1. Top Player & Segmente im Foodservice - Fresh Park Venlo
1. Top Player & Segmente im Foodservice - Fresh Park Venlo
1. Top Player & Segmente im Foodservice - Fresh Park Venlo
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Annette Mützel<br />
Ontwikkelingen van de convenience markt en<br />
gehe<strong>im</strong>en van marketing in de verssector<br />
Entwicklungen des Convenience-Marktes und<br />
Marketinggehe<strong>im</strong>nisse in der Frischebranche
Der <strong>Foodservice</strong>‐Markt<br />
FRESH PARK <strong>Venlo</strong><br />
Where<br />
everything<br />
comes<br />
together<br />
18. November 2010<br />
Deutschland<br />
2
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
Megatrends & Produkttrends<br />
Erfolgreiche Konzepte <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
Chancen & Möglichkeiten für Convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience<br />
5.2. Convenience<br />
5.3. Convenience<br />
Fazit<br />
an Verkehrsknotenpunkten<br />
<strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
Produkte & Logistik<br />
3
2009: <strong>Foodservice</strong>‐Konsum*<br />
• Ausgaben: 64,2 Mrd. € brutto = 780 €pro Kopf/Jahr (‐1,1 %)<br />
• Visits: 140,6 pro Jahr/Kopf (‐2,2 %)<br />
Ausgaben<br />
Visits<br />
* Basis: 82,3 Mio. Personen in Deutschland (Wohnbevölkerung), ausschließlich privater Konsum (ohne Geschäftsnachfrage). In<br />
der Gemeinschaftsverpflegung ohne Care und institutionellen Sektor<br />
Quelle: CRESTonline Deutschland, npdgroup deutschland GmbH, Nürnberg<br />
<strong>1.</strong> <strong>Top</strong> <strong>Player</strong> & <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
4
TOP 100 der <strong>Foodservice</strong><br />
Erlöse der TOP 100:<br />
• 10,4 Mrd<br />
€<br />
• 16.751 Betriebe<br />
• Umsatzwachstum: 1,1% (2009)<br />
Deutsches Gastgewerbe insgesamt:<br />
• 64,2 Mrd €<br />
• ca.160 000 Betriebe<br />
Marken<br />
<strong>1.</strong> <strong>Top</strong> <strong>Player</strong> & <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
5
2009: <strong>Top</strong> 10‐<strong>Player</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
Rg Vj. Name Umsatz Units<br />
Mio. € 3<strong>1.</strong>12.<br />
1 1 McDonald´s 2.909,0 <strong>1.</strong>361<br />
2 2 Burger King 765,0 700<br />
3 3 LSG 670,0 19<br />
4 4 Tank & Rast 595,0 389<br />
5 5 Nordsee 297,5 351<br />
6 7 Subway 230,0 798<br />
7 6 Metro 185,0 196<br />
8 9 Ikea 173,0 45<br />
9 11 SSP 171,0 301<br />
10 10 Aral 169,8 <strong>1.</strong>080<br />
Total 6.165,3 5.240<br />
<strong>1.</strong> <strong>Top</strong> <strong>Player</strong> & <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
6
Marktsegmente<br />
2009er Erlöse der <strong>Top</strong> 100<br />
<strong>1.</strong> <strong>Top</strong> <strong>Player</strong> & <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
7
Wachstums‐Chancen (1)<br />
Perspektiven in den nächsten 2‐3 Jahren<br />
1 (1) Take away<br />
2 (3) Home Delivery<br />
3 (4) Coffeebars/ ‐shops<br />
4 (2) Imbiss: Bäcker, Metzger, Supermarkt<br />
5 (5) Fast Food klassisch<br />
6<br />
(6)<br />
Snacks an Tankstellen<br />
7 (7) Verkehrsgastronomie<br />
8 (8) Handelsgastronomie<br />
<strong>1.</strong> <strong>Top</strong> <strong>Player</strong> & <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
8
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
Megatrends & Produkttrends<br />
