Bekanntmachung über die Beschlussfassung der ... - SolarWorld AG

Die Anleihegläubiger übertragen die von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen auf die Abwicklungsstelle und erhalten im Gegenzug je
Schuldverschreibung im Nennwert von je EUR 1.000,00 (zzgl. aufgelaufener Zinsen) ein Erwerbsrecht auf neue Aktien an der Gesellschaft
(das „Erwerbsrecht Equity“) (wie nachfolgend unter (i) definiert) und ein Erwerbsrecht auf neue besicherte Schuldverschreibungen (das
„Erwerbsrecht Secured Note“) (wie nachfolgend unter (ii) definiert). Beide Erwerbsrechte können unabhängig voneinander ausgeübt
werden.
(i)
Das Erwerbsrecht Equity gewährt den Anleihegläubigern nach Eintragung der Durchführung der Umtauschsachkapitalerhöhung
einen Anspruch auf Zahlung von EUR 53,52 (gerundet) aus dem Verkaufserlös von Aktien nach Maßgabe der unter den Ziffern
2.10 und 2.11 in den Eckpunkten dargestellten Aktienkauf- und Übertragungsverträge MIP und NIK und berechtigt die Anleihegläubiger
nach Eintragung der Durchführung der Umtauschsachkapitalerhöhung, nach ihrer Wahl entweder
a) 6,77 (gerundet) Neue Aktien an der Gesellschaft zu erwerben
oder
b) zum Erhalt des Barausgleichs Equity. Der Barausgleich Equity ist der Betrag, den die WGZ BANK im Rahmen der
Verwertung der durch die Sachkapitalerhöhung für die Schuldverschreibungen erworbenen 6,77 (gerundet) Neuen
Aktien erlöst hat (wie unter Ziffer 2.4 geregelt), wenn sich ein Anleihegläubiger im Rahmen des Erwerbsrechts Equity
nicht für den Erwerb der Neuen Aktien entschieden hat.
Für den Fall, dass bis zum Beginn der Erwerbsfrist für die Ausübung der Erwerbsrechte (a) der Aktienkauf- und Übertragungsvertrag
nach Maßgabe der schuldrechtlichen Regelungen des MIP (vgl. Ziffer 2.10) und (b) der Aktienkauf- und Übertragungsvertrag
nach Maßgabe der schuldrechtlichen Regelungen des NIK (vgl. Ziffer 2.11) nicht wirksam geworden sind, insbesondere
wenn nicht alle Bedingungen für das Wirksamwerden der Verträge – mit Ausnahme einer auf die Eintragung der Durchführung
der Umtauschsachkapitalerhöhung im Handelsregister aufschiebend bedingten Übertragung der Aktien oder einer wirtschaftlich
vergleichbaren Regelung – eingetreten sind und/oder Rücktrittrechte zu diesem Zeitpunkt bestehen oder Bedingungen für die
Übertragung der Aktien nicht eingetreten sind – mit Ausnahmen der Kaufpreiszahlungen – und die Mehrheit der Gläubiger der
Bankverbindlichkeiten gleichwohl einer Durchführung der finanziellen Restrukturierung zugestimmt hat, gewährt das Erwerbs-
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