06.04.2014 Aufrufe

Брошюра - Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) eV

Брошюра - Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) eV

Брошюра - Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) eV

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Region<br />

Tjumen<br />

die richtige Wahl für Investitionen!<br />

Investitionspotential der Baubranche des Tjumen Gebietes<br />

Тюменская область –<br />

правильный выбор для инвестиций!<br />

Инвестиционный потенциал строительного комплекса Тюменской области


Содержание<br />

1 Тюменская область … 4<br />

1.1 Общая информация … 4<br />

1.1.1 Географическое положение … 4<br />

1.1.2 Основные характеристики и инфраструктура … 4<br />

1.1.3 Демография … 5<br />

1.2 Экономические показатели … 6<br />

1.2.1 Инвестиции … 6<br />

1.2.2 Внешнеторговый оборот … 6<br />

1.2.3 Основные направления экономики …6<br />

1.3 Природные ресурсы … 6<br />

2 Строительная отрасль Тюменской области … 8<br />

2.1 Общая характеристика отрасли … 8<br />

2.1.1 Основные показатели отрасли … 8<br />

2.1.2 Основные тенденции отрасли … 9<br />

2.2 Строительство … 9<br />

2.2.1 Основные показатели деятельности<br />

строительных организаций … 9<br />

2.2.2 Ввод жилья в эксплуатацию …9<br />

2.2.3 Стоимость жилья … 10<br />

2.3 Строительные материалы … 11<br />

2.3.1 Стоимость строительных материалов … 11<br />

2.3.2 Производство строительных материалов … 12<br />

2.3.3 Цели и задачи на ближайший период … 12<br />

3 Инвестиционное законодательство Тюменской<br />

области … 13<br />

3.1 Налоговые льготы … 13<br />

3.2 Бюджетные кредиты … 13<br />

3.3 Инвестиционные налоговые кредиты … 14<br />

3.4 Государственные инвестиции за счёт средств<br />

областного бюджета … 14<br />

3.5 Оказание содействия при процедуре<br />

предоставления земельных участков … 14<br />

3.6 Государственные гарантии тюменской области … 14<br />

4 Инвестиционные предложения …16<br />

4.1 Инвестиционные предложения с использованием<br />

новых технологий и инноваций … 16<br />

4.1.1 Производство сухих строительных смесей … 16<br />

4.1.2 Производство клинкерных наполнителей для<br />

цементов … 16<br />

4.1.3 Производство современных битумов … 17<br />

4.1.4 Производство термоблоков … 17<br />

4.1.5 Производство стеновых блоков и плит из<br />

газобетона … 17<br />

4.1.6 Производство торфодревесных блоков … 18<br />

4.2 Строительство завода по производству<br />

кровельных материалов … 18<br />

4.2.1 Цель инвестиций … 18<br />

4.2.2 Емкость рынка Российской Федерации … 18<br />

4.2.3 Основные импортеры … 18<br />

4.2.4 Емкость рынка Тюменской области … 18<br />

4.2.5 Основные конкуренты …18<br />

4.2.6 Спрос на рынке лакокрасочной продукции … 19<br />

4.2.7 Кадры … 19<br />

4.2.8 Место реализации проекта … 19<br />

4.2.9 Экономические показатели предложения … 19<br />

4.3 Строительство завода по производству<br />

лако-красочных материалов … 20<br />

4.3.1 Цель инвестиций … 20<br />

4.3.2 Емкость рынка Российской Федерации … 20<br />

4.3.3 Емкость рынка Тюменской области … 20<br />

4.3.4 Основные конкуренты … 20<br />

4.3.5 Крупные производители … 21<br />

4.3.6 Спрос на рынке листового стекла …21<br />

4.3.7 Сырьевая база … 21<br />

4.3.8 Преимущества расположения … 22<br />

4.3.9 Экономические показатели предложения … 22<br />

4.4 Строительство завода по производству листового<br />

стекла … 22<br />

4.4.1 Цель инвестиций … 22<br />

4.4.2 Емкость рынка Российской Федерации … 22<br />

4.4.3 Емкость рынка Тюменской области … 23<br />

4.4.4 Основные конкуренты … 23<br />

4.4.5 Потенциальный рынок сбыта … 24<br />

4.4.6 Группы потребителей … 24<br />

4.4.7 Сырьевая база … 25<br />

4.4.8 Кадры … 25<br />

4.4.9 Место реализации проекта … 25<br />

4.4.10 Характеристики выделяемых земляных<br />

участков … 25<br />

4.4.11 Экономические показатели проекта … 25<br />

4.5 Контактная информация … 26


Inhaltsverzeichnis<br />

1 Gebiet Tjumen … 4<br />

1.1 Allgemeine Information … 4<br />

1.1.1 Geographische Lage … 4<br />

1.1.2 Wichtigste Charakteristika und Infrastruktur … 4<br />

1.1.3 Demographische Angaben … 5<br />

1.2 Wirtschaftliche Kennwerte … 6<br />

1.2.1 Investitionen … 6<br />

1.2.2 Auslandsumsatz … 6<br />

1.2.3 Wesentliche Entwicklungstendenzen der<br />

Wirtschaft … 6<br />

1.3 Naturressourcen … 6<br />

2 Die Baubranche im Gebiet Tjumen … 8<br />

2.1 Allgemeine Angaben über die Baubranche … 8<br />

2.1.1 Die wichtigsten Kennwerte … 8<br />

2.1.2 Wesentliche Entwicklungstendenzen der<br />

Branche … 9<br />

2.2 Bautätigkeit … 9<br />

2.2.1 Wesentliche Kennwerte zur Tätigkeit von Bauunternehmen<br />

… 9<br />

2.2.2 Inbetriebnahme von Wohnraum … 9<br />

2.2.3 Kosten für Wohnraum … 10<br />

2.3 Baumaterialien … 11<br />

2.3.1 Kosten für Baumaterialien … 11<br />

2.3.2 Herstellung von Baumaterialien … 12<br />

2.3.3 Kurzfristige Ziele und Aufgaben … 12<br />

3 Investitionsrelevante Gesetzgebung im<br />

Gebiet Tjumen … 13<br />

3.1 Steuervergünstigungen … 13<br />

3.2 Überbrückungskredite … 13<br />

3.3 Investitionszulagen in Form von<br />

Steueranrechnungen … 13<br />

3.4 Staatliche Investitionen aus dem Gebietshaushalt … 14<br />

3.5 Unterstützung bei der Bereitstellung von Grundstücken<br />

… 14<br />

3.6 Staatliche Garantien des Gebiets Tjumen … 14<br />

4 Investitionsangebote … 16<br />

4.1 Investitionsangebote mit Nutzung neuer Technologien<br />

und Innovationen … 16<br />

4.1.1 Produktion von Trockengemisch … 16<br />

4.1.2 Produktion von Zementklinker … 16<br />

4.1.3 Produktion von modernem Bitumen … 17<br />

4.1.4 Produktion von Thermoblöcken … 17<br />

4.1.5 Produktion von Wandblöcken und -platten aus<br />

Gasbeton … 17<br />

4.1.6 Produktion von Torf-Holz-Blöcken … 18<br />

4.2 Bau eines Betriebs zur Herstellung von Dachdeckungsmaterialien<br />

… 18<br />

4.2.1 Investitionsziel … 18<br />

4.2.2 Marktvolumen Russische Föderation … 18<br />

4.2.3 Die wichtigsten Importunternehmen … 18<br />

4.2.4 Marktvolumen Gebiet Tjumen … 18<br />

4.2.5 Die wichtigsten Konkurrenzunternehmen … 18<br />

4.2.6 Nachfrage auf dem Lack- und Farbenmarkt … 19<br />

4.2.7 Fachkräfte … 19<br />

4.2.8 Projektstandort … 19<br />

4.2.9 Wirtschaftliche Kennwerte für das Investitionsangebot<br />

… 19<br />

4.3 Bau eines Betriebs zur Herstellung von Lacken und<br />

Farben … 20<br />

4.3.1 Investitionsziel … 20<br />

4.3.2 Marktvolumen Russische Föderation … 20<br />

4.3.3 Marktvolumen Gebiet Tjumen … 20<br />

4.3.4 Die wichtigsten Konkurrenzunternehmen … 20<br />

4.3.5 Große Produktionsunternehmen … 21<br />

4.3.6 Nachfrage auf dem Flachglasmarkt … 21<br />

4.3.7 Rohstoffbasis … 21<br />

4.3.8 Standortvorteile … 22<br />

4.3.9 Wirtschaftliche Kennwerte für das Investitionsangebot<br />

… 22<br />

4.4 Bau einer Fabrik zur Herstellung von Floatglas … 22<br />

4.4.1 Investitionsziel … 22<br />

4.4.2 Marktvolumen Russische Föderation … 22<br />

4.4.3 Marktvolumen Gebiet Tjumen … 23<br />

4.4.4 Die wichtigsten Konkurrenzunternehmen … 23<br />

4.4.5 Potenzieller Absatzmarkt … 24<br />

4.4.6 Verbrauchergruppen … 24<br />

4.4.7 Rohstoffbasis … 25<br />

4.4.8 Fachkräfte … 25<br />

4.4.9 Projektstandort … 25<br />

4.4.10 Charakteristika der Grundstücke … 25<br />

4.4.11 Wirtschaftliche Kennwerte für das Investitionsangebot<br />

… 25<br />

4.5 Kontaktinformation … 26


Winter im Region Tjumen | Зима в Тюменской области<br />

1 Тюменская область<br />

1 Gebiet Tjumen<br />

1.1 Общая информация<br />

1.1 Allgemeine Information<br />

1.1.1 Географическое положение<br />

Тюменская область расположена в благоприятном для<br />

жизнедеятельности районе Сибири. С севера она граничит<br />

с двумя АО Ямало -Ненецким и Ханты -Мансийским,<br />

на территории которых расположены нефте - и газодобывающие<br />

месторождения. С запада она граничит с<br />

Уралом, с востока c Омскойи Томской областями, с Юга с<br />

Республикой Казахстан.<br />

Наиболее крупные города области - Тюмень,<br />

Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск. Через юг<br />

Тюменской области проходит важнейшая Западно -сибирская<br />

автомобильная дорога и Транссибирская ж/дорожная<br />

магистраль, соединяющая регион с Европой, а также<br />

с Западной Сибирью и Дальним Востоком. По территории<br />

области проходят основные газо- и нефтепроводы,<br />

соединяющие её с европейкой частью страны.<br />

1.1.1 Geographische Lage<br />

Das Gebiet Tjumen bietet innerhalb Sibiriens günstigste<br />

Arbeits- und Lebensumgebung. Im Norden grenzt das<br />

Gebiet an die autonomen Bezirke Jamalo-Nenezk und Chanty-Manssijsk,<br />

in denen sich bedeutende Öl- und Gasvorkommen<br />

befinden. Tjumen grenzt im Westen am Ural, im Osten<br />

an das Omsker und das Tomsker Gebiete und im Süden an<br />

Kasachstan.<br />

Die größten Städte des Gebiets sind Tjumen, Tobolsk,<br />

Jalutorowsk, Ischim, Zawodoukowsk. Durch den südlichen<br />

Teil des Gebiets verläuft die wichtigste westsibirische Autobahn<br />

und die transsibirische Eisenbahn, welche die Region<br />

mit Europa und auch mit Westsibirien und dem Fernen<br />

Osten verbindet. Durch das Gebiet verlaufen die wichtigsten<br />

Gas- und Ölleitungen, die ebenfalls mit dem europäischen<br />

Teil des Landes verbunden sind.<br />

4<br />

1.1.2 Основные характеристики и инфраструктура<br />

· Территория региона - 160 000 м 2<br />

(терр. Германии - 357 000 м 2 )<br />

· Численность населения – 3.323.300 чел.<br />

(Германия – 82.000.000 чел.)<br />

· Расстояние от Берлина до Тюмени – 3.901 км<br />

1.1.2 Infrastruktur des Gebietes Tjumen<br />

· Oberfläche der Region – 160 000 m²<br />

(Deutschland – 357.000 m²)<br />

· Einwohnerzahl (2006) – 3.323.300<br />

(Deutschland – 82.000.000)<br />

· Entfernung von Berlin nach Tjumen – 3.901 km


· Железные дороги – 3 500 км<br />

· Автомобильные дороги – 12.100 км<br />

