Globale Wertschöpfungsketten - Die Volkswirtschaft

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Spotlight Grafik 2 Internationale Wertschöpfungskette des iPhone (in Mio. USD) Kasten 1 USA 229 Komponenten Endprodukt 1875 Das Beispiel iPhone China Montage 65 207 413 161 800 Das in Grafik 2 gezeigte Beispiel des iPhone illustriert, dass die Handelsbilanz der USA neu gelesen werden muss, wenn sie auf Wertschöpfungszahlen basiert. Wird die gängige Handelsstatistik herangezogen, resultiert beim iPhone mit China ein Handelsbilanzdefizit von 1646 Mio. US-Dollar. Auf Wertschöpfungsbasis gemessen schrumpft dieses auf 65 Mio. US-Dollar, da in China fast nur die Endmontage erfolgt, welche nur einen Bruchteil der Herstellungskosten ausmacht. Dafür resultieren Handelsbilanzdefizite der USA mit Taiwan, Deutschland, Korea und anderen Ländern, die Vorleistungsprodukte für die Fertigung des iPhone in China liefern. Nicht gezeigt werden in der Abbildung u.a. die diesen Lieferantenländern weiter vorgelagerten Liefer- oder Produktionsketten sowie die Vorleistungen dieser Vorleistungen. Für eine vertiefte Analyse braucht es daher eine globale Input-Output-Tabelle mit bilateralen Handelsverflechtungen. Das Beispiel zeigt auch, dass über Handelsdaten hinaus mehr Informationen zu anderen Einkommensflüssen nötig sind, um die Frage zu beantworten, wer schlussendlich vom Handel profitiert. Insbesondere die Nutzung geistiger Eigentumsrechte ist hier relevant. Korkeamäki und Takalo (2012) schätzen, dass patentierbare Technologien allein rund 25% des Werts eines iPhones bestimmen. Aber auch die Besitzverhältnisse spielen eine wichtige Rolle: Die Firma Foxconn, welche die iPhones in China fertigt, ist taiwanesischen Ursprungs. Ein Teil der chinesischen Wertschöpfung fliesst deshalb in Form von Beteiligungserträgen nach Taiwan. Berücksichtigt man – neben den Vorleistungen in den USA – auch die Löhne der konzeptionellen Tätigkeiten, die Gewinne der Firma Apple sowie die Einnahmen aus dem Vertrieb, so verbleibt insgesamt der grösste Teil der Wertschöpfung nach wie vor in den USA. Quellen: OECD (2011), Revisiting Trade in a Globalised World: Current and Future Work on Measuring Trade in Value Added Terms, Working Paper; OECD, (2012), Trade in Value-Added: Concepts, Methodologies and Challenges (Joint OECD/WTO Note); Korkeamäki, Timo und Takalo, Tuomas (2012), Valuation of Innovation: The Case of iPhone, Research Discussion Papers 24/2012, Bank of Finland. Taiwan Deutschland Korea Rest der Welt ? Vorgelagerte Lieferanten Quelle: OECD / Die Volkswirtschaft ten, indem eine Aufwertung der Währung durch eine Verbilligung der Importe teilweise kompensiert wird. Je nach Branche unterschiedliche Wertschöpfungstiefe Deutlich über die Hälfte des Werts der Schweizer Chemie-/Pharmaexporte wird im Ausland generiert. Im Vergleich dazu sind es rund 30% für die gesamte Schweizer Exportwirtschaft. 3 Die fortgeschrittene Integration in die globalen Wertschöpfungsketten (GVC) bedeutet, dass von jeder Milliarde Franken Exporteinnahmen der Chemie-/Pharmabranche nur 370 Mio. Franken an Wertschöpfung in der Schweiz verbleiben und dabei eine Beschäftigung von weniger als 2000 Stellen schaffen (siehe Grafik 1). Anders die Finanzbranche: Hier generiert jede Milliarde Franken Exporteinnahmen eine Wertschöpfung von 851 Mio. Franken und 3700 Arbeitsplätze in der Schweiz. Die Wertschöpfung pro Arbeitsplatz – und damit der wichtigste Bestimmungsgrund der Löhne – ist in beiden Branchen sehr hoch. Gegenpol ist der wenig in die GVC eingebundene Tourismussektor, der für eine hohe Wertschöpfung von 670 Mio. Fr. je Mrd. Exporte in der Schweiz eine Beschäftigung von über 9100 Arbeitsplätzen mit eher tiefen Löhnen schafft. Auswirkungen auf die Beschäftigungsstruktur Die internationale Fragmentierung der Produktion hat nach gängiger Auffassung anfangs vor allem zur Auslagerung von Tätigkeiten in Niedriglohnländer geführt, die mit der eigentlichen Fertigung in der Industrie in Verbindung stehen. Industriefirmen sind zwar in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften nach wie vor präsent. Sie beschränken sich dort jedoch in erster Linie auf wissensintensive