Charts Hauptversammlung 2000
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Herzlich willkommen<br />
zur heutigen<br />
1. ordentlichen<br />
<strong>Hauptversammlung</strong><br />
Duisburg, 24. Mai <strong>2000</strong><br />
Tk<br />
1
Bericht der Vorstandsvorsitzenden<br />
ThyssenKrupp im Jahr 1998/1999<br />
Strategische Neuausrichtung – Konzept und Zwischenbilanz<br />
Weitere Umsetzung der Strategie<br />
1. Halbjahr 1999/<strong>2000</strong> und Ausblick<br />
Tk<br />
2
Year One – Fusionsjahr mit vollem Programm<br />
Zügige Zusammenführung Integrationsprozess abgeschlossen<br />
von Thyssen und Krupp Umstellung auf US-GAAP bewältigt<br />
Strategische Ausrichtung Strategie <strong>2000</strong> entwickelt und<br />
auf die Herausforderungen in der Umsetzung<br />
der globalen Märkte<br />
Operatives Geschäft im noch zufrieden stellendes Ergebnis<br />
schwierigen konjunkturellen 1,40 DM Dividende<br />
Umfeld<br />
Tk<br />
3
Ein Jahr danach – Integration abgeschlossen<br />
Startorganisation zügig umgesetzt<br />
Integration der Unternehmen vorangetrieben<br />
Kundenpflege nicht vernachlässigt<br />
Synergien auf den Weg gebracht<br />
Neues Corporate Design eingeführt<br />
Tk<br />
4
Einführung von US-GAAP im Konzern<br />
Mit international anerkannten Bilanzierungsstandards<br />
fit für die Kapitalmärkte<br />
Jahresabschluss 1998/1999 vollwertig nach US-GAAP erstellt<br />
Fusion als Unternehmenserwerb zu bilanzieren<br />
Vorjahr 1997/1998 nur Thyssen stand-alone<br />
Alte Segmentierung<br />
Zusätzlich Pro-forma-Zahlen<br />
Vergleichbar, da Krupp und Firmenerwerbe<br />
in beiden Jahren für 12 Monate enthalten<br />
Neue Segmentierung<br />
Tk<br />
Financial Report<br />
Year One Report<br />
5
Geschäftsverlauf 1998/1999 konjunkturell getrübt<br />
Auftragseingang<br />
Umsatz<br />
Ergebnis vor Steuern und Anteilen<br />
anderer Gesellschafter<br />
EBITDA<br />
normalisiertes Ergebnis je Aktie<br />
Tk<br />
Mio €<br />
Mio €<br />
Mio €<br />
Mio €<br />
€<br />
pro forma<br />
1997/98 1998/99<br />
36.265<br />
35.884<br />
1.335<br />
3.043<br />
1,45<br />
31.964<br />
32.378<br />
616<br />
2.552<br />
0,79<br />
6<br />
US-GAAP<br />
1998/99<br />
29.381<br />
29.794<br />
624<br />
2.397<br />
0,83
1,40 DM Dividende je Aktie<br />
Jahresabschluss Thyssen Krupp AG: Ergebnisverwendung<br />
Tk<br />
Jahresüberschuss 481 Mio €<br />
Einstellung in Gewinnrücklagen - 113 Mio €<br />
Bilanzgewinn 368 Mio €<br />
Dividende je Stückaktie 1,40 DM bzw. 0,71581 €<br />
Dividendenrendite 3,8 %<br />
7
Geschäftsjahr 1998/1999 – weitere Eckdaten<br />
Investitionen gesamt Mrd € 3,8<br />
davon in Sachanlagen Mrd € 2,2<br />
Netto-Finanzverbindlichkeiten Mrd € 6,2<br />
Aufwand Forschung & Entwicklung Mio € 468<br />
Aufwand Umweltschutz Mio € 490<br />
Mitarbeiter (30.9.) 184.770<br />
davon im Ausland % 41<br />
Tk<br />
8
Steel - profitabel auch in der jüngsten Stahlbaisse<br />