· Внутренние водные пути – 1.300 км<br />

· Трубопроводный транспорт (нефтепроводы,<br />

газопроводы)<br />

· Воздушное сообщение (5 аэропортов, международный<br />

аэропорт «Рощино» в г. Тюмени)<br />

· Грузооборот на 2007 г. – 61,2 млн. тонн – км<br />

· Инженерные коммуникации<br />

· Протяженность сетей водоснабжения – 3 400 тыс. км<br />

· Протяженность сетей водоотведения – 400 км<br />

· Протяженность сетей теплоснабжения – 2 000 км<br />

· Производство электроэнергии – 78 054,9 млн. кВт. ч<br />

· Eisenbahnlinien – 3.500 km<br />

· Autostraßen – 12.100 km²<br />

· Innere Wasserwege – 1.300 km<br />

· Rohrleitungen<br />

(Öl- und Gasleitungen)<br />

· Flugverkehr (5 Flughäfen, internationaler Flughafen<br />

„Roschtschino“ in der Stadt Tjumen)<br />

· Warenverkehr für das Jahr 2007 – 61,2 Mio. tkm.<br />

· Erdleitungen<br />

· Wasserversorgungsnetze – 3.400 km<br />

· Abflusssysteme – 400 km<br />

· Wärmeversorgungsnetze – 2.000 km<br />

· Stromerzeugung – 78.054,9 Mio. kWh<br />

1.1.3 Демографические данные по югу Тюменской<br />

области<br />

· Численность населения – 1.324.700 чел.<br />

· 18 % моложе трудоспособного возраста<br />

· 65,3 % трудоспособный возраст (91,6 % заняты в экономике)<br />

· 16,7 % старше трудоспособного возраста<br />

· Естественный прирост населения – 935 чел.<br />

· Миграционный прирост – 4 827 чел.<br />

· Безработное население – 1,3 %<br />

· Среднемесячная заработная – 460,00 евро<br />

1.1.3 Demographische Angaben Süd-Tjumens<br />

· Einwohnerzahl – 1 324 700<br />

· 18 % im noch nicht erwerbstätigen Alter<br />

· 65,3 % im erwerbstätigen Alter (91,6 % in der<br />

Wirtschaft beschäftigt)<br />

· 16,7 % nicht mehr im erwerbstätigen Alter<br />

· Natürlicher Bevölkerungszuwachs – 935 Personen pro Jahr<br />

· Zusätzlicher migrationsbedingter Bevölkerungszuwachs –<br />

4 827 Personen pro Jahr<br />

· Arbeitslosigkeit 1,3 %<br />

· Durchschnittliches Monatsgehalt – 460,00 Euro<br />

Zentrum der Stadt Tjumen | Центр города Тюмень<br />

5


1.2 Экономические показатели<br />

1.2 Wirtschaftliche Entwicklung<br />

1.2.1 Инвестиции<br />

· За 11 месяцев 2007 года инвестиции в основной капитал<br />

в Тюменской области составили 2,2 млн. евро<br />

· По прогнозам специалистов объем инвестиций в основной<br />

капитал в 2007 г. превысит 2,5 млн. евро<br />

· Темп роста инвестиций в основной капитал превысил<br />

средний уровень по РФ более чем в 2 раза<br />

1.2.1 Investitionen<br />

· In 11 Monaten des Jahres 2007 betrugen die Realinvestitionen<br />

im Gebiet Tjumen 2,2 Mrd. Euro<br />

· Realinvestitionen für das Jahr 2007 sind über 2,5 Mrd. Euro<br />

· Die Wachstumsrate der Realinvestitionen überstieg den<br />

Durchschnittswert für ganz Russland um mehr als das<br />

Doppelte.<br />

1.2.2 Внешнеторговый оборот<br />

· Внешнеторговый оборот – 3475,5 млн. евро<br />

· Экспорт – 3440,2 млн. евро<br />

· Импорт – 35,3 млн. евро<br />

· 150 новых предприятий – экспортеров (2007 г.)<br />

1.2.2 Auslandsumsatz<br />

· Auslandsumsatz – 3.475,5 Mio. Euro<br />

· Export – 3.440,2 Mio. Euro<br />

· Import – 35,3 Mio. Euro<br />

· 150 neue Exportunternehmen (2007)<br />

1.2.3 Основные направления экономики<br />

· Электроэнергетика<br />

· Машиностроение<br />

· Металлообработка<br />

· Топливная промышленность<br />

· Пищевая промышленность<br />

· Стройиндустрия<br />

1.2.3 Hauptentwicklungszweige der Wirtschaft<br />

· Elektrizitätswirtschaft<br />

· Maschinenbau<br />

· Metallverarbeitungsindustrie<br />

· Brennstoffindustrie<br />

· Nahrungsmittelindustrie<br />

· Bauindustrie<br />

1.3 Природные ресурсы<br />

1.3 Naturressourcen<br />

· Геологические запасы нефти по югу Тюмени – 1,4 млрд.<br />

тонн<br />

· Открытие и разработка новых месторождений нефти<br />

(напр. в Уватском районе - 7 нефтяных месторождений)<br />

· 400 месторождений сырья для производства строительных<br />

материалов: кварцевый песок, кирпичная и<br />

керамзитовая глина, известняк, строительные пески,<br />

сапропель, суглинок, минеральная лечебная вода, пресные<br />

подземные воды.<br />

· Geologische Ölvorräte im Süden des Gebiets – 1,4 Mrd. t<br />

· Das Erschließen von neuen Erdölgebieten wird vorbereitet<br />

(z. B. Bezirk Uwatsk – 7 Erdölquellen)<br />

· 400 Rohstofflagerstätten für die Herstellung von Baumaterialien<br />

– Quarzsand, Lehm für Blähton und Ziegel,<br />

Kalkstein, Bausand, Faulschlamm, Lehmboden, Mineralheilwasser,<br />

Grundwasser<br />

Mrd. Euro<br />

6<br />

Валовый региональный продукт<br />

Bruttoregionalprodukt


· 44% земельного фонда составляют леса – берёза, сосна,<br />

пихта, осина, кедр (на севере области)<br />

· Лесные ресурсы – 9,4 млн. м³, в том числе –<br />

· запасы древесины лиственных пород –7,8 млн. м³<br />

· запасы древесины хвойных пород – 1,6 млн. м³<br />

· Месторождения кирпичной глины находятся во всех<br />

районах Тюменской области. Наибольшее количество<br />

месторождений сосредоточено в Заводоуковском районе<br />

(12 месторождений), Тюменском районе (8 месторождений),<br />

Тобольском районе (6 месторождений),<br />

Армизонском районе (5 месторождений)<br />

· запасы глины – 219 млн. м³, в том числе –<br />

· запасы кирпичной глины – 213 млн. м³<br />

· запасы керамзитовой глины – 6 млн. м³<br />

· Месторождения строительных песков находятся в<br />

Заводоуковском городском округе (5 месторождений),<br />

Тобольском районе (2 месторождения), Тюменском районе<br />

(2 меторождения). В Ялуторовском районе имеются<br />

залежи строительного песка, пригодного для развития<br />

стекольного производства. Основные месторождения<br />

песков сосредоточены в Нижнетавдинском районе (13<br />

месторождений)<br />

· запасы песка – 382 млн. м³, в том числе –<br />

· запасы строительных песков – 218 млн. м³<br />

· запасы стекольных песков – 15 млн. м³<br />

· Запасы торфа – 37 млрд. м3<br />

· Под строительство отведено земельных участков площадью<br />

15 600 000 м²<br />

· из них под жилищное строительство - 5 800 000 м²<br />

· под промышленное строительство – 3 600 000 м²<br />

· прочее – 6 200 000 м²<br />

· 44 % des Gebietes sind Wälder – Birke, Fichte, Tanne, Espe,<br />

Zirbelkiefer<br />

· Holzvorräte – 9,4 Mio. m³, davon<br />

· Laubbaumbestand – 7,8 Mio. m³<br />

· Nadelbaumbestand – 1,6 Mio. m³<br />

· Lagerstätten von Ziegellehm befinden sich in allen<br />

Bezirken des Gebiets. Die Häufigsten sind in den Bezirken<br />

Zawodoukowsk (12), Tjumen (8), Tobolsk (6 ) und Armisonsk<br />

(5).<br />

· Lehmvorräte – ca 220 Mio. m³, davon –<br />

· Lehm für Ziegelherstellung – ca 214 Mio. m³<br />

· Lehm für Blähtonherstellung – ca 6 Mio. m³<br />

· Kiesgruben befinden sich in den Stadtkreisen Zawodoukowsk<br />

(5), Tobolsk (2) und Tjumen (2). Im Bezirk<br />

Jalutorowsk befinden sich Vorkommen der zur Glasproduktion<br />

geeigneten Quarzsandarten. Die meisten sind<br />

im Bezirk Nizhnetawdinsk (13).<br />

· Kiesvorräte – über 380 Mio. m³, davon –<br />

· Quarzsand – ca 15 Mio. m³<br />

· Torfvorräte – 37 Mrd. m³<br />

· Für den Bau bereitgestellt wurden Grundstücke mit einer<br />

Gesamtfläche von 15.600.000 m², davon –<br />

· für Wohnungsbau – 5.800.000 m²<br />

· für Industriebau – 3.600.000 m²<br />

· für Sonstiges – 6.200.000 m²<br />

7


Neubaugebiet in der Stadt Tjumen | Новостройки города Тюмень<br />

2 Строительная отрасль<br />

Тюменской области<br />

2 Die Baubranche im<br />

Gebiet Tjumen<br />

2.1 Общая характеристика отрасли<br />

2.1 Allgemeine Angaben<br />

8<br />

2.1.1 Основные показатели отрасли<br />

· Строительная отрасль составляет 19 % от ВРП Тюменской<br />

области<br />

· Отрасль значима по численности работающих – 10 % от<br />

общей численности занятых в экономике области<br />

· Высокая инвестиционная активность – 4.019,4 млн. руб.<br />

(111,65 млн. евро)<br />

· Опыт последних лет показал, что наряду с количеством<br />

большую роль стало играть качество строительства<br />

жилья<br />

· Строительный комплекс в структуре экономики Тюменской<br />

области занимает четвертое место после транспорта,<br />

торговли, промышленности и производства<br />

· В 2007 году в Тюменской области введено в действие<br />

2.524 здания жилого и нежилого назначения общей<br />

площадью 1,2 млн. м²; 12.160 квартир с общей площадью<br />

906.800 м² (+ 130 % по сравнению с 2006 г.)<br />

· В 2007 году объем строительных работ, выполненных<br />

собственными силами, по области составил 61,8 млрд.<br />

рублей (около 1,76 млрд. евро)<br />

· Ежегодно образовательными учреждениями выпускается<br />

400 инженерно – технических специалистов и<br />

4.500 рабочих строительной направленности<br />

· Средняя заработная плата по отрасли составляет 12.200<br />

рублей (350 евро)<br />

2.1.1 Die wichtigsten Kennwerte<br />

· Die Baubranche beträgt mehr als 19 % des Bruttoinlandsprodukts<br />

· Die Baubranche ist ein bedeutender Arbeitgeber für ca.<br />

10 % aller Beschäftigten in der Wirtschaft<br />

· Die Investitionstätigkeit – 4.019,4 Mio. Rubel (111,65 Mio.<br />

Euro)<br />

· Die Erfahrung der letzen Jahre zeigte, dass neben der<br />

Quantität zunehmend die Qualität beim Wohnungsbau<br />

Priorität gewinnt.<br />

· Die Baubranche nimmt in der Wirtschaftsstruktur den<br />

vierten Platz ein nach den Bereichen Transport, Handel<br />

sowie Industrie/ Produktion<br />

· Im Jahr 2007 wurden 2.524 Wohn- und Gewerbe Gebäude<br />

mit einer Gesamtfläche von ca 1,2 Mio. m² fertig gestellt,<br />

davon 12.160 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von<br />

906.800 m² (+ 130 % gegenüber 2006)<br />

· Im Jahr 2007 betrug das Bauvolumen ca 61,8 Mrd. Rubel<br />

(ca. 1,76 Mrd. Euro)<br />

· Jährlich machen 400 technische Ingeneure und 4.500<br />

Facharbeiter im Baubereich ihren Abschluss.<br />

· Durchschnittsgehalt im Baubereich – 12.200 Rubel<br />

(ca. 350 Euro).


