2. “Global Top Automotive Supplier 2012”-Studie

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ConfidentialityThe confidentiality of our clients’ plans and data is critical. Berylls Strategy Advisorsrigorously deploys all applicable rules and guidelines to protect the confidentiality of allclient information.Similarly, our industry is very competitive and we view our approaches and insights asproprietary. Therefore, we look to our clients to protect Berylls’ interests in ourpresentations, methodologies, and analytical techniques. Under no circumstances shouldthis material be shared with any third party, including competitors, without prior consentof Berylls Strategy Advisors.Studie 20130413 Global Top Automotive Supplier 2012 Berylls.pptx1


Vergleich Top 100 Zulieferer vs. Top 13 OEMsDas Umsatzwachstum in der Automobilindustrie hat sich in 2012 gegenüber 2011 abgeschwächt;die Top 100 Zulieferer werden profitablerUmsatz und Marge operatives Ergebnis 1In Mrd. € 2 , in % vom Umsatz, nur AutomotiveTop 100 Zulieferer Top 13 OEMs 31.071+9,1%1.169+7,3%1.256+14,3% +0,3%580663665Umsatz6,7%6,7%7,2%5,1%5,5% 5,5%Marge operativesErgebnis2010201120122010201120121 EBIT oder Operating Income. 80 Unternehmen aus den „Global Top Automotive Supplier“ bei denen Umsätze und Ergebnisse vorliegen. Schätzung für BMW, Porsche und Hyundai2 Mit Wechselkurseffekt 3 BMW, Daimler, VW, Toyota, Porsche, Honda, Renault, Nissan, PSA, Ford, GM, Fiat-Chrysler, Suzuki, Mazda, Hyundai/KiaQuelle: Berylls Strategy Advisors auf Basis von UnternehmensinformationenStudie 20130413 Global Top Automotive Supplier 2012 Berylls.pptx2


Top 10 Zulieferer weltweit2012 verteidigen die deutschen Zulieferer ihre Spitzenposition; die Koreaner wachsen am stärkstenZulieferer Umsatz 2012Land Δ Rang ggü. 2011In Mrd. €, nur AutomotiveContinentalBoschDenso 1Bridgestone /Firestone 1MagnaAisin 1Hyundai Mobis 1MichelinJohnson Controls23,322,521,821,520,626,830,930,932,7--+1-1--+3-1-1Faurecia17,4+11 Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr zur besseren VergleichbarkeitQuelle: Berylls Strategy Advisors auf Basis von UnternehmensinformationenStudie 20130413 Global Top Automotive Supplier 2012 Berylls.pptx3


Umsatzwachstum Top 100 Zulieferer – LändervergleichEuropäische Zulieferer können ihren Umsatz weiter steigern; amerikanische Zulieferer profitieren nicht vomWachstum auf dem Heimatsmarkt; Japan schrumpft aufgrund des WechselkurseffektesGesamtumsatz Top 100 ZuliefererIn Mrd. € 1 , nur Automotive580212785+28,6%+18,5%+15,3%663+3,7%66527 28 NAFTA ohne USA32 +15,6%37 Asien ohne Japan 298+5,1%103 Europa ohne D120+21,7%146 141-3,4%USA133+14,3%152 +3,9%158Deutschland194+7,2%208-4,8%198Japan 22010201120121 Mit Wechselkurseffekt2 Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr zur besseren VergleichbarkeitQuelle: Berylls Strategy Advisors auf Basis von UnternehmensinformationenStudie 20130413 Global Top Automotive Supplier 2012 Berylls.pptx4


Profitabilität Top 80 Zulieferer –weltweit2012 konnten die Top 80 1 Zulieferer ihre Profitabilität weiter steigern. Mit einer durchschnittlichenoperativen Ergebnismarge von 7,2% sind sie rentabler als vor der Krise 2008/09Operatives Ergebnis und Marge operatives Ergebnis 2In Mrd. € und in % vom Umsatz, nur Automotive6,7%6,7%7,2%Marge, in % vom Umsatz40,2Von 1998 bis 2008 betrug dieoperative Ergebnismarge 5,3%37,1+8,5%32,8+13,2%Operatives Ergebnis20102011 20121 80 Unternehmen aus den „Global Top Automotive Supplier“ bei denen Umsätze und Ergebnisse vorliegen2 EBIT oder Operating IncomeQuelle: Berylls Strategy Advisors auf Basis von UnternehmensinformationenStudie 20130413 Global Top Automotive Supplier 2012 Berylls.pptx5