Auftragseingang 11,9 Mrd € 10,4 Mrd €<br />
Umsatz 12,3 Mrd € 10,5 Mrd €<br />
Gewinn* 667 Mio € 248 Mio €<br />
EBITDA 1,5 Mrd € 1,2 Mrd €<br />
Mitarbeiter (30.9.)<br />
* vor Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
56.140<br />
54.388<br />
9
Automotive - Ergebnis überproportional gestiegen<br />
Auftragseingang 5,1 Mrd € 5,1 Mrd €<br />
Umsatz 5,1 Mrd € 5,2 Mrd €<br />
Gewinn* 265 Mio € 291 Mio €<br />
EBITDA 539 Mio € 590 Mio €<br />
Mitarbeiter (30.9.)<br />
* vor Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
37.836<br />
37.594<br />
10
Elevators - profitable Nr. 3 weltweit<br />
Auftragseingang 2,5 Mrd € 2,8 Mrd €<br />
Umsatz 2,4 Mrd € 2,8 Mrd €<br />
Gewinn* 81 Mio € 145 Mio €<br />
EBITDA 247 Mio € 301 Mio €<br />
Mitarbeiter (30.9.)<br />
* vor Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
24.427<br />
26.126<br />
11
Production Systems - Zerspanung belastet Ergebnis<br />
Auftragseingang 1,4 Mrd € 1,2 Mrd €<br />
Umsatz 1,3 Mrd € 1,3 Mrd €<br />
Ergebnis* 68 Mio € -6 Mio €<br />
EBITDA 160 Mio € 91 Mio €<br />
Mitarbeiter (30.9.)<br />
* vor Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
8.627<br />
8.383<br />
12
Components - technologische Führung in Spezialmärkten<br />
Auftragseingang 1,17 Mrd € 1,15 Mrd €<br />
Umsatz 1,2 Mrd € 1,2 Mrd €<br />
Gewinn* 109 Mio € 76 Mio €<br />
EBITDA 187 Mio € 161 Mio €<br />
Mitarbeiter (30.9.)<br />
* vor Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
8.726<br />
9.191<br />
13
MaterialsServices -vom Händler<br />
zum Werkstoffdienstleister<br />
Auftragseingang 10,4 Mrd € 9,1 Mrd €<br />
Umsatz 10,4 Mrd € 8,9 Mrd €<br />
Gewinn* 108 Mio € 80 Mio €<br />
EBITDA 252 Mio € 204 Mio €<br />
Mitarbeiter (30.9.)<br />
* vor Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
12.806<br />
12.815<br />
14
FacilitiesServices - Komplettservice aus einer Hand<br />
Auftragseingang 1,1 Mrd € 1,3 Mrd €<br />
Umsatz 1,1 Mrd € 1,3 Mrd €<br />
Gewinn* 191 Mio € 71 Mio €<br />
EBITDA 230 Mio € 207 Mio €<br />
Mitarbeiter (30.9.)<br />
* vor Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
13.928<br />
15.378<br />
15
Immobilien - umfassender Service rund um Immobilien<br />
Auftragseingang 358 Mio € 426 Mio €<br />
Umsatz 358 Mio € 426 Mio €<br />
Gewinn* 80 Mio € 54 Mio €<br />
EBITDA 134 Mio € 119 Mio €<br />
Mitarbeiter (30.9.)<br />
* vor Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
749<br />
831<br />
16
Engineering - stagnierender Geschäftsverlauf<br />
Auftragseingang 1,9 Mrd € 1,7 Mrd €<br />
Umsatz 1,9 Mrd € 1,8 Mrd €<br />
Gewinn* 11 Mio € 4 Mio €<br />
EBITDA 22 Mio € 23 Mio €<br />
Mitarbeiter (30.9.)<br />
* vor Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
9.745<br />
9.594<br />
17
Others - Randaktivitäten des Konzerns<br />
Auftragseingang 3,5 Mrd € 1,9 Mrd €<br />
Umsatz 3,3 Mrd € 2,1 Mrd €<br />
Ergebnis* -100 Mio € -291 Mio €<br />
EBITDA -120 Mio € -289 Mio €<br />
Mitarbeiter (30.9.)<br />
