Banken und Sparkassen - Markt und Standort Beratungsgesellschaft ...
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Filialnetze | <strong>Standort</strong>analyse | Kommunikation<br />
<strong>Standort</strong>forschung für<br />
<strong>Banken</strong> <strong>und</strong> <strong>Sparkassen</strong><br />
<strong>Markt</strong> <strong>und</strong> <strong>Standort</strong> <strong>Beratungsgesellschaft</strong> mbH<br />
Hugenottenplatz1 91054 Erlangen<br />
1<br />
<strong>Markt</strong> <strong>und</strong> <strong>Standort</strong><br />
<strong>Beratungsgesellschaft</strong> mbH
Erlangen<br />
März 2011<br />
Die Ausarbeitung sowie die Entwurfsvorlagen fallen unter §2, Abs.2 sowie §31, Abs.2 des Gesetzes zum<br />
Schutze der Urheberrechte. Weitergabe, Vervielfältigung (auch auszugsweise) ist nur mit ausdrücklicher<br />
<strong>und</strong> schriftlicher Genehmigung des Verfassers zulässig. Sämtliche Rechte, vor allem Urheberrechte,<br />
verbleiben bei der <strong>Markt</strong> <strong>und</strong> <strong>Standort</strong> <strong>Beratungsgesellschaft</strong> mbH, Erlangen.<br />
2
<strong>Standort</strong>forschung für <strong>Banken</strong><br />
Funktionsfähigkeit <strong>und</strong> Umfeld sind elementare Bestandteile einer positiven<br />
<strong>Standort</strong>entwicklung. Flexible <strong>und</strong> marktorientierte Konzepte zur Steuerung<br />
der Filialpolitik sind dabei eine wichtige Gr<strong>und</strong>lage.<br />
Wissen Sie, ...<br />
§ …ob Ihr Geschäftsgebiet ausreichend mit stationären Angeboten<br />
erschlossen ist?<br />
§ … ob Ihr Geschäftsgebiet nicht aufgr<strong>und</strong> von Angebotsüberschneidungen<br />
übererschlossen ist?<br />
§ … ob Sie die erforderlichen <strong>Markt</strong>ausschöpfungen in allen Zonen<br />
Ihres Geschäftsgebiets erzielen?<br />
§ … ob die <strong>Standort</strong>qualität aller Geschäftsstellen oder SB-<br />
Einrichtungen den K<strong>und</strong>enbedürfnissen entspricht?<br />
§ … ob Ihre K<strong>und</strong>en im Geschäftsgebiet alle gleichermaßen gut mit<br />
stationären Anlagen versorgt sind?<br />
§ … ob für alle K<strong>und</strong>en in zumutbarer Entfernung Angebote Ihrer<br />
Bank zu finden sind?<br />
§ … ob Ihre K<strong>und</strong>en mit den <strong>Standort</strong>angeboten Ihrer Bank zufrieden<br />
sind?<br />
§ … ob alle Ihre Geschäftsstellen ausreichend ausgelastet sind?<br />
§ … ob alle Ihre Geschäftsstellen auf einen ausreichend tragfähigen<br />
Einzugsbereich zurückgreifen können?<br />
§ … wie ein optimales Erschließungskonzept für Ihr Geschäftsgebiet<br />
aussehen könnte?<br />
§ … wo Sie SB-Angebote optimalerweise platzieren sollten?<br />
Wir können Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung<br />
<strong>und</strong> unseren maßgeschneiderten Tools weiterhelfen!<br />
3
<strong>Standort</strong>analysen<br />
Tragfähigkeit, Erreichbarkeit <strong>und</strong> Außenwirkung sind einige der elementaren<br />
Faktoren für gute <strong>Standort</strong>e. Dabei sollten flexible <strong>und</strong> marktorientierte Filialnetzkonzepte<br />
Gr<strong>und</strong>lage für eine kosten- <strong>und</strong> nutzenorientierten <strong>Standort</strong>wahl<br />
sein.<br />
<strong>Standort</strong>qualität<br />
Eine große Palette unterschiedlicher Werkzeuge steht uns zur Verfügung, um die<br />
Attraktivität, die Tragfähigkeit <strong>und</strong> die Verortung von einzelnen Geschäftsstellen zu<br />
prüfen <strong>und</strong> zu bewerten.<br />
§ K<strong>und</strong>endatenanalyse<br />
§ Auslastungsanalyse<br />
§ Frequenzanalyse<br />
§ <strong>Standort</strong>bewertung auf Makro-, Meso- <strong>und</strong> Mikroebene<br />
