Konsumentenverhalten an Tankstellen - GfK Panel Services ...
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el<br />
<strong>Konsumentenverhalten</strong><br />
<strong>an</strong><br />
T<strong>an</strong>kstellen<br />
T<strong>an</strong>ken - Shoppen - Waschen<br />
<strong>GfK</strong> P<strong>an</strong>el <strong>Services</strong> Deutschl<strong>an</strong>d<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Das neue <strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el:<br />
<strong>Konsumentenverhalten</strong> <strong>an</strong> T<strong>an</strong>kstellen<br />
Wer kauft was, w<strong>an</strong>n, bei welcher Farbe, wie oft und warum.<br />
Wir liefern die kompletten Antworten: T<strong>an</strong>ken - Shoppen - Waschen.<br />
Einsatz von Kundenkarten sowie Kraftstoffmenge und Kraftstoffsorte.<br />
Alle Informationen über T<strong>an</strong>kstellenkunden aus einer Quelle und auf<br />
Basis von 12.000 monatlichen Interviews. <strong>GfK</strong>. Growth from Knowledge<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el – repräsentative Haushaltsstruktur<br />
Regionen<br />
Schleswig-Holstein 3,5 %<br />
Niedersachsen 9,8 %<br />
Nordrhein-Westfalen 21,3 %<br />
Hessen 7,1 %<br />
Rheinl<strong>an</strong>d-Pfalz 4,8 %<br />
Baden-Württemberg 12,0 %<br />
Bayern 14,5 %<br />
Hamburg 2,3 %<br />
Bremen 0,9 %<br />
Saarl<strong>an</strong>d 1,3 %<br />
Mecklenburg 2,3 %<br />
Berlin 4,7 %<br />
Br<strong>an</strong>denburg 3,3 %<br />
Sachsen-Anhalt 3,3 %<br />
Thüringen 3,1 %<br />
Sachsen 5,9 %<br />
Alter der haushaltsführenden<br />
Person<br />
Bis 24 Jahre 4,9 %<br />
25-34 Jahre 13,4 %<br />
35-44 Jahre 19,3 %<br />
45-54 Jahre 17,9 %<br />
55-64 Jahre 16,0 %<br />
65 Jahre + 28,5 %<br />
HH-Größe<br />
1-Personen-HH 34,7 %<br />
2-Personen-HH 33,8 %<br />
3-Personen-HH 15,5 %<br />
4-Personen-HH 12,4 %<br />
5-Personen-HH + 3,6 %<br />
Ortsgröße<br />
bis 4.999 Einwohner 14,9 %<br />
5.000-9.999 Einw. 10,0 %<br />
10.000-19.999 Einw. 14,9 %<br />
20.000-49.999 Einw. 18,2 %<br />
50.000-99.999 Einw. 9,1%<br />
100.000-199.999 Einw. 7,5%<br />
200.000-499.999 Einw. 9,9%<br />
500.000-999.999 Einw. 7,0%<br />
1 Million Einwohner + 8,6%<br />
Erfassung des TS-<br />
Besuchers nach<br />
Alter + Geschlecht!<br />
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Warengruppen/Kategorien/Produkte<br />
<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Leistungen der <strong>GfK</strong>-T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>elabfrage<br />
Kraftstoff<br />
- Kraftstoffart<br />
-Menge in Litern<br />
Wagenwäsche<br />
Süßwaren<br />
- Warengruppen<br />
-Marken<br />
Getränke<br />
-Kategorien<br />
-Sorten<br />
Eiscreme<br />
Knabberartikel<br />
Bistro/Backtheke<br />
Imbiss/Snack<br />
…<br />
Aral Shell Esso TOTAL Agip Jet Avia …<br />
T<strong>an</strong>kstellenfarben<br />
Einkauf (€, %)<br />
Kontakt (Kaufakt)<br />
Käuferreichweite<br />
Wiederkäufer<br />
Preise<br />
Bon (Summe / Zusammensetzung)<br />
Segmentierung<br />
- Käuferprofile<br />
- Heavy-Medium-Light User<br />
- T<strong>an</strong>ken/Nichtt<strong>an</strong>ken<br />
-Kauf<strong>an</strong>lass<br />
- Wochentag/Tageszeit<br />
4<br />
Measures/Facts
<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Welche Fragen be<strong>an</strong>twortet das <strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el?<br />
Wie häufig wird in Deutschl<strong>an</strong>d get<strong>an</strong>kt?<br />
Wie viele T<strong>an</strong>kstellenfarben werden parallel besucht?<br />
Wie hoch ist die Loyalität der T<strong>an</strong>kkunden?<br />
