Medizintechnik - AHK Korea

Nr. 48 I Dezember 2013 

KORUM 

Korea I Unternehmen I Märkte 

www.kgcci.com I www.ahk.de 

Medizintechnik 

Kompakt 

Trends in Medical 

Device Industry 

Recht 

Medical Devices 

Registration Procedure 

in Korea 

Konjunktur 

Wirtschaftstrends 

in Korea zum 

Jahreswechsel 2013/14

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Kommentar 


Der koreanische Markt für Medizintechnik 

hat in den letzten Jahren ein starkes 

Wachstum verzeichnet. In 2012 allein wuchs 

der Markt um 6,6% auf ein Gesamtvolumen 

von 4,6 Bill. Won (etwa 3,2 Mrd. Euro). 

Dabei gewann besonders der Teilbereich der 

technologisch anspruchsvolleren Geräte an 

Bedeutung, von denen 2012 63,8% importiert 

wurden. Und auch in Zukunft stehen 

alle Zeichen auf Wachstum für den Bereich 

Medizintechnik. Private Krankenhäuser sehen 

eine high-tech Ausstattung zunehmend als 

Wettbewerbsvorteil. Dies liegt daran, dass vor 

allem Untersuchungen, die anspruchsvollere 

Geräte erfordern, immer häufiger nachgefragt 

werden. Auch lässt die demografische 

Entwicklung Koreas, d.h. die rapide voranschreitende 

Alterung der Gesellschaft, eine 

zentrale Rolle der Medizintechnik erwarten. 

Bedingt durch diese Faktoren werden in den 

kommenden Jahren zahlreiche neue medizinische 

Einrichtungen gebaut werden. 

Deutschland zählt mit einem Volumen von 

380,8 Mio. USD neben den USA (916,5 Mio 

USD), Japan und China (247,7 Mio USD) zu 

den Hauptquellen für koreanische Importe 

anspruchsvoller medizintechnischer Produkte. 

Westliche Medizintechnik und besonders 

deutsche Produkte haben eine sehr gute 

Reputation. Zudem haben deutsche Unternehmen 

Korea als Forschungs- und Produktionsstandort 

für anspruchsvolle Geräte 

entdeckt, wie einige erfolgreiche Beispiele 

zeigen. Darüber hinaus verschafft das im 

Jahr 2011 in Kraft getretene Freihandelsabkommen 

zwischen EU und Korea deutschen 

Exporteuren zudem einen Vorteil gegenüber 

anderen Herkunftsländern. Handelszölle im 

Bereich Medizintechnik verringern sich bis zu 

ihrer Aufhebung in fünf Jahren sukzessive. 

Korea bietet deutschen Exporteuren und 

Investoren ausgezeichnete Möglichkeiten 

im Bereich der Medizintechnik. In dieser 

KORUM-Ausgabe können Sie mehr über 

Charakteristika und Besonderheiten dieses 

Marktsegments erfahren. 

Barbara Zollmann 

Secretary General a.i. 

Deutsch-Koreanische 

Industrie- und Handelskammer 

bzollmann@kgcci.com 

The Korean market for medical technology 

has shown strong growth in the previous 

years. In 2012 alone, the market grew 

by 6,6% to a total volume of 4,6 trillion 

Won (3,2 billion Euro). Especially high 

tech appliances, 63.8% of which had been 

imported in 2012, have gained importance. 

In the future as well, the sector of medical 

technology shows strong potential for 

growth. Private hospitals increasingly 

see high tech facilities as crucial in order 

to secure a competitive advantage. This is 

due to growing demand for examinations 

which require sophisticated equipment. 

Furthermore, the demographic trend in Korea 

i.e., the rapid aging of the population, will 

lead to a central importance of medical 

technology in the future. Also due to these 

trends, a number of new hospitals will be 

built over the following years. 

Germany with a market volume of 380.8 

million USD, together with the USA (916.5 

million USD), Japan, and China (247.7 

million USD), is one of the main sources 

for Korean imports of sophisticated medical 

products. Western medical technology and 

especially German products have a good 

reputation. What is more, German companies 

have discovered Korea as a production and 

research location for advanced appliances, 

as a number of successful cases exemplify. In 

addition, the Free Trade Agreement between 

the EU and Korea which entered into force 

in 2011 may offer a competitive advantage 

to German exporters as compared to other 

sources. Tariffs on medical technology will 

be reduced successively until their fade-out 

in five years. 

Korea offers excellent opportunities to 

German exporters in the medical technology 

sector. Within this issue of KORUM you 

can learn more about characteristics and 

particularities of this sector. 

KORUM Nr. 48 | Dezember 2013 3

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Localized Items in Korea 

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Bosch Rexroth Korea Ltd., a wholly owned subsidiary of Bosch Rexroth AG, has been established in 2001 

and is headquartered in Busan. The business of Bosch Rexroth in Korea consists of Hydraulics (for Industrial 

and Mobile applications), Electric Drives and Controls, Linear Motion and Assembly Technologies and Services 

(Hydraulic and Automation Engineering Services). We intend to continue success; We moved to our 

new corporate headquarters and production plant in Busan on 15th of Oct. this year. Bosch Rexroth produces 

hydraulic power units and control blocks. Now we can even better support steel industry, large 

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Germany. Today, Bayer is a global innovation leader with more than 110,000 employees, with core 

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KORUM 


Kommentar 

12 Kompakt 

Medizintechnik 3 

Kompakt 

Medizintechnik in Korea 8 

Guter Markt bei altersabhängigen Krankheiten 10 

Trends in Medical Device Industry 12 

Der koreanische Markt für Medizintechnologie ist in den letzten Jahren 

beständig gewachsen und hatte 2012 ein Volumen von über 3,8 Mrd. 

USD. Dieser Artikel stellt einige der bedeutendsten Trends im Bereich 

medizinischer Geräte vor. 

Konjunktur 

Wirtschaftstrends in Korea zum Jahreswechsel 13 

2013/14 

Deutscher Export von Dienstleistungen nach Korea 16 

wächst deutlich 

Meister High School 18 

Freihandelsabkommen mit VR China genießt 22 

in Korea höchste Priorität 

13 Konjunktur 

Kontrakte 

Medical Devices Registration Procedure in Korea 24 

Die koreanische Wirtschaft hat in 2013 stabiles Wachstum an den Tag 

gelegt und der Ausblick für 2014 ist gut. Risikofaktoren bleiben die 

Entwicklung der Weltwirtschaft, stärkere Konkurrenz aus Japan und die 

hohe Verschuldung der Privathaushalte. 

Kontakte 

News and People 26 

New Members 27 

Upcoming 27 

Contacts 28 

24 Kontrakte 

Korea Life 

„Koreanische Welle“ 29 

Korea verfügt über ein komplexes Regelwerk für die Registrierung und 

Zulassung medizinischer Produkte. Dieser Fachbeitrag gibt einen überblick 

über die wichtigsten Regelungen, besonders auch im Hinblick auf 

jüngste Gesetzesänderungen. 


Kompakt 

Medizintechnik in Korea 

Frank Robaschik 

The Korean market for medical technology will offer good business opportunities for 

German companies also in the following years. Demand for better medical treatment 

is growing in conjunction with the rising standard of living in Korea. Competition for 

patients among private hospitals is fierce. Both factors result in the need for modernization 

for medical institutions. Furthermore, new hospitals and medical centers are built. 

German suppliers mainly compete with exporters from the USA and Japan. 

Marktentwicklung/-bedarf 

Der koreanische Markt für Medizintechnik 

wuchs 2012 um 6,6% auf 4,6 Bill. Won (circa 

3,2 Mrd. Euro; 1 Euro = 1.448 Won im 

Jahresdurchschnitt 2012). Während Korea 

seinen Bedarf an einfacher Medizintechnik 

weitgehend aus eigener Produktion decken 

kann, ist das Land bei technologisch fortgeschrittenen 

Geräten stark abhängig von 

Importen. Im Jahr 2012 führte es 63,8% des 

gesamten Bedarfs ein. 

Koreanische Krankenhäuser sind mit modernen 

diagnostischen Ausrüstungen wie 

Computertomografen (CT) und Magnetresonanzgeräten 

(MRT) sehr gut ausgerüstet. 

Der scharfe Wettbewerb der hauptsächlich 

privaten Krankenhäuser fördert die Anhebung 

des medizintechnischen Niveaus im 

Land. Führende Kliniken bieten beispielsweise 

in bestens ausgestatteten medizinischen 

Zentren stark nachgefragte Vorsorgeuntersuchungen 

an. Diese gehen über die zwar 

kostenlosen, jedoch sehr einfachen Basisuntersuchungen 

der Nationalen Krankenversicherung 

(NHI) hinaus. 

Auch in Zukunft wird der Bedarf an technologisch 

anspruchsvollen Ausrüstungen 

und Geräten in Korea hoch sein. Mit dem 

steigenden Wohlstand und der schnellen 

Alterung der Bevölkerung wachsen die 

Ansprüche der Koreaner an die medizinische 

Versorgung. Dem wird durch den Bau neuer 

Kliniken und die Erweiterung bestehender 

medizinischer Zentren Rechnung getragen. 

Die Koreaner tragen einen Großteil der 

Kosten für ihre medizinische Versorgung 

selbst (2012: 36,1%). Insgesamt lag der 

Anteil der Gesundheitsausgaben am Brut- 

toinlandsprodukt 2012 bei 7,5%. Dies entsprach 

dem fünftniedrigsten Wert unter den 

OECD-Mitgliedern. Deutschland zum Vergleich 

gab 2011 rund 11,3% für die Gesundheit 

aus. 

Einfluss auf den Gesundheitsmarkt hat 

auch die Politik der NHI, in die fast alle 

Koreaner einzahlen. So will das Ministry of 

Health and Welfare (MW) den Anteil der 

Kosten, den die NHI bei schweren Leiden wie 

Krebs, Herzkrankheiten, Schlaganfall und 

anderen Hirnerkrankungen sowie seltenen 

Krankheiten übernimmt, von 2013 bis 2016 

schrittweise erhöhen. 

Der Markt für Medizintechnik in Korea 

Darüber hinaus fördert die Regierung den 

Medizintourismus. Die Anzahl ausländischer 

Patienten in Korea erreichte 2012 knapp 

160.000. Dies waren 30,4% mehr als im Vorjahr. 

Zu den wichtigsten Herkunftsländern 

zählten die VR China, die USA, Japan und 

Russland. Auf der Ferieninsel Jeju sollen in 

der Jeju Healthcare Town Gesundheits- und 

Wellnesseinrichtungen entstehen, die sich 

auch an ausländische Patienten richten. 

Produktion/Branchenstruktur 

Laut MFDS gab es 2012 in Korea etwa 2.300 

inländische Hersteller von medizinischen 

Geräten und Ausrüstungen. Sehr kleine 

Unternehmen bestimmen das Bild der Branche. 

Knapp 84% der Produzenten hatten 

weniger als 20 Beschäftigte, stellten aber 

nur 17,9% des Produktionswertes. Die Top 

20 der Anbieter deckten 38,9% des Gesamtausstoßes 

ab. 

Veränderung in % 

2011 2012 Veränderung 2012/11 

Lokale Produktion (in Mrd. Won) 3.366 3.877 15,2 

Lokale Produktion (in Mio. USD) 1) 3.038 3.441 13,3 

Import (in Mio. USD) 2.521 2.601 3,2 

Export (in Mio. USD) 1.673 1.967 17,6 

Marktvolumen (in Mio. USD) 2) 3.886 4.075 4,9 

Marktvolumen (in Mrd. Won) 2) 4.306 4.592 6,6 

1) umgerechnet zu den Devisenkursen 1 USD = 1.108 Won (2011), 1.127 Won (2012); 2) rechnerisch: lokale Produktion plus Import 

minus Export 

Quellen: Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), Berechnungen von Germany Trade & Invest 

8 

KORUM Nr. 48 | Dezember 2013

Kompakt 

Marktführer im Land ist Samsung Medison. 

Der Ultraschallgerätehersteller produzierte 

2012 Ausrüstungen im Wert von 299,0 Mrd. 

Won. Auch Siemens und General Electric 

fertigen in Korea Ultraschallgeräte. Nahezu 

den gleichen Umsatz wie Samsung Medison 

erzielt mittlerweile auch der Dentalimplantatehersteller 

Osstem Implant. 