Dienstleistungstätigkeiten, die in der Wertschöpfungskette der eigentlichen Fertigung – wie etwa Design, Forschung und Entwicklung – vorgelagert und – wie Marketing oder Logistik – nachgelagert sind. Studien 4 bestätigen, dass durch Auslagerungen bislang nicht die gesamte Beschäftigung, sondern nur bestimmte Arbeitsplätze und Qualifikationen unter Druck geraten sind. Das Offshoring arbeitsintensiver Tätigkeiten trägt vielmehr dazu bei, dass die verbleibenden Tätigkeiten eher in Hochlohnländern gehalten werden können, und dass es dadurch in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften – mindestens je Arbeitsplatz gerechnet – zu höherer Wertschöpfung und höheren Löhnen kommen kann. Das Beispiel der Firma Apple zeigt auf, dass die in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften verbleibende Wertschöpfung auch nach Auslagerung des grössten Teils der Fertigung nach China sehr hoch ist (siehe Kasten 1 und Grafik 2). Allerdings sind mit den Fortschritten in der Informationstechnologie vermehrt auch Wissenstätigkeiten an jedem beliebigem Ort auf der Welt erstellbar und einfach in die Wertschöpfungskette zu integrieren. Parallel dazu wächst das Wissenskapital in aufstrebenden Volkswirtschaften. Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes lässt sich vor diesem Hintergrund nicht mehr rein anhand der exportierten Güter beurteilen. Vielmehr ist zu berücksichtigen, wie sehr sich ein Land innerhalb von GVC nachhaltig auf Tätigkeiten und Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung und damit hohen Löhnen spezialisieren kann. Für die Aussenhandelsströme bedeutet dies, dass es immer unwichtiger wird, was man exportiert, sondern eine Betrachtung an dem ansetzen sollte, was man tut, respektive welche inländischen Tätigkeiten und Wertschöpfung in einem exportierten Produkt enthalten sind. Grafik 3 illustriert, dass auch in der Schweiz ein Strukturwandel weg von traditionellen Tätigkeiten der Industrie hin zu in der Wertschöpfungskette vor- und nachgelagerten, oft hochqualifizierten Dienstleistungen stattgefunden hat. Das bedeutet zum Beispiel weniger Her stellen und Bearbeiten von Produkten oder Einrichten, Bedienen, Unterhalten von Maschinen und mehr Begutachten, Beraten oder Beurkunden. Handel innerhalb von Firmen und Produktionsnetzwerken Der weltweite Handel ist zunehmend Handel von Vorleistungsgütern, der innerhalb von Firmen abgewickelt wird. Gemäss einer Studie der Unctad 5 stehen rund 80% des globalen Handels in Zusammenhang mit 48 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 6-2013
Spotlight 5.0 3.0 1.0 –1.0 –3.0 –5.0 Grafik 3 Veränderung der wirtschaftlichen Tätigkeiten und Löhne in der Schweiz (ausgewählte Tätigkeiten) In Prozentpunkten Herstellen und bearbeiten von Produkten Sekretariats- und Kanzleiarbeit Kasten 2 Veränderung Arbeitskräfte nach Tätigkeit 1996/2010 (linke Skala) Maschinen einrichten, bedienen, unterhalten (Ver-)Kauf von Grundstoffen und Investitionsgütern Transport von Personen, Waren, Nachrichten Messung der globalen Wertschöpfungsketten Rechnungs- und Personalwesen Die Tatsache, dass ein Endprodukt in Form von Vorleistungen mehrfach als Handelsstrom erfasst wird, erlaubt immer weniger, Rückschlüsse von der Exportnachfrage auf die Wertschöpfung und damit auf die Konjunktur in einem Land zu ziehen. Die Unctad schätzt, dass der globale Handelswert wegen der Erfassung der importierten Vorleistungen im Handel von Endprodukten um etwa 28% (rund 5 Bio. US-Dollar) überschätzt wird. Die Messung der globalen Wertschöpfungsketten basiert darauf, dass man berücksichtigt, welche Vorleistungen bei der Produktion eines Gutes oder einer Dienstleistung aus dem Ausland kommen. Üblicherweise werden hierfür Input-Output-Tabellen (IOT) verwendet. Werden die IOT der einzelnen Länder mit Daten zu deren Handelsströmen verknüpft, lassen sich die wirtschaftlichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ländern berechnen. Ziel- und Strategiedefinition von Unternehmen 3 Eigene Berechnungen auf Basis der Schweizer IOT für das Jahr 2008. Gemäss Tiva-Datenbank der OECD liegt der Anteil ausländischer Wertschöpfung der Chemie-/Pharma Branche der Schweiz bei knapp 50%. 