Für welche Produkte des täglichen Bedarfs würden Sie Coupons

werbegutscheine

Für welche Produkte des täglichen Bedarfs würden Sie Coupons

Die neue Lust am Sparen?

Chancen des Couponing in Deutschland

Eine Studie der Dialego AG in

Kooperation mit der Lebensmittelzeitung


Coupon-Studie: Agenda

�Dialego in Kürze

�Ergebnisse im Detail

�Meinungen & Einstellungen zu Coupons

�Sammelbereitschaft & Wünsche

�Waren & Dienstleistungen

Produkte des täglichen Bedarfs

�Wirkung von Coupons auf Kaufentscheidungen

�Coupon-Zielgruppen & deren Interessen

�Alter

�Geschlecht

�Einkommen

�Medienwahl

�Erste Erfahrungen mit Coupons

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002


Dialego AG - Das Unternehmen

� Eines der führenden Institute zur internetgestützten

Marktforschung weltweit

� gegründet im März 1999 von Andera Gadeib

� Aufsichtsratsmitglieder:

Dr. Hans-Willi Schroiff, Prof. Dr. Klaus Steilmann, Dr. Gerd Brecht

� Individuelle Full Service Marktforschung B2B und B2C

� Internationale Kunden aus allen Branchen

�z.B. Schöller, Lever Fabergé, Masterfoods, DaimlerChrysler, Bosch,

Campina

� Branchenschwerpunkte

�FMCG, Medien, Handel, Automobil, Finanzdienstleister, Pharma

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002


Coupon-Studie

Durchführung der Untersuchungen

Dialego Coupon-Studie:

�Umfragen in Kooperation mit der Lebensmittelzeitung

�Stichprobe deutsche Bevölkerung

�repräsentativ quotiert nach Alter und Geschlecht

�Januar 2002: 1.007 Verbraucher

�November 2002: 1.014 Verbraucher

�Online-Erhebung im Dialego Access Panel

�Derzeit 25.000 Teilnehmer

�Zeitraum der Erhebungen

�Januar: 10.01. – 18.01.2002, November 08.11. – 12.11.2002

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002


Einstellung zu Coupons

Finde ich eine tolle Idee und nutze sie bereits

Würde einen generellen Preisnachlass oder ein

Geschenk des Händlers/Anbieters bevorzugen

Ist noch zu wenig verbreitet, es gibt zu wenige

Angebote der Händler/Anbieter

Finde ich eine tolle Idee, aber habe ich noch nicht genutzt

Das Sammeln, Ausschneiden oder

Aufkleben der Coupons ist mir zu lästig

Wie ist Ihre Meinung zu Coupons?

Kenne ich nicht

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

2,6%

1,8%

10,9%

12,3%

15,6%

14,6%

16,6%

22,0%

20,9%

23,9%

26,1%

32,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Jan 02

Nov 02

Basis: n = 1014-11/02 bzw. 1007- 01/02


Sammelbereitschaft Top 10

Waren / Dienstleistungen

Für welche Waren oder Dienstleistungen würden Sie gerne Coupons

sammeln?

Mehrfachantworten möglich

Lebensmittel

Bücher und CDs/DVDs

Autozubehör/Tanken

Bekleidung

Gaststätten/Restaurants (auch

Fast Food)

Haushaltswaren

Elektronik/PC/HIFI/Multimedia

Wellness/Beauty/Kosmetik

Baumarkt-Produkte

Reiseangebote

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

20,6%

23,5%

27,4%

28,4%

27,3%

30,5%

32,7%

36,6%

38,9%

37,3%

35,9%

43,8%

41,4%

41,1%

45,3%

48,8%

55,6%

59,6%

59,3%

62,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Jan 02

Nov 02

Basis: n =1014-11/02 bzw. 1007- 01/02


Sammelbereitschaft (Weitere)

Waren / Dienstleistungen

Für welche Waren oder Dienstleistungen würden Sie gerne Coupons

sammeln?

Mehrfachantworten möglich

Hotel/Übernachtung

Kulturveranstaltungen/Konzerte

Freizeit- und

Vergnügungsparks

Sportartikel

Spielwaren

Banken /Versicherungen

Möbel

Schmuck

Ich würde keine Coupons dafür

sammeln

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

7,0%

7,1%

11,2%

10,1%

11,9%

15,9%

15,0%

15,0%

14,2%

12,8%

15,6%

17,6%

16,3%

21,3%

19,2%

18,4%

18,0%

17,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Jan 02

Nov 02

Basis: n = 1014-11/02 bzw. 1007- 01/02


Sammelbereitschaft Top 10

Produkte des täglichen Bedarfs

Für welche Produkte des täglichen Bedarfs würden Sie Coupons

sammeln?