Die lokale Fertigung stieg 2012 um 15,3% 

auf rund 3,88 Bill. Won. Die wichtigsten 

Erzeugnisse waren bildgebende Systeme mit 

Ultraschall (460,8 Mrd. Won) und Dentalimplantate 

(448,5 Mrd. Won) mit deutlichem 

Abstand vor Edelmetalllegierungen für zahnmedizinische 

Anwendungen und Brillengläsern. 

Insgesamt stellen südkoreanische 

Anbieter vor allem einfachere Medizintechnik 

her. Im Jahr 2012 entfielen 55,2% der 

Produktion auf Erzeugnisse mit einem relativ 

geringen Risikograd (Vorjahr: 60,4%). Hingegen 

kamen die technologisch anspruchsvollsten 

Geräte auf 135,7 Mrd. Won beziehungsweise 

3,5% der Gesamterzeugung. 

Um das Niveau der lokalen Industrie anzuheben, 

baut Korea seit 2009 zwei Komplexe für 

medizinische Spitzentechnologien in Daegu 

und in Osong (Provinz North Chungcheong). 

Dort sollen Arzneimittel und medizinische 

Geräte auf dem neuesten Stand der Technik 

entwickelt werden. In der Medizintechnik 

liegt der Schwerpunkt in Daegu auf IT-basierten 

Geräten und in Osong auf Geräten 

für die Biotechnologie. 

Außenhandel 

Korea führte 2012 Medizintechnik im Wert 

von 2,67 Mrd. USD ein. Gegenüber dem Vorjahr 

entsprach dies einem Anstieg um 0,7%. 

In den ersten acht Monaten 2013 wuchsen 

die Importe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

um 2,1% auf 1,78 Mrd. USD. 

Wichtigste Lieferländer sind die USA (916,5 

Mio. USD), Deutschland (380,8 Mio. USD), 

Japan, die VR China (247,7 Mio. USD) und 

die Schweiz (92,7 Mio. USD). Besonders 

gefragte Branchenprodukte "Made in Germany" 

waren 2012 unter anderem MRT 

(40,2 Mio. USD), Dialysatoren für die Hämodialyse 

(30,7 Mio. USD), CT (26,4 Mio. USD), 

Ausgewählte Krankenhausprojekte in Korea 

Vorhaben Investitionssumme Projektstand 

Zweites Krankenhaus in 

Cheonan (Provinz South 

Chungcheong) 

Krankenhaus, Changwon 

(Provinz South Gyeongsang) 

Krankenhaus, Gunsan Jeonbuk 

National University Hospital in 

Gunsan (Provinz North Jeolla) 

Krankenhaus, Samcheok 

(Provinz Gangwon) 

Krankenhauserweiterung, 

Changwon (Provinz South 

Gyeongsang) 

Bau des Seongnam Medical 

Center (Provinz Gyeonggi) 

Krankenhaus, Ehwa University 

in Magok in Seoul 

Krankenhaus, Korea Catholic 

Medical Center in Eunpyeong 

in Seoul 

Krankenhaus in neuer 

Verwaltungsstadt Sejong City 

Rahmendaten zum Gesundheitssystem in Korea 2012 

ophtalmologische Instrumente (19,0 Mio. 

USD), Hämodialysesysteme (17,5 Mio. USD), 

Röntgenröhren (14,2 Mio. USD), Angiographiegeräte 

(12,6 Mio. USD) und künstliche 

Gelenke (9,6 Mio. USD). 

400 Plan 

303 

im Bau seit 

Dezember 2012; 

Fertigstellung 

Ende 2015 

260 in Planung 


232 

im Bau seit Juli 

2013 


k.A. in Planung 

k.A. 

k.A. 

in Planung 

in Planung 

Investitionssumme in Mrd. Won 

Anmerkungen/ 

Auftraggeber 

1.500 Betten/ 

Soonchunhyang University; 

Bau von 2013 bis 2017 

zunächst 700, später 

1.200 Betten/Gyeongsang 

National University Hospital 

Bau von März 2014 bis 

2018 

1.800 Betten, Gangneung 

Dongin Hospital 

drittes Gebäude mit 533 

Betten/Samsung Changwon 

Hospital; Fertigstellung im 

Februar 2016 

500 Betten/Seoul National 

University Hospital; Bau 

von November 2013 bis 

2017 

1.000 Betten; Bau von 2014 

bis 2017 

800 Betten; Baubeginn: 

2014 

500 Betten/Chungnam 

National University; Bau 

von 2014 bis 2016 

Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest 

Indikator 

Wert 

Einwohnerzahl (in Mio.) 50,0 

Bevölkerungswachstum (2012/11 in %) 0,5 

Altersstruktur der Bevölkerung - 

Anteil der unter 14-Jährigen (in %) 15,1 

Anteil der über 65-Jährigen (in %) 11,8 

Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt (2011 in Jahren) 81,2 

BIP pro Kopf/Jahr (in USD) 22.589 

Gesundheitsausgaben pro Kopf/Jahr (2011 in USD) 1.652 

Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP (in %) 7,5 

Ärzte/100.000 Einwohner (Stand: August 2013) 177 

Zahnärzte/100.000 Einwohner (Stand: August 2013) 44 

Krankenhausbetten/100.000 Einwohner (Stand: August 2013) 1.230 

Quellen: Statistics Korea; MW; Health Insurance Review and Assessment Service; OECD, IWF 


Kompakt 

Geschäftspraxis 

Der Einstieg in den koreanischen Markt 

gelingt in der Regel am besten über einheimische 

Importeure. Gute persönliche 

Beziehungen zu den Entscheidungsträgern 

- in erster Linie zu den Ärzten - gelten als 

Grundvoraussetzung für den geschäftlichen 

Erfolg. Andere wichtige Kriterien sind eine 

hohe Produktqualität, ein guter After-Sales- 

Service und wettbewerbsfähige Preise. 

Grundlage für die Zulassung von medizinischen 

Instrumenten und Geräten in Korea 

ist der "Medical Device Act". Das Genehmigungsverfahren 

bei der zuständigen Behörde 

MFDS gilt als aufwändig. Um für Produkte 

der Risikoklasse zwei und höher eine Lizenz 

zu erhalten, muss eine umfangreiche technische 

Dokumentation bis hin zu Ergebnissen 

klinischer Versuche eingereicht werden, 

außerdem ein Konformitätsnachweis (GMP - 

good manufacturing practices). Bis zur Produktzulassung 

sind mehr als zwei Monate zu 

veranschlagen. 

In dem seit Juli 2011 angewendeten Freihandelsabkommen 

zwischen der EU und 

Korea wurde ein vollständiger Zollabbau 

für alle Industriegüter innerhalb von sieben 

Jahren vereinbart. Für die wichtigsten 

Führende Medizintechnikunternehmen in Korea 

Unternehmen Sparte Produktion 2012 Veränderung 2012/11 

Samsung Medison Ultraschallgeräte 299,0 27,4 

Osstem Implant Dentalimplantate 297,3 226,1 

Siemens Ultrasound *) Ultraschallgeräte 116,4 0,2 

GE Ultrasound Korea Ultraschallgeräte 98,1 21,7 

Nuga Medical Röntgenapparate etc. 86,3 26,2 

Vatech Dentalgeräte 71,7 32,4 

Ceragem Thermalmassagebetten etc. 59,2 11,7 

*) errechnet als Summe von Siemens Ultrasound Pohang und Siemens Ultrasound 

Quellen: MFDS, Recherchen von Germany Trade & Invest 

Einfuhr ausgewählter medizintechnischer Produkte nach Korea 

aus Deutschland importierten medizinischen 

Geräte erfolgt dies stufenweise innerhalb 

von drei bis fünf Jahren. 

Produktion in Mrd. Won, Veränderung in % 

in Mio. USD 

SITC Warenbenennung 2011 2012 

davon aus 

Deutschland (2012) 

774.1 Elektrodiagnoseapparate und -geräte 282,2 310,5 50,8 

774.2 Röntgenapparate etc. 526,3 501,2 114,4 

741.83 Sterilisierapparate 13,0 17,2 0,4 

785.31 Rollstühle 11,1 10,0 1,3 

872.1 Zahnmedizinische Instrumente; a.n.g. 55,1 61,4 18,7 

872.21 Spritzen, Nadeln, Katheter, Kanülen etc. 290,7 318,7 9,6 

872.25 Ophthalmologische Instrumente 83,4 70,2 28,2 

872.29 Andere Instrumente, Apparate und Geräte 689,0 667,5 109,1 

872.3 Therapiegeräte, Atmungsgeräte etc. 137,3 136,6 6,0 

872.4 Medizinmöbel 14,6 19,6 1,8 

899.6 Orthopädietechnik, Prothesen etc. 550,7 540,2 40,4 

Quelle: Koreanische Zollstatistik, Kotis 

Frank Robaschik ist Korrespondent von 

Germany Trade & Invest in Korea. 

Guter Markt bei altersabhängigen Krankheiten 

Deutsche Präzisionsgeräte sind in der Medizintechnik gefragt 

Peter Tiedemann 

Korea is rapidly overaging. Already in 2026, 20% of the population will be 65 years or 

older. With growing age, age related eye diseases, like Cataract, Glaucoma, and Retina 

diseases become more and more common. ZEISS offers solutions for Ophthalmologists, 

for example Cataract solutions for the complete workflow, starting from diagnosis to 

treatment, surgery, and up to implants. A workflow management system supports the 

eye doctor to achieve the best possible clinical outcome for the patient. 

Mit zunehmenden Alter müssen sich 

zwangsläufig viele von uns mit Krankheitsbildern 

auseinandersetzen, die das Auge 

betreffen und zwar entweder im vorderen 

Augensegment wie z.B. Katarakt (grauer 

Star), bei dem sich die natürliche Linse bis 

zur Erblindung eintrüben kann, oder, was 

in der Regel schwieriger zu beheben ist, 

einer Netzhaut (Retina)- oder Glaukom-Erkrankung 

(grüner Star) im hinteren Augensegment. 

So kann es beispielsweise in der 

Gruppe von Glaukomerkrankungen über 

einen erhöhten Augendruck zur Schädigung 

der Nervenstruktur der Netzhaut kommen, 

was auch über kurz oder lang zur Erblindung 

führen kann. Bei AMD (Age-Related- 

Macular-Degeneration) einem Hauptverursacher 

von Blindheit bei alternden Personen, 

kommt es zu einem Verlust des Sehvermö- 

10 


Kompakt 

gens im Zentrum des Blickfeldes (Macula). 

Betroffene Personen haben Schwierigkeiten, 

Dinge, auf die sie fokussieren, zu erkennen, 

während die Sicht in der Augenperipherie 

erhalten bleibt. Tückisch an vielen dieser 

Augenerkrankungen ist, dass sie schleichend 

auftreten und oft erst dann behandelt werden, 

wenn es bereits zu einem – oft irreversiblen 

– Sehverlust gekommen ist. 

Es ist also ratsam, ab einem gewissen Alter 

regelmäßig einen Augenarzt (Ophthalmologen) 

aufzusuchen und bei dieser Gelegenheit 

ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, 

auf Produkte der Firma ZEISS zu stossen. 

Von allen Medizingeräteherstellern weltweit 

bietet ZEISS die kompletteste Produktpalette 

für den Arbeitsablauf des Augenarztes an: 

Von der Diagnose beginnend mit Spaltlampen 

hin zu Tomographen (Optical Coherence 

Tompgraphy), mit denen die Netzhaut in 

ihrer Tiefenstruktur drei-dimensional dargestellt 

werden kann und weiter über die 

Behandlung mit Koagulationslasern bei 

Netzhautablösungen und YAG Lasern im 

Falle von Sekundärkatarakten. Weiter geben 

Operationsmikroskope Ärzten im Operationssaal 

die Möglichkeit, kleinste Details im 

Auge zu sehen und die Behandlung exakt 

durchzuführen. Dabei wird die natürliche 

Linse durch eine künstliche Intraokularlinse 

mit ZEISS-Optik ersetzt. Viskoelastische 

Lösungen, die wie die Linse selbst, die sich 

im Auge auffaltet, auch injiziert werden 

und einige weitere Produkte runden das 

Programm ab. Über das Data-Management- 

System FORUM ist der Arzt in der Lage, viele 

Schritte effizient zu dokumentieren und in 

den Arbeitschritten z.B. Diagnoseresultate 

von Gerät zu Gerät weiterzuleiten. Damit 

schafft ZEISS von Beginn an einen vollständigen 

Workflow für die Kataraktbehandlung 

bei dem alle Komponenten optimal aufeinander 

abgestimmt sind. Dieser effiziente 

Arbeitsablauf unterstützt Ärzte dabei, für 

den Patienten das bestmögliche Behandlungsergebnis 

zu erzielen. Durch diese kundenorientierte 

Innovation hat ZEISS weltweit 

eine führende Position. 