* vor Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
10.953<br />
10.470<br />
18
Bericht der Vorstandsvorsitzenden<br />
ThyssenKrupp im Jahr 1998/1999<br />
Strategische Neuausrichtung – Konzept und Zwischenbilanz<br />
Weitere Umsetzung der Strategie<br />
1. Halbjahr 1999/<strong>2000</strong> und Ausblick<br />
Tk<br />
19
Strategie <strong>2000</strong> - für globale Wettbewerbsfähigkeit<br />
Strategische Elemente<br />
1. Fokussierung der Geschäftsbereiche<br />
Bereinigung des Portfolios im Wesentlichen bis Ende <strong>2000</strong><br />
Wachstum in Kerngeschäften mittelfristig<br />
2. Börsengang von Steel im Herbst <strong>2000</strong><br />
3. Verstärkte Dienstleistungsorientierung Dienstleistungsoffensive gestartet<br />
4. Strukturanpassung der<br />
Organisation noch 1999/00<br />
5. Einführung US-GAAP Jahresabschluss 1998/99<br />
6. Stock-Options-Programm eingeführt im Dezember 1999<br />
Tk<br />
Stand der Umsetzung<br />
20
Fokussierung der Geschäftsbereiche<br />
Steel - Qualitätsflachstahl<br />
- Stainless<br />
- Beteiligungen<br />
Automotive - Body<br />
- Chassis<br />
- Powertrain<br />
- Systems/Suspensions<br />
Industries - Aufzüge<br />
- Production Systems<br />
- Maschinenbaukomponenten<br />
- Kunststoffmaschinenbau<br />
- Werften<br />
- Ingenieurbau<br />
Engineering - Uhde<br />
- Polysius<br />
- Fördertechnik<br />
- EnCoke<br />
- B+V Industrietechnik<br />
- Industries India<br />
Materials & Services - Werkstoff-Dienstleistungen<br />
- Industrie-Dienstleistungen<br />
- Projektmanagement<br />
Immobilien<br />
Tk<br />
Ist-Portfolio<br />
Thyssen Krupp AG<br />
Ziel-Portfolio<br />
Thyssen Krupp AG<br />
Börsennotierte ThyssenKrupp Steel<br />
Automotive<br />
Elevators<br />
Production Systems<br />
Components<br />
MaterialsServices<br />
FacilitiesServices<br />
Immobilien<br />
21
Wachstum in Kerngeschäften<br />
Akquisitionen 1998/99 (Umsatz) = rd. 2,25 Mrd €<br />
Dr. Mertens Werkstoffdienstleistungen<br />
(19 Mio €)<br />
Dover<br />
Elevators<br />
(800 Mio €)<br />
Tk<br />
Mannesmann<br />
Handel<br />
(1,1 Mrd €)<br />
Vetchberry Steels<br />
(20 Mio €)<br />
UGO<br />
(66 Mio €)<br />
SSCs<br />
Frankreich<br />
(40 Mio €)<br />
Palmers Ltd.<br />
(70 Mio €)<br />
Fischer<br />
Werkstoffhandel<br />
(43 Mio €)<br />
HEVA<br />
(25 Mio €)<br />
Elevadores<br />
Sûr<br />
(56 Mio €)<br />
NCI<br />
(46 Mio €)<br />
Access Industries<br />
(43 Mio €)<br />
1.10.98 30.9.99<br />
22<br />
Atlas Crankshaft (45 Mio €)<br />
Safway (210 Mio €)<br />
Raab Karcher<br />
Facilities<br />
Management<br />
(13 Mio €)<br />
Kessler + Luch<br />
(130 Mio €)<br />
HiServ (150 Mio €)<br />
Ernst Peiniger<br />
(290 Mio €)
Abgabe von Randaktivitäten<br />
1.10.98 30.9.99<br />
Tk<br />
O&K<br />
Baumaschinen<br />
(400 Mio €)<br />
Schalker Verein<br />
Nestrans (110 Mio €)<br />
(300 Mio €)<br />
Krupp Binnenschifffahrt<br />
(30 Mio €)<br />
Desinvestitionen 1998/99 (Umsatz)<br />
= rund 1 Mrd €<br />
