OTC-Konkurrenzanalyse – Apotheken und andere Vertriebskanäle ...

OTC-Konkurrenzanalyse
– Apotheken und andere Vertriebskanäle im Jahr 2004 –
Vorbemerkung
Der folgende Bericht befasst sich mit der Entwicklung des OTC-Marktes in Apotheken, Drogerie-
und Verbrauchermärkten sowie dem traditionellen Lebensmitteleinzelhandel (LEH,
Verkaufsfläche unter 800 m²). Die genannten Vertriebskanäle außerhalb der Apotheke werden
im Folgenden zusammenfassend auch als andere bzw. übrige Vertriebskanäle bezeichnet.
Discounter (wie bspw. Aldi und Lidl) werden in dieser Analyse nicht betrachtet.
Die dargestellten Daten beziehen sich auf den Abverkauf apothekenpflichtiger und freiverkäuflicher
rezeptfreier Arzneimittel und Gesundheitsmittel. Als Gesundheitsmittel werden in
diesem Kontext Nichtarzneimittel und diätetische Lebensmittel bezeichnet, die in den jeweiligen
Indikationsgebieten mit den rezeptfreien Arzneimitteln konkurrieren. Darstellungen, die
den Arzneimittelabverkauf in Apotheken betreffen, beinhalten sowohl verordnete als auch im
Rahmen der Selbstmedikation erworbene rezeptfreie Präparate.
Konkurrenzumfeld
Zum Jahresende 2004 belief sich die Anzahl der öffentlichen Apotheken in Deutschland auf
21.392. Jede Apotheke versorgte damit durchschnittlich 3.858 Einwohner. Eine ähnlich hohe
Versorgungsdichte erreichten Drogerien und Drogeriemärkte, die auf 19.349 Verkaufsstellen
kamen. Zum Konkurrenzumfeld der Apotheken sind darüber hinaus die 7.242 Verbrauchermärkte
sowie 40.192 Geschäfte des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels (Verkaufsfläche
unter 800m²) zu zählen.
Im Jahr 2004 waren nach dem Arzneimittelgesetz 7.099 rezeptfreie Arzneimittel zugelassen.
Die überwiegende Mehrheit dieser OTC-Präparate, nämlich 6.566, unterlag der Apothekenpflicht.
Lediglich 533 Arzneimittel waren freiverkäuflich und somit auch außerhalb von Apotheken
verfügbar. Darüber hinaus gab es 1.820 registrierte rezeptfreie Arzneimittel, wobei es
sich um homöopathische Präparate handelt. Für diese wird in der Regel lediglich eine Registrierung
ohne Angabe von Anwendungsgebieten beantragt.
Ohne Zweifel verfügen Apotheken über ein erheblich breiteres und tieferes Präparatespektrum
als Drogerie- und Verbrauchermärkte oder Geschäfte des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels.
Insofern deutet die Anzahl der zugelassenen apothekenpflichtigen und
freiverkäuflichen Arzneimittel auch auf die unterschiedliche Schwerpunktsetzung der Vertriebskanäle
hin. Ungeachtet der Unterschiede hinsichtlich der verfügbaren Präparateklassen
und Produkte sind die genannten Absatzstätten als konkurrierende Vertriebskanäle zu betrachten.
In der Wahrnehmung des Patienten sind apothekenpflichtige und freiverkäufliche
Arzneimittel etwa bei der Selbstbehandlung von Erkältungskrankheiten durchaus miteinander
vergleichbar. Umso wichtiger ist es auch für Apotheker den Arzneimittelmarkt außerhalb der
Apotheken zu kennen, um dauerhaft im Konkurrenzgefüge bestehen zu können.
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
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Allgemeine Marktentwicklung
Im Jahr 2004 wurden in Apotheken und anderen Vertriebskanälen 1,409 Milliarden Packungen
rezeptfreier Arznei- und Gesundheitsmittel im Gesamtwert von 7,566 Milliarden Euro
verkauft. Gegenüber dem Vorjahr sank somit die Anzahl verkaufter Packungen um 73,1 Millionen,
was mit einem Umsatzrückgang um 732,8 Millionen Euro einher ging.
10
8
6
4
2
0
Mrd. €
Die beobachtete Entwicklung des Marktes ist dabei ausschließlich auf den rückläufigen
Trend im Segment der rezeptfreien Arzneimittel zurückzuführen. Dagegen wuchs der Teilmarkt
der Gesundheitsmittel im betrachteten Zeitraum sowohl nach Umsatz als auch nach
Absatz.
Wenig überraschend waren Apotheken der mit Abstand wichtigste Vertriebskanal für rezeptfreie
Arznei- und Gesundheitsmittel: Sie erwirtschafteten einen Umsatz von 6,623 Milliarden
Euro und hielten damit 87,5% am Gesamtumsatz. Zwar erreichten Apotheken das mit 868
Millionen rezeptfreier Packungen höchste Absatzvolumen im Vergleich der konkurrierenden
Absatzstätten, dennoch war ihr Absatzanteil mit 61,6% geringer als der Umsatzanteil. Drogeriemärkte
waren mit 230 Millionen Packungen im Gesamtwert von 498 Millionen Euro der
bedeutendste Vertriebskanal für rezeptfreie Arznei- und Gesundheitsmittel außerhalb der
Apotheken.
Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Trad. LEH
Umsatz nach Vertriebskanälen 2004
205
70
11
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
293
255
108
Umsatzentwicklung
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
8,299
1,260
7,039
742
7,566
1,398
6,168
2003 2004
Mio. €
5.881
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Trad. LEH
Absatz nach Vertriebskanälen 2004
Die obige Darstellung veranschaulicht, dass die herausragende Umsatz- und Absatzstellung
der Apotheken im OTC-Markt in erster Linie auf die OTC-Arzneimittel zurückzuführen ist. Im
Teilsegment der Gesundheitsmittel erzielten sie zwar ebenfalls den mit Abstand höchsten
Umsatz, die damit verbundene Packungsanzahl blieb jedoch hinter der in Drogerie- und
Verbrauchermärkten erzielten zurück.
1.482
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2.000
1.600
1.200
800
400
0
M io. Packungen
6
576
907
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
22
54
Absatzentwicklung
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
96
133
176
187
1.409
592
817
2003 2004
735
Mio. Packungen
0 150 300 450 600 750