Kaffee, Tee

Körperpflegemittel

Waschmittel

Alkoholfreie Getränke (z.B. Orangensaft, Coca Cola)

Brot- und Backwaren

Milchprodukte

Alkoholische Getränke (z.B. Bier, Wein, Sekt)

Mehrfachantworten möglich

Fleisch/Wurst

Hygieneartikel

Süsswaren (z.B. Schokolade, Kekse)

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

27,8%

27,5%

36,2%

36,8%

32,3%

34,5%

30,1%

31,7%

31,6%

31,2%

31,6%

30,7%

41,7%

45,8%

44,7%

44,6%

41,1%

42,4%

40,8%

39,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Jan 02

Nov 02

Basis: n = 1014-11/02 bzw. 1007- 01/02


Sammelbereitschaft (Weitere)

Produkte des täglichen Bedarfs

Für welche Produkte des täglichen Bedarfs würden Sie Coupons

sammeln?

Obst und Gemüse

Tierfutter

Fertiggerichte, Fertigsaucen

Konfitüren, Brotaufstriche, Honig

Knabbergebäck

Ceralien (z.B. Müsli, Cornflakes)

Eis

Suppen, Eintöpfe

Öle, Fette

Babynahrung

Ich würde keine Coupons dafür sammeln

Mehrfachantworten möglich

5,6%

3,7%

13,1%

12,6%

13,4%

11,9%

11,9%

9,9%

15,2%

17,7%

15,6%

15,3%

13,7%

15,3%

14,6%

15,1%

18,1%

24,5%

25,0%

22,8%

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

28,9%

27,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Jan 02

Nov 02

Basis: n = 1014-11/02 bzw. 1007- 01/02


Einfluss von Coupons auf die Kaufentscheidung

Würden Sie sich für ein Produkt/eine Dienstleistung eher

entscheiden, wenn Sie einen Coupon erhalten oder einlösen

könnten?

Auf jeden Fall

Eher ja

Teils/Teils

Eher nein

Auf keinen Fall

6,5%

10,4%

13,9%

13,9%

14,7%

14,0%

28,1%

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

32,9%

32,6%

32,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Jan 02

Nov 02

Basis: n = 1014-11/02 bzw. 1007- 01/02


Coupons binden Kunden

Coupons binden und motivieren zum Kauf

�47,7 % der Männer

�46,7 % der Frauen

�Nutzung & Potential

�Nutzung: derzeit vor allem durch die 14-39jährigen

�Potential: 40-49jährige

�Einen generellen Preisnachlass

�wünschen 50-69jährige

�Couponpräferenzen Produkte

�allgemeine Produkte & Dienstleistungen: Männer wie Frauen

�Frauen bei Produkten des täglichen Bedarfs

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002


Coupon-Zielgruppen

Akzeptanz x Geschlecht

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

32,5%

33,1%

Finde ich eine tolle Idee

und nutze sie bereits

14,1%

Wie ist Ihre Meinung zu Coupons?

15,1%

Finde ich eine tolle

Idee, aber habe ich

noch nicht genutzt

14,5%

18,4%

Ist noch zu wenig

verbreitet, es gibt zu

wenige Angebote der

Händler/Anbieter

männlich weiblich

24,5%

19,4%

Würde einen generellen

Preisnachlass oder ein

Geschenk des

Händlers/Anbieters

bevorzugen

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

12,7%

12,0%

Das Sammeln,

Ausschneiden oder

Aufkleben der Coupons

ist mir zu lästig

1,6%

2,0%

Kenne ich nicht

Basis: n = 1007


Coupon-Zielgruppen:

Attraktive Warengruppen (Auswahl)

�Lebensmittel

�Frauen, niedriges bis mittleres HHNE (< 3.250 €)

�Bücher

�14-39 Jahre, einkommensunabhängig

�Autozubehör/Tanken

�Männer, 20-29 Jahre & ab 60, mittleres HHNE (1.750 - 3.250 €)

�Elektronik/PC/Hifi/Multimedia

�Junge Männer, < 19 Jahre

�Wellness/Beauty/Kosmetik

�Frauen, < 39 Jahre, niedrige & sehr hohe HHNE (< 1.750 € & > 3.250 €)

�würde keine Coupons sammeln

�Männer, > 50 Jahre, hohe HHNE > 3.250 €

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002


Coupon-Zielgruppen

Bindungspotential x Geschlecht

52

42

32

22

12

2

-8

Würden Sie sich für ein Produkt/eine Dienstleistung eher

entscheiden, wenn Sie einen Coupon erhalten oder einlösen

können?

47,7

46,7

31,1

Auf jeden Fall/Eher ja Teils/Teils Eher Nein/Auf keinen Fall

35,8

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

21,1

17,5

männlich weiblich Basis: n = 1014


Coupon-Zielgruppen

Kundenbindungspotential x Alter

60

50

40

30

20

10

0

48,5

39,4

Würden Sie sich für ein Produkt/eine Dienstleistung eher

entscheiden, wenn Sie einen Coupon erhalten oder einlösen

können?

12,1

54,9

32,4

12,7

51,5

32,4

16,2

41,8

40,1

18,1

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

40,8

30

29,2

48

26,6 25,4

14-19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60-69 Jahre

Auf jeden Fall/Eher ja Teils/Teils Eher Nein/Auf keinen Fall

Basis: n = 1014


Coupon-Zielgruppen

Kundenbindungspotential x Einkommen

Würden Sie sich für ein Produkt/eine Dienstleistung eher entscheiden, wenn Sie

einen Coupon erhalten oder einlösen können?

