrag für Fremdleistungen.
Gesamt ist die Summe der Spalten Lohn, Material und Fremdl.
DFÜ enthält das Datum, an dem der Antrag an VolvoCars versendet wurde.
In dem rechten Teil der Tabelle Vergütung durch Volvo Car Germany befinden sich folgende
Spalten:
Seite 339

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Lohn zeigt an, welchen Betrag Volvocars an Lohn vergütet hat.
Material zeigt an, welchen Betrag Volvocars an Material vergütet hat.
Fremdl. zeigt an, welchen Betrag Volvocars an Fremdleistungen vergütet hat.
Gesamt ist die Summe der Spalten Lohn, Material und Fremdl.
Abweichung in EUR zeigt die Differenz zwischen beantragten und vergüteten Beträgen an.
In dem Kästchen der Spalte Teil / Teile angefordert wird angezeigt, ob Volvocars die defekten
Bauteile aus dem Garantieauftrag angefordert hat.
In dem Kästchen in der Spalte Teil / Teile eingesendet wird angezeigt, ob Volvocars die
angeforderten Teile erhalten hat.
Garantieart zeigt an ob es sich um eine Garantieleistung (GA) handelt oder um eine
Kulanz (KU).
Nachdem ein Zeitraum festgelegt und auf den Schalter Anzeigen geklickt wurde, werden
die ausgewählten Jobs in der Tabelle angezeigt.
Abb. 491. Übersicht Jobs mit Einträgen
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster geschlossen.
Übersicht Garantiestatus
Das Fenster Garantiestatus wird über den Eintrag Übersicht Garantiestatus im Untermenü
Garantieverwaltung im Menü Auftrag geöffnet.
In dieser Tabelle wird die Anzahl der Garantieanträge und Garantieaufträge ab einem
festgelegten Datum nach Status sortiert angezeigt.
Die Tabelle dient nur der Information, Daten können nicht geändert werden.
Seite 340

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 492. Garantiestatus
In dem Feld ab dem wird das Datum angegeben, ab dem die Anträge und Aufträge
angezeigt werden.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Status ist der Status der Anträge.
Anzahl zeigt an, wie viele Jobs in der jeweiligen Kategorie vorhanden sind.
Beantragt zeigt die Summe der Beträge der Jobs aus der jeweiligen Kategorie an, die bei
Volvocars beantragt wurden.
Erstattet zeigt die Summe der Beträge der Jobs aus der jeweiligen Kategorie an, die von
Volvocars erstattet wurden.
Info beschreibt die Kategorie.
In der vorletzten Zeile der Tabelle steht die Anzahl an Positionen aus Aufträgen, für die
noch kein Antrag erstellt wurde.
In der letzten Zeile stehen die Summen der Spalten.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Tabelle wird das Fenster Garantieanträge
mit den Anträgen der jeweiligen Kategorie geöffnet.
Seite 341

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Abb. 493. Garantieanträge
Das Fenster Garantiestatus wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Übersicht Teilerücksendung
Das Fenster Teilerücksendung wird über den Eintrag Übersicht Teilerücksendung im Untermenü
Garantieverwaltung im Menü Auftrag geöffnet.
Die Tabelle bietet eine Übersicht über die von Volvocars verlangten defekten Bauteile
aus Garantieanträgen in einem bestimmten Zeitraum.
Die Daten in dieser Tabelle dienen nur der Information und können nicht geändert
werden.
Abb. 494. Teilerücksendung
In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum festgelegt, in dem Teile an
Volvocars eingesendet wurden.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Seite 342

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
Auftragnr. ist die Nummer des Auftrags, der dem Garantieantrag zu Grunde liegt.
Auftragsdatum ist das Datum an dem der Auftrag erstellt wurde.
Job zeigt die Jobnummer aus dem Garantieantrag an, in der das angeforderte Teil
verwendet wurde.
Pos zeigt die Position des Teils in dem Garantiejob an.
Teilenr. zeigt die Teilenummer des angeforderten Teils an.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Anzahl zeigt die Menge des Teils in dem Antrag an.
Tage seit Anforderung zeigt an, wie viele Tage seit der Anforderung von Volvocars
vergangen sind.
Rücksendedatum zeigt an, wann der Antrag von volvocars zurückgesendet wurde.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Teilerücksendung geschlossen.
Archiv
Das Fenster Archiv wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Auftrag geöffnet.
In der Tabelle werden alle ausgedruckten Belege angezeigt.
Die Daten können nicht geändert werden, sondern dienen nur der Information.
Abb. 495. Archiv
Auftrags-Nr. enthält die Nummer des zu Grunde liegenden Auftrags.
Rechnungs-Nr. enthält die Rechnungsnummer.
Datum Auftrag zeigt das Datum an, an dem der Auftrag zum ersten Mal ausgedruckt
wurde.
Datum Rechnung zeigt das Datum an, an dem die Rechnung zum ersten Mal ausgedruckt
wurde.
amtl. Kennzeichen enthält das Kennzeichen des Fahrzeugs, für das der Auftrag ausgeführt
wurde.
Kontonr ist die Kundennummer oder die Nummer eines Sachkontos.
Suchname zeigt den Suchnamen des Kunden an.
Dateiname zeigt den Namen der Datei an, in der der Beleg im Archiv gespeichert wurde.
i Für die Erstellung und
die Anzeige
archivierter
Belegkopien muss
das Programm
GhostView auf dem
Client installiert sein.
Seite 343

P2 Handbuch Kapitel VI Auftragsverwaltung
erstellt am zeigt das Datum an, an dem der Beleg ins Archiv geschrieben wurde.
Speicherort enthält dem Pfad, in dem sich die Datei mit dem archivierten Beleg befindet.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle wird der Beleg geöffnet und
kann ausgedruckt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Archiv geschlossen.
Seite 344

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Kapitel VII Lagerverwaltung
Über die Einträge im Menü Lager wird die Lagerverwaltung gesteuert. Neben der Anlage
von Aufträgen ist die Lagerverwaltung ein weiteres mächtiges Modul von Bungert P2.
Teilekatalog
Das Fenster Teile wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Lager geöffnet.
Diese Tabelle zeigt den Teilekatalog, der in Bungert P2 benutzt wird.
Abb. 496. Teilekatalog
Die Spalten in der Tabelle Teile enthalten folgende Inhalte:
EC enthält den ggf. vergebenen Ersetzungscode für das Teil. Der Ersetzungscode wird
benutzt bei Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden. Folgende Ersetzungscodes
gibt es:
1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.
2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es
mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können.
3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil
gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B.
Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.
Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil
ersetzen.
Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem
Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechung zu 3.
M Bezeichnet die Marke für des Teils
Teilenr. enthält die Ordernummer für das Teil.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
VK1 ist der von VOLVO Car Germany vorgegebene Netto–Verkaufspreis des Teils.
VK2 ist die Summe von VK1 + Preisaufschlag.
i Der Teilekatalog von
Volvocars umfasst zur
Zeit etwa 155.000
Teile, der von Honda
600.000 Teile.
Seite 345

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Rab bezeichnet die Rabattgruppe für das Teil gemäß der Angaben in der Tabelle
Rabattgruppen (s. Seite 71).
ABC zeigt an, zu welcher Art Lagerteile das Teil gehört.
Lagerort zeigt den Lagerungsort des Teils an.
Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an.
Bestellt enthält die Anzahl, die momentan von diesem Teil bestellt ist.
VK1 (incl. MwSt) und VK2 (incl. MwSt) weisen die Brutto–Verkaufspreise aus.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Teile geschlossen.
Teile suchen
Im Feld Suchwort kann eine Teilenummer oder ein Teil einer Teilenummer eingeben
werden. Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Teile angezeigt, in deren
Bezeichnung das Suchwort vorkommt.
Abb. 497. Übersicht Teile mit Suchergebnissen für Teilenummer
Wenn das Kästchen exaktes Suchen aktiviert ist, muss der Eintrag im Feld Suchenbegriff
genau der Teilenummer entsprechen. Wenn das Kästchen exaktes Suchen inaktiv ist, kann
der Eintrag im Feld Suchenbegriff nur ein Teil einer Teilenummer sein.
Neben der Teilenummer kann auch nach der Bezeichnung eines Teils gesucht werden.
Dafür muss aus der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Bezeichnung gewählt werden.
Abb. 498. Übersicht Teile mit Suchergebnissen für Bezeichnung
Das Kästchen exaktes Suchen sollte inaktiv sein, wenn die genaue Bezeichnung des Teils
nicht bekannt ist. Wenn nur das Teil angezeigt werden soll, dessen Bezeichnung dem
i Bleibt das Feld
Suchwort leer, wird
nach einem Hinweis
der komplette
Teilekatalog
angezeigt. Dieser
Vorgang kann
mehrere Minuten
dauern.
Seite 346

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Eintrag in dem Feld Suchenbegriff entspricht, muss das Kästchen exaktes Suchen aktiviert
sein.
Wird im Feld Suchwort nichts eingegeben und auf den Schalter Suchen geklickt, werden
alle Teile angezeigt. Aufgrund der Größe des Teilekatalogs kann dieser Vorgang einige
Minuten dauern.
Um sich die Detailinformationen eines Teils anzeigen zu lassen, wird auf dem Eintrag
in der Tabelle Teile ein Doppelklick ausgeführt.
Das Fenster Übersicht Teile wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Teileinformationen
In diesem Fenster werden die Detailinformationen zu einem Teil angezeigt.
Abb. 499. Teileinfo Register Allgemein
In der Gruppe Allgemein sind folgende Felder:
Teilenummer enthält die vollständige Ordernummer des Teils. Diese Angabe ist
schreibgeschützt.
Marke enthält die Marke des Teils.
Originalteilenr. zeigt die Teilenummer ohne das Markenkürzel an.
Bezeichnung enthält den Namen des Teils.
Mengeneinheit zeigt die Berechnungseinheit für das Teil an.
Verpackung zeigt die kleinste Ordermenge des Teils an.
Ersetzungscode nennt den Ersetzungscode des Teils. Der Ersetzungscode wird benutzt bei
Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden oder bei Teilen, die alte Teile ersetzen.
Folgende Ersetzungscodes gibt es:
1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.
Seite 347

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es
mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können.
3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil
gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B.
Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.
Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil
ersetzen.
Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem
Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechnung zu 3.
ABC–Code enthält den ABC–Code, der die Häufigkeit der Lagerbewegung angibt.
Produktgruppe gibt die Produktgruppe für das Teil an.
Funktionsgruppe nennt die Funktionsgruppe für das Teil.
Teileart gibt die Teileart an. Dies wird bei Volvo nicht benutzt.
Erlösgruppe gibt für die Faktura die Erlösgruppe an. Die Erlösgruppe ist identisch mit der
Produktgruppe.
MwSt. Code gibt an, mit welchem MwSt–Code das Teil berechnet wird. 1 steht für vollen
MwSt.–Satz, 2 für den reduzierten MwSt.–Satz.
Rabattgruppe gibt gemäß den Angaben im Fenster Rabattgruppe die Rabattgruppe an.
Dispo–Code zeigt den Dispositionscode an. Dieser Eintrag wird von Volvo nicht
verwendet.
In der Gruppe Lager werden die Angaben zur Lagerhaltung des Teils getroffen.
Lagerteil gibt an, ob das Teil im Lagerbestand vorhanden sein soll.
Bestandsführung gibt an, ob über den Teileabgang die aktuelle Bestandsmenge
nachgehalten werden soll.
Lagerort gibt an, wo das Teil sich im Lager befindet.
Einkauf gibt den Einkaufspreis des Teils an.
Ø Einkauf gibt den durchschnittlichen Einkaufspreis für das Teil an. Über den Schalter Kalk
wird dieser Preis berechnet.
Bestandsminimum gibt an, welche Anzahl von dem Teil im Lager immer verfügbar sein
muss.
Bestandsmaximum zeigt an, welche Anzahl des Teils höchstens im Lager vorhanden sein
darf.
Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an.
Bestellbestand zeigt an, welche Anzahl von dem Teil momentan bestellt ist.
Verkauf 1 zeigt den von VolvoCars vorgegebenen Verkaufspreis an.
Verkauf 2 zeigt den einem Preisaufschlag versehenen Verkaufspreis an. Mit einem Klick
auf den Kalk wird dieser Preis berechnet.
Kuranzgruppe bezeichnet die Kuranzgruppe für das Teil.
Folgende Kuranzgruppen sind in Bungert P2 angelegt.
Kuranzgruppe
Kuranzgruppe 1
Kuranzgruppe 2
Zeitraum der letzten
Teilebewegung
Das Teil wurde innerhalb des
letzten Jahres ge–/verkauft
Das Teil wurde innerhalb des
vorletzten Jahres ge–/verkauft
i Über den
durchschnittlichen
Einkaufspreis wird der
Lagerwert bestimmt.
Seite 348

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Kuranzgruppe
Kuranzgruppe 3
Kuranzgruppe 4
Kuranzgruppe 5
Kuranzgruppe 6
Kuranzgruppe 7
Zeitraum der letzten
Teilebewegung
Das Teil wurde vor zwei Jahren
zum letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor drei Jahren zum
letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor vier Jahren zum
letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor fünf Jahren zum
letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor 6 Jahren oder
früher zum letzten Mal ge–/verkauft
Abb. 500. Kuranzgruppen
Bewegungsmelder wird gesetzt, wenn das Teil seit der letzten Bestellung einen
Lagerabgang hatte.
Nettopreis gibt an, ob das Teil zum Nettopreis verkauft wird, wenn als
Berechnungsgrundlage Bruttopreise dienen.
In der Gruppe Info werden in den Feldern Datumsangaben zur Lagerhaltung des Teils
angezeigt.
Anlagedatum gibt an, wann das Teil zum angelegt wurde.
Gelöscht gibt an, wann das Teil aus dem Teilekatalog gelöscht wurde.
Letzter Einkauf zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal geliefert wurde.
Letzter Verkauf gibt, an wann das Teil zum letzten Mal verkauft wurde.
Letzte Bestellung gibt an, wann das Teil zum letzten Mal bestellt wurde.
Letzte Inventur zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal inventarisiert wurde.
Teileinformation Register Ersetzung
In diesem Register werden Teileersetzungen angezeigt, wenn das Teil mit einem
Ersetzungscode versehen ist.
i Da von Volvo
ausschließlich
Nettopreise
verwendet werden,
hat dieses Kästchen
keine Bedeutung.
Seite 349

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 501. Teileinformation Register Ersetzung
In dieser Tabelle werden die Informationen zu dem neuen Teil angezeigt, das ein Teil
ersetzt.
In der Spalte Ersetzung wird die Teilenummer des neuen Teils angezeigt.
Bezeichnung enthält den Namen des neuen Teils.
VK1 enthält den von Volvo vorgegebenen Verkaufspreis
VK2 enthält den Verkaufspreis inklusive Preisaufschlag.
Lagerort zeigt an, wo das Teil im Lager gelagert wird.
Bestand zeigt den Lagerbestand des neuen Teils an.
Bestellt gibt an, welche Anzahl des neuen Teils momentan bestellt sind.
Teileinformation Register Info
In diesem Register werden zusätzliche Informationen zu diesem Teil angezeigt.
Seite 350

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 502. Teileinformation Register Info
In dem Textfeld können Angaben zu diesem Teil stehen.
Teileinformation Register Einkäufe
In diesem Register wird in der Tabelle angezeigt, in welchen Monaten wie viele
Einheiten des Teils geliefert wurden.
Abb. 503. Teileinformation Register Einkäufe
Seite 351

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Von der hier gezeigten Dichtung wurden im März 2002 vier Stück geliefert und im Mai
100 Stück.
Teileinformation Register Verkäufe
In diesem Register wird in einer Tabelle angezeigt, in welchen Monaten wie viele
Einheiten des Teils verkauft wurden.
Abb. 504. Teileinformation Register Verkäufe
Die Zahlen in den Zelle zeigen an, wie viel Stück des Teils in welchem Monat verkauft
wurden.
Teileinformation Register Lagerbewegungen
In diesem Register werden alle Lagerbewegungen dieses Teils angegeben.
Seite 352

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 505. Teileinformation Register Lagerbewegungen
Art gibt die Lagerbewegung an. Folgende Einträge können hier stehen:
Warenausgang bedeutet, dass das Teil in einem Auftrag verwendet wurde
Wareneingang zeigt eine Lieferung des Teils an.
Bestellung zeigt an, dass das Teil bestellt wurde.
Bestandskorrektur zeigt an, dass der Bestand des Teils manuell geändert wurde, z.B. wenn
ein defektes Teil geliefert wurde.
Inventur zeigt an, dass der Bestand über eine Inventur eingegeben wurde.
Auftragnr. enthält bei Warenausgang die Nummer des Auftrags, in dem das Teil
verwendet wurde.
Belegnummer zeigt die Rechnungsnummer des Auftrags beim Warenausgang an. Beim
Wareneingang wird die Belegnummer der Lieferung eingetragen. Bei
Bestandskorrektur wird die Nummer der Bestandskorrektur eingetragen.
Belegdatum gibt das Datum an, an dem der Beleg erstellt wurde.
Referenz ist beim Warenausgang der Kunde, der dieses Teil erhielt. Bei einer Bestellung
wird die Bestellnummer eingetragen, bei einer Bestandskorrektur kann der Grund für
diese Korrektur hier stehen.
Menge zeigt die Anzahl an. Bei negativen Zahlen handelt es sich um einen Abgang aus
dem Lager, bei positiven Zahlen um einen Lagereingang.
EK zeigt den Einkaufspreis für dieses Teil an.
VK zeigt den von Volvo vorgegebenen Verkaufspreis an.
Seite 353

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Teileinformation Register Auftrag (Detail)
In diesem Fenster werden alle Aufträge angezeigt, in denen dieses Teil verwendet
wurde.
Abb. 506. Teileinformation Register Auftrag (Detail)
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
Datum zeigt das Auftragsdatum an.
Art enthält das Kürzel der Auftragsart. Folgende Tabelle zeigt die Auftragsart und die
zugehörigen Kürzel
Auftragsart Kürzel
Werkstatt extern WE
Werkstatt intern WI
Werkstatt extern Gutschrift GWE
Werkstatt intern Gutschrift GWI
Theke extern TE
Theke extern Gutschrift GTE
Garantie extern GE
Kostenvoranschlag KV
Händler HD
Verbundene Unternehmen VU
Abb. 507. Auftragsarten und Auftragskürzel
OP–Nummer zeigt die Operationsnummer für die jeweilige Position an.
Teilenummer enthält die Teilenummer für die einzelnen Positionen.
Bezeichnung enthält den Namen für das Teil bzw. die geleistete Arbeit.
Anzahl bezeichnet die Stückzahl der Teile bzw. geleisteten Arbeit.
Zeit bezeichnet die berechnete Arbeitszeit.
Einzel enthält den Einzelpreis für die jeweilige Position.
Gesamt ist das Produkt von Anzahl und Einzelpreis.
I ist aktiviert, wenn die Position intern berechnet wird.
Seite 354

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
G ist aktiviert, wenn die Position eine Garantieleistung ist.
Teileinformation Register Historie
In diesem Register wird Ihnen die Preisentwicklung des Teils angezeigt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 508. Teileinformation Register Historie
Timestamp zeigt das Datum und die Uhrzeit an, wann die Änderung erfolgte.
Typ bezeichnet die Art der Änderung. Folgende Kürzel exisitieren:
ins steht für insert und zeigt an, wann das Teil angelegt wurde.
upd steht für update und zeigt eine Änderung an.
del steht für delete und zeigt an, wann das Teil gelöscht wurde.
In der Spalte Bezeichnung steht die Änderung, die durchgeführt wurde.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Teileinformationen geschlossen.
Teile ändern
Um Angaben zu Teilen zu ändern, wird das Fenster Teile über den Eintrag Teile im Menü
Lager aufgerufen. Dann muss das Teil gesucht werden, dessen Daten geändert werden
sollen (s. Seite 346).
Seite 355

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 509. Übersicht Teile mit Sucherergebnis
Es wird ein Doppelklick auf dem Teil durchgeführt, dass geändert werden soll. Es
erscheint dann das Fenster Teileinfo.
Abb. 510. Teileinfo
In diesem Fenster können nur in den Registern Allgemein und Info Änderungen eingeben
werden. Alle anderen Register enthalten Tabellen, die nur zur Information über das Teil
genutzt werden.
In der Gruppe Allgemein sind folgende Felder:
Teilenummer enthält die vollständige Ordernummer des Teils. Diese Angabe ist
schreibgeschützt.
Marke enthält die Marke des Teils.
Originalteilenr. zeigt die Teilenummer ohne das Markenkürzel an.
Über die Schalter kann die Ausrichtung der Teilenummer festgelegt werden.
Bezeichnung enthält den Namen des Teils.
Mengeneinheit zeigt die Berechnungseinheit für das Teil an.
Seite 356

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Verpackung zeigt die kleinste Ordermenge des Teils an.
Ersetzungscode nennt den Ersetzungscode des Teils. Der Ersetzungscode wird benutzt bei
Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden oder bei Teilen, die alte Teile ersetzen
Folgende Ersetzungscodes gibt es:
1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.
2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es
mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können.
3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil
gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B.
Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.
Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil
ersetzen.
Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem
Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechnung zu 3.
ABC–Code enthält den ABC–Code, der die Häufigkeit der Lagerbewegung angibt.
Produktgruppe gibt die Produktgruppe für das Teil an.
Funktionsgruppe nennt die Funktionsgruppe für das Teil.
Teileart gibt die Teileart an. Dies wird bei Volvo nicht benutzt.
Erlösgruppe gibt für die Faktura die Erlösgruppe an. Die Erlösgruppe ist identisch mit der
Produktgruppe.
MwSt. Code gibt an, mit welchem MwSt–Code das Teil berechnet wird. 1 steht für vollen
Mehrwertsteuer-Satz, 2 für den reduzierten Mehrwertsteuer-Satz.
Rabattgruppe gibt gemäß den Angaben im Fenster Rabattgruppe (s. Seite 71) die
Rabattgruppe an.
Dispo–Code zeigt den Dispositionscode an. Dieser Eintrag wird von Volvo nicht
verwendet.
In der Gruppe Lager werden die Angaben zur Lagerhaltung des Teils getroffen.
Lagerteil gibt an, ob das Teil im Lagerbestand vorhanden sein soll.
Bestandsführung gibt an, ob über den Teileabgang die aktuelle Bestandsmenge
nachgehalten werden soll.
Lagerort gibt an, wo das Teil sich im Lager befindet.
Einkauf gibt den Einkaufspreis des Teils an.
Ø Einkauf gibt den durchschnittlichen Einkaufspreis für das Teil an. Über den Schalter Kalk
wird dieser Preis berechnet. Dieser Preis wird z.B. verwendet um den Lagerwert zu
bestimmen.
Bestandsminimum gibt an, welche Anzahl von dem Teil im Lager immer verfügbar sein
muss.
Bestandsmaximum zeigt an, welche Anzahl des Teils höchstens im Lager vorhanden sein
darf.
Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an.
Bestellbestand zeigt an, welche Anzahl von dem Teil momentan bestellt ist.
Verkauf 1 zeigt den von VOLVO Car Germany vorgegebenen Verkaufspreis an.
Verkauf 2 zeigt den einem Preisaufschlag versehenen Verkaufspreis an. Über den
Schalter Kalk wird dieser Preis berechnet.
Kuranzgruppe bezeichnet die Kuranzgruppe für das Teil.
Seite 357

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Folgende Kuranzgruppen sind in Bungert P2 angelegt.
Kuranzgruppe
Kuranzgruppe 1
Kuranzgruppe 2
Kuranzgruppe 3
Kuranzgruppe 4
Kuranzgruppe 5
Kuranzgruppe 6
Kuranzgruppe 7
Zeitraum der letzten
Teilebewegung
Das Teil wurde innerhalb des
letzten Jahres ge–/verkauft
Das Teil wurde innerhalb des
vorletzten Jahres ge–/verkauft
Das Teil wurde vor zwei Jahren
zum letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor drei Jahren zum
letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor vier Jahren zum
letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor fünf Jahren zum
letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor 6 Jahren oder
früher zum letzten Mal ge–/verkauft
Abb. 511. Kuranzgruppen
Bewegungsmelder wird gesetzt, wenn das Teil seit der letzten Bestellung einen
Lagerabgang hatte.
Nettopreis gibt an, ob das Teil zum Nettopreis verkauft wird, wenn als
Berechnungsgrundlage Bruttopreise dienen. Da von Volvo ausschließlich Nettopreise
verwendet werden, hat dieses Kästchen keine Bedeutung.
In der Gruppe Info werden in den Feldern Datumsangaben zur Lagerhaltung des Teils
angezeigt.
Anlagedatum gibt an, wann das Teil angelegt wurde.
Gelöscht gibt an, wann das Teil aus dem Teilekatalog gelöscht wurde.
Letzter Einkauf zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal geliefert wurde.
Letzter Verkauf gibt, an wann das Teil zum letzten Mal verkauft wurde.
Letzte Bestellung gibt an, wann das Teil zum letzten Mal bestellt wurde.
Letzte Inventur zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal inventarisiert wurde.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster geschlossen.
Teile hinzufügen
Um Angaben zu Teilen zu ändern, wird das Fenster Teile über den Eintrag Teile im Menü
Lager aufgerufen.
Seite 358

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 512. Teile
Um neue Teile hinzuzufügen, wird auf den Schalter Neu geklickt.
Es erscheint dann das Fenster Neuanlage, in dem ein neues Teil eingegeben werden
kann.
Abb. 513. Neuanlage Teil
Nur in den Registern Allgemein und Info können Angaben zu einem neuen Teil gemacht
werden.
In der Gruppe Allgemein sind folgende Felder auszufüllen:
Teilenummer enthält die vollständige Ordernummer des Teils. Diese Angabe ist
schreibgeschützt.
Marke enthält die Marke des Teils.
Originalteilenr. zeigt die Teilenummer ohne das Markenkürzel an.
Über die Schalter kann die Ausrichtung der Teilenummer festgelegt werden.
Bezeichnung enthält den Namen des Teils.
i Über eine Routine
können alle
Teilenummern für
eine Marke
ausgerichtet werden.
Seite 359

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Mengeneinheit zeigt die Berechnungseinheit für das Teil an.
Verpackung zeigt die kleinste Ordermenge des Teils an.
Ersetzungscode nennt den Ersetzungscode des Teils. Der Ersetzungscode wird benutzt bei
Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden oder bei Teilen, die alte Teile ersetzen
Folgende Ersetzungscodes gibt es:
1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.
2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es
mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können.
3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil
gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B.
Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.
Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil
ersetzen.
Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem
Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechnung zu 3.
ABC–Code enthält den ABC–Code, der die Häufigkeit der Lagerbewegung angibt.
Produktgruppe gibt die Produktgruppe für das Teil an.
Funktionsgruppe nennt die Funktionsgruppe für das Teil.
Teileart gibt die Teileart an. Dies wird bei Volvo nicht benutzt.
Erlösgruppe gibt für die Faktura die Erlösgruppe an. Die Erlösgruppe ist identisch mit der
Produktgruppe.
MwSt. Code gibt an, mit welchem MwSt–Code das Teil berechnet wird. 1 steht für vollen
MwSt.–Satz, 2 für den reduzierten MwSt.–Satz.
Rabattgruppe gibt gemäß den Angaben im Fenster Rabattgruppe (s. Seite 71) die
Rabattgruppe an.
Dispo–Code zeigt den Dispositionscode an. Dieser Eintrag wird von Volvo nicht
verwendet.
In der Gruppe Lager werden die Angaben zur Lagerhaltung des Teils getroffen.
Lagerteil gibt an, ob das Teil im Lagerbestand vorhanden sein soll.
Bestandsführung gibt an, ob über den Teileabgang die aktuelle Bestandsmenge
nachgehalten werden soll.
Lagerort gibt an, wo das Teil sich im Lager befindet.
Einkauf gibt den Einkaufspreis des Teils an.
Ø Einkauf gibt den durchschnittlichen Einkaufspreis für das Teil an. Über den Schalter Kalk
wird dieser Preis berechnet.
Bestandsminimum gibt an, welche Anzahl von dem Teil im Lager immer verfügbar sein
muss.
Bestandsmaximum zeigt an, welche Anzahl des Teils höchstens im Lager vorhanden sein
darf.
Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an.
Bestellbestand zeigt an, welche Anzahl von dem Teil momentan bestellt ist.
Verkauf 1 zeigt den von VOLVO Car Germany vorgegebenen Verkaufspreis an.
Verkauf 2 zeigt den einem Preisaufschlag versehenen Verkaufspreis an. Über den
Schalter Kalk wird dieser Preis berechnet.
Kuranzgruppe bezeichnet die Kuranzgruppe für das Teil.
Seite 360

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Folgende Kuranzgruppen sind in Bungert P2 angelegt.
Kuranzgruppe
Kuranzgruppe 1
Kuranzgruppe 2
Kuranzgruppe 3
Kuranzgruppe 4
Kuranzgruppe 5
Kuranzgruppe 6
Kuranzgruppe 7
Zeitraum der letzten
Teilebewegung
Das Teil wurde innerhalb des
letzten Jahres ge–/verkauft
Das Teil wurde innerhalb des
vorletzten Jahres ge–/verkauft
Das Teil wurde vor zwei Jahren
zum letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor drei Jahren zum
letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor vier Jahren zum
letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor fünf Jahren zum
letzten Mal ge–/verkauft
Das Teil wurde vor 6 Jahren oder
früher zum letzten Mal ge–/verkauft
Abb. 514. Kuranzgruppen
Bewegungsmelder wird gesetzt, wenn das Teil seit der letzten Bestellung einen
Lagerabgang hatte.
Nettopreis gibt an, ob das Teil zum Nettopreis verkauft wird, wenn als
Berechnungsgrundlage Bruttopreise dienen. Da von Volvo ausschließlich Nettopreise
verwendet werden, hat dieses Kästchen keine Bedeutung.
In der Gruppe Info werden in den Feldern Datumsangaben zur Lagerhaltung des Teils
angezeigt.
Anlagedatum gibt an, wann das Teil zum angelegt wurde.
Gelöscht gibt an, wann das Teil aus dem Teilekatalog gelöscht wurde.
Letzter Einkauf zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal geliefert wurde.
Letzter Verkauf gibt, an wann das Teil zum letzten Mal verkauft wurde.
Letzte Bestellung gibt an, wann das Teil zum letzten Mal bestellt wurde.
Letzte Inventur, zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal inventarisiert wurde.
Die letzten fünf Felder sind bei einer Neuanlage natürlich leer.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das neue Teil in der Datenbank gespeichert
und das Fenster wird geschlossen.
Preisinfo
Das Fenster Preisinfo wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Lager oder durch
Drücken der Taste aufgerufen.
Die Tabelle zeigt die Summe von mehreren eingefügten Teilen an.
Seite 361

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 515. Preisinfo
Im Feld Teilenummer wird die Ordernummer eines Teils eingegeben. Über den Schalter
Suchen wird das Teil in die Tabelle eingefügt und die Summe der Teile neu berechnet.
Abb. 516. Preisinfo ausgefüllt
Die Spalten in der Tabelle Teile enthalten folgende Inhalte:
EC enthält den Ersetzungscode für das Teil. Der Ersetzungscode wird benutzt bei
Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden. Folgende Ersetzungscodes gibt es:
1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.
2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es
mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können.
Seite 362

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3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil
gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B.
Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.
Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil
ersetzen.
Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem
Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechung zu 3.
M Bezeichnet die Marke für des Teils
Teilenr. enthält die Ordernummer für das Teil.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
VK1 ist der von VOLVO Car Germany vorgegebene Netto–Verkaufspreis des Teils.
VK2 ist die Summe von VK1 + Preisaufschlag.
Rab bezeichnet die Rabattgruppe für das Teil gemäß der Angaben in der Tabelle
Rabattgruppen (s. Seite 71).
ABC zeigt an, zu welcher Art Lagerteile das Teil gehört.
Lagerort zeigt den Lagerungsort des Teils an.
Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an.
Bestellt enthält die Anzahl, die momentan von diesem Teil bestellt ist.
VK1 (incl. MwSt) und VK2 (incl. MwSt) weisen die Brutto–Verkaufspreise aus.
Unterhalb des letzten Teils werden die Summen der Preise angezeigt.
Um die Einträge in der Tabelle zu löschen, wird auf den Schalter Anzeige löschen geklickt.
Mit einem Doppelklick auf ein Teil in der Tabelle wird das Detailfenster zu diesem Teil
geöffnet.
Im unteren Teil des Fensters sind die Rabatte für das in der Tabelle markierte Teil
aufgelistet.
Unter der Rubrik Einkauf wird der prozentuale Rabatt auf dieses Teil für die Orderklasse
1 (Tagesorder) und die Orderklasse 3 (Stockorder) und den daraus resultierenden
Einkaufspreis inklusive Rabatte angegeben.
Unter der Rubrik Verkauf werden die Rabatte für den Verkauf angezeigt und die daraus
resultierenden Verkaufspreise.
Mit dem Kästchen EK Info werden die Preisinformationen ein– bzw. ausgeblendet.
Das Fenster Preisinfo wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
GPSS–Paketpreisabfrage
Das Fenster GPSS–Paketpreisaubfrage wird über den Eintrag GPSS–Info im Menü Lager geöffnet.
In der Tabelle wird ein GPSS–Paket mit allen Positionen und Preisen angezeigt.
i Es besteht nicht die
Möglichkeit, einzelne
Teile aus der Tabelle
zu löschen.
Seite 363

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 517. GPSS–Paketpreisabfrage
Es muss eine GPSS–Nummer und eine Fahrzeugvariante in den entsprechenden
Feldern eingegeben werden.
Sollte das GPSS–Paket nicht eindeutig zu zuordnen sein, erscheint folgendes Fenster,
aus dem eine Variante ausgewählt wird.
Abb. 518. GPSS–Variante auswählen
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das GPSS–Paket in die Tabelle übernommen.
Abb. 519. GPSS–Paketpreisabfrage ausgefüllt
Seite 364

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Die Tabelle enthält folgende Spalten.
VST–Nummer bezeichnet die OP–Nummer der Arbeit.
Teilenummer enthält die Ordernummer für die in diesem Paket vorgesehenen Teile.
Bezeichnung ist der Name der Arbeit bzw. des Teils.
Zeit zeigt die für die Arbeit vorgesehene Zeit an.
Anzahl zeigt die Menge der Teile an.
VK1 enthält den von Volvo vorgeschriebenen Verkaufspreis.
VK2 berechnet sich aus VK1 und dem Preisaufschlag.
Bestand zeigt den momentanen Lagerbestand des Teils an.
VK Fest zeigt den gegebenenfalls eingetragenen Festpreis für das GPSS–Paket an (s.
Seite 60).
Unter der letzten Position des GPSS–Pakets ist die Summe aller Einträge verzeichnet.
Das Fenster GPSS–Paketpreisabfrage wird mit einem Klick auf den Schließschalter
geschlossen.
GPSS–Pakete verwalten
Das Fenster GPSS–Pakete wird mit einem Klick auf den Eintrag GPSS verwalten im Menü Lager
geöffnet.
Abb. 520. GPSS–Pakete
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
GPSS–Nr. ist der Code für das GPSS–Paket.
Bezeichnung ist der Name des GPSS–Pakets.
Pakete gibt die Anzahl der Sequenzen für dieses GPSS–Paket an.
Mit einem Doppelklick auf ein GPSS–Paket werden die einzelnen Positionen zu
diesem Paket angezeigt.
Existieren zu einem GPSS–Paket mehrere Varianten wird erst das Fenster GPSS Auswahl
Sequenz angezeigt.
i Festpreise für GPSS–
Pakete werden im
Fenster Festpreise
kalkulieren bestimmt.
Seite 365

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
Seq gibt die Sequenz an.
Bezeichnung ist der Name der Sequenz.
Variante enthält die Fahrzeugvariante.
Abb. 521. GPSS Auswahl Sequenz
von MJ und bis MJ geben das Modelljahr für die Fahrzeuge an, die diese Sequenz betrifft.
FP zeigt an, ob ein Festpreis für diese Sequenz festgelegt ist.
Festpreis zeigt den Festpreis für diese Sequenz an, sofern ein Festpreis eingegeben
wurde.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle wird folgendes Fenster geöffnet:
Abb. 522. GPSS–Paketverwaltung
Im oberen Teil des Fensters befinden sich folgende Felder:
Marke gibt den Namen des Herstellers an, für dessen Fahrzeuge das GPSS–Paket gilt.
GPSS–Nr. gibt den Code des GPSS–Pakets an.
Variante zeigt die Fahrzeugvariante an, für die dieses GPSS–Paket gilt.
i Festpreise für GPSS–
Pakete werden im
Fenster Festpreise
kalkulieren bestimmt.
Seite 366

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Modelljahr zeigt das Modelljahr an, für die dieses GPSS–Paket gilt.
Seq.Nr. zeigt die Sequenznummer des GPSS–Pakets an.
Bezeichnung ist der Name der GPSS–Sequenz.
In der Tabelle werden die einzelnen Positionen des GPSS–Pakets angezeigt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
VST–Nummer bezeichnet die OP–Nummer der Arbeit.
Teilenummer enthält die Ordernummer für die in diesem Paket vorgesehenen Teile.
Bezeichnung ist der Name der Arbeit bzw. des Teils.
Zeit zeigt die für die Arbeit vorgesehene Zeit an.
Anzahl zeigt die Menge der Teile an.
VK1 enthält den von Volvo vorgeschriebenen Verkaufspreis.
VK2 berechnet sich aus VK1 und dem Preisaufschlag.
Bestand zeigt den momentanen Lagerbestand des Teils an.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster geschlossen.
GPSS–Pakete ändern
Um GPSS–Pakete zu verändern muss das Fenster GPSS–Pakete über den Eintrag GPSS
verwalten im Menü Lager geöffnet werden.
Abb. 523. GPSS–Pakete
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
GPSS–Nr. ist der Code für das GPSS–Paket.
Bezeichnung ist der Name des GPSS–Pakets.
Pakete gibt die Anzahl der Sequenzen für dieses GPSS–Paket an.
Mit einem Doppelklick auf ein GPSS–Paket werden die einzelnen Positionen zu
diesem Paket angezeigt.
Existieren zu einem GPSS–Paket mehrere Varianten wird erst das Fenster GPSS Auswahl
Sequenz angezeigt.
Seite 367

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Diese Tabelle enthält folgende Spalten:
Seq gibt die Sequenz an.
Bezeichnung ist der Name der Sequenz.
Variante enthält die Fahrzeugvariante.
Abb. 524. GPSS Auswahl Sequenz
von MJ und bis MJ geben das Modelljahr für die Fahrzeuge an, die diese Sequenz betrifft.
FP zeigt an, ob ein Festpreis für diese Sequenz festgelegt ist.
Festpreis zeigt den Festpreis für diese Sequenz an, sofern ein Festpreis eingegeben
wurde.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle wird folgendes Fenster geöffnet:
Abb. 525. GPSS–Paketverwaltung
Im oberen Teil des Fensters befinden sich folgende Felder:
Marke gibt den Namen des Herstellers an, für dessen Fahrzeuge das GPSS–Paket gilt.
GPSS–Nr. gibt den Code des GPSS–Pakets an.
Variante zeigt die Fahrzeugvariante an, für die dieses GPSS–Paket gilt.
i Festpreise für GPSS–
Pakete werden im
Fenster Festpreise
kalkulieren bestimmt.
Seite 368

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Modelljahr zeigt das Modelljahr an, für die dieses GPSS–Paket gilt.
Seq.Nr. zeigt die Sequenznummer des GPSS–Pakets an. Dieses Feld ist
schreibgeschützt.
Bezeichnung ist der Name der GPSS–Sequenz.
Diese Werte können in den Feldern geändert werden.
In der Tabelle werden die einzelnen Positionen des GPSS–Pakets angezeigt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
VST–Nummer bezeichnet die OP–Nummer der Arbeit.
Teilenummer enthält die Ordernummer für die in diesem Paket vorgesehenen Teile.
Bezeichnung ist der Name der Arbeit bzw. des Teils.
Zeit zeigt die für die Arbeit vorgesehene Zeit an.
Anzahl zeigt die Menge der Teile an.
VK1 enthält den von Volvo vorgeschriebenen Verkaufspreis.
VK2 berechnet sich aus VK1 und dem Preisaufschlag.
Bestand zeigt den momentanen Lagerbestand des Teils an.
Position im GPSS–Paket ändern
Änderungen an bestehenden Positionen im GPSS–Paket können nur in den Spalten
Zeit, Anzahl, VK1 und VK2 durchgeführt werden.
Dafür wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält und der neue Wert
eingegeben.
Neue Position einem GPSS–Paket hinzufügen
Lohn hinzufügen
Um einem GPSS–Paket eine neue Arbeitsleistung hinzuzufügen, wird auf den Schalter
Lohn geklickt. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:
Abb. 526. Neue Arbeitsleistung einem GPSS–Paket hinzufügen
Wenn in der Liste Suchenbegriff OP–Nummer ausgewählt ist, muss im Feld Suchwort eine
OP–Nummer oder ein Teil einer OP–Nummer eingegeben werden. Ist in der Liste
i Änderungen in
GPSS–Paketen von
VolvoCars werden mit
dem Einspielen eines
Updates gelöscht.
Seite 369

