GECAM Strategieportfolios

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GECAM Strategieportfolios

GECAM Strategieportfolios Nur für den internen Gebrauch 1


Der richtige Mix ist entscheidend! Quelle: GECAM / Lipper Investbase Stand: 30.09.2012 Ergebnisse GECAM Strategieportfolios Strategieportfolio Auflegung Wertentwicklung (p.a.) (kum.) Volatilität Sharpe Ratio Referenzindex 30.09.1998 1 Mon. 3 Mon. lfd. Jahr 1 J. 3 J. 5J. seit Aufl. 3 J. 5 J. seit Aufl. 3 J. seit Aufl. 3 J. seit Aufl. Global Defensiv 0,24% 2,27% 4,27% 3,96% 0,93% -1,24% 2,43% 2,82% -6,07% 39,90% 2,45% 2,92% 0,14 -0,06 Balanced Defensiv -0,05% 0,73% 1,34% 3,01% 1,92% 3,46% 3,47% 5,86% 18,55% 61,24% 1,65% 3,84% 0,80 0,23 Global Value 0,47% 2,97% 5,14% 4,44% 2,42% -1,92% 3,23% 7,44% -9,25% 56,10% 5,10% 6,39% 0,36 0,10 Balanced Conservative 0,07% 1,94% 3,61% 7,12% 2,84% 2,06% 3,40% 8,76% 10,73% 59,73% 3,80% 6,51% 0,59 0,12 Global Balanced 0,45% 2,91% 5,02% 4,24% 2,23% -4,17% 4,62% 6,84% -19,18% 88,20% 7,45% 9,71% 0,22 0,21 Balanced Flexible 0,18% 3,16% 5,89% 11,33% 3,69% 0,59% 3,26% 11,48% 2,99% 56,71% 6,54% 8,78% 0,47 0,07 Global Chance 0,25% 2,99% 5,94% 4,96% 0,95% -6,11% 4,58% 2,88% -27,03% 87,17% 10,09% 13,22% 0,04 0,15 Balanced Dynamic 0,30% 4,38% 8,17% 15,62% 4,46% -1,01% 3,01% 13,98% -4,93% 51,38% 9,36% 11,57% 0,41 0,03 Volatilität = Maß für das Risiko eines Fonds (Schwankungsbreite über einen bestimmten Zeitraum) Sharpe Ratio = Maß dafür, wie stark das eingegangen Risiko eines Fonds mit Performance belohnt wurde. Als Vergleich dient eine risikolose Geldmarktanlage. Die genannten Werte basieren auf den Auswertungen der Strategieportfolios und können von den tatsächlichen Kundendepots abweichen. Balanced Defensiv = 5% iShares MSCI World (DE) + 5% iShares DJ Euro Stoxx 50 (DE) + 90% iShares Eb.rexx Government Germany 1.5 - 2.5 (bis 31.12.09 10% MSCI World Index + 90% Citigroup World Government Bond Index) Balanced Conservative = 15% iShares MSCI World (DE) + 15% iShares DJ Euro Stoxx 50 (DE)+ 70% iShares Eb.rexx Government Germany 1.5 - 2.5 (bis 31.12.09 30% MSCI World Index + 70% Citigroup World Government Bond Index) Balanced Flexible = 25% iShares MSCI World (DE) + 25% iShares DJ Euro Stoxx 50 (DE)+ 50% iShares Eb.rexx Government Germany 1.5 - 2.5 (bis 31.12.09 50% MSCI World Index + 50% Citigroup World Government Bond Index) Balanced Dynamic = 35% iShares MSCI World (DE) + 35% iShares DJ Euro Stoxx 50 (DE) + 30% iShares Eb.rexx Government Germany 1.5 - 2.5 (bis 31.12.09 70% MSCI World Index + 30% Citigroup World Government Bond Index) Diese Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar. Die German Capital Management AG (GECAM AG) bemüht sich um aktuelle Daten und Inhalte in dieser Darstellung. Die ausgewerteten Daten unterliegen jedoch raschen Veränderungen. Die angezeigten Wirtschaftinformationen, Kurse, Indices, Performancedaten, Marktdaten, Charts und Übersichten dienen ausschließlich der Information und erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Genauigkeit. Die verwendeten Inhalte der Datenquellen fremder Anbieter werden von der GECAM AG nicht kontrolliert. Für diese Daten bzw. Inhalte sowie externen Datenlieferungen (Quellenangabe) übernimmt die GECAM AG keine Gewähr. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter übernommen werden. Inhalt und Struktur dieser Seiten/Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Herunterladen, sowie die vorübergehende Speicherung auf einem Computer oder Bildschirm ist zulässig. Eine Veränderung, dauerhafte Speicherung oder Versendung bedarf hingegen der Zustimmung der GECAM AG. Quellen: GECAM AG / Lipper InvestBase Erstellungsdatum: 30.09.2012 © GECAM Nur für den internen Gebrauch 2