2.1.2 Основные тенденции отрасли<br />

· Перспективы капитального строительства на юге<br />

Тюменской области определяются, прежде всего,<br />

потребностями комплексного развития промышленности,<br />

транспорта, сельского хозяйства и социальной<br />

сферы<br />

· Устойчивый фактический рост отрасли – 143 %<br />

· Устойчивый прогнозируемый рост, в т.ч. жилищное<br />

строительство к 2010 г. – 130 %<br />

· Проблема – нарастающий дефицит строительных материалов<br />

/ создание собственного производства строительных<br />

материалов.<br />

· Создание современных, конкурентоспособных строительных<br />

предприятий<br />

2.1.2 Wesentliche Entwicklungstendenzen im<br />

Baubereich<br />

· Die Aussichten auf umfangreiche Bauprojekte im Süden<br />

des Gebiets werden vor allem durch die Entwicklung<br />

in Industrie, Transport, Landwirtschaft und im sozialen<br />

Bereich bestimmt.<br />

· Realwachstum – 143 %<br />

· Prognostiziertes Wachstum bis 2010, darunter auch Wohnungsbau<br />

– 130 %<br />

· Problem – Wachsendes Defizit an Baumaterialien/<br />

Notwendigkeit der Gründung eigener Produktionsstätten<br />

für die Herstellung von Baumaterialien<br />

· Entwicklung von modernen konkurrenzfähigen<br />

Bauunternehmen<br />

2.2 Строительство<br />

2.2 Bautätigkeit<br />

2.2.1 Основные показатели<br />

· Число действующих строительных организаций на<br />

конец 2006 г. – 1.600 ед.<br />

· Среднегодовая численность работников строительных<br />

организаций – 42.500 чел.<br />

· Темп роста 2006/2005 гг. – 118 %<br />

· Снижение 2006/2004 гг. – на 6 %<br />

· Удельный вес прибыльных организаций в общем количестве<br />

строительных организаций – 67,4 %<br />

· Темп роста 2006/2005 гг. – 103 %<br />

· Объем работ, выполненных по виду деятельности<br />

«строительство» – 55,5 мрд. руб. (1,6 мрд. евро)<br />

· Темп роста 2006/2005гг. – 143 %<br />

· Темп роста 2006/2004гг. – 243 %<br />

· Инвестиции в основной капитал – около 4 млрд. руб.<br />

(около 115 млн. евро)<br />

· Темп роста 2006/2005 гг. – 131 %<br />

· Темп роста 2005/2004 гг. – 178 %<br />

· Ввод в действие зданий в 2006г.<br />

· Жилого назначения – 702.200 м²<br />

· Нежилого назначения – 111.100 м²<br />

· в 2007г.<br />

· Жилого назначения – 906 800 м²<br />

· Нежилого назначения – 293 200 м²<br />

2.2.2 Ввод жилья в эксплуатацию<br />

Комплекс мер по увеличению объемов жилищного<br />

строительства, принятых Правительством Тюменской<br />

области, включающих разработку градопланировочной<br />

документации, сокращение сроков оформления земель-<br />

2.2.1 Wesentliche Kennwerte<br />

· Anzahl aktiver Bauunternehmen zum Ende des Jahres<br />

2006 – 1 600<br />

· Jahresdurchschnittliche Mitarbeiterzahl in<br />

Bauunternehmen – 42 500<br />

· Wachstumsrate 2005/2006 – 118 %<br />

· Rückgang 2004/2006 – um 6 %<br />

· Anteil profitabler Unternehmen an der Gesamtzahl<br />

der Bauunternehmen – 67,4 %<br />

· Wachstumsrate 2005/2006 – 103 %<br />

· Bauvolumen – 55,5 Mrd. Rubel (ca 1,6 Mrd. Euro)<br />

· Wachstumsrate 2005/2006 – 143 %<br />

· Wachstumsrate 2004/2006 – 243 %<br />

· Realinvestitionen – ca 4 Mrd. Rubel (ca 115 Mio. Euro)<br />

· Wachstumsrate 2005/2006 – 131 %<br />

· Wachstumsrate 2004/2005 – 178 %<br />

· Fertigstellung von Gebäuden 2006 –<br />

· Wohnungen – 702.200m²<br />

· Sonstiges – 111.100m².<br />

· Fertigstellung von Gebäuden 2007 –<br />

· Wohngebäude – 906.800 m²<br />

· Sonstiges – 293.200 m²<br />

2.2.2 Struktur der fertig gestellten Gebäude<br />

Das Maßnahmenpaket zur Förderung der Wohnungsbautätigkeit,<br />

das durch die Regierung des Gebiets Tjumen<br />

beschlossen wurde, beinhaltet die Erstellung von städtebaulicher<br />

Dokumentation, Verkürzung von Bearbeitungsfristen<br />

für den Grundstückserwerb auf drei Monate, Erschließung<br />

des Geländes sowie Modernisierung der Baubranche und<br />

9


Wohnungsbau<br />

Industrie<br />

Структура ввода в эксплуатацию<br />

зданий и сооружений<br />

Struktur der Inbetriebnahme von<br />

Gebäuden und Anlagen<br />

Landwirtschaft<br />

Bildungsanstalten<br />

Gesundheitswesen<br />

andere<br />

1000 m 2<br />

Ввод в действие жилых домов<br />

Стоимость жилья<br />

Inbetriebnahme von Wohnhäusern<br />

Wohnfläche gesamt<br />

davon Eigenheimbau<br />

ных участков до трех месяцев, инженерную подготовку<br />

территорий и модернизацию строительного комплекса<br />

позволили набрать положительную динамику ежегодного<br />

прироста вводимого жилья.<br />

2.2.3 Стоимость жилья<br />

· Несмотря на выросший объем предложений на<br />

рынке жилья покупательная способность большей<br />

части населения не соответствует его предлагаемой<br />

стоимости. Поэтому задача повышения доступности<br />

ermöglichte einen jährlichen Zuwachs der inbetrieb genommenen<br />

Wohnfläche.<br />

2.2.3 Kosten für Wohnraum<br />

· Ungeachtet der Angebotsteigerung auf dem Wohnungsmarkt,<br />

entspricht die Kaufkraft des größeren Anteils der<br />

Bevölkerung nicht den angebotenen Preisen. Deshalb<br />

bleibt die Aufgabe im Vordergrund, Wohnraum zugängiger<br />

zu machen. Die Gebietsregierung hat in dieser<br />

Hinsicht wenn nicht eine Verringerung, dann zumindest<br />

Neubauten in der Stadt Tjumen I Новостройки города Тюмень<br />

10


1000 Rubel<br />

Динамика развития<br />

стоимости жилья<br />

Dynamik der Preisentwicklung für<br />

den Wohnraum<br />

1. Quartal<br />

2006<br />

2. Quartal<br />

2006<br />

3. Quartal<br />

2006<br />

4. Quartal<br />

2006<br />

1. Quartal<br />

2007<br />

2. Quartal<br />

2007<br />

3. Quartal<br />

2007<br />

Preisänderung für m 2 auf dem Primärmarkt der Stadt Tjumen<br />

Preisänderung für m 2 auf dem Sekündärmarkt der Stadt Tjumen<br />

4. Quartal<br />

2007<br />

жилья остается наиболее острой. Усилиями<br />

Правительства области в этом направлении достигнуто<br />

если не снижение, то стабилизация роста стоимости<br />

квадратного метра жилья со второго квартала две<br />

тысячи седьмого года<br />

· на 2007 года средняя цена за один кв.м. общей площади<br />

жилья составила –<br />

· На первичном рынке 1190 евро<br />

· На вторичном – 1420 евро<br />

ной динамики ввода жилья является состояние строиeine<br />

Stabilisierung der Quadratmeterpreise für Wohnraum<br />

seit dem 2. Quartal 2007 erreicht.<br />

· Im Jahr 2007 betrug der durchschnittliche Quadratmeterpreis<br />

für Wohnraum –<br />

· auf dem Primärmarkt (Neubauten) – 1.190 Euro<br />

· auf dem Sekundärmarkt (Bestandsbauten) – 1.420 Euro<br />

2.3 Строительные материалы<br />

2.3 Baumaterialien<br />

2.3.1 Стоимость строительных материалов<br />

· Немаловажным фактором поддержания положитель-<br />

2.3.1 Kosten für Baumaterialien<br />

· Wichtige Faktoren der Entwicklung des Wohnungsbaus<br />

ist der Zustand der Bauindustrie und das Vorhandensein<br />

Динамика изменения стоимости<br />

строительных материалов<br />

Preisentwicklung für Baumaterialien<br />

Zement Konstruktionen und<br />

Ziegel Poröses Füllmaterial<br />

Erzeugnisse aus Stahlbeton<br />

1. Quartal<br />

2006<br />

2. Quartal<br />

2006<br />

3. Quartal<br />

2006<br />

4. Quartal<br />

2006<br />

1. Quartal<br />

2007<br />

2. Quartal<br />

2007<br />

3. Quartal<br />

2007<br />

4. Quartal<br />

2007<br />

11


Производство строительных<br />

материалов<br />

Herstellung von Baumaterialien<br />

Ziegel, 1 Mio. Stück<br />

Konstruktionen und Erzeugnisse aus Stahlbeton, 1000 m 3<br />

Poröses Füllmaterial, 1000 m 3<br />

12<br />

тельной индустрии и наличия базы строительных материалов<br />

· В две тысячи седьмом году наметился значительный<br />

рост стоимости строительных материалов в особенности<br />

цемента. При этом у Правительства области нет<br />

возможности влиять на сдерживание роста его цены<br />

2.3.2 Производство строительных материалов<br />

· В целом по отрасли за 2007 год выпущено 220,1 млн.<br />

штук кирпича (112 % к уровню соответствующего периода<br />

прошлого года), 673.500 м³ сборного железобетона<br />

(119 %), керамзита – 165.400 м³ (108 %)<br />

· Особенностью региона является полное отсутствие на<br />

его территории ресурсов щебня, его приходится завозить<br />

из соседних областей. Я потребность в металлопрокате,<br />

цементе, стекле, кровельных и лакокрасочных<br />

материалах<br />

2.3.3 Цели и задачи на ближайший период<br />

· Улучшить качество выпускаемой продукции на существующих<br />

предприятиях<br />

· Привлечь инвестиции для технического перевооружения<br />

предприятий стройиндустрии и промышленных<br />

строительных материалов области<br />

· Провести модернизацию, реконструкцию и техническое<br />

перевооружение предприятий стройиндустрии и<br />

промышленности строительных материалов<br />

· Снизить затраты на выпуск строительной продукции<br />

· Использовать местные полезные ископаемые для выпуска<br />

строительной продукции<br />

· Способствовать выпуску конкурентно – способной<br />

строительной продукции<br />

einer Basis für Baumaterialien.<br />

· Im Jahr 2007 zeichnete sich ein bedeutender Preisanstieg<br />

für Baumaterialien ab, insbesondere für Zement. Dabei<br />

hat die Gebietsregierung keine Einflussmöglichkeiten auf<br />

die Preisentwicklung.<br />

2.3.2 Herstellung von Baumaterialien<br />

· Insgesamt wurden im Jahr 2007 220,1 Mio. Ziegel produziert<br />

(112 % im Vorjahresvergleich), 673.500 m³ Montage-<br />

Stahlbeton (119 %), 165.400 m³ Keramsit (108 %).<br />

· Bedarf besteht für Schotter und Zement für die Betonherstellung,<br />

Walzerzeugnisse, Zement, Glas, Dachdeckungsmaterialien,<br />

Lacke und Farben.<br />

2.3.3 Kurzfristige Ziele und Aufgaben<br />

· Qualitätsverbesserung für die Produktion in bestehenden<br />

Unternehmen<br />

· Förderung der Investitionstätigkeit für technische Umrüstung<br />

von Unternehmen der Bauindustrie und Baumaterialienproduktion<br />

· Modernisierung, Umgestaltung und technische Umrüstung<br />

von Unternehmen der Bauindustrie und Baumaterialproduktion<br />

· Senkung der Produktionskosten im Baubereich<br />

· Nutzung lokaler Bodenschätze für die Bauproduktion<br />

· Unterstützung konkurrenzfähiger Produktionen


Gebäude der Regierung des Gebiet Tjumen I Здание Правительства Тюменской области<br />

