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Referenten Svenja Beermann, Business Consultant, Market Support, SimCorp Central Europe Svenja Beermann ist diplomierte Wirtschaftsinformatikerin (BA) und seit 2008 im Market Support der SimCorp GmbH in Bad Homburg tätig. In Software-Auswahl prozessen betreut sie die SimCorp Kunden von der fachlichen Seite. Sie ist zertifizierte Expertin der Schnittstellen-Werkzeuge von SimCorp Dimension. Vincenzo Carrieri, managing partner, BluChip Ltd liab. Co Mein erlerntes Wissen und meine langjährige Praxiserfahrung durfte ich einerseits als Dozent an verschiedenen Fachhochschulen einsetzen, und andererseits dienten sie mir dazu, im Bereich Innovation Management die Methodik „idea – innovation circle” zu entwickeln, welche heute erfolgreich in Projekten weltweit eingesetzt wird. Peter Gnepf, Director UBS Wealth Management & Swiss Bank Peter Gnepf heads the ISSA Secretariat which is hosted by UBS in Zurich. He joined UBS in 1981 and held a variety of positions in the bank’s securities operations and investment services division including securities brokerage, private banking, trust banking, securities custody services, mutual funds and money markets. Professional experience includes assignments of several years each to the bank’s New York and Tokyo securities custody operations. Professional Qualifications: - Swiss certified banker (Eidg. dipl. Bankfachmann) - NASD Series 7 Exam, General Securities Representative - ICMA Operations Certificate Programme The International Securities Services Association ISSA (www.issanet.org) is a commercially neutral and non-profit organization. ISSA provides leadership in the formulation and promotion of best practice to improve efficiency and risk management in the global asset servicing industry. Markus Heer, Verlagsleiter, WM Datenservice Markus Heer ist seit 1.1.2009 Verlagsleiter des WM Datenservice. Er ist am 1.8.2008 zum WM Datenservice gestoßen, nachdem er vorher vier Jahre für das Middle- und Back Office Datengeschäft der Deutsche Börse Gruppe zuständig war. Vorher hatte Herr Heer Senior Management Rollen im Bereich von Investment Banking, Wertpapier- und Zahlungsverkehrsabwicklung für verschiedene Banken (unter anderem der Deutschen Bank und der DZ BANK) als auch für Consulting Unternehmen (Cap Gemini und Capco) inne. Steven Kundermann, Produktentwicklung, WM Datenservice Steven Kundermann ist Diplom-Kaufmann und seit 2004 Produkt-Entwickler von WM Datenservice. Bei der Umsetzung europäischer Regelwerke und deren Vorgaben liegt sein Fokus auf dem Erreichen von Effizienzverbesserungen für den Finanzmarkt. Dr. Sven Ludwig, Market Manager Banking Central Europe, SunGard Dr. Sven Ludwig verantwortet seit 2006 als Regional Manager Business Development DACH den Bankenbereich SunGard Deutschland und Österreich für alle SunGard-Lösungen. Bevor er zu SunGard kam, arbeitete Dr. Sven Ludwig als Verantwortlicher für die IT für Trade- und Risk-Management sowie Investment Services und Vermögensverwaltung bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG. Zuvor hatte er verschiedene Positionen bei der Reuters AG inne. Zuletzt verantwortete Dr. Ludwig bei Reuters das Business bzw. Marketing der Geschäftsbereiche Research und Asset Management für die EMEA-Region. Dr. Ludwig studierte Volkswirtschaftslehre an der Friedrich Willhelm Universität Bonn. Im Anschluss an sein Studium promovierte er an der Universität Bielefeld sowie Alicante auf dem Gebiet der Mathematischen Wirtschaftsforschung und Behavioral Finance. Holger Maier Moritz, Produktmanagement, WM Datenservice Holger Maier Moritz ist im Produktmanagement der WM Gruppe – im speziellen bei WM Datenservice – für neue, moderne Dienstleistungen im Bereich Stamm- und Termindaten beschäftigt. Das Aufgabengebiet umfasst die Betreuung von innovativen Wertpapier-Management-Systemen mit neuen Datenmodellen für komplexe Finanzinstrumente wie verbriefte Derivate und WMDatenservice strukturierte Produkte. Auch der Bereich Anlage- & Risikomanagement fällt in seinen Verantwortungsbereich. Nach dem Abschluss des Studiums der internationalen Betriebswirtschaft an der International Business School mit integriertem Auslandsstudium in den USA war er u.a. für ein Wertpapierhandelshaus in London, Paris und Frankfurt tätig. Nach weiteren beruflichen Stationen im Bereich Marketing von Finanzdienstleistungen ist Herr Maier Moritz seit 2004 bei der WM Gruppe tätig. Peter Ottlik, Bereichsleiter WM Operations, WM Datenservice Peter Ottlik ist seit 1985 für WM Datenservice tätig und verantwortlich für den Bereich WM-Operations. Er ist Mitglied in nationalen und internationlen Arbeitskreisen und für die operative Umsetzung der Standards in den WM-Datenbanken verantwortlich. Michael Port, Produktentwicklung Steuern, WM Datenservice Michael Port arbeitet seit Februar 2009 als Steuerspezialist bei der WM Gruppe und verantwortet die Umsetzung der steuerrechtlichen Vorschriften in die Praxis. Seine Schwerpunkte liegen dabei in der Abgeltungsteuer, dort insbesondere in der steuerlichen Einordnung der Kapitalmaßnahmen, sowie in der Zinsinformationsverordnung, der Investmentfondsbesteuerung und in internationalen Steuerfragen. Seine Berufung ist es, die