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
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Bezogen auf den gesamten OTC-Markt entfielen im Jahr 2004 12,5% des Umsatzwertes und
38,4% der verkauften Packungen auf die Absatzstätten außerhalb der Apotheken. Die Analyse
dieser Anteile unterschieden nach rezeptfreien Arznei- und Gesundheitsmitteln erlaubt
jedoch eine differenziertere Beurteilung der Umsatz- und Absatzbedeutung der verschiedenen
Vertriebskanäle.
95,4%
OTC-Arzneimittel: Umsatz- und Absatzanteile der Vertriebskanäle 2004
Umsatz
Absatz
Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Traditioneller LEH
(< 800 qm)
Wenig überraschend ist die überragende Bedeutung der Apotheken bei der Abgabe rezeptfreier
Arzneimittel: Sie erzielten 95,4% des Umsatzes und 90,0% des Absatzes dieser Präparate.
Der nächstgrößte Absatzkanal – die Drogeriemärkte – hielten lediglich 3,3%, ihr Anteil
an der Packungsanzahl war mit 6,6% immerhin doppelt so hoch. Der im Vergleich zum Umsatz-
deutlich höhere Absatzanteil der Drogeriemärkte – und dies gilt ebenso für die Verbrauchermärkte
und den traditionellen LEH – deutet bereits auf die im Vergleich zur Apotheke
niedrigeren Durchschnittspreise der in diesen Verkaufsstätten vertriebenen Präparate hin.
Noch deutlicher wird dieser Sachverhalt bei der Betrachtung der Umsatz- und Absatzverteilung
im Teilsegment der Gesundheitsmittel: Hier entfiel auf Apotheken nur gut ein Fünftel der
verkauften Packungen (22,5%), diese machten jedoch mehr als die Hälfte des Umsatzes
(53,1%) aus.
53,1%
Gesundheitsmittel: Umsatz- und Absatzanteile der Vertriebskanäle 2004
Umsatz
Absatz
7,7%
21,0%
0,2%
1,1%
3,3%
18,2%
Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Traditioneller LEH
(< 800 qm)
Den mit 31,7% bzw. 187 Millionen Packungen höchsten Absatzanteil erzielten Verbrauchermärkte,
gefolgt von Drogeriemärkten mit einem Anteil von 29,7% am Absatz. Gemessen an
der Packungszahl wurden Gesundheitsmittel somit in höherem Maß außerhalb der Apotheken
erworben. Beide eingangs genannten Vertriebskanäle hielten allerdings einen im Vergleich
zum Absatz- deutlich geringeren Umsatzanteil. Folglich veranschaulichen die dargestellten
Umsatz- und Absatzanteile der Vertriebskanäle die unterschiedlichen Preisniveaus
der dort verkauften OTC-Produkte.
90,0%
29,7%
22,5%
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
16,2%
0,7%
2,7%
6,6%
31,7%

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Gegenüber dem Vorjahr ging der Umsatz im OTC-Markt im Jahr 2004 um -8,8% zurück, der
Absatz sank um -4,9%. Wie bereits erwähnt ist diese Entwicklung durch den negativen Trend
bei den OTC-Arzneimitteln bedingt, die einen Rückgang um -12,4% nach Wert und -9,8%
nach Menge verzeichneten. Hier spiegelt sich deutlich der Ausschluss rezeptfreier Arzneimittel
aus der Erstattung in der gesetzlichen Krankenversicherung zum 1. Januar 2004 und der
damit einhergehende Einbruch bei den Verordnungen dieser Präparate wider. Dagegen
nahm die Anzahl verkaufter Gesundheitsmittelpackungen um +2,8% zu, der damit verbundene
Umsatz wuchs sogar um +11,0%.
Umsatzveränderung 2004 ggü. 2003
-12,4%
-12,8%
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
-3,9%
-4,1%
-2,9%
+5,5%
+7,5%
+6,9%
+11,0%
+16,5%
-20% -10% +0% +10% +20%
Gesamtmarkt
Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Traditioneller LEH
(< 800 qm)
Absatzveränderung 2004 ggü. 2003
Bei Betrachtung der Veränderungsraten in den einzelnen Vertriebskanälen fallen die überdurchschnittlich
hohen Umsatz- und Absatzrückgänge bei OTC-Arzneimitteln in Apotheken
auf. Dabei ist jedoch der bereits erwähnte starke Einbruch der verordneten rezeptfreien Präparate
infolge des GMG zu berücksichtigen, der durch das Marktwachstum in der Selbstmedikation
nicht kompensiert wurde. Dennoch verzeichnete die Selbstmedikation mit OTC-
Arzneimitteln in den Apotheken erfreuliche Zuwachsraten in Höhe von +10% nach Wert und
+4% nach Menge. Das Segment der von den Patienten selbst gekauften rezeptfreien Arzneimittel
entwickelte sich somit im Vertriebskanal Apotheke deutlich positiver als in den übrigen
Absatzstätten. Letztere mussten in diesem Teilmarkt einen Umsatzrückgang von -3,6%
und einen Absatzrückgang von -0,8% hinnehmen. Im Hinblick auf den Umsatz erlebten Gesundheitsmittel
in den betrachteten Vertriebskanälen – mit Ausnahme des Lebensmitteleinzelhandels
– eine überaus positive Entwicklung. Apotheken erzielten mit +16,5% ein überdurchschnittlich
hohes Umsatzwachstum und konnten folglich ihren Anteil am Gesamtumsatz
gegenüber den übrigen Vertriebskanälen weiter ausbauen. Anders als der Umsatz entwickelte
sich das Absatzvolumen der Gesundheitsmittel in den Apotheken stark unterdurchschnittlich:
Gegenüber 2003 ging die Anzahl in Apotheken verkaufter Packungen im Jahr 2004 um
-1,5% zurück. Gleichzeitig erzielten Drogerie- und Verbrauchermärkte Absatzzuwächse
(+6,1% bzw. +7,1%). Hier ist zu vermuten, dass in Apotheken vermehrt höherpreisige oder
Großpackungen der Gesundheitsmittel abgegeben wurden, sodass der Umsatz trotz rückläufiger
Packungszahlen zunahm.
-10,8%
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
-9,8%
-4,4%
-1,5%
-1,3%
+0,3%
-0,1%
+2,8%
+6,1%
+7,1%
-20% -10% +0% +10% +20%

