Bekanntmachung über die Beschlussfassung der ... - SolarWorld AG

lungen des NIK (vgl. Ziffer 2.11) nicht wirksam geworden sind, insbesondere nicht alle Bedingungen für das Wirksamwerden der Verträge
– mit Ausnahme der auf die Eintragung der Durchführung der Umtauschsachkapitalerhöhung im Handelsregister aufschiebend
bedingten Übertragung der Aktien oder einer wirtschaftlich vergleichbaren Regelung – eingetreten sind und/oder Rücktrittrechte zu
diesem Zeitpunkt bestehen oder Bedingungen für die Übertragung der Aktien nicht eingetreten sind – mit Ausnahme der Kaufpreiszahlungen
– und die Mehrheit der Gläubiger der Bankverbindlichkeiten der Durchführung der Restrukturierung gleichwohl zugestimmt
haben, sind die Anleihegläubiger vermittelt durch die Abwicklungsstelle im Rahmen der Umtauschsachkapitalerhöhung zum Erwerb
16,46 (gerundet) Neuer Aktien berechtigt. Das Umtauschverhältnis Equity beträgt in diesem Fall 1 / 16,46 (gerundet) (in Worten: eins
zu sechszehn Komma vier sechs), sodass die Anleihegläubiger für eine Schuldverschreibung im Nennwert von EUR 1.000,00 (zzgl.
sämtlicher bis zum Zeitpunkt der Einbringung der Schuldverschreibung auf die Gesellschaft aufgelaufener und zukünftiger Zinsen)
insgesamt 16,46 (gerundet) Neue Aktien erhalten.
Bezüglich Aktienspitzen, die sich dadurch ergeben, dass ein Anleihegläubiger einen Anspruch auf Bruchteile von Aktien (die „Teilrechte“)
Teilrechte hat, sollen sich die Depotbanken durch Zu- und Verkäufe von Teilrechten um einen Spitzenausgleich bemühen.
Verbleibende Aktienspitzen sollen nach Zusammenlegung der Teilrechte als Vollrechte für Rechnung der jeweiligen Anleihegläubiger
veräußert werden.
Die Neuen Aktien sind ab Beginn des Jahres gewinnberechtigt, in dem diese Neuen Aktien geschaffen werden. Nach Ausübung des
Erwerbsrechts Equity und Eintragung der Durchführung der Umtauschsachkapitalerhöhung im Handelsregister wird die Abwicklungsstelle
die Neuen Aktien unverzüglich nach deren Erwerb an die Anleihegläubiger übertragen. Das Umtauschverhältnis Equity beruht
auf einem Werthaltigkeits- und Umtauschgutachten der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main aus dem Juni 2013.
Das Erwerbsrecht Secured Note berechtigt die Anleihegläubiger vermittelt durch die Abwicklungsstelle im Rahmen der Umtauschsachkapitalerhöhung
zum Erwerb einer Neuen Besicherten Schuldverschreibung in einem Umtauschverhältnis von 1 / 1 (in Worten:
eins zu eins) (das „Umtauschverhältnis Secured Note“). Dementsprechend erhalten die Anleihegläubiger für eine Schuldverschreibung
im Nennwert von EUR 1.000,00 (zzgl. sämtlicher zum Zeitpunkt der Einbringung der Schuldverschreibung auf die Gesellschaft
aufgelaufener und zukünftiger Zinsen) zusätzlich zu dem Erwerbsrecht Equity auch das Recht zum Erwerb einer neuen besicherten
Schuldverschreibung der Neuen Besicherten Anleihe (die „Neue Besicherte Schuldverschreibung“ oder die „Besicherte Schuldverschreibung
2013/2018“).
Nach Ausübung des Erwerbsrechts Secured Note und Eintragung der Durchführung der Umtauschsachkapitalerhöhung im Handels-
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