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Suchenbegriff Bezeichnung auswählt, muss im Feld Suchwort der Name oder ein Teil des
Namens eines Arbeitstextes eingegeben werden.
Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden die Ergebnisse in der Tabelle
angezeigt.
Abb. 527. Arbeitstext auswählen
Aus der Liste wird ein Arbeitstext ausgewählt und mit einem Klick auf den Schalter OK
in die Positionstabelle des GPSS–Pakets übernommen.
Abb. 528. GPSS–Paket mit neuem Arbeitstext
In den Spalten Zeit, VK1 und VK2 kann dieser Arbeitstext noch an das GPSS–Paket
angepasst werden.
Teil hinzufügen
Um einem GPSS–Paket ein neues Teil hinzuzufügen, wird auf den Schalter Teil
geklickt. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:
Seite 370

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 529. Neues Teil einem GPSS–Paket hinzufügen
Wenn in der Liste Suchbegriff Teilenummer ausgewählt ist, muss im Feld Suchwort eine
Teilenummer oder ein Teil einer Teilenummer eingegeben werden. Ist in der Liste
Suchenbegriff Bezeichnung ausgewählt, muss im Feld Suchwort der Name oder ein Teil des
Namens eines Teiles eingegeben werden.
Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden die Ergebnisse in der Tabelle
angezeigt.
Abb. 530. Teil auswählen
Aus der Liste wird ein Teil ausgewählt und mit einem Klick auf den Schalter OK in die
Positionstabelle des GPSS–Pakets übernommen.
Seite 371

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 531. GPSS–Paket mit neuem Teil
In den Spalten Anzahl, VK1 und VK2 kann dieses Teil noch an das GPSS–Paket angepasst
werden.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster geschlossen.
Position aus einem GPSS–Paket löschen
Um eine Position aus einem GPSS–Paket zu löschen, muss das GPSS–Paket im
Fenster GPPS–Paketverwaltung geöffnet werden (s. Seite 365).
Die Position, die gelöscht werden soll, wird in der Tabelle markiert.
Abb. 532. GPSS–Paket
Seite 372

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Mit einem Klick auf den Schalter Löschen wird die Position aus dem GPSS–Paket
gelöscht.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
GPSS–Paket löschen
Um ein GPSS–Paket zu löschen, muss das GPSS–Paket im Fenster GPPS–Paketverwaltung
geöffnet werden (s. Seite 365).
Abb. 533. GPSS–Paketverwaltung
Mit einem Klick auf den Schalter Paket löschen erscheint folgendes Fenster:
Abb. 534. Bestätigung zum Löschen eines GPSS–Pakets
Wird dieses Fenster mit einem Klick auf den Schalter Ja bestätigt, wird das Paket
gelöscht und das Fenster wird geschlossen.
Automatischer Wareneingang (Volvo)
Über dieses Fenster wird die Teilelisteverarbeitet, die von Volvo zugesendet wird (s.
Seite 467). Das Fenster wird über den Eintrag automatischer Wareneingang (Volvo) im Menü Lager
aufgerufen.
Seite 373

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Automatischer Wareneingang Register Bestellbestätigung
In diesem Register wird die Bestätigung von bei Volvo in der Tagesorder (Orderklasse
1) bestellten Teilen angezeigt.
Abb. 535. Automatischer Wareneingang Register Bestellbestätigung
Die Spalten in dieser Tabelle zeigen folgende Inhalte.
Datum zeigt das Datum der Bestellbestätigung an.
OK zeigt die Orderklasse an. 1 steht für eine Tagesorder, 3 für die Stockorder.
Lieferantenauftrag zeigt die Nummer des Auftrages für den Lieferanten an.
Teilenummer zeigt die Ordernummer der bestätigten Teile an.
Bezeichnung zeigt den Namen der bestätigten Teile an.
Bestellmenge zeigt die Anzahl der bestätigten Teile an.
Händlerbestellnr zeigt die Bestellnummer des Autohauses an, auf die sich die Bestätigung
bezieht.
Referenz kann einen Hinweis für das bestätigte Teil enthalten.
Um die bestätigten Teile zu verbuchen, wird auf ein Teil geklickt. Es können auch
mehrere Teile ausgewählt werden, indem erst ein Teil mit der linken Maustaste einmal
angeklickt wird, dann wird gehalten und weitere Teile werden mit der linken
Maustaste angeklickt. Wenn alle gewünschten Teile markiert sind, wird die linke
Maustaste losgelassen.
Wenn die Teile, die markiert werden sollen, direkt untereinander stehen, wird einmal
mit der linken Maustaste auf das erste Teil geklickt, dann gehalten und einmal
mit der linken Maustaste auf das letzte zu markierende Teil geklickt. Alle Teile, die
zwischen dem ersten und letzten Teil stehen, werden dann auch markiert.
Wenn ein oder mehrere Teile markiert sind, öffnet sich durch Drücken der rechten
Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Verbuchen gewählt wird.
Seite 374

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 536. Automatischer Wareneingang Bestellbestätigung verbuchen
Die verbuchten Teile werden aus der Tabelle entfernt. Wenn ein Teil die Bezeichnung
* * * UNBEKANNT * * * hat, erscheint ein Hinweis:
Abb. 537. Verbuchungsfehler in der Bestellbestätigung
In diesem Fall wird das betreffende Teil nicht verbucht und bleibt in der Tabelle stehen.
Es kann dann entweder über den Eintrag Löschen in dem Kontextmenü entfernt werden
oder es wird gewartet bis die Teilenummer im Teilekatalog verzeichnet ist.
Über den Schalter Drucken kann diese Tabelle ausgedruckt werden. Nachdem auf
diesen Schalter geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.
Abb. 538. Windows–Druckerfenster
Seite 375

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
In diesem Fenster wird in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt und in der
Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4).
Automatischer Wareneingang Register Ersetzungen
In diesem Register werden Teile-Ersetzungen von Volvo–Teilen angezeigt.
Abb. 539. Automatischer Wareneingang Register Ersetzungen
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Datum zeigt das Datum an, an dem das Teil bestellt wurde.
OK zeigt die Orderklasse an. 1 steht für eine Tagesorder, 3 für die Stockorder.
Lieferantenauftrag zeigt die Nummer des Auftrages für den Lieferanten an.
Teilenummer zeigt die Ordernummer der alten Teile an.
Bezeichnung zeigt den Namen der alten Teile an.
Bestellmenge zeigt die Anzahl der alten Teile an.
Neue Menge zeigt an, wieviel vom neuen Teil bestellt wurden.
Händlerbestellnr zeigt die Bestellnummer des Autohauses an, auf die sich die Bestätigung
bezieht.
Referenz kann einen Hinweis für das bestätigte Teil enthalten.
Ersetzteilenr zeigt die Ordernummer der neuen Teile an.
Bezeichnung zeigt den Namen der neuen Teile an.
EC zeigt den Ersetzungscode an. Folgende Ersetzungscodes werden hier verwendet:
1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.
2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es
mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können.
3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil
gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B.
Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.
Um die ersetzten Teile zu verbuchen, wird auf ein Teil geklickt. Es können auch
mehrere Teile ausgewählt werden, indem erst ein Teil mit der linken Maustaste einmal
angeklickt wird, dann wird gehalten und weitere Teile werden mit der linken
Seite 376

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Maustaste angeklickt. Wenn alle gewünschten Teile markiert sind, wird die linke
Maustaste losgelassen.
Wenn die Teile, die markiert werden sollen, direkt untereinander stehen, wird einmal
mit der linken Maustaste auf das erste Teil geklickt, dann gehalten und einmal
mit der linken Maustaste auf das letzte zu markierende Teil geklickt. Alle Teile, die
zwischen dem ersten und letzten Teil stehen, werden dann auch markiert.
Wenn ein oder mehrere Teile markiert sind, öffnet sich durch Drücken der rechten
Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Verbuchen gewählt wird.
Abb. 540. Automatischer Wareneingang Ersetzungen verbuchen
Die verbuchten Teile werden aus der Tabelle entfernt. Wenn ein Teil die Bezeichnung
* * * UNBEKANNT * * * hat, erscheint ein Hinweis:
Abb. 541. Verbuchungsfehler bei Ersetzungen
In diesem Fall wird das betreffende Teil nicht verbucht und bleibt in der Tabelle stehen.
Es kann dann entweder über den Eintrag Löschen in dem Kontextmenü entfernt werden
oder es wird gewartet bis die Teilenummer im Teilekatalog verzeichnet ist.
Über den Schalter Drucken kann diese Tabelle ausgedruckt werden. Nachdem auf
diesen Schalter geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.
Seite 377

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 542. Windows–Druckerfenster
In diesem Fenster wird in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt und in der
Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4).
Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Änderungen
In diesem Register werden Änderungen von Bestellbestätigungen angezeigt.
Abb. 543. Automatischer Wareneingang Register Änderungen
Die Spalten in dieser Tabelle zeigen folgende Inhalte.
Datum zeigt das Datum der Änderung an.
OK zeigt die Orderklasse an. 1 steht für eine Tagesorder, 3 für die Stockorder.
Lieferantenauftrag zeigt die Nummer des Auftrages für den Lieferanten an.
Teilenummer zeigt die Ordernummer der bestätigten Teile an.
Seite 378

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Bezeichnung zeigt den Namen der bestätigten Teile an.
Bestellmenge zeigt die Anzahl der bestätigten Teile an.
Neue Menge zeigt die geänderte Menge an.
Händlerbestellnr zeigt die Bestellnummer des Autohauses an, auf die sich die Bestätigung
bezieht.
Referenz kann einen Hinweis für das bestätigte Teil enthalten.
Info enthält eine Information, warum die Bestellbestätigung geändert wurde.
Um die ersetzten Teile zu verbuchen, wird auf ein Teil geklickt. Es können auch
mehrere Teile ausgewählt werden, indem erst ein Teil mit der linken Maustaste einmal
angeklickt wird, dann wird gehalten und weitere Teile werden mit der linken
Maustaste angeklickt. Wenn alle gewünschten Teile markiert sind, wird die linke
Maustaste losgelassen.
Wenn die Teile, die markiert werden sollen, direkt untereinander stehen, wird einmal
mit der linken Maustaste auf das erste Teil geklickt, dann gehalten und einmal
mit der linken Maustaste auf das letzte zu markierende Teil geklickt. Alle Teile, die
zwischen dem ersten und letzten Teil stehen, werden dann auch markiert.
Wenn ein oder mehrere Teile markiert sind, öffnet sich durch Drücken der rechten
Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Verbuchen gewählt wird.
Abb. 544. Automatischer Wareneingang Änderungen verbuchen
Die verbuchten Teile werden aus der Tabelle entfernt. Wenn ein Teil die Bezeichnung
* * * UNBEKANNT * * * hat, erscheint ein Hinweis:
Abb. 545. Verbuchungsfehler bei Ersetzungen
In diesem Fall wird das betreffende Teil nicht verbucht und bleibt in der Tabelle stehen.
Es kann dann entweder über den Eintrag Löschen in dem Kontextmenü entfernt werden
oder es wird gewartet bis die Teilenummer im Teilekatalog verzeichnet ist.
Über den Schalter Drucken kann diese Tabelle ausgedruckt werden. Nachdem auf
diesen Schalter geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.
Seite 379

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 546. Windows–Druckerfenster
In diesem Fenster wird in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt und in der
Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4).
Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Rückstände
In diesem Register werden bereits bestätigte, aber nicht zum vereinbarten Zeitpunkt
gelieferte Teile angezeigt.
Abb. 547. Automatischer Wareneingang, Register Rückstände
Die Spalten in dieser Tabelle zeigen folgende Inhalte.
Datum zeigt das Datum der Bestellung an.
OK zeigt die Orderklasse an. 1 steht für eine Tagesorder, 3 für die Stockorder.
Lieferantenauftrag zeigt die Nr. des Auftrages für den Lieferanten an.
Teilenummer zeigt die Ordernummer der bestätigten Teile an.
Bezeichnung zeigt den Namen der bestätigten Teile an.
Seite 380

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Bestellmenge zeigt die Anzahl der bestätigten Teile an.
Rückstände zeigt an, welche Anzahl nicht zum vereinbarten Termin geliefert werden kann.
Händlerbestellnr zeigt die Bestellnummer des Autohauses an, auf die sich die Bestätigung
bezieht.
Referenz kann einen Hinweis für das bestätigte Teil enthalten.
Um die Rückstände zu verbuchen, wird auf ein Teil geklickt. Es können auch mehrere
Teile ausgewählt werden, indem erst ein Teil mit der linken Maustaste einmal
angeklickt wird, dann wird gehalten und weitere Teile werden mit der linken
Maustaste angeklickt. Wenn alle gewünschten Teile markiert sind, wird die linke
Maustaste losgelassen.
Wenn die Teile, die markiert werden sollen, direkt untereinander stehen, wird einmal
mit der linken Maustaste auf das erste Teil geklickt, dann gehalten und einmal
mit der linken Maustaste auf das letzte zu markierende Teil geklickt. Alle Teile, die
zwischen dem ersten und letzten Teil stehen, werden dann auch markiert.
Wenn ein oder mehrere Teile markiert sind, öffnet sich durch Drücken der rechten
Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Verbuchen gewählt wird.
Abb. 548. Automatischer Wareneingang Rückstände verbuchen
Die verbuchten Teile werden aus der Tabelle entfernt. Wenn ein Teil die Bezeichnung
* * * UNBEKANNT * * * hat, erscheint ein Hinweis:
Abb. 549. Verbuchungsfehler bei Ersetzungen
In diesem Fall wird das betreffende Teil nicht verbucht und bleibt in der Tabelle stehen.
Es kann dann entweder über den Eintrag Löschen in dem Kontextmenü entfernt werden
oder es wird gewartet bis die Teilenummer im Teilekatalog verzeichnet ist.
Über den Schalter Drucken kann diese Tabelle ausgedruckt werden. Nachdem auf
diesen Schalter geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.
Seite 381

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 550. Windows–Druckerfenster
In diesem Fenster wird in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt und in der
Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4).
Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Wareneingang
In diesem Register werden die gelieferten Teile angezeigt.
Abb. 551. Automatischer Wareneingang Register Wareneingang
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Datum zeigt das Datum der Bestellung an.
OK zeigt die Orderklasse an. 1 steht für eine Tagesorder, 3 für die Stockorder.
VIPS–Auftragsnr zeigt die interne Volvo–Bestellnummer an.
Lieferanten Nr zeigt die Nr. des Auftrages für den Lieferanten an.
Koli zeigt die Lieferung des Auftags an.
Teilenummer zeigt die Ordernummer der gelieferten Teile an.
Seite 382

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Bezeichnung zeigt den Namen der gelieferten Teile an.
Bestellmenge zeigt die Anzahl der bestellten Teile an.
Liefermenge zeigt die Anzahl der gelieferten Teile an.
Händlerbestellnr zeigt die Bestellnummer des Autohauses an, auf die sich die Bestätigung
bezieht.
Referenz kann einen Hinweis für das bestätigte Teil enthalten.
EK zeigt den Einkaufspreis des Teils an.
VK zeigt den von Volvo vorgegebenen Verkaufspreis an.
Um die gelieferten Teile zu verbuchen, wird auf ein Teil geklickt. Es können auch
mehrere Teile ausgewählt werden, indem erst ein Teil mit der linken Maustaste einmal
angeklickt wird, dann wird gehalten und weitere Teile werden mit der linken
Maustaste angeklickt. Wenn alle gewünschten Teile markiert sind, wird die linke
Maustaste losgelassen.
Wenn die Teile, die markiert werden sollen, direkt untereinander stehen, wird einmal
mit der linken Maustaste auf das erste Teil geklickt, dann gehalten und einmal
mit der linken Maustaste auf das letzte zu markierende Teil geklickt. Alle Teile, die
zwischen dem ersten und letzten Teil stehen, werden dann auch markiert.
Wenn ein oder mehrere Teile markiert sind, öffnet sich durch Drücken der rechten
Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Verbuchen gewählt wird.
Abb. 552. Automatischer Wareneingang Wareneingang verbuchen
Die verbuchten Teile werden aus der Tabelle entfernt. Wenn ein Teil die Bezeichnung
* * * UNBEKANNT * * * hat, erscheint ein Hinweis:
Abb. 553. Verbuchungsfehler bei Ersetzungen
In diesem Fall wird das betreffende Teil nicht verbucht und bleibt in der Tabelle stehen.
Es kann dann entweder über den Eintrag Löschen in dem Kontextmenü entfernt werden
oder es wird gewartet bis die Teilenummer im Teilekatalog verzeichnet ist.
Seite 383

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Über den Schalter Drucken kann diese Tabelle ausgedruckt werden. Nachdem auf
diesen Schalter geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.
Abb. 554. Windows–Druckerfenster
In diesem Fenster wird in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt und in der
Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4).
Das Fenster Automatischer Wareneingang (Volvo) wird mit einem Klick auf den Schließschalter
geschlossen.
Lagerbewegungen
Über das Fenster Lagerbewegungen wird der Lagerbestand gesteuert. Dazu gehört auch,
dass Teile, die keine Volvo–Teile sind, über dieses Fenster in den Lagerbestand
eingepflegt werden.
Das Fenster Lagerbewegung wird über den gleichlautenden Eintrag im Menü Lager
aufgerufen.
Abb. 555. Lagerbewegung
Seite 384

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Um einen neuen Beleg für die Lagerbewegung zu erstellen, wird auf den Schalter Neuer
Beleg geklickt.
Es öffnet sich das folgende Fenster.
Abb. 556. Neuen Beleg erstellen
In diesem Fenster wird festgelegt, um welche Art der Lagerbewegung es sich handelt.
Folgende Bewegungsarten stehen zur Verfügung:
Wareneingang bezeichnet eine Teilelieferung.
Warenausgang bezeichnet einen Abgang aus dem Lager.
Bestandkorrektur bezeichnet eine Änderung des Lagerbestands.
Bestellkorrektur bezeichnet eine Änderung des Bestellbestandes.
Inventur bezeichnet die Eingabe eines Inventurwerts.
Im Feld Belegnummer wird die Nummer des aktuellen Beleges eingegeben.
Belegdatum ist das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde.
Info enthält den Titel des Belegs.
Orderklasse steht nur bei der Belegart für Wareneingang zur Verfügung und ist dann
entweder 1 für eine Tagesorder oder 3 für die Stockorder.
Eingabe Verkaufspreis kann nur aktiviert werden, wenn als Belegart Wareneingang oder
Warenausgang ausgewählt wurde. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, muss beim
Beleg der Verkaufspreis eingegeben werden.
Eingabe Lagerort steht bei der Belegart Bestellkorrektur nicht zur Verfügung. Wenn dieses
Feld aktiviert wird, kann bei der Erstellung des Belegs der Lagerort für das Teil
eingegeben werden.
Akt. Bestellbestand steht nur bei der Belegart Wareneingang zur Verfügung. Wenn diese
Option aktiviert ist, wird der Bestellbestand für dieses Teil automatisch angeglichen.
Nachdem diese Felder ausgefüllt wurden, müssen die Teile in den Beleg eingefügt
werden. Mit einem Klick auf den Schalter Neu erscheint eine neue Zeile in der Tabelle.
Dort wird die Teilenummer, die Menge und ggf. die Referenz für das Teil eingegeben.
Seite 385

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Abb. 557. Beleg für Lagerbewegung
Wenn alle Teile für den Beleg eingegeben sind, wird auf den Schalter OK geklickt.
Dieser Beleg wird dann in das Fenster Lagerbewegung übernommen.
Abb. 558. Lagerbewegung mit Beleg
Wenn dieser Beleg nun in den Bestand des Lagers verbucht werden soll, wird auf den
Schalter Verbuchen geklickt.
Der Beleg wird dann aus der Tabelle gelöscht.
Das Fenster Lagerbewegung wird mit einem Klick auf den Schließschalter geschlossen.
Lagerentnahme
Das Fenster Lagerentnahme wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Lager geöffnet.
Das Fenster Lagerentnahme bietet die Möglichkeit, Teile einem Auftrag außerhalb des
Fensters Auftragsbearbeitung hinzuzubuchen.
Seite 386

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Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 559. Lagerentnahme
Auftragnr enthält die Nummer des Auftrages, zu dem ein Teil hinzugebucht werden soll.
Teilenummer ist die Nummer des Teils, das zum Auftrag hinzugebucht wird.
Menge gibt die Anzahl an.
Mitarbeiter enthält den Namen des Mitarbeiters, der das Teil zubucht.
Lagerort und Bestand geben die Informationen aus dem Teilekatalog an.
Um ein Teil einem Auftrag zubuchen zu können, darf der Auftragstatus nicht
abgeschlossen sein.
Ein Klick auf den Schalter Neu erzeugt eine neue Zeile in der Tabelle.
Diese Zeile wird entsprechend ausgefüllt.
Abb. 560. Lagerentnahme mit Eintrag
Wenn ein oder mehrere Teile zu einem oder mehreren Aufträgen zugewiesen sind,
wird auf den Schalter Verbuchengeklickt. Die Teile werden dann dem jeweiligen Auftrag
zugeordnet und direkt aus dem Lagerbestand ausgebucht.
Im Register Positionen in der Auftragsbearbeitung wird das Teil am Ende der
Positionsliste angezeigt.
Seite 387

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Abb. 561. Über Lagerentnahme zugebuchtes Teil
Zu beachten ist, dass jedes Teil nur einmal pro Auftrag über die Lagerentnahme
zugebucht werden kann, ansonsten erscheint die Fehlermeldung unzulässige Menge in der
Spalte Menge.
Das Fenster Lagerentnahme wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Bestellung
Das Fenster Teilebestellungen wird über den Eintrag Bestellung im Menü Lager geöffnet.
Über dieses Fenster werden Bestellungen von Volvo–Teilen durchgeführt.
Abb. 562. Teilebestellung
i In diesem Fenster
kann ein
Bestellvorschlag
errechnet und als
Bestellung
übernommen werden.
Seite 388

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Momentan wird nur die Orderklasse 3 unterstützt.
Mit einem Klick auf den Schalter Neu wird eine neue Zeile in die Tabelle eingefügt. In
der neuen Zeile wird die Teilenummer des zu bestellenden Teils und die Bestellmenge
eingegeben.
Es kann aber auch ein Bestellvorschlag errechnet werden, indem auf den Schalter
Bestellvorschlag errechnen geklickt wird. Dann erscheint folgendes Fenster.
Abb. 563. Errechnen Bestellvorschlag
In den Feldern oberhalb der Tabelle werden die Berechnungsgrundlagen für den
Bestellvorschlag eingegeben.
Als Berechnungsgrundlage sollte Bedarfsermittlung nach Verbrauch ausgewählt werden.
Bevorratungszeitraum enthält den Zeitraum, für den die bestellten Teile reichen sollen.
Kleinteile enthält den Betrag, bis zu dem Teile als Kleinteile deklariert sind.
Bestellung erhöhen enthält einen Faktor, mit dem die im Feld Bevorratungszeitraum
enthaltene Wochenzahl multipliziert wird.
Schnelldreher bezeichnet die Anzahl der Teile, ab wann ein Teil als Schnelldreher
deklariert wird.
Nur Teile bis einschließlich Kuranzgruppe legt fest, bis zu welcher Kuranzgruppe
Teileberücksichtigt werden.
Nur Teile mit Bewegungsmelder meint Teile, die seit der letzten Bestellung verkauft wurden.
Mit einem Klick auf den Schalter Bestellvorschlag errechnen wird die Berechnung gestartet.
Der Verlauf der Berechnung wird im rechten Teil des Fensters angezeigt. Wenn die
Berechnung beendet wurde, erscheinen in der Tabelle die Teile, die für eine Bestellung
empfohlen werden.
i In der Tabelle für
Orderklasse 1 können
lediglich Einträge
gemacht werden, es
besteht aber nicht die
Möglichkeit eine
solche Bestelldatei an
VolvoCars zu
übertragen.
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Abb. 564. Bestellvorschlag
In dieser Tabelle können keine Daten geändert werden, bis auf das Häkchen n der
Spalte Bestellen.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
EC zeigt den Ersetzungscode an. Folgende Ersetzungscodes werden hier verwendet:
1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.
2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es
mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können.
3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil
gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B.
Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.
M enthält die Marke des Teils. Da über dieses Bestellverfahren nur Volvo–Teile bestellt
werden können, ist der Eintrag hier immer VO.
Teilenummer zeigt die Ordernummer der vorgeschlagenen Teile an.
Bezeichnung zeigt den Namen der vorgeschlagenen Teile an.
Lagerort enthält den Lagerort des Teils.
Bestand zeigt den momentanen Lagerbestand des Teils an.
Bestellbestand zeigt die Anzahl der momentan von diesem Teil bestellten Einheiten an.
Bestellvorschlag enthält die ausgerechnete Anzahl des zu bestellenden Teils.
Klein zeigt an, ob es sich bei dem Teil um ein Kleinteil handelt.
Bestellen zeigt an, ob dieses vorgeschlagene Teil in die Bestellung übernommen werden
soll.
EK–Preis zeigt den Einkaufspreis für dieses Teil an.
Betrag ist das Produkt von Bestellvorschlag und Einkaufspreis.
Bemerkung enthält eine Information zu diesem Teil, z.B. Schnelldreher.
P0 zeigt die im letzen Monat verkauften Einheiten dieses Teils an.
P1 zeigt die im vorletzten Monat verkauften Einheiten dieses Teils an.
P2 zeigt die Einheiten dieses Teils an, die vor drei Monaten verkauft wurden.
LJ zeigt die Einheiten dieses Teils an, die letztes Jahr verkauft wurden.
Seite 390

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VJ zeigt die Einheiten dieses Teils an, die vorletztes Jahr verkauft wurden.
Über die Kästchen in der Spalte Bestellen können die Teile bestimmt werden, die in die
Bestellung übernommen werden sollen.
Wenn alle Teile für die Bestellung ausgewählt wurden, wird auf den Schalter Übernehmen
geklickt. Es wird folgender Hinweis angezeigt.
Abb. 565. Bestellvorschlag übernehmen
Nachdem der Hinweis mit OK bestätigt wurde, wird das Fenster Teilebestellung mit den
Teilen aus dem Bestellvorschlag angezeigt.
Abb. 566. Bestellung
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
EC zeigt den Ersetzungscode an. Folgende Ersetzungscodes werden hier verwendet:
1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.
2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es
mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können.
3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil
gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B.
Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.
M enthält die Marke des Teils. Da über dieses Bestellverfahren nur Volvo–Teile bestellt
werden können, ist der Eintrag hier immer VO.
Teilenummer zeigt die Ordernummer der vorgeschlagenen Teile an.
Bezeichnung zeigt den Namen der vorgeschlagenen Teile an.
Lagerort enthält den Lagerort des Teils.
Bestand zeigt den momentanen Lagerbestand des Teils an.
Bestellbestand zeigt die Anzahl der momentan von diesem Teil bestellten Einheiten an.
Bestellmenge enthält die Anzahl des in dieser Bestellung georderten Teils.
EK–Preis zeigt den Einkaufspreis für dieses Teil an.
Betrag ist das Produkt von Bestellmenge und Einkaufspreis.
Belegnummer enthält Ihre Bestellnummer.
Seite 391

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Referenz ist eine automatisch vergebene Zahl, die von Volvo verwendet wird.
Bemerkung enthält eine Information zu diesem Teil, z.B. Schnelldreher.
P0 zeigt die im letzen Monat verkauften Einheiten dieses Teils an.
P1 zeigt die im vorletzten Monat verkauften Einheiten dieses Teils an.
P2 zeigt die Einheiten dieses Teils an, die vor drei Monaten verkauft wurden.
LJ zeigt die Einheiten dieses Teils an, die letztes Jahr verkauft wurden.
VJ zeigt die Einheiten dieses Teils an, die vorletztes Jahr verkauft wurden.
Wenn Sie auf den Schalter Bestellen klicken, öffnet sich folgende Abfrage.
Abb. 567. Bestellung ausdrucken
Wenn dieses Fenster über den Schalter Ja bestätigt wird, erscheint das Windows–
Druckerfenster.
Abb. 568. Windows–Druckerfenster
Nachdem dieses Fenster mit OK bestätigt wurde, wird die Bestellung ausgedruckt und
als Exportdatei für Volvo erzeugt. Diese Exportdatei wird beim Datenaustausch mit
Volvo an Volvo übertragen.
Sollte beim Erzeugen der Exportdatei folgende Fehlermeldung auftreten
Abb. 569. Bestellung fehlgeschlagen
muss die Datei dspout.txt in dem Verzeichnis v:\vddb\dsp gelöscht werden.
Seite 392

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Das Fenster Teilebestellung wird über den Schließschalter oder den Schalter OK
geschlossen.
Teilehistorie
Das Fenster Teilehistorie wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Lager geöffnet.
In dieser Tabelle werden in einem frei zu definierenden Zeitraum alle Teile angezeigt,
die neu angelegt oder verändert wurden.
Das Fenster enthält folgende Felder:
Abb. 570. Teilehistorie
In dem Feld Datum von wird das Startdatum des Zeitraums angegeben, für den die
Teilehistorie angezeigt werden soll.
In dem Feld Datum bis das Enddatum des Zeitraums angegeben, für den die Teilehistorie
angezeigt werden soll.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Teilenr ist die Teilenummer.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Datum zeigt das Datum der Änderung oder Neuanlage an.
Hinweis zeigt die Art der Änderung an.
Wenn über die Felder Datum von und Datum bis ein Zeitraum definiert wurde, wird über den
Schalter Anzeigen die Suche nach geänderten Teilen gestartet.
Seite 393

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Abb. 571. Geänderte Teile
Mit einem Klick auf den Schalter Filter öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 572. Filtern Teilehistorie
Im linken Feld stehen die möglichen Filter. Ein Filter wird ausgewählt und über den
Schalter in das rechte Feld übernommen. Mit einem Klick auf den Schalter Filtern
wird der Filter angewendet.
In der Tabelle Teilehistorie stehen dann die gefilterten Teile aus dem zuvor festgelegten
Zeitraum.
Seite 394

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 573. Teilehistorie nach Filtern
Über den Schalter Exportieren wird die angezeigte Tabelle in MS Excel exportiert.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Teilehistorie geschlossen.
Inventur
Bungert P2 unterstützt den Anwender mit vielen Funktionen bei der Durchführung der
Inventur.
Lagerteil setzen
Bevor die Inventur begonnen wird, muss die Routine Setzen Lagerteil durchgeführt werden.
Dafür wird das Fenster Routinen im Menü Extras aufgerufen.
Seite 395

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 574. Routine Setzen Lagerteil
Es wird auf die Option Setzen Lagerteil geklickt und ein Abgrenzungsdatum eingegeben.
Über diese Option wird der Schalter Lagerteil in den Detailinformationen zu einem Teil
gesetzt.
Bei der Erstellung der Inventur-Zähllisten, werden nur die Teile aus dem Teilekatalog
berücksichtigt, die als Lagerteil gekennzeichnet sind. Mit der Festlegung eines
Abgrenzungsdatums werden die Teile als Lagerteilbestimmt, die seit diesem Datum
eingekauft oder verkauft wurden oder deren registrierter Lagerbestand größer als null
ist.
Kuranzgruppen ermitteln
Die Kuranzgruppen geben Auskunft darüber, in welchem Zeitraum ein Teil zum letzten
Mal eingekauft bzw. verkauft wurde. Die Abgrenzungszeiträume für die Kuranzgruppen
werden in dem Fenster Ermitteln Kuranzgruppen festgelegt. Dieses Fenster wird über den
gleichnamigen Eintrag unter Inventur im Menü Lager geöffnet.
Seite 396

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 575. Ermitteln Kuranzgruppen
Über die Optionen in der Gruppe Bewertungsart wird festgelegt, ob Einkaufsdatum,
Verkaufsdatum oder beide die Kuranzgruppen definieren.
In der Gruppe Zeitraum werden die Abgrenzungsdaten festgelegt.
Nachdem auf den Schalter OK geklickt wurde, werden die Teilen der entsprechenden
Kuranzgruppe zugeordnet.
Inventur eröffnen
Als nächstes wird die Inventur über den Eintrag Inventur eröffnen unter Inventur im Menü Lager
eröffnet. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:
Abb. 576. Inventur eröffnen
In diesem Fenster wird festgelegt, für welche Marke die Inventur gilt. Zudem können
auch nur für einen bestimmten Bereich der Teilenummern oder für einen bestimmten
Lagerbereich eine Inventur eröffnet werden.
Es kann immer nur für eine Inventur in Bungert P2 bearbeiten werden, d.h. eine vorher
angelegte Inventur muss abgeschlossen oder über den Eintrag Inventur abbrechen unter
Inventur im Menü Lager abgebrochen worden sein.
Seite 397

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
In dem Feld Marke wird das Markenkürzel eingegeben. Wenn eine Inventur über alle
Lagerteile erstellen werden soll, bleibt dieses Feld leer.
In den Feldern Teilenummer können die kleinste und größte Teilenummer eingeben
werden, die in der Inventur berücksichtigt werden sollen. Wenn eine Inventur über alle
Lagerteile erstellt werden soll, bleibt diese Felder leer.
In den Feldern Lagerort wird der unterste und oberste Lagerort eingetragen, der bei der
Inventur berücksichtigt werden soll. Wenn eine Inventur über alle Lagerteile erstellen
werden soll, bleibt diese Felder leer.
Nachdem das Fenster Inventur eröffnen über den Schalter OK bestätigt wurde, erscheint
folgendes Hinweisfenster, in dem steht, wie viele Teile in der Inventur berücksichtigt
werden.
Abb. 577. Anlage der Zählliste
Dieses Fenster wird über den Schalter OK bestätigt.
Zählliste drucken
Die Zählliste wird über den Eintrag Zählliste drucken unter Inventur im Menü Lager
ausgedruckt.
Folgendes Fenster wird angezeigt.
Abb. 578. Zählliste drucken
Über dieses Fenster kann die komplette Zählliste ausgedruckt werden oder es werden
Kriterien festgelegt, um nur einen Teil der Zählliste auszudrucken. Soll die gesamte
Zählliste ausgedruckt werden, wird in diesem Fenster auf den Schalter Drucken geklickt.
Es kann aber auch nur einen Teil der Zählliste ausgedruckt werden, indem der Bereich
eingeschränkt wird. Dafür wird in der Spalte Feld entweder Teilenr oder Lagerort ausgewählt
und dann in der Spalte Operator einen Vergleichsoperator eingetragen. Folgende
Operatoren stehen zur Auswahl:
Vergleichsoperator Bedeutung
= ist gleich
> ist größer als
< ist kleiner als
>= ist größer gleich als
Seite 398

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Vergleichsoperator Bedeutung

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
wird die Anzahl eingetragen; in der letzten Spalte steht zur besseren Übersicht noch
einmal die Teilenummer.
Unter jeder Liste ist ein Feld, das den Namen des Zählers enthalten sollte.
Nach einem Klick auf den Schalter Drucken erscheint das Windows–Druckerfenster.
Zählmengen eingeben
Abb. 582. Druckerfenster
Nachdem die Lagerbestände erfasst wurden, müssen die gezählten Mengen in
Bungert P2 eingegeben werden. Dies erfolgt in dem Fenster Zählmengen eingeben. Dieses
Fenster wird über den gleichnamigen Eintrag unter Inventur im Menü Lager aufgerufen.
Abb. 583. Zählmengen eingeben
Die Liste in dem Fenster ist genau wie die Zähllisten sortiert nach dem Lagerort. In der
Spalte Zählbestand werden die Anzahl von den Zähllisten in Bungert P2 übertragen. Um
Seite 400

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
die Menge für das nächste Teil einzugeben, wird einfach gedrückt. Das
Kästchen in der Spalte Gezählt wird dann automatisch aktiviert.
Abb. 584. Zählmengen eingegeben
Über das Kästchen Differenzen anzeigen werden zwei Spalten in die Tabelle eingeblendet,
die den registrierten Lagerbestand und die Differenz zu den gezählten Mengen
anzeigen.
Abb. 585. Zählmengen eingegeben mit Differenzen
Sollte bei der Zählung ein Teil gefunden worden sein, dass nicht auf der Zählliste
stand, kann dieses Teil nachgetragen werden über die Felder in der Gruppe Freie
Erfassung.
Seite 401

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 586. Freie Erfassung von Zählmengen
Wenn ein Teil in der freien Erfassung eingegeben wurde und auf den Schalter Gezählt
geklickt wird, wird dieses Teil in die Liste übernommen.
Über die drei Optionen in der Gruppe Filter wird bestimmt, welchen Teile in der Liste
angezeigt werden.
alle anzeigen zeigt die vollständige Liste
nur Differenzen zeigt die gezählten Teile an, deren gezählte Menge vom Sollbestand
abweicht.
nur Ungezählt zeigt die Teile an, deren Zählmenge noch nicht eingetragen wurde.
Die Zählmengen können von mehreren Clients gleichzeitig in Bungert P2 eingeben
werden.
Nachdem alle gezählten Mengen eingegeben wurden, wird das Fenster mit einem Klick
auf den Schalter OK geschlossen.
Inventurdifferenzliste drucken
Die Differenzliste enthält alle Teile, deren registrierter Lagerbestand von den gezählten
Mengen abweicht.
Der Ausdruck der Inventurdifferenzliste wird über den Eintrag Inventurdifferenzliste drucken
unter Inventur im Menü Lager gestartet.
Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem nur die Schalter Drucken oder Vorschau angeklickt
werden können. Über den Schalter Vorschau wird die Differenzliste erst in einem Fenster
angezeigt, bevor der Ausdruck erfolgt.
i Der Lagerort, der bei
der freien Erfassung
eines gezählten Teils
eingetragen wird, wird
auch in die Tabelle
übernommen.
Seite 402

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Die Differenzliste enthält folgende Spalten:
Marke enthält die Marke des Teils.
Abb. 587. Inventurdifferenzliste
Originalteilenr enthält die Teilenummer des Teils ohne das vorangestellte Markenkürzel.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Lagerort bezeichnet den Ort der Lagerung des Teils.
Zählbestand zeigt an, welche Anzahl des Teils gezählt wurde.
Sollbestand bezeichnet den registrierten Lagerbestand des Teils.
Differenz zeigt die Differenz von Sollbestand zu Zählbestand an.
EK enthält den Einkaufspreis des Teils.
Differenz plus enthält das Produkt von Differenz und Einkaufspreis, wenn der Zählbestand
größer ist als der Sollbestand.
Differenz minus enthält das Produkt von Differenz und Einkaufspreis, wenn der
Zählbestand niedriger ist als der Sollbestand.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken erscheint das Windows–Druckerfenster.
Seite 403

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Inventurbewertung drucken
Abb. 588. Druckerfenster
Die Inventurbewertungsliste enthält neben den Angaben zu den Teilen die Beträge der
Einkaufskosten und Verkaufskosten.
Das Fenster Inventurbewertungsliste drucken wird aufgerufen über den Eintrag Inventurbewertung
drucken unter Inventur im Menü Lager.
Abb. 589. Inventurbewertung ausdrucken
Auch hier kann wie bei der Zählliste nur einen Teil der Liste ausgedruckt werden,
indem Grenzwerte in der Tabelle festgelegt werden (s. Seite 398).
Über den Schalter Vorschau wird die Bewertungsliste vor dem Ausdruck in einem Fenster
angezeigt.
Seite 404

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 590. Inventurbewertungsliste
Diese Liste ist sortiert nach Marke und nach Teilenummern. Folgende Angaben
werden angezeigt:
Teilenummer ist die Originalteilenummer.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Lagerort zeigt den Ort der Lagerung des Teils an.
Kuranzgruppe gibt die Kuranzgruppe des Teils an. Die Kuranzgruppe sagt aus, in welchem
Zeitraum das Teil zum letzten Mal eingekauft bzw. verkauft wurde.
Bestand zeigt den Zählbestand aus der Inventur an.
EK enthält den momentan gültigen Einkaufspreis des Teils.
EKØ zeigt den von Bungert P2 errechneten durchschnittlichen Einkaufspreis an.
VK1 zeigt den momentan gültigen von Volvo empfohlenen Verkaufspreis an.
Bestand * EK-Preis zeigt das Produkt an von Zählbestand und Einkaufspreis.
Bestand * EKØ zeigt das Produkt an von Zählbestand und durchschnittlichem
Einkaufspreis.
Bestand * VK1 zeigt das Produkt an von Zählbestand und empfohlenem Verkaufspreis.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken erscheint das Windows–Druckerfenster.
Seite 405