Profitabilität – LändervergleichIm Durchschnitt liegen deutsche und koreanische Zulieferer seit drei Jahren im Spitzenfeld derprofitabelsten UnternehmenMarge operatives Ergebnis 1In % vom Umsatz, nur Automotive11%10,9%9,5%9,5%Korea und China 27,2%6,9%6,4%6,1%5,4%5,0%8,2%7,7%7,3%6,7%8,2%7,7%7,2%7,1%6,3%5,7%DeutschlandEuropa ohne DDurchschnitt Global Top Automotive SuppliersUSAJapan 2NAFTA ohne USA4%20104,8%201120121 EBIT oder Operating Income. 80 Unternehmen aus den „Global Top Automotive Supplier“ bei denen Umsätze und Ergebnisse vorliegen2 Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr zur besseren VergleichbarkeitQuelle: Berylls Strategy Advisors auf Basis von UnternehmensinformationenStudie 20130413 Global Top Automotive Supplier 2012 Berylls.pptx6


Top 10 Profitabilität2012 befinden sich mit Schaeffler und Continental zwei der profitabelsten Zulieferer unter den Top 10ZuliefererMarge operatives Ergebnis 1Umsatz Oper. Ergebnis LandIn % vom Umsatz, 2012 In Mio € In Mio €Schaeffler 13,3%Wabco 13,2%Pirelli 13,0%Hankook Tires 2 13,0%NGK Spark Plug 2 12,4%Cummins 11,5%Michelin 11,3%Continental 10,7%Borg Warner 10,5%SumitomoRubber Industries 2 10,2%7.6331.8746.1504.9811.93710.22221.47432.6915.4345.4551.0152478006472411.1762.4233.5025705561 EBIT oder Operating Income2 Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr zur besseren VergleichbarkeitQuelle: Berylls Strategy Advisors auf Basis von UnternehmensinformationenStudie 20130413 Global Top Automotive Supplier 2012 Berylls.pptx7


