Infrastruktur Vermögensbildung durch solide Sachwerte

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Infrastruktur Vermögensbildung durch solide Sachwerte

KÖNIG & CIE.

Fondskongress

10.03.2010

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

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1


Das Emissionshaus

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Investitionsvolumen:

über EUR 4,2 Mrd.

80 Fonds

Hauptsitz: Hamburg

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2


Plan/Ist laufende Fonds*

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Das Portfolio liegt in der Summe TEUR 164.503 oder 24,28% über den

prospektierten Werten.

*Quelle : Performance Analyse 2008. Laufende Fonds ohne Blind Pools

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3


Umfrage Kundenbedürfnisse

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Wichtigste Anforderungen an eine Vermögensanlage

Quelle: GfK-Studie im Auftrag der Schwäbisch Hall Jan. 2009

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4


KÖNIG & CIE.

»SachwertSparplan«

2010

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

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5


Vermögensbildung durch solide Sachwerte

Mögliche Investitionsfelder

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

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6


Größte Herausforderung nach der Finanzkrise …

„Es ist Inflation, Dummkopf!“

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Alan Greenspan sieht in der Zukunft die Inflation als größte Herausforderung

"Was die Inflation im

kommenden Jahrzehnt so

wahrscheinlich macht, ist die

Lawine an Staatsschulden.“

Alan Greenspan, FTD 29.06.09

Quelle: ftd, 29.06.2009

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7


Vermögensbildung durch solide Sachwerte

Mögliche Investitionsfelder - Infrastruktur

Enormer Investitionsbedarf

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Sicherheit durch

konjunkturunabhängigen Bedarf

Investitionen in unverzichtbare

Grundversorgungseinrichtungen

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8


USA: Veraltete Infrastruktur

Zustand der Infrastruktur

Straßen D

Brücken C

Schienen C-

Luftverkehr D+

Energieversorgung D

Trinkwasser D-

Abwasser D-

Dämme D

A ~ sehr gut

B ~ gut C~ mittelmäßig

D ~ mangelhaft F ~ ungenügend

Studie der „American Society of Civil Engineers“

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Überflutungsgefahr durch 150 marode Dämme

Ausfall der New Yorker U-Bahn durch defektes

Entwässerungssystem in 2007 (Starkregen)

Sommer 2007: Einsturz einer Autobahnbrücke in

Minneapolis

Quelle: Handelsblatt 22.05.2008

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9


Infrastruktur International I“

TOP-Zielfonds: Global Infrastructure Partners

General Electric

Credit Suisse

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Zusammengerechnet mehr als 550 erfolgreiche Transaktionen i.H.v. über

USD 580 Mrd.

Eigenengagement GE/ CS: jeweils USD 500 Mio.

Managementteam: 7 Experten – Eigeninvestition des Managements: USD 65 Mio.

Sicherheitsaspekt:

professionelle und erfolgreiche Partner

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Vermögensbildung durch solide Sachwerte

Mögliche Investitionsfelder - Immobilien

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Konservative Vermögensanlage

Stabile Erträge

Werterhalt und Inflationsschutz

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11


Immobilienmakler

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Savills Immobilien Management Hamburg GmbH

Tochter eines weltweit führendes Immobilienunternehmens

Gegründet 1855

Über 200 Büros und 19.000 Mitarbeiter weltweit

Angermann Investment Advisory AG

Immobilien- und Unternehmensberatung

traditionsreiches und unabhängiges Familienunternehmen

Gegründet 1953, heute 140 Mitarbeiter

Greif & Contzen Immobilien GmbH

Inhabergeführtes Unternehmen der Immobilienwirtschaft

Gegründet 1976

60 Mitarbeiter

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12


Kaufkräftige Regionen im Investitionsfokus

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

GfK Kaufkraftindex

Investition in Regionen mit

Mindestkaufkraftindex i.H.v. 88

Insbesondere Gebiete in und um

Hamburg

Hannover

Berlin

Düsseldorf

Rhein-Main-Gebiet

Nürnberg

Stuttgart

München


Der Gutachter

Marktführer in Europa

17.500 Mitarbeiter weltweit

200 Gutachter in Deutschland

Zentrale: Saarbrücken

Zentrale

Bausachverständige

Sachverständige für Haustechnik

Energie

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment


Vermögensbildung durch solide Sachwerte

Mögliche Investitionsfelder - Schiffe

Ohne Seeschifffahrt kein

Welthandel

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Flexible Einsatzmöglichkeiten der