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Inventurwert ausdrucken
Abb. 591. Druckerfenster
Als letzter Bericht der Inventur wird der Inventurwert ausgedruckt. Diese Liste enthält
die Zusammenfassung der Daten der Inventurbewertungsliste.
Das Fenster Inventurwert wird über den gleichnamigen Eintrag unter Inventur im Menü Lager
geöffnet.
Abb. 592. Inventurwert ausdrucken
Die Liste kann in zwei verschiedenen Formaten ausgedruckt werden. Entweder werden
die Beträge nach Kuranzgruppen angeordnet oder nach den Produktgruppen der Teile.
Über den Schalter Vorschau wird der Bericht vor dem Ausdruck in einem Fenster
angezeigt.
Seite 406

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Abb. 593. Inventurwert
Abhängig von den Marken werden folgende Angaben angezeigt:
Kuranzgruppe zeigt den Zeitraum an, an dem die Teile bewegt wurden (s. Seite 396). Die
Kuranzgruppe wird nur angezeigt, wenn der Inventurwert nach Kuranzgruppe ermittelt
wurde.
Teiletyp zeigt die Produktgruppe des Teils an. Der Teiletyp wird nur angezeigt, wenn Sie
den Inventurwert nach dem Teiletyp ermittelt wurde.
Einkauf zeigt die Summe aller Einkaufspreise an.
Ø Einkauf zeigt die Summe der von Bungert P2 errechneten durchschnittlichen
Einkaufspreise an.
Verkauf zeigt die Summe der von Volvo empfohlenen Verkaufspreise an.
Anzahl Positionen enthält die Anzahl der Teile, die unter die entsprechende Kuranzgruppe
fallen.
Am Ende einer Marke stehen die Summen für die entsprechende Marke kursiv
gedruckt.
In der letzten Zeile der Liste stehen die Gesamtsummen, die den Inventurwert
ausweisen.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken erscheint das Windows–Druckerfenster.
Seite 407

P2 Handbuch Kapitel VII Lagerverwaltung
Inventur abschließen
Abb. 594. Druckerfenster
Solange die Inventur nicht abgeschlossen ist, können jeder Zeit noch Änderungen (z.B.
Eingeben anderer Zählbestande) in der Inventur durchgeführt werden. Mit dem
Abschluss der Inventur werden die Zählbestände als registrierte Bestände ins Lager
geschrieben.
Um die Inventur abzuschließen, wird auf den den Eintrag Inventur abschließen unter Inventur
im Menü Lager geklickt.
Es erscheint dann folgendes Fenster.
Abb. 595. Inventur abschließen
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Zählbestände in den Lagerbestand
übernommen.
Nach erfolgter Übernahme erscheint folgendes Fenster.
Abb. 596. Meldung nach abgeschlossener Inventur
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die Inventur beendet.
Seite 408

P2 Handbuch Kapitel VIII Verkauf
Kapitel VIII Verkauf
Über die Einträge im Menü Verkauf werden die Fenster zur Verkäufersteuerung
aufgerufen. In diesen Fenstern werden Tätigkeiten der Verkäufer erstellt, bearbeitet
und organisiert.
Tätigkeit
Das Fenster Tätigkeit wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Verkauf oder durch
Drücken der Tastenkombination + geöffnet.
In diesem Fenster wird vom Verkäufer eine neue Tätigkeit angelegt.
Abb. 597. Tätigkeit
Aus der Liste Adresse wird der Name eines Interessenten oder Kunden ausgewählt.
In den Feldern der Gruppe Tätigkeit werden die Daten für die Tätigkeit festgelegt.
Art bezeichnet den Typ der Tätigkeit.
Termin zeigt das Datum an, an dem die Tätigkeit angelegt wurde.
Uhrzeit zeigt den Zeitpuinkt an, an dem die Tätigkeit angelegt wurde.
Dauer zeigt die Dauer der Tätigkeit in Minuten an. Der Standardwert, der über die Art der
Tätigkeit bestimmt wird, kann überschrieben werden.
Betreff zeigt den speziellen Grund der Tätigkeit an.
Info enthält eine Information zu der Tätigkeit.
Kontaktanlass zeigt den allgemeinen Grund der Tätigkeit an.
Seite 409

P2 Handbuch Kapitel VIII Verkauf
zu erledigen bis enthält das Datum, bis zu dem die Tätigkeit erledigt sein soll. Dieses
Datum wird durch die Auswahl der Art der Tätigkeit vorgegeben, kann aber bei Bedarf
überschrieben werden. Mit einem Klick auf die Schalter kann das Datum um je
einen Tag verändert werden.
Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit ausführen soll.
Geplant von enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit eingetragen hat.
Priorität enthält die Priorität zur Durchführung der Tätigkeit.
Gruppe zeigt die Interessenten–/Kundengruppe an zu der die Adresse gehört.
In der Gruppe erledigt werden die Felder nach Durchführung der Tätigkeit ausgefüllt.
Info enthält Informationen zur Durchführung der Tätigkeit.
Erledigt durch enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit durchgeführt hat.
Erledigt am enthält das Datum und die Uhrzeit, an der die Tätigkeit durchgeführt wurde.
Mit den Optionen der Gruppe Status wird der Status der Tätigkeit bestimmt.
Mit einem Klick auf den Schalter Neue Tätigkeit wird das Fenster zum Anlegen einer
Tätigkeit erneut geöffnet. Das bisherige Fenster wird nicht geschlossen.
Mit einem Klick auf den Schalter Probefahrt–Termin werden die Standardwerte für eine
Terminabsprache für eine Probefahrt gesetzt.
Nachdem die Felder ausgefüllt wurden, sieht das Fenster ähnlich der folgenden
Abbildung aus:
Abb. 598. Tätigkeit ausgefüllt
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Tätigkeit in der Datenbank
gespeichert und das Fenster Tätigkeit geschlossen.
Seite 410

P2 Handbuch Kapitel VIII Verkauf
Übersicht Tätigkeiten
Das Fenster Übersicht Tätigkeiten / pot. Aufträge wird über den Eintrag Übersicht Tätigkeiten
aufgerufen.
In dieser Tabelle werden die eingegebenen Tätigkeiten sowie Auswertungen über die
Tätigkeiten angezeigt.
Im linken Feld wird festgelegt, welche Daten in der Tabelle angezeigt werden.
Tätigkeiten
Mit der Darstellung der Tätigkeiten wird eine tabellarische Übersicht über die
anstehenden Tätigkeiten angezeigt.
Abb. 599. Übersicht Tätigkeiten
Im oberen Bereich des Fensters befinden sich folgende Felder:
Die Liste geplant für enthält den Mitarbeiternamen, für den die Tätigkeiten angezeigt
werden.
Mit den Kästchen in der Gruppe Priorität werden die Tätigkeiten festgelegt, die in der
Tabelle angezeigt werden.
Mit dem Kästchen inkl. Abgeschlossene der letzten # Tage wird bestimmt, ob auch bereits
erledigte Tätigkeiten angezeigt werden. Im Feld Tage wird der Zeitraum bestimmt.
Mit dem Kästchen inkl. Einträge der nächsten # Tage wird festgelegt, ob auch zukünftige
Tätigkeiten angezeigt werden. Im Feld Tage wird der Zeitraum bestimmt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
S zeigt den Status der Tätigkeit an.
Art bezeichnet den Typ der Tätigkeit.
Datum und Zeit enthalten den Termin für die Tätigkeit.
Prio enthält die Priorität der Tätigkeit.
Kunde enthält den Suchnamen des Kunden oder Interessenten.
Betreff bezeichnet den Grund der Tätigkeit.
Dauer enthält die Dauer der Tätigkeit in Minuten.
Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit durchführen soll.
Seite 411

P2 Handbuch Kapitel VIII Verkauf
Mit einem Klick auf den Schalter Neue Tätigkeit öffnet sich das Fenster Tätigkeit für die
Anlage einer neuen Tätigkeit.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle öffnet sich das Detailfenster für
die Tätigkeit.
Potentielle Aufträge
Abb. 600. Detailfenster zu einer Tätigkeit
In der Darstellung potentielle Aufträge werden Einträge angezeigt, die mögliche
Verkaufsaufträge enthalten
Abb. 601. Potentielle Aufträge
Im oberen Bereich des Fensters befinden sich folgende Felder:
Die Liste geplant für enthält den Mitarbeiternamen, dessen mögliche Aufträge angezeigt
werden.
Seite 412

P2 Handbuch Kapitel VIII Verkauf
Mit dem Kästchen inkl. Abgeschlossene der letzten # Tage wird bestimmt, ob auch bereits
erledigte Aufträge angezeigt werden. Im Feld Tage wird der Zeitraum bestimmt.
Mit dem Kästchen inkl. Einträge der nächsten # Tage wird festgelegt, ob auch zukünftige
Auftragsabschlüsse angezeigt werden. Im Feld Tage wird der Zeitraum bestimmt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
S zeigt den Status der Tätigkeit an.
Kunde enthält den Suchnamen des Kunden.
Abschlussdatum zeigt den tatsächlichen oder geplanten Termin des Vertragsabschluss an.
Produkt zeigt das Modell an, das in dem Auftrag verkauft wird.
Typ zeigt die Fahrzeugart an.
Summe zeigt die Rechnungssumme an.
% zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der es zu einem Vertragsabschluss kommt.
Verkaufsphase zeigt den Stand des Vertragsabschluss an.
Geplant für enthält den Mitarbeiternamen, der den Auftrag abschließen wird.
Mit einem Klick auf den Schalter Neuer pot. Auftrag öffnet sich das Fenster, um einen neuen
potentiellen Auftrag anzulegen.
Neuen potentiellen Auftrag anlegen
In den Feldern dieses Fensters werden die Angaben zu einen neuen potentiellen
Auftrag getroffen.
Dieses Fenster enthält folgende Felder:
Abb. 602. Neuen potentiellen Auftrag anlegen
i Das Anlegen eines
potentiellen Auftrags
ist nur in diesem
Fenster in der Ansicht
pot. Aufträge und im
Register pot Aufträge
im Adressenfenster
möglich.
Seite 413

P2 Handbuch Kapitel VIII Verkauf
Aus der Liste Adresse wird der Name eines Interessenten oder Kunden ausgewählt.
Aus der Liste Produkt wird das Modell ausgewählt, das durch den Auftrag verkauft wird.
Typ zeigt die Fahrzeugart an.
Info enthält eine Information zu dem Auftrag.
Auftragssumme enthält die anvisierte Summe der im Auftrag vorhandenen Produkte.
Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Vorgang ausführen soll.
Geplant von enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Vorgang eingetragen hat.
Abschluss voraussichtl. am enthält das Datum an dem der Auftrag vom Kunden
unterschrieben werden soll.
Gruppe zeigt die Interessenten–/Kundengruppe an zu der die Adresse gehört.
Verkaufsphase zeigt den momentanen Stand des Vorgangs an.
In der Gruppe Abschluss werden die Felder nach Abschluss des Auftrags ausgefüllt.
Info enthält Informationen zur Durchführung des Auftrags.
Erledigt durch enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Auftrag abgeschlossen hat.
Erledigt am enthält das Datum und die Uhrzeit, an der die Tätigkeit durchgeführt wurde.
Auftragssumme ist enthält die tatsächliche Auftragssumme.
Grund des Ergebnisses enthält die Kategorie zum Vertragsabschluss.
Mit den Optionen der Gruppe Status wird der Status des Auftrags bestimmt.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue potentielle Auftrag in der Datenbank
gespeichert und das Fenster geschlossen.
Potentiellen Auftrag ändern
Um die Daten eines potentiellen Auftrags zu ändern, muss das Fenster Übersicht Tätigkeiten
/ pot. Aufträge in der Darstellung potentielle Aufträge geöffnet werden
Abb. 603. Übersicht Potentielle Aufträge
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle wird das Fenster geöffnet, in
dem Daten zu dem potentiellen Auftrag geändert werden können.
Seite 414

P2 Handbuch Kapitel VIII Verkauf
Abb. 604. Detailfenster zu einem potentiellen Auftrag
Dieses Fenster enthält folgende Felder:
Die Liste Adresse enthält den Namen des Kunden.
Die Liste Produkt enthält das Modell, das durch den Auftrag verkauft wird.
Typ zeigt die Fahrzeugart an.
Info enthält eine Information zu dem Auftrag.
Auftragssumme enthält die anvisierte Summe der im Auftrag vorhandenen Produkte.
Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Vorgang ausführen soll.
Geplant von enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Vorgang eingetragen hat.
Abschluss voraussichtl. am enthält das Datum an dem der Auftrag vom Kunden
unterschrieben werden soll.
Gruppe zeigt die Interessenten–/Kundengruppe an zu der die Adresse gehört.
Verkaufsphase zeigt den momentanen Stand des Vorgangs an.
In der Gruppe Abschluss werden die Felder nach Abschluss des Auftrags ausgefüllt.
Info enthält Informationen zur Durchführung des Auftrags.
Erledigt durch enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Auftrag abgeschlossen hat.
Erledigt am enthält das Datum und die Uhrzeit, an der die Tätigkeit durchgeführt wurde.
Auftragssumme ist enthält die tatsächliche Auftragssumme.
Grund des Ergebnisses enthält die Kategorie zum Vertragsabschluss.
Mit den Optionen der Gruppe Status wird der Status des Auftrags bestimmt.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster geschlossen.
Seite 415

P2 Handbuch Kapitel VIII Verkauf
Wochenbericht
Mit der Darstellung Wochenbericht wird in der Tabelle eine Übersicht angezeigt, die die
anstehenden Tätigkeiten gruppiert nach Kalenderwochen enthält.
Abb. 605. Wochenbericht
Im oberen Bereich des Fensters wird in der Liste geplant für der Mitarbeitername
ausgewählt, für den die Tätigkeiten angezeigt werden.
Mit den Angaben in den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, für
den die Tätigkeiten angezeigt werden.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Kontaktanlass enthält den Grund für die Tätigkeit.
In den folgenden Spalten wird im Spaltenkopf die Jahreszahl und die Kalenderwoche
angezeigt. In den Zellen dieser Spalten steht die Anzahl der für diese Kalenderwochen
geplanten Tätigkeiten.
In der letzten Spalte Total steht die Summe der im festgelegten Zeitraum geplanten
Tätigkeiten.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster geschlossen.
Tagesbericht
Mit der Darstellung Tagesbericht wird in der Tabelle eine Übersicht angezeigt, die die
anstehenden Tätigkeiten gruppiert nach Tagen enthält.
Seite 416

P2 Handbuch Kapitel VIII Verkauf
Abb. 606. Tagesbericht
Im oberen Bereich des Fensters wird in der Liste geplant für der Mitarbeitername
ausgewählt, für den die Tätigkeiten angezeigt werden.
Mit den Angaben in den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, für
den die Tätigkeiten angezeigt werden.
In der Spalte Datum wird der Tag angezeigt, für den die Tätigkeit geplant ist.
Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit durchführt.
Kunde enthält den Suchnamen des Kunden oder des Interessenten.
Kontaktart enthält den Typ des Kontakts.
Kontaktanlass enthält den allgemeinen Grund für die Tätigkeit.
Betreff enthält den speziellen Grund für die Tätigkeit.
Ergebnis enthält das Resultat aus der Tätigkeit.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster geschlossen.
Seite 417

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Kapitel IX Zeiterfassung
Die in Bungert P2 integrierte Zeiterfassung bietet die Möglichkeit, die Arbeitszeiten der
Mitarbeiter zu erfassen und die Zeiten direkt den Aufträgen zuzuordnen.
In der Werkstatt muss dafür ein PC zur Verfügung stehen, der mit dem Bungert P2–
Server vernetzt ist.
Stempeluhr
Das Fenster Stempeluhr kann auch über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr
oder durch Drücken der Taste geöffnet werden.
Abb. 607. Stempeluhr
Das Fenster enthält folgende Felder:
Info enthält Informationen zur gestempelten Aktion. Der Inhalt dieses Feldes wird von
Bungert P2 generiert und ist schreibgeschützt.
Mitarbeiter Nr ist die im Fenster Mitarbeiter vergebene Mitarbeiter–ID (s. Seite 23).
Auftrags Nr enthält die Nummer des Auftrages der gestempelt wird.
Bemerkung ist eine Beschreibung, die vom Monteur eingegeben wird.
i Wird in der Bungert
P2-Anmeldemaske
als Benutzername
und als Kennwort bde
eingegeben, erscheint
nur das Fenster
Stempeluhr.
Seite 418

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Im unteren Teil des Fensters Stempeluhr befinden sich die Aktionen. Diese Aktionen
können entweder mit der Maus angeklickt werden, oder die angegebene
Funktionstaste wird gedrückt.
Kommt
Mit der Aktion Kommt beginnt die Anwesenheit des Mitarbeiters am Arbeitsplatz. Für
diese Aktion muss die Mitarbeiternummer eingegeben werden. Erst nachdem die
Aktion Kommt durchgeführt wurde, können für diesen Mitarbeiter andere Aktionen
gestempelt werden
Geht
Mit der Aktion Geht wird die Anwesenheit des Mitarbeiters am Arbeitsplatz beendet. Für
diese Aktion muss die Mitarbeiternummer eingegeben werden. Nachdem die Aktion
Geht durchgeführt wurde, können für diesen Mitarbeiter keine Aktionen mehr
durchgeführt werden. Aufträge, an denen dieser Mitarbeiter arbeitet, werden
automatisch durch die Aktion Geht abgestempelt.
Pause Beginn
Mit der Aktion Pause Beginn stempelt der Mitarbeiter seine Pause an. Für diese Aktion
muss die Mitarbeiternummer eingegeben werden. Aufträge, an denen dieser
Mitarbeiter arbeitet, werden automatisch durch die Aktion Pause Beginn abgestempelt.
Pause Ende
Mit der Aktion Pause Ende stempelt der Mitarbeiter seine Pause ab. Für diese Aktion muss
die Mitarbeiternummer eingegeben werden. Aufträge, an denen dieser Mitarbeiter vor
der Pause gearbeitet hat, werden nicht automatisch angestempelt.
Auftrag anstempeln
Mit der Aktion Auftrag anstempeln beginnt der Mitarbeiter seine Arbeit an einem Auftrag. Für
diese Aktion muss die Mitarbeiternummer und die Auftragsnummer eingegeben
werden.
Die Auftragnummer kann entweder direkt in dem Feld eingegeben oder über den
Schalter aus dem Fenster Aufträge ausgewählt werden.
Abb. 608. Aufträge
Seite 419

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Optional kann der Mitarbeiter im Feld Bemerkungen eine kurze Information zu seiner Arbeit
eintragen. Ist der Mitarbeiter noch für einen anderen Auftrag angestempelt, wird dieser
automatisch abgestempelt.
Beim ersten Anstempeln eines Auftrags wird das Feld Beginn Arbeit im Register Termine des
Auftragfensters automatisch ausgefüllt (s. Seite 204).
Auftrag abstempeln
Mit dieser Aktion beendet der Mitarbeiter seine Arbeit an dem Auftrag. Für diese Aktion
ist nur die Eingabe der Mitarbeiternummer erforderlich, allerdings muss der Mitarbeiter
den Auftrag vorher angestempelt haben. Weitere Arbeiten können für diesen Auftrag
noch angestempelt werden.
Auftrag fertig
Mit dieser Aktion wird die Arbeit an einem Auftrag beendet. Durch diese Aktion wird
das Feld Ende Arbeit im Register Termine des Auftragfensters automatisch ausgefüllt (s. Seite
204). Für diese Aktion ist nur die Eingabe der Mitarbeiternummer erforderlich,
allerdings muss der Mitarbeiter den Auftrag vorher angestempelt haben. Die Arbeit an
dem Auftrag ist damit abgeschlossen.
Endkontrolle fertig
Durch diese Aktion wird das Feld Fertig Endkontrolle im Register Termine des Auftragfensters
automatisch ausgefüllt (s. Seite 204). Für diese Aktion muss die Mitarbeiternummer
und die Auftragsnummer eingegeben werden. Das Fahrzeug ist nach dieser Aktion
abholbereit.
Nebenzeit anstempeln
Durch diese Aktion werden auftragsunabhängige Arbeiten wie Aufräumen
angestempelt. Für diese Aktion ist nur die Eingabe der Mitarbeiternummer erforderlich.
Ist der Mitarbeiter noch für einen Auftrag angestempelt, wird dieser automatisch
abgestempelt.
Nebenzeit abstempeln
Mit dieser Aktion werden auftragsunabhängige Arbeiten wie Aufräumen abgestempelt.
Für diese Aktion ist nur die Eingabe der Mitarbeiternummer erforderlich. Der Mitarbeiter
muss vorher die Nebenzeit angestempelt haben.
Mit einem Klick auf den Schließschalter wird das Fenster geschlossen.
Bearbeitung Stempelzeiten
Das Fenster Bearbeitung Stempelzeiten wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü
Stempeluhr geöffnet.
In diesem Fenster besteht die Möglichkeit, nachträglich Aktionen zu stempeln oder
gestempelte Aktionen zu verändern.
i Die Eingabe der
Bemerkung ist bei
Garantiearbeiten
üblich
Seite 420

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Abb. 609. Bearbeitung Stempelzeiten
In den Datum von und Datum bis wird der Zeitraum angegeben, aus dem die Einträge in der
Tabelle angezeigt werden.
Aus der Liste Mitarbeiter wird der Mitarbeiter ausgewählt, dessen Stempelaktion
bearbeitet wird.
Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen wird die Anzeige in der Tabelle aktualisiert.
Die Tabelle enthält folgenden Spalten.
ID ist die Identifikationsnummer der gestempelten Aktion.
Auftragnr ist die Nummer des Auftrags, auf den gestempelt wurde.
Bdeart enthält die Art der Aktion. Bde steht für Betriebsdatenerfassung.
Stempelzeit zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der gestempelt wurde.
Nr. zeigt die Mitarbeiter ID an.
Mitarbeiter ist der Name des Mitarbeiters, der gestempelt hat.
Std. wird nur bei den Aktionen auftrag ab, und auftrag fertig angezeigt und enthält die Summe
der geleisteten Arbeit.
Ausweisnr zeigt die Nummer des Betriebsausweises des Mitarbeiters an.
Bemerkung zeigt die kurze Information an, die der Mitarbeiter beim Stempeln eingetragen
hat. Die Werte in dieser Spalte können direkt in der Tabelle verändert und eingegeben
werden.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden Änderungen in der Datenbank gespeichert
und das Fenster Bearbeitung Stempelzeiten geschlossen.
Korrektur von Stempelzeiten
Über die Schalter in der Gruppe Korrektur werden neue Stempelaktionen einem
Mitarbeiter zugeordnet.
Korrektur der Anwesenheit
Mit einem Klick auf den Schalter Anwesend wird folgendes Fenster geöffnet.
Seite 421

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Abb. 610. Korrektur Anwesend
Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben.
Im Feld Datum wird eingegeben, für welchen Tag die Anwesenheit des Mitarbeiters gilt.
Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben die Uhrzeit an, für die die Anwesenheit gilt.
Mit dem Kästchen nur Anstempeln wird das Feld Uhrzeit bis gesperrt.
Für das in diesem Fenster eingetragene Datum und Uhrzeit dürfen keine anderen
Stempelzeiten des Mitarbeiters vorliegen, sonst erscheint nach einem Klick auf den
Schalter OK folgender Hinweis:
Abb. 611. Hinweis bei vorhandener Stempelzeit
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Korrektur Anwesend wieder angezeigt,
in dem dann die Daten geändert werden müssen.
Die Eingaben in Fenster Korrektur Anwesend werden mit einem Klick auf den Schalter OK in
der Datenbank gespeichert. Das Fenster wird dann geschlossen.
Korrektur der Arbeitszeiten
Mit einem Klick auf den Schalter Auftrag wird folgendes Fenster geöffnet.
Abb. 612. Korrektur Auftragszeiten
Seite 422

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben.
Im Feld Datum wird eingegeben, an welchem Tag die Auftragszeiten des Mitarbeiters
gelten.
Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben die Uhrzeit für die Auftragszeiten an.
Mit dem Kästchen nur Anstempeln wird das Feld Uhrzeit bis gesperrt.
In dem Feld Auftragnr wird die Nummer des Auftrags eingegeben, der angestempelt wird.
Im Feld Bemerkung kann eine Information zu dem Auftrag eingegeben werden.
Für das in diesem Fenster eingetragene Datum und Uhrzeit dürfen keine anderen
Stempelzeiten vorliegen, sonst erscheint nach einem Klick auf den Schalter OK
folgender Hinweis:
Abb. 613. Hinweis bei vorhandener Stempelzeit
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Y wieder angezeigt, in dem dann
die Daten geändert werden müssen.
Die Eingaben in Fenster Korrektur Auftrag werden mit einem Klick auf den Schalter OyK in
der Datenbank gespeichert. Das Fenster wird dann geschlossen.
Korrektur der Pausenzeit
Mit einem Klick auf den Schalter Pause wird folgendes Fenster geöffnet.
Abb. 614. Korrektur Pause
Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben.
Im Feld Datum wird eingegeben, an welchen Tag der Mitarbeiter die Pause gemacht hat.
Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben Anfang und Ende der Pause an.
Mit dem Kästchen nur Anstempeln wird das Feld Uhrzeit bis gesperrt.
Für das in diesem Fenster eingetragene Datum und Uhrzeit dürfen keine anderen
Stempelzeiten des Mitarbeiters vorliegen, sonst erscheint nach einem Klick auf den
Schalter OK folgender Hinweis:
Seite 423

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Abb. 615. Hinweis bei vorhandener Stempelzeit
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Korrektur Pause wieder angezeigt, in
dem dann die Daten geändert werden müssen.
Die Eingaben in Fenster Korrektur Pause werden mit einem Klick auf den Schalter OK in der
Datenbank gespeichert. Das Fenster wird dann geschlossen.
Korrektur der Nebenzeit
Mit einem Klick auf den Schalter Nebenzeit wird folgendes Fenster geöffnet.
Abb. 616. Korrektur Nebenzeit
Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben.
Im Feld Datum wird eingegeben für welchen Tag die Nebenzeit für den Mitarbeiter gilt.
Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben Anfang und Ende für die Nebenzeit an..
Mit dem Kästchen nur Anstempeln wird das Feld Uhrzeit bis gesperrt.
Im Feld Bemerkung kann eine Information zu dem Auftrag eingegeben werden.
Für das in diesem Fenster eingetragene Datum und Uhrzeit dürfen keine anderen
Stempelzeiten vorliegen, sonst erscheint nach einem Klick auf den Schalter OK
folgender Hinweis:
Abb. 617. Hinweis bei vorhandener Stempelzeit
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Korrektur Nebenzeit wieder angezeigt,
in dem dann die Daten geändert werden müssen.
Die Eingaben in Fenster Korrektur Nebenzeit werden mit einem Klick auf den Schalter OK in
der Datenbank gespeichert. Das Fenster wird dann geschlossen.
Seite 424

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Sonstige Zeiten
Im Fenster Bearbeitung Stempelzeiten werden mit einem Klick auf die Schalter in der
Gruppe Sonstige Zeiten andere Ereignisse in die Zeiterfassung eingegeben.
Urlaub stempeln
Mit einem Klick auf den Schalter Urlaub wird folgendes Fenster geöffnet:
Abb. 618. Urlaub stempeln
Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben.
In den Feldern Datum von und Datum bis wird die Dauer des Urlaubs eingetragen.
Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben die Zeit für alle in den Feldern Datum von und Datum bis
bestimmten Tage an.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Angaben in der Datenbank gespeichert
und das Fenster wird geschlossen.
Fortbildung stempeln
Mit einem Klick auf den Schalter Fortbildung wird folgendes Fenster geöffnet:
Abb. 619. Fortbildung stempeln
Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben.
In den Feldern Datum von und Datum bis wird die Dauer der Fortbildung eingetragen.
Seite 425

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben die Zeit für alle in den Feldern Datum von und Datum bis
bestimmten Tage an.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Angaben in der Datenbank gespeichert
und das Fenster wird geschlossen.
Krankmeldung stempeln
Mit einem Klick auf den Schalter Krankheit wird folgendes Fenster geöffnet:
Abb. 620. Krankmeldung stempeln
Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben.
In den Feldern Datum von und Datum bis wird die Dauer der Krankmeldung eingetragen.
Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben die Zeit für alle in den Feldern Datum von und Datum bis
bestimmten Tage an.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Angaben in der Datenbank gespeichert
und das Fenster wird geschlossen.
Sollzeitenprofil
Das Fenster Sollzeitenprofil wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr
geöffnet.
Sollzeitenprofile enthalten die festgelegten Arbeitszeiten in Stunden, die als Vorgabe
für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit (= Istzeit) dienen. Über die Differenz von
Sollzeiten und Istzeiten werden einerseits Überstunden ermittelt, andererseits werden
die Leistungsgrade der Monteure errechnet (s. Seite 461).
Seite 426

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 621. Sollzeitenprofil
Bezeichnung ist der Name des Sollzeitenprofils.
Datum von enthält den ersten Tag, von dem an das Sollzeitenprofil gültig ist.
Datum bis enthält den letzten Tag, bis zu dem das Sollzeitenprofil gilt.
Die Spalten Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa und So enthalten die festgelegte Zeit in Stunden.
In der Spalte pro W steht die Summe der Arbeitszeiten pro Woche.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Sollzeitenprofile geschlossen.
Sollzeitenprofile ändern
Um Sollzeitenprofile zu ändern, muss das Fenster Sollzeitenprofil über den gleichnamigen
Eintrag im Menü Stempeluhr geöffnet werden.
Abb. 622. Sollzeitenprofil
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle öffnet sich das Detailfenster zu
dem Sollzeitenprofil.
Seite 427

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Dieses Fenster enthält folgende Felder:
Abb. 623. Detailfenster eines Sollzeitenprofils
Bezeichnung ist der Name des Sollzeitenprofils.
Datum von enthält den ersten Tag, von dem an das Sollzeitenprofil gültig ist.
Datum bis enthält den letzten Tag, bis zu dem das Sollzeitenprofil gilt.
Die Felder mit den Wochentagen enthalten die festgelegte Zeit in Stunden.
Im Feld pro Woche wird die Summe der Arbeitszeiten pro Woche automatisch berechnet.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank
gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Neues Sollzeitenprofil anlegen
Um ein neues Sollzeitenprofil anzulegen, muss das Fenster Sollzeitenprofil über den
gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr geöffnet werden.
Abb. 624. Sollzeitenprofil
Seite 428

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich ein Fenster zur Neuanlage eines
Sollzeitenprofils.
Abb. 625. Neuanlage eines Sollzeitenprofils
Dieses Fenster enthält folgende Felder:
Bezeichnung ist der Name des Sollzeitenprofils.
Datum von enthält den ersten Tag, von dem an das Sollzeitenprofil gültig ist.
Datum bis enthält den letzten Tag, bis zu dem das Sollzeitenprofil gilt.
Die Felder mit den Wochentagen enthalten die festgelegte Zeit in Stunden.
Im Feld pro Woche wird die Summe der Arbeitszeiten pro Woche automatisch berechnet.
Nachdem die Felder ausgefüllt wurden, sieht das Fenster ähnlich der folgenden
Abbildung aus:
Abb. 626. Neues Sollzeitenprofil
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das neue Sollzeitenprofil in der Datenbank
gespeichert und in die Tabelle Sollzeitenprofil übernommen.
Seite 429

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Abb. 627. Sollzeitenprofil mit neuem Profil
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Sollzeitenprofil geschlossen.
Sollzeitenübersicht
Das Fenster Sollzeitenübersicht wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr
geöffnet.
Abb. 628. Sollzeitenübersicht
In den Datumsfeldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum festgelegt, aus dem die
Daten in der Tabelle angezeigt werden. i
Beim Aufruf des
Fensters wird als
Zeitraum immer der
aktuelle Monat
angegeben.
Seite 430

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Aus der Liste Mitarbeiter wird der Namen des Mitarbeiters ausgewählt, für den die Daten
angezeigt werden sollen. Sollen alle Angaben dargestellt werden, muss der Eintrag
* * * Alle * * * gewählt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen wird die Darstellung in der Tabelle aktualisiert.
Die Tabelle enthält folgenden Spalten:
Datum zeigt das Datum für die Soll– und Istzeiten an.
Wochentag zeigt den dem Datum entsprechenden Wochentag an.
Mitarbeiter zeigt den Namen des Mitarbeiters an, für den dieser Eintrag gilt.
Soll–Std. zeigt die in dem Sollzeitenprofil festgelegte Sollzeit an. Lediglich die Werte in
dieser Spalte können geändert werden.
Ist–Std. zeigt die in der Zeiterfassung gestempelte und damit tatsächliche Arbeitszeit an.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken öffnet sich das Windows–Druckerfenster.
Abb. 629. Windows Druckerfenster
In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und
in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen.
Der Druck beginnt dann nach einem Klick auf den Schalter OK.
Das Fenster Sollzeitenübersicht wird mit einem Klick auf den Schalter OK geschlossen.
Änderungen in der Spalte Soll–Std. werden dann in der Datenbank gespeichert.
Sollzeitenausnahmen
Das Fenster Sollzeitenausnahmen wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr
geöffnet.
In dieser Tabelle werden Feiertage angegeben, an denen die in den Sollzeitenprofilen
definierten Arbeitsstunden nicht gelten.
i Über die Differenz
von Soll– und Istzeit
ergibt sich der
Leistungsgrad für
Monteure.
Seite 431

P2 Handbuch Kapitel IX Zeiterfassung
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Bezeichnung ist der Name des Feiertags.
Datum ist das Datum des Feiertags.
Abb. 630. Sollzeitenausnahmen
Arbeitsstunden gibt an, wie viele Stunden der normalen Arbeitszeit an diesem Tag nicht
berechnet werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Neu wird am Ende der Tabelle eine neue Zeile
angefügt in der ein neuer Feiertag eingetragen wird.
Mit einem Klick auf den Schalter Löschen wird der markierte Feiertag aus der Tabelle
gelöscht.
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen und neuen Einträge in der
Datenbank gespeichert und das Fenster Sollzeitenausnahmen wird geschlossen.
i Beim Löschen wird
nicht nachgefragt.
Sobald auf den
Schalter Löschen
geklickt wurde, ist der
Eintrag gelöscht.
Seite 432

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Kapitel X Auswertungen
Über die Einträge in dem Menü Auswertungen werden Analysen zu dem Datenbestand
von Bungert P2 durchgeführt.
Diese Analysen decken das gesamte Spektrum von Bungert P2 ab: Neben
Auswertungen zu Teilebestand und –einkauf existieren Analysen zur
Monteurauswertung, Werkstattauslastung und der Auftragsauswertung.
Auftragsauswertung
Mit den Einträgen im Untermenü Auftragsauswertung werden Analysen auf Grundlage der in
Bungert P2 erstellten Aufträge erstellt.
Auftragsauswertung
Das Fenster Auftragsauswertungen wird über den Eintrag Auftragsauswertung im Untermenü
Auftragsauswertung im Menü Auswertungen geöffnet.
Mit dieser Auswertung können drei Berichte erzeugt werden, die die Werte aus
Aufträgen eines festgelegten Zeitraums darstellen.
Umsatzliste nach Positionen
Die Auswertung Umsatzliste nach Positionen erzeugt einen Bericht, der die in einem
festgelegten Zeitraum benutzten Teile abhängig von der Auftragsart anzeigt.
Abb. 631. Umsatzliste nach Positionen
In der Liste Report Auswahl wird die Art des Berichts ausgewählt.
Im Feld Marke wird das Markenkürzel der Fahrzeuge eingegeben, deren Aufträge in der
Auswertung berücksichtigt werden, oder Asterix (*) für alle Marken.
In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, der in der Auswertung
berücksichtigt wird. Als Vorgabe steht immer der erste und letzte Tag des Vormonats in
den Feldern.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Seite 433

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 632. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau im Fenster Auftragsauswertungen wird der Bericht in
einem Fenster angezeigt.
Abb. 633. Bericht der Umsatzliste nach Positionen
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird der Bericht aus dem Fenster Druckvorschau
ausgedruckt.
Das Fenster Auftragsauswertungen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Seite 434

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Anzahl Aufträge
Mit der Auswertung Anzahl Aufträge wird ein Bericht erzeugt, der die Anzahl der Aufträge
für den festgelegten Zeitraum nach Auftragsarten anzeigt.
Abb. 634. Anzahl Aufträge
In der Liste Report Auswahl wird die Art des Berichts ausgewählt.
In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, der in der Auswertung
berücksichtigt wird. Als Vorgabe steht immer der erste und letzte Tag des Vormonats in
den Feldern.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Abb. 635. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau im Fenster Auftragsauswertungen wird der Bericht in
einem Fenster angezeigt.
Seite 435

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 636. Bericht nach Anzahl Aufträge
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird der Bericht aus dem Fenster Druckvorschau
ausgedruckt.
Das Fenster Auftragsauswertungen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Umsätze kumuliert
Mit der Auswertung Umsätze kumuliert wird ein Bericht erzeugt, der abhängig von den
Auftragsarten die Umsätze der Aufträge in dem festgelegten Zeitraum summiert.
Abb. 637. Umsätze kumuliert
In der Liste Report Auswahl wird die Art des Berichts ausgewählt.
In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, der in der Auswertung
berücksichtigt wird. Als Vorgabe steht immer der erste und letzte Tag des Vormonats in
den Feldern.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Seite 436

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 638. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau im Fenster Auftragsauswertungen wird der Bericht in
einem Fenster angezeigt.
Abb. 639. Bericht der kumulierten Umsätze
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird der Bericht aus dem Fenster Druckvorschau
ausgedruckt.
Das Fenster Auftragsauswertungen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Seite 437

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Bindungs–/Rückgewinnungspotential
Das Fenster Bindungs–/Rückgewinnungspotential wird über den Eintrag Analyse Bindungs–
/Rückgewinnungspotential im Untermenü Auftragsauswertung im Menü Auswertungen geöffnet.
Bindungspotential
In der Tabelle Bindungspotential wird die Anzahl der Fahrzeuge abhängig vom Modell und
Modelljahr bezogen auf den letzten Werkstattbesuch angezeigt.
Abb. 640. Bindungspotential
Im Feld Marke wird der Hersteller festgelegt.
Über die Optionen wird bestimmt, ob das Bindungs– oder das
Rückgewinnungspotential angezeigt wird.
In der Zeile Gesamt steht die insgesamt verkaufte Anzahl der in der ersten Spalte
bezeichneten Modellreihe.
In der Zeile Zutreffende steht die Anzahl der Fahrzeuge, deren letzter Werkstattbesuch
noch keine 12 Monate zurückliegt.
In der Zeile % steht der prozentuale Anteil der Fahrzeuge, deren Werkstattbesuch noch
keine 12 Monate zurückliegt, im Verhältnis zu allen in diesem Jahr verkauften
Fahrzeugen aus dieser Modellreihe.
Mit einem Doppelklick auf die Zahl in der Zeile Gesamt öffnet sich folgendes Fenster:
i Im Bindungspotential
werden die
Fahrzeuge
berücksichtigt die
innerhalb der letzten
12 Monate in der
Werkstatt waren.
Seite 438

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 641. Gesamtauswahl der Fahrzeuge
In dieser Tabelle werden alle in dem ausgewählten Jahr verkauften Fahrzeuge der
Modellreihe mit Kunden– und Fahrzeugdaten angezeigt.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das Detailfenster zu diesem
Fahrzeug.
Indem auf einen Eintrag in dieser Tabelle mit der Maus einmal geklickt wird, wird
dieses Fahrzeug markiert. Die markierten Fahrzeuge können mit einem Klick auf den
Schalter Auswahl selektieren in die Tabelle Selektionen exportiert werden (s. Seite 486).
Mit einem erneuten Klick auf einen markierten Eintrag in der Tabelle Gesamtauswahl der
Fahrzeuge wird die Markierung des Fahrzeugs aufgehoben.
Mit einem Klick auf den Schalter Alle markieren werden alle Einträge in dieser Tabelle
markiert.
Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Detailfenster zu dem aktiven Fahrzeug
geöffnet.
Das Fenster Gesamtauswahl der Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Mit einem Klick auf einen Wert in den Zeilen Zutreffend oder % in dem Fenster Bindungs–
/Rückgewinnungspotential wird folgendes Fenster geöffnet:
Seite 439