Kunden-Strategieportfolio Classic 15% Global Defensiv, 25% Global Value, 50% Global Balanced, 10% Global Chance (adjustiert) Liquidität; 3,55% Aktien; 44,26% Quelle: GECAM Stand 30.09.2012 Renten; 30,37% Sonstiges; 21,61% Immobilien; 0,21% Nur für den internen Gebrauch 3


Kunden-Strategieportfolio Classic vs. DAX 30 vs. MSCI World Vola 7,9% Vola 15,8% Vola 23,1% Quelle: GECAM / Lipper Investbase Base Period: 168 Monate / Stand 30.09.2012 +73% Nur für den internen Gebrauch +70% +61% 4


Kunden-Strategieportfolio Classic vs. DAX 30 vs. MSCI World Minus 19% Minus 68% Quelle: GECAM / Lipper Investbase Base Period: 151 Monate / Stand 30.09.2012 Nur für den internen Gebrauch +11% -5% 5


Kunden-Strategieportfolio Gleichgewichtet Jeweils 25% Global Defensiv, Global Value, Global Balanced, Global Chance (adjustiert) Liquidität; 3,83% Aktien; 42,30% Quelle: GECAM Stand 30.09.2012 Renten; 32,30% Immobilien; 0,10% Sonstiges; 21,47% Nur für den internen Gebrauch 6


Kunden-Strategieportfolio Gleichgewichtet vs. DAX 30 vs. MSCI World Vola 6,4% Vola 15,8% Vola 23,1% Quelle: GECAM / Lipper Investbase Base Period: 168 Monate / Stand 30.09.2012 +64% +61% Nur für den internen Gebrauch +70% 7


Kunden-Strategieportfolio Gleichgewichtet vs. DAX 30 vs. MSCI World Minus 12% Minus 68% Quelle: GECAM / Lipper Investbase Base Period: 151 Monate / Stand 30.09.2012 Nur für den internen Gebrauch +15% -5% 8


Rechtliche Hinweise Die vorliegende Präsentation ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Eine Verwendung gegenüber Dritten bedarf der schriftlichen Genehmigung. Die in dieser Präsentation angezeigten Informationen, Performance- und Marktdaten dienen ausschließlich der Information und erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die verwendeten Inhalte der Datenquellen fremder Anbieter werden von der German Capital Management AG (GECAM) nicht notwendigerweise kontrolliert. Für diese Daten bzw. Inhalte sowie externen Datenlieferungen übernimmt die GECAM keine Gewähr. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter übernommen werden. Inhalt und Struktur dieser Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und nicht garantiert werden. Eine Aussage für Entwicklungen in der Zukunft kann nicht erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die beigefügte Information/Präsentation als reine Fachinformation für den internen Gebrauch, also im Rahmen Ihrer Vertriebsorganisation gedacht ist. Es handelt sich also nicht um Werbung im Sinne von §4 WpDVerOV und ist somit nicht an Kunden weiter zu reichen. Die Unterlagen stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und ersetzt auch nicht die individuelle und persönliche Beratung des Anlegers. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (ausführlicher Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) getroffen werden, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken zu entnehmen sind. Die Verkaufsunterlagen können bei der German Capital Management AG, Am Engelberg 8, 88239 Wangen kostenlos angefordert werden und stehen unter der Internetadresse www.gecam.de zur Verfügung. Nur für den internen Gebrauch 9

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