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
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Absatz
Das Absatzvolumen des OTC-Marktes in Apotheken und anderen Vertriebskanälen betrug
im Jahr 2004 1,409 Milliarden Packungen. Mit 868 Millionen verkauften Packungen waren
Apotheken der wichtigste Absatzkanal für OTC-Arzneimittel und Gesundheitsmittel. Infolge
des weitgehenden Erstattungsausschlusses rezeptfreier Arzneimittel mit dem GMG mussten
Apotheken jedoch gegenüber dem Vorjahr einen Absatzrückgang um knapp 91 Millionen
Packungen hinnehmen.
Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Trad. LEH (< 800 qm)
Im Gegensatz dazu stieg die Zahl der in Drogerie- und Verbrauchermärkten abgegebenen
OTC-Packungen im Vergleich zum Jahr 2003. Die Absatzbedeutung dieser beiden Vertriebskanäle
hat zugenommen, ihre prozentualen Anteile am Gesamtabsatz haben sich mithin
auf Kosten der Apotheken erhöht. Geschäfte des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels
erlebten ebenso wie Apotheken Absatzeinbußen. Diese nahmen jedoch ein vergleichsweise
geringeres Ausmaß an, sodass der Absatzanteil dieses Vertriebskanals konstant blieb.
Bezogen auf den OTC-Gesamtmarkt entfielen 58% des Absatzes bzw. 817 Millionen Packungen
auf rezeptfreie Arzneimittel und 42% bzw. 592 Millionen Packungen auf Gesundheitsmittel.
Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Trad. LEH (< 800 qm)
106
102
Absatzentwicklung in den Vertriebskanälen
197
221
209
230
0 200 400 600 800 1.000
10,5%
5,8%
23,5%
2003 2004
Absatzanteile im Jahr 2004
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
84,7%
Bei einer detaillierten Analyse der einzelnen Vertriebskanäle zeigen sich erhebliche Abweichungen
von diesen durchschnittlichen Absatzanteilen der Arznei- und Gesundheitsmittel.
89,5%
94,2%
76,5%
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
15,3%
868
959
M io. Packungen
Packungen
in Millionen
868,3
230,0
209,5
101,6

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
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Angesichts der vergleichsweise geringen Anzahl zugelassener freiverkäuflicher Arzneimittel
ist der niedrige Absatzanteil der OTC-Arzneimittel in den Vertriebskanälen außerhalb der
Apotheken wenig überraschend. Den relativ höchsten Absatzanteil erzielten OTC-
Arzneimittel außerhalb der Apotheken in Drogeriemärkten, in denen etwas weniger als ein
Viertel der verkauften Packungen auf dieses Marktsegment entfiel.
Die unterschiedliche Schwerpunktsetzung in Bezug auf OTC-Arzneimittel bzw. Gesundheitsmittel
hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Absatzbedeutung der verschiedenen
Indikationsgebiete in Apotheken und den übrigen Absatzstätten: Zwar war das Segment
der Husten- und Erkältungsmittel in allen Vertriebskanälen das nach Absatz Führende, davon
abgesehen unterschied sich die Absatzstruktur der Apotheken jedoch stark von der in
den übrigen Absatzstätten.
39,2%
Absatzanteile der Indikationsgebiete außerhalb der Apotheke
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Traditioneller LEH
21,9%
31,5%
12,6%
19,8%
Husten/Erkältung + Atemwege
Verdauungstrakt
Absatzanteile der Indikationsgebiete in Apotheken
3,7%
5,4%
8,4%
8,7%
10,3%
14,1%
9,2%
6,1%
5,3%
2,9%
5,7%
43,1% 9,3%
Vitamine/Mineralst./Nahr.-Erg.
Tonika/Geriatrika/Melisseng.
Husten/Erkältung + Atemwege
Schmerz + Muskeln/Gelenke
Verdauungstrakt
Vitamine/Mineralst./Nahr.-Erg.
Haut
Herz/Kreislauf
Alle übrigen Indikationsgebiete
Beruhig./Schlaf + Stimm.auf h.
Blase + Fortpf lanzungsorgane
Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel gehörten in allen Vertriebskanälen zu
den absatzstärksten Indikationsgruppen – ihr Absatzanteil war allerdings in den Apotheken
erheblich niedriger (9,2%) als in den übrigen Absatzstätten (jeweils über 20%). Während in
Apotheken Schmerz- sowie Muskel- und Gelenkmittel, Hautmittel und Herz-/Kreislaufmittel
zu den sechs nach Absatz führenden Präparateklassen zählten, spielten sie in den anderen
Vertriebskanälen eine geringere Rolle. Die vergleichsweise höchsten Absatzanteile außerhalb
der Apotheken erreichten diese Klassen in Drogeriemärkten, in denen sie 2,8%, 3,2%
bzw. 2,1% des Absatzes erzielten. In Verbrauchermärkten sowie im traditionellen LEH betrug
der Absatzanteil der genannten Indikationsgruppen jeweils unter 1%. Umgekehrt waren Beruhigungs-/
Schlafmittel und Stimmungsaufheller sowie die Gruppe der Tonika, Geriatrika,
Melissengeiste und Immunstimulanzien in Drogerie- und Verbrauchermärkten sowie im traditionellen
LEH unter den nach Absatz Führenden, hatten in Apotheken jedoch nur eine geringe
Absatzbedeutung.
24,3%
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Verschiedenes
Alle übrigen Ind.gebiete
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
9,1%
9,5%
48,6%
2,3% 1,5% 2,3%
8,9%
24,3%
12,1%

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
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Auffällig ist der hohe Absatzanteil der Gruppe „Verschiedenes“ außerhalb der Apotheken. In
dieser Klasse sind unter anderem nicht näher klassifizierte Homöopathika und pflanzliche
Präparate zusammengefasst. Insgesamt bleibt zudem festzuhalten, dass die Absatzkonzentration,
also der Absatzanteil, den die führenden Marktsegmente auf sich vereinen, in Apotheken
geringer ist als in den übrigen Vertriebskanälen. In ersteren vereinten die beiden absatzstärksten
Gruppen lediglich 51,2% des Gesamtabsatzes auf sich. Dagegen entfielen in
den anderen Kanälen jeweils über 60% des Gesamtabsatzes auf die beiden führenden Präparateklassen.
Darüber hinaus ist außerhalb der Apotheken eine Zunahme der Absatzkonzentration
mit der Schwerpunktverlagerung der Absatzstätten weg von Gesundheits- bzw.
Körperpflegeprodukten hin zu Lebensmitteln festzustellen. So war der auf die beiden absatzstärksten
Indikationsgebiete entfallende Anteil mit 61,1% in Drogeriemärkten am vergleichsweise
geringsten, während er in Geschäften des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels mit
72,9% deutlich höher ausfiel.
Das mit Abstand führende Indikationsgebiet in den Apotheken, die Husten- und Erkältungsmittel,
erreichte im Jahr 2004 einen Absatz von 273 Millionen verkaufter Packungen. Hiervon
entfiel knapp ein Viertel (24,9%) auf Gesundheitsmittel – ein im Vergleich zu anderen Indikationsgebieten
relativ hoher Absatzanteil. Den relativ höchsten Absatzanteil erzielten Gesundheitsmittel
– also Nichtarzneimittel und diätetische Lebensmittel – im Segment der Vitamine,
Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel: Von den in diesem Indikationsgebiet
verkauften 80 Millionen Packungen entfielen 44,9% auf Gesundheitsmittel. An dieser Stelle
sei angemerkt, dass Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel von den Patienten
weitaus häufiger außerhalb der Apotheken erworben wurden: 126 Millionen Packungen
dieser Präparategruppe wurden im Jahr 2004 in Drogerie- und Verbrauchermärkten sowie im
traditionellen LEH gekauft.
Husten/Erkältung + Atemwege
Schmerz + M uskeln/Gelenke
Verdauungstrakt
Vitamine/M ineralst./Nahr.Erg.
Haut
Herz/Kreislauf
Absatz der führenden Indikationsgebiete in Apotheken im Jahr 2004
44
51
71
85
36
1 53
8
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
168
5 90
80
79
205
In den anderen in der obigen Grafik dargestellten absatzstärksten hatten Gesundheitsmittel
eine eher geringe Absatzbedeutung. Sie machten jeweils weniger als 10% der abgesetzten
Packungen aus.
Auch in den übrigen Vertriebskanälen waren Husten- und Erkältungsmittel das bei weitem
führende Marktsegment. Die Klasse der Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel
war in Drogerie- und Verbrauchermärkten sowie im traditionellen LEH relativ stärker
als in Apotheken und belegte in den drei genannten Vertriebskanälen nach Absatz den zweiten
Rang.
4 17 2
0 50 100 150 200 250 300
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
68
273
M io. Packungen