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 642. Auswahl der Fahrzeuge
In dieser Tabelle werden die Fahrzeuge der Modellreihe mit Kunden– und
Fahrzeugdaten angezeigt, seit deren letzten Werkstattbesuch noch keine 12 Monate
vergangen sind.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das Detailfenster zu diesem
Fahrzeug.
Indem auf einen Eintrag in dieser Tabelle mit der Maus einmal geklickt wird, wird
dieses Fahrzeug markiert. Die markierten Fahrzeuge können mit einem Klick auf den
Schalter Auswahl selektieren in die Tabelle Selektionen exportiert werden (s. Seite 486).
Mit einem erneuten Klick auf einen markierten Eintrag in der Tabelle Auswahl der Fahrzeuge
wird die Markierung des Fahrzeugs aufgehoben.
Mit einem Klick auf den Schalter Alle markieren werden alle Einträge in dieser Tabelle
markiert.
Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Detailfenster zu dem aktiven Fahrzeug
geöffnet.
Das Fenster Auswahl der Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird die Tabelle aus dem Fenster Bindungs–
/Rückgewinnungspotential ausgedruckt.
Das Fenster Bindungs–/Rückgewinnungspotential wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Rückgewinnungspotential
In der Tabelle des Rückgewinnungspotentials wird die Anzahl der Fahrzeuge abhängig
vom Modell und Modelljahr bezogen auf den letzten Werkstattbesuch angezeigt. i
Im Rückgewinnungspotential
werden die
Fahrzeuge
berücksichtigt, die
länger als 12 Monate
nicht in der Werkstatt
waren.
Seite 440

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 643. Rückgewinnungspotential
Im Feld Marke wird der Hersteller festgelegt.
Über die Optionen wird bestimmt, ob das Bindungs– oder das
Rückgewinnungspotential angezeigt wird.
In der Zeile Gesamt steht die insgesamt verkaufte Anzahl der in der ersten Spalte
bezeichneten Modellreihe.
In der Zeile Zutreffende steht die Anzahl der Fahrzeuge, deren letzter Werkstattbesuch
länger als 12 Monate zurückliegt.
In der Zeile % steht der prozentuale Anteil der Fahrzeuge, deren Werkstattbesuch
länger als 12 Monate zurückliegt, im Verhältnis zu allen in diesem Jahr verkauften
Fahrzeugen aus dieser Modellreihe.
Mit einem Doppelklick auf die Zahl in der Zeile Gesamt öffnet sich folgendes Fenster:
Seite 441

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 644. Gesamtauswahl der Fahrzeuge
In dieser Tabelle werden alle in dem ausgewählten Jahr verkauften Fahrzeuge der
Modellreihe mit Kunden– und Fahrzeugdaten angezeigt.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das Detailfenster zu diesem
Fahrzeug.
Indem auf einen Eintrag in dieser Tabelle mit der Maus einmal geklickt wird, wird
dieses Fahrzeug markiert. Die markierten Fahrzeuge können mit einem Klick auf den
Schalter Auswahl selektieren in die Tabelle Selektionen exportiert werden (s. Seite 486).
Mit einem erneuten Klick auf einen markierten Eintrag in der Tabelle Gesamtauswahl der
Fahrzeuge wird die Markierung des Fahrzeugs aufgehoben.
Mit einem Klick auf den Schalter Alle markieren werden alle Einträge in dieser Tabelle
markiert.
Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Detailfenster zu dem aktiven Fahrzeug
geöffnet.
Das Fenster Gesamtauswahl der Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Mit einem Klick auf einen Wert in den Zeilen Zutreffend oder % in dem Fenster Bindungs–
/Rückgewinnungspotential wird folgendes Fenster geöffnet:
Seite 442

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 645. Auswahl der Fahrzeuge
In dieser Tabelle werden die Fahrzeuge der Modellreihe mit Kunden– und
Fahrzeugdaten angezeigt, seit deren letzten Werkstattbesuch mehr als 12 Monate
vergangen sind.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das Detailfenster zu diesem
Fahrzeug.
Indem auf einen Eintrag in dieser Tabelle mit der Maus einmal geklickt wird, wird
dieses Fahrzeug markiert. Die markierten Fahrzeuge können mit einem Klick auf den
Schalter Auswahl selektieren in die Tabelle Selektionen exportiert werden (s. Seite 486).
Mit einem erneuten Klick auf einen markierten Eintrag in der Tabelle Auswahl der Fahrzeuge
wird die Markierung des Fahrzeugs aufgehoben.
Mit einem Klick auf den Schalter Alle markieren werden alle Einträge in dieser Tabelle
markiert.
Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Detailfenster zu dem aktiven Fahrzeug
geöffnet.
Das Fenster Auswahl der Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird die Tabelle aus dem Fenster Bindungs–
/Rückgewinnungspotential ausgedruckt.
Das Fenster Bindungs–/Rückgewinnungspotential wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Analyse Festzeiten
Das Fenster Analyse Festzeiten wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Auftragsauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
In diesem Fenster werden die Summen der Arbeitsleistungen für den festgelegten
Zeitraum angezeigt. Die Festzeitgruppen, die in dieser Tabelle angezeigt werden,
beziehen sich auf die im Fenster Arbeitstextgruppen definierten Arbeitstextgruppen (s. Seite
50).
Seite 443

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 646. Analyse Festzeiten
Im Feld Jahr wird der Berichtszeitraum festgelegt.
Mit den Optionen Stunden und Beträge wird festgelegt, welche Angaben in der Tabelle
angezeigt werden.
Mit den Optionen Extern, Intern, Garantie und Gesamt wird festgelegt, aus welchen
Auftragsarten die Werte errechnet werden. Mit der Option Gesamt werden alle
Auftragsarten berücksichtigt.
Über den Schalter Anzeigen werden in der Tabelle die Werte in Spalten für jeden Monat
angezeigt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Abb. 647. Analyse Festzeiten Monatsübersicht
Seite 444

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Opnr. von zeigt die erste berücksichtigte Arbeitstextnummer der Arbeitstextgruppe an.
Opnr. bis zeigt die letzte berücksichtigte Arbeitstextnummer der Arbeitstextgruppe an.
Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitstextgruppe.
In den Spalten mit den Monatsnamen werden die in dem Monat berechneten Stunden
oder Beträge – je nach gewählter Option – angezeigt.
Gesamt enthält die Jahressumme.
% enthält die prozentuale Angabe an den geleisteten Arbeiten aus dieser
Arbeitstextgruppe im Verhältnis zu den geleisteten Arbeiten aus allen
Arbeitstextgruppen.
Über den Schalter Kalkulation wird folgende Tabelle erstellt:
Abb. 648. Analyse Festzeiten Kalkulation
Diese Tabelle ist nur für die Ansicht Stunden verfügbar und enthält folgende Spalten:
Opnr. von zeigt die erste berücksichtigte Arbeitstextnummer der Arbeitstextgruppe an.
Opnr. bis zeigt die letzte berücksichtigte Arbeitstextnummer der Arbeitstextgruppe an.
Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitstextgruppe.
Stunden enthält die in dem festgelegten Jahr in dieser Arbeitstextgruppe geleisteten
Stunden.
% enthält die prozentuale Angabe an den geleisteten Arbeiten aus dieser
Arbeitstextgruppe im Verhältnis zu den geleisteten Arbeiten aus allen
Arbeitstextgruppen.
Lohnsatz gibt den Lohnsatz für die Arbeitstexte aus dieser Gruppe an.
VK Ist zeigt die Summe der tatsächlich geforderten Beträge aus dieser Arbeitstextgruppe
an.
VK Soll zeigt die auf Grundlage der Stammdaten ermittelten Summe der
Arbeitsleistungen an. Dieser Wert kann in der Tabelle verändert werden.
Ergebnis enthält die Differenz von den Werten in den Spalten VK Soll und VK Ist.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird die Tabelle ausgedruckt.
Seite 445

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Das Fenster Analyse Festzeiten wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Betriebswirtschaftliche Auswertungen
Mit den betriebswirtschaftlichen Auswertungen können das
Rechnungsausgangsjournal und die Sammelbuchungsliste für einen festgelegten
Zeitraum erstellt werden. Zudem besteht hier die Möglichkeit die Key–Performance–
Indices für den Aftersalesbereich zu erstellen.
Buchungen
Das Fenster Buchungen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Betriebswirtschaftliche Auswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
Rechnungsausgangsjournal
Mit der Option Rechnungsausgangsjournal wird eine Aufstellung aller Rechnungen in dem
festgelegten Zeitraum sortiert nach Auftragsarten erzeugt.
Abb. 649. Rechnungsausgangsjournal
Über die Optionen in der Gruppe Listenauswahl wird die Berichtsart festgelegt.
Mit den Einträgen in den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, aus
dem die Einträge in der Tabelle angezeigt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Seite 446

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 650. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Buchungen geschlossen.
Sammelbuchungsliste
Mit der Option Sammelbuchungsliste wird eine Aufstellung aller Buchungen in dem
festgelegten Zeitraum erzeugt.
Abb. 651. Sammelbuchungsliste
Über die Optionen in der Gruppe Listenauswahl wird die Berichtsart festgelegt.
Seite 447

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Mit den Einträgen in den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, aus
dem die Einträge in der Tabelle angezeigt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Abb. 652. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Buchungen geschlossen.
After Sales KPI
Das Fenster After Sales KPI wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Betriebswirtschaftliche Auswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
Abb. 653. After Sales KPI
Seite 448

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Im Feld Jahr wird der Berichtszeitraum festgelegt.
Im Feld Marke wird bestimmt, für welchen Hersteller die Zahlen gefiltert werden. Mit der
Eingabe des Asterix (*) werden alle Hersteller berücksichtigt.
Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen wird die Analyse gestartet und in der Tabelle
werden die Daten angezeigt.
Abb. 654. After Sales KPI ermittelt
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Art ist der Name der Kategorie.
In den zwölf Spalten mit den Monatsnamen stehen die für den jeweiligen Monat
ermittelten Werte.
In der Spalte Gesamt werden die Werte aller Monate summiert.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Seite 449

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 655. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster After Sales KPI geschlossen.
Teileauswertung
Mit den Einträgen im Untermenü Teileauswertungen werden Analysen über den
Lagerbestand, die Einkaufskosten sowie die Lagerverjüngung durchgeführt.
Listen nach Selektionen
Das Fenster Listen nach Selektionen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Teileauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
Über dieses Fenster Teileauswertung wird der Lagerbestand nach Anwendung von Filtern
angezeigt.
Abb. 656. Liste nach Selektionen
In diesem Fenster kann an Hand der Felder, eines Vergleichsoperators und eines
Vorgabewerts bestimmt werden, welche Teile in einer Liste angezeigt bzw.
ausgedruckt werden.
Aus der Auswahlliste in der Spalte Feld wird das entsprechende Merkmal ausgewählt.
Aus der Auswahlliste Operator wird ein Vergleichsoperator ausgewählt. Folgende
Operatoren stehen zur Verfügung:
Vergleichsoperator Bedeutung
= ist gleich mit
> ist größer als
< ist kleiner als
>= ist größer gleich als

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Die Resultate der Selektion entsprechen allen Kriterien, die in dieser Tabelle festgelegt
wurden.
Nachdem die Tabelle ausgefüllt wurde, sieht das Fenster ähnlich der folgenden
Abbildung aus.
Abb. 658. Kriterien zur Selektion
Nachdem auf den Schalter Drucken geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.
Abb. 659. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau wird ein Fenster geöffnet, das die Auswertung
als Vorschau enthält.
Seite 451

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 660. Vorschau Teileauswertung
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird diese Liste ausgedruckt.
Das Fenster Listen nach Selektionen wird mit einem Klick auf den Schließschalter
geschlossen.
Vergleich Bestellung Orderklassen
Das Fenster Vergleich Orderklasse 1 zu 3 wird über den Eintrag Vergleich Bestellung Orderklasssen im
Untermenü Teileauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
In diesem Fenster wird berechnet, welche Einsparungen erfolgt wären, wenn Teile in
der Stockorder (Monatsorder, Orderklasse 3) anstatt – wie geschehen – in der
Tagesorder (Orderklasse 1) bestellt worden wären.
Seite 452

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 661. Vergleich Orderklasse 1 zu 3
In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum der Analyse festgelegt.
Aus der Liste Suchbegriff wird Bezeichnung ausgewählt, wenn nach den Namen von Teilen
gesucht wird, und Teilenr, wenn nach der Teilenummer gesucht wird.
Im Feld Suchwort wird der Name oder die Teilenummer eingegeben, nach der gesucht
werden soll. Wenn dieses Feld leer bleibt, werden alle Teile, die in dem festgelegten
Zeitraum in der Orderklasse 1 bestellt wurden, in der Tabelle angezeigt.
Mit einem Klick auf den Schalter Suchen wird die Suche gestartet.
Abb. 662. Vergleich Orderklasse 1 zu 3 mit denen In Orderklasse 1 bestellten Teilen
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Datum zeigt das Datum der Bestellung an.
ABC zeigt den ABC–Code an, der Aufschluss über die Lagerhaltung des Teils gibt.
Teilenr ist die Ordernummer des Teils.
Bezeichnung enthält den Namen des Teils.
Anzahl zeigt die Anzahl an, die bestellt wurde.
Rab.Grp zeigt die Rabattgruppe an, der das Teil zugeordnet ist.
Seite 453

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
OK1 % zeigt den aktuellen prozentualen Rabatt vom Listenpreis des Teils an, der bei der
Bestellung des Teils in der Tagesorder (Orderklasse 1) gewährt wird.
OK3 % zeigt den aktuellen prozentualen Rabatt vom Listenpreis des Teils an, der bei der
Bestellung des Teils in der Monatsorder (Orderklasse 3) gewährt wird.
Rab.Ist zeigt den Rabatt an, der zum Zeitpunkt der Bestellung des Teils in der
Tagesorder gewährt wurde.
EK bei OK 1 zeigt den Einkaufspreis des Teils bei der Tagesorder auf Basis der aktuellen
Rabattgewährung an.
EK bei OK 3 zeigt den Einkaufspreis des Teils bei der Monatsorder auf Basis der aktuellen
Rabattgewährung an.
Diff. zeigt die Differenz von EK bei OK 1 zu EK bei OK 3 an.
Tage bis Abgang enthält die Dauer, wie lange das bestellte Teil im Lager bis zu seiner
Verwendung war.
VK Gesamt zeigt den Verkaufspreis des Teils an.
Mit einem Klick auf den Schalter Exportieren wird die angezeigte Tabelle nach MS Excel
exportiert.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Vergleich Orderklasse 1 zu 3
geschlossen.
Lagerverjüngung
Das Fenster LVP (Lagerverjüngungsprogramm) wird über den Eintrag Lagerverjüngung im
Untermenü Teileauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
Diese Tabelle zeigt Teile an, die lange nicht mehr verwendet und bestellt wurden.
Abb. 663. Lagerverjüngungsprogramm
Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen wird der Teilekatalog nach Teilen durchsucht,
die seit einer bestimmten Zeit nicht mehr verwendet und bestellt wurden.
Die Teile werden dann in der Tabelle angezeigt.
Seite 454

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 664. Lagerverjüngungsprogramm mit Suchergebnissen
Mit dem Kästchen Nur ausgewählte Teile wird die Anzeige in der Tabelle auf die Teile
beschränkt, die in der Spalte OK mit einem Häkchen markiert wurden.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Mit dem Kästchen in der Spalte OK wird das Teil markiert.
Teilenummer enthält die Ordernummer des Teils.
Bezeichnung ist der Name des Teils.
Lagerort gibt an, wo das Teil sich im Lager befindet.
Bestand gibt den aktuellen Lagerbestand des Teils an.
VK zeigt den Listenpreis des Teils an.
EK zeigt den Einkaufspreis des Teils in der Orderklasse 3 an.
ØEK zeigt den durchschnittlichen Einkaufspreis des Teils an.
Wert zeigt den Lagerwert des Teils an.
ABC enthält den ABC–Code des Teils.
Zugang zeigt das Datum der letzten Lagerbewegung des Typs Wareneingang des Teils
an (s. Seite 384).
Abgang zeigt das Datum der letzten Lagerbewegung des Typs Warenausgang des Teils
an (s. Seite 384).
Datum Einkauf zeigt das Datum an, an dem Teil das letzte Mal eingekauft wurde.
Datum Verkauf zeigt das Datum an, an dem das Teil das letzte Mal verkauft wurde.
Kur. zeigt die Kuranzgruppe des Teils an.
Prod. enthält die Produktgruppe des Teils.
Mit einem Klick auf den Schalter Erstellen Lagerverjüngungs–Datei werden die in der Spalte OK
markierten Teile in eine Datei geschrieben.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster LVP geschlossen.
Seite 455

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Werkstattauswertungen
Mit den Einträgen des Untermenüs Werkstattauswertungen werden Analysen und Berichte
über die Arbeit der Monteure erzeugt.
Stempeljournal
Das Fenster Stempeljournal wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Werkstattauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
Das Stempeljournal ist ein Bericht, der alle in der Zeiterfassung von Bungert P2
erfassten Aktionen enthält.
Abb. 665. Stempeljournal
In den Feldern Datum von und bis wird der Zeitraum festgelegt, über den das
Stempeljournal erzeugt werden soll.
Aus der Liste Mitarbeiter wird der Mitarbeitername ausgewählt, dessen Stempelaktionen
im Journal angezeigt werden sollen.
Abb. 666. Stempeljournal mit Parameter
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Seite 456

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 667. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau im Fenster Stempeljournal wird der Bericht in
einem Fenster angezeigt.
Abb. 668. Bericht des Stempeljournals
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird der Bericht aus dem Fenster Druckvorschau
ausgedruckt.
Das Fenster Stempeljournal wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Seite 457

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Mitarbeiterstatus
Das Fenster Mitarbeiterstatus wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Werkstattauswertungen im Menü Auswertungen oder durch Drücken der Taste geöffnet.
In diesem Fenster wird angezeigt, mit welchen Arbeiten die anwesenden
Werkstattmitarbeiter gerade beschäftigt sind.
Abb. 669. Mitarbeiterstatus
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Nr. ist die Mitarbeiter–ID.
Monteur ist der Name des Mitarbeiters.
Status zeigt die Art der letzten gestempelten Aktion des Mitarbeiters an.
Auftrag enthält die Auftragsnummer, an der der Mitarbeiter arbeitet.
M enthält die Marke des Fahrzeugs, an dem der Mitarbeiter arbeitet.
Kunde ist der Suchname des Kunden.
Zulassung zeigt das Kennzeichen des Fahrzeugs an, an dem der Mitarbeiter arbeitet.
Stunden zeigt an, seit wie vielen Stunden der Mitarbeiter an dem Auftrag arbeitet.
Bemerkung zeigt die beim Stempel eingegebenen Infos an.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Mitarbeiterstatus geschlossen.
Tagesübersicht
Das Fenster Tagesübersicht wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Werkstattauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
In diesem Fenster werden die Arbeitszeiten der Mitarbeiter grafisch dargestellt.
Seite 458

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 670. Tagesübersicht
Im Feld Datum steht das aktuelle Tagesdatum. Der Eintrag kann durch ein beliebiges
Datum ersetzt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Aktualisieren wird die Darstellung im Fenster neu
aufgebaut.
Mit dem Kästchen nur Monteure wird festgelegt, ob nur die Zeiten der Werkstattmitarbeiter
angezeigt werden.
Die Farben sind in der Legende im unteren Teil des Fensters erklärt. In dem Feld
Ausgewählte Zeit wird die Uhrzeit angezeigt, wenn mit der linken Maustaste in die
Zeitenskala eines Tages geklickt wird.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Tagesübersicht geschlossen.
Stundenübersicht
Das Fenster Mitarbeiter Stundenübersicht wir über den Eintrag Stundenübersicht Mitarbeiter im
Untermenü Werkstattauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
In dieser Tabelle werden abhängig von den Auftragsarten die Summen der Stunden
angezeigt, die die Mitarbeiter gearbeitet haben.
Seite 459

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 671. Stundenübersicht
In den Feldern Datum von und bis wird der Zeitraum bestimmt.
Aus der Liste Mitarbeiter wird der Mitarbeitername ausgewählt.
Mit den Optionen Tage, Wochen, Monate wird die Darstellung der Tabelle bestimmt.
Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen werden die Daten in der Tabelle erstellt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Datum ist das Arbeitsdatum.
ID ist die Mitarbeiter–ID.
Name ist der Name des Mitarbeiters.
Stunden anwesend enthält die Zeit zwischen dem Stempeln Kommt und Geht.
Stunden Pause enthält die Dauer der Pausen, die der Mitarbeiter gemacht hat.
Stunden Arbeitszeit ist die Differenz der Werte in den Spalten Stunden anwesend und Stunden Pause.
Stunden Produktiv zeigt an, wie lange der Mitarbeiter an Aufträgen gearbeitet hat.
Stunden Nebenzeit zeigt an, wie lange der Mitarbeiter Nebenzeiten angestempelt hatte.
In den Spalten Stunden Urlaub, Stunden Fortbildung und Stunden Krankheit werden die Stunden
angezeigt, die der Mitarbeiter für eine dieser Vorgänge berechnet bekommt.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Seite 460

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 672. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck der Tabelle direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Mitarbeiter Stundenübersicht
geschlossen.
Monteurauswertung
Das Fenster Monteurauswertungen wird über den Eintrag Monteurauswertung im Untermenü
Werkstattauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
Mit den Angaben in diesem Fenster werden Berichte zu den von den Monteuren
erbrachten Arbeitsleistungen erzeugt.
Abb. 673. Monteurauswertung
In der Liste Report Auswahl wird die gewünschte Statistik ausgewählt.
Folgende Statistiken können erzeugt werden:
• Monteurzeiten Produktiv
• Monteurzeiten Leistungsgrad
• Monteurzeiten nach Monteur
• Monteurzeiten nach Auftragsart
In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Berichtszeitraum festgelegt.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Seite 461

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 674. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck der Tabelle direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau wird die Statistik in einem Fenster angezeigt.
Abb. 675. Vorschau auf Monteurstatistik
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken im Vorschaufenster wird der Bericht
ausgedruckt.
Das Fenster Monteurauswertungen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Seite 462

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Fahrzeugauswertungen
Über die Einträge im Untermenü Fahrzeugauswertungen werden für ein bestimmtes Jahr die
Fahrzeugankäufe und –verkäufe sowie der Fahrzeugbestand ermittelt.
Fahrzeugauftragauswertung
Das Fenster Fahrzeugauftragauswertung wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü
Fahrzeugauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
Abb. 676. Fahrzeugauftragauswertung
In der Liste Jahr wird der Berichtszeitraum bestimmt.
In dem Feld Marke wird das Kürzel des Herstellernamens eingegeben, dessen
Fahrzeuge in der Statistik berücksichtigt werden. Mit der Eingabe des Asterix (*)
werden Fahrzeuge aller Hersteller berücksichtigt.
Mit den Optionen Verkauf und Einkauf wird bestimmt, welche Art des Fahrzeughandels
berücksichtigt wird.
Mit der Option Anzahl wird festgelegt, dass in der Tabelle die Anzahl der ge– bzw.
verkauften Fahrzeuge angezeigt wird.
Mit der Option Beträge wird festgelegt, dass in der Tabelle die Einkaufskosten bzw.
Verkaufserlöse angezeigt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Anzeigen werden die Daten in der Tabelle aktualisiert.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Fahrzeugart enthält die Art der verkauften oder angekauften Fahrzeuge.
Marke enthält das Kürzel des Herstellernamens.
Die Spalten der Monate enthalten die Anzahl oder Beträge der in diesem Monat
angekauften oder verkauften Fahrzeuge.
Gesamt enthält die Jahressumme.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird die Tabelle direkt ausgedruckt.
Seite 463

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Fahrzeugauftragsauswertung
geschlossen.
Fahrzeugbestandsliste
Das Fenster Auftragsauswertungen wird über den Eintrag Fahrzeugbestandsliste im Untermenü
Fahrzeugauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.
Mit den Angaben in diesem Fenster werden die aktuellen Fahrzeugsbestandslisten
erstellt.
Abb. 677. Auftragsauswertungen
Mit dem Eintrag in der Liste Report Auswahl wird festgelegt, ob die Bestandsliste die
Verkaufspreise oder die Einkaufspreise enthält.
In dem Feld Marke wird das Kürzel des Herstellernamens eingegeben, dessen
Fahrzeuge in der Statistik berücksichtigt werden. Mit der Eingabe des Asterix (*)
werden Fahrzeuge aller Hersteller berücksichtigt.
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.
Abb. 678. Windows–Druckerfenster
Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit
einem Klick auf den Schalter OK der Druck der Tabelle direkt gestartet.
Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau wird die Bestandsliste in einem Fenster
angezeigt.
Seite 464

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
Abb. 679. Fahrzeugbestandsliste
Mit einem Klick auf den Schalter Drucken im Vorschaufenster wird der Bericht
ausgedruckt.
Das Fenster Auftragsauswertungen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Garantieauswertungen
Über den Eintrag Garantie Bonus im Untermenü Garantieauswertungen im Menü Auswertungen wird
eine Liste erzeugt, die die Anzahl der in dem festgelegten Zeitraum durchgeführten
Garantieaktionen für Fahrzeuge anzeigt.
Abb. 680. Garantie Bonus
Seite 465

P2 Handbuch Kapitel X Auswertungen
In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum festgelegt.
Mit einem Klick auf den Schalter Anzeigen werden die Daten in der Tabelle aktualisiert.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Fahrgestellnr ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Modelljahr ist das Modelljahr des Fahrzeugs.
Anzahl Aufträge zeigt die Anzahl der Garantieaufträge für dieses Fahrzeug in dem
festgelegten Zeitraum an.
Mit einem Klick auf den Schalter Exportieren wird die Tabelle nach MS Excel exportiert.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Garantie Bonus geschlossen.
Seite 466

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Kapitel XI Extras
In dem Menü Extras befinden sich neben Aktionen zum Datenexport Hilfsprogramme
und der Menüpunkt Tagesende.
Datenaustausch
Über die Einträge im Untermenü Datenaustausch wird der Datenimport und –export mit
Herstellersystem durchgeführt.
DSP-Import
Über diesen Eintrag wird die Teiledatei von Volvo in Bungert P2 importiert. Nachdem
auf den Eintrag geklickt wurde, erscheint folgendes Fenster.
Abb. 681. Einlesen der Teiledatei
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten in Bungert P2 eingelesen und
folgende Einträge erscheinen in dem Fenster.
Abb. 682. Ende des Teileimports
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster geschlossen.
Seite 467

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
GPSS–Import
Über diesen Eintrag werden die GPSS-Daten von Volvocars importiert. Nachdem auf
den Eintrag geklickt wurde, erscheint folgendes Fenster.
Abb. 683. Einlesen der GPSS-Datei
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten in Bungert P2 eingelesen und
folgende Einträge erscheinen in dem Fenster.
Abb. 684. Ende des GPSS-Imports
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster geschlossen.
CFL-Export
Über den Eintrag CFL-Export (Volvo) wird die Textdatei erstellt, die die
Customer-for-Life-Daten (früher DCCM) für das Marketing enthält.
Nach einem Klick auf diesen Eintrag öffnet sich folgendes Fenster.
Abb. 685. CFL-Export starten
Nachdem der Monat ausgewählt wurde, wird mit einem Klick auf den Schalter OK die
Datei erzeugt.
Vom Benutzer
i geänderte GPSS–
Pakete und
eingegebene
Festpreise werden
durch den GPSS–
Import überschrieben.
i Die Datei muss bis
zum 5. des
Folgemonats an
Volvocars übertragen
werden.
Seite 468

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Servicedaten LandRover
Über diesen Eintrag wird folgendes Fenster geöffnet.
Abb. 686. Servicedaten LandRover
Nachdem der Monat ausgewählt wurde, öffnet sich mit einem Klick auf den Schalter OK
folgendes Fenster:
Abb. 687. Dateiname für die Servicedaten LandRover
Mit einem Klick auf den Schalter Speichern werden die Daten für Landroverkunden in eine
MS Excel–Datei geschrieben.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Kundenkontakte LandRover
geschlossen.
Servicedaten Jaguar
Über diesen Eintrag wird folgendes Fenster geöffnet.
Abb. 688. Servicedaten Jaguar
Seite 469

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Nachdem der Monat ausgewählt wurde, öffnet sich mit einem Klick auf den Schalter OK
folgendes Fenster:
Abb. 689. Dateiname für die Servicedaten Jaguar
Mit einem Klick auf den Schalter Speichern werden die Daten für Jaguarkunden in eine
MS Excel–Datei geschrieben.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Kundenkontakte Jaguar
geschlossen.
Salesmanager Im-/Export
Der Salesmanager ist ein Programm von Volvocars, das die Verkäufersteuerung
unterstützt.
Mit einem Klick auf den Eintrag Salesmanager Im–/Export öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 690. Salesmanager Im– und Export
Über die Optionsschalter wird festgelegt, ob Kundendaten aus dem Salesmanager
importiert werden oder ob Kundendaten in den Salesmanager exportiert werden.
Beim Import von Kundendaten muss die Datei sm_ic.txt im Verzeichnis
v:\vddb\import existieren. Diese Datei wird mit dem Salesmanager angelegt.
Beim Export der Kunden– und Fahrzeugdaten in den Salesmanager wird ein Datum
eingegeben, ab dem die Daten beim Export berücksichtigt werden.
Im Verzeichnis v:\vddb\dccm werden dann die beiden Dateien dms_ic.txt und
dms_car.txt angelegt, die in den Salesmanager importiert werden.
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die gewählte Option bestätigt und das Fenster
geschlossen.
Fahrzeugimport DAT
Der Import von Gebrauchtwagen ist mit dem Programm DAT möglich.
Mit einem Klick auf diesen Eintrag öffnet sich das folgende Fenster.
Seite 470

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 691. Fahrzeugimport DAT
In dem Feld Datei wird ein Dateiname eingegeben oder über den Schalter eine Datei
aus dem folgenden Fenster ausgewählt.
Abb. 692. DAT–Importdatei auswählen
Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird die Datei geöffnet und in dem Fenster DAT
Import mit einem Klick auf den Schalter Einlesen in Bungert P2 importiert.
Das Fenster DAT Import wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Fahrzeugimport VFM
Der Import von Neu– und Gebrauchtwagen ist mit dem Programm
VolvoFinanzManager möglich.
Mit einem Klick auf den Eintrag öffnet sich folgendes Fenster:
Seite 471

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 693. Fahrzeugimport VolvoFinanzManager
In den Feldern Neuwagen und Gebrauchtwagen wird ein Dateiname eingegeben oder über den
Schalter eine Datei aus dem folgenden Fenster ausgewählt.
Abb. 694. VFM–Importdatei auswählen
In der Tabelle werden die in der ausgewählten Datei enthaltenen Fahrzeuge angezeigt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Modell zeigt den Modellnamen des Fahrzeugs an.
Fahrgestellnr. enthält die Fahrgestellnummer der Fahrzeuge.
KW und PS enthalten die Motorleistung des Fahrzeugs.
In den Feldern werden die Daten zu dem in der Tabelle markierten Fahrzeug
angezeigt:
Wagentyp zeigt die Art des Fahrzeugs an.
Modell zeigt die Modellreihe an.
Variante enthält die Variante.
Seite 472

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Fahrzeugnr ist die Seriennummer des Fahrzeugs.
Kilometerstand zeigt den Kilometerstand des Fahrzeugs an, so wie er im VFM angegeben
wurde.
Fahrgestellnr. enthält die Fahrgestellnummer der Fahrzeuge.
Kfzbriefnr ist die Nummer des Kraftfahrzeugbriefs.
Kennzeichen ist das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs.
Erstzulassung enthält das Datum der Erstzulassung.
KW und PS enthalten die Motorleistung des Fahrzeugs.
Hubraum zeigt den Hubraum des Fahrzeugs in cm 3 an.
Farbe zeigt die Lackfarbe an.
Fahrzeugpreis zeigt den Listenpreis des Fahrzeugs an.
Hauspreis zeigt den Preis an, zu dem das Fahrzeug verkauft wird.
Mit einem Klick auf den Schalter Übernehmen wird das markierte Fahrzeug in den
Fahrzeugbestand von Bungert P2 übernommen.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Fahrzeugimport VFM geschlossen.
Erstellen Preisdatei
Mit einer Preisdatei werden die Preise des Teilekatalogs abhängig von der gewählten
Marke in eine Datei geschrieben. Diese Datei kann in andere Datenbanken importiert
werden.
Über den Eintrag Erstellen Preisdatei öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 695. Preisdatei erstellen
In dem Feld Marke wird die Marke ausgewählt, deren Teile berücksichtigt werden.
Mit einem Klick auf den Schalter Zählen wird die Anzahl der berücksichtigten Teile
ermittelt.
Mit einem Klick auf den Schalter Ausgabedatei erstellen öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 696. Preisdatei speichern
i Es empfiehlt sich, im
Volvo Finanz
Manager im Feld
Kennzeichen eine
eindeutige
Bezeichnung
einzutragen. Damit
wird das Finden des
Fahrzeugs in Bungert
P2 erleichtert.
Seite 473

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Nachdem ein Dateiname eingegeben wurde, wird mit einem Klick auf den Schalter
Speichern die Preisdatei gespeichert.
Das Fenster Preisdatei erstellen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbruch geschlossen.
Fahrzeugimport VCG
Mit dieser Funktion wird die Datei vcgfahrzeug.txt in Bungert P2 eingelesen. Die Datei
enthält die Fahrzeugdaten, die über den Schalter VCG Daten im Fahrzeugdetail
eingetragen werden.
Mit einem Klick auf diesen Eintrag öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 697. VCG Fahrzeugdaten importieren
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Fahrzeugdaten in Bungert P2
importiert.
Das Fenster VCG Fahrzeugimport wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen
geschlossen.
Fahrzeugimport CIS
Mit dieser Funktion wird die Datei CISin.sum in Bungert P2 eingelesen. Die Datei
enthält die Fahrzeugdaten aus dem Customer Information System von Volvocars..
Mit einem Klick auf diesen Eintrag öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 698. CIS Fahrzeugdaten importieren
Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Fahrzeugdaten in Bungert P2
importiert.
Das Fenster CIS Fahrzeugimport wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen
geschlossen.
i Die Datei
vcgfahrzeug.txt
wird in unregelmäßigen
Abständen
aktualisiert.
Seite 474

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Tagesende
Über den Eintrag Tagesende im Menü Extras wird das Tagesende durchgeführt.
Abb. 699. Tagesende vor der Durchführung
Folgende Schritte sind mit dem Tagesende möglich.
− Einlesen der offenen Aufträge
− Drucken des Rechnungsausgangsjournals
− Erstellen der Buchungen
− Drucken der Buchungsliste
− Drucken der Sammelbuchungsliste
− Erstellen der Datei für die Buchhaltungssoftware
− Status der berechneten Aufträge ändern in abgeschlossen
Über die Kästchen in der Spalte Aktiv wird festgelegt, welche der Aktionen durchgeführt
werden.
Über das Kästchen mit Abgrenzungsdatum wird bestimmt, bis zu welchem Datum Aufträge
berücksichtigt werden sollen, wenn nicht das aktuelle Datum benutzt werden soll.
Nachdem auf den Schalter OK geklickt wurde, beginnt die Verarbeitung. Es erscheint
dann das Windows–Druckerfenster, um das Rechnungsausgangsjournal auszudrucken.
i Sollte die
Durchführung eines
Tagesendes
fehlgeschlagen sein,
kann über die
Verwendung des
Abgrenzungsdatums
das Tagesende
wiederholt werden.
Seite 475

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 700. Windows–Druckerfenster für das Rechnungsausgangsjournal
Das Rechnungsausgangsjournal wird im Querformat gedruckt.
Anschließend erscheint das Windows–Druckerfenster noch zweimal. Zuerst für den Druck der
Buchungsliste, dann für den Druck der Sammelbuchungsliste.
Abb. 701. Windows–Druckerfenster für die Buchungslisten
Die Buchungslisten werden im Hochformat gedruckt.
Nachdem alle Aktionen durchgeführt wurden, sieht das Fenster Tagesende wie folgt aus:
i Die Einstellungen
zum Druck der
Buchungsliste werden
gespeichert.
Seite 476

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 702. Tagesende nach der Durchführung
In der Tabelle wird auch die Zeit, wie lange die einzelnen Aktionen gedauert haben,
und der Status angezeigt. Die Zahlen in den Klammern geben an, wie viele Aufträge in
der jeweiligen Aktion berücksichtigt wurden.
Das Fenster Tagesende wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.
Routinen
In dem Fenster Routinen werden kleine Hilfsprogramme gestartet.
Das Fenster Routinen wird über den Eintrag Allgemeine Routinen im Untermenü Routinen im
Menü Extras geöffnet.
Abb. 703. Routinen
Seite 477

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Folgende Routinen werden hier erläutert:
Errechnen Teileaufschlag: Nachdem ein Markenkürzel eingegeben wurde (z.B. VO für Volvo),
wird im Teilekatalog für alle Teile dieser Marke der VK2 auf der Grundlage des
Preisaufschlags errechnet, der im Fenster Marke im Menü Stammdaten für die
entsprechenden Marke festgelegt wurde.
Errechnen EK-Preis: Nachdem ein Markenkürzel eingegeben wurde (z.B. VO für Volvo), wird
im Teilekatalog für alle Teile dieser Marke der Einkaufspreis berechnet auf Basis der
Einträge in der Spalte EK RAB 3 in der Tabelle Rabattgruppen im Untermenü Firmenparameter im
Menü Stammdaten.
Justieren Originalteilenummer: Nachdem ein Markenkürzel eingegeben (z.B. VO für Volvo) und
die Ausrichtung aus der Liste gewählt wurde, wird im Teilekatalog für alle Teile dieser
Marke die Originalteilenummer entsprechend ausgerichtet.
Zurücksetzen Auftragstatus: Über diese Funktion können abgeschlossene Aufträge wieder in
den Status berechnet zurückgesetzt werden, z.B. wenn das Tagesende missglückt ist.
Dies kann für alle Aufträge eines bestimmten Zeitraums oder auch nur für einen
einzelnen Auftrag gemacht werden.
Setzen Lagerteil: Dies ist die Vorbereitung für die Inventur. Als Lagerteil gelten alle Teile,
deren Lagerbestand ungleich Null ist oder die innerhalb eines bestimmten Zeitraums
bewegt wurden. Dieser Zeitraum wird hier in dem Feld Datum über ein
Abgrenzungsdatum festgelegt.
Löschen Bestellbestände:: Nachdem ein Markenkürzel eingegeben wurde (z.B. VO für Volvo),
werden im Teilekatalog für alle Teile dieser Marke die Bestellbestände auf Null gesetzt.
Das kann notwendig sein, wenn entweder eine Bestellung verloren ging, oder für Teile,
die über das Fenster Lagerbewegung im Menü Lager dem Lager zugebucht wurden, der
Bestellbestand aktualisiert wurde, obwohl keine entsprechende Bestellung vorlag.
Programmeinstellungen (Fensterpositionen etc.): Bungert P2 speichert abhängig vom Anwender und
des Clients Fensterpositionen, und Fenstergröße. Über diese Routine werden die
Standardeinstellungen für den angemeldeten Benutzer wieder hergestellt.
Teilebezeichnung verschönern: Nachdem ein Markenkürzel eingegeben wurde (z.B. VO für
Volvo), werden im Teilekatalog für alle Teile dieser Marke die Umlaute ersetzt.
Übergabe aller Adressen an Fibu: Erzeugt eine Datei, mit der die Kontennummern in die
Finanzbuchhaltungssofware eingelesen werden können.
Erlöskonten neu einlesen und setzen: Diese Routine bietet die Möglichkeit, für die Aufträge die
Erlöskonten neu einzulesen, um ggf. aufgetretene Buchungsfehler zu beheben.
Das Fenster Routinen wird mit einem Klick auf den Schließschalter geschlossen.
DBInfo
Das Fenster DB Info wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Routinen im
Menü Extras geöffnet.
In diesem Fenster werden alle momentan angemeldeten Benutzer in Bungert P2 und
Datensätze, die wegen der Bearbeitung gesperrt sind, angezeigt.
i Diese Funktion gilt
nur für den
Teilekatalog, nicht für
die Tabelle mit
Fahrzeugoptionen
oder das Verzeichnis
der Arbeitstexte.
Seite 478

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 704. DB Info
Datensätze, die durch den angemeldeten Benutzer gesperrt sind, können mit einem
Klick auf den Schalter Eigene Sperrungen freigeben entsperrt werden. Änderungen werden in
diesen Datensätzen aber nicht gespeichert.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster geschlossen.
DB Backup
Das Fenster DB Log wird über den Eintrag DB Backup im Untermenü Routinen im Menü Extras
geöffnet.
In der Tabelle werden die Einträge zu durchgeführten Datensicherungen der
Datenbank angezeigt. i
Bei der Datensicherung
wird die
gesamte Datenbank
im Verzeichnis
v:\bungert\data\
backup gesichert.
Seite 479

