der Success Universe Produktfolder - MBI

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der Success Universe Produktfolder - MBI

SUCCESS Universe

Dient ausschließlich zur internen Information der MBI PrivateBroker


sUCCess protected

sUCCess absolute

sUCCess relative

sUCCess flexible

C-QUADRAT Active Bond

konservativ

100 % Anleihen und Geldmarkt

ausgewogen

Bis zu 50 % Aktien,

Bis zu 100 %

Anleihen und Geldmarkt

dynamisch

Bis zu 100 % Aktien,

Bis zu 100 % Anleihen

C-QUADRAT Best Fonds strategy

dynamisch

Flexibler Mix aus Aktien, Immobilien,

Anleihen inkl. Geldmarkt, Rohstoffen

und Alternativen Strategien

Anleihen/Geldmarkt Aktien Rohstoffe Alternative Strategien Immobilien


SUCCESS protected basiert auf dem C-QUADRAT Active Bond, einem Dachfonds, der in aussichtsreichen Segmenten der globalen

Anleihenmärkte mit verstärktem Fokus auf den EURO-Raum investiert. Der Fonds wird nach einem wissenschaftlichen, risiko- und

ertragsoptimierten Managementansatz verwaltet.

Es wird angestrebt, das Anlagerisiko auf durchschnittlich 5 % des jeweils aktuellen Anteilswerts bzw. historischen Höchstwerts durch

ein 95 %iges dynamisches Soft-Floorkonzept zu begrenzen. In fallenden Märkten wird das Portfolio in defensivere Anlageklassen

umgeschichtet, sodass der Fonds im Extremfall nur noch in Geldmarkt investiert ist. Das Soft-Floorkonzept stellt

keine Garantie dar, sondern ein in das Fondsmanagement integriertes Kurssicherungsverfahren.

SUCCESS absolute, ein Dachfonds der in wachstumsstarke Segmente der globalen Anleihen- und Aktienmärkte investiert.

Der Fonds wird nach einem wissenschaftlichen, risiko- und ertragsoptimierten Managementansatz verwaltet. Zielsetzung dieser

Anlagestrategie ist eine rasche und flexible Anpassung des Fondsportfolios an die sich immer schneller ändernden Bedingungen

der internationalen Finanzmärkte.

Die Investmentstrategie basiert auf einem Optimierungsmodell, welches laufend mit Hilfe eines quantitativen Modells auf einen

ertrags-/risikooptimierenden Ansatz zurückgreift. Die internationalen Finanzmärkte werden im Rahmen der Portfoliokonstruktion

entsprechend in ihre Bestandteile (Regionen, Einzelländer, unterschiedlichen Anlageklassen beispielweise Rohstoffe) unterteilt

und mit Hilfe des quantitativen Ansatzes in Hinblick auf eine effizientere Rendite-Risikostruktur neu optimiert. Des Weiteren ist

eine dynamische Ertragskomponente in das System eingebaut, die jeweils besonders attraktive Sektoren des Aktienmarktes in

der Asset Allokation stärker berücksichtigt.

SUCCESS relative, ein Dachfonds der in wachstumsstarke Segmente der globalen Aktienmärkte investiert. Der Fonds wird

nach einem wissenschaftlichen, risiko- und ertragsoptimierten Managementansatz verwaltet. Zielsetzung dieser Anlagestrategie

ist eine rasche und flexible Anpassung des Fondsportfolios an die sich immer schneller ändernden Bedingungen der internationalen

Finanzmärkte.

Die Investmentstrategie basiert auf einem Optimierungsmodell, welches laufend mit Hilfe eines quantitativen Modells auf einen

ertrags-/risikooptimierenden Ansatz zurückgreift. Die internationalen Finanzmärkte werden im Rahmen der Portfoliokonstruktion

entsprechend in ihre Bestandteile (Regionen, Einzelländer, unterschiedlichen Anlageklassen beispielweise Rohstoffe) unterteilt

und mit Hilfe des quantitativen Ansatzes in Hinblick auf eine effizientere Rendite-Risikostruktur neu optimiert. Des Weiteren ist

eine dynamische Ertragskomponente in das System eingebaut, die jeweils besonders attraktive Sektoren des Aktienmarktes in

der Asset Allokation stärker berücksichtigt.

