Chemie-, chemische Industrie Kanada - Germany Trade & Invest

Chemie-, chemische Industrie
Kanada

Kanada - Chemie-, chemische Industrie
Branche kompakt:
Kanada - Chemie-, chemische Industrie (April 2012)
Toronto (gtai) - Kanadas Chemieindustrie dürfte nach zwei starken Jahren 2012 nur moderat wachsen.
Gefragt sind vor allem Industriechemikalien, aber auch für petrochemische Erzeugnisse werden überdurchschnittliche
Zuwächse erwartet. Die Kunststoffindustrie profitiert von einer höheren Nachfrage
aus der Kfz- und Zulieferbranche. Der Absatz von Arzneimitteln dürfte hingegen um höchstens 1 bis 2%
zulegen, getragen vor allem durch Generika.
Marktentwicklung/-bedarf
Die kanadische Chemieindustrie blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2011 zurück. Der Branchenumsatz
legte laut Statistics Canada um rund 7% auf 47,1 Mrd. kanadische Dollar (kan$; 34 Mrd. Euro; durchschnittlicher
Wechselkurs 2011: 1 Euro = 1,38 kan$) zu und nähert sich damit weiter seinem Vorkrisenniveau
an. Die Kunststoff- und Gummiindustrie wuchs in diesem Zeitraum um knapp 8% auf
22,5 Mrd. kan$. Für 2012 erwarten die Unternehmen ein moderates Umsatzplus zwischen 2 und 4%.
Kanadische Inlandsumsätze mit wichtigen chemischen Erzeugnissen (in Mrd. kan$)
Warenbezeichnung (nach NAICS-
Codes) *)
2008 2009 2010
Basischemikalien (3251) 16,4 11,6 13,6
Harze, Kunstgummi und -fasern (3252) 9,5 7,2 7,6
Agrarchemikalien (3253) 5,4 4,7 4,3
Arzneimittel (3254) 13,3 15,4 16,6
Farben, Lacke, Klebstoffe (3255) 3,5 3,3 3,2
Seifen, Reinigungsmittel etc. (3256) 4,8 5,0 4,7
Andere chemische Erzeugnisse (3259) 6,1 5,6 5,7
*) North American Industry Classification System (NAICS)
Quelle: Statistics Canada
Der Umsatz mit Industriechemikalien (hierzu zählen Basischemikalien und Kunstharze) verzeichnete
laut Chemistry Industry Association of Canada (CIAC) im Jahr 2011 ein Plus von 18% auf
25,4 Mrd. kan$. Der Inlandsabsatz legte um 13% auf 6,5 Mrd. kan$ zu und soll laut CIAC 2012 auf
6,8 Mrd. kan$ steigen. Die Hersteller von Industriechemikalien konnten ihre Ausfuhren um 20% auf
19 Mrd. kan$ erhöhen. Für 2012 wird ein weiterer Anstieg auf 19,2 Mrd. kan$ erwartet. Insgesamt
dürfte der Umsatz in dieser Sparte 2012 um lediglich 3% zulegen, so die Verbandsprognose.
Die Wachstumsaussichten für Kanadas petrochemische Industrie bleiben weiterhin positiv. Der
Output von Ethylen - dieser macht rund zwei Drittel der Produktion von petrochemischen Erzeugnissen
aus - soll auch 2012 weiter steigen. Dank der umfangreichen Schiefergasvorkommen verfügen
die Unternehmen über kostengünstige Grundstoffe für die Ethylen-Herstellung. Im Jahr 2010
setzten die Firmen rund 6,2 Mrd. kan$ um, 40% mehr als im Vorjahr. Allerdings ist die Sparte noch
weit von ihrem Vorkrisenniveau von knapp 9 Mrd. kan$ aus dem Jahr 2008 entfernt.
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Der Umsatz mit Kunstharzen lag 2010 bei rund 6,2 Mrd. kan$ und damit nur unwesentlich über
dem Ergebnis des Vorjahres. Zwei Drittel der Produktion entfallen auf Polyethylene. Die Kunststoffindustrie
konnte 2010 ihren Umsatz um rund 6% auf 17,6 Mrd. kan$ steigern. Für 2012 erwarten die
Branchenunternehmen moderate Zuwächse. Impulse erhoffen sich die Hersteller vor allem von
der Kfz-Industrie. Hier soll die Produktion um 3 bis 5% zulegen und damit auch die Nachfrage nach
Kunststoffen positiv beeinflussen.
Auch die Hersteller von Farben und Beschichtungen dürfen auf steigende Aufträge aus der Kfzund
Zulieferindustrie hoffen. Die Unternehmen mussten 2010 einen Umsatzrückgang um 8% auf
1,9 Mrd. kan$ hinnehmen. Die Canadian Paint and Coatings Association erwartet lediglich bei Farben
und Beschichtungen für industrielle Anwendungen moderate Zuwächse, während Produkte
für das Bausegment auch 2012 kaum zulegen dürften.