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 705. DB Backup
Mit einem Klick auf den Schalter Konfiguration – Datensicherung öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 706. Konfiguration der Datensicherung
Im Feld Zeitpunkt der Datensicherung wird festgelegt zu welcher Uhrzeit die automatische
Datensicherung startet.
Mit dem Kästchen Datenbank ist Teil einer Synchronisation wird angegeben, ob mehrere Bungert
P2–Datenbanken die Daten untereinander abgleichen.
Über die Optionen Eine Generation und Mehrere Generationen wird die Art der Synchronisation
bestimmt.
Mit den Kästchen der Wochentage wird festgelegt, an welchen Tagen die
Datensicherung durchgeführt wird.
Mit einem Klick auf den Schalter OK erscheint folgender Hinweis.
Abb. 707. Hinweis zur Konfiguration der Datensicherung
Die Angaben werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Seite 480

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Das Fenster DB Log wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Import Herstellerdaten
Über die Einträge im Untermenü Import Herstellerdaten werden die Teilekataloge und – wenn
vorhanden – die Servicetexte der von Bungert P2 unterstützten Hersteller eingelesen.
Der Vorgang ist bei allen Herstellern gleich.
Mit dem Klick auf einen Eintrag öffnet sich folgendes Fenster
Abb. 708. Teileimport für diverse Hersteller
Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die Teiledatei in Bungert P2 eingelesen.
Nachdem der Teileimport abgeschlossen ist, stehen folgende Angaben in dem Fenster:
Abb. 709. Teileimport nach Import
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster geschlossen.
CFL–Datenqualitätsüberprüfung
Das Fenster CFL–Datenqualitätsüberprüfung wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü
Extras aufgerufen.
In dieser Tabelle werden je nach Auswahl die unvollständigen Stammsätze der
Adressen bzw. Fahrzeuge angezeigt, die bei der Customer–For–Life–Erhebung an
Volvocars gesendet werden.
i Bungert P2
unterstützt folgende
Hersteller:
Alfa Romeo
Citroën
Daihatsu
Ford
GM
Honda
Hyundai
Jaguar
Landrover
MAN
Peugeot
Piaggio / Vespa
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Skoda
Subaru
Suzuki
Volvo
Seite 481

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 710. CFL–Datenqualitätsüberprüfung
Über die Optionen in der Gruppe Auswahl wird bestimmt, ob die unvollständigen
Adressen– oder Fahrzeugsätze in der Tabelle angezeigt werden.
In der Gruppe Anzahl Zeilen wird in dem Feld Gesamt die Zahl der Einträge im
Adressenstamm angezeigt, im Feld Fehlerhaft die Anzahl der unvollständigen Einträge
und im Feld % der prozentuale Anteil der unvollständigen Einträge.
Die meisten Spalten enthalten die Angaben aus dem Adressenstamm:
Anrede ist die Anrede des Kunden.
Titel ist der Titel des Kunden.
Vorname und Name ist der Name des Kunden.
G zeigt das Geschlecht des Kunden an. Dabei steht M für männlich, w für weiblich und F
für Firma.
Strasse ist die Adresse des Kunden.
PLZ und Ort enthalten Postleitzahl und Ort.
Kontakt 1 und Kontakt 2 enthalten die Telefonnummern des Kunden.
In der Spalte Fehler, werden die Fehlerbemerkungen angegeben.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag oder durch einen Klick auf den Schalter
Korrigieren wird das Detailfenster zu der Adresse geöffnet. In diesem Fenster können
dann die fehlenden Angaben ergänzt werden.
Seite 482

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 711. Detailfenster einer Adresse
Analog zu den Adressen kann über die Option Fahrzeuge im Fenster CFL–
Datenqualitätsüberprüfung festgelegt werden, dass die fehlerhaften Einträge aus dem
Fahrzeugstamm angezeigt werden.
Abb. 712. CFL–Datenqualitätsüberprüfung für Fahrzeugdaten
Die Spalten enthalten folgende Werte:
Vorname und Nachname ist der Name des Kunden, dem das Fahrzeug zugeordnet ist.
Variante ist die Fahrzeugvariante.
MJ bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs.
Fahrgestellnr ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Seite 483

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Kennzeichen ist das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs.
Erstzul. Bezeichnet das Datum der Erstzulassung.
Fehler beschreibt, warum der Stammdatensatz fehlerhaft ist.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle öffnet sich das Detailfenster für
das Fahrzeug.
Abb. 713. Detailfenster zu einem Fahrzeug
In diesem Fenster können die fehlenden und fehlerhaften Einträge gesetzt werden.
Das Fenster CFL–Datenqualitätsüberprüfung wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen
geschlossen.
Fahrzeugabgleich VCG
Das Fenster Fahrzeugabgleich mit VCG wird über den Eintrag Fahrzeugabgleich VCG im Menü Extras
geöffnet.
In dieser Tabelle stehen die Fahrzeugdaten aller Volvos. Mit der Funktion in diesem
Fenster kann der gesamte Fahrzeugstamm mit diesen Daten abgeglichen werden.
Die Daten stammen aus der Datei vcgfahrzeug.txt.
Seite 484

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
In der Tabelle stehen folgende Spalten:
Abb. 714. Fahrzeugabgleich mit VCG
Kunde zeigt den Suchnamen des Kunden an.
Fahrgestellnr ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
MJ ist das Modelljahr.
Variante gibt die Fahrzeugvariante an.
Bezeichnung ist der Name des Modells.
Erstzul. bezeichnet das Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs.
Farbe gibt die Lackfarbe an.
Innenausst. gibt den Namen der Innenausstattung an.
Kfzbriefnr enthält die Nummer des KFZ–Briefs für das Fahrzeug.
Motortyp gibt den Code für den Motor an.
Motorseriennr enthält die Seriennummer des Motors.
KbahsNr enthält die Schlüsselnummer für den Hersteller, die vom
Kraftfahrzeugbundesamt vergeben wird.
KbatsNr enthält die Schlüsselnummer für das Modell, die vom Kraftfahrzeugbundesamt
vergeben wird.
Zündschl. enthält die Codenummer des Zündschlüssels.
Türschl. enthält die Codenummer des Türschlüssels.
Radiocode ist der Code zum Entsperren des Radios.
Mit einem Klick auf den Schalter Abgleichen werden die Daten aus dieser Tabelle in den
Fahrzeugstamm übernommen. Als Identifizierungskriterium dient die
Fahrgestellnummer.
Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Fahrzeugabgleich mit VCG
geschlossen.
VRM History
Das Fenster AS/400 History wird über den Eintrag VRM History im Menü Extras geöffnet.
In der Tabelle werden die Fahrzeugaufträge angezeigt, die mit dem VRM–System
organisiert wurden.
Seite 485

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 715. AS/400 History
In den Feldern im oberen Teil des Fensters werden Suchkriterien für das Fahrzeug und
den Beleg eingegeben.
Folgende Felder enthält das Fenster:
Modell ist der Modellcode für das Fahrzeug.
Modelljahr bezeichnet das Modelljahr.
Fahrgestellnr. bezeichnet die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Rechnungsdatum ab gibt das Startdatum an, ab dem die Belege angezeigt werden.
Rechnungsnr. gibt die gesuchte Rechnungsnummer an.
Kundenname enthält den Suchnamen des Kunden.
Mit einem Klick auf den Schalter Suchen werden die Belege gemäß der festgelegten
Suchkriterien angezeigt.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster AS/400 History geschlossen.
Selektionen
Das Fenster Selektionen wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Extras geöffnet.
In der Tabelle werden Datensätze aus den Analysen Rückgewinnungs– und
Bindungspotential angezeigt (s. Seite 438).
Seite 486

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 716. Selektionen
In der Liste Auswahl steht der Wert Fahrzeuganalyse.
Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen werden die Daten in der Tabelle aktualisiert.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Anrede ist die Anrede des Kunden.
Titel ist der Titel des Kunden.
Vorname, Name 1, Name 2 und Name 3 ist der Name des Kunden.
Strasse ist die Adresse des Kunden.
PLZ und Ort enthalten Postleitzahl und Ort.
Telefon 1 und Telefon 2 enthalten die Werte aus den ersten beiden ersten Feldern Kontakt im
Register Allgemein im Fenster Adressendetail (s. Seite 135).
MJ ist das Modelljahr des Fahrzeugs.
Variante gibt die Fahrzeugvariante an.
Bezeichnung ist der Name des Modells.
Kennzeichen enthält das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs.
Letzter Besuch zeigt das Datum des letzten Werkstattbesuchs an.
Mit einem Klick auf den Schalter Exportieren werden alle Einträge der Tabelle nach MS
Excel exportiert.
Mit einem Klick auf den Schalter Löschen werden die markierten Einträge aus der
Tabelle gelöscht.
Mit einem Klick auf den Schalter Alle markieren werden alle Einträge in der Tabelle
markiert.
Das Fenster Selektionen wird mit einem Kick auf den Schalter Schließen geschlossen.
Systemlog
Das Fenster Systemlog wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Extras geöffnet.
In diesem Fenster kann abhängig von Bearbeiter und Zeitpunkt nach durchgeführten
Aktionen in der Datenbank gesucht werden.
Seite 487

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Abb. 717. Systemlog
In der Liste Programm wird das Modul ausgewählt, in dem nach Aktionen gesucht werden
soll.
Im Feld Benutzer wird der Benutzername eingegeben, der die Aktion durchgeführt hat.
Im Feld Suchwort wird die Art der Aktion oder die Auftragsnummer eingetragen.
In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum eingegeben, in dem die
gesuchte Aktion durchgeführt wurde.
Mit einem Klick auf den Schalter Suchen wird die Suche gestartet und die Ergebnisse
werden in der Tabelle angezeigt.
Abb. 718. Systemlog mit Suchergebnissen
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Benutzer ist der Benutzername, unter dem die Aktion durchgeführt wurde.
Datum enthält das Datum und die Uhrzeit der Aktion.
Seite 488

P2 Handbuch Kapitel XI Extras
Programm zeigt den Namen des Moduls von Bungert P2 an, in dem die Aktion
durchgeführt wurde.
Log–Eintrag zeigt eine kurze Beschreibung der Aktion an.
Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Systemlog geschlossen.
Seite 489

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Anhang A Datenexport und Seriendruck
Einleitung
Die folgende Anleitung beschreibt wie Sie Kundendaten im MS Excel ® aus der P2–Datenbank importieren
können, um mit MS Word ® Seriendrucke an Ihre Kunden zu erzeugen.
Dieser Vorgang besteht aus zwei Teilen: Zuerst müssen Sie eine Abfrage in MS Excel ® erstellen. Dieses
Verfahren wird in Kapitel II Abfrage erstellen beschrieben.
Später können Sie diese Abfrage immer wieder benutzen, um Daten aus der P2-Datenbank zu importieren.
Dieses Verfahren wird in dem Kapitel Gespeicherte Abfrage verwenden beschrieben.
In dem Kapitel Seriendruck in MS Word ® werden gebräuchliche Seriendrucke anhand von Beispielen
dargestellt.
Vorraussetzung für den Datenimport ist, dass ein Programm namens MS Query ® auf Ihrem PC installiert ist.
MS Query ® ist kostenlos und gehört zu der Programmgruppe MS Office ® .
Sollte MS Query ® nicht installiert sein, wenden Sie sich bitte an Ihren PC-Support.
Abfrage erstellen
1. Starten Sie MS Excel ® .
2. Wählen Sie das Menü Daten | Externe Daten | Neue Abfrage erstellen....
Abb. 719. Menü Daten | Externe Daten | Neue Abfrage erstellen...
3. Wählen Sie aus der Liste im Register Datenbanken den Eintrag kfz* mit einem Klick der linken Maustaste aus.
Abb. 720. Fenster Datenquelle auswählen
Seite 490

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
4. Es erscheint das Fenster ODBC-Konfiguration für ASA. In dem ersten Register ODBC steht schon der Name der
Datenbank kfz.
Abb. 721. ODBC-Konfiguration Register ODBC
5. Klicken Sie auf das Register Login und geben Sie im Feld Benutzer-ID export ein und im Feld Kennwort export.
Abb. 722. ODBC-Konfiguration Register Login
6. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf den Schalter OK.
7. Im jetzt erscheinenden Fenster Spalten auswählen markieren Sie den Eintrag kunde in der Liste Verfügbare Tabellen und
Spalten durch einen Klick mit der linken Maustaste.
8. Zwischen den Listen Verfügbare Tabellen und Spalten und Spalten in Ihrer Abfrage klicken Sie einmal mit der linken
Maustaste auf den oberen Schalter mit dem Pfeil nach rechts .
9. In der Liste Spalten in Ihrer Abfrage erscheinen nun alle Spalten aus der Tabelle kunde.
Seite 491

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
10. Klicken Sie auf den Schalter Weiter.
Abb. 723. Query-Assistent – Spalten auswählen
11. Sie gelangen in das Fenster Query-Assistent – Daten filtern. Klicken Sie hier direkt auf den Schalter Weiter.
Abb. 724. Query-Assistent – Daten filtern
12. Sie gelangen in das Fenster Query-Assistant – Sortierreihenfolge. Klicken Sie auch hier direkt auf den Schalter Weiter.
Abb. 725. Query-Assistent – Sortierreihenfolge
13. Sie gelangen dann in den Dialog Query-Assistent – Fertig stellen. Klicken Sie erst auf den Schalter Abfrage speichern....
Seite 492

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 726. Query-Assistent – Fertig stellen
14. Es erscheint das Fenster Speichern unter. Geben Sie im Feld Dateiname kfzkunde ein und klicken Sie dann auf den
Schalter Speichern.
Abb. 727. Abfrage speichern
15. Im Fenster Query-Assistent – Fertig stellen klicken Sie jetzt auf den Schalter Fertig stellen.
Abb. 728. Query-Assistent – Fertig stellen
16. In MS Excel ® erscheint nun eine Abfrage, in welcher Zelle der Datenimport beginnen soll. Der Eintrag =$A$1
ist korrekt. Bestätigen Sie das Fenster mit einem Klick auf den Schalter OK.
Seite 493

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 729. Externe Daten an MS Excel ®®®® zurückgeben
17. Rufen Sie nun in MS Excel ® das Menü Datei | Speichern auf.
18. Geben Sie im Feld Dateiname kunden ein.
Abb. 730. MS Excel ®®®® – Fenster Datei | Speichern unter
19. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf auf den Schalter Speichern.
20. Beenden Sie MS Excel ® .
Gespeicherte Abfrage verwenden
1. Starten Sie MS Excel ® .
2. Wählen Sie das Menü Daten | Externe Daten | Gespeicherte Abfrage ausführen....
Abb. 731. Menü Daten | Externe Daten | Gespeicherte Abfrage ausführen
Seite 494

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
3. Es erscheint das Fenster Abfrage ausführen. Wählen Sie aus der Dateiliste kfzkunde und klicken Sie auf den
Schalter Daten importieren.
Abb. 732. Fenster Abfrage ausführen
4. In MS Excel ® erscheint nun eine Abfrage, in welcher Zelle der Datenimport beginnen soll. Der Eintrag =$A$1
ist korrekt. Bestätigen Sie das Fenster mit einem Klick auf den Schalter OK.
Abb. 733. Externe Daten an MS Excel ®®®® zurückgeben
5. Es erscheint das Fenster ODBC-Konfiguration für ASA. In dem ersten Register ODBC steht schon der Name der
Datebank kfz.
Abb. 734. ODBC-Konfiguration Register ODBC
6. Klicken Sie auf das Register Login und geben Sie im Feld Benutzer-ID export ein und im Feld Kennwort export.
Seite 495

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 735. ODBC-Konfiguration Register Login
7. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf den Schalter OK.
8. Rufen Sie in MS Excel ® das Menü Datei | Speichern auf.
9. Geben Sie im Feld Dateiname kunden ein und klicken Sie auf den Schalter Speichern.
Abb. 736. MS Excel ®®®® – Fenster Datei | Speichern unter
10. Wenn der Hinweis erscheint, dass die Datei kunden.xls bereits existiert, klicken Sie im folgenden Fenster auf
den Schalter Ja, um die Datei zu überschreiben.
Abb. 737. Bestätigung Datei überschreiben
Seite 496

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Seriendruck in MS Word ® .
Serienbriefe
1. Starten Sie MS Word ® .
2. Wählen Sie das Menü Datei | Neu.
3. Erstellen Sie einen neuen Brief oder eine neue Gratulationskarte, indem Sie die entsprechende Vorlage
(abhängig vom Autohaus) auswählen.
Abb. 738. MS Word®®®® – Fenster Datei | Neu
4. Sie erhalten ein neues Dokument mit dem Namen Dokument 1.
5. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck.
Abb. 739. MS Word ®®®® – Menü Extras | Seriendruck
6. Im Fenster Seriendruck-Manager klicken Sie einmal auf den Schalter Erstellen und wählen aus dem erscheinenden
Menü den ersten Eintrag Serienbriefe....
Seite 497

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 740. Seriendruckmanager – Serienbriefe erstellen
7. In dem folgenden Fenster klicken Sie auf den Schalter Aktives Fenster.
Abb. 741. Auswahl des aktiven Fensters
8. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager einmal auf den Schalter Daten importieren und wählen aus dem
erscheinenden Menü den Eintrag Datenquelle öffnen.
Abb. 742. Seriendruckmanager – Datenquelle öffnen
9. Es erscheint das Fenster Datenquelle öffnen. Wählen Sie im unteren Bereich des Fensters aus der Liste Dateityp
den Eintrag MS Excel-Arbeitsblätter (*.xls).
Seite 498

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 743. Dateityp der Datenquelle bestimmen
10. In dem großen Feld wird Ihnen jetzt u.a. auch die Datei kunden (oder kunden.xls) angezeigt. 1
11. Wählen Sie die Datei kunden (oder kunden.xls) aus und bestätigen Sie das Fenster Datenquelle öffnen mit einem
Klick auf den Schalter Öffnen.
Abb. 744. Datenquelle öffnen
12. Es erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie festlegen, welchen Bereich der Excel-Tabelle Sie verwenden
möchten. Wählen Sie den Eintrag Gesamtes Tabellenblatt und klicken Sie einmal auf den Schalter OK.
1
Sollte die Datei kunden (bzw. kunden.xls) sich nicht in dem angezeigten Verzeichnis befinden, wählen Sie das
Verzeichnis Eigene Dateien aus. Sie finden dieses Verzeichnis unter :\Winnt\Profiles\\Eigene Dateien.
Seite 499

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 745. Bereich der Excel-Tabelle auswählen
13. Im folgenden Fenster klicken Sie einmal auf den Schalter Hauptdokument bearbeiten.
Abb. 746. Hauptdokument bearbeiten
14. In MS Word ® befindet sich jetzt eine neue Symbolleiste.
Abb. 747. Symbolleiste Seriendruck
15. Positionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) am Anfang des Empfängerfelds Ihres Briefes (oder der
Gratulationskarte) und klicken Sie auf den Schalter Seriendruckfeld einfügen in der neuen Symbolleiste.
16. Wählen Sie aus der Liste den Eintrag Anrede.
Seite 500

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 748. Einfügen des Seriendruckfeldes Anrede
17. Posititionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) neu und fügen Sie das nächste Seriendruckfeld (z.B. adrname)
ein.
18. Nachdem Sie alle benötigten Seriendruckfelder eingefügt haben, können Sie den Text schreiben, der an alle
Empfänger gerichtet ist.
Seite 501

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 749. Komplettes Seriendruck-Hauptdokument
19. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck und klicken Sie einmal auf den Schalter Abfrageoptionen.
Abb. 750. Seriendruckmanager - Abfrageoptionen
20. Sehen Sie für die Abfrageoptionen die Beispiele unter Kapitel IV D) Beispiele für Abfrageoptionen auf Seite 26.
21. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager einmal auf den Schalter Ausführen....
Seite 502

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 751. Seriendruckmanager - Ausführen
22. Klicken Sie im folgenden Fenster auf den Schalter Zusammenführen.
Abb. 752. Seriendruck zusammenführen
23. Es wird ein neues Dokument mit dem Namen Serienbriefe 1 erzeugt, das alle den Abfrageoptionen
entsprechenden Anschreiben enthält. Dieses Dokument können Sie wie jedes Word-Dokument ausdrucken.
24. Wenn Sie Änderungen an dem Brieftext oder den Abfrageoptionen vornehmen möchten, sollten Sie das
Dokument Serienbriefe 1 schließen (speichern müssen Sie es nicht). Sie sehen dann wieder Dokument 1 auf
dem Monitor. In diesem Dokument können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen.
Adressetiketten
1. Starten Sie MS Word ® .
2. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck.
Abb. 753. MS Word ®®®® – Menü Extras | Seriendruck
Seite 503

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
3. Im Fenster Seriendruck-Manager klicken Sie einmal auf den Schalter Erstellen und wählen aus dem erscheinenden
Menü den Eintrag Adressetiketten....
Abb. 754. Seriendruckmanager – Erstellen von Adressetiketten
4. In dem folgenden Fenster klicken Sie auf den Schalter Aktives Fenster.
Abb. 755. Auswahl des aktiven Fensters
5. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager auf den Schalter Daten importieren und wählen Sie aus dem
erscheinenden Menü den Eintrag Datenquelle öffnen.
Abb. 756. Seriendruckmanager: Datenquelle öffnen
6. Es erscheint das Fenster Datenquelle öffnen. Wählen Sie im unteren Bereich des Fensters aus der Liste Dateityp
den Eintrag MS Excel-Arbeitsblätter (*.xls).
Seite 504

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 757. Dateityp der Datenquelle auswählen
7. In dem großen Feld wird Ihnen jetzt u.a. auch die Datei kunden (oder kunden.xls) angezeigt. 2
8. Wählen Sie die Datei kunden (oder kunden.xls) aus und bestätigen Sie das Fenster Datenquelle öffnen mit einem
Klick auf den Schalter OK.
Abb. 758. Datenquelle öffnen
9. Es erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie festlegen, welchen Bereich der Excel-Tabelle Sie verwenden
möchten. Wählen Sie den Eintrag Gesamtes Tabellenblatt und klicken Sie einmal auf den Schalter OK.
2
Sollte die Datei kunden (bzw. kunden.xls) sich nicht in dem angezeigten Verzeichnis befinden, wählen Sie das
Verzeichnis Eigene Dateien aus. Sie finden dieses Verzeichnis unter :\Winnt\Profiles\\Eigene Dateien.
Seite 505

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 759. Bereich der Excel-Tabelle festlegen
10. Im folgenden Fenster klicken Sie einmal auf den Schalter Hauptdokument einrichten.
Abb. 760. Hauptdokument einrichten
11. Es erscheint das Fenster Etiketten einrichten. Wählen Sie zuerst aus der Liste Etikettenmarke den Hersteller Ihrer
Etikettenbögen aus.
Abb. 761. Auswahl des Etikettenherstellers im Fenster Etiketten einrichten
12. In der Liste Bestellnummer wählen Sie die Bezeichnung Ihrer Etikettenbögen aus. Die Nummer steht immer auf
dem Karton der Etikettenbögen.
Abb. 762. Auswahl der Etikettengröße über die Liste Bestellnummer
13. Bestätigen Sie das Fenster Etiketten einrichten mit einen Klick auf OK.
14. Es erscheint das Fenster Etiketten erstellen. Positionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) am Anfang des Feldes
Musteretikett.
Seite 506

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
15. Klicken Sie einmal auf den Schalter Seriendruckfeld einfügen und wählen Sie aus der Liste den Eintrag anrede.
Abb. 763. Einfügen des Seriendruckfeldes Anrede in das Musteretikett
16. Posititionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) neu und fügen Sie das nächste Seriendruckfeld (z.B. adrname)
ein.
17. Wenn Sie alle für die Adresse notwendigen Seriendruckfelder eingefügt haben, klicken Sie einmal auf den
Schalter OK.
Abb. 764. Vollständiges Musteretikett
18. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck und klicken Sie einmal auf den Schalter Abfrageoptionen.
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P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 765. Seriendruckmanager - Abfrageoptionen
21. Sehen Sie für die Abfrageoptionen die Beispiele unter Kapitel IV D) Beispiele für Abfrageoptionen auf Seite 26.
22. Bestätigen Sie das Fenster Abfrageoptionen mit einem Klick auf den Schalter OK.
23. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager einmal auf den Schalter Ausführen....
Abb. 766. Seriendruckmanager - Ausführen
24. Klicken Sie im folgenden Fenster auf den Schalter Zusammenführen.
Abb. 767. Seriendruck zusammenführen
Seite 508

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
25. Es wird ein neues Dokument mit dem Namen Adressetiketten1 erzeugt, das alle den Abfrageoptionen
entsprechenden Anschriften enthält. Dieses Dokument können Sie wie bisher auch auf Ihre Etikettenbögen
ausdrucken.
26. Wenn Sie Änderungen an den Abfrageoptionen vornehmen möchten, sollten Sie das Dokument
Adressetiketten1 schließen (speichern müssen Sie es nicht). Sie sehen dann wieder Dokument 1 auf dem
Monitor. In diesem Dokument können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen.
Umschläge
1. Starten Sie MS Word ® .
2. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck.
Abb. 768. MS Word ®®®® – Menü Extras | Seriendruck
3. Im Fenster Seriendruck-Manager klicken Sie einmal auf den Schalter Erstellen und wählen aus dem erscheinenden
Menü den Eintrag Umschläge....
Abb. 769. Seriendruckmanager – Umschläge erstellen
4. In dem folgenden Fenster klicken Sie auf den Schalter Aktives Fenster.
Abb. 770. Auswahl des aktiven Fensters
5. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager einmal auf den Schalter Daten importieren und wählen Sie aus dann den
Eintrag Datenquelle öffnen.
Seite 509

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 771. Seriendruckmanager – Datenquelle auswählen
6. Es erscheint das Fenster Datenquelle öffnen. Wählen Sie im unteren Bereich des Fensters aus der Liste Dateityp
den Eintrag MS Excel-Arbeitsblätter (*.xls).
Abb. 772. Datentyp der Datenquelle auswählen
7. In dem großen Feld wird Ihnen jetzt u.a. auch die Datei kunden (oder kunden.xls) angezeigt. 3
8. Wählen Sie die Datei kunden (oder kunden.xls) aus und bestätigen Sie das Fenster Datenquelle öffnen mit einem
Klick auf den Schalter OK.
3
Sollte die Datei kunden (bzw. kunden.xls) sich nicht in dem angezeigten Verzeichnis befinden, wählen Sie das
Verzeichnis Eigene Dateien aus. Sie finden dieses Verzeichnis unter :\Winnt\Profiles\\Eigene Dateien.
Seite 510

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 773. Datenquelle öffnen
9. Es erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie festlegen, welchen Bereich der Excel-Tabelle Sie verwenden
möchten. Wählen Sie den Eintrag Gesamtes Tabellenblatt und klicken Sie einmal auf den Schalter OK.
Abb. 774. Auswählen des Bereichs der Excel-Tabelle
10. Im folgenden Fenster klicken Sie einmal auf den Schalter Hauptdokument einrichten.
Abb. 775. Einrichten des Hauptdokumentes
11. Es erscheint das Fenster Optionen für Umschläge. Wählen Sie aus der Liste Umschlagformat die Größe Ihrer
Umschläge aus. Für Anschreiben wird meist das Format DL (Drittelfaltung) verwendet. 4
4
Wenn auch Ihre Absenderadresse auf den Umschlägen gedruckt werden soll, müssen Sie vorher das Feld Adresse im
Menü Extras | Optionen Register Benutzerinformation ausfüllen.
Seite 511

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 776. Fenster Optionen für Umschläge
12. Bestätigen Sie das Fenster Optionen für Umschläge über einen Klick auf den Schalter OK.
13. Es erscheint das Fenster Umschlagadresse. Positionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) am Anfang des Feldes
Musteradresse.
14. Klicken Sie einmal auf den Schalter Seriendruckfeld einfügen und wählen Sie aus der Liste den Eintrag anrede.
Abb. 777. Einfügen des Seriendruckfeldes Anrede in die Musteranschrift
15. Posititionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) neu und fügen Sie das nächste Seriendruckfeld (z.B. adrname)
ein.
16. Wenn Sie alle für die Adresse notwendigen Seriendruckfelder eingefügt haben, klicken Sie einmal auf den
Schalter OK.
Seite 512

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 778. Vollständige Musteranschrift
19. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck und klicken Sie einmal auf den Schalter Abfrageoptionen.
Abb. 779. Seriendruckmanager - Abfrageoptionen
20. Sehen Sie für die Abfrageoptionen die Beispiele unter Kapitel IV D) Beispiele für Abfrageoptionen auf Seite 26.
21. Bestätigen Sie das Fenster Abfrageoptionen mit einem Klick auf den Schalter OK.
22. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager einmal auf den Schalter Ausführen....
Seite 513

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 780. Seriendruckmanager - Ausführen
23. Klicken Sie im folgenden Fenster auf den Schalter Zusammenführen.
Abb. 781. Seriendruck zusammenführen
24. Es wird ein neues Dokument mit dem Namen Briefumschläge 1 erzeugt, das alle den Abfrageoptionen
entsprechenden Umschläge enthält. Diese Umschläge können Sie über das Brieffach Ihres Druckers
ausdrucken.
25. Wenn Sie Änderungen an den Abfrageoptionen vornehmen möchten, sollten Sie das Dokument
Briefumschläge 1 schließen (speichern müssen Sie es nicht). Sie sehen dann wieder Dokument 1 auf dem
Monitor. In diesem Dokument können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen.
Beispiele für Abfrageoptionen
Rufen Sie das Fenster Abfrageoptionen über den Schalter Abfrageoptionen im Seriendruck-Manager auf.
Seite 514

P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 782. Seriendruckmanager
Beispiel 1: Geburtstagskarten für Kunden, die im Juni Geburtstag haben:
1. Wählen Sie in der ersten Liste in der Spalte Feld den Eintrag Geburtsmonat aus.
2. Wählen Sie in der ersten Liste in der Spalte Vergleich den Eintrag Gleich aus.
3. Geben Sie im ersten Feld in der Spalte Vergleichen mit 6 (für den Monat Juni) ein.
Abb. 783. Abfrageoptionen für Geburtsmonat
Beispiel 2: Anschreiben an Kunden, deren Fahrzeug zur Hauptuntersuchung im September 2002 bestellt
wird.
1. Wählen Sie in der ersten Liste in der Spalte Feld den Eintrag DatumHU aus.
2. Wählen Sie in der ersten Liste in der Spalte Vergleich den Eintrag Größer als aus.
3. Geben Sie im ersten Feld in der Spalte Vergleichen mit 31.8.2002 ein.
4. Wählen Sie in der zweiten Liste in der Spalte Feld den Eintrag DatumHU aus.
5. Wählen Sie in der zweiten Liste in der Spalte Vergleich den Eintrag Kleiner als aus.
6. Geben Sie im zweiten Feld in der Spalte Vergleichen mit 1.10.2002 ein.
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P2 Handbuch Anhang A Datenexport und Seriendruck
Abb. 784. Abfrageoptionen für Datum der Hauptuntersuchung
Bestätigen Sie die Eingaben im Fenster Abfrageoptionen mit einem Klick auf den Schalter OK.
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P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Anhang B Frequently Asked Questions
Wie legt man einen neuen Kunden an?
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Adressen über den Eintrag Adressen im Menü Stammdaten. Alternativ können
Sie auch die Taste drücken.
Abb. 785. Übersicht Adressen
2. Klicken Sie auf den Schalter Neu. Es öffnet sich das Fenster Neuanlage.
Abb. 2. Neuanlage Kunde Register Allgemein
3. Folgende Felder enthält dieses Register:
Geben Sie gemäß den Richtlinien in Ihrem Autohaus den Suchnamen ein.
Geben Sie die Adresse ein.
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P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Wählen Sie in der ersten Spalte in der Gruppe Kontakt die Kontaktart (z.B. Telefon P), geben Sie in der
zweiten Spalte die Telefonnummer ein (z.B. 0221 / 93 31 09 9) und in der dritten Spalte optional eine
Bemerkung (z.B. 18:00 Uhr).
Im Feld Mobilität können Sie Angaben zu einem Leihwagen machen.
Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattklasse, die dem Kunden auf Teile gewährt wird. Diese Angabe
gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert
werden.
Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet wird. Diese
Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg
geändert werden.
Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattklasse, die dem Kunden auf die Arbeit gewährt wird. Diese
Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg
geändert werden.
Über die Optionen Preis legen Sie fest, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe berechnet wird. VK 2 ist
der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK bezeichnet den Einkaufspreis. Diese
Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg
geändert werden.
Zahlungsbedingung gibt die Zahlungsbedingung für den Kunden an. Diese Angabe gilt als Vorgabe für
jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Zahlungsart gibt an, wie der Kunde zahlen soll. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der
Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.
Rechnungsempfänger ist der Suchname, der die Rechnungen erhält. Der Unterschied zwischen Kunde und
Rechnungsempfänger kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden. Diese
Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg
geändert werden. Wenn Sie das Feld Rechnungsempfänger leer lassen, wird der Kunde als
Rechnungsempfänger eingesetzt.
MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet werden. Diese
Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg
geändert werden.
Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des gewerblichen Kunden an.
Briefanrede ist die Anrede, die z.B. in Serienbriefen verwendet wird. Um bei Serienbriefen flexibel zu
sein, empfiehlt es sich das „S“ von Sehr geehrte Damen und Herren in diesem Feld weg zu lassen, so dass
Sie den Eintrag von diesem Feld sowohl mit Groß– als auch mit Kleinschreibung verwenden können.
Beruf enthält den Beruf des Kunden. Auch dieses Feld ist für Selektionen z.B. bei Seriendrucken
interessant.
Hobby enthält die Hobbys des Kunden. Auch dieses Feld kann für Selektionen z.B. bei Seriendrucken
von Bedeutung sein.
Geburtsdatum enthält das Geburtsdatum des Kunden. Für die obligatorischen Glückwünsche muss
dieses Feld ausgefüllt sein.
Gebiet enthält ein Gebietskürzel, wenn der Verkaufsbereich Ihres Autohauses in solche Gebiete
unterteilt ist.
Erster Kontakt gibt das Datum an, an dem der Kunde zum ersten Mal in Ihrem Autohaus war.
Letzter Werkstattbesuch gibt das Datum an, an dem ein Fahrzeug des Kunden zum letzen Mal in der
Werkstatt war. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
Letzter Thekenverkauf gibt das Datum an, an dem der Kunde das letzte Mal einen Direktkauf getätigt hat.
Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
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P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
4. Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus.
Abb. 2. Neuanlage Kunde Register Allgemein ausgefüllt
5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf den Schalter OK.
Wie legt man ein neues Fahrzeug an?
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeuge über den Eintrag Fahrzeuge im Menü Stammdaten. Alternativ
können Sie auch die Taste drücken.
Abb. 786. Übersicht Fahrzeuge
2. Nachdem Sie auf den Schalter Neu geklickt haben, öffnet sich das Fenster Neuanlage.
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P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
3. Dieses Register enthält folgende Felder:
Abb. 787. Neuanlage Fahrzeug Register Allgemein
Marke bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. In der Regel ist dies VO für Volvo.
Bezeichnung ist die Bezeichnung des Fahrzeugs.
Verkaufstyp bezeichnet den Typ des Fahrzeugs.
Variante bezeichnet die Motorvariante des Fahrzeugs.
Fahrgestellnummer enthält die vollständige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Modelljahr bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs.
Modellmonat ist bei Volvo nicht gebräuchlich.
Aktiv bezeichnet, ob das Fahrzeug noch bei Suchvorgängen angezeigt werden soll. Da es bei Bungert
P2 nicht möglich ist, Daten zu löschen, können Sie das entsprechende Fahrzeug für spätere
Anzeigen ausblenden, indem Sie das Kästchen Aktiv ausschalten.
Kunde enthält den Kundennamen. Dieser Name muss in der Adressentabelle existieren. Aus diesem
Grund empfiehlt es sich, erst den Kunden anzulegen, dann erst das Fahrzeug. Über dieses Feld wird
die Zuordnung getroffen zwischen Kunde und Fahrzeug.
Fahrer enthält ebenfalls einen Suchnamen aus der Adressentabelle. D.h. auch dieser Name muss
schon in der Adressentabelle existieren. Der Unterschied zwischen Kunde und Fahrer kann vor allem
bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden.
Kennzeichen enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung.
Farbe enthält den Farbcode des Fahrzeugs.
Innenausstattung enthält den Code für die Innenausstattung des Fahrzeugs.
Motortyp bezeichnet die Motorleistung des Fahrzeugs.
Kfzbriefnr. bezeichnet die Nummer des KFZ–Briefs.
Motornummer bezeichnet die Seriennummer des Motors.
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P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Radiocode gibt den Sicherheitscode für das Radio an.
Zündschlüsselnummer bezeichnet die Nummer des Zündschlüssels.
ET–Code gibt den Ersatzteilcode an.
Erstzulassung gibt das Datum der Erstzulassung an.
Verkauf gibt das Datum des Erstverkaufs an.
letzter Besuch gibt den letzten Werkstatttermin des Fahrzeugs an.
letzter km–Stand zeigt den letzten registrierten Kilometerstand des Motors an.
Nächste HU bezeichnet das Datum für die nächste Hauptuntersuchung.
Nächste AU bezeichnet das Datum für die nächste Abgasuntersuchung.
Nächste Inspektion bezeichnet das Datum für die nächste Inspektion.
4. Nachdem Sie das Register Allgemein ausgefüllt haben, sollte es ähnlich der folgenden Abbildung
aussehen:
Abb. 788. Neuanlage Fahrzeug Register Allgemein ausgefüllt
5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf den Schalter OK.
Wie legt man Teile an?
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Teile über den Eintrag Teile im Menü Lager.
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P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 789. Übersicht Teile
2. Um neue Teile hinzuzufügen, klicken Sie auf den Schalter Neu.
3. Es erscheint dann das Fenster Neuanlage, in dem Sie ein neues Teil eingeben können.
Abb. 790. Neuanlage Teil
4. Dieses Register enthält folgende Felder:
Teilenummer enthält die vollständige Ordernummer des Teils. Diese Angabe ist schreibgeschützt.
Marke enthält die Marke des Teils.
Originalteilenr. zeigt die Teilenummer ohne das Markenkürzel an.
Über die Schalter kann die Ausrichtung der Teilenummer festgelegt werden.
Bezeichnung enthält den Namen des Teils.
Mengeneinheit zeigt die Berechnungseinheit für das Teil an.
Verpackung zeigt die kleinste Ordermenge des Teils an.
Ersetzungscode nennt den Ersetzungscode des Teils. Der Ersetzungscode wird benutzt bei Teilen, die
durch neue Teile ersetzt wurden oder bei Teilen, die alte Teile ersetzen Folgende Ersetzungscodes
gibt es:
1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.
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P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue
Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können.
3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere
neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B. Motorvariante) eindeutig zugeordnet
werden können.
Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil ersetzen.
Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem Ersetzungscode 1. 7 ist die
Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechnung zu 3.
ABC–Code enthält den ABC–Code, der die Häufigkeit der Lagerbewegung angibt.
Produktgruppe gibt die Produktgruppe für das Teil an.
Funktionsgruppe nennt die Funktionsgruppe für das Teil.
Teileart gibt die Teileart an. Die wird bei Volvo nicht benutzt.
Erlösgruppe gibt für die Faktura die Erlösgruppe an. Die Erlösgruppe ist identisch mit der Produktgruppe.
MwSt. Code gibt an, mit welchem MwSt–Code das Teil berechnet wird. 1 steht für vollen MwSt.–Satz, 2
für den reduzierten MwSt.–Satz.
Rabattgruppe gibt gemäß den Angaben im Fenster Rabattgruppe die Rabattgruppe an.
Dispo–Code zeigt den Dispositionscode an. Dieser Eintrag wird von Volvo nicht verwendet.
Lagerteil gibt an, ob das Teil im Lagerbestand vorhanden sein soll.
Bestandsführung gibt an, ob über den Teileabgang die aktuelle Bestandsmenge nachgehalten werden
soll.
Lagerort gibt an, wo das Teil sich im Lager befindet.
Einkauf gibt den Einkaufspreis des Teils an. Über den Schalter Kalk können Sie diesen Preis ausrechnen
lassen, wenn in den Rabattgruppen entsprechende Einträge vorhanden sind.
Ø Einkauf gibt den durchschnittlichen Einkaufspreis für das Teil an. Dieser Preis wird verwendet um
Ihren Lagerwert zu bestimmen.
Bestandsminimum gibt an, welche Anzahl von dem Teil im Lager immer verfügbar sein muss.
Bestandsmaximum zeigt an, welche Anzahl des Teils höchstens im Lager vorhanden sein darf.
Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an.
Bestellbestand zeigt an, welche Anzahl von dem Teil momentan bestellt ist.
Verkauf 1 zeigt den von VOLVO Car Germany vorgegebenen Verkaufspreis an.
Verkauf 2 zeigt den einem Preisaufschlag versehenen Verkaufspreis an. Diesen Preis können Sie
kalkulieren lassen über den Schalter Kalk.
Kuranzgruppe bezeichnet die Kuranzgruppe für das Teil.
Bewegungsmelder wird gesetzt, wenn das Teil seit der letzten Bestellung einen Lagerabgang hatte.
5. Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, sieht das Fenster Neuanlage ähnlich der folgenden Abbildung
aus.
Seite 523

