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MMit einer Produktoffensive antworten Europas ETF-Anbieter 6 ETF-Markt Verantwortlich investieren auf das offensichtlich wachsende Interesse institutioneller Anleger an nachhaltigen Anlagekonzepten. Gleich sechs in den vergangenen Wochen neu an Xetra gelistete Fonds investieren in Aktien von ökologisch und gesellschaftlich verantwortlich wirtschaftenden Unternehmen. Der Preis für den schönesten ETF-Namen geht dabei an die französische Gesellschaft Amundi. Ihr Green-Tech-Living-Planet-ETF bildet die Wertentwicklung des Living-Planet-Green-Tech-Eu- rope-Strategie-Index ab. Der Index wurde gemeinsam von Living Planet Fund Management Co. S.A., einer Tochterge- sellschaft des WWF International, und den Expertenteams von CA Cheuvreux für nachhaltige Investments entwickelt. Mitglieder des Index sind europäische Unternehmen, de- ren Tätigkeitsschwerpunkt in den Bereichen Energieeffi zi- enz, Wasser-Management, erneuerbare Energien, Müllauf- bereitung und ähnlichen Aktivitäten liegt. Zwei neue ETFs von Blackrock (iShares) fokussieren nicht ganz so stark auf den Ökobereich. Beim iShares-Dow-Jones- Europe-Sustainability-Screened-ETF und beim iShares-Dow- Jones-Global-Sustainability-Screened-ETF orientiert sich die Aktienauswahl an mehreren langfristigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien. Berücksichtigt werden dabei lediglich die oberen 20 Prozent der größten 600 euro- päischen bzw. der größten 2500 nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen aus dem Dow-Jones-Global-Total-Stock-Mar- ket-Index. Anbieter von Alkohol, Glücksspiel, Waffen, Por- nografi e und Tabakwaren haben dabei von vornherein keine Chance auf eine Index-Mitgliedschaft. Ein ähnliches Konzept liegt vier neuen UBS-ETFs zu Grunde. Anstatt auf Indizes von Dow Jones basieren die UBS-Fonds jedoch auf MSCI-Socially-Responsible-Indizes. Zudem sind die ETFs regional stärker gefächert. So gibt es jeweils einen ETF für sozial verantwortlich handelnde Unternehmen aus Europa, den USA oder der Pacifi c-Region. Zusätzlich wird ein ETF auf den MSCI-World-Socially-Responsible-In- dex offeriert. Für die vier Indizes werden jeweils zwei ETF- Anteilsklassen angeboten. Die Anteilsklasse „A“ richtet sich an Privatkunden, die AnteilskIasse „I“ an institutionelle In- vestoren. Beide Anteilsklassen können zwar prinzipiell von allen Investoren erworben werden, jedoch kommt die institutionelle Klasse in einer wesentlich größeren Stückelung. Im Gegenzug liegen ihre jährlichen Verwaltungskosten um ein Drittel unten denen der Privatanlegerklasse. Foto: iStockphoto
Attraktive Branchen-ETFs db x-trackers hat 20 neue Aktien-ETFs auf einzelne Branchenindizes an Xetra gelistet. So bietet db x-trackers jetzt als Erster in Europa zehn ETFs auf die einzelnen Sektoren des MSCI-Emerging-Markets-Index. Bisher gibt es nur in den USA ETFs auf diese Indizes mit Schwellenländer-Aktien. Die zehn neuen ETFs bilden zehn Branchen aus insgesamt 23 Emerging Markets ab. Die unterliegenden MSCI-Indizes enthalten die wichtigsten Unternehmen dieser Schwellenländer in den jeweiligen Sektoren, also beispielsweise im Energie-, Konsumgüter- oder Finanzsektor. Zusätzlich offeriert die Deutsche-Bank-Tochter jetzt Indexfonds auf die zehn Sektoren des MSCI-World-Aktienindex. Diese enthalten die wichtigsten Unternehmen der jeweiligen Branchen mit der höchsten