Leichtfördertechnik<br />
(110 Mio €)<br />
Eisenmetall Rostfrei<br />
Westerwälder<br />
Eisenrohstoffhandel<br />
(46 Mio €)<br />
Thyssen Rheinstahl Technik<br />
(200 Mio €)<br />
HSP (LOI)<br />
(110 Mio €)<br />
GKI OFU<br />
(40 Mio €)<br />
23<br />
Krupp<br />
Kunststofftechnik<br />
(245 Mio €)<br />
Walter<br />
Hundhausen<br />
(58 Mio €)<br />
Edelstahl Witten-Krefeld (L0I)<br />
(375 Mio €)
Bericht der Vorstandsvorsitzenden<br />
ThyssenKrupp im Jahr 1998/1999<br />
Strategische Neuausrichtung – Konzept und Zwischenbilanz<br />
Weitere Umsetzung der Strategie<br />
1. Halbjahr 1999/<strong>2000</strong> und Ausblick<br />
Tk<br />
24
Segment Automotive<br />
Tk<br />
... von gegenwärtig 5 Mrd € durch<br />
Wachstum “am Stamm” bis 2003/04<br />
Umsatzgröße von 7,5 Mrd €<br />
... durch Akquisitionen, Ausbau der<br />
Präsenz in Asien und Südamerika<br />
sowie Ausweitung des Systemgeschäfts<br />
weitere Umsatzerhöhung<br />
auf 10 Mrd €<br />
... Systemgeschäft, Engineering-<br />
Dienstleistungen, Autoelekronik<br />
als wesentliche Wachstumshebel<br />
25
Segment Elevators<br />
Tk<br />
... durch Akquisitionen und Verlagerung<br />
des Geschäfts in Richtung<br />
Dienstleistung Umsatz mit 3 Mrd €<br />
bereits nahezu verdoppelt<br />
... dieser Wachstumsprozess wird weiter<br />
fortgesetzt<br />
... Service als Wachstumsgenerator<br />
heißt: mehr Modernisierung, Wartung,<br />
Teleservice<br />
26
Segment Production Systems<br />
Tk<br />
... künftig noch stärkere Ergänzung des<br />
Produktionsgeschäfts durch Dienstleistungen<br />
– zur Umsatzsteigerung auf<br />
knapp 2 Mrd €<br />
... Bündelung von Dienstleistungen zu<br />
Systemlösungen auf dem Vormarsch<br />
27
Segment Components<br />
Tk<br />
... Wachstum mit dem Markt<br />
... erfüllt alle wesentlichen Kriterien<br />
eines Kerngeschäfts<br />
... für strategische Optionen auch<br />
außerhalb des Konzerns offen<br />
28
Segment MaterialsServices<br />
Tk<br />
... marktführende Positionen werden durch<br />
das One-Stop-Shopping-Prinzip sowie die<br />
Integration der europäischen Lager- und<br />
Logistikorganisation weiter ausgebaut<br />
... die umfangreichen Werkstoff-Dienstleistungen<br />
in den USA werden nach dem<br />
gleichen Prinzip weiterentwickelt<br />
... Konzentration des Trading- und<br />
Streckengeschäfts/Joint Venture mit Steel<br />
29
Segment FacilitiesServices<br />
Tk<br />
... weiterer Ausbau der Führungsposition<br />
im Industrieservice in Deutschland<br />
... weitere Internationalisierung<br />
... besondere Bedeutung kommt den IT-<br />
Dienstleistungen zu. ThyssenKrupp<br />
Information Services bereits heute unter<br />
den größten herstellerunabhängigen IT-<br />
Systemhäusern in Deutschland<br />
... mittelfristig wird sich der Umsatz auf<br />
2,5 Mrd € fast verdoppeln<br />
30
Weitere Bereinigung des Portfolios<br />
Tk<br />
Aktivitäten Umsatz in Mio €<br />
Steel Krupp Edelstahlprofile 218<br />