Koreanischer Markt 

Korea ist ein Markt, der sich rasant entwickelt 

hat und das steigende Pro-Kopf Einkommen 

hat sich sehr positiv auch auf den 

Markt für medizinische Geräte ausgewirkt. 

Cutting Edge technology geniesst einen klaren 

Vorzug und so geniesst ZEISS auch in 

Korea in einigen Anwendungen Marktführerschaft. 

Die Bevölkerung überaltert aber auch mit 

hoher Geschwindigkeit: Schon 2017 soll die 

Zahl der über 65-jährigen von derzeit 11% 

auf 14% steigen und in 2026 sollen es sogar 

schon 20% sein. Zusammen mit einer steigenden 

Lebenerwartung bietet dies eigentlich 

gute Voraussetzungen für den Absatz 

von Produkten, die Gesundheit und Lebensqualität 

steigern. Denn wer will im Alter 

durch AMD daran gehindert sein, seinen 

Enkeln ins Gesicht zu sehen? 

Allerdings läuft auch Korea zunehmend in 

ein grösser werdendes Problem und das ist 

die Finanzierung der Kosten für das Gesundheitswesen. 

Dadurch entsteht ein zunehmend 

großer Preisdruck für liefernde Firmen 

und mit weiteren regierungsseitigen Eingriffen 

ist zu rechnen. So hat die im letzen Jahr 

eingeführte Rücknahme der Leistungsvergütung 

zu einem Schrumpfen des Katarakt- 

Marktes geführt. Mittelfristig ist aber wieder 

mit einem Wachstum zu rechnen, das deutlich 

über dem Wirtschaftswachstum liegt – 

also langfristig gute Aussichten für deutsche 

Medizintechnik! 

Peter Tiedemann ist President & Repr. 

Director von Carl Zeiss Co., Ltd. 


Kompakt 

Trends in Medical Device Industry 

Global Market Issues of Medical Devices Industry 

Tae-Geon Kang 

Since developing medical technology is 

a sine qua non of expanding human life 

expectancy, the medical devices industry 

has become one of the core industries in 

the world. In 2012, the market size of global 

medical devices was over 300 billion dollars 

and producers from the US, Japan and Germany 

led the industry with 59.0% of global 

market share. While these top 3 nations 

have been able to keep their position until 

now, another country’s share has been growing 

at a rapid pace: China. After China 

propelled medical reforms in 2009, China’s 

medical devices market significantly grew 

and now they hold 5.7% of global market 

share. 

In the case of Korea, as demand for diagnosis 

and treatment constantly increase, the 

Korean Government actively promotes the 

medical devices industry. As a result, the 

market size of South Korea’s medical devices 

industry in 2012 rose to approximately 3.83 

billion dollars, equaling 1.1% of global medical 

devices market share. 

Export & Import issues in Medical 

Devices between Europe and Korea 

increased technical/informational cooperation 

in the near future. 

It is no exaggeration to say that Germany is 

at the center of the medical devices industry 

in Europe. According to 2012 global data, 

Germany had the highest annual exports 

with 208 million dollars and annual imports 

with 378 million dollars. Also, telemedicine 

systems are among the core products in 

Germany’s medical devices industry. Hence, 

if further Asian countries start adopting 

systems similar to the Korean Ubiquitous 

Healthcare (U-HealthCare), there is a high 

chance for growing sales in the Asian market. 

In the case of Korea, the average annual 

growth rate for the past 6 years (2007-2012) 

was 7.1% and medical device production 

was 78 billion dollars in 2012. Exports of 

medical devices in 2012 were 19.5% higher 

compared to the previous year and imports 

also show a tendency to increase. There 

were 2,277 Korean medical device manufacturers 

in 2012 which is an increase by 16.3% 

from the previous year. This clearly shows 

that the medical devices market is becoming 

a contributor for economic growth. 

Roles of KMDIA 

The Korea Medical Devices Industry Association 

(KMDIA) was established in 1999 

to improve public health and foster development 

of the medical devices industry. 

KMDIA now has 6 major departments: 

Planning & Public Relations, Customs Clearance 

Management, Advertising Management, 

Administrative Management, Industry 

Development, and Technology and Education. 

Especially, the Industry Development 

Department contributed to conclusion of 

a Memorandum of Understanding (MOU) 

In 2012, Ultrasonic Imaging Systems were 

the major medical devices export item to 

Europe. Second-ranking were Sight Corrective 

Ophthalmic Lenses, followed by Blood 

Glucose Strips. Ultrasonic Imaging Systems 

have accounted for over 30% of the entire 

medical devices exports market with over 

100 million dollars and also maintained 

the first spot for the past 3 years. Especially 

noteworthy is that more than 78% 

of ultra-imaging systems were exported to 

Germany. At the same time, most of the 

highly advanced devices such as Magnetic 

Resonance Diagnostic Devices and Dialyzer 

Devices were imported from Germany. It is 

also expected that the close trade relation 

between the two countries can lead to 

12 


Konjunktur 

with the Council of IT Convergence Medical 

Devices in Korea and also conducts research 

on trends of convergence medical devices. 

Since the Summary of Technical Documentation 

for Demonstrating Conformity to the 

Essential Principles of Safety and Performance 

of Medical Devices (STED), which 

is a technical document format for using 

international medical device regulatory and 

clinical submissions, and the Third Edition 

of IEC 60601-1 (technical standards for 

medical electrical equipment) will be applied 

to the medical industry in Korea soon, the 

market of convergence medical devices will 

become one of the core parts of the entire 

medical industry. 

KMDIA also has 10 specialized committees 

that are responsible for managing particular 

fields in order to achieve the founding 

objectives of the KMDIA. Specifically, The 

Ethics Committee works on supplying meritorious 

medical devices and mediating disputes 

between organizations and companies. 

Additional committees are focused on laws 

that are related to medical devices, medical 

device reimbursement systems, cooperation 

among related agencies overseas and 

exchange of international/domestic trade 

information, and promotion of the Medical 

Device Act. Furthermore, the KMDIA Newspaper 

is published every month to foster a 

better understanding of the current status 

of the medical devices industry. KMDIA also 

has a special Quality Management Committee, 

an In Vitro Diagnostics Committee, 

which conducts research on In Vitro Medical 

Devices (IVD) product reimbursement 

systems, and a Membership Committee. 

Lastly, the KMDIA Development Committee 

establishes new revenue structures and 

increases revenue from membership fees, 

and the General Affairs Committee forms 

and revises regulations of KMDIA as well as 

dealing with budgeting and settlement. 

KMDIA has played an active role as one of 

three organizers of the Korea International 

Medical & Hospital Equipment Show 

(KIMES), where it was also represented with 

a booth in order to offer information about 

the medical device industry. What is more, 

KMDIA has recently consulted Oakland 

County, Michigan, and had a meeting with 

the Swedish Trade Council. As an outcome 

of the meeting, KMDIA expects more cooperation 

with the US and Sweden for future 

development of the medical devices industry. 

What is next? 

At the bottom line for all medical devices 

issues, the government funding system is 

the key for developing the industry further. 

In 2012, the Korean government supported 

R&D within all industries with 16.244 trillion 

Won. However, only about 1,000 billion 

won were assigned for the medical devices 

industry. Since the government raises funding 

for R&D, the medical devices manufacturers 

should find ways to develop and grow 

through increased research and innovations. 

If the manufacturers are sensitive enough to 

read the global medical devices market, they 

should consider the following trends: First, 

medical devices can improve care for the 

socially/physically weak. New devices may 

offer additional functions, in many cases 

also at lower prices. GE Electronics’ Vscan 

Ultrasound for example is a device especially 

designed for developing countries. Second, 

new technologies increasingly combine with 

different fields of science. Implantable Cardioverter-Defibrillators 

are a good example 

for collaboration with nanotechnology. And 

last but not least, increasing support for 

researchers who can carry out basic research 

and research on materials will be the key to 

leading innovations in the medical devices 

industry. This is one of the duties for KMDIA 

as well. 

It is time to step forward for the newly developed 

medical devices technology. Hence, 

the medical devices market should not be 

settling down with current technologies and 

develop a strong drive for innovation. 

Tae-Geon Kang is Director of Industry 

Development Department at KMDIA. 

Wirtschaftstrends in Korea zum Jahreswechsel 2013/14 


The Korean Economy has gained momentum over the first three quarters of 2013. For 

the whole year, gross domestic product (GDP) growth should equal about 2.7 to 2.8%. 

For 2014, GDP growth is expected to be between 3.5 and 4.1%. Risk factors are developments 

in the global economy, stronger competition from Japanese exporters due to 

the weak Yen, and high household debt. German suppliers benefit from the Free Trade 

Agreement between the EU and Korea which has been applied since July 2011. 

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 

In den ersten drei Quartalen 2013 wuchs 

das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber 

dem gleichen Vorjahreszeitraum real um 

etwa 2,4%. Dabei zog das BIP-Wachstum 

von Quartal zu Quartal immer stärker an 

mit zuletzt 3,3% im 3. Quartal. Für 2014 

erwarten die meisten Institute einen noch 

etwas höheren Zuwachs. Die BOK rechnet 

mit 3,8%, der IWF mit 3,7%. Die Deutsche 

Bank prognostiziert ein Plus von 4,1% und 

die Citibank 3,7%. Forschungsinstitute der 

südkoreanischen Privatwirtschaft sind mit 

3,5% (Korea Automotive Research Institute) 

und 3,6% (LG Economic Research Institute) 

zurückhaltender. 

Die Ankündigung der US-amerikanischen 


Konjunktur 

Notenbank, die ultralockere Geldpolitik 

etwas zu straffen, sorgte auch in Korea für 

Unruhe. Zwar verfügt das Land über eine 

starke industrielle Basis, deutlich höhere 

Devisenreserven als 2008/09 oder 1997/98 

und erwirtschaftet regelmäßig hohe Leistungsbilanzüberschüsse. 

Dennoch gilt: 

Sollte es in der Weltwirtschaft Probleme 

geben, so wird auch Korea mit seiner hohen 

Exportabhängigkeit mit betroffen sein. Wertpapieranlagen 

in Südkorea gelten als relativ 

liquide und wurden 2008/09 von Ausländern 

in kurzer Zeit abgezogen. Bei erneuten 

Krisen ist ein ähnliches Szenario trotz guter 

Fundamentaldaten nicht auszuschließen. 

Südkorea exportiert viel in Entwicklungsländer. 

Wichtigster Abnehmer ist die VR China, 

auch wenn viele der gelieferten Produkte 

dort verarbeitet in die USA und nach Europa 

exportiert werden. Bereits jetzt macht den 

Firmen die wegen des schwächeren Yen wieder 

stärkere preisliche Wettbewerbsfähigkeit 

japanischer Anbieter beim Umsatz und 

bei der Profitabilität zu schaffen. Gleichzeitig 

holen chinesische Firmen technologisch 

auf. Ein weiteres Problem ist die hohe Verschuldung 

vieler privater Haushalte, zum 

Teil haben auch Unternehmen erhebliche 

finanzielle Probleme. Zudem wirkt das politische 

Klima gegenüber den Firmen weniger 

freundlich als früher. 

Wirtschaftliche Entwicklung 2012 bis 2014 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 

-5,0 

-10,0 

BIP 

Wirtschaftliche Eckdaten 

12,6 

Einfuhr von Waren, 

(cif, nominal) 

Indikator 2011 2012 

Vergleichsdaten 

Deutschland 2012 

BIP (nominal, Mrd. Euro) 801,4 879,0 2.666 

BIP pro Kopf (Euro) 16.099 17.578 32.550 

Bevölkerung (Mio.) 49,8 50,0 80,5 

Wechselkurs (Jahresdurchschnitt, 1 Euro =) 1.541 1.448 

Bruttoanlageinvestitionen 

2012 2013 2014 

2,0 2,8 3,6 1,7 2,0 2,8 

-0,9 -1,0 -1,9 -3,1 

reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 

Privater 

Verbrauch 

Quelle: LG Economic Research Institute 

Quellen: Bank of Korea, Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt 

Die Beziehungen zur Demokratischen Volksrepublik 

Korea (Nordkorea) haben sich etwas 

verbessert. Im September 2013 konnten Firmen 

aus Korea die Fertigung im Industriepark 

im nordkoreanischen Kaesong wiederaufnehmen. 

