Lipper: Offene Investmentfonds - näher beleuchtet - antea fonds

Offene Investmentfonds
antea-Fonds
Der antea-Fonds nutzt als sogenannter Multi-Asset-Fonds die
Möglichkeiten der breiten Diversifikation. Außer den klassischen
Anlageklassen Aktien, Anleihen und Bargeld, werden
auch Edelmetalle, Hedgefonds, Immobilien, Private Equity
oder Wandelanleihen eingesetzt. Für deren
Management wird die Erfahrung von verschiedenen
Portfoliomanagern genutzt. Neben
der Selektion der Anlageklassen und Manager
liegt ein weiterer Schwerpunkt bei diesem
Fonds auf dem Risikomanagement, wodurch
Verluste vermieden werden sollen. Dass dieser
Ansatz während und nach der Finanzkrise
funktioniert hat, zeigen die im untersuchten
Zeitraum (31.03.2008 – 31.03.2011) erzielten
Höchstnoten 5 (Lipper Leader) für den risikoadjustierten
Ertrag, die insgesamt erreichte
Wertsteigerung und die gezeigten Kapitalerhaltungseigenschaften.
Prometheus Global Turnaround Trends
Bei dem Prometheus - Global Turnaround Trends handelt
es sich um einen Dachfonds, der auf Basis eines technischmathematischen
Modells, antizyklisch in verschiedene Aktienmärkte
investiert. Ebenso basiert auch das Risikomanagement
auf den Ergebnissen dieses flexiblen, momentumbasierten
Trendfolgesystem. Die Aktienquote des Fonds kann
zwischen 0 – 100% liegen. Das dieses Modell
auch in schwierigen Zeiten funktioniert, zeigen
die Ergebnisse des Fonds während der
von Lipper untersuchten Periode (31.03.2008 –
31.03.2011). So wurde der Fonds im Vergleich
zu anderen flexiblen Mischfonds für seinen,
sowohl für den erzielten risikoadjustierten
Ertrag, wie auch für die insgesamt erreichte
Wertsteigerung, mit der Höchstnote 5 (Lipper
Leader) bewertet. Zusätzlich zeigt der Fonds
überdurchschnittliche Kapitalerhaltungseigenschaften,
die von Lipper mit der zweithöchsten
Note (4) bewertet wurden.
12 06/07 2011
RAM Dynamisch
Der RAM Dynamisch wird zwar von der DWS verwaltet,
das Portfoliomanagement wird bei diesem Fonds aber von
der C-Quadrat Kapitalanlage AG durchgeführt.
Bei dem RAM Dynamisch Zudem
handelt es sich um einen klassischen Dachfonds.
Mit seinem auf Aktien-, Geldmarkt-
und Rentenfonds basierenden Modell, konnte
auch der RAM Dynamisch in der von
Lipper untersuchten Periode (31.03.2008 –
31.03.2011) sowohl für den erzielten risikoadjustierten
Ertrag, wie auch für die insgesamt
erreichte Wertsteigerung die Höchstnote 5
(Lipper Leader) erreichen. Die Kapitalerhaltungseigenschaften
des Fonds wurden in der
gleichen Periode mit der zweitbesten Note (4)
bewertet.
ETF-Dachfonds P
Der ETF-Dachfonds P aus dem Hause Veritas, ist ein rein quantitativ
gemanagtes Produkt, bei dem das Portfolio mit Hilfe
eines quantitativen Systems gemanagt wird. Durch diese Art
des Fondsmanagements wird sichergestellt, das die Anlageentscheidungen
auf einer rationalen Basis getroffen werden. Wie
der Name des Fonds vermuten lässt, handelt es sich bei diesem
Produkt um einen Dachfonds, der zur Umsetzung der Anlagestrategie
nur in börsengehandelte Indexfonds,
sogenannte ETFs, investiert. Zudem werden
Derivate zur Umsetzung der Anlagestrategie
eingesetzt. Durch die aktive Portfoliosteuerung
konnte das Management in der von
Lipper untersuchten Periode (31.03.2008 –
31.03.2011) sowohl für den erzielten risikoadjustierten
Ertrag, wie auch für die insgesamt
erreichte Wertsteigerung die Höchstnote 5
(Lipper Leader) erreichen. Zusätzlich zeigt
der Fonds überdurchschnittliche Kapitalerhaltungseigenschaften,
die von Lipper mit der
zweithöchsten Note (4) bewertet wurden.
Da eine quantitative Analyse aber nie alle für die Auswahl eines Fonds benötigten Kriterien erfasst, müssen Investoren vor jeder
Kaufentscheidung sowohl den Verkaufs-prospekt, als auch sonstige Informationsmaterialien genau lesen, um das Risiko der
einzelnen Produkte einschätzen zu können. Zusätzlich sollten Anleger vor ihrer
Entscheidung mit ihrem Anlageberater sprechen. In diesem Sinne sind die im Text
genannten Anbieter und deren Fonds als Beispiele, nicht aber als Anlageempfehlung
zu verstehen. I. B. Hägewald