Ecosistema Emprendedor en Honduras
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<strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>en</strong> <strong>Honduras</strong><br />
Mayo 2016
Sobre el estudio<br />
De acuerdo a la clasificación Doing Business 2016 del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios,<br />
<strong>Honduras</strong> se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> el lugar 110 de 189 países¹. Consist<strong>en</strong>te con el estudio del Instituto de<br />
Empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tos y Desarrollo <strong>en</strong> Estados Unidos (GEDI, por sus siglas <strong>en</strong> inglés), que mide empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to,<br />
desarrollo económico y prosperidad, que clasifica a <strong>Honduras</strong> <strong>en</strong> el puesto 105 de un estudio que integran 132<br />
países 2 .<br />
Es por ello, que el Asp<strong>en</strong> Network of Developm<strong>en</strong>t Entrepr<strong>en</strong>eurs (ANDE) 3 <strong>en</strong> su Capítulo para C<strong>en</strong>troamérica y<br />
México decidió realizar el pres<strong>en</strong>te estudio con los sigui<strong>en</strong>tes objetivos:<br />
• Id<strong>en</strong>tificar qué organizaciones están trabajando <strong>en</strong> el sector<br />
• Id<strong>en</strong>tificar dónde están los huecos de apoyo hacia el empr<strong>en</strong>dedor<br />
• Id<strong>en</strong>tificar pot<strong>en</strong>ciales aliados para las organizaciones<br />
• Id<strong>en</strong>tificar dónde podemos trabajar juntos para impulsar más el empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> <strong>Honduras</strong><br />
Con dichos objetivos <strong>en</strong> m<strong>en</strong>te, se diseñó un cuestionario que cubre los sigui<strong>en</strong>tes criterios:<br />
• Tipo de interv<strong>en</strong>ción que realiza la organización<br />
• Etapa del empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to que apoyan y el sector <strong>en</strong> que se <strong>en</strong>focan<br />
• Desarrollo de capacidades que impulsa la organización y apoyo financiero que ofrece<br />
• Zona geográfica que cubr<strong>en</strong><br />
Agradecemos la participación de las 28 organizaciones que contribuyeron con su información al estudio. Cabe<br />
m<strong>en</strong>cionar que sólo se ha incluido la información de las organizaciones de las que se ti<strong>en</strong>e conocimi<strong>en</strong>to y<br />
contacto, es decir, el estudio no ha sido exhaustivo <strong>en</strong> id<strong>en</strong>tificar a la totalidad, sino que ha sido un esfuerzo<br />
de difusión <strong>en</strong>tre las mismas y la red de ANDE.<br />
(1) Doing business 2016, Banco Mundial [<strong>en</strong> línea]. [Fecha de consulta: 06 de abril de 2016]. Disponible aquí.<br />
(2) Global Entrepr<strong>en</strong>eurship Index 2016, GEDI [<strong>en</strong> línea]. [Fecha de consulta: 06 de abril de 2016]. Disponible aquí.<br />
(3) ANDE es una red global de organizaciones que impulsan el empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> economías emerg<strong>en</strong>tes como una manera para crear prosperidad, fom<strong>en</strong>tando relaciones<br />
y colaboraciones más fuertes <strong>en</strong> el ecosistema a nivel local e internacional. (www.andeglobal.org)
Tipo de apoyo<br />
Apoyo financiero<br />
Desarrollo de capacidades<br />
<strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>en</strong> <strong>Honduras</strong><br />
Etapa Idea Inicio/Startup Etapa temprana Fase de expansión Crecimi<strong>en</strong>to Consolidación<br />