Erfolgreiche Konzepte <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
Chancen & Möglichkeiten für Convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience<br />
5.2. Convenience<br />
5.3. Convenience<br />
Fazit<br />
an Verkehrsknotenpunkten<br />
<strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
Produkte & Logistik<br />
9
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
Rg Vj. Unternehmen Umsatz in Mio. €<br />
ohne MwSt.<br />
2009 2008<br />
Entwicklung<br />
<strong>im</strong> Vergleich<br />
zu 2008 in %<br />
1 (1) Compass Group 649 614 5,7<br />
2 (2) Aramark Holdings 384 383 0,3<br />
3 (3) Dussmann‐Gruppe 348 342 1,8<br />
4 (4) Sodexo Services GmbH 317,1 253,7 25,0<br />
5 (5) Schubert Holding AG & Co. KG 214,3 208,3 2,9<br />
6 (6) Klüh Service Management 199,2 202,2 ‐1,5<br />
7 (7) Apetito Catering GmbH 167,7 157,1 6,7<br />
8 (8) SV (Deutschland) GmbH 103,1 102,0 1,1<br />
9 (9) Bayer Gastronomie GmbH 58,2 61,2 ‐4,9<br />
10 (13) Ahr Gruppe 55,2 48,5 13,8<br />
2. <strong>Top</strong> <strong>Player</strong> & <strong>Segmente</strong> in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
10
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
Megatrends & Produkttrends<br />
Erfolgreiche Konzepte <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
Chancen & Möglichkeiten für Convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience<br />
5.2. Convenience<br />
5.3. Convenience<br />
Fazit<br />
an Verkehrsknotenpunkten<br />
<strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
Produkte & Logistik<br />
11
Megatrends<br />
• Gesundheit<br />
• Vertrauen<br />
• Zeit<br />
• Emotionen<br />
3. Megatrends & Produkttrends<br />
12
Produkte TOP 5 ‐<br />
• Frische Kräuter<br />
• Salate<br />
• Gemüse<br />
• Geflügel<br />
• Fisch<br />
Lebensmittel<br />
3. Megatrends & Produkttrends<br />
13
Produkte TOP 5 ‐<br />
Gerichte<br />
• Salat & Co. Als Hauptgericht<br />
• Aus dem Wok<br />
• Vegetarisches<br />
• Fingerfood<br />
• Frühstück<br />
3. Megatrends & Produkttrends<br />
14
Regionale Produkte<br />
• „Man isst und trinkt wieder He<strong>im</strong>at“<br />
• Hohe Qualität –<br />
• Deutsche Tapas<br />
Vertrautheit<br />
• Sicherheit und Transparenz<br />
• Verfeinerte, leichte, kreative<br />
Interpretationen<br />
3. Megatrends & Produkttrends<br />
15
Bioprodukte<br />
• Neues Bewusstsein für Umwelt<br />
• Bio bedeutet gesund und qualitativ hochwertig<br />
• Bio darf auch etwas mehr kosten<br />
• Ökologisch angebaute Produkte gut für Körper UND Natur<br />
• Man hat be<strong>im</strong> Kauf ein gutes Gefühl<br />
• Keine Umweltbelastung, artgerechte Tierhaltung<br />
3. Megatrends & Produkttrends<br />
16
Backwaren ‐<br />
Snacks<br />
• Verzehr überall möglich<br />
• Schnell zubereitet<br />
• Hohe Distribution, große Verfügbarkeit<br />
• Gut zum Mitnehmen –zu jeder Zeit an jedem Ort<br />
• 24 Stunden‐tauglich<br />
• Man ist, wo der Kunde is(s)t<br />
3. Megatrends & Produkttrends<br />
17
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
Megatrends & Produkttrends<br />
Erfolgreiche Konzepte <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
Chancen & Möglichkeiten für Convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience<br />
5.2. Convenience<br />
5.3. Convenience<br />
Fazit<br />
an Verkehrsknotenpunkten<br />
<strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
Produkte & Logistik<br />
18
3 Konzeptkategorien bringen neue Energie<br />