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 791. Neuanlage Teil ausgefüllt
6. Klicken Sie auf den Schalter OK, und das neue Teil ist im Teilekatalog angelegt.
Wie erstellt man einen Thekenverkauf?
1. Rufen Sie das Fenster Übersicht Adressen über den Eintrag Adressen im Menü Stammdaten auf. Alternativ
können Sie auch die Taste drücken.
Abb. 792. Übersicht Adressen
2. Suchen Sie den Kundennamen oder den Namen Barverkauf.
Seite 524

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 793. Übersicht Adressen mit Kunden Barverkauf
3. Nachdem Sie den Kunden in der Tabelle mit den Suchergebnissen markiert haben, klicken Sie auf
den Schalter Thekenverkauf.
4. Es öffnet sich das Fenster zur Auftragsbearbeitung:
Abb. 794. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf
5. Klicken Sie auf den Schalter Auftrag anlegen.
6. Sie können im Feld Auftrag einen Namen für den Auftrag eingeben.
Seite 525

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
7. Klicken Sie auf das Register Merkmale.
Abb. 795. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf mit Auftragsnamen
Abb. 796. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf mit Rechnungsanschrift
Seite 526

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
8. Hier geben Sie die Rechnungsanschrift ein, wenn Sie als Kunden den Barverkauf ausgewählt haben.
Haben Sie einen anderen Kunden ausgewählt, steht hier die Adresse des Kunden aus den
Stammdaten.
9. Klicken Sie auf das Register Positionen.
Abb. 797. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Positionen
10. Klicken Sie auf den Schalter Teil. Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem Sie die Teilenummer
eingeben können.
Abb. 798. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Teil einfügen über Teilenummer
11. Klicken Sie auf den Schalter OK. Das Teil wird dann in die Positionsliste übernommen.
Seite 527

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 799. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Positionsliste
12. Die nächsten Teile fügen Sie auch über den Schalter Teil ein.
13. Wenn Sie die Teilenummer nicht kennen, klicken Sie im Fenster Teil auf den Schalter .
14. Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem Sie nach der Teilebezeichnung suchen können.
Abb. 800. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Teil einfügen über Bezeichnung
15. Bestätigen Sie dieses Fenster und das Fenster Teil über den Schalter OK. Auch dieses Teil wird in die
Positionsliste übernommen.
Seite 528

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 801. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Positionsliste
16. Klicken Sie dann auf den Schalter Rechnung. Es öffnet sich das Fenster Teiledispo
Abb. 802. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Teiledispo
17. Klicken Sie auf den Schalter automat. Abgang. Die Teile werden dann aus dem Lager ausgebucht.
18. Es öffnet sich dann das Fenster zum Ausdruck der Rechnung.
Abb. 803. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Rechnung drucken
19. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Die Rechnung wird dann ausgedruckt, und das Fenster
Auftragsbearbeitung wird geschlossen.
Seite 529

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Wie erstellt man einen Werkstattauftrag?
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeuge über den Eintrag Fahrzeuge im Menü Stammdaten. Alternativ
können Sie auch die Taste drücken.
Abb. 804. Übersicht Fahrzeuge
2. Suchen Sie das entsprechende Fahrzeug, für das Sie einen Werkstattauftrag erstellen möchten.
Abb. 805. Übersicht Fahrzeuge mit Fahrzeug
3. Nachdem Sie den Kunden in der Tabelle mit den Suchergebnissen markiert haben, klicken Sie auf
den Schalter Neuer Auftrag.
4. Es öffnet sich das Fenster zur Auftragsbearbeitung:
Seite 530

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 806. Werkstattauftrag anlegen
5. Klicken Sie auf den Schalter Auftrag anlegen.
6. Sie können im Feld Auftrag einen Namen für den Auftrag eingeben.
7. Klicken Sie auf das Register Termine. Hier können Sie die Werkstatttermine für dieses Fahrzeug
festlegen. Sie können die Datumsangaben in der zweiten Spalte auch über das Fenster Fahrzeugstatus
(im Menü Auftrag) festlegen.
Seite 531

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
8. Klicken Sie auf das Register Positionen.
Abb. 807. Werkstattauftrag Register Termine ausgefüllt
Abb. 808. Werkstattauftrag Register Positionen
9. Geben Sie nun den Auftragstext ein, indem Sie auf den Schalter Text klicken. Es öffnet sich dann
folgendes Fenster.
Seite 532

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 809. Text einfügen
10. Wenn Sie keine gesonderte Nummer für den Text benutzen, geben Sie im Feld Nummer ** (zwei
Sternchen) ein und im Feld Beschreibung den Text.
Abb. 810. Auftragstext
11. Über den Schalter OK bestätigen Sie das Fenster.
12. Klicken Sie nun im Fenster Auftragsbearbeitung auf den Schalter Auftag drucken. Es erscheint dann
folgendes Fenster.
Abb. 811. Auftrag drucken
13. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Der Auftrag wird dann mit Kopien ausgedruckt. Das Fenster
Auftragsbearbeitung schließt sich dann.
14. Wenn Sie das Fenster Auftragsbearbeitung wieder geöffnet haben (s. Seite 184). Können Sie weitere
Positionen einfügen.
Seite 533

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 812. WerkstattauftragPositionen
15. Sie können nun über die Schalter Lohn Arbeitstexte und über den Schalter Teil Teile in die Positionsliste
einfügen. Alternativ können Sie über den Schalter GPSS Komplett–Pakete einfügen.
Abb. 813. GPSS–Paket einfügen
16. Geben Sie im Feld GPSS-Nr die VST-Nummer ein. Abhängig von Modellvariante und Modelljahr,
werden die Arbeitstexte und zugehörigen Teile eingefügt.
Seite 534

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 814. GPSS–Paket einfügen ausgefüllt
17. Klicken Sie auf den Schalter OK. Die Positionen werden dann in die Positionsliste übernommen.
Abb. 815. Werkstattauftrag Positionen
18. Neben Arbeitsleistungen, Teilen und GPSS–Paketen können auch Einträge aus dem Teilekatalog als
Brutto–Beträge übernommen werden. Verpflichtend ist dies z.B. für die Dekra–Gebühr. Klicken Sie
dafür auf den Schalter Auslage. Folgendes Fenster öffnet sich.
Seite 535

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 816. Werkstattauftrag Auslage einfügen
19. Geben Sie die Teilenummer im Feld Nummer ein oder klicken Sie auf den Schalter und suchen Sie
aus dem Teilekatalog den Eintrag.
Abb. 817. Werkstattauftrag Auslage einfügen ausgefüllt
20. Klicken Sie auf den Schalter OK und die Auslage wird als Position übernommen.
Seite 536

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 818. Werkstattauftrag Positionen
21. Klicken Sie dann auf den Schalter Rechnung. Es öffnet sich das Fenster Teiledispo
Abb. 819. Auftragsbearbeitung Werkstattauftrag Teiledispo
22. Klicken Sie auf den Schalter automat. Abgang. Die Teile werden dann aus dem Lager ausgebucht.
23. Es öffnet sich dann das Fenster zum Ausdruck der Rechnung.
Abb. 820. Auftragsbearbeitung Werkstattauftrag Rechnung drucken
24. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Es öffnet sich dann ein Fenster in dem Sie die Fahrzeugdaten
aktualisieren können.
Seite 537

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 821. Auftragsbearbeitung Werkstattauftrag Fahrezugdaten aktualisieren
25. Die Rechnung wird dann ausgedruckt, und das Fenster Auftragsbearbeitung wird geschlossen.
Wie erstellt man einen Kostenvoranschlag?
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeuge über den Eintrag Fahrzeuge im Menü Stammdaten. Alternativ
können Sie auch die Taste drücken.
Abb. 822. Übersicht Fahrzeuge
2. Suchen Sie das entsprechende Fahrzeug, für das Sie einen Kostenvoranschlag erstellen möchten.
Abb. 823. Übersicht Fahrzeuge mit Fahrzeug
3. Nachdem Sie den Kunden in der Tabelle mit den Suchergebnissen markiert haben, klicken Sie auf
den Schalter Neuer Auftrag.
4. Es öffnet sich das Fenster zur Auftragsbearbeitung:
Seite 538

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 824. Auftragsbearbeitung
5. Wählen Sie in der Liste Auftragsart Kostenvoranschlag aus.
6. Klicken Sie auf den Schalter Auftrag anlegen.
Abb. 825. Kostenvoranschlag anlegen
Seite 539

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
7. Sie können im Feld Auftrag einen Namen für den Kostenvoranschlag eingeben.
8. Klicken Sie auf das Register Positionen.
Abb. 826. Kostenvoranschlag Register Positionen
9. Sie können nun über die Schalter Lohn Arbeitstexte und über den Schalter Teil Teile in die Positionsliste
einfügen. Alternativ können sie über den Schalter GPSS Komplett–Pakete einfügen.
Abb. 827. GPSS–Paket einfügen
10. Geben Sie im Feld GPSS-Nr die VST-Nummer ein. Abhängig von Modellvariante und Modelljahr,
werden die Arbeitstexte und zugehörigen Teile eingefügt.
Seite 540

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 828. GPSS–Paket einfügen ausgefüllt
11. Klicken Sie auf den Schalter OK. Die Positionen werden dann in die Positionsliste übernommen.
Abb. 829. Kostenvoranschlag Positionen
12. Neben Arbeitsleistungen, Teilen und GPSS–Paketen können auch Einträge aus dem Teilekatalog als
Brutto–Beträge übernommen werden. Verpflichtend ist dies z.B. für die Dekra–Gebühr. Klicken Sie
dafür auf den Schalter Auslage. Folgendes Fenster öffnet sich.
Seite 541

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 830. Kostenvoranschlag Auslage einfügen
13. Geben Sie die Teilenummer im Feld Nummer ein oder klicken Sie auf den Schalter und suchen Sie
aus dem Teilekatalog den Eintrag.
Abb. 831. Kostenvoranschlag Auslage einfügen ausgefüllt
14. Klicken Sie auf den Schalter OK und die Auslage wird als Position übernommen.
Seite 542

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 832. Kostenvoranschlag Positionen
15. Klicken Sie dann auf den Schalter Voranschlag. Es öffnet sich das Fenster Drucken Kostenvoranschlag
Abb. 833. Auftragsbearbeitung Werkstattauftrag Rechnung drucken
16. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Der Kostenvoranschlag wird dann ausgedruckt, und das Fenster
Auftragsbearbeitung wird geschlossen.
Wie wandelt man einen Kostenvoranschlag in einen Auftrag um?
1. Rufen Sie das Fenster Übersicht Aufträge über den Eintrag Auftragsverwaltung im Menü Auftrag auf. Alternativ
können Sie die Taste drücken.
Seite 543

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 834. Übersicht Aufträge
2. Markieren Sie den Kostenvoranschlag, aus dem eine Werkstattrechnung erstellt werden soll. Klicken
Sie dann auf den Schalter Auftrag umwandeln. Es erscheint folgendes Fenster.
Abb. 835. Auftragskonvertierung
3. Die Auftragsart steht auf WE – Werkstatt extern. Klicken Sie daher auf den Schalter Ja. Es wird eine Kopie
des Kostenvoranschlags angelegt mit der Auftragsart Werkstatt extern. Der Kostenvoranschlag wird nicht
gelöscht. Es öffnet sich das Fenster Auftragsbearbeitung.
Seite 544

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 836. Neuer Werkstattauftrag
4. Bearbeiten Sie den Werkstattauftrag wie gewohnt.
Wie wandelt man eine Rechnung in eine Gutschrift um?
1. Rufen Sie das Fenster Übersicht Aufträge über den Eintrag Auftragsverwaltung im Menü Auftrag auf. Alternativ
können Sie die Taste drücken.
Abb. 837. Übersicht Aufträge
2. Markieren Sie den Auftrag, aus dem eine Gutschrift erstellt werden soll. Klicken Sie dann auf den
Schalter Auftrag umwandeln. Es erscheint folgendes Fenster.
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Abb. 838. Auftragskonvertierung
3. Wählen Sie aus der Liste die entsprechende Gutschrift aus. Es wird eine Kopie des Auftrags als
Gutschrift angelegt. Der Auftrag wird nicht gelöscht. Es öffnet sich das Fenster Auftragsbearbeitung.
Abb. 839. Neue Gutschrift
4. Bearbeiten Sie die Gutschrift wie einen normalen Auftrag.
Wie erstellt man einen Garantieauftrag?
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeuge über den Eintrag Fahrzeuge im Menü Stammdaten. Alternativ
können Sie auch die Taste drücken.
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Abb. 840. Übersicht Fahrzeuge
2. Suchen Sie das entsprechende Fahrzeug, für das Sie einen Garantieauftrag erstellen möchten.
Abb. 841. Übersicht Fahrzeuge mit Fahrzeug
3. Nachdem Sie das Fahrzeug in der Tabelle mit den Suchergebnissen markiert haben, klicken Sie auf
den Schalter Neuer Auftrag.
4. Es öffnet sich das Fenster zur Auftragsbearbeitung:
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5. Wählen Sie in der Liste Auftragsart Garantie aus.
6. Klicken Sie auf den Schalter Auftrag anlegen.
Abb. 842. Auftragsbearbeitung
Abb. 843. Garantieauftrag erstellen
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7. Sie können im Feld Auftrag einen Namen für den Auftrag eingeben.
8. Klicken Sie auf das Register Termine. Hier können Sie die Werkstatttermine für dieses Fahrzeug
festlegen. Sie können die Datumsangaben in der zweiten Spalte auch über das Fenster Fahrzeugstatus
(im Menü Auftrag) festlegen.
9. Klicken Sie auf das Register Positionen.
Abb. 844. Garantieauftrag Register Positionen
10. Sie können nun über die Schalter Lohn Arbeitstexte und über den Schalter Teil Teile in die Positionslste
einfügen. Alternativ können sie über den Schalter GPSS Komplett–Pakete einfügen.
Abb. 845. GPSS–Paket einfügen
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11. Geben Sie im Feld GPSS-Nr die VST-Nummer ein. Abhängig von Modellvariante und Modelljahr,
werden die Arbeitstexte und zugehörigen Teile eingefügt.
Abb. 846. GPSS–Paket einfügen ausgefüllt
12. Klicken Sie auf den Schalter OK. Die Positionen werden dann in die Positionsliste übernommen.
Abb. 847. Garantieauftrag Positionen
13. Sie können diesen Vorgang mehrfach wiederholen.
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Abb. 848. GPSS–Paket einfügen ausgefüllt
14. Über den Schalter OK übernehmen Sie auch dieses Paket in die Positionsliste.
Abb. 849. Garantieauftrag Positionen
15. Klicken Sie nun im Fenster Auftragsbearbeitung auf den Schalter Auftrag drucken. Es erscheint dann
folgendes Fenster.
Abb. 850. Auftrag drucken
16. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Der Auftrag wird dann mit Kopien ausgedruckt. Das Fenster
Auftragsbearbeitung schließt sich dann.
17. Wenn Sie das Fenster Auftragsbearbeitung wieder geöffnet haben (s. Seite 184), können Sie die
Rechnung ausdrucken.
18. Klicken Sie dafür auf den Schalter Rechnung. Es öffnet sich das Fenster Teiledispo
Abb. 851. Auftragsbearbeitung Garantieauftrag Teiledispo
19. Klicken Sie auf den Schalter automat. Abgang. Die Teile werden dann aus dem Lager ausgebucht.
20. Es öffnet sich dann das Fenster zum Ausdruck der Rechnung.
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Abb. 852. Auftragsbearbeitung Garantieauftrag Rechnung drucken
21. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Es öffnet sich dann ein Fenster in dem Sie die Fahrzeugdaten
aktualisieren können.
Abb. 853. Auftragsbearbeitung Werkstattauftrag Fahrzeugdaten aktualisieren
22. Die Rechnung wird dann ausgedruckt, und das Fenster Auftragsbearbeitung wird geschlossen.
Wo findet man Aufträge wieder?
Es existieren verschiedene Möglichkeiten, Aufträge wieder zu finden. So finden Sie in den
Detailinformationen zu Fahrzeugen und Adressen die Register Aufträge und Aufträge (Detail). Im Folgenden soll
gezeigt werden, wie Sie Aufträge über die Auftragsverwaltung wieder finden.
1. Rufen Sie das Fenster Übersicht Aufträge über den Eintrag Auftragsverwaltung im Menü Auftrag auf. Alternativ
können Sie die Taste drücken.
Abb. 854. Übersicht Aufträge
2. In der Liste Suchbegriff wählen Sie die Kategorie aus, nach der Sie suchen möchten. Gebräuchlich sind
Auftragsnummer, Suchname, Kennzeichen und Fahrgestellnummer.
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Abb. 855. Suchbegriffe für Aufträge
3. Geben Sie dann im Feld Suchwort einen Wert ein.
4. Klicken Sie dann auf den Schalter Suchen. Es werden dann alle Aufträge angezeigt, die dem
entsprechenden Suchkriterium entsprechen und noch nicht abgeschlossen sind.
Abb. 856. Übersicht Aufträge mit Suchergebnissen
5. Wenn Sie auch abgeschlossene Aufträge in die Suche mit einbeziehen möchten, aktivieren Sie das
Kästchen incl. abgeschlossener Aufträge, ab Datum und geben ein Datum ein, ab dem die Aufträge
berücksichtigt werden sollen.
6. Führen Sie dann einen Doppelklick auf dem entsprechenden Eintrag aus, und das Fenster
Auftragsbearbeitung wird angezeigt.
Wie benutzt man die Zeiterfassung?
1. Die in P2 integrierte Zeiterfassung können Sie aus dem Programm über den Eintrag Stempeluhr unter
Stempeluhr im Menü Extras aufrufen. Alternativ können Sie die Taste drücken.
2. Auf dem PC, der in der Werkstatt steht, können Sie sich an P2 anmelden mit dem Benutzernamen bde
und dem Kennwort bde. Es startet dann nur die Stempeluhr.
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Abb. 857. Stempeluhr leer
3. Geben Sie im Feld Mitarbeiter Nr. die Mitarbeiter ID ein. Beachten Sie, dass der Mitarbeiter als anwesend
registriert ist.
4. Geben Sie im Feld Auftrags Nr. die Auftragsnummer ein.
5. Im Feld Bemerkung können Sie eine Jobbeschreibung eingeben. Zwingend muss das Feld Bemerkung
ausgefüllt werden, wenn Sie an einem Garantieauftrag arbeiten.
Abb. 858. Stempeluhr ausgefüllt
6. Drücken Sie dann die Taste oder klicken Sie mit der Maus auf den Schalter, um den Auftrag
anzustempeln. Das Fenster sieht dann so aus.
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Abb. 859. Stempeluhr nach dem Anstempeln
7. Wenn Sie nun einen anderen Auftrag oder einen anderen Job im gleichen Auftrag anstempeln, wird
der aktuelle Auftrag abgestempelt. Ebenso wird der aktuelle Auftrag abgestempelt, wenn Sie für
Arbeitsende oder für Pause Beginn drücken.
8. Um einen Auftrag abzustempeln, ist nur die Eingaben der Mitarbeiternummer notwendig, gefolgt
durch Drücken der Taste .
Wie erstellt man einen Garantieantrag (Volvo)?
1. Rufen Sie das Fenster Übersicht Garantieanträge über den Eintrag Garantieverwaltung im Menü Auftrag auf.
Abb. 860. Übersicht Garantieanträge
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2. Klicken Sie auf den Schalter Aufträge importieren. Es öffnet sich dann das Fenster Garantieverwaltung. In
diesem Fenster werden alle Aufträge der letzten 30 Tage angezeigt, die Garantiepositionen enthalten
und die berechnet sind. Den Zeitraum können Sie über die Angabe Aufträge der letzten # Tage ändern.
Abb. 861. Garantieverwaltung
3. Markieren Sie den entsprechenden Garantieauftrag und klicken Sie auf den Schalter OK. Es öffnet
sich das Fenster Garantieauftrag.
Abb. 862. Garantieauftrag
4. Nur in diesem Fenster können Sie in der Spalte Jobs die Jobnummern vergeben, wenn Ihr
Garantieauftrag mehrere Jobs enthält.
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Abb. 863. Garantieauftrag mit festgelegten Jobs
5. Nachdem Sie die Jobnummern vergeben haben, klicken Sie auf den Schalter Garantieantrag erstellen. Es
öffnet sich dann das Fenster Garantieantrag.
Abb. 864. Garantieantrag Job 1
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6. Markiert ist der erste Job. Wählen Sie nun aus den Listen Garantieart, Symptomcode und Ursachencode die
entsprechenden Einträge aus.
Abb. 865. Job 1 mit Garantieart,Symptom und Ursache
7. Klicken Sie dann auf das Register Beschreibung. Geben Sie dort unter Informationen an Volvo den
Schadenstext ein.
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Abb. 866. Beschreibung für Job 1
8. Klicken Sie dann in der Tabelle Jobs auf den zweiten Job. Und füllen Sie im Register Job wiederum die
drei Listen Garantieart, Symptomcode und Ursachencode aus.
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Abb. 867. Garantieart, Symptom und Ursache für Job 2
9. Klicken Sie auch dann wieder auf das Register Beschreibung und geben Sie den Schadenstext an Volvo
ein.
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Abb. 868. Beschreibung für Job 2
10. Wenn Sie alle Jobs auf diese Art klassifiziert haben, klicken Sie auf den Schalter Antrag prüfen. Wenn die
formale Prüfung Fehler findet, sehen Sie die Beschreibung im Register Meldungen. Wenn keine Fehler
vorhanden sind, wird Ihr Garantieantrag schreibgeschützt.
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Abb. 869. Garantieantrag sendebereit
11. Klicken Sie dann auf den Schalter OK. Sie kehren zurück in das Fenster Übersicht Garantieanträge, in dem
der Garantieantrag angezeigt wird. Jede Zeile enthält einen Job.
Abb. 870. Übersicht Garantieanträge mit sendebereitem Garantieantrag
12. Wenn Sie aus allen Garantieaufträgen Garantieanträge erstellt haben, klicken Sie auf den Schalter
Textdatei erstellen. Es erscheint dann folgende Meldung.
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Abb. 871. Infofenster
13. Alle sendebereiten Garantieanträge werden auf den Status gesendet gesetzt.
Abb. 872. Übersicht Garantieanträge mit gesendetem Garantieantrag
14. Sie müssen dann am Server die Datenkommunikation mit Volvo starten, damit die Textdatei an
VOLVO Car Germany übertragen wird.
Wie führt man das Tagesende durch?
1. Rufen Sie das Fenster Tagesende über den gleichnamigen Eintrag im Menü Extras.
Abb. 873. Tagesende
2. Sie können über die Kästchen in der Spalte Aktiv bestimmen, welche Vorgänge durchgeführt werden.
Normalerweise sind alle sieben Vorgänge aktiv.
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3. Klicken Sie auf den Schalter OK. Die Verarbeitung beginnt. Es wird dann das Rechnungsausgangsjournal
ausgedruckt.
Abb. 874. Rechnungsausgangsjournal drucken
4. Achten Sie in diesem Fenster darauf, dass als Ausrichtung Querformat eingestellt ist. Klicken Sie dann
auf OK.
5. Als nächstes wird die Buchungsliste ausgedruckt.
Abb. 875.Buchungsliste drucken
6. Bestätigen Sie auch dieses Fenster mit OK.
7. Als nächstes wird die Sammelbuchungsliste ausgedruckt.
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Abb. 876.Sammelbuchungsliste drucken
8. Bestätigen Sie auch dieses Fenster mit OK.
9. Im Fenster Tagesende sind die übrigen Spalten jetzt auch ausgefüllt. Die Zahlen in Klammern in der
Spalte Status zeigen an, wie viele Einträge verarbeitet wurden.
Abb. 877. Tagesende nach Abschluss
Wie erzeugt man die Marketingdaten (Customer for Life) (Volvo)?
1. Zuerst sollten Sie sich vergewissern, dass die Daten, die Sie an VOLVO Car Germany schicken,
vollständig sind.
2. Rufen Sie dafür das Fenster CFL–Datenqualitätsüberprüfung über den gleichnamigen Eintrag im Menü Extras
auf.
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Abb. 878. CFL–Datenqualitätsüberprüfung Adressen
3. Es werden Ihnen hier alle Einträge im Adressenstamm angezeigt, die unvollständig sind. In der Spalte
Fehler werden Ihnen die fehlenden Angaben angezeigt. Wenn Sie auf einen Eintrag einen Doppelklick
durchführen, öffnet sich das Fenster mit den Adressinformationen.
Abb. 879. Adressdaten
4. Hier können Sie die Angaben vervollständigen und über den Schalter OK abspeichern.
5. Neben Adressen können Sie sich auch unvollständige Fahrzeugdaten im Fenster CFL–
Datenqualitätsüberprüfung anzeigen lassen. Klicken Sie dafür in der Gruppe Auswahl auf den Punkt vor
Fahrzeuge.
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Abb. 880. CFL–Datenqualitätsüberprüfung Fahrzeuge
6. Nachdem Sie alle Datensätze vervollständigt haben, rufen Sie das Fenster Kundenkontakte über den
Eintrag CFL–Export (Volvo) unter dem Eintrag Datenaustausch im Menü Extras auf.
Abb. 881. CFL–Export
7. Es wird immer der letzte abgeschlossene Monat angezeigt. Bei Bedarf können Sie diese Auswahl
ändern.
8. Klicken Sie dann auf den Schalter OK.
Abb. 882. CFL–Export nach Erstellung der Textdatei
9. Es wurde dann die Textdatei erstellt. Bis zum 5. des Folgemonats (!) müssen diese Daten bei
VOLVO Car Germany sein.
10. Sie müssen dann am Server die Datenkommunikation mit Volvo starten, damit die Textdatei an
VOLVO Car Germany übertragen wird.
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Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor?
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeuge über den Eintrag Fahrzeuge im Menü Stammdaten.
Abb. 883. Übersicht Fahrzeuge
11. Suchen Sie nach dem Fahrzeug, das Sie für den Fahrzeughandel vorbereiten möchten.
Abb. 884. Übersicht Fahrzeuge mit Suchergebnis
12. Markieren Sie das gewünschte Fahrzeug, indem sie einmal mit der linken Maustaste auf das
Fahrzeug klicken. Es wird dann blau hinterlegt.
13. Klicken Sie auf den Schalter Fahrzeughandel oben rechts im Fenster. Es startet dann der Assistent, der
Sie unterstützt, das Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorzubereiten.
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14. Klicken Sie auf den Schalter Weiter.
Abb. 885. Vorbereitung zum Fahrzeughandel Schritt 1
Abb. 886. Vorbereitung zum Fahrzeughandel Schritt 2
15. Im Feld Aktenzeichen geben Sie einen Vorgangsnamen für dieses Fahrzeug ein. Über dieses
Aktenzeichen können Sie später das Fahrzeug unabhängig von Fahrgestellnummer, Kennzeichen
oder Namen des Vorbesitzers wiederfinden.
16. Aus der Liste Kategorieeingang wählen Sie die Fahrzeugkategorie beim Ankauf des Fahrzeugs.
17. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
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Abb. 887. Vorbereitung zum Fahrzeughandel Schritt 3
18. Aus der Liste Fahrzeugart wählen Sie die aktuelle Art des Fahrzeugs (Gebrauchtwagen, Neuwagen etc.).
19. Über den Eintrag in der Liste Fahrzeugstatus geben Sie an, wo und in welchem Zustand das Fahrzeug
sich befindet.
20. Im Feld Zulassungskennzeichen geben Sie entsprechend das Kennzeichen des Fahrzeugs ein.
21. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Abb. 888. Vorbereitung zum Fahrzeughandel Schritt 4
22. In diesem Fenster wählen Sie über Kalenderblätter die den Fahrzeughandel betreffenden
Datumsangaben aus.
23. Eingangsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug zu Ihrer Verfügung steht.
24. Bereitstellungsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug für den Kunden bereitsteht.
25. Abmeldedatum enthält das Datum, an dem ein Gebrauchtwagen abgemeldet wurde.
26. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Abb. 889. Vorbereitung zum Fahrzeughandel Schritt 5
27. In diesem Fenster werden Ihnen noch einmal die wesentlichen Angaben für den Handel mit diesem
Fahrzeug angezeigt. Über das Kästchen Auftrag öffnen, können Sie bestimmen, ob das Detailfenster
zum Fahrzeughandel direkt im Anschluss an den Assistenten geöffnet wird. Dies ist die
Standardeinstellung.
28. Um den Assistenten zu beenden, klicken Sie auf den Schalter Fertigstellen.
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Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Gutschrift erstellt wird?
Wenn Sie ein Fahrzeug ankaufen möchten, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet sein
(s. Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor? Seite 568).
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeugbestand über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Stammdaten oder
drücken Sie die Taste .
Abb. 890. Übersicht Fahrzeugbestand
In der Tabelle in diesem Fenster werden Ihnen alle Fahrzeuge angezeigt, die für den Fahrzeughandel
vorgesehen sind.
2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug, das Sie ankaufen möchten, aus, indem Sie einen Doppelklick
mit der linken Maustaste auf dem Fahrzeug ausführen. Es wir dann das Detailfenster zum
Fahrzeughandel angezeigt.
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Abb. 891. Detailfenster Fahrzeughandel Register Allgemein
3. In diesem Register können Sie die wesentlichen Angaben für das Fahrzeug vervollständigen oder
ändern.
Folgende Felder enthält dieses Register
Aktenzeichen enthält das Aktenzeichen, das während der Vorbereitung zum Fahrzeughandel im
Assistenten angeben wurde. Über das Aktenzeichen läßt sich das Bestandsfahrzeug schnell und
ohne Angaben von Besitzer und Kennzeichen in der Übersicht Fahrzeugbestand wiederfinden.
Marke enthält die Automarke des Fahrzeugs.
Fahrzeugart enthält die im Assistenten zum Fahrzeughandel ausgewählte Fahrzeugart.
Folgende Werte werden aus den Fahrzeugstammdaten übernommen und können bei Bedarf
geändert werden:
Bezeichnung enthält die Fahrzeugbezeichnung.
Fahrgestellnr. enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs.
Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs.
Farbe enthält den Farbcode und die Bezeichnung der Lackierung des Fahrzeugs.
Innenausstattung enthält den Innenausstattungscode und die Bezeichnung der Innenausstattung.
Erstzulassung enthält das Datum der Erstzulassung.
Zulassungs-Kennz. enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung.
Werte für folgende Felder können nur hier eingegeben oder verändert werden:
Anzahl Vorbesitzer enthält die Zahl der bisherigen Besitzer des Fahrzeugs.
Letzter Vorbesitzer zeigt den Namen des letzten Besitzers des Fahrzeugs an.
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Verkaufsinfo enthält Informationen zum Verkauf oder auch z.B. Zusatzausstattungen.
Über den Schalter Info erzeugen werden die in der Tabelle im Register Optionen aufgeführten Werks– und
Händleroptionen sowie das Zubehör im Feld Verkaufsinfo automatisch eingetragen.
Über das Kästchen Serviceheft wird festgelegt, ob dem Fahrzeug ein Serviceheft beiliegt. In dem Feld
wird die Nummer des Servicehefts eingetragen.
Über das Kästchen Unfallfahrzeug wird festgelegt, ob das Fahrzeug einen Unfallschaden hat. In dem Feld
kann dieser Unfallschaden beschrieben werden.
Die folgenden Felder sind schreibgeschützt. Die Werte in diesen Feldern dienen nur zur Information
und werden über Felder in anderen Registern generiert.
Empfohlener Verkaufspreis enthält den Listenpreis des Fahrzeugs. Dieser Wert kann ermittelt werden aus
dem Volvo Finanz Manager oder auch aus der Schwacke–Liste oder DAT.
Unser Verkaufspreis zeigt den aktuellen Verkaufspreis in Ihrem Haus an.
In der Gruppe Status enthalten die Felder folgende Werte:
Fahrzeug zeigt an, wo sich das Fahrzeug befindet. Als Vorgabewerte ist dies im Haus oder Aufbereitet.
Ankauf zeigt an, ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus erworben wurde.
Verkauf zeigt an ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus verkauft wurde.
4. Starten Sie aus diesem Fenster den Assistenten zum Fahrzeugankauf über den Schalter Ankauf.
Abb. 892. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 1
In diesem Fenster werden Ihnen die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt.
5. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Seite 573

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Abb. 893. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 2
6. In diesem Fenster legen Sie fest, ob der Vorbesitzer Ihnen eine Rechnung stellt oder nicht.
Um später für den Ankauf eine Gutschrift zu erstellen, müssen Sie in diesem Fenster Nein aktivieren.
Hinweis: Wenn Ihnen keine Rechnung vom Verkäufer gestellt wird, können Sie in einem späteren Fenster
festlegen, ob es sich um ein differenzbesteuerten Vorgang handelt oder um einen nicht
differenzbesteuerten Vorgang.
. Wenn der Verkäufer Ihnen eine Rechnung stellt, ist der Vorgang automatisch nicht
differenzbesteuert.
7. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Abb. 894. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 3
8. In diesem Fenster wählen Sie den Vorbesitzer (= Lieferant) des Fahrzeugs aus der Liste Suchname aus.
Dieser Name muss im Kundenstamm existieren.
Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Lieferantennamen automatisch ausgefüllt.
9. Über das Kästchen Gutschriftsempfänger gleich Lieferant können Sie steuern, ob ein weiteres Fenster im
Assistenten erscheint, in dem Sie den Gutschriftempfänger auswählen, wenn der Kunde vom
Gutschriftempfänger abweicht.
10. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Seite 574

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 895. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 4
11. In diesem Fenster legen Sie fest, ob das gekaufte Fahrzeug differenzbesteuert oder nicht
differenzbesteuert ist. Fahrzeuge, die von Privatpersonen verkauft werden, sind differenzbesteuert.
12. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Abb. 896. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 5
13. In diesem Fenster tragen Sie die Datumsangaben für den Ankauf des Fahrzeugs ein.
Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen.
Eingangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in Ihren Besitz übergeht.
Bereitstellungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug für den Verkauf bereit steht.
Abmeldedatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug abgemeldet wurde.
Auftragsdatum Einkauf bezeichnet das Datum, an dem die Gutschrift erstellt wurde.
Kilometerstand Eingang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs.
Lagerort KfzBrief gibt an, wo sich der KFZ–Brief befindet.
14. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Seite 575

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Abb. 897. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 6
15. In diesem Fenster können Sie in der Gruppe Einkauf folgende Felder ausfüllen:
Einkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Kauf durchführt.
Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung.
Einkaufskonto bezeichnet das Konto, das mit der Kaufsumme belastet wird.
In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Einkaufspreis festgelegt. Im Feld Aktueller
Einkaufspreis wird der tatsächlich gezahlte Preis eingetragen.
16. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Abb. 898. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 7
17. In diesem Fenster geben Sie den neuen Besitzer des Fahrzeugs an. Beim Ankauf eines Fahrzeugs
ist dies i.d.R. Ihr Autohaus. Wenn Sie den Namen des neuen Besitzers ausgewählt haben, werden
die restlichen Felder in diesem Fenster automatisch ausgefüllt.
18. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Seite 576

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 899. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 8
19. Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Ankauf eines Fahrzeugs notwendigen Daten
abgeschlossen. Ihnen werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt. Über den Schalter
Zurück können Sie die bisherigen Fenstern noch einmal aufrufen und dort eingetragene Daten noch
ändern.
20. Über den Schalter Fertigstellen übergeben Sie die in diesem Assistenten gesammelten Daten an das
Fahrzeughandelsmodul und schliessen den Assistenten.
21. Im Register Konten legen Sie die Konten fest.
Abb. 900. Detailfenster Fahrzeughandel Register Konten
22. Klicken Sie dann auf den Schalter Gutschrift drucken.
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P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 901. Gutschrift drucken
23. Wenn Sie in diesem Fenster den Schalter Drucken anklicken, werden die Gutschrift und die im Fenster
Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.
Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Rechnung gestellt wird?
Wenn Sie ein Fahrzeug ankaufen möchten, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet sein
(s. Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor? Seite 568).
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeugbestand über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Stammdaten oder
drücken Sie die Taste .
Abb. 902. Übersicht Fahrzeugbestand
In der Tabelle in diesem Fenster werden Ihnen alle Fahrzeuge angezeigt, die für den Fahrzeughandel
vorgesehen sind.
2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug, das Sie ankaufen möchten, aus, indem Sie einen Doppelklick
mit der linken Maustaste auf dem Fahrzeug ausführen. Es wir dann das Detailfenster zum
Fahrzeughandel angezeigt.
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Abb. 903. Detailfenster Fahrzeughandel Register Allgemein
3. In diesem Register können Sie die wesentlichen Angaben für das Fahrzeug vervollständigen oder
ändern.
Folgende Felder enthält dieses Register
Aktenzeichen enthält das Aktenzeichen, das während der Vorbereitung zum Fahrzeughandel im
Assistenten angeben wurde. Über das Aktenzeichen läßt sich das Bestandsfahrzeug schnell und
ohne Angaben von Besitzer und Kennzeichen in der Übersicht Fahrzeugbestand wiederfinden.
Marke enthält die Automarke des Fahrzeugs.
Fahrzeugart enthält die im Assistenten zum Fahrzeughandel ausgewählte Fahrzeugart.
Folgende Werte werden aus den Fahrzeugstammdaten übernommen und können bei Bedarf
geändert werden:
Bezeichnung enthält die Fahrzeugbezeichnung.
Fahrgestellnr. enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs.
Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs.
Farbe enthält den Farbcode und die Bezeichnung der Lackierung des Fahrzeugs.
Innenausstattung enthält den Innenausstattungscode und die Bezeichnung der Innenausstattung.
Erstzulassung enthält das Datum der Erstzulassung.
Zulassungs-Kennz. enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung.
Werte für folgende Felder können nur hier eingegeben oder verändert werden:
Anzahl Vorbesitzer enthält die Zahl der bisherigen Besitzer des Fahrzeugs.
Letzter Vorbesitzer zeigt den Namen des letzten Besitzers des Fahrzeugs an.
Seite 579

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Verkaufsinfo enthält Informationen zum Verkauf oder auch z.B. Zusatzausstattungen.
Über den Schalter Info erzeugen werden die in der Tabelle im Register Optionen aufgeführten Werks– und
Händleroptionen sowie das Zubehör im Feld Verkaufsinfo automatisch eingetragen.
Über das Kästchen Serviceheft wird festgelegt, ob dem Fahrzeug ein Serviceheft beiliegt. In dem Feld
wird die Nummer des Servicehefts eingetragen.
Über das Kästchen Unfallfahrzeug wird festgelegt, ob das Fahrzeug einen Unfallschaden hat. In dem Feld
kann dieser Unfallschaden beschrieben werden.
Die folgenden Felder sind schreibgeschützt. Die Werte in diesen Feldern dienen nur zur Information
und werden über Felder in anderen Registern generiert.
Empfohlener Verkaufspreis enthält den Listenpreis des Fahrzeugs. Dieser Wert kann ermittelt werden aus
dem Volvo Finanz Manager oder auch aus der Schwacke–Liste oder DAT.
Unser Verkaufspreis zeigt den aktuellen Verkaufspreis in Ihrem Haus an.
In der Gruppe Status enthalten die Felder folgende Werte:
Fahrzeug zeigt an, wo sich das Fahrzeug befindet. Als Vorgabewerte ist dies im Haus oder Aufbereitet.
Ankauf zeigt an, ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus erworben wurde.
Verkauf zeigt an ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus verkauft wurde.
4. Starten Sie aus diesem Fenster den Assistenten zum Fahrzeugankauf über den Schalter Ankauf.
Abb. 904. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 1
In diesem Fenster werden Ihnen die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt.
5. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen:
Seite 580

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Abb. 905. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 2
6. In diesem Fenster legen Sie fest, ob der Vorbesitzer Ihnen eine Rechnung stellt oder nicht.
Wenn der Lieferant Ihnen eine Rechnung stellt, müssen Sie in diesem Fenster Ja aktivieren. Sie
haben dann später nicht die Möglichkeit für den Ankauf dieses Fahrzeugs eine Gutschrift zu drucken
(s. Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Gutschrift erstellt wird? Seite 571).
Hinweis: Wenn der Verkäufer Ihnen eine Rechnung stellt ist der Vorgang automatisch nicht
differenzbesteuert.
7. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Abb. 906. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 3
8. In diesem Fenster wählen Sie den Vorbesitzer (= Lieferant) des Fahrzeugs aus der Liste Suchname aus.
Dieser Name muss im Kundenstamm existieren.
Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Lieferantennamen automatisch ausgefüllt.
9. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Seite 581