C&D Tecnologia<br />
Banco C<strong>en</strong>troamericano de Integración Económica<br />
CARE Internacional<br />
Banco C<strong>en</strong>troamericano de Integración Económica<br />
Leitz Group<br />
Global Partnerships<br />
Instituto Nacional de Formación Profesional<br />
GOAL<br />
Hivos<br />
Instituto Nacional de Formación Profesional<br />
Rosalila Studio & Community Space<br />
Lafise Investm<strong>en</strong>t Managem<strong>en</strong>t<br />
OXFAM<br />
Universidad Tecnológica de <strong>Honduras</strong> – C<strong>en</strong>tro de Innovación Avanza<br />
Root Capital<br />
Agora Partnerships<br />
C<strong>en</strong>tro de Estudios para el Desarrollo Rural- Programa de Servicios Financieros para la Agricultura Sost<strong>en</strong>ible<br />
Cámara de Comercio e Industrias de Choloma<br />
Coach Para Info-empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tos con Alma<br />
TechnoServe<br />
Juv<strong>en</strong>tud Siglo Veintiuno<br />
Thinkers & Makers<br />
Voces Vitales <strong>Honduras</strong><br />
FUNDES<br />
Heifer International<br />
UNITEC<br />
Publíc S.A.<br />
S.E.E.D.<br />
Red Latinoamericana de Universidades por el Empr<strong>en</strong>dedurismo Social - RedUnES<br />
Ley<strong>en</strong>da Mujeres<br />
<strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong>es<br />
Agricultura Juv<strong>en</strong>tud<br />
Tecnología<br />
sociales<br />
*Las organizaciones del cuadro de “Apoyo financiero” <strong>en</strong>marcadas <strong>en</strong> VERDE, ofrec<strong>en</strong> financiami<strong>en</strong>to y desarrollo de capacidades.<br />
Todos<br />
Otro
Pres<strong>en</strong>cia a nivel nacional<br />
¿En qué zona trabajan?<br />
<strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>Honduras</strong>
¿Qué tipo de interv<strong>en</strong>ción realizan?<br />
El 64 y 57% de las organizaciones<br />
brindan capacitación a<br />
empr<strong>en</strong>dedores y educación <strong>en</strong><br />
cultura empr<strong>en</strong>dedora,<br />
respectivam<strong>en</strong>te, elem<strong>en</strong>tos básicos<br />
para impulsar el desarrollo de<br />
startups a corto, mediano y largo<br />
plazo.<br />
Otro elem<strong>en</strong>to relevante es que 43%<br />
dan apoyo financiero <strong>en</strong> varios<br />
mom<strong>en</strong>tos para el crecimi<strong>en</strong>to de las<br />
empresas.<br />
El 25% realizan investigación sobre el<br />
tema, lo que brinda al ecosistema<br />
información relevante para <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der<br />
el contexto actual, dirigir las<br />
estrategias y esfuerzos, e indicarlas<br />
áreas de oportunidad del mercado.<br />
El punto más débil del ecosistema<br />
son las organizaciones que brindan<br />
apoyo a intermediarios, que son<br />
instituciones de segundo piso que<br />
apoyan a aceleradoras, incubadoras,<br />
fondos, etc. con un 4%, que<br />
corresponde a GOAL.<br />
<strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>Honduras</strong><br />
Apoyo a<br />
Intermediarios<br />
4%<br />
Investigación<br />
sobre el tema<br />
25%<br />
Capacitación a<br />
empr<strong>en</strong>dedores<br />
64%<br />
Tipo de<br />
interv<strong>en</strong>ción<br />
n= 28<br />
Dan apoyo<br />
financiero<br />
43%<br />
Educación <strong>en</strong><br />
Cultura<br />
<strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong>a<br />
57%
¿Cómo desarrollan capacidades?<br />
Las principales formas de desarrollo de capacidades de las organizaciones participantes <strong>en</strong> la <strong>en</strong>cuesta son el<br />