3. Инвестиционное законодательство<br />

Тюменской области<br />

3. Investitionsrelevante Gesetz -<br />

gebung im Gebiet Tjumen<br />

В 2003 году принят областной закон № 159 «О государственной<br />

поддержке инвестиционной деятельности в<br />

Тюменской области», который предусматривает следующие<br />

формы поддержки для держателей инвестиционных<br />

проектов<br />

3.1 Налоговые льготы<br />

· Регулируются Законом Тюменской области № 33<br />

от 15. 4. 1996 года «О льготном налогообложении в<br />

Тюменской области» (Закон)<br />

· Предоставляются на очередной финансовый год и<br />

плановый период<br />

· Правоприменительная практика реализации Закона –<br />

налоговые льготы могут быть установлены в следующем<br />

размере и виде -<br />

· 1 вид – льгота на налог на прибыль, ставка – 13,5 %<br />

(обычная ставка – 24 %)<br />

· 2 вид – представляется освобождение от уплаты<br />

налог на имущество организаций (обычная ставка<br />

2,2 %)<br />

3.2 Бюджетные кредиты<br />

· Порядок и условия предоставления бюджетных<br />

кредитов регулируется Законом о Тюменской области<br />

№ 138 от 22.12.1997 года «О порядке предоставления<br />

и использования кредитов за счет средств областного<br />

бюджета» (Закон)<br />

Im Jahr 2003 wurde das Gesetz Nr. 159 des Gebiets Tjumen<br />

„Über die staatliche Unterstützung von Investitionstätigkeit<br />

im Gebiet Tjumen“ verabschiedet, das folgende Formen der<br />

Investitionsförderung vorsieht –<br />

3.1 Steuervergünstigungen<br />

· werden durch das Gesetz des Gebiets Tjumen Nr. 33 vom<br />

15. 4. 1996 „Über Steuervergünstigungen im Gebiet Tjumen“<br />

geregelt (Gesetz)<br />

· werden für das kommende Haushaltsjahr und für den<br />

folgenden Planungszeitraum gewährt<br />

· Rechtsanwendung – Steuervergünstigungen können in<br />

folgender Höhe und auf folgende Weise gewährt werden –<br />

· 1. Art – Vergünstigungen auf die Ertragssteuer<br />

Tarif – 13,5 % (üblicher Tarif – 24 %)<br />

· 2. Art – Befreiung von der Vermögenssteuer<br />

(üblicher Tarif – 2,2 %)<br />

3.2 Überbrückungskredite<br />

· Bewilligungsverfahren und -bedingungen von Überbrückungskrediten<br />

werden durch das Gesetz des Gebiets<br />

Tjumen Nr. 138 vom 22.12.1997 „Über die Gewährungsund<br />

Nutzungsverfahren von Krediten aus dem Gebietshaushalt“geregelt<br />

(Gesetz)<br />

· Rechtsanwendung des Gesetzes hat Folgendes<br />

gezeigt –<br />

· In den Jahren 2005/2006 wurden 966,55 Mio. Rubel<br />

13


14<br />

· Правоприменительная практика реализации Закона<br />

показала следующее:<br />

· По итогам 2005 – 2006 годов в качестве бюджетных кредитов<br />

выделено средств из областного бюджета в размере<br />

966, 55 млн. рублей (27 млн. евро)<br />

3.3 Инвестиционные налоговые кредиты<br />

· Порядок и условия предоставления ИНК регулируется<br />

Налоговым кодексом РФ (часть первая)<br />

· ИНК представляет собой возможность в течение определенного<br />

срока и в определенных пределах уменьшать<br />

свои платежи по налогу с последующей поэтапной<br />

уплатой суммы кредита и начисленных процентов<br />

· Срок предоставления от 1 до 5 лет<br />

· ИНК может быть предоставлен по налогу на прибыль,<br />

налогу на имущество организаций, транспортному<br />

налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических<br />

лиц<br />

3.4 Государственные инвестиции за счет средств<br />

областного бюджета<br />

· Регулируются статьей 10.1 Закона Тюменской области<br />

№ 159 от 08.07.2003 года «О государственной поддержки<br />

в Тюменской области», а также законом Тюменской<br />

области<br />

· Регулируются статьей 9 Закона Тюменской области №<br />

37 от 07.11.2007 года «Об областном бюджете на 2008<br />

год и на плановый период 2009 и 2010 годов»; возможность<br />

выделения бюджетных инвестиций в объекты<br />

капитального строительства<br />

3.5 Оказание содействия при процедуре<br />

предоставления земельных участков и других<br />

объектов недвижимости, находящиеся в областной<br />

собственности<br />

· Предусмотрено статьей 11 Закона Тюменской области<br />

№ 159 от 08.07.2003 года «О государственной поддержки<br />

в Тюменской области», а также законом Тюменской<br />

области<br />

· Постановление Тюменской области № 122 – от 13.052006<br />

года «О порядке осуществления органами исполнительной<br />

власти области и органами местного самоуправления<br />

действий по предоставлению земельных участков<br />

для жилищного строительства»<br />

3.6 Государственные гарантии Тюменской области<br />

· Предусмотрено статьей 11.1 Закона Тюменской области<br />

№ 159 от 08.07.2003 года «О государственной поддерж-<br />

(27 Mio. Euro) aus dem Gebietshaushalt für Überbrückungskredite<br />

gewährt<br />

3.3 Investitionszulage in Form von<br />

Steueranrechnungen<br />

· Gewährungsverfahren und –bedingungen von Investitionszulagen<br />

werden durch den Steuerkodex der Russischen<br />

Föderation (Teil 1) geregelt<br />

· Die Investitionszulage in Form von Steueranrechnungen<br />

erlaubt im Laufe eines festgelegten Zeitraums und innerhalb<br />

eines festgelegten Rahmens eine Verringerung von<br />

Steuerzahlungen bei einhergehenden Ratenzahlungen<br />

der Kredit- und Zinslasten<br />

· Gewährungszeitraum – 1 bis 5 Jahre<br />

· Die Investitionszulage kann auf Ertragssteuer, Vermögenssteuer,<br />

Beförderungssteuer, Grundsteuer und Steuer auf<br />

Privatvermögen gewährt werden<br />

3.4 Staatliche Investitionen aus dem Gebietshaushalt<br />

· werden durch Artikel 10.1. des Gesetzes Nr. 159 des<br />

Gebiets Tjumen vom 08.07.2003 „Über staatliche Unterstützung<br />

im Gebiet Tjumen“ und durch das Gesetzbuch<br />

des Gebiets Tjumen geregelt<br />

· werden durch Artikel 9 des Gesetzes Nr. 37 des Gebiets<br />

Tjumen vom 07.11.2007 „Über den Gebietshaushalt für<br />

2008 und für den Planungszeitraum 2009 und 2010“ geregelt;<br />

Investitionsförderung aus dem Gebietshaushalt für<br />

Investitionsbau ist möglich<br />

3.5 Unterstützung bei der Bereitstellung von Grundstücken<br />

und anderen Immobilien, die sich im öffentlichen<br />

Eigentum befinden<br />

· Vorgesehen im Artikel Nr. 11 des Gesetzes Nr. 159 des<br />

Gebiets Tjumen vom 08.07.2003 „Über staatliche Unterstützung<br />

im Gebiet Tjumen“<br />

· Beschluss Nr. 122-p des Gebiets Tjumen vom 13.05.2006<br />

„Über die Vorgehensweise der vollziehenden Organe und<br />

der lokalen Selbstverwatlungsorgane bei der Vergabe von<br />

Grundstücken für den Wohnungsbau“<br />

3.6 Staatliche Garantien des Gebiets Tjumen<br />

· Vorgesehen im Artikel 11.1. des Gesetztes Nr. 159 des<br />

Gebiets Tjumen vom 08.07.2003 „Über staatliche Unterstützung<br />

im Gebiet Tjumen“, sowie im Gesetzbuch des<br />

Gebiets Tjumen<br />

· Werden in Form von Leistungsgewährungen für die Investoren<br />

im Gebiet Tjumen bei der Rückgabe der für die<br />

Investitionstätigkeit zur Verfügung gestellten Mittel


Tjumen Sberbank I Тюменский Сбербанк<br />

ки в Тюменской области», а также законом Тюменской<br />

области<br />

· Представляются в качестве обеспечения обязательств<br />

держателей инвестиционных проектов Тюменской<br />

области по возврату заемных денежных средств, привлекаемых<br />

для осуществления инвестиционной деятельности<br />

· В 2008 году на государственную поддержку инвестиционной<br />

деятельности в качестве государственных гарантий<br />

на предусмотрено выделение средств на сумму<br />

500 млн. рублей (14 млн. евро)<br />

Перечисленными выше видами поддержки могут воспользоваться<br />

не только российские, но и зарубежные<br />

инвесторы. В апреле 2005 года в указанный выше закон<br />

внесены изменения, направленные на снижение контроля<br />

со стороны государства за деятельностью инвестора<br />

Утверждено дополнение № 427 к выше указанному<br />

закону «О предоставлении налоговых льгот на 2006 год<br />

отдельным категориям налогоплательщиков», принятое<br />

6 декабря 2005 года<br />

gewährt<br />

· Im Jahr 2008 ist die Gewährung von 500 Mio. Rubel (14<br />

Mio. Euro) als staatliche Investitionsförderung in Form von<br />

staatlichen Garantien vorgesehen<br />

Die genannten Fördermittel können nicht nur von russischen,<br />

sondern auch von ausländischen Investoren genutzt<br />

werden. Im April 2005 wurden im oben erwähnten Gesetz<br />

Änderungen vorgenommen, die darauf ausgerichtet sind,<br />

staatliche Kontrolle über die Investitionstätigkeit zu verringern.<br />

Angenommen ist der Zusatz Nr. 427 zum erwähnten<br />

Gesetz „Über die Gewährung von Steuervergünstigungen<br />

im Jahr 2006 für bestimmte steuerpflichtige Gruppen“,<br />

beschlossen am 6.12.2005.<br />

15


Renault in Tjumen I Renault в Тюмени<br />

4. Инвестиционные предложения<br />

4. Investitionsangebote<br />

4.1 Инвестиционные предложения с<br />

использованием новых технологий и инноваций<br />

4.1 Investitionsangebote mit Nutzung neuer Technologien<br />

und Innovationen<br />

16<br />

4.1.1 Производство сухих строительных смесей<br />

(шпатлевки, монтажные, кладочные смеси,<br />

штукатурки)<br />

· Производство в Тюменской области – отсутствует<br />

· Емкость рынка (оценка) – 320 -450 тыс. т<br />

· Темп роста рынка 110 -120 % в год<br />

· Количество инвестиционных проектов – 3<br />

· Размещение проектов – близость месторождений<br />

· Используемое сырье – месторождения строительных<br />

песков, прочие компоненты – ввоз из регионов УрФО<br />

· Проектная мощность – 65 тыс. т<br />

· Общий объем инвестиций – 1,5 млрд. руб.<br />

4.1.2 Производство клинкерных наполнителей для<br />

цементов<br />

· Используется в производстве цемента (портландцемента)<br />

– до 80 % объема<br />

· Производство в Тюменской области – отсутствует<br />

· Емкость рынка (оценка) – 720 -840 тыс. т цемента<br />

· Темп роста рынка 110 -120 % в год<br />

4.1.1 Produktion von Trockengemisch für den Bau<br />

(Spachtelmasse, Montagemasse, Putz)<br />

· Produktion im Gebiet Tjumen – nicht vorhanden<br />

· Marktvolumen (Schätzwert) – 320 000–450 000 t<br />

· Wachstumrate des Markts – 110–120 % pro Jahr<br />

· Anzahl der Investitionsprojekte – 3<br />

· Produktionsstandorte – Nähe der Lagerstätten<br />

· Verwendeter Rohstoff – Lagerstätte von Bausand, andere<br />

Bestandteile werden aus andere Uralregionen eingeführt<br />

· Projektvolumen – 65 000 t<br />

· Investitionsvolumen – 1,5 Mrd. Rubel<br />

4.1.2 Produktion von Zementklinker<br />

· Verwendung bei der Zementproduktion (Portlandzement)<br />

– bis zu 80 % des Gesamtumfangs<br />