Welche Bedeutung haben Kundenkarten bei der Kundenbindung?<br />
Welchen Anteil haben BAB-T<strong>an</strong>kstellen und wie unterscheidet<br />
sich das Einkaufsverhalten der Besucher <strong>an</strong> der<br />
Autobahnt<strong>an</strong>kstelle?<br />
Welchen Markt<strong>an</strong>teil haben die einzelnen Farben <strong>an</strong> dem<br />
gesamten T<strong>an</strong>kvolumen in Deutschl<strong>an</strong>d und nach einzelnen<br />
Regionen?<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Welche Fragen be<strong>an</strong>twortet das <strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el?<br />
Wie verändert sich der Markt<strong>an</strong>teil und warum?<br />
Besucherw<strong>an</strong>derung: Wer gewinnt wie viel von <strong>an</strong>deren Farben<br />
und welche Anzahl <strong>an</strong> Kunden gibt die eigene Farbe ab?<br />
Welchen Einfluss hat die Entwicklung der Outlet<strong>an</strong>zahl auf die<br />
Abverkäufe? Wächst oder verliert die Farbe auf bestehender<br />
Fläche?<br />
Was bedeutet das für die Perform<strong>an</strong>ce pro Outlet?<br />
Welche Potenziale lassen sich für den Abverkauf von einzelnen<br />
Kraftstoffsorten ermitteln?<br />
Ist der Shop/das Shopsortiment richtig aufgestellt?<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Seit J<strong>an</strong>uar 2010 neu aufgenommene Abfrageinhalte:<br />
Wie viel Liter wurden get<strong>an</strong>kt?<br />
Was wurde get<strong>an</strong>kt? (zusätzliche Produkte wie Erdgas und Flüssiggas)<br />
Pkw-Nutzung: überwiegend privat, überwiegend gewerblich<br />
Karteneinsatz: Clubsmart, ADAC, Payback, etc.<br />
Geschäftskunden: Wahlfreiheit bei Kraftstoffart<br />
Shop: Motoröl, Autozubehör, Produkte zur Autoreinigung/-pflege<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
Auswertungsbeispiele:<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Wie wird die T<strong>an</strong>kstelle von der Bevölkerung genutzt?<br />
Determin<strong>an</strong>ten der Entwicklung der T<strong>an</strong>kmenge privater<br />
T<strong>an</strong>kstellenkunden bei T<strong>an</strong>kstellenmarke 1 und T<strong>an</strong>kstellenmarke 2<br />
vom 1. zum 2. Quartal 2010<br />
Verteilung der Kraftstoffmengen: Welche Farbe verkauft welche<br />
Kraftstoffsorte über- bzw. unterdurchschnittlich?<br />
Shopeinkäufe<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Wie wird die T<strong>an</strong>kstelle von der Bevölkerung genutzt?<br />
Basis: J<strong>an</strong>uar - Mai 2010<br />
T<strong>an</strong>kstellen gesamt<br />
%-Verteilung der T<strong>an</strong>kstellenbesuche<br />
Quelle: <strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el<br />
Shopeinkäufe T<strong>an</strong>ken<br />
4,5 % 4,4 %<br />
0,1%<br />
0,3%<br />
Autowäsche 2,9%<br />
2,6 %<br />
85,2 %<br />
� Über 90% aller Bons sind Bons mit einem T<strong>an</strong>kvorg<strong>an</strong>g<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Measure Tree – Determin<strong>an</strong>ten der Entwicklung der T<strong>an</strong>kmenge<br />
privater T<strong>an</strong>kstellenkunden bei T<strong>an</strong>kstellenmarke 1<br />
und T<strong>an</strong>kstellenmarke 2 vom 1. zum 2. Quartal 2010<br />
Veränderung in % (fiktive Zahlen)<br />
Tk-Marke 1<br />
-1,0%<br />
Veränderung insgesamt: +8,2%<br />
Häufigkeit<br />
T<strong>an</strong>kstellenbesuch<br />
Tk-Marke 1<br />
-4,4%<br />
Veränderung insgesamt: +12,3%<br />
Tk-Marke 2<br />
-2,8%<br />
durchschn. Kraftstoffverbrauch<br />
pro Haushalt<br />
Tk-Marke 2<br />
+2,3%<br />