4 Siehe OECD (2013), Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, Kapitel 1. 5 Vgl. Unctad (2013), Global Value Chains and Development, Investment and Value Added Trade in the Global Economy. 6 Dazu rechnet die Unctad Intrafirmenhandel, Handel ohne direkte Beteiligung der MNU (z.B. Lohnfertigung, Lizenzproduktion, Franchising) oder marktübliche Transaktionen, die mindestens ein MNU betreffen. Forschung und Entwicklung Logistik, Stabsaufgaben Verkauf von Konsumgütern und DL im Detailhandel Durchschnittlicher Lohn 2010 (rechte Skala) Begutachten, Beraten, Beurkunden Analysieren, Programmieren, Operating In CHF 17 000 12 000 7000 2000 –3000 –8000 –13 000 –18 000 Quelle: BFS, LSE 1996–2010; SECO / Die Volkswirtschaft internationalen Produktionsnetzwerken multinationaler Unternehmen (MNU). 6 Dabei sind die ausländischen Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, FDI) dieser Unternehmen eine wichtige Triebfeder weltweiter Handelsflüsse. Gemäss Unctad hat sich das Verhältnis zwischen den globalen Beständen an FDI und den globalen Handelsströmen von rund 50% in den 1990er- Jahren auf mehr als 100% im Jahr 2010 verdoppelt. Die Analyse der Unctad zeigt, dass sich die Länder mit den grössten inländischen FDI Beständen relativ zur Grösse der Volkswirtschaft durch drei Aspekte abheben: –– Sie haben höhere Anteile ausländischer Wertschöpfung in ihren Exporten. –– Sie sind stärker beteiligt an den GVC. –– Ihr Aussenhandel, gemessen an der im Inland ausgelösten Wertschöpfung, leistet einen grösseren Beitrag zum BIP. In diesen drei Feststellungen kommt die vertiefte Einbindung einer Volkswirtschaft in die internationale Arbeitsteilung zum Ausdruck, welche nach Erkenntnissen der Wachstumstheorie mit höheren Pro-Kopf- Einkommen einher geht. Bedeutsam ist hierbei, dass FDI nicht auf Investitionen in die Fertigung und auf die Auslagerung von Arbeitsplätzen in Niedriglohnländer zu reduzieren ist. Mit FDI fliessen nicht nur Kapital, sondern vor allem auch Wissen und Technologie zwischen Ländern. Hierzu passt, dass im Gegensatz zum Handel, welcher nach wie vor vorwiegend den Austausch von Gütern umfasst, der grösste Teil (rund zwei Drittel) der globalen FDI-Bestände im Dienstleistungssektor investiert ist. Unterschätzte Bedeutung der Dienstleistungen Entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit exportorientierter Unternehmen ist indessen nicht nur die Möglichkeit des Zugriffs auf die – oft aus FDI resultierenden und in der eigenen Firma erbrachten – internationalen Vorleistungsgüter. Auch dem Preis-/ Leistungsverhältnis der aus dem Inland bezogenen Vorleistungen kommt für die Wettbewerbsfähigkeit grosse Bedeutung zu. So sind namentlich auch Dienstleistungen für die Industrie lebensnotwendig. Misst man die «effektiv» in den Exporten enthaltenen Dienstleistungen, so zeigt sich, dass in der Schweiz rund die Hälfte der Wertschöpfung des Gesamtexports (d.h. Waren und Dienstleistungen) durch Dienstleistungstätigkeiten erbracht wird, wobei dieser Anteil selbst in der Maschinenindustrie 35% beträgt. Für die Positionierung der Schweiz in den GVC ist somit auch die Leistungsfähigkeit weiter Teile der Binnenwirtschaft von Bedeutung. Was ist noch «Swiss Made»? Der systematisch unterschätzte Gehalt von Dienstleistungen in den Güterexporten, der zunehmende Anteil von Vorleistungsgütern im Handel und die Relevanz des Intrafirmenhandels zeigen, dass der internationale Wettbewerb vielschichtiger geworden ist. In Zukunft dürfte sich der Wettbewerb zunehmend auf Ebene bestimmter Tätigkeiten (Trade in Tasks) und weniger auf Ebene der Produktion abspielen. Mit der Spezialisierung auf Tätigkeiten mit hoher Wertschöpfung verlieren die Herstellungskosten der verwendeten Komponenten als Kennzeichen von «Swiss Made» an Bedeutung. Immer wichtiger wird hingegen, dass die Idee für eine Prozess- oder Produktinnovation (Konzeption) unter Schweizer Ägide entsteht, und dass die Dienstleistungen nach dem Verkauf ab dem Standort Schweiz erfolgen oder von hier aus koordiniert werden. 49 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 6-2013
Seite 1: Spotlight Globale Wertschöpfungske

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