Verkaufsprospekt 1999 - SinnerSchrader AG

7.0SinnerSchrader AktiengesellschaftNach Durchführung der Kapitalerhöhung und Platzierung der Aktien im Rahmen des Börsengangssind die bisherigen Altaktionäre wie folgt beteiligt:Anzahl Stückaktiennach Abschluss derPlatzierungohne Ausübung derMehrzuteilungsoptionnach Ausübung derMehrzuteilungsoptionAnteil in % Anteil in %Dolf GmbH 6.015.000 61,7 60,3Debby GmbH 1.485.000 15,2 14,9Bevorrechtigte Zuteilung 157.500 1,6 1,6Freie Aktionäre 2.092.500 21,5 23,2Summe 9.750.000 100,0 100,0Die Eintragung der Beschlüsse der Hauptversammlungvom 4. Oktober 1999 sowie die Durchführungder Kapitalerhöhung erfolgten am 28. Oktober1999. Die Beschlüsse der auûerordentlichenHauptversammlung vom 8. Oktober und 26. Oktober1999 werden zur Eintragung angemeldet.Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr5 9.750.000,± und ist eingeteilt in 9.750.000 auf denInhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Darüberhinaus besteht ein Genehmigtes Kapital I bis zum30. September 2004 in Höhe von bis zu 5 225.000,±und ein Genehmigtes Kapital II bis zum 30. September2004 in Höhe von bis zu 5 4.650.000,±. Esbesteht ferner ein Bedingtes Kapital in Höhe von biszu 5 375.000,± für die Gewährung von Bezugsrechtenim Rahmen des Aktienoptionsplans 1999.Öffentliches Angebot und PlatzierungDas Bankenkonsortium,bestehend aus derDG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AGund der J. Henry Schroder & Co. Limited,London,unter Führung der CommerzbankAktiengesellschaft,hat die 2.250.000 auf denInhaber lautenden nennwertlosen Stückaktienaus der Kapitalerhöhung vom Oktober 1999 inder Zeit vom 26. bis 29. Oktober 1999 zumKauf angeboten. In Deutschland erfolgte einöffentliches Angebot an Privatanleger und institutionelleAnleger. Die Aktien wurden fernerinternational institutionellen Anlegern angeboten.In die zu platzierenden Aktien eingerechnetwurden 7% des Platzierungsvolumens,die denMitarbeitern sowie Kunden und Geschäftsfreundender Gesellschaft angeboten wurden. DieseAktien konnten zum Kaufpreis erworben werden.Zusätzlich ist der Commerzbank Aktiengesellschafteine Option eingeräumt worden,füreine Frist von 30 Kalendertagen ab dem Tag derersten Notierung weitere bis zu 225.000 auf denInhaber lautende nennwertlose Stückaktien ausgenehmigtem Kapital zur Abdeckung von Mehrzuteilungenzu übernehmen (¹Mehrzuteilungsoptionª).36www.sinnerschrader.de