Ein geplantes Zusammentreffen 

von getrennten Familien wurde jedoch vier 

Tage vor dem Termin von Nordkorea wieder 

abgesagt. Dennoch will Südkorea mit 

Nordkorea über eine eventuelle Wiedereröffnung 

der Touren in das nordkoreanische 

Kumgangsan-Gebirge reden. Für Oktober 

2013 geplante bilaterale Gespräche dazu 

wurden jedoch zunächst vertagt. Russland 

zeigt Interesse an einem Gaspipelineprojekt 

durch Nordkorea nach Südkorea. 

Investitionen 

Korea hat im internationalen Vergleich eine 

für eine entwickelte Volkswirtschaft sehr 

hohe Investitionsquote. Dies gilt sowohl für 

Ausrüstungsinvestitionen (2012: 9,5% des 

BIP, zum Vergleich Deutschland: 6,6%) als 

auch für Bauinvestitionen (15,5%, Deutschland: 

9,9%). Die Ausrüstungsinvestitionen 

werden 2013 das dritte Jahr in Folge fallen, 

auch wenn es im 3. Quartal 2013 mit 

14 


Konjunktur 

real 1,8% erstmals seit Längerem einen 

Zuwachs gab. Für 2014 rechnet die BOK mit 

einem Plus von 5,7%. Das Korea Automotive 

Research Institute geht von +4,3% aus. 

Nach drei Jahren des Rückgangs stiegen die 

Bauinvestitionen in den ersten drei Quartalen 

2013 real um mehr als 5%. Dennoch 

bleibt die Situation schwierig. Für 2014 prognostiziert 

die BOK ein Plus von real 1,7%. 

Das LG Economic Research Institute sagt 

+1,1% voraus. Die hohe Verschuldung der 

Strengths (Stärken) 

Marktführerschaft bei Bildschirmen, 

Speicherchips, Batterien und im Schiffbau. 

Sehr gut ausgebaute IT-Infrastruktur. 

Große Aufgeschlossenheit ggü. neuen 

Technologien (v.a. Kommunikationstechnik). 

Hohe Devisenreserven. 

Opportunities (Chancen) 

Hohe Investitionen in Forschung und 

Entwicklung. 

Freihandelsabkommen mit der EU und den 

USA; potenziell auch mit der VR China. 

Nähe zum chinesischen Markt. 

Hohe Infrastrukturinvestitionen. 

Branchen-Kurzüberblick 

Maschinenbau 

Kfz 

Chemie 

Bau 

Elektronik 

IKT 

Umwelttechnik 


Schiffbau 

Energie 

Einzelhandel 

privaten Haushalte und Unsicherheiten über 

die künftige Entwicklung der Immobilienpreise 

in einem Land, wo die Bürger lange 

Jahre steigende Immobilienpreise gewohnt 

waren, bremsen die Nachfrage im Wohnungsbau. 

Andererseits sind die Zinsen relativ 

niedrig und die Regierung bemüht sich, 

über verschiedene Regulierungen die Nachfrage 

zu beleben. 

Potenzielle Investoren und Unternehmen, die 

nach Korea exportieren wollen, sollten bei 

Weaknesses (Schwächen) 

Internationale Wettbewerbsfähigkeit auf wenige 

Unternehmen und Branchen beschränkt. 

Hohe Abhängigkeit von ausländischen 

Technologien und Komponenten. 

Geringe Arbeitsproduktivität im tertiären Sektor. 

Administratives Regelwerk widersprüchlich und zu 

wenig transparent. 

Zum Teil sehr harte Arbeitskämpfe. 

Threats (Risiken) 

Starke Exportabhängigkeit von wenigen Märkten 

und Produktgruppen. 

Keine eigene Energie- und Rohstoffbasis. 

Politische Instabilität in Korea (Dem. VR). 

Hohe Verschuldung privater Haushalte, zum Teil 

hohe Schulden der Unternehmen. 

Stärkere preisliche Wettbewerbsfähigkeit Japans 

durch schwachen Yen gegeben. Ähnlichkeit vieler 

Exportprodukte Südkoreas und Japans. 

Die Maschinenimporte sollen 2014 steigen 

Deutsche Automobilbauer dürften 2014 weitere 

Marktanteile gewinnen 

Viel Schwung bei Paraxylol, Karbonmaterialien 

und Batterien 

Lage schwierig. Auslandsbau immer wichtiger. 

Mehr Interesse an Energieeffizienz 

Bessere Konjunktur bei Halbleitern 

Steigende Handyausfuhren. Ausbau der 

Mobilfunknetze auf LTE-Advanced 

Strengere Vorschriften bei Abwasser 

Trotz Kostensenkungsbemühungen dürfte der 

Markt in den kommenden Jahren wachsen 

Deutlich mehr neue Orders. Auftragsbestand sinkt 

nicht mehr 

Bau zahlreicher Kraftwerke. Bis 2015 Schwerpunkt 

auf Flüssiggaskraftwerken 

Stimmung leicht positiv. Südkorea bleibt guter 

Absatzmarkt für Marken-/Luxusgüter 

ihrer Entscheidung über den Markteintritt 

das Stärken-Schwächen-Profil des Standorts 

und die damit verbundenen Chancen und 

Risiken (SWOT-Analyse) berücksichtigen. 

Konsum 

Der private Konsum zieht ebenfalls wieder 

an. Der Zuwachs blieb mit einem realen Plus 

von etwa 1,8% in den ersten drei Quartalen 

2013 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum 

hinter dem des BIP zurück, stieg aber 

von Quartal zu Quartal. Im Oktober 2013 lag 

der von der BOK erhobene Composite Consumer 

Sentiment Index bei 106 Punkten. Dies 

waren vier Punkte mehr als im Vormonat und 

bedeutet eine höhere Anzahl von Optimisten 

als Pessimisten. Die Verbraucher rechnen 

demnach mit mehr Ausgaben (109 Punkte, 

Vormonat 105 Punkte) bei einem in etwa 

gleich bleibendem Einkommen (101 Punkte). 

Die Bandbreite der Prognosen für den privaten 

Konsum für 2014 liegt zwischen real 

+2,5% (Korea Automotive Research Institute) 

und +3,3% (BOK). Positiv ist vor allem, 

dass die Beschäftigung gestiegen ist, per 

September 2013 um 1,9% gegenüber dem 

gleichen Vorjahresmonat. Erfreulich ist, dass 

vor allem reguläre Arbeitsplätze geschaffen 

wurden. Die saisonbereinigte offizielle 

Arbeitslosenquote sank im September 2013 

auf 3%. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit 

mit offiziell etwa 7,7% für Personen im 

Alter von 15 bis 29 Jahren bleibt sehr hoch. 

Bremsend wirken auf den Konsum die hohen 

Schulden der privaten Haushalte. 

Außenhandel 

In den ersten drei Quartalen 2013 stiegen 

die Exporte im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum 

um 1,3% auf 413,3 Mrd. 

USD. Die Ausfuhren nach China legten um 

9,6% auf 106,8 Mrd. USD zu, die in die ASE- 

AN-Länder um 8,1% auf 61,6 Mrd. USD und 

die in die USA um 4,0% auf 46,2 Mrd. USD. 

Dagegen schrumpften die Exporte in die EU 

um 3,8% auf 36,6 Mrd. USD und nach Japan 

um 11,1% auf 25,6 Mrd. USD. Die südkoreanischen 

Ausfuhren nach Deutschland nahmen 

dagegen um 2,7% auf 5,9 Mrd. USD zu. 

Die weltweiten Einfuhren von Korea sanken 


Konjunktur 

um 1,9% auf 382,3 Mrd. USD. Daraus ergab 

sich ein Handelsüberschuss von 31 Mrd. 

USD. 

Die Importe aus Deutschland stiegen in den 

ersten drei Quartalen 2013 um 9,7% auf 

14,3 Mrd. USD. Unter den großen Warengruppen 

deutscher Lieferungen nahmen 

vor allem die Einfuhren von Mess-, Prüf-, 

Analyse- und Kontrolltechnik (+27,3% auf 

847,7 Mio. USD), Elektrotechnik und Elektronik 

(+19,2% auf 1,8 Mrd. USD), Personenkraftwagen 

(+15,9% auf 2,3 Mrd. USD) 

und Maschinen (+11,0% auf 3,9 Mrd. USD) 

zu. Dagegen gingen die Importe von Kfz- 

Teilen (-5,8% auf 394,2 Mio. USD) und chemischen 

Erzeugnissen (-1,9% auf 2,4 Mrd. 

USD) zurück. 

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine 

gekürzte Fassung. Der vollständige Artikel 

kann auf www.gtai.de/korea-rep heruntergeladen 

werden. 

Deutscher Export von Dienstleistungen nach Korea 

wächst deutlich 

Transportdienstleistungen wichtigster Posten / Regelmäßig Überschüsse für 

Deutschland 


Korea’s yearly spending on service imports surpasses 100 billion USD and Korea is thus 

among the biggest importers of services worldwide. The biggest items are transport services, 

professional and technical business services, travel, expenses for traders, and payments 

for intellectual property rights. German service exports to Korea have continually 

grown over the last years. The most important sector, although by far not the only one, 

is transport services. 

Korea ist eine der wichtigsten Handelsnationen, 

auch von Dienstleistungen. So war 

das Land nach Schätzungen der Welthandelsorganisation 

2012 der weltweit zwölftgrößte 

Importeur von Dienstleistungen, in 

etwa auf einem Niveau mit Kanada, Italien 

und Russland. Laut der Bank of Korea (BOK) 

exportierte Südkorea 2012 Dienstleistungen 

im Wert von 110,9 Mrd. USD und importierte 

solche für 108,2 Mrd. USD. 

Überschüsse im Handel mit Dienstleistungen 

erzielt das Land vor allem im Transport 

(sowohl per Schiff als auch per Flugzeug) 

und bei Baudienstleistungen. Deutliche Defizite 

verbuchte es dagegen bei Geschäftsdienstleistungen, 

im Reiseverkehr und bei 

Zahlungen für die Nutzung geistigen Eigentums. 

Bei Geschäftsdienstleistungen sind 

unter anderem bei Werbung und Marktforschung, 

Forschung und Entwicklung, Rechtsdienstleistungen 

sowie Unternehmensberatung 

und Öffentlichkeitsarbeit die Importe 

deutlich höher als die Exporte. 

Von den Zahlungen für die Nutzung geistiger 

Eigentumsrechte in Höhe von 8,4 Mrd. 

USD entfielen 5,5 Mrd. USD auf Patente 

und 1,2 Mrd. USD auf Markenrechte. Die 

mit Abstand wichtigste Abnehmerbranche 

innerhalb Südkoreas war dabei mit Ausgaben 

von 4,8 Mrd. USD die Elektronik und 

Elektrotechnik. Beeindruckend ist auch die 

hohe Konzentration bei den Firmen: Allein 

die fünf größten Unternehmen des Landes 

standen laut der BOK mit 5,2 Mrd. USD für 

mehr als 60% der gesamten Ausgaben. 

Laut der National Science & Technology 

Commission (NSTC) und der Korea Industrial 

Technology Association (Koita) war Deutschland 

2011 mit koreanischen Zahlungen von 

16 


Konjunktur 

538,4 Mio. USD das drittwichtigste Herkunftsland 

ausländischer Technologien in 

Südkorea, nach den USA (5,4 Mrd. USD) 

sowie Japan (1,2 Mrd. USD) und noch vor 

England (398,5 Mio. USD) und Frankreich 

(216,4 Mio. USD). Südkorea zahlte vor allem 

für deutsche Technologien in der Kfz- (140,9 

Mio. USD), der Chemie- (mehr als 110 Mio. 

USD), der Metall- (30,8 Mio. USD) und der 

Elektronikindustrie (30,3 Mio. USD), dem 

Schiff- und Schienenfahrzeugbau (28,7 Mio. 