· Produktion im Gebiet Tjumen – nicht vorhanden<br />

· Marktvolumen (Schätzwert) – 720 000–840 000 t Zement<br />

· Wachstumsrate des Markts – 110–120 % pro Jahr


· Размещение производства – близость месторождения<br />

· Используемое сырье – месторождение глин<br />

· Проектная мощность – 500 тыс. т<br />

· Объем инвестиций – 1050 млн. руб.<br />

· Срок окупаемости – 5 – 8 лет<br />

· Produktionsstandort – Nähe der Lagerstätten<br />

· Verwendeter Rohstoff – Lehmvorkommen<br />

· Projektvolumen – 500 000 t<br />

· Investitionsvolumen – 1050 Mio. Rubel<br />

· Rentabilitätsdauer – 5–8 Jahre<br />

4.1.3 Производство современных битумов<br />

· Направления использования – дорожное строительство,<br />

производство кровельных материалов<br />

· Производство в Тюменской области – отсутствует<br />

· Емкость рынка (оценка) – 100 тыс. т<br />

· Размещение производства – развитая инфраструктура,<br />

наличие сырья<br />

· Используемое сырье – мазут производства Антипинского<br />

НПЗ<br />

· Проектная мощность – 50–70 тыс. т<br />

· Объем инвестиций – 250 млн. руб.<br />

· Срок окупаемости – 4 года<br />

4.1.3 Produktion von Bitumenprodukten<br />

· Nutzung – Strassenbau, Produktion von Dachdeckungsmaterialien<br />

· Produktion im Gebiet Tjumen – nicht vorhanden<br />

· Marktvolumen (Schätzwert) – 100 000 t<br />

· Produktionsstandort – gut entwickelte Infrastruktur,<br />

Vorhandensein von Rohstoff<br />

· Verwendeter Rohstoff – Masut aus der Produktion der<br />

erdölverarbeitenden Fabrik Antipinsk<br />

· Projektvolumen – 50 000–70 000 t<br />

· Investitionsvolumen – 250 Mio. Rubel<br />

· Rentabilitätsdauer – 4 Jahre<br />

4.1.4 Производство термоблоков (новый<br />

керамический стеновой материал)<br />

· Направления использования – малоэтажное жилищное<br />

строительство<br />

· Производство в Тюменской области – отсутствует<br />

· Емкость рынка стеновых материалов (оценка) –<br />

40–110 тыс. м³<br />

· Размещение производства – наличие инфраструктуры<br />

(железная и автомобильная дорога)<br />

· Используемое сырье – месторождения керамзитовых<br />

глин<br />

· Проектная мощность – 5 млн. термоблоков<br />

· Объем инвестиций – 1 300 млн. руб.<br />

4.1.5 Производство стеновых блоков и плит из<br />

газобетона (искусственный камень)<br />

· Направления использования – жилищное строительство<br />

(малоэтажное, монолитно – каркасное)<br />

· Производство в Тюменской области – отсутствует<br />

· Емкость рынка стеновых материалов (оценка) –<br />

40–110 тыс. м³<br />

· Размещение производства – г. Ялуторовск<br />

· Используемое сырье – месторождения строительных<br />

песков, прочие компоненты – ввоз из регионов УрФО<br />

· Проектная мощность – 390 тыс. м³<br />

· Объем инвестиций – 1 300 млн. руб.<br />

· Срок окупаемости – 5 лет<br />

4.1.4 Produktion von Thermoblöcken<br />

(neue keramische Wandmaterialien)<br />

· Nutzung – Flachbau für Wohnaum<br />

· Produktion im Gebiet Tjumen – nicht vorhanden<br />

· Marktvolumen für Wandmaterialien (Schätzwert) –<br />

40 000–110 000 m³<br />

· Produktionsstandort – Infrastruktur vorhanden<br />

Eisenbahn und Autobahn)<br />

· Verwendeter Rohstoff – Lagerstätte von Keramsit<br />

· Projektvolumen – 5 Mio. Thermoblöcke<br />

· Investitionsvolumen – 1 300 Mio. Rubel<br />

4.1.5 Produktion von Wandblöcken und –platten<br />

aus Gasbeton (Kunststein)<br />

· Nutzung – Wohnungsbau (Flachbau, Fachwerkbau)<br />

· Produktion im Gebiet Tjumen – nicht vorhanden<br />

· Marktvolumen für Wandmaterialien (Schätzwert) –<br />

40.000–110.000 m³<br />

· Produktionsstandort – Stadt Jalutorowsk<br />

· Verwerndeter Rohstoff – Lagerstätten von Bausand,<br />

andere Bestandteile werden aus anderen Uralregionen<br />

eingeführt<br />

· Projektvolumen – 390 000 m³<br />

· Investitionsvolumen – 1 300 Mio. Rubel<br />

· Rentabilitätsdauer – 5 Jahre<br />

17


4.1.6 Производство торфодревесных блоков (новый<br />

теплоизоляционный материал)<br />

· Направления использования – теплоизоляция зданий<br />

· Производство в Тюменской области – отсутствует<br />

· Емкость рынка теплоизоляционных материалов (оценка)<br />

440 тыс. м³<br />

· Размещение производства – месторождения торфа<br />

· Используемое сырье – торф, опилки, вода<br />

· Проектная мощность – 17 тыс. м³<br />

· Объем инвестиций – 21 млн. руб.<br />

· Срок окупаемости – 4 года<br />

4.1.6 Produktion von Torf-Holz-Blöcken (neues<br />

wärmeisolierendes Material)<br />

· Nutzung – Wärmeisolierung in Gebäuden<br />

· Produktion im Gebiet Tjumen – nicht vorhanden<br />

· Marktvolumen für Isolierungsmaterialien (Schätzwert) –<br />

440.000 m³<br />

· Produktionsstandort – Torflagerstätten<br />

· Verwendeter Rohstoff – Torf, Holzspäne, Wasser<br />

· Projektvolumen – 17.000 m³<br />

· Investitionsvolumen – 21 Mio. Rubel<br />

· Rentabilitätsdauer – 4 Jahre<br />

18<br />

4.2 Строительство завода по производству<br />

лакокрасочной продукции на территории<br />

Тюменской области<br />

4.2.1 Цель инвестиций<br />

Строительство завода по производству лакокрасочной<br />

продукции<br />

4.2.2 Емкость рынка Российской Федерации<br />

· 1,5 млн. т (оценка)<br />

· Объем производства – 1 млн. т<br />

· Объем рынка – более $1 млрд.<br />

· Темп роста рынка – 118 % в год<br />

· Загрузка мощностей по выпуску лаков и краски -33 %<br />

· Импорт – 33 %<br />

4.2.3 Основные импортеры<br />

Tikkurila (Тиккурила), Beckers (Беккерс), Flugger (Флюггер),<br />

Фабрика в Kolding, Feidal (Файдаль), Dulux (Дюлюкс)<br />

4.2.4 Емкость рынка Тюменской области<br />

· 20 тыс. т (оценка)<br />

· Объем производства – нет<br />

· Прогнозируемый темп роста рынка лакокрасочных<br />

материалов Тюменской области – 115 % в год<br />

4.2.5 Основные конкуренты<br />

· Производители внутри РФ<br />

· ООО «Краски Текс»<br />

· ЗАО «Эмпилс»<br />

· «Ярославские краски»<br />

· ООО ТД «Нева – Хим»<br />

· ЗАО «Лакра Декор»<br />

· ООО «Фиолент»<br />

· Лакокрасочный завод «Радуга»<br />

4.2 Bau eines Betriebes zur Lack- und Farbenproduktion<br />

im Gebiet Tjumen<br />

4.2.1 Investitionsziel<br />

Bau eines Betriebes zur Lack- und Farbenproduktion<br />

4.2.2 Marktvolumen Russische Föderation<br />

· 1,5 Mio. t (Schätzwert)<br />

· Produktionsvolumen – 1 Mio. t<br />

· Marktvolumen – mehr als $1 Mrd.<br />

· Wachstumsrate des Markts – 118 % pro Jahr<br />

· Leistungsauslastung in der Lack- und<br />

Farbenproduktion – 33 %<br />

· Import – 33 %<br />

4.2.3 Die wichtigsten Importunternehmen<br />

Tikkurila, Beckers, Flugger, Betrieb in Kolding, Feidal, Dulux<br />

4.2.4 Marktvolumen Gebiet Tjumen<br />

· 20 000 t (Schätzwert)<br />

· Produktionsvolumen – nicht gegeben<br />

· Prognostiziertes Marktwachstum für Lack- und<br />

Farbenproduktion im Gebiet Tjumen – 115 % pro Jahr<br />

4.2.5 Wichtigste Konkurrenzunternehmen<br />

· Hersteller in der Russischen Föderation<br />

· GmbH „Kraski Teks“<br />

· GAG „Empils“<br />

· „Jaroslawskie Kraski“<br />

· GmbH Handelshaus „Newa-Chim“<br />

· GAG „Lakra Dekor“<br />

· GmbH „Fiolent“<br />

· Lack- und Farbenfabrik „Raduga“


· Наиболее крупные импортеры<br />

· Тikkurila (Финляндия)<br />

· Sadolin (Дания)<br />

· Альта (Германия)<br />

· Caparol (Германия)<br />

· Dulux (Англия)<br />

· Größere Importunternehmen<br />

· Тikkurila (Finnland)<br />

· Sadolin (Dänemark)<br />

· Alta (Deutschland)<br />

· Caparol (Deutschland)<br />

· Dulux (England)<br />

На рынке РФ присутствуют более 500 производителей<br />

лакокрасочной продукции, из них 11 крупных заводов<br />

Insgesamt gibt es auf dem russischen Markt über 500 Hersteller<br />

von Farb- und Lackprodukten, darunter 11 große Betriebe.<br />

4.2.6 Спрос на рынке лакокрасочной продукции<br />

Группы потребителей лаков и красок<br />

· Население<br />

· Строительные предприятия<br />

· ООО «Северуниверсалстрой»<br />

· ООО «Строительная фирма ГСК»<br />

· Компании, осуществляющие отделочные работы<br />

· ЗАО «ДСК – Дизайн»<br />

· ООО «Домостроительная компания Металл»<br />

· Компании, осуществляющие капитальный ремонт<br />

4.2.7 Кадры – Тюменский государственный<br />

нефтегазовый университет<br />

· Химическая технология органических веществ<br />

· Машины и аппараты химических производств<br />

· Химическая технология природных энергоносителей и<br />

углеродных материалов<br />

· Выпущено специалистов по специальности химии и<br />

биотехнологии в 2006 году – 292 человека<br />

4.2.8 Место реализации проекта<br />

· Тюменская область, г. Тобольск, Промзона<br />

(250 км от г. Тюмени)<br />

· Требуемая площадь земельного участка для размещения<br />

производства ≈ 4 Га<br />

· Площадь земельных участков выделенных под промышленное<br />

строительство 153 Га<br />

· Выделено 7 участков общей площадью 66, 7 Га возможных<br />

для размещения производства стройматериалов<br />

· Из них 3 участка, площадью 3,3 Га, 6,5 Га, 17,5 Га, с подъездными<br />

путями<br />

4.2.6 Nachfrage auf dem Lack- und Farbenmarkt<br />

Verbrauchergruppen von Lack- und Farbenproduktion –<br />

· Bevölkerung<br />

· Bauunternehmen<br />

· GmbH „Seweruniwersalstroj“<br />

· GmbH „Stroitelnaja firma GSK“ (Bauunternehmen)<br />

· Unternehmen für Ausbauarbeiten<br />

· GAG „DSK-Design“<br />

· GmbH „Domostroitelnaja kompanija Metall”<br />

(Hausbaugesellschaft)<br />

· Unternehmen für Großrenovierungen<br />

4.2.7 Fachkräfte – Staatliche Erdöl- und Gas-<br />

Universität Tjumen<br />

· Chemische Technologien organischer Stoffe<br />

· Maschinen und Apparate der chemischen Produktion<br />

· Chemische Technologien natürlicher Energieträger und<br />

stickstoffhaltiger Materialien<br />

· Absolventen mit der Spezialisierung „Chemische und<br />

Biotechnologie“ im Jahr 2006 – 292<br />

4.2.8 Projektstandort<br />

· Gebiet Tjumen, Stadt Tobolsk, Industrieansiedlung<br />

(250 km von der Stadt Tjumen)<br />

· Benötigte Standortfläche – etwa 4 ha<br />

· Für Industriebau bereitgestellte Grundstücke – 153 ha<br />

· Es wurden sieben Grundstücke mit einer Gesamtfläche<br />

von 66,7 ha für Standorte von Unternehmen zur Herstellung<br />

von Baumaterialien bereitgestellt<br />

· Darunter 3 Grundstücke mit den Flächen 3,3 ha, 6,5 ha,<br />

17,5 ha, mit Eisenbahnzufahrt<br />

4.2. 9 Экономические показатели предложения<br />

· Объем инвестиций<br />

· 2,8 млн. евро<br />

· Структура затрат<br />

· Основное строительство<br />

· Проведение инженерных коммуникаций<br />

4.2.9 Wirtschaftliche Kennwerte für das Investitionsangebot<br />

· Investitionsvolumen<br />