§ K<strong>und</strong>enbefragung<br />
§ Potenzialanalyse<br />
§ Erreichbarkeitsanalyse<br />
Daneben werden die spezifischen <strong>Standort</strong>e auf unterschiedlichen Ebenen (Straße,<br />
Ort <strong>und</strong> Region) erhoben <strong>und</strong> bewertet. Die Erhebungen <strong>und</strong> Bewertungen der eigenen<br />
Filialen wie auch die der Wettbewerber erfolgen durch den Projektleiter, sodass eine<br />
durchgängige Qualität sichergestellt werden kann.<br />
5,0<br />
<strong>Standort</strong>bewertungen<br />
Filiale Neusäß (Steppach)<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
Neusäß (Steppach)<br />
Durchschnitt<br />
4
Filialnetz- <strong>und</strong> Potenzialanalysen<br />
Potenziale <strong>und</strong> <strong>Markt</strong>anteile auf einer eigens definierten <strong>Markt</strong>zellenebene<br />
liefern detaillierte Aussagen über Qualität <strong>und</strong> Versorgungsgrad des<br />
Filialnetzes.<br />
Konzentration oder dezentrales Versorgungsnetz<br />
Gr<strong>und</strong>lage für die Erstellung eines tragfähigen <strong>und</strong> zukunftsgerichteten Filialkonzeptes<br />
sind detaillierte, empirische Analysen der derzeitigen Potenzial- <strong>und</strong> Wettbewerbsstruktur<br />
im Geschäftsgebiet <strong>und</strong> darüber hinaus.<br />
Durch unser leistungsfähiges <strong>Markt</strong>- <strong>und</strong> <strong>Standort</strong>modell können wir die Verteilung<br />
der <strong>Markt</strong>anteile <strong>und</strong> das spezifische räumliche K<strong>und</strong>enverhalten in einem Mix von<br />
K<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Potenzialdaten abbilden.<br />
Die so erhaltenen Analyseergebnisse, zusammen mit unserer langjährigen Erfahrung<br />
in den Bereichen <strong>Standort</strong>entwicklung, <strong>Banken</strong>- <strong>und</strong> Finanzmarktforschung <strong>und</strong> Ihren<br />
betrieblichen Erfordernisse, bilden die Gr<strong>und</strong>lage unserer praxisorientierten Filialnetzkonzepte.<br />
Die Ergebnisse werden in kartographischer <strong>und</strong> tabellarischer Form, bei Bedarf auch<br />
in Portfolios dargestellt, sodass schnell <strong>und</strong> eindeutig Analysedaten <strong>und</strong> Ergebnisse<br />
interpretiert werden können.<br />
Großkarolinenfeld Prutting Breitbrunn<br />
Rimsting<br />
Götting Marienplatz Haidholzen<br />
Willinger Straße Schlossberg Prien<br />
Happing Riedering<br />
PangAising<br />
Thansau Bernau<br />
Frasdorf<br />
Au Raubling<br />
Rohrdorf Achenmühle<br />
Bad Feilnbach<br />
Neubeuern Samerberg Aschau<br />
Heufeld<br />
Hohenthann<br />
Ostermünchen<br />
Schechen<br />
Westerham<br />
Feldkirchen<br />
Vagen<br />
Bruckmühl<br />
Bahnhofstraße<br />
Brückenstraße<br />
Vogtareuth<br />
Halfing<br />
Eggstätt<br />
Bad Endorf<br />
Brann Nußdorf<br />
Flintsbach<br />
enbur<br />
g<br />
Oberaudorf<br />
Kiefersfelden<br />
5
Vorgehensweise<br />
Es hat sich als effektiv <strong>und</strong> zielführend erwiesen, den Beratungsprozess in<br />
zwei Phasen aufzuteilen. Eine strukturierte Kommunikationsbegleitung<br />
sichert die Akzeptanz der Arbeitsergebnisse.<br />
Arbeitsweise <strong>und</strong> Umsetzung<br />
Ein Konzept ist immer so gut wie die begleitenden Kommunikationsmaßnahmen. Ein<br />
professionell geführter Kommunikationsprozess unterstützt die Erhebungsmaßnahmen<br />
genauso wie die anschließenden Umsetzungsmaßnahmen.<br />
Unsere langjährigen Erfahrungen werden bei Bedarf durch unsere kompetenten Netzwerkpartner<br />
vervollständigt. Gerade bei komplexen Abwägungs- <strong>und</strong> Zielfindungsprozessen<br />
hat sich diese Form der Zusammenarbeit bewährt <strong>und</strong> gute, umsetzbare<br />