Eine ähnliche Entwicklung wird für Klebstoffe und Dichtungsmittel vorhergesagt. Hier ging der Umsatz
2010 um rund 9% auf 470 Mio. kan$ zurück. Die Wachstumsaussichten für 2012 sind auch für diese
Sparte verhalten, da von den wichtigsten Abnehmern - der Verpackungsindustrie und der Baubranche
- kaum positive Impulse zu erwarten sind. Nur die Kfz- und Zulieferindustrie dürfte ihre Bezüge
steigern, so die Einschätzung der Adhesives and Sealants Manufacturers Association of Canada.
Die Perspektiven für den Pharmasektor sind ebenfalls verhalten. Zwar legte der Verkauf von Arzneimitteln
2010 um rund 9% auf 22,2 Mrd. kan$ zu. Doch mittelfristig dürfte der Absatz in den
nächsten vier Jahren um lediglich 1 bis 2% per annum steigen, so eine Prognose von IMS Health.
Hiervon profitieren in erster Linie die Hersteller von Generika. Deren Verkauf kletterte 2010 um ein
Drittel auf 9,3 Mrd. kan$ zu, während der Absatz von patentierten Medikamenten um 3% auf
12,9 Mrd. kan$ zurückging. Dieser Trend dürfte sich in den nächsten Jahren weiter verstärken, so
die Einschätzung von IMS Health.
Produktion/Branchenstruktur
Kanadas Chemiebranche produzierte im Krisenjahr 2009 chemische Erzeugnisse im Wert von
knapp 47 Mrd. kan$ - ein Rückgang um fast 20%. Den größten Anteil an der Gesamtproduktion mit
rund 40% haben die Industriechemikalien, gefolgt von Arzneimitteln und formulierten Produkten
(Farben, Klebstoffe, Körperpflegemittel etc.) mit jeweils 25% sowie Agrarchemikalien mit 10%. Laut
Statistics Canada gibt es 2.730 Unternehmen in der chemischen Industrie, die rund 77.000 Menschen
beschäftigen. Etwa drei Viertel der kanadischen Chemiefirmen sind in den Ostprovinzen
Ontario und Quebec angesiedelt, der Rest in Alberta und British Columbia im Westen des Landes.
Betriebsergebnisse der Hersteller von Industriechemikalien in Kanada (in Mrd. kan$) 1)
2009 2010 2) 2011 2) 2012 3)
Gesamtumsatz 18,2 21,5 25,4 26,0
davon in Kanada 5,0 5,7 6,4 6,8
davon Export 13,2 15,8 19,0 19,2
Investitionen 0,9 0,9 1,0 1,4
1) Produkte der NAICS-Kategorien 3251 und 3252; 2) vorläufige Schätzungen; 3) Prognosen
Quelle: Chemistry Industry Association of Canada

Der Auslastungsgrad der Unternehmen hat sich seit der Krise 2009 schrittweise erholt und lag
Ende 2011 bei knapp 80%. In der Sparte Industriechemikalien erwartet der Branchenverband CIAC
für 2012 eine lebhaftere Investitionstätigkeit als im Vorjahr. Die Mitgliedsunternehmen möchten
einer Umfrage zufolge rund 1,4 Mrd. kan$ in Maschinen und Ausrüstung investieren. Das bedeutet
eine Steigerung um 40% gegenüber 2011. Auch in der Petrochemie dürften die Investitionen weiter
zulegen, während bei den formulierten Produkten nur eine geringe Investitionstätigkeit prognostiziert
wird.
Ausgewählte Investitionsprojekte der chemischen Industrie in Kanada
Projekt/Akteur Investitionssumme Projektstand Anmerkungen
Forschungszentrum/Roche
Canada
Bio-Diesel-Anlage/Archer
Daniels Midlands Co (USA)
Produktionsanlage für Bernsteinsäure/BioAmber
(USA)
Quelle: Invest in Canada
Kanadas Chemieindustrie wird von regionalen Tochterfirmen der globalen Konzerne dominiert.
Die führenden Unternehmen aus den USA (unter anderem Dow Chemicals, DuPont, 3M, Pfizer) und
Europa (darunter BASF, Roche, Shell Chemicals, Akzo Nobel) sowie Firmen aus Japan sind mit eigener
Produktion oder Vertrieb in Kanada vertreten. Daneben gibt es ein Reihe lokaler Firmen mit
starker Marktposition, insbesondere in den Bereichen Industriechemikalien und petrochemische
Erzeugnisse (unter anderem Nova Chemicals, Petro Canada, Arclin).
