Marktchancen in Nigeria - Spectaris

Herzlich Willkommen zum Seminar 

Marktchancen in der Medizintechnik 

sowie Analysen-, Bio- und 

Labortechnik und deren 

Anwenderbranchen in Nigeria! 

18. Februar 2013 

Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft, Berlin

Übersicht 

Teil I – Begrüßung und Grundlagen 

09.30 Uhr Begrüßung 

Afrika Verein 

09.40 Uhr Begrüßung 

Mathis Kuchejda, Vorsitzender des Fachverbands Analysen,- Bio- und Labortechnik, 

SPECTARIS e.V. 

09.50 Uhr Überblick zu Marktchancen in der Medizintechnik sowie Analysen-, Bio- und 

Labortechnik und deren Anwenderbranchen in Nigeria 

Jennifer Goldenstede, SPECTARIS e.V. auf Basis der Daten von Germany Trade & Invest 

10.10 Uhr Überblick zu Einfuhr- und Zollbestimmungen in Nigeria 

Berenice Perleberg, Intertek Caleb Brett Germany GmbH 

10.40 Uhr Diskussions- und Fragenrunde 

11.00 Uhr Kaffeepause und Netzwerkgespräche 

Seminar Nigeria 

Berlin, 18.02.2013

Übersicht 

Teil I – Begrüßung und Grundlagen 

11.30 Uhr Zahlungsverkehr und Zahlungssicherheit in Nigeria 

Annekatrin Wohlfahrt, Deutsche Bank AG 

12.00 Uhr Nigeria – Markterschließung, Händlersuche und interkulturelles Management 

Katrin Laskowski, Afrika Verein 

12.30 Uhr Überblick zum aktuellen Vorbereitungsstand /Vorstellung der Hotelausstellung 

Jennifer Goldenstede, SPECTARIS e.V. 


13.00 Uhr Mittagspause mit kleinem Imbiss 



Übersicht 

Teil II – Praktische Erfahrungen 

14.00 Uhr Erfahrungsbericht I – Unternehmen Analysen-, Bio- und Labortechnik 

Jörg Häßlein, Memmert GmbH & Co. KG 

14.30 Uhr Erfahrungsbericht II – Unternehmen Medizintechnik 

Michael Koller, MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH 


15.30 Uhr Veranstaltungsende 



Überblick zu Marktchancen in der 

Medizintechnik sowie Analysen-, Biound 

Labortechnik und deren 

Anwenderbranchen in Nigeria 

Jennifer Goldenstede, SPECTARIS e.V. 

auf Basis der Daten von Germany Trade and Invest

Marktchancen – GTAI Report 

» Basis-Daten Nigeria 

Fläche 

923.768 qkm 

Einwohner 

2012: 164,8 Millionen Personen 

Geschäftssprache 

Englisch 

Hauptstadt 

Abuja 

Förderale Struktur 

36 Bundesstaaten 

Währung 

Naira (N); 1 N = 100 Kobo 

Inflationsrate (%) 2010: 13,7; 2011: 10,8; 2012: 11,4* 




» Basis-Daten Nigeria 

Indikator 2011 2012 1) Vergleichsdaten 

Deutschland 2011 

BIP (nominal, Mrd. (US$) 244,5 272,7 3.609 

BIP pro Kopf (US$; PPP) 2) 1.816 1.916 44.131 

Bevölkerung (Mio.) 165,8 170,1 81,8 

Wechselkurs (1 US$ = x Naira) 154,7 157,2 

Quellen: EIU, Statistisches Bundesamt, 1) Schätzung, 2) PPP = Purchasing Power Parity 

• Anteil der Gesundheitsausgaben 

am BIP: 3,9 % 




» SWOT-Analyse 

Strengths (Stärken) 

-Rohstoffreichtum 

-Marktpotenzial durch hohe 

Bevölkerungszahl 

Weaknesses (Schwächen) 

-Mängel der Infrastruktur, hoher 

Investitionsbedarf 

-Zu starke Abhängigkeit von Erdöl. 

-Korruption als „way of life“ in allen Bereichen. 

-Hohe Kriminalität. 

-Instabilitäten durch ethnisch-religiöse 

Spannungen. 

Opportunities (Chancen) 

-Nachfrage nach Ausrüstungen und 

Anlagen aus dem Öl- und Gasbereich. 

-Neuerdings sind private Investitionen im 

Energiebereich möglich. 

-Wiederbelebung der Landwirtschaft. 

-Bau von Einkaufszentren schafft neue 

Möglichkeiten im Konsumgüterbereich. 

Threats (Risiken) 

-Zunehmende Bedrohung durch Islamisten. 