Ergebnisse gebracht.<br />
Ziel ist eine begründete <strong>und</strong> nachvollziehbare Entwicklungsstrategie, die auch bei den<br />
Entscheidungsträgern auf Akzeptanz trifft..<br />
ANALYSEPHASE<br />
Potenziale <strong>Standort</strong>e<br />
K<strong>und</strong>endaten Wettbewerb<br />
KONZEPTIONSPHASE<br />
Filialkonzept SB-Konzept<br />
Öffnungszeiten Einzugsbereiche<br />
Entwicklungsstrategie, Szenarien<br />
Prozessbegleitende Kommunikation<br />
6
Kommunikationstrategie<br />
Oft stößt die Reduzierung von Filialnetzen auf Widerstände unterschiedlichster<br />
Art. Die “politische” Brisanz von <strong>Standort</strong>fragen erfordert ein sorgfältiges<br />
Vorgehen <strong>und</strong> eine durchdachte <strong>und</strong> konsequent umgesetzte<br />
Kommunikationsstrategie.<br />
Kommunikation als Mittel der Unternehmenssteuerung<br />
Vor allem bei den tiefgreifenden Folgen von Filialschließungen oder –zusammenlegungen,<br />
aber auch in Fusionsprozessen ist eine fachlich qualifizierte Begleitung<br />
unverzichtbar.<br />
Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppen (K<strong>und</strong>en, Mitarbeiter, lokale Entscheidungsträger,<br />
Verwaltungsräte, etc.) hinsichtlich der Kommunikationsmittel <strong>und</strong><br />
-ziele müssen integraler Bestandteil von Strukturmaßnahmen innerhalb einer Bank<br />
sein. Wir bieten dazu neben unserer langjährigen Erfahrung auch die Einbindung von<br />
zusätzlichen Profis aus dem Bereich der <strong>Banken</strong>forschung <strong>und</strong> des Marketings an.<br />
Zusätzlich zu diesen fallbezogenen Dienstleistungen bieten unsere Kommunikationsstrategien<br />
auch die Möglichkeit der Messung <strong>und</strong> Steigerung der K<strong>und</strong>enzufriedenheit<br />
<strong>und</strong> Lösungsansätze zur Erschließung neuer Potenzialgruppen.<br />
7
Filialcheck<br />
Filialen sind das Aushängeschild eines jeden Finanzdienstleisters. Sie<br />
bilden die wichtigste Marketingplattform <strong>und</strong> sind essentielles Bindeglied<br />
zum K<strong>und</strong>en. Nur funktionierende Filialen sind geeignet, eine ausreichende<br />
<strong>Markt</strong>präsenz zu erreichen.<br />
Bewertung <strong>und</strong> Optimierung der Filialfunktion<br />
Funktionale <strong>und</strong> bauliche Kriterien bestimmen ein reibungsloses Funktionieren von<br />
Bankfilialen. Die<br />
Die Analyse von Störfaktoren liefert wichtige Aussagen<br />
� K<strong>und</strong>enzufriedenheit mittels POS-Befragung<br />
� Frequenzmessung mittels Laserzählung<br />
� Intensitätsmessung durch gezielte personengestützte Kartierung<br />
� Messung von Auslastungsspitzen<br />
� K<strong>und</strong>enverhaltensmessung durch Befragung <strong>und</strong> Beobachtung<br />
Die Lösungsansätze sind oft verblüffend einfach<br />
� Funktionstrennung innerhalb des Filiale<br />
� optische Barrieren zur Strukturierung des K<strong>und</strong>enverkehrs<br />
� Optimierung des Faktors „Service“<br />
� Trennung von Serviceorientierter Dienstleistung <strong>und</strong> Produktverkauf<br />
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Unsere Potenziale – Ihre Möglichkeiten<br />
Die genannten Tools lassen sich verknüpfen <strong>und</strong> ermöglichen eine umfassende<br />
Analyse Ihrer spezifischen Situation. Auf dieser Basis können wir,<br />
unterstützt durch eine professionelle Kommunikation, Konzepte <strong>und</strong> Vorgehensweisen<br />
zur Lösung Ihrer <strong>Standort</strong>probleme erarbeiten.<br />
Unser Angebot für Ihre Bank<br />
§ K<strong>und</strong>endatenanalyse<br />
§ Auslastungsanalyse<br />
§ Frequenzanalyse<br />
§ Potenzialanalyse<br />