Schiffe

Nahezu steuerfreie Auszahlungen

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15


Vermögensbildung durch solide Sachwerte

Mögliche Investitionsfelder – Photovoltaik

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Steigender Energiebedarf

Wachsende Nachfrage nach

regenerativen Energien

Stabile Erträge durch gesetzlich

geregelte Vergütungen

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16


Fondskonzept

Beispielhafte Beteiligungsstruktur

Einzahlungen

Anleger

»SachwertSparplan«

Investitionen

Liquiditätsüberschüsse

Sicherheit durch gezielte Streuung

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Wiederanlage

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Diversifikation ist die einzige Versicherung,

die keine Prämie kostet

2010

2011

2012

2013


2019

2020

2021

X X

X X

Doppelte Streuung – Doppelte Sicherheit!

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

X X

X

X

X

X X

X X

X

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Die Eckdaten

Monatliche Sparrate

ab 300 EUR

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Einmalzahlung

20% der Beteiligungssumme

Anspardauer

12 Jahre

Auszahlungsphase

12 Jahre

Volle Flexibilität

Einzahlungsstundung,

Ratenreduzierung,

Sonderzahlungen

Kein

AGIO!

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19


Ansparphase

Beispielrechnung – Monatsrate 300 EUR

EUR

48.000

40.000

33.000

27.000

21.000

15.000

12.000

6.000

12 Monatsraten à 300 EUR = 3.600 EUR

Einmalzahlung 10.800 EUR

132 Monatsraten à 300 EUR

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

EUR 54.000

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20


Ansparphase

Beispielrechnung

EUR

54.000

48.000

40.000

33.000

27.000

21.000

15.000

12.000

6.000

12 Monatsraten à 300 EUR = 3.600 EUR

Einmalzahlung 10.800 EUR

300 EUR p.m.

Sonderzahlung

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

EUR 66.000

Sonderzahlung

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21


Flexibilität der Einzahlungen

Einzahlungsraten Sonderzahlungen

Ab 300 EUR p.m.

(höhere Sparraten

in Schritten von

25 EUR)

Jederzeit möglich

zur Erhöhung der

Beteiligungssumme

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Stundung/

Reduzierung

Aussetzen der

Sparraten bis zu

12 Monate

(Aufholen durch

Einmalzahlung

oder Erhöhung der

Raten)

Möglichkeit der

Ratenreduzierung

(mind. 50 EUR

p.m.)

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22


Auszahlungsphase

Beispielrechnung

10%

12%

Halbjährliche Auszahlungen ab dem Jahr 2023

Prognostizierte Gesamtauszahlung 203%

Ø Auszahlung (ohne Verkauf) 12,5%

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

14%

15%

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53,2%

23


DIE VORTEILE

Sparplan in Sachwerte ab 300 EUR monatlich

Sicherheit durch breite Streuung

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Auszahlungen nach Sparphase 10% p.a. steigend

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24


KÖNIG & CIE.

Investment Portfolio III

Austria

2010

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment


Die Beteiligungssegmente

Schiffsfonds 25%

Gewerbliche Fonds 25%

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

Infrastrukturfonds 30%

Immobilienfonds 20%

Streuung von Investitionen auf mehrere Anlageobjekte mindert das Risiko

von Wertschwankungen und erhöht die Sicherheit des Gesamtportfolios


Die Beteiligung im Überblick

Investitionsquote ca. 97%

Auszahlungen Voraussichtlich ab 2010

Mindestbeteiligung

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

EUR 5.000 sofort (kein Agio)

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Je komplexer ein Produkt,

desto präziser muss man zusammenarbeiten

Am besten mit:

Mit Sicherheit

ein Rendite Investment

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