• Coffee<br />
• Bakery<br />
Bars<br />
Cafés<br />
• Fast Casual<br />
Restaurants<br />
Höhere Werteinstufung und mehr Wertschätzung für<br />
Quickservice<br />
4. Erfolgreiche Konzepte <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
19
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
Megatrends & Produkttrends<br />
Erfolgreiche Konzepte <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
Chancen & Möglichkeiten für Convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience<br />
5.2. Convenience<br />
5.3. Convenience<br />
Fazit<br />
an Verkehrsknotenpunkten<br />
<strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
Produkte & Logistik<br />
20
Convenience<br />
Ausbau von Convenience<br />
Kundenfrequenz:<br />
Konsumenten „on the Move“<br />
• Flughafen<br />
• Autobahn/ Tankstelle<br />
• Bahnhof<br />
• Fußgängerzonen<br />
an Verkehrsknotenpunkten<br />
Märkten/ Shops an Lagen mit hoher<br />
5.1 Convenience an Verkehrsknotenpunkten<br />
21
Meyer´s<br />
Delikatessen‐Eatery<br />
• Flughafen Frankfurt, Airside<br />
• 70 qm, Blick aufs Rollfeld<br />
• Delikatessen‐Ess‐<br />
und Mitnahmeplatz<br />
• Bestseller: Kaffee, heiße Panini, Suppen, Salate, Vitamin‐ und<br />
Müslibecher, etc.<br />
• To‐Go<br />
dominiert<br />
• Im Durchschnitt <strong>1.</strong>000 Kunden/ Tag<br />
5.1 Convenience an Verkehrsknotenpunkten<br />
22
Meyer´s<br />
Delikatessen‐Eatery<br />
Was macht den Laden so sexy?<br />
• Sort<strong>im</strong>ent<br />
• Frische<br />
• Warenpräsentation<br />
• Gesamtanmutung<br />
Schnelle, hochwertige Genusslösung<br />
5.1 Convenience an Verkehrsknotenpunkten<br />
23
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
Megatrends & Produkttrends<br />
Erfolgreiche Konzepte <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
Chancen & Möglichkeiten für Convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience<br />
5.2. Convenience<br />
5.3. Convenience<br />
Fazit<br />
an Verkehrsknotenpunkten<br />
<strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
Produkte & Logistik<br />
24
Convenience<br />
• Lebensmitteleinzelhandel<br />
• Fitnessstudio<br />
• Videotheken<br />
• Kiosk<br />
• Kinos<br />
<strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
5.2 Convenience <strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
25
Convenience<br />
<strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
5.2 Convenience <strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
26
5.2 Convenience <strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
27
5.2 Convenience <strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
28
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> foodservice<br />
& <strong>Segmente</strong> in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
Megatrends & Produkttrends<br />
Erfolgreiche Konzepte <strong>im</strong> foodservice<br />
Chancen & Möglichkeiten für Convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience<br />
5.2. Convenience<br />
5.3. Convenience<br />
Fazit<br />
an Verkehrsknotenpunkten<br />
<strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
Produkte & Logistik<br />
29
Was ist Convenience?<br />
Nach der Zubereitungsstufe:<br />
• küchenfertig<br />
(z.<br />
B. fertig geputztes Gemüse)<br />
• gar‐ oder aufbereitfertig (Produkte, die nur noch erhitzt werden müssen, z. B.<br />
Fischstäbchen, Pizza)<br />
• verzehrfertig<br />