desarrollo de planes de negocio/incubación, m<strong>en</strong>toría y la búsqueda de cli<strong>en</strong>tes/análisis de mercado. En<br />
m<strong>en</strong>or medida están los programas de liderazgo, cursos de capacitación y aceleración.<br />
Otras pocas brindan apoyo como asesoría legal, herrami<strong>en</strong>tas para fortalecer la gobernanza, sesiones de<br />
innovación, etc.<br />
Otro<br />
25%<br />
Cursos de Capacitación<br />
Diplomados, maestrías, etc.<br />
Apoyo <strong>en</strong> Términos Financieros / Contables<br />
32%<br />
36%<br />
Programas de Liderazgo<br />
21%<br />
M<strong>en</strong>toría<br />
43%<br />
Aceleradora<br />
32%<br />
Apoyo <strong>en</strong> búsqueda de cli<strong>en</strong>tes, análisis de<br />
mercados<br />
39%<br />
Desarrollando Planes de Negocio / Incubación<br />
54%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%<br />
<strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>Honduras</strong>
¿Cómo desarrollan capacidades?<br />
Organización<br />
Desarrollo de planes de<br />
negocio/ incubación<br />
Búsqueda de cli<strong>en</strong>tes/<br />
análisis de mercado<br />
Aceleradora<br />
M<strong>en</strong>toría<br />
Programas de<br />
liderazgo<br />
Apoyo <strong>en</strong> términos Cursos y<br />
financieros y contables capacitación<br />
Otro<br />
Agora Partnerships <br />
Banco C<strong>en</strong>troamericano de Integración Económica <br />
C&D Tecnologia<br />
<br />
Camara de Comercio e Industrias de Choloma <br />
CARE Internacional <br />
C<strong>en</strong>tro de Estudios para el Desarrollo Rural- Programa de<br />
Servicios Financieros para la Agricultura Sost<strong>en</strong>ible<br />
Coach Para Info-empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tos con Alma<br />
<br />
<br />
Fundación Avina <br />
FUNDES <br />
Global Partnerships<br />
GOAL<br />
Heifer <br />
Hivos <br />
Instituto Nacional de Formación Profesional <br />
Juv<strong>en</strong>tud Siglo Veintiuno <br />
Lafise Investm<strong>en</strong>t Managem<strong>en</strong>t <br />
Leitz Group<br />
<br />
OXFAM <br />
Publíc S.A. de C.V. <br />
Red Latinoamericana de Universidades por el Empr<strong>en</strong>dedurismo<br />
Social - RedUnES<br />
Root Capital<br />
<br />
<br />
Rosalila Studio & Community Space <br />
S.E.E.D<br />
<br />
TechnoServe <br />
Thinkers & Makers <br />
UNITEC <br />
Universidad Tecnológica de <strong>Honduras</strong> - C<strong>en</strong>tro de Innovación Avanza <br />
Voces Vitales <strong>Honduras</strong> <br />
<strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>Honduras</strong>
Inversión <strong>en</strong> <strong>Honduras</strong><br />
De las 28 organizaciones participantes, 12 de ellas, equival<strong>en</strong>tes al 43% brindan apoyo financiero principalm<strong>en</strong>te<br />
mediante capital (equity) y préstamos, y <strong>en</strong> m<strong>en</strong>or medida con deuda mezzanine.<br />
Organización<br />
Capital<br />
Deuda<br />
(Mezzanine)<br />
Deuda<br />
(Préstamos)<br />
Banco C<strong>en</strong>troamericano de<br />
Integración Económica<br />
<br />
<br />
Deuda (Préstamos)<br />
9<br />
C&D Tecnologia<br />
<br />
CARE Internacional <br />
Global Partnerships<br />
<br />
Deuda (Mezzanine)<br />
2<br />
GOAL<br />
<br />
Hivos <br />
Instituto Nacional de Formación<br />
Profesional<br />
<br />
Capital (Equity)<br />
0 2 4 6 8 10<br />
7<br />
Lafise Investm<strong>en</strong>t Managem<strong>en</strong>t <br />
Leitz Group<br />
OXFAM <br />
Root Capital<br />
Universidad Tecnológica de<br />
<strong>Honduras</strong> - C<strong>en</strong>tro de<br />
Innovación Avanza<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>Honduras</strong>