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Abb. 907. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 5
10. In diesem Fenster tragen Sie die Datumsangaben für den Ankauf des Fahrzeugs ein.
Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen.
Eingangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in Ihren Besitz übergeht.
Bereitstellungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug für den Verkauf bereit steht.
Abmeldedatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug abgemeldet wurde.
Auftragsdatum Einkauf bezeichnet das Datum, an dem die Gutschrift erstellt wurde.
Kilometerstand Eingang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs.
Lagerort KfzBrief gibt an, wo sich der KFZ–Brief befindet.
11. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Abb. 908. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 6
12. In diesem Fenster können Sie in der Gruppe Einkauf folgende Felder ausfüllen:
Einkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Kauf durchführt.
Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung.
Einkaufskonto bezeichnet das Konto, das mit der Kaufsumme belastet wird.
In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Einkaufspreis festgelegt. Im Feld Aktueller
Einkaufspreis wird der tatsächlich gezahlte Preis eingetragen.
13. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Seite 582

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Abb. 909. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 7
14. In diesem Fenster geben Sie den neuen Besitzer des Fahrzeugs an. Beim Ankauf eines Fahrzeugs
ist dies i.d.R. Ihr Autohaus. Wenn Sie den Namen des neuen Besitzers ausgewählt haben, werden
die restlichen Felder in diesem Fenster automatisch ausgefüllt.
15. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Abb. 910. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 8
16. Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Ankauf eines Fahrzeugs notwendigen Daten
abgeschlossen. Ihnen werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt. Über den Schalter
Zurück können Sie die bisherigen Fenstern noch einmal aufrufen und dort eingetragene Daten noch
ändern.
17. Über den Schalter Fertigstellen übergeben Sie die in diesem Assistenten gesammelten Daten an das
Fahrzeughandelsmodul und schliessen den Assistenten.
18. Damit haben Sie den Ankauf eines Fahrzeugs, zu eine Rechnung vom Lieferanten gestellt wird,
abgeschlossen.
Wie verkauft man ein Fahrzeug?
Wenn Sie ein Fahrzeug verkaufen möchten, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet
sein (s. Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor? Seite 568).
Seite 583

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1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeugbestand über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Stammdaten oder
drücken Sie die Taste .
Abb. 911. Übersicht Fahrzeugbestand
In der Tabelle in diesem Fenster werden Ihnen alle Fahrzeuge angezeigt, die für den Fahrzeughandel
vorgesehen sind.
2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug, das Sie verkaufen möchten, aus, indem Sie einen Doppelklick
mit der linken Maustaste auf dem Fahrzeug ausführen. Es wir dann das Detailfenster zum
Fahrzeughandel angezeigt.
Abb. 912. Detailfenster Fahrzeughandel Register Allgemein
Seite 584

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3. In diesem Register können Sie die wesentlichen Angaben für das Fahrzeug vervollständigen oder
ändern.
Folgende Felder enthält dieses Register
Aktenzeichen enthält das Aktenzeichen, das während der Vorbereitung zum Fahrzeughandel im
Assistenten angeben wurde. Über das Aktenzeichen läßt sich das Bestandsfahrzeug schnell und
ohne Angaben von Besitzer und Kennzeichen in der Übersicht Fahrzeugbestand wiederfinden.
Marke enthält die Automarke des Fahrzeugs.
Fahrzeugart enthält die im Assistenten zum Fahrzeughandel ausgewählte Fahrzeugart.
Folgende Werte werden aus den Fahrzeugstammdaten übernommen und können bei Bedarf
geändert werden:
Bezeichnung enthält die Fahrzeugbezeichnung.
Fahrgestellnr. enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs.
Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs.
Farbe enthält den Farbcode und die Bezeichnung der Lackierung des Fahrzeugs.
Innenausstattung enthält den Innenausstattungscode und die Bezeichnung der Innenausstattung.
Erstzulassung enthält das Datum der Erstzulassung.
Zulassungs-Kennz. enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung.
Werte für folgende Felder können nur hier eingegeben oder verändert werden:
Anzahl Vorbesitzer enthält die Zahl der bisherigen Besitzer des Fahrzeugs.
Letzter Vorbesitzer zeigt den Namen des letzten Besitzers des Fahrzeugs an.
Verkaufsinfo enthält Informationen zum Verkauf oder auch z.B. Zusatzausstattungen.
Über den Schalter Info erzeugen werden die in der Tabelle im Register Optionen aufgeführten Werks– und
Händleroptionen sowie das Zubehör im Feld Verkaufsinfo automatisch eingetragen.
Über das Kästchen Serviceheft wird festgelegt, ob dem Fahrzeug ein Serviceheft beiliegt. In dem Feld
wird die Nummer des Servicehefts eingetragen.
Über das Kästchen Unfallfahrzeug wird festgelegt, ob das Fahrzeug einen Unfallschaden hat. In dem Feld
kann dieser Unfallschaden beschrieben werden.
Die folgenden Felder sind schreibgeschützt. Die Werte in diesen Feldern dienen nur zur Information
und werden über Felder in anderen Registern generiert.
Empfohlener Verkaufspreis enthält den Listenpreis des Fahrzeugs. Dieser Wert kann ermittelt werden aus
dem Volvo Finanz Manager oder auch aus der Schwacke–Liste oder DAT.
Unser Verkaufspreis zeigt den aktuellen Verkaufspreis in Ihrem Haus an.
In der Gruppe Status enthalten die Felder folgende Werte:
Fahrzeug zeigt an, wo sich das Fahrzeug befindet. Als Vorgabewerte ist dies im Haus oder Aufbereitet.
Ankauf zeigt an, ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus erworben wurde.
Verkauf zeigt an ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus verkauft wurde.
Hinweis: Sie können nicht beim Verkauf eines Fahrzeugs festlegen, ob es sich um ein
differenzbesteuertes oder nicht differenzbesteuertes Fahrzeug handelt. Dieses Kriterium können
Sie nur beim Ankauf des Fahrzeugs festlegen. Die Differenzbesteuerung wird dann beim
Vorgang des Verkaufs übernommen (s. Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine
Gutschrift erstellt wird? Seite 571).
4. Starten Sie aus diesem Fenster den Assistenten zum Fahrzeugverkauf über den Schalter Verkauf.
Seite 585

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Abb. 913. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 1
In diesem Fenster werden Ihnen die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt.
5. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Abb. 914. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 2
6. In diesem Fenster wählen Sie den neuen Besitzer (= Kunde) des Fahrzeugs aus der Liste Suchname
aus. Dieser Name muss im Kundenstamm existieren.
Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Kundennamens automatisch ausgefüllt.
Über das Kästchen Rechnungsempfänger gleich Kunde können Sie steuern, ob ein weiteres Fenster im
Assistenten erscheint, in dem Sie den Rechnungsempfänger auswählen, wenn der Kunde vom
Rechnungsempfänger abweicht.
Wenn Sie einen Kunden ausgewählt haben, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:
Seite 586

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Abb. 915. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 2 ausgefüllt
7. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.
Abb. 916. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 3
8. In diesem Fenster tragen Sie die Datumsangaben für den Verkauf des Fahrzeugs ein.
Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen.
Ausgangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in den Besitz des neuen Besitzers
übergeht.
Verkaufsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug für den verkauft wird.
Zulassungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug zugelassen wurde.
Zulassungskennzeichen bezeichnet das amtliche Kennzeichen.
Kilometerstand Ausgang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs.
9. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Seite 587

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Abb. 917. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 4
10. In diesem Fenster füllen Sie in der Gruppe Verkauf folgende Felder aus:
Verkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Verkauf durchführt.
Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung.
Zahlungsbedingung bezeichnet die Konditionen der Zahlung
Verkaufskonto bezeichnet das Konto, dem die Kaufsumme gutgeschrieben wird.
VAK-Konto bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, das mit dem Einkaufspreis
belastet wird.
11. In der Gruppe Preise legen Sie den Listenpreis im Feld Empfohlener Verkaufspreis fest.
Im Feld Geplanter Verkaufspreis wird der erwartete Verkaufspreis eingetragen.
Im Feld Aktueller Verkaufspreis wird der tatsächliche Preis eingetragen.
Nachdem die Felder in diesem Fenster ausgefüllt sind, sieht das Fenster ähnlich der folgenden
Abbildung aus:
Abb. 918. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 4 ausgefüllt
12. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.
Seite 588

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Abb. 919. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 5
13. Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Verkauf eines Fahrzeugs notwendigen Daten
abgeschlossen. Ihnen werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt. Über den Schalter
Zurück können Sie die bisherigen Fenstern noch einmal aufrufen und dort eingetragene Daten ändern.
14. Über den Schalter Fertigstellen übergeben Sie die in diesem Assistenten gesammelten Daten an das
Fahrzeughandelsmodul und schliessen den Assistenten.
15. Im Register Konten legen Sie die Konten fest.
Abb. 920. Detailfenster Fahrzeughandel Register Konten
16. Sie können im Register Optionen noch Werks– und Händleroptionen sowie Zubehör eintragen (s. Wie
berechnet man Werksoptionen im Fahrzeughandel? Seite 590 und Wie berechnet man
Händleroptionen im Fahrzeughandel? Seite 595).
Seite 589

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17. Klicken Sie dann auf den Schalter Rechnung drucken.
Abb. 921. Rechnung drucken
18. Wenn Sie in diesem Fenster den Schalter Drucken anklicken, werden die Rechnung und die im Fenster
Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.
Wie berechnet man Werksoptionen im Fahrzeughandel?
Wenn Sie einem Fahrzeug Optionen oder Zubehör zuweisen möchten, muss dieses Fahrzeug für den
Fahrzeughandel vorbereitet sein (s. Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor? Seite
568).
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeugbestand über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Stammdaten oder
drücken Sie die Taste .
Abb. 922. Übersicht Fahrzeugbestand
In der Tabelle in diesem Fenster werden Ihnen alle Fahrzeuge angezeigt, die für den Fahrzeughandel
vorgesehen sind.
2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug, das Sie verkaufen möchten, aus, indem Sie einen Doppelklick
mit der linken Maustaste auf dem Fahrzeug ausführen. Es wir dann das Detailfenster zum
Fahrzeughandel angezeigt.
Seite 590

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3. Wechseln Sie in das Register Optionen.
Abb. 923. Detailfenster Fahrzeughandel Register Allgemein
Seite 591

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4. Klicken Sie auf den Schalter Werkstoption.
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 924. Fahrzeughandel Register Optionen
Abb. 925. Fenster Werksoption
Folgende Felder enthält dieses Fenster:
Optioncode ist die Nummer der Werksoption.
Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Dieser Wert wir von den Fahrzeugdaten übernommen.
Bezeichnung enthält die Bezeichnung der Werksoption.
Verkaufspreis ist der Netto–Verkaufspreis der Werksoption.
Einkaufspreis ist der Netto–Einkaufspreis der Werkstoption.
5. Geben Sie in der Liste Optioncode entweder direkt die Optionsnummer an oder suchen Sie nach der
Option in der Liste
Seite 592

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Abb. 926. Werksoption mit eingegebenem Optioncode
6. Verlassen Sie die Liste Optioncode mit der Tabulatortaste, die restlichen Felder in diesem Fenster
werden dann automatisch (soweit die Stammdaten vollständig ausgefüllt sind).
Abb. 927. Werksoption mit bestätigtem Optioncode
Ggf. fehlende Angaben können Sie nachtragen, sie werden aber nicht in die Stammdaten
zurückgeschrieben.
7. Über den Schalter OK übernehmen Sie die Option in die Tabelle im Register Option.
Abb. 928. Fahrzeughandel Register Optionen mit einer Werksoption
Seite 593

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8. Wechseln Sie in das Register Summen.
Abb. 929. Fahrzeughandel Register Summen ohne Berechnung der Werksoptionen
9. Wenn Sie das Kästchen Werksoptionen im Fahrzeugpreis ausschalten werden die Werksoptionen zusätzlich
berechnet.
Seite 594

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Abb. 930. Fahrzeughandel Register Summen mit Berechnung der Werksoptionen
Auf der Fahrzeugrechnung werden die Werksoptionen dann als einzelne Positionen mit Betrag
aufgeführt.
Wie berechnet man Händleroptionen im Fahrzeughandel?
Wenn Sie einem Fahrzeug Optionen oder Zubehör zuweisen möchten, muss dieses Fahrzeug für den
Fahrzeughandel vorbereitet sein (s. Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor? Seite
568).
1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeugbestand über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Stammdaten oder
drücken Sie die Taste .
Seite 595

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Abb. 931. Übersicht Fahrzeugbestand
In der Tabelle in diesem Fenster werden Ihnen alle Fahrzeuge angezeigt, die für den Fahrzeughandel
vorgesehen sind.
2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug, das Sie verkaufen möchten, aus, indem Sie einen Doppelklick
mit der linken Maustaste auf dem Fahrzeug ausführen. Es wir dann das Detailfenster zum
Fahrzeughandel angezeigt.
3. Wechseln Sie in das Register Optionen.
Abb. 932. Detailfenster Fahrzeughandel Register Allgemein
Seite 596

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4. Klicken Sie auf den Schalter Händleroption.
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Abb. 933. Fahrzeughandel Register Optionen
Abb. 934. Fenster Händleroption
Folgende Felder enthält dieses Fenster:
Optioncode ist die Nummer der Werksoption.
Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Dieser Wert wir von den Fahrzeugdaten übernommen.
Bezeichnung enthält die Bezeichnung der Werksoption.
Verkaufspreis ist der Netto–Verkaufspreis der Werksoption.
Einkaufspreis ist der Netto–Einkaufspreis der Werkstoption.
5. Geben Sie in der Liste Optioncode entweder direkt die Optionsnummer an oder suchen Sie nach der
Option in der Liste
Seite 597

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Abb. 935. Händleroption mit eingegebenem Optioncode
6. Verlassen Sie die Liste Optioncode mit der Tabulatortaste, die restlichen Felder in diesem Fenster
werden dann automatisch (soweit die Stammdaten vollständig ausgefüllt sind).
Abb. 936. Händleroption mit bestätigtem Optioncode
Ggf. fehlende Angaben können Sie nachtragen, sie werden aber nicht in die Stammdaten
zurückgeschrieben.
7. Über den Schalter OK übernehmen Sie die Option in die Tabelle im Register Option.
Abb. 937. Fahrzeughandel Register Optionen mit einer Händleroption
Seite 598

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8. Wechseln Sie in das Register Summen.
Abb. 938. Fahrzeughandel Register Summen ohne Berechnung der Händleroptionen
9. Wenn Sie das Kästchen Händleroptionen im Fahrzeugpreis ausschalten werden die Händleroptionen zusätzlich
berechnet.
Seite 599

P2 Handbuch Anhang B Frequently Asked Questions
Abb. 939. Fahrzeughandel Register Summen mit Berechnung der Händleroptionen
Auf der Fahrzeugrechnung werden die Händleroptionen dann als einzelne Positionen mit Betrag
aufgeführt.
Seite 600

P2 Handbuch Anhang C Index
Anhang C Index
% ..............................194, 413, 438, 439, 441, 442, 445, 482
* * * UNBEKANNT * * * ......................375, 377, 379, 381, 383
** ..................................................................................... 221
Ø Einkauf...................................................348, 357, 360, 407
Ø EK................................................................................. 455
......................................................................223, 401
................................................................................. 361
..........................................................................135, 184
..................................................................159, 170, 174
................................................................................. 306
..........................................................244, 278, 283, 289
................................................................................. 458
................................................................................. 418
+ .................................................................... 409
A
A4........ 30, 200, 237, 317, 318, 376, 378, 380, 382, 384, 431
ab ..............................................................................195, 228
ab dem ............................................................................. 341
Abbrechen........168, 181, 309, 311, 313, 328, 343, 355, 367,
388, 457, 467, 469, 470, 474, 477, 479, 481, 485
Abbruch............................................................................ 474
ABC...........................................................346, 363, 453, 455
ABC–Code ........................................................348, 357, 360
Abgang......................................................196, 197, 229, 455
abgeschlossen ..........................................................307, 339
Abgleichen........................................................................ 485
Abholbereit ....................................................................... 310
Abholung Termin .............................................................. 310
Abmeldedatum ..................................244, 248, 281, 287, 299
Abschluss..................................................................414, 415
Abschluss voraussichtl. am .......................................414, 415
Abschlussdatum ............................................................... 413
Abschlußdatum ................................................................ 147
absteigend sortieren........................................................... 20
Abteilung ...................................................................... 25, 34
Abweichung...................................................................... 267
Abweichung in EUR.......................................................... 340
Adresse .....................137, 149, 152, 153, 158, 409, 414, 415
Adresse Garantie ....................................................38, 40, 41
Adresse Intern .........................................................38, 40, 41
Adressen ...........135, 136, 137, 148, 152, 157, 159, 184, 185
Adressendetail...................................................186, 203, 487
After Sales KPI ..........................................................448, 450
Akt. Bestellbestand........................................................... 385
Aktenzeichen.............................................................246, 298
Aktiv........ 24, 34, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 137, 149,
153, 158, 162, 171, 176, 475
Aktualisieren..................................................................... 459
Aktuelle Standkosten pro Tag .......................................... 267
Aktueller Einkaufspreis..............................................282, 288
Aktueller Preis .................................................................. 269
Aktueller Verkaufspreis..............................................293, 304
Aktueller Verkaufspreis Brutto .......................................... 267
Alle ................................................................................... 339
alle anzeigen .................................................................... 402
Alle markieren ...................................439, 440, 442, 443, 487
Allgemein ......... 148, 151, 152, 154, 156, 161, 162, 170, 175,
177, 186, 188, 189, 204, 209, 210, 247, 347, 356, 359,
487
Allgemeine Routinen .........................................................477
amtl. Kennzeichen.....................................................169, 343
Analyse Bindungs–/Rückgewinnungspotential..................438
Analyse Festzeiten....................................................443, 446
angefallene Zinsen............................................................267
Anhängerkupplung ............................................................149
Ankauf.................................................88, 246, 250, 278, 284
Anlage.......................................................141, 151, 156, 165
Anlagedatum .....................................................349, 358, 361
Anmeldedatum ..................................................................248
Anmeldefensters .................................................................13
Annahme Fahrzeug...........................................................206
Annehmer..................................................................186, 204
Anrede.......................................................150, 154, 482, 487
Antrag................................................................319, 320, 332
Antrag löschen ..................................................................317
Antrag prüfen ............................................................317, 327
Anwesend .........................................................................421
Anzahl .............. 144, 193, 194, 196, 213, 217, 225, 229, 315,
321, 322, 323, 324, 325, 333, 334, 335, 336, 337, 341,
343, 354, 365, 367, 369, 372, 453, 463
Anzahl Aufträge.........................................................435, 466
Anzahl Fehler ............................................................187, 204
Anzahl Positionen..............................................................407
Anzahl Vorbesitzer ............................................................246
Anzahl Zeilen ....................................................................482
Anzahl zinsfreie Tage........................................................267
Anzeige .......................................................................76, 114
Anzeige löschen................................................................363
Anzeigen ...................................339, 340, 393, 444, 463, 466
Arbeit...................................................................................70
Arbeitsbereich .....................................................................16
Arbeitsleistung.....................................................................68
Arbeitsstunden ..................................................................432
Arbeitstext .................................42, 43, 45, 46, 47, 50, 53, 61
Arbeitstextgruppe ......................................50, 51, 52, 53, 443
Arbeitsverhältnis..................................................................22
Arbeitsvorgang ....................................................................42
Arbeitszeit .................................................................214, 215
Arbeitszeiten .......................................................................25
Arbeitszeitencode..............................................111, 112, 113
Archiv ................................................147, 169, 316, 343, 344
Art............. 131, 132, 134, 136, 143, 144, 145, 158, 167, 182,
194, 198, 231, 232, 315, 327, 353, 354, 409, 411, 449
AS/400 History ..........................................................485, 486
Assistenten........................................................................240
AT–Teil......................................................193, 214, 217, 225
Aufbereitet.........................................................................246
Auflösung ............................................................................14
Aufschlag ............................................................................71
aufsteigend sortiert..............................................................20
Auftrag........ 53, 143, 147, 167, 193, 213, 217, 225, 244, 278,
283, 289, 306, 309, 311, 313, 318, 328, 339, 340, 342,
343, 422, 458
Auftrag ab..........................................................232, 327, 421
Auftrag an..........................................................................232
Seite 601

P2 Handbuch Anhang C Index
Auftrag anlegen .........................................................185, 203
Auftrag anstempeln .......................................................... 419
Auftrag drucken ................................................................ 236
Auftrag fertig..................................................................... 421
Auftrag löschen .........................................................201, 238
Auftrag öffnen............................................................244, 300
Auftrag Rücksendecode ............................................313, 329
Auftrag Status............................................................313, 329
Auftrag umwandeln....................................................307, 308
Aufträge.....................142, 143, 161, 306, 307, 308, 309, 419
Aufträge der letzten # Tage.............................................. 314
Aufträge importieren..................................................314, 317
Auftragfensters ................................................................. 420
Auftragnr Herst. .................................................165, 172, 178
Auftragnr Hersteller .......................................................... 312
Auftragsabschluss ............................................................ 147
Auftragsannahme ............................................................... 53
Auftragsart........66, 67, 68, 70, 117, 119, 120, 121, 143, 144,
185, 203, 310, 314
Auftragsauswertungen..............433, 434, 435, 436, 437, 438,
443, 464, 465
Auftragsdatum ...........142, 144, 185, 203, 281, 287, 314, 343
Auftragseingang ............................................................... 312
Auftragsfenster ................................................................. 220
Auftragsinfo ...............................................................187, 204
Auftrags–Nr. .........26, 27, 142, 144, 147, 167, 169, 185, 203,
310, 313, 314, 316, 329, 339, 343, 353, 387, 418, 421,
423
Auftragsstatus ...........................................................185, 203
Auftragssumme .........................................................414, 415
Auftragstext .................................................................66, 314
Auftragsverwaltung........................................................... 306
Ausdruck ............................................................................ 15
Ausgabedatei erstellen..................................................... 473
Ausgang Fahrzeug ....................................................207, 310
Ausgangsdatum ................................................248, 292, 303
Ausgewählte Zeit.........................................................27, 459
Auslage ................................70, 190, 199, 200,223, 225, 234
Ausländisches Fahrzeug ...........................................318, 331
Ausstattungscode............................................................... 88
Ausstellungsbehörde.........................................140, 151, 155
Ausstellungsdatum ............................................140, 151, 155
Auswahl.....................................................................482, 487
Auswahl der Fahrzeuge.............................................440, 443
Auswahl selektieren...................................439, 440, 442, 443
Ausweisnummer....................................................24, 34, 421
Auswertungen ..........433, 438, 443, 446, 448, 450, 452, 454,
456, 458, 459, 461, 463, 464, 465
Autohaus ...................................................................... 37, 65
automat. Abgang .......................196, 197, 201, 229, 230, 238
Automatik ......................................................................... 149
automatisch aktualisieren................................................. 310
automatischer Wareneingang (Volvo) .............................. 373
Automatischer Wareneingang (Volvo).............................. 384
AW–Code..................................................................112, 113
B
Bank ..................................................................141, 151, 156
Banken ............................................................................. 129
Bankleitzahl ...............................................128, 141, 151, 156
Bankleitzahlen ...........................................................128, 129
BDE...................................................................318, 339, 421
Beantragt...........................................320, 323, 333, 335, 341
Bearbeiten.................................................................317, 330
Bearbeitung Stempelzeiten .......................................420, 421
Bedarf........................................................................196, 229
Bedarfsermittlung nach Verbrauch ................................... 389
Beginn...............................................................................310
Beginn Arbeit.....................................................................420
Beginn Arbeit (Rep.Dat.) ...................................................206
Beleg.........................................................................121, 147
Belegart.............................................................121, 122, 123
Belegbetrag.......................................................................269
Belegdatum ...............................198, 199, 231, 234, 353, 385
Belege.................................................................................15
Belegnummer.................... 198, 199, 231, 233, 353, 385, 391
Belegnummernkreise ................................................119, 120
Belegsteuerung .........................117, 118, 119, 121, 122, 123
Bemerkung........ 327, 390, 392, 418, 420, 421, 423, 424, 458
Benutzer............................................................................488
Benutzernamen...................................................................14
berechnet ..........................................................................478
Bereitstellungsdatum.........................243, 248, 281, 287, 299
Beruf..........................................................138, 150, 154, 158
Beschreibung ............................................................319, 331
Bestand............ 196, 229, 346, 348, 350, 357, 360, 363, 365,
367, 369, 387, 390, 391, 405, 455
Bestand * EKØ ..................................................................405
Bestand * EK-Preis............................................................405
Bestand * VK1...................................................................405
Bestandkorrektur...............................................................385
Bestandsfahrzeuge ...................................................182, 183
Bestandsführung ...............................................348, 357, 360
Bestandskonto ..............................68, 70, 193, 214, 217, 225
Bestandskorrektur .............................................................353
Bestandsmaximum............................................348, 357, 360
Bestandsminimum.............................................348, 357, 360
Bestellbestand...................................348, 357, 360, 390, 391
Bestellen ...........................................................390, 391, 392
Bestellkorrektur .................................................................385
Bestellmenge ............................374, 376, 379, 381, 383, 391
Bestellprio .........................................................................312
Bestellt ..............................................196, 229, 346, 350, 363
Bestellung .........................................................353, 388, 389
Bestellvorschlag ................................................................390
Bestellvorschlag errechnen...............................................389
Betrag................ 43, 44, 47, 48, 199, 234, 390, 391, 444, 463
Betreff........................................................145, 409, 411, 417
Betriebswagen ........................................................89, 91, 93
Betriebswirtschaftliche Auswertungen.......................446, 448
Bevorratungszeitraum .......................................................389
Bewegungsmelder.............................................349, 358, 361
Bewertungsart ...................................................................397
Bezeichnung .............. 46, 51, 52, 68, 72, 74, 75, 83, 91, 112,
113, 131, 142, 160, 161, 162, 164, 166, 170, 171, 173,
175, 180, 182, 183, 193, 194, 196, 198, 213, 217, 221,
225, 227, 229, 231, 236, 246, 256, 261, 295, 315, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 333, 334, 335, 336, 337, 343,
345, 346, 347, 350, 354, 355, 356, 359, 363, 365, 366,
367, 368, 369, 374, 376, 379, 380, 383, 390, 391, 393,
399, 403, 405, 427, 428, 429, 432, 445, 453, 455, 485,
487
Bilder.................................................168, 170, 175, 180, 181
Bindungs–/Rückgewinnungspotential.......438, 439, 440, 442,
443
Bindungspotential..............................................................438
bis MJ........................................................................366, 368
bis OP–Nr............................................................................51
Bonus......................................................................82, 83, 84
Briefanrede................................................138, 150, 154, 158
Buchhaltung ........................................................................65
Buchhaltungssoftware.........................................................66
Buchhaltungssysteme .........................................................11
Buchungen................................................................446, 448
Seite 602

P2 Handbuch Anhang C Index
Buchungssperre ................................................141, 151, 156
BW...................................................................................... 89
C
ccm................................................................................... 182
CFL................................................................................... 130
CFL–Datenqualitätsüberprüfung .......................481, 483, 484
CFL–Export (Volvo).......................................................... 468
CFL–Terminplaner............................................................ 130
CIS ............................................................................113, 115
CIS Codetabellen ..............................................113, 114, 115
CIS Fahrzeugimport ......................................................... 474
CIS Optionen.................................................................... 169
CIS Rechnung .................................................................. 169
CIS Status ........................................................................ 169
CIS–Daten........................................................................ 113
CIS–Übersicht Fahrzeuge .........................................311, 312
Client ............................................................................ 11, 13
Client starten ...................................................................... 13
Client–Server–Anwendung................................................. 11
Client–Server–Architektur................................................... 22
Code.............76, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
110, 111, 114, 115, 116, 117, 162, 171, 176
CRM ..........................................................138, 149, 153, 158
Customer–For–Life........................................................... 130
Customer–Information–System ........................................ 113
D
DAT .................................................................................. 256
DAT Import ....................................................................... 471
Data.................................................................................... 76
Datei................................................................................. 471
Dateiname...................................................66, 148, 169, 343
Daten.....................................................25, 34, 163, 171, 176
Datenaustausch ..............................................38, 40, 41, 467
Datenbank beenden ........................................................... 12
Datenbank ist Teil einer Synchronisation ......................... 480
Datenbank starten .............................................................. 12
Datensatz ....................................................69, 141, 151, 156
Datenschutz ......................................................140, 151, 155
Datenschutzklausel .......................................................... 156
Datenschutzklausel 1 ................................................140, 151
Datenschutzklausel 2 ........................................140, 151, 156
DATEV ............................................................................... 11
DATEV–Gegenkonto.......................................................... 66
Datum.............25, 26, 29, 142, 144, 145, 167, 205, 206, 207,
232, 310, 327, 339, 354, 374, 376, 378, 380, 382, 393,
411, 417, 422, 423, 424, 431, 432, 453, 459, 460, 478,
488
Datum Auftrag ...................................................147, 169, 343
Datum bis ...........29, 339, 342, 393, 416, 417, 421, 425, 426,
427, 428, 429, 430, 433, 435, 436, 446, 448, 453, 461,
466, 488
Datum Einkauf.................................................................. 455
Datum Rechnung ......................................147, 169, 312, 343
Datum Verkauf ................................................................. 455
Datum von..........29, 339, 342, 393, 416, 417, 421, 425, 426,
427, 428, 429, 430, 433, 435, 436, 446, 448, 453, 456,
460, 461, 466, 488
Dauer.................................................................145, 409, 411
DB Backup ....................................................................... 479
DB Log ......................................................................479, 481
Dekra...........................................................................70, 202
del..................................................................................... 355
Deutschland ..................................................................... 130
DFÜ.................................................................................. 339
Dienstfahrzeug ................................................................. 142
Dif........................................................................................90
Diff.............................................................................182, 454
Differenz............................................233, 319, 320, 332, 403
Differenz minus .................................................................403
Differenz plus ....................................................................403
differenzbesteuert..............................................250, 252, 253
Differenzbesteuerung............................92, 94, 250, 252, 253
Differenzen anzeigen ........................................................401
Differenzen bestimmen .............................................196, 229
Differenzerlös ......................................................................90
Dir E–Mail............................................................................65
Dir Fax.................................................................................65
Dir FiBu ...............................................................................66
Dir SMS...............................................................................65
Dispo–Code ......................................................348, 357, 360
Druck Auftrag ......................................................................54
Druck Rechnung .................................................................54
Drucken............ 201, 237, 238, 283, 289, 294, 305, 316, 375,
377, 379, 381, 384, 398, 399, 400, 402, 403, 405, 407,
433, 434, 435, 436, 437, 440, 443, 445, 446, 448, 449,
451, 452, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465
Drucken auf Auftrag ......................................................57, 58
Drucken auf Rechnung..................................................57, 58
Drucken bei Auftrag...................................................222, 227
Drucken bei Rechnung..............................................222, 227
Drucken mit Auswahl...........................................................15
Drucken Steuernummer ......................................................66
Drucken Zeilenpreise ........................................................227
Drucker................................................................................15
Druckereinstellung...............................................................16
Druckernamen.....................................................................15
Druckvorschau ..........................................434, 436, 437, 457
Durchschnittsek.................................................193, 213, 225
Durchwahl .....................................................................25, 34
E
EC .....................................................345, 362, 376, 390, 391
Eigene Adresse...................................................................66
Eigene Nummer ................................................131, 132, 134
Eigene Sperrungen freigeben ...........................................479
Eigener Anteil %........ 321, 322, 324, 325, 333, 334, 336, 337
Eine Generation ................................................................480
Einfügen..............................................................................72
Eingabe Lagerort...............................................................385
Eingabe Verkaufspreis ......................................................385
Eingabemasken ..................................................................22
Eingang Fahrzeug.............................................................310
Eingangsdatum .................................243, 248, 281, 287, 299
Einkauf ......... 91, 93, 199, 200, 233, 234, 235, 281, 287, 348,
357, 360, 363, 407, 463
Einkäufer...................................................................282, 288
Einkaufskonto............................................................282, 288
Einkaufspreis.............................................108, 257, 260, 261
Einlesen ...................... 29, 421, 431, 449, 454, 460, 471, 487
Einzel ........................ 144, 193, 194, 213, 217, 225, 315, 354
Einzel–EK..................................................193, 213, 217, 225
Einzelpreis......... 144, 321, 322, 324, 325, 333, 334, 336, 337
EK .......... 74, 75, 89, 108, 110, 111, 149, 153, 188, 198, 209,
231, 235, 353, 383, 403, 405, 455
EK bei OK 1 ......................................................................454
EK bei OK 3 ......................................................................454
EK Info ..............................................................................363
EK Rab 1.......................................................................71, 72
EK Rab 3...............................................................71, 73, 478
EKM schreiben..........................................193, 214, 217, 225
EK Ø..................................................................................405
EK–Preis ...................................................................390, 391
Seite 603

P2 Handbuch Anhang C Index
EK–Rabatte ........................................................................ 71
E–Mail .......................................................................137, 149
Empfangsdatum ................................................313, 316, 329
Empfohlener Einkaufspreis........................................282, 288
Empfohlener Preis............................................................ 269
Empfohlener Verkaufspreis ...............................246, 293, 304
Empfohlener Verkaufspreis Brutto.................................... 267
Ende................................................................................. 310
Ende Arbeit................................................................206, 420
Ende km ....................................................................164, 236
Endedatum................................................................164, 236
erfasst........................................................................317, 327
Ergebnis ....................................................................417, 445
erledigt.............................................................................. 410
Erledigt am ........................................................410, 414, 415
Erledigt durch ....................................................410, 414, 415
Erlösgruppe ..........42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 67, 68, 70, 193,
213, 217, 225, 348, 357, 360
Erlöskonten .................................................................. 37, 66
Erlöskonten neu einlesen und setzen............................... 478
Erlöskontenmatrix...........66, 67, 68, 69, 71, 90, 92, 193, 214,
217, 225
Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel...................88, 90, 91, 92
Erlöskonto ...............................66, 67, 68, 193, 214, 217, 225
Erlöskonto MwSt 1........................................................ 67, 70
Erlöskonto MwSt 2........................................................ 67, 70
Erlöskonto MwSt frei..................................................... 67, 70
Ermitteln Kuranzgruppen.................................................. 396
Errechnen EK-Preis.......................................................... 478
Errechnen Teileaufschlag................................................. 478
Ersatzteilcode....................................................111, 112, 113
Ersetzteilenr ..................................................................... 376
Ersetzung ......................................................................... 350
Ersetzungscode.................................................347, 357, 360
erstattet ............319, 320, 322, 320, 323, 324, 332, 333, 334,
335, 336, 341
Erstellen Lagerverjüngungs–Datei ................................... 455
Erstellen Preisdatei........................................................... 473
erstellt am..........................................................148, 169, 344
Erster Kontakt............................................139, 150, 154, 158
Erstzul. ..............................................................182, 484, 485
Erstzulassung....................................163, 171, 176, 246, 473
Erstzulassungskennzeichen............................................. 142
ET–Code ...........................................112, 113, 163, 171, 176
EU–Ausland ..............................................................138, 149
Eudora................................................................................ 65
exaktes Suchen.........................................................346, 347
Export......................................................................38, 40, 41
Exportieren..........................................23, 395, 454, 466, 487
Extern........................................................186, 199, 233, 444
Extern %........................................................................... 194
Extern (Lohn)...........................................................25, 26, 27
Extern Gesamt ................................................................. 194
Extern VK ..................................................................143, 167
Extras 395, 467, 475, 477, 478, 479, 481, 484, 485, 486, 487
F
Fahrer................................................142, 161, 162, 176, 296
Fahrgestellnummer...........111, 112, 142, 160, 161, 162, 170,
171, 176, 183, 189, 210, 246, 295, 312, 313, 318, 329,
331, 466, 472, 473483, 485, 486
Fahrgestellzuordnung........................................111, 112, 113
Fahrtenschreiber ...............................................163, 171, 176
Fahrzeug ..........70, 88, 91, 93, 107, 112, 141, 186, 190, 199,
234, 246, 269, 318
Fahrzeug aktualisieren ..............................................164, 236
Fahrzeugabgleich mit VCG .......................................484, 485
Fahrzeugabgleich VCG.....................................................484
Fahrzeuganalyse...............................................................487
Fahrzeugart...............................................242, 246, 299, 463
Fahrzeugart wechseln.......................................................273
Fahrzeugauftragsauswertung....................................463, 464
Fahrzeugauswertungen.............................................463, 464
Fahrzeugbestand .............. 181, 182, 244, 277, 278, 283, 289
Fahrzeugbestandsliste ......................................................464
Fahrzeugdaten ........................................................22, 38, 41
Fahrzeuge............ 40, 41, 135, 159, 160, 161, 170, 174, 200,
202, 203, 234, 240, 483
Fahrzeughandel ..................................22, 241, 244, 278, 297
Fahrzeughandel Konten................................................92, 94
Fahrzeugimport VFM.........................................................473
Fahrzeuginfo .............................................................164, 235
Fahrzeuginformation .................................................142, 161
Fahrzeugkategorien ................................................94, 95, 96
Fahrzeugnr........................................................................473
Fahrzeugoptionen .....................................107, 109, 110, 111
Fahrzeugpreis .............................................................89, 473
Fahrzeugstatus ................. 185, 203, 242, 299, 309, 310, 311
Fahrzeugstatus wechseln..................................................275
Fahrzeugtabellen88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113,
115, 116
Fahrzeugvariante ..........................................................88, 99
Fahrzeugverkauf ...............................................................146
FAQ.....................................................................................11
Farbcode...........................................................102, 103, 104
Farbe........ 103, 104, 162, 163, 171, 176, 182, 246, 312, 473,
485
Faxnummer ...............................................................137, 149
Fehlende Varianten aus VCG–Datei .................................102
Fehler........................................................................482, 484
Fehlerauffangkonto .............................................................66
Fehlerbemerkung ......................................................187, 204
Fehlerhaft..........................................................................482
Feld ...........................................................117, 119, 398, 450
Fenstergröße.................................................................16, 20
Fensterposition..............................................................17, 20
Fertig Endkontrolle ....................................................207, 420
Fertigstellen............... 244, 275, 277, 283, 289, 293, 300, 304
Festpreis .................................................61, 62, 63, 366, 368
Festpreispaket.....................................................................60
Festpreispakete kalkulieren.........................60, 61, 62, 63, 64
Festtextgruppe ..................................................50, 51, 52, 53
Festzeiten................................................................44, 47, 48
Filter ..........................................................................394, 402
Filtern ................................................................................394
Finanzierung .....................................................................253
Finanzierungsinfo..............................................................253
Firma.............................................................................65, 67
Firmendaten ........................................................................22
Firmennummer....................................................................65
Firmenparameter.......... 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80,
81, 478
Followup-Code ..........................................................319, 332
Formatierungen...................................................................11
Formulare..........................................................................121
Formularsteuerung........... 117, 120, 121, 122, 123, 201, 238,
283, 289, 294, 305
Fortbildung ..................................................................26, 425
FP............................................................61, 63, 64, 366, 368
Freie Erfassung.................................................................401
Fremd..................................................................70, 320, 333
Fremdarbeit...............................................321, 322, 333, 334
Fremdherstellern ...............................................................111
Seite 604