· 2,8 Mio. Euro<br />

· Investitionskosten<br />

· Bau<br />

19


· Оборудование<br />

· Пуско – наладочные работы<br />

· Производственные мощности<br />

· 40 тыс. т лаков и красок в год<br />

· Потребность в кадрах – 50 человек<br />

· Erschließung<br />

· Ausrüstung<br />

· Inbetriebnahme<br />

· Produktionsstärke<br />

· 40 000 t Lacke und Farben pro Jahr<br />

· Fachkräftebedarf – 50 Personen<br />

4.3 Строительство завода по производству<br />

листового стекла на территории Тюменской области<br />

4.3 Bau eines Betriebes zur Produktion von Flachglas<br />

im Gebiet Tjumen<br />

4.3.1 Цель инвестиций<br />

Строительство завода по производству листового стекла<br />

по флоат (float) технологии<br />

4.3.1 Investitionsziel<br />

Bau eines Betriebs zur Produktion von Flachglas im Floatverfahren<br />

im Gebiet Tjumen<br />

20<br />

4.3.2 Емкость рынка Российской Федерации<br />

· 215 млн. м³<br />

· Объем производства – 170 млн. м2, в том числе флоат –<br />

технологии – 74 % стекла<br />

· 26 % производится технологией вертикального вытягивания<br />

· Темп роста – 110 % – 112 % в год<br />

· Импорт – 30 %<br />

· Износ оборудования – свыше 60 %<br />

· Себестоимость 1 т флоат – стекла в России меньше, чем<br />

в Европе на 31 -35 %<br />

4.3.3 Емкость рынка Тюменской области -<br />

· Емкость к 2010 году – 1 млн. м 2 в год<br />

· Объем производства – нет<br />

· Ввоз (с учетом округов) 2006 год – 0,6 млн. м 2<br />

· Московская область – 8 % (≈ 2 тыс. км)<br />

· Саратовская обл. «Саратовстройстекло» 78 %<br />

(≈ 1,7 тыс. км)<br />

· Темп роста рынка 120 % в год<br />

· Рост промышленного и гражданского строительства<br />

110 -112 % в год<br />

4.3.4 Основные конкуренты<br />

· Зарубежные компании<br />

· Interglass Ток Мокский стекольный завод (Республика<br />

Кыргызстан)<br />

· Pilkington (Англия)<br />

· Гомельский стекольный завод (Республика Беларусь)<br />

· Импортеры из Китая<br />

· Luoyang Glass Company Limited<br />

· Fuyao Group Tongliao Company<br />

· Qinhuangdao Yaohua Glass Co., Ltd.<br />

4.3.2 Marktvolumen Russische Föderation<br />

· 215 Mio m²<br />

· Produktionsvolumen – 170 Mio m²<br />

· davon im Floatverfahren – 74 %<br />

· 26 % der Produktion wird im Ziehverfahren hergestellt<br />

· Wachstumsrate – 110–112 % pro Jahr<br />

· Import – 30 %<br />

· Ausstattungsverschleiß – mehr als 60 %<br />

· Selbstkosten für 1 t Floatglas sind in Russland um 31–35 %<br />

niedriger als in Europa<br />

4.3.3 Marktvolumen Gebiet Tjumen<br />

· Marktvolumen bis 2010 – 1 Mio m² pro Jahr<br />

· Produktionsvolumen – nicht gegeben<br />

· Import (unter Berücksichtigung der Kreisgebiete)<br />

in 2006 – 0,6 Mio. m²<br />

· Gebiet Moskau – 8 % (etwa 2 000 km)<br />

· Gebiet Saratowsk „Saratowstrojsteklo“ –<br />

78 % (etwa 1 700 km)<br />

· Wachstumsrate – 120 % pro Jahr<br />

· Wachstum Industrie- und Zivilbau – 110–112 % pro Jahr<br />

4.3.4 Die wichtigsten Konkurrenzunternehmen<br />

· Ausländische Unternehmen<br />

· Interglass Glasfarbrik Stadt Tokmak (Kirgisien)<br />

· Pilkington (England)<br />

· Glasfabrik Stadt Gomel (Weißrussland)<br />

· Chinesische Importunternehmen<br />

· Luoyang Glass Company Limited<br />

· Fuyao Group Tongliao Company<br />

· Qinhuangdao Yaohua Glass Co., Ltd.


· Российские производители<br />

· Количество заводов – 12 ед., в том числе -<br />

· флоат – стекло – 7 ед.<br />

· «вертикального вытягивания» – 5 ед.<br />

· Russische Hersteller<br />

· Anzahl der Betriebe – 12, darunter –<br />

· Produktion mit Floatverfahren – 7<br />

· Produktion mit Ziehverfahren – 5<br />

4.3.5 Крупные производители<br />

· ОАО «Борский стекольный завод» – 26 %<br />

· ОАО «Салаватстекло» – 24 %<br />

· ОАО «Саратовстройстекло» – 20 %<br />

4.3.5 Große Produktionsunternehmen<br />

· GAG „Borskij stekolnyj zawod“ – 26 %<br />

· GAG „Salawatsteklo“ – 24 %<br />

· GAG „Saratowstrojsteklo“ – 20 %<br />

4.3.6 Спрос на рынке листового стекла<br />

· Группы потребителей<br />

· Организации, специализирующиеся на жилищном<br />

строительстве<br />

· Организации, специализирующиеся на строительстве<br />

нежилых помещений<br />

4.3.7 Сырьевая база<br />

Стекольные пески<br />

· Тумашевское месторождение (Тюменская область, ГО<br />

Заводоуковский район)<br />

· Объем сырья – 11 млн. м3<br />

· Площадь месторождения – 435 га<br />

· Месторасположение – в 23 км к северо – востоку от<br />

ж.д. ст. Заводоуковск (в 1,5 км к северо – западу от с.<br />

Тумашёво)<br />

· Характеристика песков:<br />

4.3.6 Nachfrage auf dem Flachglasmarkt<br />

· Verbrauchergruppen<br />

· Auf Wohnungsbau spezialisierte Unternehmen<br />

· Unternehmen, die andere Bauprojekte verwirklichen<br />

4.3.7 Rohstoffbasis<br />

· Quarzglas<br />

· Tumaschewsker Lagerstätte (Gebiet Tjumen, Stadtkreis<br />

Zawodoukowsk)<br />

· Rohstoffvolumen – 11 Mio m³<br />

· Fläche der Lagerstätte – 435 ha<br />

· Lage – 23 km nord-östlich der Eisenbahnstation<br />

Zawodoukowsk (1,5 km nord-westlich der Siedlung<br />

Tumaschowo)<br />

· Charakteristika des Sands –<br />

· Reiner Quarzsand (85,6–91,16 %)<br />

· Lehmanteil zwischen 0,3 und 9,5 %<br />

21


· Чистые зёрна кварца (85,6 -91,16 %)<br />

· Содержание глинистой составляющей от 0,3 до 9,5 %.<br />

· Средний модуль крупности песков – 0,9<br />

· Огнеупорность – 1730 -1770 С°<br />

· Заводопетровское месторождение (Тюменская область,<br />

МО Ялуторовский район)<br />

· Объем сырья – 1,8 млн. м3<br />

· Нефелин<br />

· Отвальные породы Вишневогорского рудоуправления<br />

(Челябинская область)<br />

4.3.8 Преимущества расположения<br />

· Автомагистраль Тюмень – Омск<br />

· Наличие ж/д<br />

· Вблизи месторождения Тумашевское<br />

4.3.9 Экономические показатели предложения<br />

(оценка)<br />

· Требуемая площадь земельного участка под размещение<br />

производства<br />

· 15 га в районе расположения Тумашевского месторождения<br />

· Производственные мощности – 375 тыс. т в год<br />

· Объем инвестиций – 103 млн. евро<br />

· Объем производства – 300 тыс. т в год<br />

· Доход – 50 млн. евро<br />

· Срок окупаемости – 2 года<br />

· Структура инвестиционных затрат<br />

· Строительство завода – 20 %<br />

· Оборудование – 35 %<br />

· Прочие расходы – 45 %<br />

· Durchschnittliche Korngröße – 0,9<br />

· Hitzebeständigkeit – 1730–1770 °С<br />

· Zawodopetrowsker Lagerstätte (Gebiet Tjumen,<br />

Bezirk Jalutorowsk)<br />

· Rohstoffvolumen – 1,8 Mio. m³<br />

· Nefelin<br />

· Haldenberge der Wischnewogorsker Bergwerksverwaltung<br />

(Bezirk Tscheljabinsk)<br />

4.3.8 Standortvorteile<br />

· Autostrasse Tjumen – Omsk<br />

· Anschluss an Eisenbahnnetz<br />

· Nähe der Lagerstätte Tumaschewskoje<br />

4.3.9 Wirtschaftliche Kennwerte für das<br />

Investitionsangebot (Schätzwert)<br />

· Für den Standort benötigte Grundstücksfläche<br />

· 15 ha in der Nähe der Tumaschewsker Lagerstätte<br />

· Produktionskapazitäten – 375 000 pro Jahr<br />

· Investitionsvolumen – 103 Mio. Euro<br />

· Produktionsvolumen – 300 000 pro Jahr<br />

· Gewinn – 50 Mio. Euro<br />

· Rentabilitätsdauer – 2 Jahre<br />

· Investitionsstruktur<br />

· Betriebsbau – 20 %<br />

· Ausstattung – 35 %<br />

· Andere Kosten – 45 %<br />

22<br />

4.4 Строительство завода по производству<br />

кровельных материалов на территории Тюменской<br />

области<br />

4.4.1 Цель инвестиций<br />

· Строительство завода по производству битумных кровельных<br />

материалов.<br />

4.4.2 Емкость рынка Российской Федерации<br />

· Емкость (оценка) – 1 000 млн. м2<br />

· Объем производства кровельных материалов (оценка)<br />

– 425 млн. м 2 в год<br />

· Темп роста рынка 110 -120 % в год<br />

· В т.ч. металлочерепица – 110 %<br />

· Битумная черепица – 130 %<br />

· Импорт в общем объеме потребления – более 50 %<br />

4.4 Bau eines Betriebs zur Herstellung von<br />

Dachdeckungsmaterialien im Gebiet Tjumen<br />

4.4.1 Investitionsziel<br />

· Bau eines Betriebs zur Herstellung von Dachdeckungsmaterialien<br />

aus Bitumen.<br />

4.4.2 Marktvolumen Russische Föderation<br />

· Marktvolumen (Schätzwert) – 1 000 Mio. m 2<br />

· Produktionsvolumen für Dachdeckungsmaterialien<br />

(Schätzwert) – 425 Mio. m 2 pro Jahr<br />

· Wachstumsrate – 110–120 % pro Jahr<br />

· u.a. Metallziegel – 110 %<br />

· Bitumenziegel – 130 %<br />

· Import im Gesamtverbrauchsumfang – mehr als 50 %


Wohnhäuser im Zentrum der Stadt Tjumen I Жилые дома в центре Тюмени<br />

· Структура рынка кровельных материалов на 2006 г. (за<br />

исключением шифера, а также «экзотических» видов<br />

кровли)<br />

· Металлочерепица – 80 %<br />

· Битумная черепица – 7 %<br />

· Волнистый битумный лист – 10 %<br />

· Натуральная черепица – 3 %<br />

· Marktstruktur für Dachdeckungsmaterialien für 2006<br />

(ausgenommen Schiefer und „exotische“ Dachdeckungsmaterialien)<br />

· Metallziegel – 80 %<br />

· Bitumenziegel – 7 %<br />

· Bitumenwellplatten – 10 %<br />

· Naturziegel – 3 %<br />

4.4.3 Емкость рынка Тюменской области<br />

· Емкость рынка к 2010 году – 10 млн. м2 в год<br />

· Объем производства – нет<br />

· Оценка ввоза мягких кровельных и изоляционных<br />

материалов в 2006 г. – 3,4 млн. м2<br />

· Прогнозируется рост промышленного и гражданского<br />

строительства – 110 -112 % в год<br />

· Средний темп роста индивидуального малоэтажного<br />

строительства – 118 -119 % в год<br />

4.4.3 Marktvolumen Gebiet Tjumen<br />

· Marktvolumen bis 2010 – 10 Mio. m 2 pro Jahr<br />

· Produktionsvolumen – nicht vorhanden<br />

· Einfuhr von weichen Dachdeckungs- und Isoliermaterialien<br />

im Jahr 2006 (Schätzwert) – 3,4 Mio. m 2<br />

· Prognostiziertes Wachstum für Industrie- und Zivilbau –<br />

110–112 % pro Jahr<br />

· Durchschnittliche Wachstumsrate des Einzelflachbaus –<br />

118–119 % pro Jahr<br />

4.4.4 Основные конкуренты<br />

· Российские предприятия<br />

· Завод «Icopal» (Владимирская область)<br />

· ОАО «Алтайкровля»<br />

· ООО «Уралкровля»<br />

· Корпорация «ТехноНиколь» – 10 заводов на территории<br />

России<br />

· ОАО «Омсккровля»<br />

4.4.4 Die wichtigsten Konkurrenzunternehmen<br />

· Russische Unternehmen<br />

· Betrieb «Icopal» (Gebiet Wladimir)<br />

· GAG „Altajkrowlja“<br />

· GmbH „Uralkrowlja“<br />

· KG „TechnoNikol“ – 10 Betriebe in Russland<br />

· GAG „Omskkrowlja“<br />

23


Потенциальный рынок<br />

Potenzieller Absatzmarkt<br />

Расположение конкурентных заводов и потенциальный рынок | Lage der Konkurrenzbetriebe und potenzieller Absatzmarkt<br />