Ev<strong>en</strong>tos<br />
Como parte del fom<strong>en</strong>to de una cultura empr<strong>en</strong>dedora, durante los últimos años han surgido difer<strong>en</strong>tes ev<strong>en</strong>tos<br />
que buscan dar a conocer el pot<strong>en</strong>cial y las oportunidades que hay para empr<strong>en</strong>der, así como motivar e inspirar a<br />
más personas a hacerlo. Los sigui<strong>en</strong>tes son algunos ev<strong>en</strong>tos que se realizan <strong>en</strong> distintas ciudades de <strong>Honduras</strong>:<br />
Ev<strong>en</strong>to Descripción Periodicidad<br />
Angel Hack<br />
Este ev<strong>en</strong>to reúne a hackers, diseñadores y<br />
empr<strong>en</strong>dedores por 24 horas para crear proyectos<br />
innovadores desde cero. Se realiza <strong>en</strong> San Pedro<br />
Sula, <strong>en</strong> la Universidad Tecnológica de <strong>Honduras</strong>.<br />
Anual<br />
Creative Mornings<br />
FuckUp Nights<br />
Geek Girl Meetup<br />
Serie de confer<strong>en</strong>cias matutinas gratuitas para la<br />
comunidad creativa. Cada ev<strong>en</strong>to incluye una charla<br />
de 20 minutos, desayuno y café. Se realiza <strong>en</strong><br />
Tegucigalpa, <strong>en</strong> el C<strong>en</strong>tro Cultural de España.<br />
Noches <strong>en</strong> las que los empred<strong>en</strong>dores compart<strong>en</strong><br />
públicam<strong>en</strong>te historias de fracasos empresariales <strong>en</strong><br />
ev<strong>en</strong>tos informales y divertidos. Se realiza <strong>en</strong> San<br />
Pedro Sula y Tegucigalpa.<br />
Últimos viernes del mes<br />
M<strong>en</strong>sual los segundos o<br />
terceros jueves (SPS) y<br />
Miércoles cada 2 o 3 meses<br />
(TG)<br />
Desconfer<strong>en</strong>cias para mujeres interesadas <strong>en</strong> la<br />
tecnología, diseño, startups y otras áreas afines, con<br />
el objetivo de crear conexiones, apr<strong>en</strong>der y compartir Primer martes de cada mes<br />
conocimi<strong>en</strong>to y experi<strong>en</strong>cias. Se lleva a cabo <strong>en</strong><br />
Tegucigalpa <strong>en</strong> Connect Cowork y <strong>en</strong> San Pedro Sula.<br />
Hackathon de Innovación<br />
Ciudadana<br />
Startup Week<strong>en</strong>d<br />
Es un ev<strong>en</strong>to para g<strong>en</strong>erar soluciones tecnológicas<br />
para abordar desafíos de la ciudad usando datos<br />
abiertos. Se realiza <strong>en</strong> Tegucigalpa.<br />
Durante un fin de semana, empr<strong>en</strong>dedores,<br />
desarrolladores, diseñadores, <strong>en</strong>tusiastas<br />
tecnológicos y jóv<strong>en</strong>es con una idea de negocio,<br />
forman equipos, diseñan productos, y crean startups.<br />
Se realiza <strong>en</strong> Tegucigalpa y San Pedro Sula.<br />
Anual<br />
Anual<br />
<strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>Honduras</strong>
Desarrollo de investigación <strong>en</strong> empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to<br />
Los actores que están realizando investigación <strong>en</strong> el tema compon<strong>en</strong> un 25% del total de las organizaciones<br />
participantes <strong>en</strong> esta iniciativa. Las instituciones id<strong>en</strong>tificadas son las sigui<strong>en</strong>tes:<br />
Organización<br />
Camara de Comercio e Industrias de Choloma<br />
FuckUp Nights<br />
GOAL<br />
Publíc S.A.<br />
Rosalila Studio & Community Space<br />
UNITEC<br />
Universidad Tecnológica de <strong>Honduras</strong> - C<strong>en</strong>tro de<br />
Innovación Avanza<br />
Sitio web<br />
http://www.ccich.org/site/<br />