Veränderung insgesamt: +15,4%<br />
Menge (1000 Liter)<br />
Tk-Marke 1<br />
+4,3%<br />
Tk-Marke 1<br />
+3,6%<br />
Tk-Marke 2<br />
+16,9%<br />
Veränderung insgesamt: +4,1%<br />
durchschn. Kraftstoffverbrauch<br />
pro Besuch<br />
Tk-Marke 2<br />
+5,2%<br />
Privatkunden: Measure Tree zur Veränderung der T<strong>an</strong>kmenge privater<br />
Haushalte vom 1. Quartal zum 2. Quartal 2010<br />
Veränderung insgesamt: +3,1%<br />
Käufer (in 1000)<br />
Tk-Marke 1<br />
+5,3%<br />
Tk-Marke 2<br />
+14,3%<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Verteilung der Kraftstoffmengen: Welche Farbe verkauft<br />
welche Kraftstoffsorte über- bzw. unterdurchschnittlich?<br />
%-Liter Kraftstoffmenge<br />
Anteil am<br />
T<strong>an</strong>kvolumen gesamt<br />
Alle T<strong>an</strong>kstellen<br />
AGIP<br />
ARAL<br />
AVIA<br />
ESSO<br />
JET<br />
OMV<br />
ORLEN/Star<br />
SHELL<br />
b. Supermarkt<br />
TOTAL<br />
Sonstige<br />
alle<br />
Kraftstoffarten<br />
100<br />
100<br />
Super<br />
Bleifrei<br />
100<br />
= Markt<strong>an</strong>teil bei Kraftstoffart höher als Anteil der<br />
Farbe <strong>an</strong> allen Kraftstoffen<br />
Super<br />
Plus<br />
100<br />
Normalbenzin<br />
100<br />
Benzin Premium<br />
(V95,<br />
100-Okt<strong>an</strong>)<br />
100<br />
Diesel<br />
St<strong>an</strong>dard<br />
100<br />
= Markt<strong>an</strong>teil bei Kraftstoffart geringer als Anteil<br />
der Farbe <strong>an</strong> allen Kraftstoffen<br />
Alle T<strong>an</strong>kstellenkunden (privat und geschäftlich): Verteilung der<br />
Kraftstoffmengen nach Kraftstoffarten und Farben im ersten Halbjahr 2010<br />
Diesel<br />
Premium<br />
100<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Shopeinkäufe<br />
Rückgänge sind spürbar, v.a. bei den klass. Kategorien Getränke und Süßwaren<br />
27,3<br />
-2,1<br />
25,2<br />
alle TS<br />
Besucherausschöpfung durch Einkauf = % Anteil der TS-Besucher mit Shop-Einkauf<br />
7,6<br />
-0,6<br />
7,0<br />
Zigaretten/<br />
Tabak<br />
J<strong>an</strong>-Mai 09<br />
+0,3<br />
7,4<br />
Print<br />
7,7<br />
6,7<br />
J<strong>an</strong>-Mai 10<br />
-2,1<br />
4,6<br />
Getränke<br />
(ohne heiß)<br />
7,7<br />
-1,8<br />
5,9<br />
Süßware/<br />
Knabbern<br />
7,2<br />
-1,2<br />
6,0<br />
Bistro (incl.<br />
Heißgetränke)<br />
3,2<br />
-1,1<br />
2,1<br />
Eiscreme<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
Der T<strong>an</strong>kstellen-Shop verliert <strong>an</strong> Bedeutung<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el <strong>an</strong>alysiert das Verhalten der T<strong>an</strong>kstellenbesucher<br />
Jahrel<strong>an</strong>g war er die letzte Rettung für Vergessliche: der T<strong>an</strong>kstellenshop mit Öffnungszeiten bis<br />
22 Uhr oder noch länger. Er half gegen plötzlichen Heißhunger auf Pizza oder Chips und gegen die<br />
gähnende Leere im Getränkekühlschr<strong>an</strong>k. Das <strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el 2010 zeigt: Die Nutzung der<br />
T<strong>an</strong>kstelle ist im W<strong>an</strong>del begriffen. Weniger T<strong>an</strong>kstellenbesucher als noch vor einem Jahr sind<br />
(auch) Shopkäufer.<br />
Insgesamt gelten über 90% aller T<strong>an</strong>kstellenbesuche dem T<strong>an</strong>ken selbst. Bei 85% bleibt es beim<br />
T<strong>an</strong>ken, weitere 4% der T<strong>an</strong>kstellenbesuche sind mit einem Shopeinkauf verknüpft. Nur 4,5% der<br />
T<strong>an</strong>kstellenbesuche gelten alleine dem Shop.<br />