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Zwar gehörten zu den absatzstärksten Indikationsgebieten in allen Kanälen außerhalb der
Apotheken in etwa die gleichen Präparateklassen, abgesehen von den zwei führenden
Marktsegmenten waren jedoch Bedeutungsunterschiede einzelner Gruppen erkennbar. So
nahm die Klasse der Beruhigungs-/ Schlafmittel und Stimmungsaufheller in Drogeriemärkten
den dritten, in Verbrauchermärkten und im traditionellen LEH allerdings nur den fünften Absatzrang
ein. Dagegen belegte die Sammelgruppe Verschiedenes in den beiden letztgenannten
Vertriebskanälen den dritten, in Drogeriemärkten jedoch lediglich den sechsten
Platz in der Absatzrangfolge.
Husten/Erkältung + Atemwege
Vitamine/M ineralst./Nahr.Erg.
Beruhig.-/ Schlafmittel + Stimmungsaufh.
Absatz der führenden Indikationsgebiete in Verbrauchermärkten im Jahr 2004
Husten/Erkältung + Atemwege
Vitamine/M ineralst./Nahr.Erg. 1
Verschiedenes
Verdauungstrakt
Beruhig.-/ Schlafmittel + Stimmungsaufh.
Tonika/Geriatr./M elisseng.
Beruhig.-/ Schlafmittel + Stimmungsaufh. 11
2
1
2
4
3
5
4
8
6
19
16
12
20
19
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
50
Angesichts der weiter oben erwähnten Anzahl zugelassener freiverkäuflicher Arzneimittel ist
der hohe Absatzanteil der Gesundheitsmittel außerhalb der Apotheken wenig überraschend.
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
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85
0 20 40 60 80 100
Absatz der führenden Indikationsgebiete im Traditionellen LEH im Jahr 2004
Husten/Erkältung + Atemwege 2
Absatz der führenden Indikationsgebiete in Drogeriemärkten im Jahr 2004
Verdauungstrakt
Tonika/Geriatr./M elisseng.
Verschiedenes
Vitamine/M ineralst./Nahr.Erg. 0
Verschiedenes
Verdauungstrakt
Blase + Fortpflanzungsorg. 10
2
0
1
3
2
7
8
9
11
6
8
12
5
9
9
12
25
11
13
12
20
19
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
48
47
25
79
0 20 40 60 80 100
49
51
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
90
M io. Packungen
M io. Packungen
0 20 40 60 80 100
50
90
M io. Packungen

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Im absatzstärksten Indikationsgebiet betrug ihr Absatzanteil zwischen 87,8% in Drogeriemärkten
und 96,5% im traditionellen Lebensmitteleinzelhandel. In den oben dargestellten
Marktsegmenten erreichten Gesundheitsmittel einzig bei Tonika, Geriatrika, Melissengeisten
und Immunstimulanzien sowie Beruhigungs-/ Schlafmitteln und Stimmungsaufhellern einen
unterdurchschnittlichen Absatzanteil. Mit Ausnahme der letztgenannten Klasse ist bei allen
oben betrachteten Indikationsgruppen ein steigender Absatzanteil der Gesundheitsmittel von
Drogerie- über Verbrauchermärkte hin zum traditionellen LEH zu beobachten. Wie bereits
erwähnt, wurde eine höhere Anzahl Packungen von Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln
außerhalb der Apotheken verkauft. Gleiches trifft auf die Marktsegmente
Verschiedenes (nicht näher klassifizierte Homöopathika und pflanzliche Präparate),
Beruhigungs-/ Schlafmittel und Stimmungsaufheller sowie Tonika, Geriatrika, Melissengeiste
und Immunstimulanzien zu. Allerdings gilt dies nur bei der zusammenfassenden Betrachtung
der übrigen Vertriebskanäle. Bei einer Einzelanalyse zeigt sich, das keine der Absatzstätten
außerhalb der Apotheken in den genannten Indikationsgebieten (mit Ausnahme der Tonika,
Geriatrika, Melissengeiste und Immunstimulanzien) ein höheres Absatzvolumen erreichte als
Apotheken.
Vergleicht man die Entwicklung der absatzstärksten Apothekensegmente inner- und außerhalb
der Apotheken, so fällt zunächst die stark rückläufige Absatzentwicklung in den Apotheken
infolge der einschneidenden Veränderungen des GMG auf.
Gesamtmarkt
Husten/Erkältung +
Atemwege
Schmerz +
M uskeln/Gelenke
Verdauungstrakt
Vitamine/M ineralst./
Nahrungserg.
Haut
Herz/Kreislauf
Verschiedenes
Beruhig.-/ Schlafm. +
Stimmungsaufh.
Tonika/Geriatrika/
M elissengeiste
Absatzveränderung der führenden Indikationsgebiete in Apotheken ggü. 2003
Apotheken Drogeriemärkte Verbrauchermärkte Trad. LEH (< 800 qm)
-20% -15% -10% -5% +0% +5% +10% +15%
Absatzveränderung weiterer in den übrigen Vertriebskanälen
führender Indikationsgebiete ggü. 2003
-20% -15% -10% -5% +0% +5% +10% +15%
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke

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An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, dass sämtliche Darstellungen bezogen auf
Apotheken sowohl verordnete als auch von den Patienten selbst gekaufte rezeptfreie Präparate
enthalten. Die verzeichnete Entwicklung lässt sich somit eindeutig auf die Einbrüche im
Verordnungsteilmarkt (OTx) zurückführen. Im Hinblick auf den OTC-Markt in den Apotheken
bleibt folglich die Entwicklung im aktuellen Jahr abzuwarten. Eine Analyse der Konkurrenzkanäle
zeigt, dass Verbrauchermärkte in jedem der führenden Apothekensegmenten gegenüber
dem Vorjahr Absatzzuwächse erzielen konnten. Im Gegensatz dazu verzeichneten Geschäfte
des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels in diesen Indikationsgebieten Absatzrückgänge,
wenngleich in geringerem Ausmaß als Apotheken.
Von den in Apotheken absatzstärksten Marktsegmenten erlebten Schmerz-, Muskel- und
Gelenkmittel sowie Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel in Drogerie- und
Verbrauchermärkten eine überdurchschnittlich positive Entwicklung. In Bezug auf die erstgenannte
Gruppe ist allerdings einschränkend zu ergänzen, dass diese außerhalb der Apotheken
nur einen vergleichsweise geringen Absatz erreichte: Lediglich 8,3 Millionen Schmerzmittelpackungen
(4,6% des Gesamtabsatzes) wurden außerhalb der Apotheken abgegeben
(6,4 Millionen Packungen in Drogeriemärkten und 1,7 Millionen Packungen in Verbrauchermärkten).
Was Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel betrifft, so entfiel im
Jahr 2004 ein Absatzanteil von 61,2% auf die übrigen Vertriebskanäle. Hält die oben dargestellte
Entwicklung an, wird sich der Absatzschwerpunkt in diesem Segment noch weiter auf
die Vertriebskanäle außerhalb der Apotheken verschieben. Auffällig ist darüber hinaus der
Absatzzuwachs der Verbrachermärkte bei den Präparaten für den Verdauungstrakt (+7,7%),
einem Indikationsgebiet, das in allen anderen Vertriebskanälen rückläufige Packungszahlen
verzeichnete. Mit der beschriebenen Steigerung der abgegebenen Packungen erreichten
Verbrauchermärkte in diesem Marktsegment ein höheres Absatzvolumen als Drogeriemärkte.
Im Hinblick auf die Entwicklung der in den übrigen Vertriebskanälen führenden Indikationsgebiete
ist insbesondere in der Gruppe der Tonika, Geriatrika, Melissengeiste und Immunstimulanzien
ein hoher Absatzrückgang der Apotheken bei gleichzeitig steigenden oder
zumindest konstanten Packungszahlen in den anderen Absatzkanälen festzuhalten. Dies ist
zudem die einzige Präparateklasse, in der einer der übrigen Vertriebskanäle (Drogeriemärkte)
ein höheres Absatzvolumen erreichte als Apotheken. Darüber hinaus handelt es sich um
das einzige der betrachteten Indikationsgebiete, in dem der traditionelle LEH Absatzzuwächse
verzeichnen konnte.
Umsatz
Im Jahr 2004 wurden in Apotheken und anderen Vertriebskanälen OTC-Präparate im Wert
von 7,566 Milliarden Euro verkauft. Mit 6,623 Milliarden Euro waren Apotheken der mit Abstand
umsatzstärkste Vertriebskanal für rezeptfreie Arznei- und Gesundheitsmittel, ein Umstand
der nicht zuletzt durch das vergleichsweise höhere Preisniveau des apothekerlichen
Produktspektrums bedingt ist. Analog zum Absatz ging auch der OTC-Umsatz der Apotheken
infolge des GMG gegenüber dem Vorjahr zurück.
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Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
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Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Trad. LEH (< 800 qm)
Drogerie- und Verbrauchermärkte konnten den mit OTC-Präparaten erzielten Umsatz und
damit auch ihren Anteil am OTC-Markt im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht steigern, die
herausragende Umsatzbedeutung der Apotheken hat dies jedoch kaum beeinflusst: Drogerie-
und Verbrauchermärkte erreichten jeweils weniger als ein Zehntel des Apothekenumsatzes
(verglichen mit immerhin jeweils rund ein Viertel des Apothekenabsatzes) im OTC-
Segment. Geschäfte des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels mussten ebenso wie Apotheken
Umsatzeinbußen hinnehmen.
Bezogen auf den Gesamtumsatz entfielen 81,5% entsprechend einem Umsatzwert von
6,168 Milliarden Euro auf OTC-Arzneimittel und 18,5% bzw. 1,398 Milliarden Euro auf Gesundheitsmittel.
Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Trad. LEH (< 800 qm)
122
119
312
325
486
498
Umsatzentwicklung in den Vertriebskanälen
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
9,4%
21,6%
41,2%
2003 2004
Umsatzanteile im Jahr 2004
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
88,8%
In den Vertriebskanälen außerhalb der Apotheken wichen die Umsatzanteile der Arznei-
bzw. Gesundheitsmittel erheblich von dem genannten Durchschnittswert ab. Rezeptfreie
Arzneimittel machten hier weniger als 50% des Gesamtumsatzes aus. Darüber hinaus bleibt
festzuhalten, dass OTC-Arzneimittel in allen betrachteten Vertriebskanälen einen höheren
Umsatz- als Absatzanteil erreichten. Dies illustriert den im Vergleich zu den Gesundheitsmitteln
höheren durchschnittlichen Packungspreis der rezeptfreien Arzneimittel.
90,6%
78,4%
58,8%
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Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
6.623
11,2%
7.379
Mio. €
Euro
in Millionen
6.623,4
498,2
325,0
119,5