http://fuckupnights.com/san-pedro-sula/<br />
https://www.goalglobal.org/<br />
www.publichn.com<br />
http://www.rosalilastudio.com/<br />
http://www.unitec.edu/<br />
http://www.uth.hn/uth-avanza/<br />
<strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>Honduras</strong>
¿Dónde puedo <strong>en</strong>contrar más información de las<br />
organizaciones?<br />
Organización<br />
Agora Partnerships<br />
Banco C<strong>en</strong>troamericano de Integración Económica<br />
C&DTecnologia<br />
Camara de Comercio e Industrias de Choloma<br />
CARE Internacional<br />
C<strong>en</strong>tro de Estudios para el Desarrollo Rural- Programa de Servicios Financieros<br />
para la Agricultura Sost<strong>en</strong>ible<br />
Coach Para Info-empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tos con Alma<br />
Fundación Avina<br />
FUNDES<br />
Global Partnerships<br />
GOAL<br />
Heifer<br />
Hivos<br />
Instituto Nacional de Formación Profesional<br />
Juv<strong>en</strong>tud Siglo Veintiuno<br />
Lafise Investm<strong>en</strong>t Managem<strong>en</strong>t<br />
Leitz Group<br />
OXFAM<br />
Publíc S.A.<br />
Red Latinoamericana de Universidades por el Empr<strong>en</strong>dedurismo Social -<br />
RedUnES<br />
Root Capital<br />
Rosalila Studio & Community Space<br />
S.E.E.D.<br />
TechnoServe<br />
Thinkers & Makers<br />
UNITEC<br />
Universidad Tecnológica de <strong>Honduras</strong> - C<strong>en</strong>tro de Innovación Avanza<br />
Voces Vitales <strong>Honduras</strong><br />
Sitio web<br />
http://agorapartnerships.org/esp/<br />
http://www.bcie.org/<br />
http://cdtechnologia.net/<br />
http://www.ccich.org/site/<br />
http://www.care-international.org/<br />
http://cdr.or.cr/<br />
www.alejandrorodrigezalaz.com/<br />
http://www.avina.net/avina/<br />
http://www.fundes.org/<br />
http://www.globalpartnerships.org/<br />
https://www.goalglobal.org/<br />
http://www.heifer.org/<br />
https://hivos.org/<br />
http://infop.hn/<br />
https://m.facebook.com/Jusive01/<br />
http://www.lafiseinvestm<strong>en</strong>t.com/lafise-lim/<br />
http://leitzgroup.com/<br />
https://www.oxfam.org/es/paises/honduras<br />
www.publichn.com<br />
www.redunes.org<br />
http://www.rootcapital.org/<br />
http://www.rosalilastudio.com/<br />
http://seedcr.com/<br />
http://www.technoserve.org/<br />
https://www.facebook.com/ThinkersMakersNetwork/<br />
http://www.unitec.edu/<br />
http://www.uth.hn/uth-avanza/<br />
http://vocesvitaleshonduras.org/<br />
<strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>Honduras</strong>
Glosario<br />
Etapas del empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to<br />
• Idea o prototipo (concept): El negocio es sólo una idea o se ti<strong>en</strong>e un prototipo; la empresa no está formalm<strong>en</strong>te constituida; el capital<br />
o los servicios de fortalecimi<strong>en</strong>to de capacidades pued<strong>en</strong> demostrar la viabilidad del modelo de negocio, y es de muy alto riesgo.<br />
• Inicio (startup): El negocio se ha establecido, los productos y servicios están com<strong>en</strong>zando a <strong>en</strong>trar <strong>en</strong> producción. El uso del capital o<br />
de los servicios de fortalecimi<strong>en</strong>to de capacidades se ori<strong>en</strong>ta al desarrollo de productos, así como <strong>en</strong> la comercialización inicial<br />
• Etapa temprana (early stage): Existe un producto probado, pero puede t<strong>en</strong>er v<strong>en</strong>tas bajas, flujo de caja negativo, y un equipo<br />
pequeño. El capital y el fortalecimi<strong>en</strong>to de capacidades se ori<strong>en</strong>ta a iniciar la fabricación comercial y probar que se puede llegar a punto<br />