Marktkapitalisierung aus 28 Industrienationen (keine Schwellenländer). Alle 20 neuen Fonds vollziehen die Wertentwicklungen der jeweiligen Indizes über Swap-Derivategeschäfte nach. Bislang war Lyxor der einzige Anbieter von MSCI-Sektoren-ETFs in Europa. Die französische Gesellschaft Amundi hat lediglich auf zwei dieser Sektoren – Finanzwerte und Energiewerte – ETFs aufgelegt. Schon seit längerer Zeit werden dagegen von verschiedenen Anbietern Sektoren-ETFs für europäische Unternehmen angeboten. Meist basieren diese auf den entsprechenden Indizes von Stoxx. Glänzende Metalle Beliebte Bunds Der größte ETF der Welt ist jetzt nicht mehr der in den USA �� gehandelte SPDR ETF auf den S&P-500, sondern ein ganz anderes Produkt des Anbieters State Street: der SPDR-Gold- �� Kupferpreis je Tonne ETF. Dieser hat inzwischen knapp 80 Milliarden Dollar in Goldbarren investiert. Grund für den Wechsel des Spitzenreiters �� sind allerdings nicht nur Mittelzu- oder -abfl üsse, sondern �� vor allem die zuletzt gegensätzlichen Preistrends bei Aktien und Gold. Seit Jahresbeginn erhöhte sich die Anteilzahl des �� Gold-ETF nur minimal, der Goldpreis stieg jedoch um mehr �� als 30 Prozent. Unterdessen legen andere Anbieter mit immer mehr physisch besicherten Metall-ETFs und -ETCs nach. �� Goldpreis je Unze Erst Ende Juli brachte etwa ETF Securities den ersten phy- �� sisch besicherten Industriemetall-ETC an die Deutsche Bör- �� se. db x-trackers hat einen ähnlichen ETC an der Londoner �� Börse gelistet. Quelle: Thomson Reuters Datastream OKTOBER 2011 Die zunehmende Beliebtheit deutscher Staatsanleihen als sicherer Hafen für Investoren führt jetzt auch zu neuen Indexfonds. So brachte der französische ETF-Anbieter Lyxor im Juni den Daily- Leveraged-Bund-ETF an die Deutsche Börse. Mit dem Fonds partizipieren Anleger an der Wertentwicklung des Euro-Bund-Future, ohne selbst direkt in diesen Terminkontrakt zu investieren. Der ETF bildet den Bund-Future auf täglicher Basis ab, verdoppelt dabei aber die jeweilige Kursbewegung nach unten oder oben (Hebel von 2). Der Euro-Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf idealtypische Bundesanleihen und wird mit hohen Umsätzen an der Terminbörse Eurex gehandelt. Bereits seit 2010 hat Lyxor einen Fonds im Programm, mit dem Anleger von sinkenden Kursen des Bund- Future profi tieren. Dieser Lyxor Daily Double Short Bund spiegelt die zweifache negative Performance des Bund-Future auf Tagesbasis wider. Auf Grund seiner hohen Zinssensitivität ermöglicht er Anlegern eine Absicherung ihres Staatsanleihenportfolios gegen einen Zinsanstieg mit relativ geringem Kapitalaufwand. Anleger sollten allerdings beachten, dass bei beiden ETFs der Hebel an jedem Handelstag zurückgesetzt wird. Deshalb und auf Grund von Zinszahlungen sowie der Verwaltungsgebühr lässt sich die Wertentwicklung dieser ETFs über einen längeren Zeitraum nicht direkt mit der des Euro-Bund-Future vergleichen. In den USA plant die Fondsgesellschaft ProShares unterdessen den ersten ETF, der ausschließlich in deutsche Staatsanleihen investiert. Das geht nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters aus einem Antrag hervor, den Proshares bei der US-Finanzaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat. Bislang gibt es in den USA keine ETFs, die sich ausschließlich auf deutsche Staatsanleihen beziehen. �� 7
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