· Зарубежные предприятия<br />

· Icopal (Финляндия)<br />

· KATEPAL (Финляндия)<br />

· LEMMINKAINEN (Финляндия)<br />

· TEGOLA (Италия)<br />

· IKO (Бельгия)<br />

· ONDULINE (Франция)<br />

· Ausländische Unternehmen<br />

· Icopal (Finnland)<br />

· KATEPAL (Finnland)<br />

· LEMMINKAINEN (Finnland)<br />

· TEGOLA (Italien)<br />

· IKO (Belgien)<br />

· ONDULINE (Frankreich)<br />

4.4.5 Потенциальный рынок сбыта<br />

· Уральский ФО<br />

· ХМАО, ЯНАО<br />

· Тюменская область<br />

· Челябинская область<br />

· Курганская область<br />

· Сибирский ФО<br />

· Новосибирская область<br />

· Томская область<br />

4.4.6 Группы потребителей<br />

· Население<br />

· Индивидуальное жилищное строительство – прогноз к<br />

2010 г. 480 тыс. м2 в год<br />

· Строительные компании<br />

· Комплексная малоэтажная застройка городов и районных<br />

центров юга Тюменской области – 10 ед.<br />

· Многоэтажная застройка – более 50 ед.<br />

4.4.5 Potenzieller Absatzmarkt<br />

· Föderaler Bezirk Ural<br />

· Autonome Bezirke Chanty-Manssijsk und<br />

Jamalo-Nenezk<br />

· Gebiet Tjumen<br />

· Gebiet Tscheljabinsk<br />

· Gebiet Kurgan<br />

· Föderaler Bezirk Sibirien<br />

· Gebiet Nowosibirsk<br />

· Gebiet Tomsk<br />

4.4.6 Verbrauchergruppen<br />

· Bevölkerung<br />

· Eigenheimbau (Prognose bis 2010) – 480 000 m 2 pro Jahr<br />

· Bauunternehmen<br />

· Flachbaukomplexe in Städten und regionalen Zentren im<br />

Süden des Gebiets – 10 Einheiten<br />

· Mehrgeschossbau – mehr als 50 Einheiten.<br />

24


4.4.7 Сырьевая база<br />

· Песок<br />

· Тюменская область, Заводоуковский район Тумашевское<br />

месторождение<br />

· объем сырья – 11 млн. м3<br />

· Тюменская область, Ялуторовский район Заводопетровское<br />

месторождение<br />

· объем сырья – 1,8 млн. м3<br />

· Нефтебитум<br />

· ООО «Нефтебитум» – создание регионального битумного<br />

производства – МО Богандинское – сентябрь 2009<br />

· производственная мощность – 50 -70 т в год<br />

· СБС – модификаторы<br />

· ОАО «Воронежсинтезкаучук», Воронежская обл.<br />

· ООО «Томскнефтехим», Томская обл.<br />

4.4.8 Кадры<br />

Тюменский государственный нефтегазовый университет<br />

· Кафедра<br />

· Химическая технология органических веществ<br />

· Машины и аппараты химических производств<br />

· Химическая технология природных энергоносителей<br />

и углеродных материалов<br />

· Специализации<br />

· Технология переработки нефти<br />

· Химизация нефтедобычи<br />

Тюменский государственный университет<br />

· Химический факультет<br />

4.4.9 Место реализации проекта<br />

· Тюменская область, п. Богандинский (37 км от г. Тюмень<br />

по направлению на юго – восток)<br />

· Требуемая площадь земельного участка под размещение<br />

производства ≈ 8 га<br />

· Площадь земельных участков, выделенных под промышленное<br />

строительство – 109 га<br />

4.4.7 Rohstoffbasis<br />

· Sand<br />

· Gebiet Tjumen, Bezirk Zawodoukowsk,<br />

Tumaschewsker Lagerstätte<br />

· Rohstoffvolumen – 11 Mio. m 3<br />

· Gebiet Tjumen, Bezirk Jalutorowsk,<br />

Zawodopetrowsker Lagerstätte<br />

· Rohstoffvolumen – 1,8 Mio. m3<br />

· Erdölbitumen<br />

· GmbH „Neftebitum“ – Gründung regionaler Bitumenproduktion<br />

– Kommune Bogadinskoje –<br />

September 2009<br />

· Produktionskapazität – 50–70 t pro Jahr<br />

· SBS-Modifikatoren<br />

· GAG „Woronezhsinteskautschuk“, Gebiet Woronezhsk<br />

· GmbH „Tomskneftechim“, Gebiet Tomsk<br />

4.4.8 Fachkräfte<br />

Staatliche Öl und Gas Universität Tjumen<br />

· Fachrichtungen<br />

· Chemische Technologie organischer Stoffe<br />

· Maschinen und Apparate der chemischen Produktion<br />

· Chemische Technologie natürlicher Energieträger und<br />

kohlenstoffhaltiger Materialien<br />

· Spezialisierungen<br />

· Erdölverarbeitende Technologie<br />

· Chemisierung der Erdölgewinnung<br />

Staatliche Universität Tjumen<br />

· Chemische Fakultät<br />

4.4.9 Projektstandort<br />

· Gebiet Tjumen, Kommune Bogadinskij<br />

(37 km süd-östlich von der Stadt Tjumen)<br />

· Für den Produktionsstandort benötigte Grundstücksfläche<br />

– etwa 8 ha<br />

· Für Industriebau bereitgestellte Grundstücke – 109 ha<br />

4.4.10 Характеристики выделяемых земельных<br />

участков<br />

· Автомагистраль Тюмень – Омск<br />

· Наличие ж/д<br />

· Возможность территориального расширения<br />

· Близость завода ООО «Нефтебитум»<br />

4.4.11 Экономические показатели проекта (оценка)<br />

· Общая стоимость проекта – 15 млн. евро<br />

· Производственные мощности – 10 млн. условных м2<br />

4.4.10 Charakteristika der bereitgestellten Grundstücke<br />

· Autostrasse Tjumen-Omsk<br />

· Anschluss an das Eisenbahnnetz<br />

· Möglichkeit der territorialen Ausdehnung<br />

· Nähe des Betriebs „Neftebitum“ GmbH<br />

4.4.11 Wirtschaftliche Kennwerte für das<br />

Investitionsangebot (Schätzwert)<br />

· Gesamtprojektkosten – 15 Mio. Euro<br />

· Produktionskapazität – 10 Mio. m 2<br />

25


· Потребность в кадрах – 100 -150 чел.<br />

· Доход – 8 млн. Евро в год<br />

· Срок окупаемости – 2,5 года<br />

· Структура инвестиционных затрат<br />

· Строительство завода (35 %)<br />

· Поставка оборудования (55 %)<br />

· Пуско – наладочные работы (10 %)<br />

· Fachkräftebedarf – 100–150 Personen<br />

· Gewinn – 8 Mio. Euro pro Jahr<br />

· Rentabilitätsdauer – 2,5 Jahre<br />

· Investitionskosten –<br />

· Betriebsbau (35 %)<br />

· Ausrüstung (55 %)<br />

· Inbetriebnahme (10 %)<br />

4.5 Контактная информация<br />

Департамент инвестиционной политики и государственной<br />

поддержки предпринимательства Тюменской<br />

области<br />

4.5 Kontaktinformation<br />

Abteilung für Investitionspolitik und staatliche Unternehmensförderung<br />

des Gebiets Tjumen<br />

Шумков, Вадим Михайлович<br />

директор Департамента инвестиционной политики и<br />

государственной поддержки предпринимательства<br />

Тюменской области<br />

Schumkov, Vadim Michajlovich<br />

Vorsitzender des Departments für Investitionspolitik und<br />

staatliche Unternehmensförderung des Gebiets Tjumen<br />

Тел.: +7 (3452) 29 -63 -17<br />

Факс: +7 (3452) 29 -65 -05<br />

Е –mail: ChumkovVM@invest.tmn -obl.ru<br />

Tel. +7 (3452) 29-63-17<br />

Fax +7 (3452) 29-65-05<br />

E-Mail ChumkovVM@invest.tmn-obl.ru<br />

Вочкарёва, Ольга Викторовна<br />

консультант отдела инвестиционной политики<br />

Тел./ факс: +7 (3452) 29 -65 -09<br />

Е –mail: BochkarevaOV@invest.tmn -obl.ru<br />

Botschkareva, Olga Viktorovna<br />

Beraterin der Abteilung für Investitionspolitik und staatliche<br />

Unternehmensförderung des Gebiets Tjumen<br />

Tel./Fax +7 (3452) 29-65-09<br />

E-Mail BochkarevaOV@invest.tmn-obl.ru<br />

ШУМКОВ, ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ<br />

Schumkov, Vadim Michajlovich<br />

БОЧКАРЁВА, ОЛЬГА ВИКТОРОВНА<br />

Botschkareva, Olga Viktorovna<br />

26


ИВО Инициатива «Жилищное<br />

хозяйство в Восточной Европе»<br />

ИВО – Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной<br />

Европе» является объединением частных и<br />

государственных партнеров, цель которых – содействие<br />

развитию жилищного хозяйства и строительного сектора<br />

в Восточной Европе на началах рыночной экономики и<br />

экологической целесообразности. ИВO, объединяющая<br />

представителей различного профиля, преследует<br />

комплексный подход. Координация опыта и предложений<br />

специалистов из экономики производства, техники,<br />

энергетики и финансирования должна обеспечить<br />

устойчивый, мультипликационный трансферт ноу-хау<br />

для всех заинтересованных субъектов, содействовать<br />

разработке и реализации проектов и программ в<br />

жилищном хозяйстве и строительном секторе.<br />

Главными целями Инициативы «Жилищное хозяйство<br />

в Восточной Европе», которая имеет организационноправовую<br />

форму зарегистрированного союза<br />

(некоммерческой организации), являются –<br />

· инициирование и участие в подготовке и реализации<br />

мультипликационных модельных и пилотных<br />

проектов в жилищном хозяйстве и строительном<br />

секторе в Восточной Европе;<br />

· участие в разработке концепций и подготовке жилищно-хозяйственных<br />

проектов и программ с целью<br />

ком-плексного и устойчивого развития жилищного<br />

хозя-йства в Восточной Европе с особым учетом<br />

вопросов энергосбережения и сокращения выбросов<br />

CO2 на основе пилотных проектов;<br />

· содействие при разработке законодательной базы,<br />

обес-печивающей развитие структур рыночной<br />

экономики;<br />

· осуществление программ подготовки и повышения<br />

квали-фикации кадров в жилищном хозяйстве и<br />

строительном секторе.<br />

<strong>IWO</strong> e. V. <strong>Initiative</strong> <strong>Wohnungswirtschaft</strong><br />

<strong>Osteuropa</strong><br />

Die <strong>IWO</strong> – <strong>Initiative</strong> <strong>Wohnungswirtschaft</strong> <strong>Osteuropa</strong> – ist der<br />

Zusammenschluss von privaten und öffentlichen Partnern,<br />

deren Zielsetzung die marktwirtschaftliche und ökologische<br />

Entwicklung der Wohnungs- und Bauwirtschaft in <strong>Osteuropa</strong><br />

ist. Die <strong>IWO</strong> verfolgt durch die Bündelung verschiedener<br />

Akteure aus unterschiedlichen Bereichen einen ganzheitlichen<br />

Ansatz. Die Koordination der Erfahrungen und Lösungsangebote<br />

der Akteure in den Bereichen Betriebswirtschaft,<br />

Technik, Energie und Finanzierung soll einen nachhaltigen<br />

jeweils wiederholbaren Know-how-Transfer für alle spezifischen<br />

Bedarfsträger ermöglichen und zur Entwicklung und<br />

Umsetzung von Projekten und Programmen in der Wohnungs-<br />

und Bauwirtschaft beitragen.<br />

Wesentliche Ziele der <strong>Initiative</strong> <strong>Wohnungswirtschaft</strong> <strong>Osteuropa</strong><br />