Vom Rückg<strong>an</strong>g der Shopkäufer waren am stärksten die Kaltgetränke betroffen. Während 2009 noch<br />
knapp 7% der T<strong>an</strong>kstellenbesucher Cola, Wasser oder Bier kauften, waren es 2010 nur noch knapp<br />
5%. Einen ähnlichen Rückg<strong>an</strong>g gab es bei Süßwaren und Knabberartikeln. Um -1% rückläufig<br />
waren die Kategorien Bistro und Heißgetränke sowie Eiscreme. Einzig Zeitungen und Illustrierte<br />
konnten ihre Käuferzahl <strong>an</strong>nähernd halten und stiegen daher im Anteil <strong>an</strong> allen Shop-Bons <strong>an</strong>.<br />
Neben saisonalen Gründen - so war das Wetter in den ersten fünf Monaten des Jahres 2010 dem<br />
Getränkeabsatz nicht förderlich - zeigen sich hier die Auswirkungen der weitgehend frei gegebenen<br />
Ladenöffnungszeiten. Damit hat der T<strong>an</strong>kstellenshop ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal verloren,<br />
das wohl nur durch gezielte Preis- und Sortimentspflege kompensiert werden k<strong>an</strong>n.<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el: Inhalte, Zielsetzung, Methode<br />
Zielsetzung:<br />
Zielsetzung des <strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>els ist die Erhebung des T<strong>an</strong>kstellen-Nutzungsverhaltens von<br />
Pkw-Fahrern in Deutschl<strong>an</strong>d.<br />
Hierbei sollen Kennzahlen wie Markt<strong>an</strong>teil, Kraftstoffart, Kraftstoffvolumen in Litern, Privatkunde<br />
oder Geschäftskunde, Kundenkarteneinsatz, sowie Shopeinkäufe und Nutzung der Autowasch<strong>an</strong>lagen<br />
erhoben werden.<br />
Informationsinhalte der Datenerhebung:<br />
Datum, Uhrzeit, Soziodemographie des T<strong>an</strong>kstellennutzers, T<strong>an</strong>kstellenmarke, Besuchssituation,<br />
Autobahn-T<strong>an</strong>kstelle, Nutzung Wasch<strong>an</strong>lage, Kraftstoffsorte, get<strong>an</strong>kte Kraftstoffmenge (Liter),<br />
Pkw-Nutzung: überwiegend privat, überwiegend gewerblich,<br />
Karteneinsatz: Clubsmart, ADAC, etc.,<br />
Geschäftskunden, Privatkunden<br />
Stichprobe:<br />
10.000 Haushalte des <strong>GfK</strong> Mailp<strong>an</strong>els:<br />
1 Kalenderführer (Interviewer), der über alle T<strong>an</strong>kstellenbesuche der HH-Mitglieder berichtet,<br />
große bevölkerungsrepräsentative Stichprobe (feststehende P<strong>an</strong>elstichprobe);<br />
Erfassungsmethode:<br />
T<strong>an</strong>kstellen-Tagebuch (Paper & Pencil),<br />
monatlicher Rücklauf � kontinuierliche Erfassung (Trackinginstrument)<br />
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<strong>GfK</strong> Consumer Tracking<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el<br />
Ihr Ansprechpartner:<br />
Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
<strong>GfK</strong> SE,<br />
P<strong>an</strong>el <strong>Services</strong> Deutschl<strong>an</strong>d<br />
<strong>GfK</strong> Mobility<br />
Nordwestring 101<br />
90419 Nürnberg<br />
Tel.: 0911 / 395 - 4157<br />
E-Mail: rol<strong>an</strong>d.adler@gfk.com<br />
Fr<strong>an</strong>z-Josef L<strong>an</strong>ge<br />
<strong>GfK</strong> SE,<br />
P<strong>an</strong>el <strong>Services</strong> Deutschl<strong>an</strong>d<br />
Nordwestring 101<br />
90419 Nürnberg<br />
Tel.: 0911 / 395 - 2349<br />
E-Mail: fr<strong>an</strong>z-josef.l<strong>an</strong>ge@gfk.com<br />
<strong>GfK</strong> P<strong>an</strong>el <strong>Services</strong> Deutschl<strong>an</strong>d<br />
<strong>GfK</strong> T<strong>an</strong>kstellenp<strong>an</strong>el Rol<strong>an</strong>d Adler<br />
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