de equilibrio.<br />
• Fase de expansión (later stage/mezzanine): El modelo de negocio se ha demostrado y financieram<strong>en</strong>te se ha alcanzado el punto de<br />
equilibrio. El capital y el fortalecimi<strong>en</strong>to de capacidades se ori<strong>en</strong>ta a probar que el modelo es escalable<br />
• Fase de crecimi<strong>en</strong>to (Growth): La empresa ti<strong>en</strong>e un modelo de negocio escalable y financieram<strong>en</strong>te viable. Se requiere capital para<br />
acelerar el crecimi<strong>en</strong>to, por ejemplo: invirti<strong>en</strong>do <strong>en</strong> nuevas infraestructuras, explorando nuevos mercados.<br />
• Etapa de consolidación: Etapa inmediatam<strong>en</strong>te antes de la oferta pública.<br />
Tipos de financiami<strong>en</strong>to.<br />
• Capital (Equity): Es un fondo para empresas muy grandes y se utiliza g<strong>en</strong>eralm<strong>en</strong>te para expansión importante del negocio o para la<br />
internacionalización. El Private Equity aporta capital a cambio de acciones que la empresa otorga, y además contribuye con recursos no monetarios<br />
como contactos, mejores prácticas, administración profesionalizada, etc. Su participación <strong>en</strong> el negocio es temporal, <strong>en</strong>tre cuatro y siete años. (1)<br />
• Mezzanine: Es un híbrido <strong>en</strong>tre deuda y equity que es usado para la expansión de empresas, que consiste básicam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> deuda que<br />
le da derecho al prestamista de convertirla <strong>en</strong> equity si no se líquida a tiempo y <strong>en</strong> su totalidad. (2)<br />
• Préstamo: El financiador <strong>en</strong>trega al empr<strong>en</strong>dedor una determinada cantidad de dinero estableciéndose contractualm<strong>en</strong>te la forma <strong>en</strong><br />
que habrá de restituirse el capital, y abonar los intereses remuneratorios <strong>en</strong> unos v<strong>en</strong>cimi<strong>en</strong>tos prefijados <strong>en</strong> un contrato. (3)<br />
1. Mor<strong>en</strong>o, Tania. Expansión [<strong>en</strong> línea]. 2016. [Fecha de consulta: 31 de marzo de 2016]. Disponible aquí.<br />
2. Investopedia [<strong>en</strong> línea]. 2016. [Fecha de consulta: 31 de marzo de 2016]. Disponible aquí.<br />
3. López Domínguez, Ignacio. Expansión [<strong>en</strong> línea]. 2016. [Fecha de consulta: 31 de marzo de 2016]. Disponible aquí
Sobre este estudio del <strong>Ecosistema</strong> <strong>Empr<strong>en</strong>dedor</strong> <strong>en</strong><br />
<strong>Honduras</strong><br />
Agradecemos la participación de todas las organizaciones participantes <strong>en</strong> esta <strong>en</strong>cuesta, así<br />
como su valiosa contribución al ecosistema empr<strong>en</strong>dedor <strong>en</strong> <strong>Honduras</strong>.<br />
Si te interesa aparecer <strong>en</strong> este mapa, ll<strong>en</strong>a este formulario.<br />
Para mayor información te puedes comunicar con el equipo del Capítulo Regional de ANDE<br />
para C<strong>en</strong>troamérica y México:<br />
Katia Dumont<br />
Ger<strong>en</strong>te Regional<br />
ANDE C<strong>en</strong>troamérica y México<br />
Correo electrónico: katia.dumont@asp<strong>en</strong>inst.org<br />
Rosario Uriarte<br />
Coordinadora de Programas<br />
ANDE C<strong>en</strong>troamérica y México<br />
Correo electrónico: rosario.uriarte@asp<strong>en</strong>inst.org<br />
Twitter @AndeMexicoCA<br />
http://www.andeglobal.org
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