Automotive Randaktivitäten 250<br />
Industries Plastics Machinery 559<br />
Werften 668<br />
Ingenieurbau/Stahlbaugesellschaften<br />
132<br />
Engineering alle Aktivitäten 1.816<br />
Materials & Services Projektmanagement 201<br />
Weitere Konzernunternehmen<br />
Krupp Seeschifffahrt 160<br />
weitere Abgabe von rund 4 Mrd € Umsatz<br />
31
ThyssenKrupp nach der Portfolio-Optimierung<br />
ThyssenKrupp wird nur noch in Geschäften mit im Weltmaßstab<br />
exzellenten Marktpositionen und Wachstumsaussichten aktiv sein<br />
ThyssenKrupp kann die sich aus der Globalisierung bietenden<br />
Wachstumschancen in den Kerngeschäften voll ausschöpfen, da<br />
die Finanzierung der erforderlichen Investitionen gesichert ist<br />
ThyssenKrupp gewinnt deutlich an Transparenz<br />
Tk<br />
32
Verstärkte Dienstleistungsorientierung<br />
Tk<br />
Kostenführerschaft<br />
in Produktion<br />
+<br />
innovatives<br />
Serviceangebot<br />
Dienstleistungen<br />
1zu<br />
ThyssenKrupp<br />
Produkten<br />
hoher<br />
Kundennutzen<br />
steigender Unternehmenswert<br />
Dienstleistungen<br />
2über<br />
höhere<br />
Marge<br />
Dienstleistungen<br />
3zu<br />
Produkten Dritter<br />
Systemangebote<br />
oder reine<br />
Dienstleistungen<br />
33
E-Commerce-Offensive<br />
Vorhandene Inhalte/Assets mit dem Werkzeug "E-Commerce“ verbinden<br />
Kundenbasis<br />
Produkte, Leistungen<br />
Mitarbeiter<br />
Know-how entlang<br />
Wertschöpfungskette<br />
Tk<br />
+<br />
Zahlreiche Projekte bereits gestartet<br />
Hohes Wachstumspotenzial<br />
Werkzeug<br />
E-Commerce<br />
B2B E-Commerce in Europa im Aufbau<br />
Hohe Kostensenkungspotenziale entlang gesamter Wertschöpfungskette<br />
34
Strukturelle Anpassung der Organisation<br />
Anpassung der Organisation in<br />
Abhängigkeit von der zeitlichen<br />
Realisierung der Neuausrichtung<br />
Zusammenfassung der Ebenen 2<br />
(Unternehmensbereiche)<br />
und 3 (Geschäftsbereiche) im<br />
Hinblick auf das Zielportfolio<br />
Verschlankung der<br />
Obergesellschaft<br />
Tk<br />
Obergesellschaft<br />
Unternehmensbereiche<br />
Geschäftsbereiche<br />
Geschäftsfelder<br />
35
Einführung eines Stock-Options-Programms<br />
Long Term Management Incentiveplan<br />
Schafft kapitalmarktorientierten Leistungsanreiz für das Management<br />
Stärkt die Bindung der Führungskräfte an das Unternehmen<br />
Erhöht die Attraktivität des Unternehmens für externe Führungskräfte<br />
Zielgruppe: gut 200 Führungskräfte des Konzerns<br />
Gewährung von Wertzuwachsrechten (phantom stocks)<br />
Benchmark: absolute Performance der ThyssenKrupp Aktie sowie<br />
Relation zum DowJones STOXX<br />
Tk<br />
36
ThyssenKrupp Steel stellt sich vor<br />
Qualitätsflachstahl<br />
Umsatz 6,6 Mrd €<br />
36.000 Mitarbeiter<br />
* Steel-interne Konsolidierung 0,2 Mrd €<br />
Tk<br />
Thyssen Krupp Steel AG<br />
Umsatz 10,5 Mrd € * • 54.000 Mitarbeiter<br />
Stainless<br />
Umsatz 3,2 Mrd €<br />