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
Seite 12 von 18
Die Analyse der umsatzstärksten Indikationsgebiete zeigt, dass diese sowohl in den Apotheken
als auch in den übrigen Vertriebskanälen weitestgehend den nach Absatz Führenden
entsprechen. Allerdings sind Bedeutungsverschiebungen einzelner Klassen erkennbar. Sowohl
in Apotheken als auch in Verbrauchermärkten und im traditionellen LEH sind Husten-
und Erkältungsmittel auch nach Umsatz das mit Abstand größte Segment. In Drogeriemärkten
fiel diese Präparateklasse umsatzmäßig hinter die Gruppe der Vitamine, Mineralstoffe
und Nahrungsergänzungsmittel zurück. In allen Absatzstätten war der Umsatzanteil der Husten-
und Erkältungsmittel deutlich niedriger als ihr Absatzanteil, was auf einen relativ geringeren
durchschnittlichen Packungspreis dieser Präparate schließen lässt.
23,8%
Umsatzanteile der Indikationsgebiete außerhalb der Apotheke
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Traditioneller LEH
24,6%
15,6%
14,9%
14,4%
Husten/Erkältung + Atemwege
Schmerz + Muskeln/Gelenke
Umsatzanteile der Indikationsgebiete in Apotheken
20,6%
4,6%
7,6%
10,0%
13,2%
13,0%
33,1%
25,6%
19,6%
9,5%
8,4%
8,7%
Husten/Erkältung + Atemwege
Schmerz + Muskeln/Gelenke
Verdauungstrakt
Vitamine/Mineralst./Nahr.-Erg.
Herz/Kreislauf
Haut
Alle übrigen Indikationsgebiete
Verdauungstrakt
Tonika/Geriatrika/Melisseng. Verschiedenes
Vitamine/Mineralst./Nahr.-Erg. Beruhig./Schlaf + Stimm.auf h. Alle übrigen Ind.gebiete
Im Hinblick auf Bedeutungsverschiebungen einzelner Indikationsgebiete ist in Apotheken die
im Vergleich zur Absatz- höhere Umsatzbedeutung rezeptfreier Herz-/ Kreislaufpräparate zu
nennen. Auch Verdauungspräparate sowie die Gruppe der Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel
erzielten einen höheren Umsatz- als Absatzanteil. Die Reihenfolge
der umsatzstärksten Segmente in Apotheken entsprach trotz dieser leichten Verschiebungen
– mit Ausnahme der Herz-/ Kreislaufmittel – jener der absatzstärksten Klassen. In den übrigen
Vertriebskanälen zeigten sich dagegen deutlichere Unterschiede hinsichtlich der Absatz-
und Umsatzbedeutung der führenden Indikationen. Insbesondere die Gruppe der Tonika,
Geriatrika, Melissengeiste und Immunstimulanzien erreichte in allen drei Kanälen einen höheren
Umsatz- als Absatzanteil. Auffällig ist darüber hinaus, dass Schmerz-, Muskel- und
Gelenkmittel in Drogeriemärkten zu den sechs umsatzstärksten nicht jedoch zu den absatzstärksten
Präparategruppen zählten. Dies ist zum einen auf einen vergleichsweise höheren
durchschnittlichen Packungspreis, zum anderen auf einen überdurchschnittlich hohen Absatz-
und Umsatzanteil der im Vergleich zu den Gesundheitsmitteln eher teueren OTC-
Arzneimittel in diesem Indikationsgebiet zurückzuführen.
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
8,6%
8,9%
7,6%
7,6%
44,5%
3,9%
3,3%
3,6%
9,0%
22,7%
13,1%

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
Seite 13 von 18
Festzuhalten bleibt darüber hinaus, dass analog zur Absatz- auch die Umsatzkonzentration
in den Vertriebskanälen außerhalb der Apotheken höher ist als in den Apotheken. Auf die
zwei führenden Marktsegmente entfielen in Apotheken 36,2% des Gesamtumsatzes, in den
übrigen Vertriebskanälen vereinten die beiden umsatzstärksten Indikationsgebiete dagegen
zwischen 48,4% (Drogeriemärkte) und 67,2% (traditioneller LEH) des Umsatzes auf sich.
Auch beim Umsatz ist folglich eine Konzentrationszunahme mit der Schwerpunktverlagerung
von Gesundheits- bzw. Körperpflegeprodukten hin zu Lebensmitteln festzustellen. Insgesamt
ist die Marktkonzentration in allen betrachteten Vertriebskanälen nach Umsatz geringer
als nach Absatz. Das heißt, auf die führenden Indikationsgebiete entfiel ein im Vergleich
zum Absatz- geringerer Umsatzanteil.
Im umsatzstärksten OTC-Segment in Apotheken, den Husten- und Erkältungsmitteln, wurden
im Jahr 2004 Präparate im Wert von 1,361 Milliarden Euro verkauft. 9,1% des Umsatzes
wurden in diesem Indikationsgebiet mit Gesundheitsmitteln erzielt. Im Vergleich zum Absatzanteil
(24,9%) ist dies ein deutlich niedrigerer Marktanteil der Gesundheitsmittel, der in erster
Linie auf deren geringeres Preisniveau verglichen mit OTC-Arzneimitteln zurückzuführen ist.
Ebenso wie nach Absatz erreichten Gesundheitsmittel in Apotheken auch nach Umsatz im
Segment der Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel den mit 33,4% relativ
höchsten Marktanteil. Obwohl Präparate dieser Gruppe hinsichtlich der Anzahl verkaufter
Packungen in höherem Maße außerhalb der Apotheken abgegeben wurden, erzielten Apotheken
einen beträchtlich höheren Umsatz als die übrigen Vertriebskanäle. In diesem Zusammenhang
ist jedoch die Art der in Apotheken bzw. den anderen Absatzstätten vertriebenen
Präparate dieser Klasse und das damit einhergehende unterschiedliche Preisniveau im
jeweiligen Vertriebskanal zu berücksichtigen.
Husten/Erkältung + Atemwege
Schmerz + M uskeln/Gelenke
Verdauungstrakt
Vitamine/M ineralst./Nahr.Erg.
Herz/Kreislauf
Haut
Umsatz der führenden Indikationsgebiete in Apotheken im Jahr 2004
511
571
613
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
836
1.001
62
Da infolge des GMG die Verordnungen von OTC-Arzneimitteln stark rückläufig waren, erlebten
alle oben dargestellten Indikationsgebiete im Vergleich zum Vorjahr Umsatzeinbrüche bei
den OTC-Arzneimitteln. Im Gegensatz dazu stieg der mit Gesundheitsmitteln erzielte Umsatz
in den betrachteten Marktsegmenten an.
Verglichen mit ihrem Umsatzrang in Apotheken hatten Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel
analog zum Absatz auch nach Umsatz in den übrigen Vertriebskanälen
einen relativ höheren Stellenwert: In Verbrauchermärkten und Geschäften des traditionellen
Lebensmitteleinzelhandels rangierten sie auf dem zweiten Rang, in Drogeriemärkten war
diese Gruppe die Umsatzstärkste. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die
genannte Klasse in Drogeriemärkten nach Absatz deutlich hinter den Husten- und Erkältungsmitteln
lag.
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
1.238
18
572
630
287
38 873
858
32 1.033
124
1.361
Mio. €
0 300 600 900 1.200 1.500