USD), dem Maschinenbau (25,2 Mio. USD) 

und der Bauwirtschaft (21,5 Mio. USD). 

Südkoreas Außenhandel mit Dienstleistungen im Jahr 2012 

Hyundai Heavy Industries produziert beispielsweise 

seit Jahrzehnten Schiffsmotoren 

unter Lizenz von MAN Diesel & Turbo, und 

LG Chem fertigt seit 2009 LCD-Glas mit 

Technologien von Schott. Auch deutsch-koreanische 

Joint Ventures in der Kfz-Industrie 

und in anderen Branchen transferieren deutsche 

Technologien nach Korea. Allerdings ist 

der von NSTC und Koita verwendete Technologiebegriff 

weiter gefasst als die von der 

BOK in der Zahlungsbilanz ausgewiesenen 

Zahlungen für geistige Eigentumsrechte. 

Ausgaben Einnahmen Saldo 

Insgesamt, darunter 108,2 110,9 2,7 

Transportdienstleistungen 30,1 40,7 10,6 

Seetransporte 27,8 31,5 7,1 

Lufttransporte 5,7 9,2 3,5 

professionelle und technische Geschäftsdienstleistungen 25,1 12,4 -12,8 

Werbung, Marktforschung 4,5 0,5 -4,0 

Forschung und Entwicklung 1,8 0,5 -1,4 

Rechtsdienstleistungen 1,4 0,7 -0,7 

Unternehmensberatung, Öffentlichkeitsarbeit 1,2 0,4 -0,8 

Reiseverkehr 20,1 14,2 -5,9 

Zwischenhändler und andere handelsbezogene 

Dienstleistungen 

11,8 9,7 -2,0 

geistige Eigentumsrechte 8,4 3,4 -5,0 

Baudienstleistungen 5,2 21,9 16,8 

Kommunikationsdienstleistungen 1,6 0,6 -0,8 

Leasing 1,2 0,8 -0,4 

Finanzdienstleistungen 1,0 3,2 2,2 

Versicherungen 0,8 0,5 -0,3 

Computer-, Informationsdienstleistungen 0,5 0,5 -0,0 

Quellen: Bank of Korea, Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt 

Deutsch-koreanischer Handel mit Dienstleistungen 

in: Mrd. USD 

2009 2010 2011 2012 Veränd. 

Einnahmen Deutschlands 1.799 2.129 2.181 2.555 17,1 

Ausgaben Deutschland 1.068 1.405 1.538 1.688 9,8 

Saldo 732 724 643 868 

Südkoreas Handel mit Dienstleistungen mit Deutschland im Jahr 2012 

in: Mio. Euro, Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 

Quelle: Deutsche Bundesbank 

in: Mio. USD 

Ausgaben Einnahmen Saldo 2012 

Insgesamt, darunter 4.032 1.945 2.086 2.555 

Transportdienstleistungen 1.665 641 -1.024 1.688 

Reiseverkehr 333 99 -235 868 

geistige Eigentumsrechte 213 35 -178 

andere Dienstleistungen 1.119 507 -612 

Quelle: BOK 

Insgesamt erwirtschaftet Deutschland regelmäßig 

Überschüsse im Handel mit Dienstleistungen 

mit Südkorea. Laut der Deutschen 

Bundesbank stiegen die Einnahmen 2012 um 

17,1% gegenüber dem Vorjahr auf 2,6 Mrd. 

Euro. Damit belegte Südkorea etwa Rang 

fünf unter den außereuropäischen Käufern 

deutscher Dienstleistungen nach den USA 

(27,8 Mrd. Euro), der VR China (7,9 Mrd. 

Euro), Japan (4,9 Mrd. Euro) und Singapur 

(3,2 Mrd. Euro). Gleichzeitig erhöhten sich 

die deutschen Importe von Dienstleistungen 

aus Südkorea um 9,8% auf 1,7 Mrd. Euro. 

Laut der BOK importierte Südkorea Dienstleistungen 

aus Deutschland für 4,0 Mrd. USD 

und lieferte solche für 1,9 Mrd. USD dorthin. 

Wichtigstes deutsches Exportgut waren 

mit knapp 1,7 Mrd. USD Transportdienstleistungen. 

In Südkorea tätig sind dabei unter 

anderem DHL (DHL Express Korea und DHL 

Global Forwarding Korea), Schenker Korea, 

Hapag Lloyd, Leschaco, Lufthansa, Lufthansa 

Cargo und Aerologic. 

Koreanische Forschungsinstitute und Firmen 

betreiben in Deutschland Forschungsund 

Entwicklungszentren wie das von Peter 

Schreyer geleitete Kia Designcenter in Frankfurt, 

das R&D-Center von Hyundai in Rüsselsheim 

mit rund 400 Ingenieuren und das 

Forschungsinstitut KIST Europe in Saarbrücken 

mit circa 50 Forschern in den Bereichen 

Nano-, Bio-, Energie- und Umwelttechnologie. 

Umgekehrt unterhalten deutsche Firmen 

wie BASF, Bayer und Merck insbesondere für 

Anwendungen in der Elektronik Entwicklungs- 

und Technologiezentren in Südkorea. 

Eine Reihe deutscher Firmen ist im Zertifizierungsgeschäft 

in Südkorea aktiv. Hervorzuheben 

sind die Technischen Überwachungsvereine 

TÜV Rheinland, TÜV Nord und 

TÜV Süd, der 2013 mit der norwegischen 

DNV-Gruppe fusionierte Germanische Lloyd 

und das 2012 vom amerikanischen Zertifizierungsunternehmen 

Underwriters Laboratories 

übernommene Deutsche Windinstitute 

(Dewi). Dieses Geschäft ist sehr interessant, 

da Südkorea eines der wichtigsten Industrieländer 

weltweit ist. 

Bei Finanzdienstleistungen ist die Allianz 


Konjunktur 

einer der größten Lebensversicherer in Korea. 

Die Deutsche Bank und die Landesbank 

Baden-Württemberg sind mit Tochterfirmen 

vertreten. Die Commerzbank unterhält 

eine Repräsentanz in Seoul. Mit der zunehmenden 

Verbreitung deutscher Autos in 

Südkorea haben deutsche Automobilfirmen 

eigene Finanzierungs- und Leasinggesellschaften 

für ihre Kunden aufgebaut. Dazu 

zählen BMW Financial Services, Mercedes- 

Benz Financial Services und Volkswagen 

Financial Services. 

zählern beteiligt. Daneben bieten zahlreiche 

deutsche Firmen Softwarelösungen für die 

Industrie an. Ein Beispiel ist Vector Korea IT 

(unter anderem Softwarekomponenten und 

Entwicklungsdienstleistungen für die Kfz- 

Industrie). 

Zu den in Südkorea tätigen deutschen Handelshäusern 

zählen unter anderem Illies, 

Melchers (über CMC Engineering Export) 

und Rieckermann. Bei Unternehmensberatungen 

eröffnete Roland Berger im August 

2012 ein Büro in Seoul. Im Tourismus reisen 

regelmäßig mehr Koreaner nach Deutschland 

(2101: 208.000) als umgekehrt (102.000). Im 

Messegeschäft führt die Messe Frankfurt in 

Südkorea alle zwei Jahre in Busan die Messe 

RailLog Korea durch. Mit Zabel & Partner 

gibt es auch ein Architektenbüro unter deutscher 

Führung in Südkorea. 

Dank des Freihandelsabkommens zwischen 

der EU und Korea liberalisiert Südkorea 

stufenweise die Zulassung ausländischer 

Anwaltskanzleien im Land. Auch 2016 und 

darüber hinaus dürfen jedoch nur Rechtsanwälte 

mit Zulassung in Korea zum koreanischen 

Recht beraten. Ähnliche Regeln 

gelten für Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern, 

Buchhaltern und Steuerberatern. In 

der Telekommunikation lockerte Südkorea 

im August 2013 die Regeln zur indirekten 

Beteiligung juristischer Personen aus der 

EU und aus den USA an heimischen Firmen 

mit Ausnahme von Korea Telecom und SK 

Telecom. 

The Korean Meister High School - Tailored Vocational 

Education 


KGCCI and GIZ (German Society for International 

Cooperation) recently conducted a 

joint workshop in Seoul on “Skilled Workforce 

in German companies in Korea”. German 

companies and representatives of 

Korean government and related agencies 

discussed the availability of skilled labor in 

Korea and options of improving the situation. 

While Germany is proud of having its 

dual vocational training system that trains 

young school graduates for 2-3 years in a 

certain profession – simultaneously in the 

company and in a vocational school – academic 

education is still the number one 

choice of young people in Korea. However, 

Korea has started to develop its own model 

of providing a more practical training for 

young people – Meister high schools. As 

these frequently cooperate with companies 

– so far mostly Korean companies – and 

focus their educational programs towards 

the companies’ needs, this article is designed 

to give an overview over the concept of Meister 

high schools and options for making use 

Bei Software und IT ist vor allem SAP in 

Korea aktiv. SAP vertreibt dabei nicht nur 

betriebswirtschaftliche Software, sondern es 

war beispielsweise auch am Projekt für ein 

intelligentes Stromnetz in Jeju unter anderem 

mit Software für intelligenten Stromof 

them as an additional source of finding 

skilled labor in Korea. 

Background 

Confucianism in education plays an important 

role in Korean society. An important 

feature of the Korean education system is 

that succeeding in education has a significant 

impact on the quality of employment 

and the career prospects of individuals. There 

is a social expectation in Korea that sees 

education as the key to a better life, success 

and wealth. In general, this education is very 

orientated towards theory and contains only 

few practical elements, often resulting in a 

lack of applying the knowledge in a complex 

work environment. 

Between the age of 15-17, when entering 

high school, students can decide between an 

academic and a vocational path. During the 

economic upturn in the 1980s, over 70% of 

the graduates started working after school. 

Since the year 2000, however, the rate has 

greatly decreased. Nowadays 80 % of high 

school graduates enter university and only 

20 % enter the labor market right away. 

Reasons for developing Meister high 

schools 

Over time, companies have become more 

critical of today’s education, saying that 

the workforce is not prepared enough to 

meet the changing needs of the economic 

world and technological progress. Being well 

aware of the seriousness of the situation, 

the government made huge efforts to revive 

interest in vocational high schools. 

The first step of government was to establish 

Meister high schools. With the goal 

of helping 100% of the graduates to get a 

job by providing students with training tailored 

to industrial demands, the ambitious 

plan for creating Korean-model Meister high 

schools started in March 2010. The schools 

18 


Konjunktur 

school, and moves on to employment, 

military service, and lifelong learning. 

2) Win-win partnership with businesses: 

Each of the Meister high school establishes 

its own curriculum, selecting the 

fields of education according to industrial 

needs and potential (i.e. Hynix Semiconductor 

Inc., a partner of Chungbuk Semiconductor 

High School, donate equipment 

worth 2.8 Bill. Won for practical training). 

As of July 2011, 1,330 businesses are supporting 

Meister high schools as partners. 

These partner companies have already 

offered an employment contract to 2,265 

Meister high school students. In other 

words, more than half of the 3,600 juniors 

still attending Meister high schools 

across the nation have already secured 

their employment. 

3) Education tailored to industrial needs: 

The foundation of Meister high schools 

is the curricula tailored to industrial 

demands, but its focus is not just on the 

aspects of technical/vocational training. 

The schools make good use of extracurricular 

and group activities to help students 

develop basic skills, such as information 

processing and office courtesy, and the 

learning of foreign languages. 

4) Government’s resolution to nourish Meiwere 

founded with the aim of training students 

to become skilled workers in various 

industries, including new media contents, 

energy, machinery, mechatronics, and telecommunications 

among many others. The 

Meister high schools have developed and 

continue to improve curricula and learning 

materials based on job analyses for stronger 

competency focus and relevance to industry 

needs. 

Under the pilot scheme, 21 Meister schools 

were launched in 2010, and presently there 

are 35 Meister high schools around the 

country, all fully funded by the government 

and major business firms (see the list). While 

the government is offering various incentives, 

including provision of training for 

teachers to strengthen their field experience, 

a school dorm system, full scholarships, and 

job advantages, the number of Meister high 

schools is expected to surpass 50 in 2014, 

according to the Ministry of Education. Although 

the Meister high schools are still new 

and account for less than 2 percent of all 

high schools in the country, the early figures 

are promising ― 93 percent of the first graduates 

from the first 21 new Meister high 

schools are already employed. 