» Basis-Daten Nigeria - Außenhandel 

Außenhandel: 

Einfuhr 2011: 61,6 Mrd. US $ 2012: 70,6 Mrd. US $ 

Ausfuhr 2011: 92,5 Mrd. US $ 2012: 97,5 Mrd. US$ 

Handel mit Deutschland: 

Dt. Einfuhr 2011: 3,4 Mrd. € 2012: knapp 3,8 Mrd. € (geschätzt) 

Dt. Ausfuhr 2011: 1,3 Mrd. € 2012: 1,3 Mrd. € (geschätzt) 




» Analysen,- Bio- und Labortechnik - Exporte 

Exporte aus Deutschland nach Nigeria in der Analysen-, Bio- und Labortechnik 

(auf Basis der SPECTARIS-Erhebung): 

2008: 5 Mio. € 

2010: 5,8 Mio. € 

2011: 7,73 Mio. € 

2012: rund 9 Mio. € (Hochrechnung) 

bis Okt. 2012: rund 8,4 Mio. € 

Kontinuierlich wachsende Nachfrage nach Labortechnik aus Deutschland 

In Subsahara-Afrika ist Nigeria nach Südafrika das zweitgrößte Absatzziel 

für Labortechnik 




HS-Code Produktbeschreibung 2010 2011 

7017.90 Andere Glaswaren für Laboratorien, hygien. o. pharmazeut. Bedarfsartikel 3,7 2,2 

8414.10 Vakuumpumpen 1,1 3,1 

8418.69 Andere Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung 

9,2 68,4 

(ohne Wärmepumpen) 

8419.40 Destillier- und Rektifizierapparate 0,4 2,4 

8419.89 Apparate zur Temperaturänderung von Stoffen 20,8 31,6 

8421.19 Zentrifugen 1,6 3,3 

9027.10 Untersuchungsgeräte für Gase und Rauch 0,9 1,9 

9027.20 Chromatographen und Elektrophorosegeräte 1,6 1,1 

9027.30 Spektrometer etc. 0,8 3,4 

9027.80 Belichtungsmesser, elektron. ph-Messer, rH-Messer etc., Instrumente und 

Geräte zum Bestimmen von Viskosität, Oberflächenspannung etc. 

19,4 6,0 

9027.90 Mikrotome, Teile und Zubehör 3,2 2,1 

Einfuhr nach Nigeria von Analysen-, Bio- und Labortechnik (in Mio. US$, ausgewählte Produkte) Quelle: UN Comtrade 




» Analysen,- Bio- und Labortechnik: Anwenderindustrien 

• Nigerianischer Markt für Labortechnik wächst überdurchschnittlich stark 

• Wachstumstreiber: 

• Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie – Westliche Ketten oder Marken 

erobern den Markt und müssen entsprechende Qualität liefern 

• Agrarsektor – für die Nahrungsmittelindustrie müssen entsprechende 

Rohstoffe geliefert werden 

• Staatlicher Gesundheitssektor – hier wird in den kommenden Jahren 

kräftig investiert 

• Ölsektor – nach wie vor eine der wichtigsten Branchen im Land, 

Förderung ist jedoch staatlich limitiert 

• Forschungseinrichtungen und Universitäten – der Forschungsbereich 

wächst und treibt die Nachfrage nach hochwertigen Laborgeräten an 

• Auch im Bereich der Umweltanalyse – insbesondere im 

Trinkwasserbereich steigt die Nachfrage 




» Analysen,- Bio- und Labortechnik: Lebensmittelanalyse 

• Lebensmittelsektor mit KMU und multinationalen Konzernen wächst 

• Nigerianischer Lebensmittelsektor hat Sicherheits- und Qualitätsprobleme bei 

Exporten / Importen 

• Aufgrund internationaler Beschlüsse müssen Lebensmittelproduzenten 

Überwachungsverfahren durchführen: 

• Hazard Analysis Critical Point (HACCP) 

• Good Manufacturing Practices/Good Hygiene Practices (GMP/GHP) 

• Weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen sollen zukünftig verstärkt zum 

Einsatz kommen: z.B. Computer-aided food processing / research 

• Größte Herausforderung ist die schnelle Lebensmittelanalyse 

Quelle: The Food Industry in Nigeria, Pakistan Journal of Nutrition 2011 

Nat. Agency for Food & Drug Administration and Control: www.nafdac.gov.ng 

Nigerian Institute of Food Science and Technology (NIFST) - http://www.nifst.org 




» Analysen,- Bio- und Labortechnik 

• Ein großer Vorteil sind die guten Strukturen im Land auf 

Multiplikatorenebene/ Verbandsebene 

• Nigeria hat viele Organisationen bzw. Verbände: 

• SPAN - Scientific Product Association of Nigeria: 

http://www.spanexec.org/ 

• Health Care Providers Association: http://hcpan.org 

• International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) - 

http://www.ifbls.org/index.php/en/ 

• oder die Association of Medical Laboratory Scientists of Nigeria 

(AMLSN) etc. - http://amlsn.org/ 

• Society for Telemedicine and E-Health in Nigeria, SFTeGINhttp://www.sftehin.net/ 



