Fact Sheet SMT Scharf AG - SMT Scharf Gruppe

Fact Sheet SMT Scharf AGUnternehmensprofilSMT Scharf entwickelt,baut und wartet entgleisungssichere Bahnsystemefür den Bergbau und denEinsatz in TunnelnVerwendung der Bahnenvor allem in Steinkohlebergwerkensowie in Minenfür Gold, Platin und andere MetalleBahnen transportieren Material und Personal bis zu einerNutzlast von 35 t und 35 ° SteigungEigene Gesellschaften in Deutschland, Polen, Estland,Südafrika, China und Russland, daneben weltweitHandelsvertretungenAlleinstellungsmerkmale durch große erreichbareTransportleistungen, geringe Betriebs- und Wartungskostenund hohe Betriebssicherheit2008 bereits 75 % der Umsätze aus den wachsendenAuslandsmärkten, z.B. Russland, China und SüdafrikaHohe Bedeutung des Ersatzteil- und Reparaturgeschäftsmit rund 50 % vom UmsatzManagementDr. Friedrich TrautweinSeit 2006 VorstandsvorsitzenderIn den vorangegangenenJahren bei zweiPrivate-Equity-Gesellschaftenfür das ManagementzahlreicherBeteiligungen verantwortlichZuvor u.a. bei McKinseyund ABBHeinrich Schulze-BuxlohSeit Januar 2007 VorstandsmitgliedSeit 2001 Geschäftsführerfür die BereicheEntwicklung, Konstruktionund Vertrieb1980 Eintritt in die MaschinenfabrikScharfGmbH als Ingenieur inder KonstruktionMarktumfeldInvestitionsgründeMarkt für untertägige Transporttechnik umfasst nachSchätzungen von SMT Scharf EUR 5 Mrd. bis 7 Mrd.pro JahrEntgleisungssichere Bahnen sind die einzigen, mit denenuntertägig Steigungen von mehr als 13° auf verzweigtenStrecken bewältigt werden könnenFortschreitende Ausbeutung von Lagerstätten erfordertwegen zunehmend schwieriger Verhältnisse hochtechnologischeTransportlösungen insb. für SteigungenWeltweiter Trend zur Automatisierung im Bergbau (vorallem in Niedriglohnländern) und zu höheren SicherheitsstandardsLangfristigweiter steigendePreise fürSteinkohle,Edelmetalleund andereRohstoffeerwartetWeltmarktführer und Technologieführer für entgleisungssichereBahn sys teme, z. B. „Dieselkatzen“Hohe Marktanteile in allen Zielmärkten, 45 % der weltweitinstallierten entgleisungssicheren Bahnsystemestammen von SMT ScharfProfi tables, etabliertes Unternehmen mit zweistelligenEBIT-Margen und deutlich positivem operativemCash FlowDeutscher Spezialmaschinenbauer mit mehr als 50Jahren Erfahrung und weltweit exzellentem Ruf in derBrancheSMT Scharf profi tiert vom mittelfristig weltweit zunehmendenRohstoff-BedarfWeiteres Wachstum des weltweiten Marktes für Bergbau-Technologieauch in den nächsten Jahren erwartetGroßes Potenzial vor allem in Russland und ChinaZügige Umsetzung der zum IPO kommuniziertenWachstumsstrategieStand: 9. März 2009 1

Fact Sheet SMT Scharf AGDie AktieEUR12,0012,15Kennzahlen der SMT Scharf Gruppein TEUR 2006 2007 2008Umsatz 48.700 51.206 49.73910,008,006,005,504,0011. April 2007 06. März 2009EBIT 6.711 7.453 7.399EBIT-Marge (%) 13,8 14,6 14,9Konzernergebnis 4.339 5.976 5.281Mitarbeiter ø 272 252 249Dividende (in EUR) 0,60 0,70 0,85StammdatenWertpapierkennnummer 575198ISINBörsenkürzelHandelssegmentBrancheAktiengattungGrundkapitalDE0005751986S4APrime Standard (Regulierter Markt)Maschinenbau (Bahnsysteme für den Bergbau)auf den Inhaber lautende Stückaktien4.200.000,00 EURAnzahl Aktien 4.200.000Aktionärsstruktur* Marfleet Limited / MS Mining Solutions GmbH 34,2 %Field Point (Luxembourg) II S.a.r.l. 22,9 %DWS Investment GmbH 7,4 %BWInvest GmbH 3,0 %Axxion S. A. 2,5 %Management 1,2 %Sonstige 28,8 %Erstnotiz 11. April 2007* Die Prozentsätze beruhen auf Mitteilungen derAktionäre an die GesellschaftEmissionspreis9,50 EURKontaktUnternehmenSMT Scharf AGDr. Friedrich TrautweinRömerstraße 10459075 HammTelefon: +49 (0) 2381 960 - 212Telefax: +49 (0) 2381 960 - 311ir@smtscharf.comwww.smtscharf.comInvestor Relationscometis AGSusanne GremmlerUnter den Eichen 765195 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 205 855 - 23Telefax: +49 (0) 611 205 855 - 66gremmler@cometis.dewww.cometis.deStand: 9. März 2009 2