(„ready<br />
Nach der Konservierungsart:<br />
• Erhitzen<br />
• Trocknung<br />
• Kühlen<br />
to eat“, z. B. Speiseeis, Sandwich<br />
(Eintopf, Suppen und Gemüse in Dosen)<br />
+6<br />
(Kräutern, „Tütensuppe“, Backmischungen)<br />
°C<br />
(Chilled<br />
Food/Pasta‐Gerichte, Milchprodukte und Obstsalate)<br />
• Tiefkühlen (Pizza, Fischstäbchen, Schlemmerfilet, Torten und Spinat)<br />
5.3 Convenience Produkte & Logistik<br />
30
Was ist Frische<br />
Convenience?<br />
• Obst (gewaschen und geputzt)<br />
• Gemüse<br />
• Salate<br />
• Suppen<br />
• Molkerei Produkte (Quark, Joghurt)<br />
• Müsli<br />
• Sandwichs<br />
• Frische Säfte<br />
• Smoothies<br />
5.3 Convenience Produkte & Logistik<br />
31
5.3 Convenience Produkte & Logistik<br />
32
Wichtigste Anbieter in Frische‐Convenience<br />
• Sander Gourmet<br />
• Hilcona<br />
• Mengede<br />
• Deutsche See<br />
• Hoffmann Menü<br />
• Block Menü<br />
• Etna<br />
• Merl<br />
• Bauer Funke<br />
5.3 Convenience Produkte & Logistik<br />
33
Logistik<br />
Hersteller<br />
Zulieferer<br />
Cash & Carry<br />
Zustell‐<br />
Großhandel<br />
(Generalisten)<br />
Fach‐<br />
Großhandel:<br />
Spirituosen<br />
Getränke<br />
Frische<br />
andere<br />
Direct Shipments<br />
FSR<br />
QSR<br />
Travel<br />
Leisure<br />
Lodging<br />
Workplace<br />
Education<br />
Retail<br />
Vending<br />
On‐Board<br />
5.3 Convenience Produkte & Logistik<br />
Konsument<br />
Restaurant‐<br />
Besucher<br />
34
<strong>Top</strong> 10 GV‐<br />
und Cash & Carry<br />
Rg Unternehmen Umsatz in Mio. €<br />
GV C&C Gesamt<br />
1 Metro C+C 195 6.258 6.453<br />
2 Rewe AG <strong>1.</strong>021 <strong>1.</strong>675 2.696<br />
3 Intergast/ Gafateam 927 992 <strong>1.</strong>919<br />
4 Edeka‐Gruppe 477 <strong>1.</strong>381 <strong>1.</strong>858<br />
5 GV‐Partner 910 ‐ 910<br />
6 Service‐Bund 579 54 633<br />
7 Como 591 ‐ 591<br />
8 Handelshof ‐ 558 558<br />
9 Deutsche See 305 ‐ 305<br />
10 Vierlande 202 ‐ 202<br />
5.207 10.918 16.125<br />
5.3 Convenience Produkte & Logistik<br />
35
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>Player</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
& <strong>Segmente</strong> in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
Megatrends & Produkttrends<br />
Erfolgreiche Konzepte <strong>im</strong> <strong>Foodservice</strong><br />
Chancen & Möglichkeiten für Convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience<br />
5.2. Convenience<br />
5.3. Convenience<br />
Fazit<br />
an Verkehrsknotenpunkten<br />
<strong>im</strong> Einzelhandel & in der Freizeit<br />
Produkte & Logistik<br />
36
Fazit<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
Convenience kommt dem wachsenden Markt der mobilen<br />
Menschen „on the move“ entgegen<br />
Frische Convenience Produkte sind die Antwort auf die<br />
Megatrends<br />
Wichtig ist der „Point of sale“<br />
Der Kunde muss verführt werden<br />
Das Ambiente muss ansprechend sein<br />
Die Verpackung muss funktionell‐<br />
6. Fazit<br />
aber auch schick sein<br />
37
Nicht was<br />
ich verkaufe<br />
ist die<br />
alles entscheidende Frage,<br />
sondern wie<br />
ich es verkaufe<br />
38
Vielen Dank!<br />
foodservice<br />
solutions<br />
Frankfurter Straße 8<br />
65189 Wiesbaden<br />
www.foodservicesolutions.de<br />
Quellen: DFV, GV Praxis, NPD Group Nürnberg<br />
39
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