P2 Handbuch Anhang C Index
Fremdkosten .....................................................199, 200, 234
Fremdl. ......................................................................339, 340
Fremdleistung................................................................... 190
Frequently Asked Questions .............................................. 11
Führerschein .....................................................140, 151, 155
Führerscheinnr. .................................................140, 151, 155
Funktionsfenster................................................................. 15
Funktionsgruppe................................................348, 357, 360
FZG .................................................................................... 89
G
G ..............................................................145, 194, 355, 482
Garabtie VK...................................................................... 167
Garantie........25, 26, 27, 38, 40, 41, 193, 199, 213, 217, 233,
234, 314, 444
Garantie % ....................................................................... 194
Garantie / Jobs–Übersicht................................................ 339
Garantie Bonus .........................................................465, 466
Garantie extern................................................................... 70
Garantie gesamt............................................................... 194
Garantie VK...................................................................... 143
Garantieantrag .............82, 87, 131, 135, 315, 321, 322, 324,
325, 328, 335, 336, 337, 341
Garantieantrag erstellen.........................................................
Garantieart ................82, 83, 84, 85, 164, 236, 319, 332, 340
Garantieauswertungen ..................................................... 465
Garantiegruppe .......................................................82, 83, 84
Garantiestatus ...........................................................340, 342
Garantietabellen ....................................82, 84, 85, 86, 87, 88
Garantieverwaltung ...........................313, 328, 339, 340, 342
Gebiet........................................................138, 150, 154, 158
Gebrauchtwagen .............................................89, 91, 93, 472
Geburtsdatum............................................138, 150, 154, 158
Geht.................................................................................. 419
Geliefert.....................................................................196, 229
Gelöscht ............................................................349, 358, 361
Geplant............................................................................. 309
Geplant für........145, 147, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,
417
Geplant von .......................................................410, 414, 415
Geplanter Verkaufspreis............................................293, 304
Geplanter VK nach # Tagen............................................. 267
Gesamt.........61, 63, 145, 269, 315, 339, 340, 354, 438, 441,
444, 445, 449, 463, 482
Gesamtauswahl der Fahrzeuge ................................439, 442
Gesamtpreis .............193, 213, 217, 225, 321, 322, 324, 325,
333, 334, 336, 337
Gesamtzeit ................................................................320, 333
Gesehen am......................................................140, 151, 155
Gezählt......................................................................401, 402
Gezählte Menge ............................................................... 399
GPSS ........................................................................190, 218
GPSS Auswahl Sequenz...........................................365, 367
GPSS verwalten ........................................................365, 367
GPSS–Auswahl................................................................ 219
GPSS–Importdatei.............................................................. 38
GPSS–Info ................................................................161, 363
GPSS–Nr.....................................61, 219, 365, 366, 367, 368
GPSS–Paket .............60, 61, 62, 63, 130, 131, 132, 365, 367
GPSS–Paketpreisabfrage .................................161, 363, 365
GPPS–Paketverwaltung............................................372, 373
Grafische Zeitenauswertung......................................... 24, 27
Greiferliste.................................................................200, 237
Größenschalter................................................................... 14
Grund des Ergebnisses.............................................414, 415
Gruppe ..............................................145, 147, 410, 414, 415
Gültig ab....................................................................... 32, 35
Gültig bis .................................................................28, 32, 35
Gültig von............................................................................28
Gültigkeit .......................................................................83, 84
Gutschrift drucken .....................................................283, 289
Gutschrift Theke extern.......................................................70
Gutschrift Werkstatt extern..................................................70
Gutschrift Werkstatt intern...................................................70
Gutschriftart...............................................................250, 252
Gutschriftempfänger..................................250, 252, 280, 286
Gutschriftnummer..............................................................250
Gutschriftzahlungsart ........................................................250
Gutzeit...............................................................................233
GW ......................................................................................89
H
Händlerbestellnr ........................312, 374, 376, 379, 381, 383
Händlernummer ......................................................37, 39, 41
Händleroption.......................... 89, 91, 93, 107, 261, 263, 264
Haupt OP ..................................................321, 322, 333, 334
Hauptmarke.........................................................................65
Hauspreis..........................................................................473
Helpdesk .............................................................................11
Herstelleranteil % ...... 321, 322, 324, 325, 333, 334, 336, 337
Herstellercode .....................................................................61
Herunterfahren ....................................................................13
Hintergrund Archiv.....................................................122, 123
Hintergrund Kopie .....................................................122, 123
Hintergrund Original ..................................................122, 123
Hintergrundgrafiken...........................................................121
Hinweis.............................. 140, 151, 155, 186, 203, 204, 393
Hinzufügen ................................................173, 180, 399, 450
HO.......................................................................................89
Hobby........................................................138, 150, 154, 158
H–OP ........................................................................320, 333
HS .......................................................................................11
Hubraum ...................................................................246, 473
I
I ......................................................................145, 194, 354
ID ........................................................................20, 421, 460
Identifikation ........................................24, 137, 149, 153, 158
im Haus.....................................................................246, 299
Import Herstellerdaten.......................................................481
IN 89
inaktiv................................................................................136
incl. abgeschlossener Aufträge .........................................306
incl. ehemaliger Mitarbeiter .................................................22
incl. Inaktive ..............................................................136, 160
Info ....... 83, 85, 114, 141, 151, 156, 186, 187, 203, 204, 248,
341, 349, 358, 361, 379, 385, 409, 410, 414, 415, 418
Info 1 .................................................................................312
Info 2 .................................................................................312
Info erzeugen ....................................................................246
Info Verkauf...............................................................187, 208
inkl. Abgeschlossene der letzten # Tage...................411, 413
inkl. Einträge der nächsten # Tage............................411, 413
Innenausstattung.............. 106, 107, 162, 163, 171, 176, 246,
312, 485
Innenausstattungscodes ...........................................106, 107
ins......................................................................................355
Instandsetzung..............................................................92, 94
Instandsetzung / Aufbereitung...........................................269
Instandsetzungsarbeit .............................................89, 92, 94
Int ......................................................................................136
Interessenten ....................................................125, 135, 136
Interessenteneingabe........................................................157
Interessentengruppe .................................................145, 147
Seite 605

P2 Handbuch Anhang C Index
Interface ........................................................................... 135
Intern .................................193, 199, 213, 217, 225, 233, 444
Intern %............................................................................ 194
Intern (Lohn)............................................................25, 26, 27
Intern Gesamt................................................................... 194
Intern VK ...................................................................143, 167
Inventur .....353, 385, 396, 397, 398, 400, 402, 404, 406, 408
Inventur abbrechen........................................................... 397
Inventur abschließen ........................................................ 408
Inventur eröffnen .......................................................397, 398
Inventurbewertung drucken.............................................. 404
Inventurbewertungsliste drucken...................................... 404
Inventurdifferenzliste drucken........................................... 402
Inventurwert...................................................................... 406
Ist Zeit..........................................................28, 232, 233, 426
Ist–Std. ........................................................................29, 431
J
Ja ...... 189, 197, 201, 210, 230, 239, 279, 285, 308, 373, 392
Jahr ...................................................................444, 449, 463
Jetzt...................................................................205, 206, 207
Job..... 315, 319, 320, 321, 322, 331, 332, 334, 335, 339, 343
Job–Nr.................................................................61, 313, 329
Job Rücksendecode..................................................313, 329
Job Status .................................................................313, 329
Jobs...................................................................318, 319, 331
Justieren Originalteilenummer.......................................... 478
K
K ..................................................................................... 102
Kalkulation.................................266, 267, 348, 357, 360, 445
Kategorie – ID .............................................................. 95, 96
Kategorie Ausgang........................................................... 248
Kategorie Bestand............................................................ 248
Kategorie Eingang............................................................ 248
Kategorie Fahrzeughandel ................................94, 95, 96, 97
Kategorieeingang ......................................................241, 298
KBA HS–Nr .......................................163, 162, 171, 176, 485
KBA TS–Nr........................................162, 163, 171, 176, 485
Kd..................................................................................... 136
Keine Werbung..................................................140, 151, 155
Kennwort ............................................................................ 14
Kennzeichen.............142, 148, 160, 161, 162, 171, 176, 183,
310, 313, 314, 318, 329, 331, 473, 484, 487
Kfzbriefnr...................................162, 163, 171, 176, 473, 485
Kilometer ...................................................................160, 182
Kilometerstand ..........................................142, 318, 331, 473
Kilometerstand Ausgang ...........................................292, 303
Kilometerstand Eingang ............................................281, 287
Klasse................................................................140, 151, 155
Klein ................................................................................. 390
Kleinteile........................................................................... 389
KlickTel............................................................................. 139
Klimaanlage.......................................................163, 171, 176
km Eingang ...................................................................... 237
km-Stand.......................................................................... 167
Km–Stand Ausgang...................................187, 204, 207, 248
Km–Stand Eingang....................................187, 204, 207, 248
Koli ................................................................................... 382
Kommentar....................................................................... 137
Kommissionswagen.................................................89, 91, 93
Kommt.............................................................................. 419
Kommunikation................................................................. 135
Konfiguration – Datensicherung ....................................... 480
Kontakt .........24, 34, 137, 140, 149, 151, 153, 155, 158, 186,
189, 204, 210, 487
Kontakt 1 .......................................................................... 482
Kontakt 2...........................................................................482
Kontaktanlass....................................127, 128, 409, 416, 417
Kontaktart..........................................................................417
Kontaktsperre............................140, 151, 155, 186, 203, 204
Konten...............................................67, 89, 91, 93, 269, 270
Konten Fahrzeughandel..........................................88, 90, 92
Konten neu einlesen..................................193, 214, 217, 225
Kontenplan..........................................................................22
Konto Basisbetrag MwST AT Haben...................................66
Konto Basisbetrag MwST AT Soll .......................................66
Konto Garantie ....................................................................66
Konto MwSt.........................................................................66
Konto MwSt AT ...................................................................66
Konto Vorsteuer ..................................................................66
Kontonummer............. 65, 68, 89, 91, 93, 119, 141, 148, 151,
156, 169, 199, 234, 314, 343
Kopien...................................................15, 16, 121, 122, 123
Kopienanzahl ....................................................................121
Korrektur ...........................................................................421
Korrektur Anwesend..........................................................422
Korrektur Auftrag...............................................................423
Korrektur Nebenzeit ..........................................................424
Korrektur Pause ................................................................424
Korrigieren.........................................................................482
Kostenstelle................. 38, 39, 41, 68, 70, 193, 214, 217, 225
Kostenvoranschlag..................................................53, 70, 73
Krank...................................................................................26
Krankheit...........................................................................426
Kredit.................................................................141, 151, 156
Kreditlimit ..........................................................141, 151, 156
Kunde....... 125, 128, 129, 135, 136, 142, 145, 147, 160, 161,
162, 171, 176, 186, 189, 203,210, 252, 253, 255, 296,
310, 313, 315, 318, 329, 331, 411, 413, 417, 458, 485
Kundenanteil % ......... 321, 322, 324, 325, 333, 334, 336, 337
Kundendaten.......................................................................22
Kundeninformation ............................145, 188, 189, 209, 210
Kundenkontakte Jaguar ....................................................470
Kundenkontakte LandRover..............................................469
Kundenname.....................................................................486
Kundennummer........ 136, 137, 148, 149, 153, 188, 209, 250,
252, 253, 255
Kundenstammblatt drucken...............................................139
Kunderef............................................................................312
Kur.....................................................................................455
Kuranzgruppe............................348, 357, 360, 361, 405, 407
Kürzel............................................................................24, 34
KW ......................................................89, 182, 246, 472, 473
L
L ........................................................................................65
Lackfarbe ..........................................................102, 103, 104
Lager........ 345, 348, 355, 357, 358, 360, 361, 363, 365, 367,
373, 384, 386, 388, 393, 396, 397, 398, 400, 402, 404,
406, 408, 478
Lagerbewegung ................................................384, 386, 478
Lagerentnahme .........................................................386, 388
Lagerort............ 346, 348, 350, 357, 360, 363, 387, 390, 391,
398, 403, 405, 455
Lagerort KfzBrief .......................................................281, 287
Lagerteil ....................................................348, 357, 360, 396
Lagerverjüngung ...............................................................454
Länderkennzeichen...........................................................129
Lastlogin........................................................................25, 34
Lastschrift..................................................140, 141, 151, 156
Laufzeitende......................................................................253
Layer ...................................................................................17
Layout ...............................................................121, 122, 123
Seite 606

P2 Handbuch Anhang C Index
Leasingende......................................................163, 171, 176
Leasingfahrzeug............................................................... 142
Leihwagen........................................................................ 149
Leistungsgrade................................................................. 426
Letzte Änderung ................................141, 151, 156, 165, 312
Letzte Bestellung...............................................349, 358, 361
Letzte Inventur...................................................349, 358, 361
Letzte Sendung ................................................................ 316
Letzter Besuch ..........................................163, 171, 176, 487
Letzter Einkauf ..................................................349, 358, 361
Letzter km–Stand ..............................................163, 171, 176
Letzter Thekenverkauf.......................................139, 150, 154
Letzter Verkauf ..................................................349, 358, 361
Letzter Vorbesitzer ........................................................... 246
Letzter Werkstattbesuch....................................139, 150, 154
Lfd.Nr................................................................................ 182
Lief.................................................................................... 136
Lieferant ............................................................136, 250, 252
Lieferanten Nr................................................................... 382
Lieferantenauftrag .....................................374, 376, 378, 380
Liefermenge ..................................................................... 383
Liefertermin fest................................................................ 312
Liefertermin vorläufig........................................................ 312
Liefertermin Wunsch......................................................... 312
Listen nach Selektionen ............................................450, 452
Listenauswahl............................................................446, 447
Lizenznummer.................................................................... 66
LJ ..............................................................................390, 392
Log–Eintrag...................................................................... 489
Loginname.................................................................... 25, 34
Lohn ...........38, 40, 41, 61, 71, 190, 199, 200, 214, 217, 234,
339, 340, 369
Lohngruppe ........................................................................ 75
Lohnsatz.........22, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 73, 74, 75, 193,
213, 217, 225, 445
Lohnsätze................................................73, 74, 75, 217, 234
Löschen..........53, 59, 63, 173, 180, 195, 266, 322, 325, 335,
337, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 432, 487
Löschen Bestellbestände ................................................. 478
LVP............................................................................454, 455
M
M ...... 112, 142, 160, 182, 310, 345, 363, 390, 391, 458, 482
Man Soll ....................................................................232, 233
maporama ........................................................................ 139
Marke .........37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 61, 66, 67, 68, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 89, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 121, 122,
123, 162, 170, 175, 193, 214, 217, 225, 246, 295, 310,
347, 356, 359, 366, 368, 398, 403, 433, 438, 441, 449,
463, 464, 473, 478
Marken ............................................................................... 37
Markencode...................................................................... 112
Markenkürzel...................................................................... 61
Marketing.................................................................38, 40, 41
Material......................................................................339, 340
Mehrwertsteuer .........................................................138, 269
Mehrwertsteuersatz.................................................67, 80, 81
Meldungen.................................................................318, 327
Menge ...............................................198, 231, 353, 387, 388
Mengeneinheit...................................................347, 356, 360
Menü .................................................................................. 14
Menüeintrag ....................................................................... 15
Menüleiste.......................................................................... 14
Menütitel............................................................................. 14
Merkmale...................186, 193, 204, 213, 217, 225, 247, 248
Mietwagen ...............................................................89, 91, 93
mit Abgrenzungsdatum..................................................... 475
Mitarbeiter ........ 22, 23, 30, 36, 145, 147, 232, 327, 387, 421,
431, 456, 460
Mitarbeiter Id .......................................................................24
Mitarbeiter Stundenübersicht ....................................459, 461
Mitarbeiter–Auswahl............................................................16
Mitarbeiterdaten ..................................................................22
Mitarbeiternummer ....................418, 422, 423, 424, 425, 426
Mitarbeiterstatus................................................................458
MJ ....................................... 99, 160, 182, 312, 483, 485, 487
Mobilität.....................................................................186, 204
Modell................................................................147, 472, 486
Modellcodes ..................................................................97, 98
Modell–Id.............................................................................97
Modelljahr........... 99, 100, 101, 142, 162, 170, 171, 176, 237,
246, 256, 261, 318, 331, 367, 369, 466, 486
Modellmonat......................................................162, 171, 176
Modellreihen......................................................125, 126, 127
Modellvariante...........................................................112, 113
Monate ..............................................................................460
Monatsorder ..................................................................71, 73
Monteur ............................. 165, 172, 178, 187, 204, 310, 458
Monteurauswertungen...............................................461, 462
Monteurzeiten ...................................................................233
Monteurzeiten (Abrechnungsgrundlage) ...................232, 233
Motorcodes ...............................................................104, 105
Motornummer............................................163, 171, 176, 312
Motorseriennr. ...................................................162, 171, 485
Motortyp ............................................162, 163, 171, 176, 485
MS Excel.............................................................................23
MS Word ...........................................................................490
MW......................................................................................89
MwSt .........................................................................199, 234
MwSt frei ...........................................138, 149, 153, 188, 209
MwSt. AT...................................................................199, 234
MwSt. Code..... 65, 66, 81, 193, 214, 217, 225, 348, 357, 360
MwSt–Konto........................................................................81
N
Nachname.........................................................................483
Nächste AU .......................................................163, 171, 176
nächste BU........................................................163, 171, 176
Nächste HU.......................................................163, 171, 176
Nächste Inspektion............................................163, 171, 176
Name.............. 25, 30, 34, 161, 200, 237, 317, 318, 376, 378,
380, 382, 384, 431, 460, 482
Name 1........................................................................65, 487
Name 2..............................................................................487
Name 3..............................................................................487
Name des Autohaus............................................................14
Namen.......................................................................150, 154
Nebeneinander....................................................................17
Nebenzeit..........................................................................424
Nein...................................................189, 197, 210, 230, 279
Nettopreis..........................................................349, 358, 361
Nettopreisaufschlag.................................................38, 39, 41
Neu....... 40, 47, 58, 77, 84, 92, 101, 152, 175, 294, 321, 324,
334, 336, 359, 385, 387, 389, 429, 432
Neuanlage.........................................152, 175, 178, 202, 359
Neue Menge..............................................................376, 379
Neue Tätigkeit ...................................................145, 410, 412
Neue Tätigkeit planen ...............................................145, 159
Neuer Auftrag............................................................202, 203
Neuer Beleg ......................................................................385
Neuer Interessent..............................................................157
neuer Job ..........................................................................226
Neuer pot. Auftrag.............................................................413
Neuwagen ...............................................89, 91, 93, 299, 472
Seite 607

P2 Handbuch Anhang C Index
Nummer............191, 212, 215, 221, 223, 320, 323, 332, 335,
421, 458
Nummer in Auftrag ....................................................131, 134
Nummer in Garantie ..........................................131, 133, 135
Nummer von Volvo............................................131, 132, 134
Nummernkreis Auftragsnummer................................120, 121
Nummernkreis Rechnungsnummer...........................120, 121
Nummernkreise .........................................................117, 118
nur Anstempeln .................................................422, 423, 424
nur ausgewählte Teile ...................................................... 455
nur Differenzen................................................................. 402
nur eigener Bestand ......................................................... 312
nur Monteure .................................................................... 459
nur Pakete mit Festpreisen anzeigen ................................. 62
nur Teile bis einschließlich Kuranzgruppe........................ 389
nur Teile mit Bewegungsmelder ....................................... 389
nur Ungezählt ................................................................... 402
NW ..................................................................................... 89
O
O ..................................................................................... 195
Occurencecodes ...............................................115, 116, 312
offen ................................................................................. 339
Offene Garantiearten.................................................164, 236
Öffnen........................168, 174, 181, 439, 440, 442, 443, 471
OK ........ 30, 74, 154, 159, 174, 181, 191, 194, 200, 205, 206,
207, 212, 214, 217, 219, 220, 222, 225, 227, 237, 257,
260, 262, 264, 297, 317, 318, 321, 322, 324, 325, 334,
335, 336, 337, 358, 361, 364, 370, 371, 372, 373, 374,
376, 378, 380, 382, 386, 391, 392, 393, 397, 398, 402,
408, 410, 414, 415, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 431,
434, 435, 437, 447, 448, 450, 451, 455, 457, 461, 462,
464, 467, 468, 469, 470, 474, 475, 480, 481
OK1 %.............................................................................. 454
OK3 %.............................................................................. 454
Operationen...............................................319, 320, 331, 333
Operationsnummer.............43, 44, 46, 48, 61, 144, 194, 315,
320, 332, 354
Operator ....................................................................398, 450
Opnr. bis........................................................................... 445
Opnr. von.......................................................................... 445
Option........................................108, 109, 257, 260, 262, 264
Optioncode.......108, 110, 111, 166, 173, 180, 256, 257, 261,
262
Optionen....................165, 170, 172, 175, 179, 246, 265, 269
Orderklasse ...................................................................... 385
Ordertype ......................................................................... 312
Original........................................................................16, 122
Originalteil ........................................................................ 131
Originalteilenr. ...........................................347, 356, 359, 403
Ort ...............................................65, 129, 136, 137, 482, 487
Österreich......................................................................... 130
Outlook............................................................................... 65
P
P0..............................................................................390, 392
P1..............................................................................390, 392
P2..............................................................................390, 392
Paket löschen................................................................... 373
Pakete .......................................................................365, 367
Paketübersicht.................................................................. 219
Papierfach .......................................................................... 15
Papierformat.........15, 30, 200, 237, 317, 318, 376, 378, 380,
382, 384, 431
Papierquelle ....................................................................... 15
Parameter......................................................................... 135
Pause ............................................................................... 423
Pause Beginn....................................................................419
Pause Ende.......................................................................419
Personalausweisnr............................................................151
Personalausweisnr............................................................155
Personalausweisnummer..........................................140, 151
PLZ......................................................................65, 482, 487
PM.....................................................................................239
Pos....................................................194, 226, 228, 315, 343
Positionen ......................... 181, 190, 194, 211, 220, 222, 387
Postleitzahl................................................128, 129, 130, 139
potentielle Aufträge ...................................................146, 412
Preis..........................................................149, 153, 188, 209
Preisaufschlag................. 38, 39, 41, 138, 149, 153, 188, 209
Preisdatei erstellen............................................................474
Preise........................................................282, 288, 293, 304
Preisfindung ......................................................................266
Preisinfo ....................................................................361, 363
Prio............................................................................145, 411
Priorität..............................................................145, 410, 411
Pro Divers .........................................................138, 149, 153
pro Woche.........................................................427, 428, 429
Probefahrt–Termin ............................................................410
Produkt..............................................147, 413, 414, 415, 455
Produktgruppe.............................................66, 348, 357, 360
Programm .................................................................488, 489
Programmeinstellungen (Fensterpositionen etc.)..............478
Programmfenster.................................................................15
Programmleiste ...................................................................14
PS .............................................................................246, 473
Q
Quelle................................................................166, 173, 180
QW90 Info.........................................................163, 164, 235
QW90–Info abgefragt................................................187, 208
R
Rab............................................................................346, 363
Rab.Grp.............................................................................453
Rab.Ist...............................................................................454
Rabatt................................................193, 213, 217, 225, 269
Rabatt % ...................................................193, 214, 217, 225
Rabattart .......................................................................71, 72
Rabattbetrag .............................................193, 214, 217, 225
Rabattgruppe ....... 71, 72, 138, 149, 193, 214, 217, 225, 348,
357, 360
Rabattgruppe Lohn....................138, 149, 153, 188, 209, 217
Rabattgruppe Teile.... 138, 149, 153, 188, 193, 209, 213, 225
Rabattgruppen ........................................71, 72, 73, 346, 478
Radiocode.........................................163, 171, 176, 312, 485
Rand links .................................................................122, 123
Rand oben.................................................................122, 123
Rand rechts...............................................................122, 123
Rand unten................................................................122, 123
R-Code..............................................................................316
Rechnung..............................................53, 63, 138, 200, 237
Rechnung drucken ....................................................294, 305
Rechnungsart............................................................253, 255
Rechnungsausgangsjournal..............................................446
Rechnungsdatum ab .........................................................486
Rechnungsempfänger....... 138, 149, 153, 186, 252, 253, 255
Rechnungsempfänger extern ....................................203, 204
Rechnungsempfänger Garantie ........................................204
Rechnungsempfänger gleich Kunde .........................291, 302
Rechnungsempfänger intern.............................................204
Rechnungsnummer.......... 117, 147, 169, 253, 321, 322, 334,
335, 343, 486
Referenz............................ 353, 374, 376, 379, 381, 383, 392
Seite 608

P2 Handbuch Anhang C Index
Reifenhersteller ................................................................ 312
Reparaturdatum ........................................................318, 331
Report Auswahl .................................433, 435, 436, 461, 464
Rest...........................................................................196, 229
Routinen....................................................395, 477, 478, 479
Rücksendedatum ............................................................. 343
Rückstände ...................................................................... 381
S
S ......................145, 147, 195, 320, 323, 333, 335, 411, 413
Sachkonto .........................................................135, 136, 148
Salesmanager Im–/Export ................................................ 470
Sammelbuchungsliste ...................................................... 447
Satz .................................................................................... 81
Satzformat.......................................................................... 66
Schadenverurs. Teil...................................................319, 332
Schließen .........160, 161, 164, 307, 312, 340, 342, 344, 346,
347, 363, 395, 416, 417, 434, 436, 437, 439, 440, 442,
443, 446, 447, 448, 450, 454, 455, 458, 459, 461, 462,
464, 465, 466, 471, 473, 481, 484, 486, 487, 489
Schließschalter................................................................... 14
Schnelldreher ................................................................... 389
Schweiz............................................................................ 130
Seitenränder..................................................................... 121
Selektionen........150, 154, 158, 439, 440, 442, 443, 486, 487
sendebereit................................................................327, 330
Sendebereit...................................................................... 327
Sendedatum ..............................................312, 313, 316, 329
Seq......................................................................61, 366, 368
Seq.Nr. ......................................................................367, 369
Seriendruck ...................................................................... 150
Server................................................................................. 11
Service ....................................................................38, 40, 41
Serviceheft ....................................................................... 246
Setzen Lagerteil ................................................395, 396, 478
Shift ...................................................374, 377, 379, 381, 383
SilverDAT ........................................................................... 11
Skontoprozent .............................................................. 78, 80
Skontotage ................................................................... 78, 80
Smess .............................................................................. 312
Sollbestand....................................................................... 403
Soll–Std.......................................................................29, 431
Sollzeiten...............................................27, 35, 232, 233, 426
Sollzeiten generieren...............................................28, 32, 35
Sollzeiten verteilen ....................................................232, 233
Sollzeitenausnahmen ................................................431, 432
Sollzeitenliste ..........................................................28, 32, 35
Sollzeitenprofil ...........27, 28, 32, 35, 426, 427, 428, 429, 430
Sollzeitenübersicht ....................................................430, 431
Sondervereinbarung..................................................250, 253
Sondervereinbarung erledigt ............................................ 253
Sonstige Tabellen..............................................128, 129, 130
Sonstige Zeiten ................................................................ 425
Sortieren............................................................................. 19
Sortieren nach .................................................................... 19
Sortierfenster...................................................................... 19
Sortierkriterium ................................................................... 19
Sortiermethode................................................................... 19
Sortierschlüssel ...........................................51, 124, 127, 128
Source.............................................................................. 256
Spalte ............................................................................... 114
Spaltenreihenfolge ............................................................. 20
Spaltentitel.......................................................................... 19
Speichern ..........................................................469, 470, 474
Speicherort........................................................148, 169, 344
Speicherort Archiv .....................................................122, 123
Stadtplan .......................................................................... 139
Stammdaten..... 22, 30, 37, 42, 47, 50, 51, 52, 53, 60, 65, 66,
68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88,
90, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 109,
110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 136, 148, 152,
157, 159, 170, 174, 181, 182, 184, 240, 319, 332, 478
Standardtext..............................................................122, 123
Standkosten ..............................................................266, 267
Standkosten nach # Tagen ...............................................267
Standort.............................................................................182
Start km.....................................................................164, 236
Startdatum.................................................................164, 236
Status....... 164, 235, 236, 246, 316, 319, 331, 341, 410, 414,
415, 458
Status Ankaufauftrag.........................................................250
Status der Datenbank..........................................................15
Status Verkaufsauftrag......................................................253
Statuscode ........................................................................312
Statusleiste..........................................................................15
Std.....................................................................................421
Stempeljournal ..........................................................456, 457
Stempeluhr.......... 27, 418, 419, 420, 426, 427, 428, 430, 431
Stempelzeit .......................................................................421
Stempelzeiten (aus BDE)..................................................232
Steuernummer ............................................66, 138, 149, 153
Stockorder.....................................................................71, 73
Straße .................................................................................65
Strasse..............................................................137, 482, 487
Strg....................................................374, 376, 379, 381, 383
Stückzahl...........................................................................144
Stunden.............................................................444, 445, 458
Stunden anwesend............................................................460
Stunden Arbeitszeit ...........................................................460
Stunden Fortbildung..........................................................460
Stunden Krankheit.............................................................460
Stunden Nebenzeit............................................................460
Stunden Pause..................................................................460
Stunden Produktiv.............................................................460
Stunden Urlaub .................................................................460
Stundenart.............................................................25, 26, 232
Stundenauswertung ......................................................25, 34
Stundenübersicht Mitarbeiter ............................................459
Suchbegriff ................................................................371, 453
Suchen............. 45, 54, 55, 61, 108, 109, 136, 160, 161, 182,
191, 259, 263, 346, 347, 362, 370, 371, 453, 486, 488
Suchenbegriff ....... 54, 55, 108, 136, 137, 160, 161, 182, 183,
259, 263, 306, 312, 346, 347, 369, 370, 371
Suchname24, 34, 65, 136, 137, 138, 148, 149, 153, 158,
169, 250, 252, 253, 255, 280, 286, 291, 302, 314, 343
Suchvorgänge .....................................................................15
Suchwort ........ 45, 54, 55, 108, 136, 160, 161, 182, 183, 191,
259, 263, 306, 312, 346, 347, 369, 370, 371, 453, 488
Summen....................................147, 268, 269, 319, 332, 413
Symbol ................................................................................14
Symbolschalter....................................................................14
Symptom.............................................................................85
Symptomcode ...............................................85, 86, 319, 332
Symptomcodes .............................................................85, 86
Symptome ...............................................82, 85, 86, 319, 332
Systemlog .................................................................487, 489
T
Tabelle ......................................................................117, 119
Tabelle sortieren .................................................................19
Tage.................................. 127, 128, 313, 329, 411, 413, 460
Tage bis Abgang ...............................................................454
Tage seit Anforderung.......................................................343
Seite 609

P2 Handbuch Anhang C Index
Tagesbericht..................................................................... 416
Tagesende ................................................467, 475, 476, 477
Tagesorder................................................................... 71, 72
Tagesübersicht..........................................................458, 459
Tastenkombination ............................................................. 15
Tätigkeit.....................................................145, 409, 410, 412
Tätigkeiten / pot. Aufträge ................................................ 411
Tätigkeitstyp ..................................................................... 145
Teil.........................70, 71, 190, 191, 195, 211, 212, 214, 370
Teil / Teile angefordert...................................................... 340
Teil / Teile eingesendet .................................................... 340
Teile........ 38, 40, 41, 199, 200, 234, 319, 323, 324, 325, 331,
335, 336, 337, 345, 346, 347, 355, 358
Teileart ..............................................................348, 357, 360
Teileauswertungen ............................................450, 452, 454
Teilebestellung ..................................................388, 391, 393
Teilebezeichnung ............................................................. 135
Teilebezeichnung verschönern......................................... 478
Teiledispo..........................195, 196, 197, 200, 229, 230, 237
Teilehistorie ...............................................................393, 394
Teileinfo.............................................................196, 229, 356
Teileinformationen............................................................ 355
Teilekatalog ...................................................................... 131
Teilenummer ..............37, 130, 131, 135, 144, 194, 196, 198,
229, 231, 315, 323, 324, 325, 343, 335, 336, 337, 345,
347, 354, 356, 359, 362, 363, 365, 367, 369, 374, 376,
378, 380, 382, 387, 390, 391, 393, 398, 405, 453, 455
Teilerücksendung ......................................................342, 343
Teilestatus.................................................................185, 203
Teiletyp............................................................................. 407
Teileumsetzungen ............................................................ 135
Teileverkauf........................................................................ 66
Telefon ......................................................................136, 137
Telefon 1 .......................................................................... 487
Telefon 2 .......................................................................... 487
Telefonnummer .........................................................137, 149
Termin Abholung ...............................................205, 206, 237
Termin Werkstatt .......................................................205, 237
Termine .....................................185, 237, 309, 310, 409, 420
Terminfeld .........................................................43, 44, 47, 48
Terminmonate ...................................................43, 44, 47, 48
Text ...........................................................................220, 222
Text Druckzeile............................................................. 78, 80
Textanzeige.................................................................. 78, 80
Textbausteine..................................................................... 53
Textdatei erstellen ............................................................ 328
Texte .................................................................53, 54, 56, 57
Textnummer ......................................................54, 55, 57, 58
Theke extern ...............................................................70, 185
Thekenverkauf.............................................70, 142, 184, 185
Timestamp........................................................................ 355
Titel............................................................................482, 487
Titelleiste .................................................................13, 14, 17
Total ................................................................................. 416
Transport...........................................................137, 149, 153
Transport-prio................................................................... 312
Treibstoff .......................................................................... 246
Türschl.............................................................................. 485
Türschl.–Nr....................................................................... 312
Typ ............................66, 67, 68, 70, 147, 355, 413, 414, 415
U
ÜB ...................................................................................... 90
Überführung ................................................................. 92, 94
Überführungskosten ........................................90, 92, 94, 269
Übergabe aller Adressen an Fibu..................................... 478
Überlappend....................................................................... 17
Übernehmen .....................................................268, 391, 473
Übersicht Arbeitstexte .......................................................215
Übersicht Fahrzeugbestand ..............................................246
Übersicht Fahrzeuge.........................................241, 294, 297
Übersicht Garantieanträge ................................................327
Übersicht Garantiestatus...................................................340
Übersicht Jobs ..................................................................339
Übersicht Lohnsätze..........................................................235
Übersicht Sequenzen..........................................................61
Übersicht Tätigkeiten.........................................................411
Übersicht Tätigkeiten / pot. Aufträge .................................414
Übersicht Teile ..................................................................347
Übersicht Teilerücksendung..............................................342
Übersicht Texte .................................................................221
Überstunden......................................................................426
Uhrzeit.........................................................................15, 409
Uhrzeit bis .........................................422, 423, 424, 425, 426
Uhrzeit von ........................................422, 423, 424, 425, 426
Umsätze kumuliert.............................................................436
Umsatzliste nach Positionen .............................................433
Umsatzsteuer–Identifikationsnummer .......................138, 149
Umsetzungstabellen..........................................130, 132, 133
Unfallfahrzeug ...................................................................246
Unser Verkaufspreis..........................................................246
Untereinander .....................................................................17
Untergruppe ......................................................125, 126, 127
Untermenü ..........................................................................14
unzulässige Menge ...........................................................388
upd ....................................................................................355
Urlaub..........................................................................26, 425
Ursachecode .................................................87, 88, 319, 332
Ursachen.................................................82, 87, 88, 319, 332
Ursachencodes .............................................................87, 88
USA...........................................................................138, 149
Ust. IdNr....................................138, 149, 153, 188, 209, 252
V
VAK.........................................................................89, 91, 93
VAK MwSt 1 ..................................................................68, 70
VAK MwSt 2 ..................................................................68, 70
VAK MwSt frei ...............................................................67, 70
VAK–Konto.......................... 68, 193, 214, 217, 225, 293, 304
Variante........ 61, 99, 100, 101, 112, 113, 162, 170, 171, 176,
237, 246, 312, 318, 331, 366, 368, 472, 483, 485, 487
Varianten...............................................88, 99, 100, 101, 102
VCG Daten........................................................318, 331, 474
VCG Fahrzeugimport ........................................................474
VCG-Daten........................................................................295
VCG–Daten...............................................................162, 171
vcgfahrzeug.txt..................................................................100
VCGFahrzeuge .........................................................318, 331
vcgfahrzeuge.txt................................................................102
Verbuchen......................... 374, 377, 379, 381, 383, 386, 387
Verfügbar ..................................................................196, 229
Verfügbare Spalten .............................................................19
Vergleich Bestellung Orderklasssen..................................452
Vergleich Orderklasse 1 zu 3 ....................................452, 454
Vergütung durch Volvo Car Germany ...............................339
Verkauf........... 88, 91, 93, 137, 149, 153, 163, 171, 176, 199,
233, 246, 253, 290, 292, 301, 303, 363, 407, 409, 463
Verkauf 1...........................................................348, 357, 360
Verkauf 2...........................................................348, 357, 360
Verkäufer...........................................250, 253, 292, 303, 312
Verkäufersteuerung...................................................123, 145
Verkäufersteuerungstabellen ............123, 124, 125, 126, 127
Verkaufsdatum ..................................................248, 292, 303
Verkaufsdetails..................................................................253
Seite 610

P2 Handbuch Anhang C Index
Verkaufsgruppe .................................................125, 126, 127
Verkaufsgruppen .......................................................125, 126
Verkaufsinfo ..............................................................182, 246
Verkaufskonto ...........................................................293, 304
Verkaufsphase ..........................................147, 413, 414, 415
Verkaufsphasen ............................................................... 124
Verkaufspreis ............................................108, 256, 260, 261
Verkaufsprozess............................................................... 124
Verkaufstyp ...............112, 113, 142, 160, 162, 170, 175, 295
Verkaufte Zeit ................................................................... 233
Verpackung .......................................................347, 357, 360
Verrechnungssatz .............................................................. 73
Version ....................................................................38, 40, 41
VFM.................................................................................. 256
VIPS–Auftragsnr............................................................... 382
VJ ..............................................................................391, 392
VK...............89, 108, 110, 111, 166, 173, 180, 182, 198, 231,
314, 353, 383, 455
VK 1...........................................................149, 153, 188, 209
VK 2...........................................................149, 153, 188, 209
VK Extern ..................................................................... 74, 75
VK Fest......................................................61, 62, 63, 64, 365
VK Garantie.................................................................. 74, 75
VK Gesamt ....................................................................... 454
VK Intern ...................................................................... 74, 75
VK Ist................................................................................ 445
VK Rab............................................................................... 71
VK Soll.............................................................................. 445
VK1..............61, 345, 350, 363, 365, 367, 369, 370, 372, 405
VK1 (incl. MwSt)........................................................346, 363
VK2......................61, 345, 350, 363, 365, 367, 369, 370, 372
VK2 (incl. MwSt)........................................................346, 363
VK–Rabatte ........................................................................ 71
VO .....................................................................160, 162, 175
Volvo .................................................................................. 11
Von AT–Wert.............................................................200, 234
von MJ.......................................................................366, 368
von OP–Nr.......................................................................... 51
Vorführwagen ..........................................................89, 91, 93
Vorname............................................................482, 483, 487
Vorschau ..........399, 402, 404, 406, 434, 435, 437, 451, 457,
462, 464
VRM History ..................................................................... 485
VST–Nummer....................321, 322, 333, 334, 365, 367, 369
VW...................................................................................... 89
W
Wagentyp ......................................................................... 472
Warenausgang ..........................................................353, 385
Wareneingang ...........................................................353, 385
Wdh.–Reparatur ........................................................187, 204
Web–Adresse............................................................137, 149
Weiter....... 241, 242, 243, 244, 274, 275, 276, 277, 279, 280,
281, 282, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 298, 299,
300, 302, 303, 304
Werbetext ........................................................................... 66
Werksoption ............................89, 91, 93, 107, 256, 258, 260
Werkstatt extern ..................................................70, 203, 314
Werkstatt intern .................................................................. 70
Werkstatt Termin .............................................................. 310
Werkstattauftrag................................................................202
Werkstattauswertungen.............................456, 458, 459, 461
Werkstattvorgänge ..............................................................66
Wert...................................................117, 119, 399, 450, 455
Windows–Druckerfenster .............15, 29, 200, 237, 375, 377,
379, 381, 384, 392, 400, 403, 405, 407, 431, 433, 435,
436, 446, 448, 449, 451, 456, 460, 461, 464, 475, 476
WO......................................................................................89
Wochen.............................................................................460
Wochenbericht ..................................................................416
Wochentag ..................................................................29, 431
Word..................................................................................139
X
X ..............................................................................320, 333
X–Pos Kopf ...............................................................122, 123
Z
Zählbestand ..............................................................400, 403
Zählen ...............................................................................473
Zählliste drucken .......................................................398, 399
Zählmengen eingeben.......................................................400
Zahlungsart .......... 76, 77, 138, 141, 149, 151, 153, 156, 186,
204, 253, 282, 288, 292, 303
Zahlungsbedingung........ 78, 79, 80, 138, 149, 153, 186, 204,
253, 293, 304
Zahlungshinweis .......................................................250, 253
Zahlzieltage...................................................................78, 80
ZB........................................................................................89
Zeit ............. 43, 44, 47, 48, 61, 144, 145, 194, 205, 206, 207,
232, 315, 321, 322, 327, 333, 334, 354, 365, 367, 369,
370, 411
Zeit Ist .................................................................26, 310, 327
Zeit Soll .......................................................26, 232, 233, 310
Zeiten ....................................................................24, 25, 185
Zeiten drucken ..................................................................317
Zeitpunkt der Datensicherung ...........................................480
Zeitraum............................................................................397
Zinsen ...............................................................................267
Zinsfrei ab .........................................................................267
ZU .......................................................................................90
zu erledigen bis .................................................................410
Zubehör...................................................................89, 92, 94
Zugang..............................................................................455
Zulassung..............................................................92, 94, 458
Zulassungsdatum......................................292, 303, 318, 331
Zulassungskennzeichen....................243, 246, 292, 299, 303
Zulassungskosten ...........................................90, 92, 94, 269
Zündschl............................................................................485
Zündschlüsselnummer ..............................163, 171, 176, 312
Zurück .......................................................282, 288, 293, 304
Zurücksetzen Auftragstatus...............................................478
Zusatz .............. 139, 148, 152, 154, 156, 161, 165, 170, 172,
175, 177, 178, 186, 203
Zusatzausstattung.............................................108, 110, 111
Zusatztext..................................................................250, 253
Zutreffend..................................................................439, 442
Zutreffende................................................................438, 441
Zwischensumme .......................................199, 200, 234, 269
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