Vertriebserfolg 2020
Zukunftsweisende Perspektiven, erfolgreiche Strategien und motivierende Ideen für Vermittler und Berater! + Kapitalanlage + Versicherung + Investment + Finanzierung + die Digitalisierung verändert die Gesellschaft und im speziellen die Finanz- und Versicherungsbranche. Nicht nur Produktgeber und Dienstleister besonders Vermittler stehen vor neuen Herausforderungen, die gleichzeitig auch gute Chancen bringen. Wie kann der klassische Vermittler die Herausforderungen der Zukunft meistern? Kann die Maschine besser beraten als ein Experte? Wachsen Honorar- und Provisionsberatung zusammen? Akzeptieren Kunden eine Honorarberatung? Welche Fehler sollten Makler bei der Nachfolgeplanung vermeiden? Weitere große Themen sind die Regulierung und die Auswirkungen eines Provisionsdeckels bei Lebensversicherungen auf Vermittler. Wie entwickeln sich Maklerpools? Wer bietet den besten Maklerservice? Mit welchen Produkten und Dienstleistungen kann man am besten beim Kunden punkten? Wie aufgeschlossen sind Verbraucher für neue digitale Trends in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft? Ist die Fondsvermögensverwaltung ein neuer Hype? Bleiben Investments in Wohnimmobilien auch 2020 ein Muss? Wie am besten Kapital anlegen und dabei Klima schützen? Antworten auf diese und viele weitere spannende Themen finden Sie auf den nächsten Seiten dieser Ausgabe von „Vertriebserfolg 2020“. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit aktuellen Entwicklungen, Studien, Umfragen, News und rechtlichen Themen rund um den Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche.
Zukunftsweisende Perspektiven, erfolgreiche Strategien
und motivierende Ideen für Vermittler und Berater!
+ Kapitalanlage + Versicherung + Investment + Finanzierung +
die Digitalisierung verändert die Gesellschaft und im speziellen die Finanz- und Versicherungsbranche. Nicht nur Produktgeber und Dienstleister besonders Vermittler stehen vor neuen Herausforderungen, die gleichzeitig auch gute Chancen bringen.
Wie kann der klassische Vermittler die Herausforderungen der Zukunft meistern? Kann die Maschine besser beraten als ein Experte? Wachsen Honorar- und Provisionsberatung zusammen? Akzeptieren Kunden eine Honorarberatung? Welche Fehler sollten Makler bei der Nachfolgeplanung vermeiden?
Weitere große Themen sind die Regulierung und die Auswirkungen eines Provisionsdeckels bei Lebensversicherungen auf Vermittler. Wie entwickeln sich Maklerpools? Wer bietet den besten Maklerservice? Mit welchen Produkten und Dienstleistungen kann man am besten beim Kunden punkten?
Wie aufgeschlossen sind Verbraucher für neue digitale Trends in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft? Ist die Fondsvermögensverwaltung ein neuer Hype? Bleiben Investments in Wohnimmobilien auch 2020 ein Muss? Wie am besten Kapital anlegen und dabei Klima schützen?
Antworten auf diese und viele weitere spannende Themen finden Sie auf den nächsten Seiten dieser Ausgabe von „Vertriebserfolg 2020“.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit aktuellen Entwicklungen, Studien, Umfragen, News und rechtlichen Themen rund um den Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche.
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<strong>Vertriebserfolg</strong> <strong>2020</strong> |<br />
INVESTMENT<br />
Multi-Asset-Fonds:<br />
Risikoreduzierung durch sinnvolle Streuung<br />
Hermann Klughardt<br />
Geschäftsführer<br />
V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG<br />
FBM: Welchen Vorteil hat ein Multi-Asset Fonds<br />
für Anleger?<br />
FBM: Herr Klughardt, Sie sind jetzt ganz aktuell<br />
mit einem neuen AIF Fonds und einem eigenem<br />
Emissionshaus auf dem Markt. Sie offerieren<br />
einen Multi-Asset Fonds. Was hat Sie zu dieser<br />
Assetklasse bewogen?<br />
Hermann Klughardt: Die Erfahrung von mehr als<br />
25 Jahren in der Sachwert-Branche hat mir gezeigt,<br />
dass Kunden mit einer sinnvollen Streuung<br />
ihres Vermögens insbesondere unter dem Aspekt<br />
der Risikoreduzierung sehr gut gefahren sind. Und<br />
es ist auch klar, dass Sachwerte insbesondere vor<br />
dem Hintergrund des anhaltend niedrigen<br />
Zinsniveaus Bestandteil eines jeden sinnvoll<br />
strukturierten Portfolios sein sollten. Vor diesem Hintergrund<br />
konzentrieren wir uns mit der V&C Portfolio<br />
Management GmbH & Co. KG als Assetmanager auf<br />
die Auflage und das Management von strukturierten<br />
Sachwertportfolios. Mit der V&C Sachwert-Auslese I<br />
GmbH & Co. geschlossene Investment KG haben wir<br />
aktuell einen sowohl für Anleger als auch für<br />
Vertriebspartner attraktiven Multi-Asset-Fonds<br />
auf den Markt gebracht.<br />
Hermann Klughardt: Über die V&C Sachwert-<br />
Auslese I erwirbt der Anleger einen Anteil an<br />
einem professionell gemanagten und diversifizierten<br />
Sachwertportfolio. Er reduziert durch die<br />
Streuung verschiedener Investments über die<br />
Assetklassen Immobilien, Erneuerbare Energien,<br />
Transport und Private Equity das Risiko in seinem<br />
Portfolio bei gleichzeitig interessanten Renditeerwartungen.<br />
Und dies bereits mit relativ geringen<br />
Beteiligungsgrößen. Zusätzlich erhält der Anleger<br />
über diesen Weg mittelbar Zugang zu institutionellen<br />
Investments, die ansonsten nur großen<br />
Investoren wie Stiftungen, Versorgungswerken<br />
oder Versicherungen zugänglich sind. Unsere Erfahrung<br />
von mehr als 25 Jahren in der Sachwertbranche<br />
und unser in dieser Zeit aufgebautes<br />
Netzwerk bieten die Basis für entsprechende Zugangskanäle<br />
zu interessanten Zielinvestments.<br />
Unser Fonds V&C Sachwert-Auslese I ist konzipiert<br />
als vollständig regulierter AIF unter dem<br />
KAGB mit der Quadoro Investment GmbH als externe<br />
KVG und Hauck & Aufhäuser als Verwahrstelle.<br />
Damit profitiert der Anleger vollständig<br />
von den Regularien und Schutzmechanismen des<br />
KAGB.<br />
FBM: Nach welchen Kriterien haben Sie die Auswahl<br />
getroffen?<br />
Hermann Klughardt: Die Quadoro Investment ist<br />
die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft der Doric<br />
Gruppe und fungiert für unseren Fonds als externe<br />
Service-KVG. Die Doric Gruppe verwaltet<br />
Wirtschaftsgüter mit einem Investitionsvolumen<br />
von 9 Milliarden USD. Wir haben mit der Quadoro<br />
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