§ <strong>Standort</strong>bewertung<br />
§ Wettbewerbsanalyse<br />
§ Erreichbarkeitsanalyse<br />
§ <strong>Markt</strong>analyse<br />
§ <strong>Markt</strong>ausschöpfungsberechnung<br />
§ Verflechtungsanalyse<br />
§ Tragfähigkeitsanalyse<br />
§ K<strong>und</strong>enwanderungsanalyse<br />
§ Kommunikationsstrategie<br />
§ Rating von Einzelhandelsimmobilien<br />
§ Filialchecks<br />
Gerne helfen wir Ihnen weiter, aus der Fülle der Analysetools die richtigen für Ihre<br />
Fragestellung herauszuarbeiten. Dazu haben wir einen speziellen Workshop<br />
entwickelt, in dem wir Ihre spezifische Fragestellung prüfen, bewerten <strong>und</strong> das richtige<br />
Analyseinstrumentarium ermitteln.<br />
Fordern Sie unsere Kompetenz heraus!<br />
9
Unsere Referenzen<br />
Wir arbeiten seit mehr als 17 Jahren für <strong>Sparkassen</strong>. In der folgenden Liste<br />
finden Sie Referenzprojekte aus der jüngsten Vergangenheit. Weitere Referenzen<br />
nennen wir Ihnen gerne.<br />
<strong>Sparkassen</strong>, aktuell<br />
§ Kreissparkasse Waiblingen<br />
§ Filialnetzanalyse <strong>und</strong> -konzeption<br />
§ 2010/2011<br />
§ Ansprechpartner: Herr Peter Gleinser<br />
§ Sparkasse Vogtland<br />
§ Filialnetzanalyse <strong>und</strong> –konzeption<br />
§ 2008 <strong>und</strong> 2009<br />
§ Ansprechpartner: Frau Nicole Müller<br />
§ Sparkasse Rosenheim Bad-Aibling<br />
§ Filialnetzanalyse <strong>und</strong> –konzeption, SB-Stellenkonzept, Einzelfallbegutachtung<br />
§ 2005, 2007, 2008, 2009<br />
§ Ansprechpartner: Vorstandsvorsitzender Herr Mayerthaler<br />
§ Sparkasse Mittelthüringen<br />
§ Filialnetzanalyse <strong>und</strong> –konzeption<br />
§ 2008, 2009<br />
§ Ansprechpartner: Frau Götze<br />
§ Kreissparkasse Augsburg<br />
§ Filialnetzanalyse <strong>und</strong> -konzeption<br />
§ 2001, 2008<br />
§ Ansprechpartner: Herr Manfred Haselmann<br />
§ Kreissparkasse Düsseldorf<br />
§ <strong>Standort</strong>analyse für Einzelfilialen<br />
§ 2009<br />
§ Ansprechpartner: Vorstand Herr Ingenhofen<br />
§ Sparkasse Flensburg<br />
§ Filialnetzanalyse <strong>und</strong> –konzeption<br />
§ 2005, 2007, 2008<br />
§ Ansprechpartner: Herr Ingo Diedrichsen<br />
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Kompetenz für Ihre <strong>Standort</strong>e<br />
Unsere langjährige Erfahrung in den Bereichen <strong>Markt</strong>forschung, <strong>Banken</strong><strong>und</strong><br />
Finanzmarktforschung steht Ihnen ein professionelles, k<strong>und</strong>enorientiertes<br />
Team aus Fachleuten zur Verfügung, das die Grenzen des Machbaren<br />
für Ihre spezifische Problemstellung auslotet <strong>und</strong> in Konzepte umsetzt.<br />
Interdisziplinär – kompetent – neutral – unabhängig.<br />
Sollten Sie Fragen haben, oder unsere Referenzen einsehen wollen,<br />
so sprechen Sie uns gerne an!<br />
Ihre Hauptansprechpartner sind:<br />
Dipl.-Geogr. Markus Epple<br />
Geschäftsführer<br />
Dipl.-Ing. Norbert Lingen<br />
Geschäftsführer<br />
<strong>Markt</strong> <strong>und</strong> <strong>Standort</strong> <strong>Beratungsgesellschaft</strong> mbH<br />
Hugenottenplatz 1<br />
91054 Erlangen<br />
Telefon 09131 973 769 0<br />
Fax 09131 973 769 70<br />
Email info@markt<strong>und</strong>standort.de<br />
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<strong>Markt</strong> <strong>und</strong> <strong>Standort</strong><br />
<strong>Beratungsgesellschaft</strong> mbH
<strong>Markt</strong> <strong>und</strong> <strong>Standort</strong> <strong>Beratungsgesellschaft</strong> mbH, Hugenottenplatz1, 91054 Erlangen, Tel. (09131) 973 769-0<br />
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