Success Strategies of Meister High 

Schools 

Meister high schools were introduced in 

2010 as a part of the National 300 High 

School Diversification Project launched in 

2008. Defined as “a high school tailored to 

the demands of the industrial sector” in the 

Primary and Secondary Education Act, a 

Meister high school focuses on supporting 

students in their efforts to get a job after 

graduation by running a curriculum tailored 

to industrial demands. 

The key factors of the competitiveness of 

Meister high schools are defined as: 

1) practical classes jointly developed by 

school and industry, 

2) hands-on experience acquired at partner 

companies, and 

3) working while studying, by enabling 

incumbent workers to study in colleges 

through a special admissions system. 

The success strategies of Meister high 

schools are described as: 

1) Vision for a professional technician: 

The Korean-model Meister high school 

promotion basic plan lays out the career 

path of a Meister technician that starts 

with the graduation from a Meister high 


Konjunktur 

20 


Konjunktur 

ster high schools: 

The strong will of the government has 

also played a major role in the success of 

Meister high schools. Had it not been for 

the consistent full-scale governmental 

support based on this will, the Meister 

high school project would not have come 

so far. 

Cooperation with German companies 

As German “Meisters” represent the German 

pride in being a technically advanced coun- 

try, Meister high school graduates shall drive 

the further technical advancement of Korea. 

For this reason, the new type of high school 

has been named “Meister high school”. 

The Korean government makes efforts to 

combine the Korean vocational education 

system with elements of the German dual 

system. Through this new system, companies 

and Meister high schools are co-developing 

tailored curricula and internship programs. 

With more Meister high schools to be 

founded, a larger number of graduates will 

become available for the Korean labor market. 

At the above mentioned KGCCI and GIZ 

workshop on “Skilled Workforce in German 

companies in Korea”, German companies 

were encouraged to cooperate with Meister 

high schools in order to train future high 

school students according to their needs. 

This may be one step for German companies 

in Korea to solve labor force shortages and 

skill mismatches that companies encounter. 

Barbara Zollmann is Secretary General a.i. 

at Korean German Chamber of Commerce 

and Industry. 

List of Meister High Schools in Korea 

Name Field Region Open 

Mirim Girls' Information Science High School New Media Contents Seoul 2010 

Sudo Electric Technical High School Energy Seoul 2010 

Busan Automotive High School Automobile Industry Busan 2010 

Busan National Mechanical Technical High School Machining Busan 2010 

Gyeongbuk Machinery Technical High School Machinery and Mechatronics Daegu 2010 

Incheon Electronic Meister High School Electronic/Communication Incheon 2010 

Gwangju Automatic Equipment Technical High School Automatic Equipment Gwangju 2010 

Dongah Meister High School Electronic & Mechanical Industries Daejeon 2010 

Ulsan Meister High School Machinery & Automation Ulsan 2010 

Suwon Hi-tech High School Mechatronics Gyeonggi 2010 

Pyeongtaek Mechanical and Technical High School Automobile & Mechanical Mechanics Gyeonggi 2010 

Wonju Medical Device Technology High School Medical Device Contents Kangwon 2010 

Chungbuk Semiconductor High School Semiconductor Chungbuk 2010 

Hapduk Steel High School Steel-making industry Chungnam 2010 

Kunsan Mechanical & Technical High School Industrial machinery & shipbuilding Jeonbuk 2010 

Chonbuk Mechanical Technical High School Mechanics Jeonbuk 2010 

Korea Port Logistics High School Port Logistics Jeonnam 2010 

Gumi National Electronic Technical High School Electronic Gyeongbuk 2010 

Kumoh Technical High School Product of Mobile Gyeongbuk 2010 

Geoje Technical High School Shipbuilding Industry Gyeongnam 2010 

Samchunpo Technical High School Aviation & Shipbuilding Technology Gyeongnam 2010 

Busan National Maritime High School Marine Field Busan 2012 

Incheon National Maritime High School Maritime Incheon 2012 

Ulsan Energy High School Energy Ulsan 2012 

Korea Bio Meister High School Bio-industry Chungbuk 2012 

Gongju Meister High School SMT(Surface Mount Technology) Chungnam 2012 

Yeonmudae Technical High School Manufacture of Automobile Parts Chungnam 2012 

Air Force Aviation Science High School Avionics Gyeongnam 2012 

Seoul Robotics High School Robotics Seoul 2013 

Samcheok Meister High School Power Generation Industry Kangwon 2013 

Jeonnam Life Science High School Eco-Friendly Agriculture Jeonnam 2013 

Pohangjecheol Technical High School Iron & Steel Gyeongbuk 2013 

Pyunghae Technical High School Maintenance of Nuclear Power Installations Gyeongbuk 2013 

Chungbuk Energy High School Power Generation Industry Chungbuk 2013 

Yeosu Petrochemical High School Petrochemical Jeonnam 2013 

Korea Horseman High School Equine Industry Jeonbuk 2014 

Wando Fisheries High School Fishery and Seafood Processing Jeonnam 2014 


Kompakt 

Freihandelsabkommen mit VR China genießt in Korea 

höchste Priorität 

Südkorea steigt zum wichtigsten Lieferland Chinas auf / Weitere Integration 

mit ASEAN-Ländern 


Under President Park, the Korean government continues to pursue further Free Trade 

Agreements. After the conclusion of agreements with the EU and US over the last few 

years, negotiations with China have become the major priority. In September 2013, both 

countries drew up a roadmap for further talks. Another focus lies on deepening existing 

agreements through the conclusion of additional bilateral agreements with ASEAN 

members. Talks with Canada are to resume. 

Viele koreanische Firmen unterhalten Produktionsstätten 

in China, so beispielsweise 

in der Elektronikindustrie, der Kfz-Branche, 

dem Maschinenbau, der chemischen Industrie, 

der Textil- und Bekleidungsindustrie 

und im Schiffbau. Ein FHA zwischen beiden 

Ländern könnte daher auch dem intraindustriellen 

Handel weiteren Auftrieb verleihen. 

Durch das Abkommen mit China hofft Südkorea 

auch, seine Attraktivität als Standort 

für Firmen zu erhöhen. Die Hoffnung ist 

dabei, dass der Standort an Attraktivität 

gewinnt, wenn er mit vielen wichtigen Partnern 

per Freihandelsabkommen verbunden 

ist. 

Korea hat in den vergangenen Jahren seine 

Vernetzung über Freihandelsabkommen 

(FHA) deutlich ausgebaut. Die wichtigsten 

Vereinbarungen sind dabei die mit der südostasiatischen 

Staatengemeinschaft ASE- 

AN (in Kraft seit Juni 2007 für Waren und 

seit September 2009 für Dienstleistungen), 

Indien (seit Januar 2010), der EU (angewendet 

seit Juli 2011) und den USA (in Kraft 

seit März 2012). Daneben bestehen FHA 

mit Chile (seit April 2004), Singapur (seit 

März 2006), der EFTA (seit September 2006), 

Peru (August 2011), der Türkei (in Kraft seit 

Mai 2013) und Kolumbien (unterzeichnet im 

Februar 2013). 

Seit dem Inkrafttreten des FHA mit den USA 

genießen Gespräche mit der VR China oberste 

Priorität. Die neue Regierung unter Präsidentin 

Park Geun-hye setzt diesen Kurs 

weiter fort. Beide Länder vereinbarten im 

September 2013 den Abbau der Zölle bei 

90% der Zolltarifpositionen, die für 85% des 

bilateralen Warenhandels stehen, als Ziel der 

bilateralen Gespräche. Insofern ist das FHA 

mit China weniger ambitioniert als das mit 

der EU. Nichttarifäre Handelshemmnisse, 

Dienstleistungen und der Schutz von Investitionen 

sind ebenfalls Teil der Verhandlungen. 

Ein FHA mit China wäre für Korea ein wichtiger 

Meilenstein, denn die Volksrepublik 

ist mittlerweile der mit Abstand wichtigste 

Handelspartner des Landes. Umgekehrt war 

Korea für China in den ersten neun Monaten 

2013 erstmals das wichtigste Lieferland vor 

Japan und Taiwan. Im Handel mit China 

erzielte Südkorea im Jahr 2012 einen Überschuss 

in Höhe von 53,5 Mrd. USD. Laut der 

Bank of Korea (BOK) verfügte Korea Ende 

2012 über einen Bestand von 48,0 Mrd. 

USD an Direktinvestitionen in China. Dies 

entsprach knapp einem Viertel der gesamten 

koreanischen Direktinvestitionen im Ausland. 

Daneben steht die Vertiefung der Zusammenarbeit 

mit den ASEAN-Ländern im Fokus. 

Wichtigste Exportmärkte Südkoreas 

Ausfuhren in Mrd. USD, Veränderung gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum und Anteil in % 

Land/Region 2011 2012 1. bis 3. Quartal 2013 Veränd. Anteil 

VR China, Hongkong, Taiwan 183,4 181,8 139,2 4,8 33,7 

VR China 134,2 134,3 106,8 9,6 25,8 

ASEAN 71,8 79,2 61,6 8,1 14,9 

USA 56,2 58,5 46,2 4,0 11,2 

EU 55,7 49,4 36,6 -3,8 8,9 

Deutschland 9,5 7,5 5,9 2,7 1,4 

Lateinamerika 40,1 32,6 27,5 -1,7 6,7 

Japan 39,7 38,8 25,6 -11,1 6,2 

Naher Osten 32,9 36,6 23,8 -13,7 5,7 

Indien 12,7 11,9 8,6 -6,2 2,1 

Russland 10,3 11,1 8,3 -2,2 2,0 

Sonstige 52,5 43,9 35,9 6,2 8,7 

Insgesamt 555,2 548,1 413,3 1,3 100,0 

Quelle: Koreanische Außenhandelsstatistik; Kotis 

22 


Kompakt 

So gibt es im Abkommen Korea - ASEAN 

immer noch eine Reihe von Ausnahmen vom 

Freihandel. Diese versucht Südkorea in bilateralen 

Abkommen mit einzelnen Staaten 

zu vertiefen. So besteht bereits eine solche 

Vereinbarungen mit Singapur. 

Am weitesten fortgeschritten sind die 

Gespräche mit Indonesien. Das Ministry of 

Trade, Industry and Energy (MOTIE) strebt 

den Abschluss eines FHA bis Ende 2013 

an. Mit Vietnam, wo Samsung Electronics 

bereits einer der wichtigsten Investoren im 

Land ist, könnte demnach ein FHA bereits 

bis Ende 2014 ausgehandelt sein. Auch die 

LG Gruppe will nach Meldungen der koreanischen 

Presse ihre Investitionen in Vietnam 

weiter erhöhen. Mit Thailand ist eine 

bilaterale Studie beabsichtigt; eine Vorstufe 

zur Aufnahme von Verhandlungen über ein 

bilaterales FHA. 

Insgesamt sind die ASEAN-Länder nach China 

der zweitwichtigste Abnehmer koreanischer 

Waren. Firmen aus Korea haben in 

Südostasien laut BOK bis Ende 2012 insgesamt 

41,1 Mrd. USD investiert, das entspricht 

mehr als einem Fünftel der koreanischen 

Investitionen im Ausland. Diese 

Angabe enthält allerdings auch Investitionen 

in Hongkong (auf Grundlage von Daten der 

Export Import Bank of Korea geschätzt rund 

14,5 Mrd. USD) und Taiwan (circa 430 Mio. 

USD). Allein 2012 stiegen die koreanischen 

Direktinvestitionen in Südostasien laut BOK 

um 6,3 Mrd. USD. 

Daneben ist Südkorea Partner der FHA-Verhandlungen 

für das sogenannte Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 

Beteiligt sind neben Korea die zehn ASEAN- 

Staaten sowie Australien, China, Indien, 

Japan und Neuseeland. Darüber hinaus gibt 

es in Südkorea eine Diskussion, ob das Land 

am Freihandelsabkommen namens "Trans- 

Pacific Partnership" (TPP) teilnehmen sollte, 

das von den USA vorangetriebenen wird. 