60

50

40

30

20

10

0

49,1

35,4

15,5

unter 1.250

Euro

46,7

34

19,3

1.250-1.750

Euro

50,9

29,5

19,7

1.750-2.250

Euro

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

47,7

42,8 46,5

35,8

41,3

30,6

16,5

2.250-2.750

Euro

15,9

2.750 - 3.250

Euro

Auf jeden Fall/Eher ja Teils/Teils Eher Nein/Auf keinen Fall

22,8

über 3.250

Euro

Basis: n = 1014


Coupon-Zielgruppen:

Medienwahl (Auswahl)

�Was Couponbefürworter lesen

�TV-Zeitschriften

�Auf einen Blick (45,3 % nutzen bereits Coupons)

�TV Movie (38,7 %)

�TV Spielfilm (38,7 %)

�Premiere World (36,6 %)

�Wochentitel

�Die Woche (51,2 %)

�Illustrierte

�Freizeit Revue (42,9 %)

�Neue Post (41,7 %)

�Bunte (39,5 %)

�Monatstitel

�Geo (41,1 %)

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002


Coupon-Zielgruppen:

Medienwahl (Auswahl)

�Frauenzeitschriften

�Freundin (45,8 %)

Für Sie (42,8 %)

�Tina (41,3 %)

�Bild der Frau (38 %)

�Tagestitel

�Bild (39,9 %)

�Die Welt (39,9 %)

�Financial Times (38 %)

�Die Süddeutsche (37,9 %)

�Die Bild

�Bild (täglich) (39,9 %), Bild der Frau (38 %),

�Bild am Sonntag (37,9 %), Computerbild (37,2 %)

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002


Coupon-Zielgruppen:

Medienwahl (Auswahl)

Sie lesen weniger

�Funk Uhr (17,6 %)

�Fernsehwoche (28,9 %)

�Bravo (22,1 %)

�Frankfurter Rundschau (26,6 %)

�Die Zeit (27,9 %)

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002


Wie hoch sollte der Wert sein?

0-5%

5-10%

10-15%

15-20%

20-30%

Über 30%

Keine Angabe

Wie hoch sollte Ihrer Meinung nach der Wert eines Coupons gemessen

am Preis eines Produktes sein?

4,2%

5,0%

9,0%

9,1%

14,2%

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

25,2%

33,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Basis: n = 1014


Welche Coupons werden gesammelt?

E-Coupons (elektronisch per Email/auf der Website)

Packungs-Coupons (auf der Produktverpackung)

Media-Coupons (aus Zeitschriften, Zeitungen)

Instore-Coupons (Aushändigung im Geschäft)

Leaflet- Coupons (aus Prospekten, Wurfsendungen)

Direct-Mailing-Coupons (per Briefpost zugestellt)

Mehrfachantworten möglich

Welche Arten von Coupons sammeln Sie?

M-Coupons (per Handy)

Sonstige

Ich sammle keine Coupons

4,5%

3,9%

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

26,9%

26,0%

33,1%

39,4%

38,2%

37,6%

42,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Basis: n = 332


Erfahrungen mit dem Einlösen von Coupons

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Einlösen von Coupons

gemacht?

Der Eintausch von Coupons an den Kassen läuft völlig

reibungslos

Es dauert meist, bis sich im Geschäft jemand findet,

der sich mit dem Einlösen von Coupons auskennt

Ich wollte Coupons einlösen, aber niemand im

Geschäft wusste, wie sie verrechnet werden

Es ist mir peinlich, Coupons an der Kasse einzulösen

Ich sammle zwar Coupons, löse sie aber bisher nicht ein

Ich sammle keine Coupons

1,8%

0,6%

0,9%

10,8%

15,7%

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

70,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Basis: n = 332


Volumen eingelöster Coupons

0 bis 10 Euro

10 bis 20 Euro

20 bis 30 Euro

30 bis 50 Euro

50 bis 100 Euro

Über 100 Euro

Keine Angabe

Wie hoch schätzen Sie den Euro-Wert der Coupons, die Sie in den

letzten Monaten eingelöst haben?

2,1%

5,7%

6,9%

12,0%

19,3%

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

26,2%

27,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Basis: n = 332


Soziodemographie

Geschlecht

50,0% 50,0%

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

männlich

weiblich

Basis: n = 1014


Soziodemographie

Alter

14-19 J.

20-29 J.

30-39 J.

40-49 J.

50-59 J.

60-69 J.

7,8%

16,3%

15,9%

16,8%

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

19,9%

23,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Basis: n = 1014


Fragen Sie uns!

� Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Wir freuen uns auf Sie!

�Andera Gadeib, Vorstand

Dialego AG

Market Research Online

Friedrichstr. 69-71, 52070 Aachen, Germany

+49/241/97828-111 TEL, +49/241/97828-118 FAX

http://www.dialego.de

andera.gadeib@dialego.de

07.01.2003 Coupon-Studie Januar & November 2002

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