Der Großteil der in Kanada gefertigten Produkte basiert auf Patenten internationaler Konzerne.
Der Anteil von Forschung und Entwicklung (F&E) ist bislang relativ gering. In den letzten Jahren haben
die großen Chemiekonzerne jedoch ihre F&E-Aktivitäten verstärkt, so die Einschätzung der kanadischen
Investitionsbehörde. Im Jahr 2010 flossen 1,1 Mrd. kan$ in die Entwicklung neuer Produkte.
Außenhandel
200 Mio. kan$ k.A. Klinikstudien für
Arzneimittel
k.A. Baubeginn Mitte
2012
k.A. Inbetriebnahme
2013
Kapazität:
265 Mio. l pro
Jahr
Kapazität:
17.000 t pro Jahr
Die Einfuhr von chemischen Erzeugnissen nach Kanada stieg 2011 um 5% auf rund 51 Mrd. kan$. Die
USA sind mit einem Lieferanteil von 60% der mit großem Abstand wichtigste Handelspartner Kanadas.
Auf Rang zwei folgt die VR China mit 2,5 Mrd. kan$ und dahinter Deutschland mit zuletzt
2,3 Mrd. kan$. Weitere wichtige Lieferländer sind die Schweiz (1,6 Mrd. kan$), Frankreich
(1,5 Mrd. kan$) und das Vereinigte Königreich (1,4 Mrd. kan$).
Die deutschen Ausfuhren nach Kanada legten 2011 um knapp 6% auf 2,3 Mrd. kan$ zu. Kanada bezieht
in erster Linie pharmazeutische Produkte aus Deutschland. Diese verzeichneten ein Plus von
3% auf 1,2 Mrd. kan$. Mit einem Lieferanteil von 10% ist Deutschland nach den USA der zweitgrößte
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Lieferant von Arzneimitteln in Kanada. Der Bezug von Kunststoffen und Waren daraus legte um
16% auf 261 Mio. kan$ zu. Deutsche Lieferanten belegen hier nach den USA (11,2 Mrd. kan$) und
China (1,4 Mrd. kan$) den dritten Rang.
Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Kanada (in Mio. kan$, Veränderung in %)
HS Produktgruppe 2010 2011 Veränderung
2011/10
Quelle: Statistics Canada
Geschäftspraxis
davon aus
Deutschland
(2011)
28 Anorganische chemische
Erzeugnisse etc.
3.845 4.583 19,2 111
29 Organische chemische
Erzeugnisse
6.583 6.141 -6,7 219
30 Pharmazeutische
Erzeugnisse
12.185 12.352 1,4 1.181
31 Düngemittel 788 1.270 61,2 50
32 Gerbstoffauszüge; Farbstoffe,
Pigmente, Farben
und Lacke etc.
1.954 2.055 5,2 70
33 Ätherische Öle, Körperpflege-
oder Schönheitsmittel
etc.
2.791 2.777 -0,5 68
34 Seifen; Waschmittel,
Wachse etc.
2.081 2.140 2,8 38
35 Eiweißstoffe, Klebstoffe
etc.
783 839 7,2 52
38 Verschiedene Erzeugnisse
der chemischen
Industrie
4.141 4.583 10,7 224
39 Kunststoffe und Waren
daraus
13.472 14.386 6,8 261
Insgesamt 48.623 51.126 5,1 2.275
Hersteller von Medikamenten benötigen für Import, Produktion und Vertrieb in Kanada eine
„Drug Establishment Licence“ des Gesundheitsministeriums „Health Canada“. Für Zollfragen und
Einfuhrverfahren ist die Canada Border Services Agency zuständig.

Kontaktadressen
Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen
AHK Kanada http://kanada.ahk.de Anlaufstelle für deutsche
Unternehmen
Industry Canada www.ic.gc.ca Industrieministerium
Health Canada www.hc-sc.gc.ca Gesundheitsministerium
Statistics Canada www.statcan.gc.ca Kanadische Statistikbehörde
Canada Border Services
Agency
www.cbsa-asfc.gc.ca Zollbehörde
Canadian Association of
Chemical Distributors
Chemistry Industry
Association of Canada
Canadian Plastics Industry
Association
Canadian Paint and
Coatings Association
www.cacd.ca Verband der Chemikalienhändler
www.canadianchemistry.ca Verband der Chemieindustrie
www.plastics.ca Verband der Hersteller von
Kunststoffprodukten
www.cdnpaint.org Verband der Hersteller von
Farben und Beschichtungen
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Autor: Boris Alex, Toronto
Redaktion: Beate Voell
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Ansprechpartner:
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E-Mail: Christian.Janetzke@gtai.de
Redaktionsschluss: April 2012
Bestell-Nr.: 16942
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