Marktchancen – GTAI Branchenreport 

» Medizintechnik – Exporte nach Nigeria 

• 2009: 4.38 Mio. € 2010: 5.15 Mio.€ +18% 

• 2010: 5.15 Mio. € 2011: 5.17 Mio.€ +0,49 % 

• 1-3 Q. 2011: 4.60 Mio. € 1-3 Q. 2012: 7.45 + 62,07 % 

Quelle: SPECTARIS/ Eurostat 




» Medizintechnik - Marktgröße 

2009 2010 2011 

Marktgröße 158 198 214 

Lokale Produktion 19 24 31 

Importe 139 174 183 

Werte in Mio. US $ - 

Quelle: Reinventing Rebuilding LLC – http://www.reinventrebuild.com/healthcare.php 




» Medizintechnik 

• Der Bedarf nach Medizintechnik wächst stark mit geschätztem 

durchschnittlichen jährlichen Wachstum von ca. 5% - einige Schätzungen 

gehen sogar von 10 % aus 

• Nigerias Medizintechnikmarkt ist ein Importmarkt, zu etwa 60% von 

europäischen Lieferanten beliefert 

• Wachstumstreiber: 

• Erhöhte Einkommen und wachsende Mittelschicht 

• Investitionsstau im Gesundheitssektor – hoher Modernisierungsbedarf 

und flächendeckende Versorgung 

• Ausgaben der Zentralregierung für den Gesundheitssektor steigen 

tendenziell und beliefen sich im Haushalt 2010 auf etwa 1 Mrd. US$. 

• Seit 2006 nationale Krankenversicherung - National Health Insurance 

Scheme (NHIS) für Beschäftigte im öffentlichen Dienst und im formellen 

privaten Wirtschaftssektor 




» Medizintechnik: Beschaffungsstrukturen 

• Staatliches Beschaffungssystem: nationale Aufsichtsbehörde für öffentliche 

Beschaffungen (Bureau of Public Procurement – BPP) 

• Richtlinien für die Beschaffung von medizinischen Ausrüstungen 

• Jährliche Veröffentlichung einer Liste der anerkannten Hersteller von 

Medizintechnik für Krankenhäuser und Fachkliniken 

• Deutsche Lieferanten vorwiegend bei Produkten wie Röntgenapparaten, 

Mammographie- und Ultraschalltechnik, Dentaltechnik, Mikroskopen sowie 

Operationszubehör 

• Gerätebedarf besteht landesweit vor allem im Diagnosebereich für gängige 

Tropen- und zunehmende Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herz-und 

Kreislauferkrankungen sowie Spezialausrüstungen zur Krebsbehandlung 

• Auch Markt für Gebrauchtgeräte 

• Vertriebspartner muss gute Verbindungen haben und sollte Kunden bereits im 

Vorfeld einer geplanten Ausschreibung beraten 




» Medizintechnik: Marktzugang 

• Zulassung medizintechnischer Geräte in Nigeria ist die National Agency for Food 

& Drug Administration & Control (NAFDAC) in Lagos 

• Antrag ist vom Produzenten zu stellen 

• Ausländische Firmen müssen durch einen lokal registrierten, autorisierten 

nigerianischen Vertreter repräsentiert sein. 

• Voraussetzung für die Genehmigung ist die gültige Produktionslizenz für den 

Hersteller im Ursprungsland 

• Beteiligungen an Beschaffungsmaßnahmen im staatlichen Sektor nur über 

Präqualifikation beziehungsweise Aufnahme in die Liste der anerkannten 

Lieferanten beim Bureau of Public Procurement 

• Webseite NAFDAC: http://www.nafdac.gov.ng/ 




» Medizintechnik 

Quelle: GTAI Branchenreport/ Comtrade 




» Analysen,- Bio- und Labortechnik & Medizintechnik: 

Schlüsselfaktoren 

• Bei Infrastrukturprojekten sind oftmals Systemlösungen gefragt 

• Wichtiger Schlüssel zum Erfolg sind entsprechende 

Schulungsmaßnahmen 

• Wichtig ist die Suche nach einem geeigneten Händler, der 

entsprechende Regierungskontakte hat 

• „Made in Germany“ ist noch ein überzeugendes Verkaufsargument 

• Aber: Gefahr durch günstige Konkurrenz aus China, besonders im 

Bereich ABL – der Mehrwert der Geräte muss (auch dem Händler 

gegenüber) verdeutlicht werden 

Engagement deutscher Unternehmen ist gern gesehen! 



Kontakt 

Jennifer Goldenstede 

Leiterin Außenwirtschaft und Exportförderung 

Tel.: 030-41 40 21-27 

goldenstede@spectaris.de 

Germany Trade and Invest 

Carsten Ehlers 

Korrespondent Westafrika 

Carsten.Ehlers@gtai.de

Marktchancen in Nigeria - Spectaris

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