rechtlichen Vorschriften so umzusetzen, dass sie auch von Anwendern, die nicht unmittelbar in rechts- und steuerberatenden Berufen arbeiten, verstanden und genutzt werden können. Bevor er bei der WM Gruppe seine Arbeit als Steuerdolmetscher aufnahm, arbeitete der diplomierte Bankbetriebswirt für mehrere Kreditinstitute. Zuletzt war er bei einer deutschen Großbank mehr als zehn Jahre lang für die Gestaltung und Koordination der steuerlichen Prozesse verantwortlich. Rudolf Siebel, BVI Rudolf Siebel leitet den Bereich “Markt und Service” im BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Frankfurt, mit der Zuständigkeit für Fondsstandards, Markt Research und Statistik sowie Ausbildung. Er leitet die EFAMA Fund Processing Standardisation Group (FPSG) der EFAMA (Europäischer Fonds und Asset Management Verband) und ist Vice Chair der internationalen Wertpapierstandardisierungsvereinigung Securities Market Practice Group (SMPG). Er ist Mitglied der CESAME2 Group der EU-Kommission und war von April 1993 bis Mitte Juli 1998 als Vice President Senior Credit Officer bei der Moody´s Deutschland GmbH in Frankfurt a.M. beschätigt. Herr Siebel ist Rechtsanwalt und Master of Law (LL.M) des Georgetown University Law Center, Washington D.C. Frank Träxler, International Sales Manager, WM Datenservice Frank Träxler ist bei WM Datenservice seit 2005 als International Sales Manager für den Ausbau des internationalen Vertriebs verantwortlich. Zudem beschäftigt er sich im Produktmanagement mit der Internationalisierung der Produkte und Services von WM Datenservice. Zu den Services mit internationaler Ausrichtung gehören u. a. die Fonds-Reporting-Servicepakete (FRS), welche für global tätige Fondsgesellschaften konzipert sind. Frank Träxler absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt „Marketing“. Im Anschluß war er mehrere Jahre in kaufmännischen und vertrieblichen Positionen in der IT-Branche mit dem Fokus auf Banken und Finanzdienstleister tätig. Hierbei sammelte er Erfahrung im internationalen Umfeld global tätiger Unternehmungen. Dr. Esther Wandel, Europäische Kommission Dr. Esther Wandel verfügt über vielfältige regulatorische Erfahrungen im Bereich Asset Management sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Sie ist seit April 2009 zum zweiten Mal an die Europäische Kommission entsandt, nachdem sie dort bereits von 2003 bis 2006 als nationale Expertin im Bereich Asset Management tätig war. Von März 2007 bis März 2009 war sie im Bundesministerium der Finanzen tätig und dort mit der Novellierung des Investmentrechts betraut. Zuvor leitete sie das Grundsatzreferat für Investmentfonds in der BaFin, Frankfurt. Nach einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Pünder, Weber, Volhard und Axster, Frankfurt (heute Clifford Chance Pünder), begann sie ihre berufliche Laufbahn im Jahr 1999 im Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Berlin.
WMDatenservice AGENDA 09.00 Uhr Empfang und Registrierung 09.15 Uhr Allgemeine Marktsituation für Fondsgesellschaften Markus Heer, WM Datenservice 09.30 Uhr UCITS IV - Stand der Dinge Ausblick auf weitere Vorhaben der EU im Bereich Asset Management Dr. Esther Wandel, Europäische Kommission, GD Binnenmarkt und Dienstleistungen 10.30 Uhr Verbreitung relevanter UCITS IV-Informationen – Key Investor Information und Passport Steven Kundermann, WM Datenservice 10.45 Uhr Prozessoptimierung und Transparenz für die Fondsindustrie Rudolf Siebel, BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 11.15 Uhr Pause 11.30 Uhr Fondsabwicklung in Europa: Transaktion, Information, Dokumentation; FPP Idee und Realität; European Web Portal Project Peter Gnepf, ISSA, International Securities Services Association 12.15 Uhr Service & Support für Fondsgesellschaften Datenmanagement beim FRS Basic, Qualitätsanforderungen, Marktinitiativen Peter Ottlik, WM Datenservice 12.35 Uhr Fonds-Reporting-Service (FRS) – FRS Basic und FRS Plus Servicepakete, Fund Processing Passport (FPP), Steuerrelevante Fondsdaten via WM-DatenOnline Frank Träxler, WM Datenservice 13.00 Uhr Lunch 14.15 Uhr Der Mehrwert von Standard-Software bei Nutzung von WM Daten – Konsistenz & Transparenz in der Datenhaltung, der WM Daten-Pool, die Umsetzung des neuen XML-Feeds Svenja Beermann, Business Consultant, Market Support, SimCorp Central Europe 14.45 Uhr Auswirkungen des neuen Anwendungsschreibens zum Investmentsteuergesetz – Aktueller Stand der Umsetzung der Neuerungen Michael Port, WM Datenservice 15.15 Uhr Agilität, Flexibilität, Handlungsfähigkeit! Und das Risiko Risikomanagement für komplexe Investment-Strategien Dr. Sven Ludwig, Regional Manager Business Development DACH, SunGard 15.45 Uhr Lösungen für das Risikomanagement – Daten und Anforderungen im Rahmen von InvG, Basel II, SolvV, etc., Ansprüche an die erweiterte Darstellbarkeit Holger Maier Moritz, WM Datenservice 16.15 Uhr Pause 16.30 Uhr Innovationsmanagement Kleine Zeitreise, Das Innovation Management Framework: idea – innovation circle, Praxisbeispiele und Empfehlungen für die Finanzbranche . Vincenzo Carrieri, BluChip Ltd liab. Co 17.15 Uhr Get-together/Ende der Veranstaltung
Seite 1: WMDatenservice 30. September 2009 H

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