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
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Hier werden Preisunterschiede zwischen beiden Präparateklassen offensichtlich. In Bezug
auf die Umsatzstruktur der Kanäle außerhalb der Apotheke zeigt sich, dass zwar Husten-
und Erkältungsmittel sowie Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel in allen
drei Vertriebskanälen die Umsatzstärksten waren, darüber hinaus ergaben sich jedoch starke
Unterschiede hinsichtlich der Umsatzbedeutung der Indikationsgebiete.
Vitamine/Mineralst./Nahr.Erg.
Husten/Erkältung + Atemwege
Umsatz der führenden Indikationsgebiete in Drogeriemärkten im Jahr 2004
Tonika/Geriatr./M elisseng.
Beruhig.-/ Schlafmittel + Stimmungsaufh.
Verdauungstrakt
Schmerz + M uskeln/Gelenke
17
19
21
25
30
6
23
19
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
66
So war die Gruppe der Tonika, Geriatrika, Melissengeiste und Immunstimulanzien in Drogeriemärkten
die Drittstärkste, in Verbrauchermärkten und Geschäften des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels
erreichte sie dagegen nur den sechsten bzw. fünften Umsatzrang.
In den beiden letztgenannten Absatzstätten hatten demgegenüber die Verdauungspräparate
und die Sammelgruppe Verschiedenes eine größere Umsatzbedeutung.
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
20
38
50
0 25 50 75 100 125
Umsatz der führenden Indikationsgebiete in Verbrauchermärkten im Jahr 2004
Husten/Erkältung + Atemwege
Vitamine/Mineralst./Nahr.Erg.
Verdauungstrakt
Verschiedenes
Beruhig.-/ Schlafmittel + Stimmungsaufh.
Tonika/Geriatr./M elisseng.
2
8
8
13
10
17
25
21
14
7
25
25
28
27
76
95
101
94
8
74
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
83
10 8
119
12 2
Mio. €
Mio. €
0 25 50 75 100 125
Umsatz der führenden Indikationsgebiete im Traditionellen LEH im Jahr 2004
Husten/Erkältung + Atemwege
Vitamine/Mineralst./Nahr.Erg. 0
Verschiedenes 1
Verdauungstrakt
Tonika/Geriatr./M elisseng.
Beruhig.-/ Schlafmittel + Stimmungsaufh. 1 2 4
2
3
2
2
4
9
15
11
27
16
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
50
27
0 15 30 45 60 75
53
Mio. €

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
Seite 15 von 18
Mit Präparaten letzterer Gruppe erzielten beide Vertriebskanäle jeweils einen höheren Umsatz
als Drogeriemärkte. In allen oben dargestellten Indikationsgebieten hielten Gesundheitsmittel
in Drogeriemärkten den jeweils geringsten Umsatzanteil und im traditionellen LEH
den jeweils höchsten.
Betrachtet man die Entwicklung der umsatzstärksten Apothekensegmente inner- und außerhalb
der Apotheken, so zeigt sich analog zum Absatz die stark rückläufige Umsatzentwicklung
der führenden Indikationsgruppen in Apotheken. Da die abgebildeten Apothekendaten
nicht nur den Selbstmedikations- sondern auch den Verordnungsteilmarkt (OTx) umfassen,
verzerren die Auswirkungen des GMG auf letzteren den Vergleich mit den übrigen Vertriebskanälen.
Es zeigt sich, dass die Umsatzeinbrüche in Apotheken ausschließlich auf die OTC-
Arzneimittel zurückzuführen sind, während die Gesundheitsmittel Umsatzzuwächse verzeichneten.
Mit Ausnahme der Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel sowie
der Herz-/ Kreislaufmittel erreichten Apotheken bei den Gesundheitsmitteln sogar in allen
führenden Apothekensegmenten höhere Zuwachsraten als die übrigen Vertriebskanäle.
Gesamtmarkt
Husten/Erkältung +
Atemwege
Schmerz +
M uskeln/Gelenke
Verdauungstrakt
Vitamine/M ineralst./
Nahrungserg.
Herz/Kreislauf
Haut
Tonika/Geriatrika/
M elissengeiste
Beruhig.-/ Schlafm. +
Stimmungsaufh.
Verschiedenes
Umsatzveränderung der führenden Indikationsgebiete in Apotheken ggü. 2003
Apotheken Drogeriemärkte Verbrauchermärkte Trad. LEH (< 800 qm)
-20% -15% -10% -5% +0% +5% +10% +15%
Umsatzveränderung weiterer in den übrigen Vertriebskanälen
führender Indikationsgebiete ggü. 2003
-20% -15% -10% -5% +0% +5% +10% +15%
Ein Analyse der mit Apotheken konkurrierenden Absatzstätten zeigt, dass sich die negative
Absatzentwicklung des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels auch in der Umsatzentwicklung
widerspiegelt: Mit Ausnahme der Herz-/ Kreislaufmittel, deren Umsatz konstant blieb,
ging der Umsatz in allen oben dargestellten Marktsegmenten in diesem Vertriebskanal gegenüber
dem Vorjahr zurück.
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OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
Seite 16 von 18
Verbrauchermärkte, deren Absatz in allen führenden Apothekensegmenten zunahm, mussten
bei Herz-/ Kreislaufmitteln sowie Hautmitteln Umsatzeinbußen hinnehmen, in den übrigen
Indikationsgebieten war die Wachstumsrate des Umsatzes geringer als die des Absatzes.
Eine Ursache für diese Entwicklung könnten sinkende Packungspreise sein. Denkbar
sind auch strukturelle Marktveränderungen dahin gehend, dass vermehrt preiswertere Präparate
oder kleinere Packungen abgegeben wurden.
Von den in Apotheken umsatzstärksten Indikationsgebieten ging der überdurchschnittlich
hohe Absatzzuwachs der Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel in Drogerie-
und Verbrauchermärkten auch mit einer überaus positiven Umsatzentwicklung einher.
Allerdings fielen die Zuwachsraten beim Umsatz etwas geringer aus als beim Absatz.
Schmerz-, Muskel- und Gelenkmittel, die in diesen beiden Vertriebskanälen einen überdurchschnittlich
hohen Packungszuwachs verzeichneten, erreichten ein nur unterdurchschnittliches
Umsatzwachstum. Erwähnenswert ist darüber hinaus, dass die herausragende
Absatzsteigerung der Präparate für den Verdauungstrakt (+7,7%) in Verbrauchermärkten
nicht mit einem entsprechenden Umsatzanstieg (+0,9%) verbunden war. Umgekehrt verzeichneten
Husten- und Erkältungsmittel in Drogerie- und Verbrauchermärkten nach Umsatz
einen höheren Zuwachs als nach Absatz, so dass hier Verschiebungen hin zu teureren Präparaten
bzw. Großpackungen oder Preiserhöhungen zu vermuten sind. Im Übrigen ging der
Umsatz dieser Gruppe in Apotheken und Geschäften des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels
weniger stark zurück als der Absatz, was ähnliche Schlussfolgerungen zulässt.
Hinsichtlich der in den übrigen Vertriebskanälen führenden Indikationsgebiete war in Apotheken
ein drastischer Umsatzrückgang in der Gruppe Verschiedenes bei gleichzeitig konstantem
Absatz zu beobachten. Eine ähnlich gerichtete, wenn auch weniger stark ausgeprägte
Entwicklung verzeichneten Drogeriemärkte: Hier blieb der Umsatz der genannten Präparateklasse
trotz überdurchschnittlich wachsender Packungszahlen konstant.
Preise
Die nachfolgende Darstellung der durchschnittlichen Packungspreise der verschiedenen
Absatzstätten veranschaulicht die bereits an anderer Stelle erwähnten Unterschiede im
Preisniveau der Vertriebskanäle.
10
8
6
4
2
0
∅ Packungspreis in €
8,00
5,58
Durchschnittliche Packungspreise im Jahr 2004
3,79
OTC-Arzneimittel Gesundheitsmittel
1,67
Apotheken Drogeriemärkte Verbrauchermärkte Trad. LEH
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
3,19
1,36
1,90
1,13