Detaillierte Übersicht der Top 100 Zulieferunternehmen (1/2)Unternehmen Land Rang Umsatz Marge* Anmerkung**2012 Δ zu 2011 2012 (in Mio €) Δ zu 2011 2011 (in Mio €) Δ zu 2010 2010 (in Mio €) 2012 (in Mio €) Typ % vom UmsatzContinental D 1 → 32.691 7,2% 30.505 17,1% 26.050 3.502 EBIT 10,7% A, 1, GUBosch D 2 → 30.921 1,7% 30.404 8,2% 28.097 - - ‐ A, 1, AUTDenso J 3 ↑ 30.910 3,7% 29.804 0,1% 29.761 2.348 Oper. Income 7,6% B, 2, AUTBridgestone / Firestone J 4 ↓ 26.772 -11,3% 30.168 13,9% 26.477 2.519 Oper. Income 9,4% B, 1, GUMagna CDN 5 → 23.264 4,8% 22.199 25,4% 17.706 1.210 EBIT 5,2% C, 1, GUAisin J 6 → 22.548 3,7% 21.753 1,7% 21.392 1.505 Oper. Income 6,7% B, 2, GUHyundai Mobis KOR 7 ↑ 21.817 24,6% 17.504 18,8% 14.737 2.059 Oper. Income 9,4% B, 1, GUMichelin F 8 ↓ 21.474 3,6% 20.719 15,8% 17.891 2.423 Oper. Income 11,3% B, 1, GUJohnson Controls USA 9 ↓ 20.619 0,1% 20.598 22,7% 16.791 1.164 EBIT 5,6% B, 1, AUTFaurecia F 10 ↑ 17.365 7,3% 16.190 17,4% 13.796 514 Oper. Income 3,0% B, 1, GUGoodyear USA 11 ↓ 15.881 -9,7% 17.581 23,7% 14.210 603 EBIT 3,8% B, 1, GUZF Friedrichshafen D 12 → 15.660 13,5% 13.803 21,5% 11.358 705 EBIT 4,5% D, 1, AUTTRW USA 13 → 12.441 -0,8% 12.544 15,6% 10.853 822 EBIT 6,6% A, 1, GUValeo F 14 ↑ 11.759 8,2% 10.868 12,8% 9.632 672 Oper. Income 5,7% B, 1, GUDelphi USA 15 -1 11.741 -5,2% 12.387 18,8% 10.426 1.117 EBIT 9,5% B, 1, GULear USA 16 -1 11.021 0,8% 10.932 21,2% 9.021 580 EBIT 5,3% D, 1, GUCummins USA 17 ↑ 10.222 9,1% 9.373 48,7% 6.304 1.176 EBIT 11,5% B, 1, GUBASF D 18 ↑ 9.838 3,0% 9.555 24,7% 7.665 1.113 EBIT 11,3% D, 1, AUTToyota Boshoku J 19 ↑ 9.834 9,8% 8.958 -6,3% 9.561 328 Oper. Income 3,3% B, 2, GUYazaki J 20 ↑ 9.397 2,0% 9.212 13,0% 8.149 - - - C, 3, AUTThyssenKrupp Automotive D 21 ↓ 9.054 -11,4% 10.224 -0,4% 10.267 216 EBIT 2,4% B, 2, AUTSchaeffler D 22 ↑ 7.633 6,6% 7.160 13,2% 6.325 1.015 EBIT 13,3% A, 1, AUTSumitomo Electric J 23 ↓ 7.136 -25,4% 9.565 8,4% 8.822 531 Oper. Income 7,4% B, 2, AUTHitachi J 24 ↓ 7.040 -11,4% 7.942 17,0% 6.789 - - ‐ B, 2, AUTCalsonic J 25 ↓ 6.939 -7,5% 7.502 5,9% 7.085 123 Oper. Income 1,8% B, 2, GUWeichai Power CHN 26 ↓ 6.482 -11,0% 7.282 0,8% 7.221 - - - D, 1, GUPanasonic (Matsushita Electric) J 27 → 6.447 -2,7% 6.627 15,6% 5.733 111 Oper. Income 1,7% D, 2, AUTMahle D 28 ↑ 6.300 5,0% 6.002 14,1% 5.261 - - - C, 1, GUAutoliv S 29 ↓ 6.254 -1,6% 6.357 17,5% 5.411 534 Oper. Income 8,5% B, 1, GUPirelli I 30 ↑ 6.150 8,8% 5.655 16,6% 4.848 800 EBIT 13,0% B, 1, GUJTEKT J 31 ↓ 5.993 -0,6% 6.030 9,1% 5.526 191 Oper. Income 3,2% D, 2, AUTBenteler A 32 ↑ 5.860 6,0% 5.529 15,4% 4.793 - - - B, 1, AUTMagneti Marelli I 33 ↓ 5.828 -0,5% 5.860 8,5% 5.402 130 - 2,2% B, 1, GUGKN GB 34 ↑ 5.729 14,1% 5.023 17,1% 4.289 460 Oper. Income 8,0% B, 1, GUTenneco USA 35 ↑ 5.570 0,1% 5.564 24,2% 4.480 335 EBIT 6,0% B, 1, GUDana USA 36 ↓ 5.465 -6,2% 5.825 26,4% 4.610 275 EBIT 5,0% B, 1, GUSumitomo Rubber Industries J 37 ↓ 5.455 -7,5% 5.896 24,0% 4.754 556 Oper. Income 10,2% B, 1, AUTBorg Warner USA 38 → 5.434 -1,1% 5.494 28,8% 4.265 570 Oper. Income 10,5% B, 1, GUVisteon USA 39 ↓ 5.188 -10,4% 5.790 11,7% 5.182 280 EBIT 5,4% B, 1, GUASFederal Mogul USA 40 → 5.042 -5,5% 5.336 13,7% 4.693 147 EBIT 2,9% B, 1, GUHankook Tires KOR 41 ↑ 4.981 15,4% 4.317 20,9% 3.570 647 Oper. Income 13,0% B, 1, GUHella KG Hueck D 42 ↑ 4.838 10,9% 4.362 9,5% 3.982 301 EBIT 6,2% B , 4, AUTBrose Fahrzeugteile D 43 ↑ 4.495 11,5% 4.032 16,1% 3.474 - - - B, 1, GUPlastic Omnium F 44 ↑ 4.343 16,7% 3.720 33,9% 2.778 316 Oper. Income 7,3% B, 1, GUNSK Group J 45 ↑ 4.279 1,8% 4.205 6,7% 3.942 204 Oper. Income 4,8% B, 2, AUTToyoda Gosei J 46 ↓ 4.052 -13,4% 4.677 11,2% 4.204 164 Oper. Income 4,0% B, 3, AUTPPG Industries USA 47 ↑ 4.025 0,0% 4.023 13,5% 3.545 - - - D, 1, AUTYokohama Rubber J 48 ↓ 3.916 -12,2% 4.459 18,6% 3.761 382 Oper. Income 9,8% B, 1, AUTTyco Electronics Connectivity CH 49 ↑ 3.908 2,2% 3.825 21,4% 3.150 569 Oper. Income 14,5% D, 1, AUTNTN J 50 ↓ 3.895 -9,3% 4.296 9,3% 3.931 50 Oper. Income 1,3% B, 2, AUT*) EBIT oder Operating Income. 80 Unternehmen aus den „Global Top Automotive Supplier“ bei denen Umsätze und Ergebnisse vorliegen.**) A) Pressemitteilung B) Jahres-oder Finanzbericht C) Unternehmensprognose D) Eigene Prognose E) Bundesanzeiger F) Website1) Kalenderjahr 2) Umrechnung GJ auf KJ 3) Nur Geschäftsjahr 4) Annäherung GJ auf KJ. AUT) Nur Automotive GU) Gesamtunternehmen GUAS) Gesamtunternehmen, adjusted SalesQuelle: Berylls Strategy Advisors auf Basis von UnternehmensinformationenStudie 20130413 Global Top Automotive Supplier 2012 Berylls.pptx8