12.000 Mitarbeiter<br />
Sonstige Gesellschaften<br />
Umsatz 0,9 Mrd €<br />
6.000 Mitarbeiter<br />
37
Basisdaten ThyssenKrupp Steel<br />
Rohstahlproduktion Mio t<br />
Umsatz Mio €<br />
EBITDA Mio €<br />
EBITDA-Marge %<br />
Ergebnis vor Steuern und Anteilen Mio €<br />
anderer Gesellschafter<br />
Jahresüberschuss Mio €<br />
Eigenkapitalrentabilität %<br />
Tk<br />
1997/98 1998/99<br />
18,7<br />
12.312,1<br />
1.529,1<br />
12,4<br />
666,8<br />
242,7<br />
18,2<br />
16,1<br />
10.451,6<br />
1.202,1<br />
11,5<br />
248,1<br />
86,9<br />
6,5<br />
38
Weltmarktpositionen attraktiv und ausbaufähig<br />
20,0 19,9<br />
Warmgewalzt; außer: * kaltgewalzt ** Arbed einschl. Aceralia<br />
Tk<br />
Flachstahlerzeugnisse<br />
16,3 16,0<br />
12,8<br />
- Mio t/a -<br />
11,2<br />
Posco Usinor TKST NSC Corus Arbed**<br />
19,0 18,7<br />
Qualitätsflachstahl<br />
15,4<br />
14,4<br />
12,0<br />
- Mio t/a -<br />
10,6<br />
Posco Usinor NSC TKST Corus Arbed**<br />
1.395<br />
1.035<br />
Rostfrei Flach *)<br />
695<br />
- 1.000 t/a -<br />
390 350 290<br />
TKST Usinor Acerinox Corus Allegheny NSC<br />
39
Weltmarktpositionen attraktiv und ausbaufähig<br />
1.540<br />
Tk<br />
1.380 1.300<br />
950 950<br />
Corus Usinor NSC TKST CSN<br />
1.035<br />
780<br />
Weißblech<br />
Elektroband<br />
620<br />
400 400<br />
- 1.000 t/a -<br />
- 1.000 t/a -<br />
335<br />
NSC TKST Kawasaki LTV Inland Corus<br />
40,0<br />
Nickelbasislegierungen<br />
22,2<br />
20,0<br />
- 1.000 t/a -<br />
16,1 15,0<br />
Spec.Metals TKST Allegheny Usinor Hitachi<br />
40
ThyssenKrupp Steel mit klarer Zielsetzung<br />
Internes und externes Wachstum<br />
in wichtigen Triademärkten<br />
Ausrichtung an anspruchsvollen<br />
Marktbedürfnissen<br />
– Technologieführerschaft<br />
– Werkstoff- und Systemkompetenz<br />
– Service und Dienstleistungen<br />
Konsequente Wertorientierung<br />
– Margenführerschaft im Wettbewerb<br />
– Optimierung des Produkt-, Unternehmens-<br />
und Kundenportfolios<br />
– Incentives für Management<br />
und Mitarbeiter<br />
Tk<br />
41<br />
Ausbau der<br />
Ertragskraft<br />
Dauerhafte<br />
Profitabilität<br />
in Stahlzyklen
ThyssenKrupp Steel geht an die Börse<br />
September/Oktober <strong>2000</strong><br />
25 bis 35 % im IPO platziert<br />
dafür Aktien<br />
- aus dem Besitz der Thyssen Krupp AG<br />
- aus einer Kapitalerhöhung bei der Thyssen Krupp Steel AG<br />
Tk<br />
42
Börsengang aus Sicht ThyssenKrupp<br />
Fokusssierung ein Kernpunkt der strategischen Neuausrichtung<br />
des Konzerns, verbessert Voraussetzungen für Entwicklung<br />
der Kerngeschäftsfelder<br />
Liquiditätszufluss aus der Platzierung zum großen Teil<br />
für ThyssenKrupp zum Ausbau der Kerngeschäfte<br />
Weiterhin Beteiligung am Entwicklungspotenzial von<br />
ThyssenKrupp Steel durch zunächst mehrheitlichen Verbleib<br />
im ThyssenKrupp Konzern<br />
Höhere Marktbewertung für die ThyssenKrupp Aktie durch<br />