Bei trilateralen Gesprächen über ein Freihandelsabkommen 

zwischen China, Japan 

und Südkorea werden nicht nur Zollsätze 

im bilateralen Handel thematisiert, sondern 

auch die Punkte Waren, Dienstleistungen 

und Investitionen. Aus koreanischer Sicht 

geht es bei diesen Verhandlungen vor allem 

um Regeln im bilateralen Wirtschaftsverkehr 

einschließlich der Themen Wettbewerb, 

Transparenz, Lösung von Streitigkeiten, 

Umwelt, Beschaffung und Schutz geistigen 

Eigentums. 

Aber auch außerhalb Asiens will Korea sein 

Netz an FHA weiter ausbauen. In Lateinamerika 

existieren mit Chile, Peru und Kolumbien 

bereits entsprechende Vereinbarungen. Darüber 

hinaus hofft Südkorea auf Gespräche 

mit den Mercosur-Staaten mit dem Ziel, 

Verhandlungen zu beginnen. Daneben würde 

das Land auch die Verhandlungen mit Mexiko 

gern wieder aufnehmen. Im Oktober 2013 

vereinbarten darüber hinaus die Regierungschefs 

von Korea und Kanada, die Verhandlungen 

über ein FHA wieder aufzunehmen. 

Wichtigste Exportprodukte Südkoreas nach China 

Ausfuhren in Mrd. USD, Veränderung gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum in % 

Warengruppe 2012 1. bis 3. Quartal 2013 Veränd. 

Insgesamt 134,3 106,8 9,6 

Elektronik, Elektrotechnik 49,0 50,2 13,7 

Halbleiter 17,9 15,1 17,8 

Flachbildschirme, Sensoren 20,6 13,8 -8,2 

Teile für Alarmsignalanlagen 3,6 4,3 77,4 

Teile für Drahtlose Kommunikationsgeräte 3,8 3,8 40,5 

Elektromechanische Komponenten 2,8 2,5 25,3 

Computer 2,5 1,9 -0,4 

Batterien 2,4 1,5 -23,3 

Chemische Erzeugnisse 25,4 20,9 12,9 

Kunstharze 7,1 5,6 7,3 

Vorprodukte für Petrochemie 4,6 4,7 41,6 

Petrochemische Basischemikalien 4,0 3,2 19,6 

Material für synthetische Fasern 3,7 2,1 -25,0 

Maschinen 10,5 8,4 38,7 

Mineralölerzeugnisse 10,0 6,7 -8,9 

Kfz, -Teile 6,0 5,2 24,8 

Kfz-Teile 4,5 3,9 28,4 

Kraftfahrzeuge 1,5 1,2 14,5 

Eisen- und Stahlerzeugnisse 4,4 3,2 -26, 


Wichtigste Importprodukte Südkoreas aus China 

Einfuhren in Mrd. USD, Veränderung gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum in % 

Warengruppe 2012 1. bis 3. Quartal 2013 Veränd. 

Insgesamt 80,8 61,3 1,5 

Elektronik, Elektrotechnik 30,2 23,4 4,8 

Halbleiter 6,1 5,0 10,5 

Computer 5,6 4,1 -4,6 

Statische elektrische Anlagen 3,4 2,8 8,5 

Flachbildschirme, Sensoren 3,7 2,7 -5,9 

Handys, Teile für drahtlose 

Kommunikationsgeräte 

2,8 1,9 7,4 

Eisen- und Stahlerzeugnisse 11,1 7,4 -12,9 

Chemische Erzeugnisse 7,1 5,4 2,2 

Feinchemikalien 2,9 2,1 -6,9 

Textilien, Bekleidung 5,8 4,5 6,3 

Maschinen 5,1 4,1 5,6 

Nahrungsmittel 2,8 2,3 13,2 



Kontrakte 

Medical Devices Registration Procedure in Korea 

Ki Young Kim / Moritz Winkler 

Introduction 

Korea is an important destination for German 

medical devices. In 2012, German 

manufacturers contributed about 14 percent 

of all foreign medical devices on the 

Korean market. Exporters now additionally 

benefit from the EU-Korea FTA, which came 

into force on 1 July 2011. But as in the EU, 

Korea has a complex regulatory environment 

for medical devices. Set forth below is an 

overview on the medical devices registration 

procedure in Korea, highlighting recent 

changes to the legal framework. 

Competent Authority and Applicable 

Laws 

In March 2013, the former Korea Food and 

Drug Administration (KFDA) was upgraded 

from a sub-agency of the Ministry of Health 

and Welfare to ministry status as the new 

Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). 

MFDS regulates the safety and efficiency of 

foods, pharmaceuticals, medical devices and 

cosmetics as well as supporting the development 

of the food and pharmaceutical 

industry. MFDS’s head office in Osong City 

oversees policymaking and development, 

while the duties relating to enforcement, 

surveillance, monitoring and evaluation are 

transferred to the Regional Food and Drug 

Administration (RFDA) offices. 

The governing law for medical devices is 

the Medical Devices Act (MDA), which was 

enacted in 2004 and substantially amended 

in 2012 and 2013. Recent changes to 

the MDA and its implementing regulations 

include a revised pre-market notification 

and approval process, the acceptance 

of more third-party clinical data, the new 

classification of in-vitro diagnostics (IVD) 

reagents as medical devices, and new requirements 

for the Korea Good Manufacturing 

Practice (KGMP) Certification. 

The EU-Korea FTA not only abolishes most 

custom tariffs on medical devices but also 

tackles specific non-tariff barriers to trade 

for medical devices in a separate annex to 

the FTA, whose provisions have been already 

implemented in the MDA. 

General Requirements and Type of 

Licenses 

A foreign manufacturer without a Korean 

business presence cannot directly lodge 

a device registration application with the 

MFDS. Thus, the manufacturer must appoint 

an authorized representative holding a specific 

importer license. In addition, the medical 

devices to be imported must have been 

approved in their country of origin, although 

this is no guarantee that the product registration 

will be accepted in Korea. 

In the pre-market registration process, three 

different approval stages must be distinguished 

for a product to become eligible for 

importation: a product license (or notification), 

a KGMP certification, and a device 

business license. The KGMP certification 

must be renewed every three years, whereas 

product and device business licenses are 

valid indefinitely. 

Product License 

The MDA distinguishes four types of classes 

of medical devices taking into consideration 

the difference in potential risks to human 

bodies while in use. Class I represents the 

lowest, Class IV the highest risk category. 

Depending on the Class of the product, 

different requirements for the review and 

approval processes apply. 

Class I 

Class I medical devices (i.e. devices that 

impose no or a very low risk to public health) 

typically do not require a technical documentation 

review and also exempt from 

KGMP certification. 

The applicant can merely lodge a notification 

with MFDS’s electronic filing system 

(www.emed.mfds.go.kr). The notification 

must include information on the manufacturer 

and/or importer, the concerned product, 

classification, intended use, as well as 

technical specifications. 

The notification will be reviewed by the 

RFDA office that has jurisdiction according 

to the manufacturer’s or importer’s principal 

office. Upon receipt, the RFDA office will 

issue a letter of acceptance of the product 

notification. A separate product license is 

not required, but the RFDA office may reject 

the issuance of the acceptance letter, if the 

product is either not a medical device or 

falls in a different class. 

Classes II, III and IV 

Class II, III, and IV devices require a more 

stringent review and approval process, which 

includes the so-called technical documentation 

review. 

The regulation of Class II devices (i.e. devices 

that impose a low risk to public health) 

depends on the level of equivalency with 

products that have been already approved 

by the MFDS. The MFDS distinguishes four 

categories: (1) Announced Equivalent Products; 

(2) Equivalent Products; (3) Improved 

Products and (4) New Products. 

Announced Equivalent Products are referenced 

in a list of the MFDS based on similar 

product approvals. For those devices, 

document review is not required in order to 

obtain a product license. Equivalent Products 

are similar to products that have been previously 

approved without being specifically 

referenced by the MFDS must be submitted 

to third-party review by a MFDS-certified 

laboratory. 

An Improved Product is similar but not equivalent 

to an approved product, whereas New 

Products are entirely new to the market 

without any equivalency to a previously 

24 


Kontrakte 

approved product. For these two categories, 

the MFDS requires submission of detailed 

technical documentation including clinical 

evaluation. 

The revised MDA provides for stricter approval 

standards for Class III (i.e. devices that 

impose a moderate risk to public health) 

and Class IV medical devices (i.e. devices 

that impose a high risk to public health). 

To illustrate, the MFDS requires a technical 

document review for all Class III and Class IV 

products, although the required information 

may vary depending on their level of equivalency 

with previously approved products. 

Attention is drawn to the recently introduced 

Summary Technical Documentation 

(STED), which will come into effect in 

January 2014. Applicants for Class IV medical 

devices (excluding IVD reagent) will be 

required to submit the STED while those 

who apply for other Classes may choose to 

submit the STED. STED provides for a fast 

track technical review. 

Also, under the amended MDA, foreign 

testing is now more widely accepted during 

the approval process in an attempt to implement 

international standards and the speci- 

fic requirements of the EU-Korea FTA. 

KGMP Certification 

All Class II, III and IV now require a KGMP 

compliance audit. At the same time, the 

number of product categories for which a 

KGMP audit is required has been reduced 

from 39 to 26. 

In the case of a foreign medical device 

manufacturer, the local importer must submit 

the application for the KGMP Certificate. 

Previously, foreign manufacturers could 

automatically obtain a KGMP Certificate if 

the domestic importer was holder of a Korea 

Good Import Practice (KGIP), which is no 

longer available under the new rules. 

On-site inspections at the premises of the 

foreign manufacturer are now mandatory 

for Class III and IV Devices and will also be 

required for Class II starting from 2014. 

Device Business License 

The device business license is available 

for five business categories, which include 

manufacturing, importing, refurbishing, 

distributing, and rental business. The application 

for device business license is submitted 

to MFDS when a medical devices 

manufacturer that is new to the Korean 

market applies for the final device approval 

or notification. A domestic importer typically 

would have a device business license already 

in place for other products. 

Summary and Outlook 

Upon completion of the pre-market registration 

process described above, a medical 

device can be finally imported to Korea. 

Manufacturers and importers must, however, 

comply with a number of important 

post-market surveillance requirements once 

the product is on the market. These include 

medical device tracking, adverse event & 

safety alert reporting, product recall, as well 

as product re-evaluation. The MFDS can 

monitor the due adherence to these requirements 

through onsite inspections and field 

audits. 

Ki Young Kim is a partner at Yulchon 

LLC leading its Healthcare Practice Team. 

German qualified Rechtsanwalt Moritz 

Winkler heads the firm’s German Desk. 


Kontakte 

News and People 

█ Dr. Rolf Deege was appointed as 

the New CEO of Bayer CropScience 

Korea Ltd. Dr. Deege took over from 

Harald Printz, who is now CEO of 

Bayer CropScience Japan. He started 

his career as an agronomic herbicide 

development manager at Bayer in 

the German headquarter in 1987 and 

spent 27 years in marketing and administering 

overseas branches including 

Latin America, Russia and Iberian peninsula. 

Following his promotion he mentioned “I will do my best in 

establishing Bayer CropScience Korea as recognized technological 

and service leader in the crop protection market.” Dr. Deege graduated 

from the University of Giessen, majoring in Agrarian Engineering, 

and further received his PhD in Agronomy also from Giessen 

University. 

█ Mr. Martin Giles joined Santa Fe’s 

Seoul office as General Manager 

in July 2013. He is taking over from 

Jamie Wong who was promoted to 

head Santa Fe’s Northern China operations 

based in Beijing. Mr. Giles has 

been working with an international 

moving company in Japan since 1998 

where he started in Operations, soon 

moving up to Operations Manager, 

and finally Managing Director. 

Mr. Giles has earned a Bachelor’s degree in Business from Charles 

Sturt University in Australia, majoring in International Business with 

a minor in Marketing. 

█ KGCCI is welcoming its new Manager 

for PR/Marketing, Mr. Christian 

Leweling. Mr. Leweling will from now 

on be responsible for KORUM as well 

as general issues related to PR. 

Having received his Bachelor degree 

from Tübingen University in 2010, 

Mr. Leweling will be graduating from 

Yonsei University with a Master’s 

Degree in International Trade, Finance 

and Management shortly. He is fluent 

in German, English, and Korean. We look forward to a close and 

trustful cooperation. 