SUCCESS flexible basiert auf dem C-QUADRAT Best

Fonds Strategy, einem Dachfonds. Dieser investiert in

fünf der aussichtsreichsten Anlage-Klassen (Aktien,

Immobilien, Rohstoffe, Anleihen inkl. Geldmarkt

und Alternative Strategien) mit geringer Abhängigkeit

zueinander und schafft dadurch ein optimiertes Risiko-/

Ertrags-Profil. In jeder Phase des Konjunkturzyklus haben

gewisse Anlageklassen die besten Ertragsaussichten. Der

C-QUADRAT Best Fonds Strategy ermöglicht ertragsorientierten

Anlegern, durch flexibles Management an den

jeweils stärksten Anlage-Klassen teilzuhaben.

Konjunkturzyklusmodell in der Theorie

Aufschwung Boom Rezession Depression Aufschwung

steigende

Zinsen

Inflationsgefahr,

steigende bzw.

hohe Zinsen

fallende

Zinsen

AKTIEN ANLEIHEN INKL. GELDMARKT AKTIEN

ROHSTOFFE IMMOBILIEN

ALTERNATIVE STRATEGIEN

hohe

Arbeitslosigkeit,

fallende bzw.

niedrige Zinsen

steigende

Zinsen


Taktische Aufteilung des Fondsvermögens:

Max Absolut

EUR Staatsanleihen

min. 30 %

Kurzlaufende EUR Staatsanleihen/Cash

EUR Investment Grade Corporate

EUR Inflation Linked

High Yield Anleihen

0 – 70 %

Schwellenländer Anleihen

Globale Wandelanleihen

Euro-Anteil des Portfolios min. 70 %

Taktische Aufteilung des Fondsvermögens:

Taktische Aufteilung des Fondsvermögens:

Aktien

Regionen

Konjunkturaufschwung

Erhöhung

der Ertragskomponenten

Chancen

nutzen

Aktien

Regionen

Aktien

Branchen

100 %

Aktien

Branchen

0 %

1) Historische

Zusammenhänge

& Abhängigkeiten

2) Erfassung

der aktuellen

Marktdynamik

Anleihen Geldmarkt

Anleihen

C-QUADRAT Best Fonds Strategy =

Aktives Asset-Klassen-Management

Die Gewichtung der

Assetklassen:

Aktien, Rohstoffe,

Immobilien,

Alternative Strategien,

Anleihen inkl.

Geldmarkt

wird aktiv und

flexibel den Marktbedingungen

angepasst.

Risiko- und ertrags

optimiertes

Portfolio mit

zeitnaher

Anpassung an

sich schnell

verändernde

Märkte!

Bis zu 50 % Aktien,

bis zu 100 % Anleihen

und Geldmarkt

Bis zu 100 % Aktien,

bis zu 100 % Anleihen

Konjunkturabschwung

Reduktion

der Risikokomponenten

Risiken

reduzieren

Managed by

Managed by

seit 31.08.2009

Managed by

seit 31.08.2009

Managed by


SUCCESS Universeder professionelle Vermögensaufbau

Langfristig den richtigen Weg für einen erfolgreichen Kapitalaufbau zu finden, ist eine Aufgabe für Profis. Immerhin steht die

finanzielle Zukunft der Anleger auf dem Spiel, ob es sich um die Altersvorsorge, das Geld für die Ausbildung der Kinder oder das

Kapital für die Kreditrückzahlung handelt. Erfolgreiche Anlagestrategien nutzen die Möglichkeiten des internationalen Investmentfonds-Angebots.

Die Fonds werden von erfahrenen Experten unter Einsatz modernster Technik ausgewählt und zu strategisch

ausgerichteten Portfolios zusammengefasst.

Die SUCCESS Portfolios „protected“, „absolute“, „relative“ und „flexible“ werden laufend aktiv gemanagt und bilden das „SUCCESS Universe“.

Die auf die individuellen Motive abgestimmte Mischung sorgt dafür, dass die Wünsche und Vorsorgeziele der Anleger in Erfüllung gehen.

Aktie 1

Fonds 1

Aktie 2

SUCCESS Portfolios investieren nicht direkt in Aktien oder Anleihen, sondern verteilen das Kapital auf andere Fonds, wie z. B. Aktien-,

Anleihen- oder Immobilienfonds. Da jeder Fonds von Spezialisten gemanagt wird, profitiert der Anleger von einer Vielzahl an

Informationen und breitem Expertenwissen. Der Portfoliomanager vergleicht die Leistungen der Subfondsmanager und steuert die

optimale Aufteilung des Vermögens auf die Märkte und Strategien.

Jedes SUCCESS Portfolio ist damit ein Pool an Vermögen verschiedenster Anleger mit dem Vorteil, schon mit kleinen laufenden

oder einmaligen Investments in den Genuss einer professionellen und diversifizierten Vermögensberatung zu kommen.