Detaillierte Übersicht der Top 100 Zulieferunternehmen (2/2)Unternehmen Land Rang Umsatz Marge* Anmerkung**2012 Δ zu 2011 2012 (in Mio €) Δ zu 2011 2011 (in Mio €) Δ zu 2010 2010 (in Mio €) 2012 (in Mio €) Typ % vom UmsatzMitsubishi Electric J 51 ↓ 3.892 -16,1% 4.642 17,1% 3.963 539 Oper. Income 13,8% B, 2, AUTKoito Manufacturing J 52 ↓ 3.795 -11,3% 4.279 13,2% 3.779 279 Oper. Income 7,4% B, 3, GULanxess D 53 ↑ 3.686 5,0% 3.510 23,2% 2.848 - - - D, 1, AUTBehr D 54 ↑ 3.674 -0,9% 3.706 10,7% 3.349 130 EBIT 3,5% C, 1, GUMando Corp KOR 55 ↑ 3.585 18,1% 3.036 25,3% 2.422 181 Oper. Income 5,1% B, 1, GUTakata J 56 ↓ 3.556 -5,2% 3.753 4,2% 3.601 143 Oper. Income 4,0% B, 2, GUIAC NL 57 ↑ 3.495 2,9% 3.398 20,1% 2.828 - - - D, 1, GUTS Tech J 58 ↑ 3.218 9,4% 2.943 -12,0% 3.343 219 - 6,8% B, 2, GUTokai Rika J 59 ↑ 3.212 8,7% 2.954 -10,2% 3.289 204 Oper. Income 6,4% B, 4, GUFutaba Industrial J 60 ↓ 3.181 -11,7% 3.602 6,0% 3.398 22 Oper. Income 0,7% D, 3, AUTCooper Tire & Rubber Co. USA 61 ↑ 3.178 4,8% 3.033 19,6% 2.536 279 EBIT 8,8% B, 1, GUMeritor USA 62 ↓ 3.140 -15,7% 3.725 33,9% 2.782 129 Oper. Income 4,1% B, 2, GUGetrag D 63 → 3.100 2,2% 3.033 17,5% 2.581 189 EBIT 6,1% E, 1, GUBayer D 64 ↑ 3.059 6,0% 2.886 42,1% 2.031 159 EBIT 5,2% C, 1, AUTAlps Electric (Alpine) J 65 ↓ 3.046 -7,1% 3.278 11,9% 2.930 27 Oper. Income 0,9% D, 2, AUTEaton USA 66 ↓ 2.961 -12,7% 3.390 26,8% 2.674 431 Oper. Income 14,6% B, 1, AUTNemak MEX 67 ↑ 2.944 5,8% 2.781 25,1% 2.224 272 EBIT 9,3% D, 1, GUEberspächer D 68 ↑ 2.746 6,0% 2.591 34,0% 1.934 - - - C, 1, GUPioneer J 69 ↑ 2.744 9,1% 2.516 5,1% 2.393 139 Oper. Income 5,1% B, 2, AUTHoneywell (Allied Signal) USA 70 ↓ 2.694 -9,6% 2.980 23,7% 2.409 327 Oper. Income 12,1% B, 1, AUTEvonik Industries D 71 ↑ 2.670 2,0% 2.617 9,3% 2.394 382 EBIT 14,3% D, 1, AUTLeoni D 72 → 2.663 1,3% 2.628 25,2% 2.099 167 EBIT 6,3% D, 1, AUTDuPont USA 73 ↓ 2.634 -44,9% 4.777 13,6% 4.204 - - - D, 1, AUTFreudenberg und NOK D 74 ↑ 2.451 2,0% 2.403 12,4% 2.138 - - - D, 1, AUTWebasto D 75 ↑ 2.400 4,1% 2.305 12,5% 2.048 - - - F, 1, GUTI Automotive (TI Group) USA 76 ↑ 2.383 2,9% 2.317 23,5% 1.876 - - - D, 1, GUKolbenschmidt- Pierburg D 77 ↑ 2.382 3,0% 2.313 16,7% 1.982 153 EBIT 6,4% C, 1, AUTSaint-Gobain F 78 ↓ 2.376 -6,0% 2.527 5,0% 2.407 - - - D, 1, AUTNHK Spring J 79 ↓ 2.343 -13,8% 2.720 23,4% 2.204 132 Oper. Income 5,6% B, 3, AUTHarman International USA 80 → 2.342 -0,1% 2.343 22,2% 1.917 138 EBIT 5,9% D, 2, AUTIllinois Tool Works USA 81 ↑ 2.337 7,6% 2.173 27,4% 1.705 345 Oper. Income 14,7% D, 1, AUTKeihin J 82 ↓ 2.290 -17,6% 2.778 17,3% 2.368 95 Oper. Income 4,2% B, 3, GUHutchinson F 83 ↑ 2.280 5,0% 2.171 9,9% 1.976 - - - D, 1, AUTAsahi Glas J 84 ↑ 2.263 -0,9% 2.284 -0,4% 2.293 - 16 Oper. Income -0,7% D, 1, AUTMann + Hummel D 85 ↑ 2.262 4,9% 2.156 13,6% 1.899 180 EBIT 8,0% D, 1, AUTAmerican Axle USA 86 ↑ 2.217 11,1% 1.996 15,9% 1.723 118 - 5,3% B, 1, GUCooper Standard USA 87 ↓ 2.180 -1,1% 2.203 21,0% 1.822 78 Oper. Income 3,6% B, 1, GUToyo Tire & Rubber J 88 ↓ 2.152 -14,7% 2.522 15,1% 2.191 145 Oper. Income 6,8% D, 1, AUTNippon Sheet Glas J 89 ↓ 2.122 -15,9% 2.524 1,8% 2.478 41 Oper. Income 1,9% B, 2, AUTKnorr-Bremse D 90 ↑ 2.100 1,5% 2.068 21,6% 1.700 - - - B, 1, AUTDräxlmaier D 91 ↑ 2.100 2,0% 2.058 16,9% 1.761 105 - 5,0% E, 1, GULinamar CDN 92 ↑ 2.075 5,9% 1.960 25,1% 1.566 - - - D, 1, AUTGrupo Antolin E 93 ↑ 2.026 8,0% 1.876 14,6% 1.637 114 EBIT 5,6% C, 1, GUTachi-S J 94 ↑ 2.015 5,2% 1.916 -8,0% 2.084 92 Oper. Income 4,5% B, 2, GUSKF S 95 ↓ 1.995 -1,5% 2.024 -0,3% 2.031 54 Oper. Income 2,7% B, 1, AUTNGK Spark Plug J 96 ↓ 1.937 -6,6% 2.073 14,6% 1.809 241 Oper. Income 12,4% D, 1, AUTShowa J 97 ↓ 1.901 -18,3% 2.328 21,2% 1.921 66 Oper. Income 3,5% B, 3, GUWabco B 98 ↓ 1.874 -13,1% 2.158 31,4% 1.642 247 EBIT 13,2% B, 1, GU3M Automotive USA 99 ↑ 1.810 -1,1% 1.829 13,7% 1.609 392 Oper. Income 21,7% D, 1, AUTLeopold Kostal GmbH D 100 ↑ 1.720 6,0% 1.623 11,9% 1.450 - - - D, 1, GUSumme 665.113 0,3% 663.340 14,3% 580.215 40.202 7,2%*) EBIT oder Operating Income. 80 Unternehmen aus den „Global Top Automotive Supplier“ bei denen Umsätze und Ergebnisse vorliegen.**) A) Pressemitteilung B) Jahres-oder Finanzbericht C) Unternehmensprognose D) Eigene Prognose E) Bundesanzeiger F) Website1) Kalenderjahr 2) Umrechnung GJ auf KJ 3) Nur Geschäftsjahr 4) Annäherung GJ auf KJ. AUT) Nur Automotive GU) Gesamtunternehmen GUAS) Gesamtunternehmen, adjusted SalesQuelle: Berylls Strategy Advisors auf Basis von UnternehmensinformationenStudie 20130413 Global Top Automotive Supplier 2012 Berylls.pptx9


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