█ As of August 2013, the Serviceplan Group has changed the name 

of its affiliated advertising agency in Korea, Liquid Campaign, into 

Serviceplan Korea. Liquid Campaign has been working as advertising 

agency for BMW Korea since it entered the Korean market in 

2005. Located in Itaewon, the Korean office is headed by Managing 

Partner Mr. Edmund Schaeffer. 

The Serviceplan Group, headed by the CEO, Mr. Florian Haller, 

is Europe’s largest independent advertising company located in 

Munich, Germany with 1,600 employees working at 31 offices 

around the world. It has been internationally successful, most 

recently winning eleven Lions at the 60th Cannes Lions International 

Advertising Festival this year. 

█ Ms. Monika Schmidt, school principal of German School Seoul 

International (Deutsche Schule Seoul International) was awarded 

the Honorary Citizenship of Seoul by the Mayor of Seoul, Park Won 

Soon, at Sejong Hall on October 28th. Ms. Schmidt was selected as 

an honorary citizen for fostering the relationship between Germany 

and Korea. In her role as a school principal, she actively supports the 

dialogue between Korean, German and European students. Among 

other numerous activities this year, she encouraged students and 

colleagues to participate at musical and cultural events in Korea 

such as the Hi Seoul Festival and the Special Olympics in Pyeongchang. 

Please send news for this column to info@kgcci.com 

26 


Kontakte 

New Members 

Korea International Trade Association 

Mr. Gwi-Il Jung 

Deputy Director 

E-Mail: gil625@kita.net 

Branche: Association, Non-profit Foundation 

Prof. Dr. Man-Bok Lee 

School of Mechanical Engineering 

Hoseo University 

E-Mail: drmblee@hoseo.edu 

Mr. Taesoo Jung 

President 

Paris Croissant Co., Ltd. 

E-Mail: minilogue@spc.co.kr 

Branche: Food and Beverage 

PFERD Tools Trading (Shanghai) Co., Ltd. 

Mr. Ralf Gesatz 

General Manager 

E-Mail: ralf.gesatz@pferd.com 

Branche: Automotive and Supply; Steel, 

Metal Products and Processing 

Mr. Andreas Maier 

an-maier@web.de 

Mr. Friedhelm Schnitzler 

friedhelm.schnitzler@me.com 

Upcoming 

January 23 

KGCCI Economic Outlook 

5:00 pm – 9.00 pm 

Conrad Seoul Hotel 

Grand Ballroom 

February 14 

Green Cabbage Dinner 

6.30 pm – 10.00 pm 

Deutsches Wirtshaus “Bärlin“ 

March 4 

Breakfast Meeting with German 

Ambassador, H.E. Mr. Rolf Mafael 

4.30 pm – 6.30pm 

tbd 

Registration: www.kgcci.com/events | Contact: Ms. Sun-Hi Kim | shkim@kgcci.com 

New Publication 

AUMA trade fair guide 

Messen made in Germany 

2014/2015 

Language: Korean 

When: December 2013 

www.kgcci.com/publications 

Dear Members, Partners 

and Friends of the KGCCI, 

KGCCI / AHK Korea looks back to a year that went by fast and 

brought a lot of change. Well – that’s Korea! 

No matter what changes – at KGCCI, our mission stays the same: 

work for German and Korean companies, members or non-members, 

and help move German-Korean business relations along. 

The team at KGCCI wishes you peaceful holidays and a happy, 

healthy and successful New Year 2014! 

See you next year. 


Secretary General a.i. 


Kontakte 

Contacts 

KGCCI Extraordinary General Meeting 

A KGCCI Extraordinary General Meeting (EGM) took place on 

November 5 th at the Conrad Seoul Hotel. After receiving a 

general update on the state of affairs at KGCCI, the 80 attendant 

KGCCI members approved an amendment to the KGCCI 

Constitution which was presented by President Thomas Geyer. 

The new constitution, which has been drafted by KGCCI’s 

constitution committee, redefines KGCCI’s operational structure 

and its relation to and cooperation within the worldwide 

Chamber Network (AHK). Mr. Geyer also announced that Ms. 

Zollmann had been elected Secretary General by the KGCCI 

Board of Directors and would continue to stay on with KGCCI. 

10 th KGCCI Korean Executive Forum 

KGCCI Goose Dinner 

On December 2 nd , KGCCI held its 10th Korean Executive Forum at the Conrad Hotel. After German 

Ambassador Rolf Mafael’s welcoming address, the Governor of Gyeonggi province, Kim Moon-Soo, 

gave his keynote speech. In front of the 50 participants, the governor provided an overview of 

Gyeonggi province’s efforts to create a business-friendly environment for foreign direct investment, 

especially with a view to German and Swiss companies. 

On December 6 th , the traditional KGCCI Goose Dinner was held at the Millennium Hilton Hotel. 

In his speech, German Ambassador Rolf Mafael looked back at political developments over the 

past year. The event was attended by more than 120 KGCCI members and partners. KGCCI also 

bid farewell to its long-time board member, Stefan Ernst, who will return to the Beiersdorf Headquarters 

in Hamburg. 

Skat Turnier 

Agritechnica Delegation 2013 

On November 2 nd , the KGCCI Autumn Skat Tournament was held at the restaurant Baerlin. All 

participants had a great time and enjoyed the card games and the excellent German food. The 

winner (“Skatkönig”), Mr. Frank Lohmoeller received the trophy from one of the two winners of 

last year’s tournament, Christof Wick. 

Following a request by the Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative (KAMICO), KGCCI 

organized a delegation from November 10 th to 16 th 2013 to Agritechnica – the largest exhibition 

worldwide for agricultural machinery. The 12 participants had a factory tour at Lemken GmbH & 

Co. KG, the leading German agricultural machinery manufacturer and visited the exhibition. The 

trip provided a good opportunity for KAMICO to strengthen contacts with Agritechnica in view of 

their own exhibition KIEMSTA – Korea International Exhibition of Machinery, Equipment, Science 

& Technology for Agriculture. 

28 


Korea Life 

„Koreanische Welle” 

Roman Straßer 

By now Korean music and movies have become successful in international markets. More 

and more teenagers are interested in the culture, language and products of Korea due to 

the entertainment program. “Hallyu” – the Korean Wave - has developed to a national 

brand of Korea and the country benefits also from an economic point of view. 

Seit „Gangnam-Style“ ist koreanisches 

Entertainment ein Thema in aller Munde. 

Mit seinem Hit und dem damit verbundenen 

Tanz brach PSY alle Rekorde. Auf Youtube 

hat er mittlerweile fast 2 Milliarden Klicks 

erlangt und hat sich in die Herzen vieler 

Menschen getanzt. 

Doch schon seit Anfang der 90er Jahre hat 

die koreanische Musikkultur internationalen 

Erfolg. Als Geburtsstunde des K-Pops gilt 

der Durchbruch der Gruppe „Seo Taiji and 

Boys“. Die Abkürzung K-Pop steht für „Korean 

popular music“ und ist eine einzigartige 

Musikrichtung mit Elementen aus Hip-Hop, 

Rock und Soul. Dessen Vertreter bestehen 

häufig aus auffallend gestylten Girl- und 

Boybands. Die Hits haben meistens einen 

englischen Titel und Refrain, sodass Fans 

weltweit zumindest den wichtigsten Part 

des Liedes mitsingen können. Der Inhalt der 

Songs ist geprägt von Themen wie Liebe, 

Freundschaft und Familie. 

von Popmusik, Fernsehdramen und Filmen 

gemeint. Den größten Erfolg verzeichnet 

K-Pop in asiatischen Ländern, doch mittlerweile 

sind auch Amerika, Europa und Afrika 

von der Welle erfasst. Sogar Nordkoreanerinnen 

sollen Flüchtlingsaussagen zufolge 

ihren Frisur- und Kleidungstil an den Serienheldinnen 

des Südens orientieren. In Rumänien 

war eine koreanische Fernsehserie die 

erfolgreichste im letzten Jahr. 

„Hallyu“ zunehmend auf Widerstände: In 

Japan demonstrierten Tausende nationalistische 

Jugendliche gegen die Dominanz 

koreanischer Serien im einheimischen Fernsehen. 

In China wurden außerdem gesetzliche 

Quoten für chinesische Serien erlassen, 

um den Erfolg koreanischer Sendungen einzudämmen. 

Neben der Musik hat auch die koreanische 

Filmbranche in den letzten Jahrzehnten an 

Bedeutung gewonnen. Einheimische Produktionen 

wie die romantische Komödie 

„My Sassy Girl“ schafften den internationalen 

Durchbruch. Des Weiteren wurden 

koreanische Filmproduktionen wie die tragische 

Liebesgeschichte „Oasis“ (2002), 

das Rachedrama „Oldboy“ (2004) und das 

Gesellschaftsdrama „Pietra“ (2012) auf den 

Filmfestivals in Cannes und Venedig mit 

Preisen ausgezeichnet. 

Seit dem internationalen Durchbruch des 

koreanischen Entertainments Ende der 90er 

spricht man von der Koreanischen Welle, 

auch unter der Bezeichnung „Hallyu“ 

bekannt. Damit ist die weltweit ansteigende 

Verbreitung der gegenwärtigen südkoreanischen 

Unterhaltung und Popkultur in Form 

K-Pop, Fernsehdramen und Filme haben 

mittlerweile so große Popularität erlangt, 

dass sie der neue Motor für die Verbreitung 

der koreanischen Kultur und ein Wahrzeichen 

des Landes geworden sind. Dieser 

Enthusiasmus hat dazu geführt, dass Hallyu- 

Fans sich intensiver für das Land Korea und 

dessen Produkte interessieren. Auch die Tourismusbranche 

wurde von „Hallyu“ beflügelt, 

denn viele Fans wollen die Drehorte ihrer 

Lieblingsserie einmal live erleben und besuchen 

daher das Land. 

Doch wegen des großen Zuspruchs stößt 

Im Gegenzug hat das „Ministry of Culture, 

Sports and Tourism“ in Seoul vor kurzem 

eine eigene Abteilung für Popkultur eingerichtet. 

Um die Erfolge weiterhin zu verstetigen 

werden von der Regierung auch K-Pop 

Stars aktiv in die Vermarktung miteinbezogen: 

Durch die Werbekampagne „PSY’s 

Wiki Korea” können Ausländer mehr über die 

wichtigsten Themen Koreas erfahren. Auch 

gerade wegen dieser aktiven Unterstützung 

des K-Pops von Seiten der Regierung ist es 

wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis 

nach Gagnam-Style der nächste Künstler 

der koreanischen Welle die deutschen Charts 

erstürmt. 

Roman Straßer ist Junior Economist bei 

der AHK Korea. 


Media Data 

KORUM, the bimonthly magazine of KGCCI publishes articles on Korea's economy, 

markets, companies, technologies as well as on tax, legal or intercultural issues. The 

journal also contains information on the activities of KGCCI and its member companies. 

KORUM target group consists of KGCCI members in Korea and abroad, decision 

makers of companies doing business with Korea, business associations and relevant 

public sector institutions. 

Circulation: 

Language: 

Pages: 

Frequency: 

ADVERTISEMENT RATES 

Rates per issue, all pages full colour 

1,200 copies 

German 

minimum 32 (full colour) 

bimonthly (February, April, June, August, October, December) 

KORUM 


Nr. 48 l Dezember 2013 

Herausgeber: 

Deutsch-Koreanische 

Industrie- und Handelskammer 

8F Hannam Plaza, 85 Dokseodang-ro 

Youngsan-gu, Seoul 140-884, Korea 

www.kgcci.com 

Redaktion: 

Christian Leweling 

Tel. +82-2-37804-630 

Fax +82-2-37804-655 

cleweling@kgcci.com 

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1.6 

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210 x 297 

210 x 297 

210 x 149 

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426 x 303 

216 x 303 

426 x 303 

426 x 303 

216 x 303 

216 x 303 

216 x 303 

- 

Anzeigen: 

Sunae Ju 

Tel. +82-2-37804-645 

Fax +82-2-37804-655 

saju@kgcci.com 

Layout und Druck: 

Design Sidae Co., Ltd. 

NEXT ISSUE 

Advertisements and contributions for issue 49: January 29 th , 2014 

Main topic: “Third Country Cooperation” 

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Deutsch-Koreanische Industrie- und Handelskammer 

Alle Rechte vorbehalten 

Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen die Meinung 

des Autors, nicht unbedingt die Meinung der AHK 

Korea wieder. 

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Medizintechnik - AHK Korea

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