(<strong>IWO</strong>) – als eingetragener Verein (e. V.) sind –<br />

· Initiierung und Mitwirkung bei der Anbahnung und Umsetzung<br />

von wiederholbaren Modell- und Pilotprojekten<br />

in der Wohnungs- und Bauwirtschaft in <strong>Osteuropa</strong>;<br />

· Auf der Grundlage von Pilotprojekten Mitwirkung an der<br />

Konzepterstellung und Vorbereitung von wohnungswirtschaftlichen<br />

Projekten und Programmen mit dem<br />

Ziel einer breiten und nachhaltigen Entwicklung in der<br />

<strong>Wohnungswirtschaft</strong> in <strong>Osteuropa</strong> unter besonderer<br />

Berücksichtigung der Energieeinsparung und Reduzierung<br />

von CO2-Emissionen;<br />

· Mithilfe bei der Gesetzgebung zur Erzielung marktwirtschaftlicher<br />

Strukturen;<br />

· Aus- und Weiterbildungsprogramme im Wohnungs- und<br />

Bauwesen.<br />

<strong>IWO</strong> e. V. ist Gründungsgesellschafter in der EAIB Europäische<br />

Akademie für Immobilien- und Bauwirtschaft GmbH.<br />

ИВO является учредителем ЕАИБ Европейской Академии<br />

Экономики Недвижимости и Строительства ГмбХ.<br />

Кнут Хёллер (директор)<br />

Секретариат<br />

Friedrichstraße 95, 10117 Berlin<br />

Телефон +49 30 20 67 98 02<br />

Факс +49 30 20 67 98 04<br />

Мобильный телефон +49 172 3 20 47 63<br />

E-Mail mail@iwoeg.org<br />

www.iwoeg.org<br />

Knut Höller (geschäftsführendes Vorstandsmitglied)<br />

Geschäftsstelle<br />

Friedrichstraße 95, 10117 Berlin<br />

Telefon +49 30 20 67 98 02<br />

Telefax +49 30 20 67 98 04<br />

Mobil +49 172 3 20 47 63<br />

E-Mail: mail@iwoeg.org<br />

www.iwoeg.org<br />

27


ЕАИБ Европейская Академия<br />

экономики недвижимости и<br />

строительства ГмбХ<br />

EAIB Europäische Akademie<br />

für Immobilien- und Bauwirtschaft<br />

GmbH<br />

Главные сферы деятельности<br />

Академия успешно работает с российскими<br />

предприятиями, поскольку она<br />

• эффективно и конструктивно объединяет теорию и<br />

практику,<br />

• нацелена на решение конкретных проблем,<br />

• сводит воедино немецкое ноу-хау и российскую<br />

заинтересованность.<br />

Основными задачами „ЕАИБ“ являются обучение<br />

и передача знаний и навыков в сфере жилищного<br />

хозяйства, недвижимости и строительства.<br />

Одновременно она предлагает обширные<br />

исследовательские и консультационные услуги, а<br />

также услуги для развития персонала и повышения его<br />

квалификации.<br />

Специальные услуги<br />

Работа „ЕАИБ“ поддерживается четырьмя немецкими<br />

партнерами, которые совместно разрабатывают и<br />

реализуют предложения об оказании услуг по обучению<br />

для России и Восточной Европы. Компаньонами<br />

являются ведущие учебные центры и консалтинговые<br />

фирмы в сфере жилищного хозяйства, недвижимого<br />

имущества и строительства в Европе.<br />

• Европейский образовательный центр экономики<br />

жилищного хозяйства и недвижимости (www.e-b-z.de).<br />

• ФБД Частный образовательный центр по экономике<br />

частного сектора и обработке данных Штуттгарт ГмбХ<br />

(www.fbd-bildungspark.de).<br />

• Образовательный центр Строительства Хессен-<br />

Тюринген (www.biw-bau.de).<br />

• Инициатива „Жилищное хозяйство в Восточной<br />

Европе“ (ИВО) (www.iwoev.org).<br />

Hauptgeschäftsfelder<br />

Die Akademie arbeitet erfolgreich mit russischen Unternehmen<br />

weil sie<br />

• Theorie und Praxis effektiv und konstruktiv verknüpft<br />

• auf die Lösung von konkreten Problemen zielt<br />

• deutsches Know-how und russisches Interesse zusammenbringt.<br />

Kernaufgaben der EAIB sind Lehre und Transfer von Wissen<br />

und Fertigkeiten auf dem Gebiet der Wohnungs-, Immobilien-<br />

und Bauwirtschaft. Zugleich bietet sie auch umfangreiche<br />

Forschungs- und Beratungsleistungen, sowie Dienstleistungen<br />

zur Personalentwicklung und Qualifizierung an.<br />

Besondere Dienstleistungsangebote<br />

Die EAIB wird getragen von vier deutschen Partnern, die<br />

gemeinsam Bildungsangebote für Russland und <strong>Osteuropa</strong><br />

erstellen und durchführen. Gesellschafter sind führende Bildungszentren<br />

und Beratungsunternehmen in den Bereichen<br />

Wohnungs-, Immobilien- und Bauwirtschaft in Europa<br />

• Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und<br />

Immobilienwirtschaft (EBZ)<br />

(www.e-b-z.de).<br />

• FBD Bildungspark Private Fachschule für Betriebswirtschaft<br />

und Datenverarbeitung<br />

Stuttgart GmbH (www.fbd-bildungspark.de).<br />

• Bildungswerk Bau Hessen – Thüringen e.V.<br />

(www.biw-bau.de).<br />

• <strong>Initiative</strong> <strong>Wohnungswirtschaft</strong> <strong>Osteuropa</strong> (<strong>IWO</strong>) e.V.<br />

(www.iwoev.org).<br />

Рольф Майвальд (директор)<br />

Секретариат:<br />

Friedrichstraße 95, 10117 Berlin<br />

Телефон: +49 30 2067 9802,<br />

Факс: +49 30 2067 9804,<br />

Мобильный телефон: +49 1704526728<br />

Email: r.maiwald@t-online.de<br />

Rolf Maiwald (Geschäftsführer)<br />

Geschäftsstelle<br />

Friedrichstraße 95, 10117 Berlin<br />

Telefon: +49 30 20679802,<br />

Telefax: +49 30 20679804,<br />

Mobil: +49 1704526728<br />

Email: r.maiwald@t-online.de<br />

28


.hillenberg<br />

Dipl.-Ing. Ralf Hillenberg<br />

Ральф Хилленберг<br />

Уже много лет моё бюро через организации ИВО и<br />

ЕАИБ связывают дружеские и деловые контакты с<br />

администрацией Санкт-Петербурга, а также с российскими<br />

жилищными кооперативами, российскими архитекторами<br />

и проектно-инженерными фирмами. Наша задача состоит<br />

в организации и управлении проектированием для<br />

энергосберегающей санации жилых зданий.<br />

При этом мы опираемся на наш опыт, приобретённый,<br />

начиная с проведения модернизации крупнопанельных<br />

домов и до санации дома с самым низким потреблением<br />

энергии в Германии (296 квартир).<br />

С расширением границ Европейского Союза Европа<br />

стучится в двери российского рынка. Со времени<br />

правления Путина особенно чувствуется рост и<br />

укрепление российской экономики. Всемирно известные<br />

фирмы уже давно утвердились в России. Немецкие кnow<br />

–how (но не всезнайство!) пользуются большим спросом в<br />

России. Эта страна полна противоречий, но богата своей<br />

сердечностью, а также природными ресурсами.<br />

Отсутствие в Тюменской области собственной<br />

промышленности строительных материалов при<br />

постоянно нарастающем объёме строительства ведёт к<br />

дорогостоящему импорту материалов. Если учитывать<br />

средний месячный заработок по Тюменской области,<br />

который составляет 460 евро и затраты по строительству,<br />

которые сравнимы с Германией, а также тот факт, что все<br />

необходимые природные ресурсы в области существуют,<br />

становится ясно, что инвестиции в отрасль строительных<br />

материалов – дело стоящее!<br />

Благодаря моей профессиональной и политической<br />

деятельности я располагаю широкой сетью деловых<br />

контактов, используемых, например, для быстрого<br />

решения проблем без лишней бюрократии. C моим<br />

опытом в России – это идеальные предпосылки для того,<br />

чтобы на месте перенять проектное управление для<br />

немецких инвесторов.<br />

Seit vielen Jahren verfügt meine Bürogemeinschaft über<br />

freundschaftliche Kontakte über die <strong>IWO</strong> e. V. und EAIB zur<br />

Administration von St. Petersburg als auch wirtschaftliche zu<br />

russischen Wohneigentümergenossenschaften, Architekten<br />

und Ingenieurgesellschaften. Unsere Aufgabe dort besteht<br />

in der Projektsteuerung für die energetische Sanierung von<br />

Wohngebäuden. Dabei können wir auf unsere Erfahrungen<br />

u. a. aus der durchgeführten Modernisierung eines Plattenbaus<br />

zu dem größten Niedrigenergiehaus Deutschlands<br />

(296 Wohnungen) zurückgreifen.<br />

Besonders seit der EU Erweiterung klopft Europa an die<br />

Tür des russischen Marktes. Vor allem unter der Regierungszeit<br />

Putins ist das Erstarken der russischen Wirtschaft zu<br />

spüren. Weltweit bekannte Firmen haben sich bereits dort<br />

etabliert. Deutsches Know –how ist in Russland gefragt,<br />

aber keine Besserwisserei. Ein Land zwar voller Widersprüche,<br />

jedoch reich an Herzlichkeit und vor allem an Bodenschätzen.<br />

Das Fehlen einer eigenen Baustoffindustrie führt in der<br />

Region Tjumen dazu, dass für die stark wachsende Bauwirtschaft,<br />

Baumaterialien teuer importiert werden müssen.<br />

Wenn man bedenkt, dass das monatliche Durchschnittseinkommen<br />

460 Euro beträgt, die Baukosten jedoch mit<br />

Deutschland vergleichbar und notwendige Rohstoffe vorhanden<br />

sind, wird klar, dass sich Investitionen in die Baustoffindustrie<br />

lohnen.<br />

Durch meine beruflichen und politischen Tätigkeiten verfüge<br />

ich über ein breites Netzwerk, um z. B. Probleme unbürokratisch<br />

zu lösen. Mit meinen Erfahrungen in Russland sind<br />

das ideale Voraussetzungen, für deutsche Investitionen die<br />

Projektsteuerung vor Ort zu übernehmen.<br />

Ralf Hillenberg<br />

Geschäftsführender Gesellschafter<br />

Ральф Хилленберг<br />

Директор<br />

29


<strong>Брошюра</strong> издана по инициативе–<br />

EAIB Европейской Академии экономики недвижимости<br />

и строительства ООО (Берлин) по заказу Группы<br />

Компаний «РОСТ» (Тюмень) при активной поддержке<br />

IPBB Инженерным бюро по разработке и координации<br />

строительных проектов ООО (Берлин).<br />

Herausgeber–<br />

EAIB Europäische Akademie für Immobilien- und<br />

Bauwirtschaft GmbH (Berlin) im Auftrag von der Firmengruppe<br />

„POST“ (Tjumen) mit freundlicher Unterstützung<br />

von IPBB GmbH Büro für Projektsteuerung und Generalplanung<br />

(Berlin).<br />

Gesamtherstellung–<br />

verbum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH<br />

www.verbum-berlin.de<br />

31


.hillenberg<br />

IPBB ООО – Инженерное бюро по разработке и<br />

координации строительных проектов<br />

IPBB GmbH – Büro für Projektsteuerung und<br />

Generalplanung<br />

Год основания 1994<br />

Gründung 1994<br />

Сотрудники<br />

· 8 проектировщиков<br />

· 3 архитектора<br />

· 6 техников/чертёжников<br />

· 5 сотрудников<br />

· 1 ученик<br />

Mitarbeiter<br />

· 8 Projektsteuerer<br />

· 3 Architektinnen<br />

· 6 Techniker/Bauzeichnerinnen<br />

· 5 kaufmännische Angestellte<br />

· 1 Azubi<br />

Основные направления работы<br />

· Управление и координация проектами<br />

· Разработка проектов<br />

· Генеральное планирование<br />

· Генеральное выполнение строительных работ<br />

· Консалтинговые услуги по энергосберегающей<br />

санации и строительству<br />

Hauptgeschäftsfelder<br />

· Projektsteuerung<br />

· Projektentwicklung<br />

· Generalplanung<br />

· Generalübernehmer<br />

· Erstellen von Gutachten<br />

· Beratung zum energiesparenden Sanieren und Bauen<br />

Дополнительная информация на странице Интернета<br />

www.Ralf-Hillenberg.de<br />

Mehr Information unter www.Ralf-Hillenberg.de

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!