BVI Jahrbuch 2009
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Wertentwicklung der <strong>BVI</strong>-Publikumsfonds in Prozent<br />
Aktienfonds<br />
Anlageschwerpunkt<br />
Deutschland<br />
Aktienfonds<br />
Anlageschwerpunkt<br />
weltweit<br />
Rentenfonds<br />
Anlageschwerpunkt<br />
Euro<br />
Rentenfonds<br />
Anlageschwerpunkt<br />
weltweit<br />
Mischfonds<br />
Anlageschwerpunkt<br />
Euro<br />
Offene<br />
Immobilienfonds<br />
durchschnittliche<br />
jährliche Rendite<br />
in %<br />
1,27<br />
-1,03<br />
6,04<br />
-2,86<br />
-1,99<br />
4,57<br />
2,91<br />
3,41<br />
5,46<br />
0,77<br />
2,83<br />
5,14<br />
2,04<br />
1,38<br />
4,69<br />
4,13<br />
3,93<br />
5,22<br />
-9,8<br />
-13,5<br />
-18,2<br />
Investmentfonds 2008: Bewährungsprobe eines Anlagekonzepts<br />
6,5<br />
3,9<br />
15,4<br />
10,6<br />
14,7<br />
5 Jahre<br />
10 Jahre<br />
20 Jahre<br />
39,8<br />
32,2<br />
22,4<br />
47,1<br />
(durchschnittliche kumulierte<br />
Wertentwicklung in Prozent)<br />
Die Berechnungen gehen von einer einmaligen Anlage eines beliebigen Betrages aus. Maßgebende Daten für die Berechnung sind:<br />
- der Anteilwert am Anfang der Berechnungsperiode;<br />
- der Anteilwert am Ende der Berechnungsperiode;<br />
- die Ausschüttungsbeträge einschließlich Guthaben aus inländischen Quellensteuern (Zinsabschlagsteuer, Kapitalertragsteuer auf<br />
inländische Dividenden und Summe der Solidaritätszuschläge) nach Abzug ausländischer Quellensteuern.<br />
- die Anteilwerte zu den Ausschüttungsterminen.<br />
Das Ergebnis zeigt die Wertentwicklung nach sämtlichen Kosten, aber ohne Berücksichtigung von Ausgabekosten<br />
oder individuellen steuerlichen Faktoren.<br />
Stichtag: Jahresultimo 2008;<br />
Quelle: <strong>BVI</strong><br />
144,2<br />
150,0<br />
172,6<br />
176,9<br />
189,3<br />
223,2<br />
21
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