Fondsauswahlprozess der C-QUADRAT Fonds

Grunduniversum

investierbarer

Fonds

n 10.000 Fonds

n K. o.-Kriterien

n Qualitätsfilter:

- Steuerlich

- Rechtlich

- Muttergesellschaft

- Transparenz

- Kosten

- Sonstiges

Aktie X

Kategorisierung

in Peer Groups

n Assetklassen

n Regionen

n Stile

Aktie 1

n Size

n Branche

n Bonitäten

n Emittenten

n Anlageziele

n 6.500 Fonds

SUCCESS ® Portfolio

Fonds X Fonds 1

Aktie 2

Aktie X

Quantitative

Analyse

n Relative

Performance

n Relatives

Risiko

n Risiko

adjustierte

Performance

n Absolutes

Rückschlagsrisiko

n Stiltreue

n 1.200 Fonds

Anleihe 1

Anleihe 2

Qualitative

Analyse

n Anlageprozess

n Risiko-

Management

n Reporting

n Manager-CVs

n Manager-

Interviews

n Fragebögen

n Conference calls

n 600 Kontakte

pro Jahr

n 320 Fonds

Anleihe X

Anleihe 1

Fonds X

Anleihe 2

Geprüfte Kaufliste

320 Fonds

Anleihe X

Fonds-

Portfolio

ca. 8–25 Fonds


Facts and Figures

SUCCESS protected

C-QUADRAT Active Bond

ISIN: AT0000818117 (T)/AT0000818109 (A)/AT0000A08T36 (VT)*

Deutsche WKN: 577324 (T)/580570 (A)/A0NEU8 (VT)*

Auflagedatum: 01.09.1998

Verwaltungsgebühren: 1,20 % p. a. (plus 5 % Performance Fee)

SUCCESS absolute

ISIN: AT0000720065 (T)/AT0000720057 (A)

Deutsche WKN: 72006 (T)/72005 (A)

Auflagedatum: 02.02.2001

Verwaltungsgebühren: 1,75 % p. a. (plus 15 % Performance Fee)

SUCCESS relative

ISIN: AT0000720081 (T)/AT0000720073 (A)

Deutsche WKN: 72008 (T)/72007 (A)

Auflagedatum: 02.02.2001

Verwaltungsgebühren: 1,75 % p. a. (plus 15 % Performance Fee)

SUCCESS flexible

C-QUADRAT Best Fonds Strategy

ISIN: AT0000615166 (T)/AT0000A0EMQ3 (VT)*

Auflagedatum: 16.08.2004

Verwaltungsgebühren: 2 % p. a. (plus 5 % Performance Fee)

Kapitalanlagegesellschaft: C-QUADRAT Kapitalanlage AG

Depotbank des Fonds:

Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft

Manager: C-QUADRAT Kapitalanlage AG

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: 5 %

Kapitalanlagegesellschaft: C-QUADRAT Kapitalanlage AG

Depotbank des Fonds:

Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft

Manager: C-QUADRAT Kapitalanlage AG

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: 5,25 %

Kapitalanlagegesellschaft: C-QUADRAT Kapitalanlage AG

Depotbank des Fonds:

Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft

Manager: C-QUADRAT Kapitalanlage AG

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: 5,25 %

Kapitalanlagegesellschaft: C-QUADRAT Kapitalanlage AG

Depotbank des Fonds:

Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft

Manager: C-QUADRAT Kapitalanlage AG

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: 5 %

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen

dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung

abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.

*Der C-QUADRAT Active Bond (VT) und C-QUADRAT Best Fonds Strategy (VT) darf nur von Anteilinhabern erworben bzw. gehalten werden, die entweder

nicht der österreichischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des

österreichischen Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der österreichischen Kapitalertragssteuer vorliegen. Ein Angebot dieses

Investmentfonds an andere Personen ist daher nicht gestattet. Die veröffentlichten Verkaufsprospekte für den C-QUADRAT Active Bond und den

C-QUADRAT Best Fonds Strategy in Ihrer aktuellen Fassung stehen dem Interessenten bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, A-1010

Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am

Main, kostenlos zur Verfügung. Die veröffentlichten Verkaufsprospekte für den SUCCESS absolute und SUCCESS relative in Ihrer aktuellen Fassung

stehen dem Interessenten bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, 1010 Wien, kostenlos zur Verfügung. Performanceergebnisse der

Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko

verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht

berücksichtigt. Konzession der C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Die Verwaltung von Kapitalanlagefonds nach dem Investmentfondsgesetz sowie die

Anlageberatung und Portfolioverwaltung nach dem Wertpapieraufsichtsgesetz.

MARKETINGMITTEILUNG Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand März 2010.

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