Entkopplung des Stahlbereichs<br />
Tk<br />
43
Börsengang aus Sicht ThyssenKrupp Steel<br />
Aufstellung ThyssenKrupp Steel als reines Stahlunternehmen<br />
Wettbewerbsfähige Kapitalstruktur, Liquiditätszufluss aus<br />
Kapitalerhöhung<br />
Direktere Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung<br />
des Konsolidierungsprozesses im Stahl<br />
Schaffung einer Akquisitionswährung zur Umsetzung<br />
strategischer Optionen<br />
Finanzierung der ehrgeizigen Expansions- und Wachstumsziele<br />
Tk<br />
44
Ziel der Strategie <strong>2000</strong><br />
ThyssenKrupp als internationales Gütesiegel für<br />
technisch anspruchsvolle Produkte<br />
hohen Dienstleistungsanteil<br />
exzellente Mitarbeiter und<br />
innovatives Wertmanagement<br />
Tk<br />
45
Messlatte für den Erfolg – mittelfristige Zielgrößen<br />
Tk<br />
US-GAAP<br />
EBITDA > 3 Mrd €<br />
Ergebnis vor Steuern und<br />
Anteilen anderer Gesellschafter > 1,5 Mrd €<br />
ROCE > 12 %<br />
Wertbeitrag > 0,5 Mrd €<br />
Eigenkapitalrendite > 20 %<br />
Gearing < 60 %<br />
46
ThyssenKrupp Aktie seit der Erstnotierung<br />
im Vergleich zum DAX und DJ STOXX, indexiert, vom 25.3.1999 bis zum 18.5.<strong>2000</strong><br />
%<br />
190<br />
180<br />
170<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
Tk<br />
ThyssenKrupp<br />
DAX<br />
DJ STOXX<br />
A M J J A S O N D J F<br />
M A M<br />
47
Bericht der Vorstandsvorsitzenden<br />
ThyssenKrupp im Jahr 1998/1999<br />
Strategische Neuausrichtung – Konzept und Zwischenbilanz<br />
Weitere Umsetzung der Strategie<br />
1. Halbjahr 1999/<strong>2000</strong> und Ausblick<br />
Tk<br />
48
Stiftungsinitiative “Erinnerung, Verantwortung, Zukunft”<br />
ThyssenKrupp<br />
eines der 16 Gründungsmitglieder<br />
Beitrag von 100 Mio DM in den Entschädigungsfonds<br />
Tk<br />
49
Gutes Halbjahresergebnis 1999/<strong>2000</strong><br />
1. Halbjahr 1998/99 1999/00<br />
pro forma<br />
Auftragseingang Mio €<br />
Umsatz Mio €<br />
EBITDA Mio €<br />
Ergebnis vor Steuern und Anteilen<br />
anderer Gesellschafter Mio €<br />
Ergebnis je Aktie €<br />
Mitarbeiter (30.9. bzw. 31.3.)<br />
Tk<br />
15.382,0<br />
15.843,1<br />
1.154,8<br />
187,3<br />
0,12<br />
184.770<br />
18.657,0<br />
17.427,2<br />
1.443,2<br />
366,5<br />
0,33<br />
182.380<br />
50
Ausblick auf das Gesamtjahr 1999/<strong>2000</strong><br />
Fortsetzung der konjunkturellen Belebung<br />
Positive Signale auf ThyssenKrupp Märkten<br />
Umsatzplus von 10 % im Gesamtjahr<br />
Deutlich höherer Gewinn<br />
Dividende ohne Steuergutschrift<br />
Tk<br />
51
Zuversicht für die Zukunft<br />
Bewährungsprobe des Fusionsjahres bei schwieriger<br />
Konjunktur bestanden<br />
Umsatz- und Ergebniswachstum im laufenden Jahr<br />
Strategische Neuausrichtung in der Umsetzung<br />
Tk<br />
ThyssenKrupp auf dem richtigen Weg<br />
zur nachhaltigen Wertsteigerung<br />
52
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