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
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In Apotheken kostete eine rezeptfreie Arzneimittelpackung im Jahr 2004 durchschnittlich
8,00 Euro. Folglich war der mittlere Packungspreis hier mehr als doppelt so hoch wie im vergleichsweise
teuersten Vertriebskanal außerhalb der Apotheken, den Drogeriemärkten. Ähnlich
gestalteten sich die Unterschiede bei den durchschnittlichen Packungspreisen der Gesundheitsmittel.
In diesem Zusammenhang sei allerdings erneut auf die Unterschiede in der
Sortimentsstruktur der Vertriebskanäle (apothekenpflichtige versus freiverkäufliche Präparate)
sowie auf strukturelle Unterschiede etwa hinsichtlich der Absatz- und Umsatzbedeutung
der Indikationsgebiete hingewiesen. Hierbei handelt es sich um Faktoren, die einen nicht
unerheblichen Einfluss auf die durchschnittlichen Packungspreise haben.
Exkurs: Orale Hygiene
Als ausgewähltes Marktsegment soll an dieser Stelle auf den Bereich „Orale Hygiene“ eingegangen
werden. Unter diesem Begriff werden Zahnpasten, Mundwasser, Atemerfrischer
sowie sonstige Produkte zur oralen Hygiene zusammengefasst. Unberücksichtigt bleiben in
diesem Kontext jegliche Produkte des Mundpflegezubehörs wie etwa Zahnbürsten und
Zahnseide.
Im Jahr 2004 wurden in Apotheken, Drogerie- und Verbrauchermärkten sowie im traditionellen
LEH 452 Millionen Packungen der genannten Produktkategorie im Wert von 669 Millionen
Euro abgegeben. Obwohl die Anzahl verkaufter Packungen gegenüber dem Vorjahr um
13 Millionen zurück ging, stieg der Umsatz im gleichen Zeitraum um 12 Millionen Euro. Als
mögliche Ursachen für diese Entwicklung kommen sowohl strukturelle Veränderungen des
Marktsegmentes (etwa Bedeutungsverschiebungen einzelner Produktgruppen oder Packungsgrößen)
als auch Preisveränderungen (im Sinne der vermehrten Abgabe höherpreisiger
Produkte) in Frage.
Apotheken hatten in der betrachteten Produktkategorie eine eher untergeordnete Absatz-
und Umsatzbedeutung: Sie machten lediglich 12,4% des Umsatzes und 4,2% der verkauften
Packungen aus. Nichtsdestotrotz ist eine Analyse des Segments „Orale Hygiene“ sinnvoll,
um einen Einblick in die Entwicklung außerhalb der Apotheken zu gewinnen und damit die
Konkurrenzsituation besser einschätzen zu können. Auf die übrigen Vertriebskanäle entfielen
87,6% des Umsatzes und 95,8% des Absatzes der betrachteten Produktgruppe.
44,1%
Umsatzanteile der
Vertriebskanäle 2004
12,4%
11,5%
32,0%
Apotheke
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Traditioneller LEH
(< 800 qm)
Absatzanteile der
Vertriebskanäle 2004
ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE
Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales – Referat Selbstmedikation – Christina Koffke
41,3%
4,2%
18,5%
36,0%

OTC-KONKURRENZANALYSE 2004
Seite 18 von 18
Der bedeutendste Absatzkanal waren Drogeriemärkte, die einen Umsatzanteil von 44,1%
und einen Absatzanteil von 41,3% erreichten. Zwar lag der traditionelle LEH mit einem Absatzanteil
von 18,5% vor den Apotheken, blieb jedoch nach Umsatz hinter den Apotheken
zurück. Dies ist erneut ein Indiz für das unterschiedliche Produktspektrum und das damit
einhergehende Preisniveau in den verschiedenen Vertriebskanälen.
Vergleicht man die Entwicklung der Produktgruppe „Orale Hygiene“ in den einzelnen Vertriebskanälen,
so zeigt sich, dass die Umsatzzuwächse in Apotheken und Drogeriemärkten
mit +4,1% am höchsten waren. Diese beiden Absatzstätten konnten somit ihren Anteil am
Gesamtumsatz in Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Der Umsatz der Verbrauchermärkte in der
betrachteten Produktkategorie blieb in etwa stabil, der traditionelle LEH musste Umsatzeinbußen
hinnehmen. Die Anzahl verkaufter Packungen war in allen Vertriebskanälen rückläufig,
wobei Drogeriemärkte vergleichsweise geringe Einbußen (-0,7%) erfuhren. Zwar ging der
Absatz in den Apotheken mit -2,6% stärker zurück als in den Drogeriemärkten, Verbrauchermärkte
(-3,4%) und Geschäfte des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels (-6,4%) verzeichneten
jedoch höhere Absatzrückgänge.
Quelle:
Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Trad. LEH
Umsatzentwicklung
80
81
77
2003 2004
83
212
214
283
295
T€
0 75 150 225 300 375
Apotheken
Drogeriemärkte
Verbrauchermärkte
Trad. LEH
Absatzentwicklung
IMS Health, OTC Report und Gesundheitsmittelstudie, Verkäufe von rezeptfreien Arzneimitteln
und Gesundheitsmitteln (Nichtarzneimittel und diätetische Lebensmittel) in öffentlichen
Apotheken, Drogerie- und Verbrauchermärkten sowie im traditionellen Lebensmitteleinzelhandel,
zu effektiven Verkaufspreisen.
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20
19
2003 2004
89
83
168
162
188
187
Packungen
in Tausend
0 50 100 150 200 250