Durchführungsweg Pensionsfonds - MetallRente

metallrente

Durchführungsweg Pensionsfonds - MetallRente

öä#

Monatsbericht Anlagestrategie "u55"

Stand: Ende Februar 2009

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Die Anlagestrategie „u55“ steht den Versorgungsanwärtern im

Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 55. Lebens-

jahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem

nachhaltigkeitsorientierten Aktien- und einem europäischen

Rentenspezialfonds, einem Sicherungsprodukt und freier

Liquidität zusammen. Mit einer strategischen Aktienquote von

über 50% nutzt diese Anlagestrategie die Chancen der

zugrunde liegenden Aktienmärkte.

Marktumfeld und -ausblick

Im Februar mussten die europäischen Aktienmärkte erneut deutliche Abschläge hinnehmen. Europäische Anleihen

verzeichneten dagegen Kursgewinne. Die Schwankungen an den Kapitalmärkten bleiben weiterhin auf historischen

Höchstständen. Die aktuellen Fundamentaldaten lassen auch weiterhin keinen positiven Ausblick zu.

Aktienportfolio Rentenportfolio

6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten

FINANCIALS

CONSUMER

STAPLES

INDUSTRIALS

MATERIALS

HEALTH CARE

ENERGY

9,3%

9,1%

12,6%

11,7%

14,3%

Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern

5%

11%

4%

11%

4%

3%

3%

10 größte Werte Kennzahlen

21%

20%

13%

GROSSBRITANNIEN SCHWEIZ

DEUTSCHLAND FRANKREICH

SPANIEN DAENEMARK

ITALIEN NIEDERLANDE

NORWEGEN PORTUGAL

NESTLE SA-REGISTERED MUENCHENER RUECK MODIFIED DURATION IN JAHREN 6,6

TELEFONICA S.A. UBS AG-REGISTERED . DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 7,3

NOVARTIS AG-REG GROUPE DANONE

RECKITT BENCKISER ABB LTD

NOVO NORDISK A/S-B BASF SE

.

18,8%

Durchführungsweg Pensionsfonds

aktueller Monat

-0,5%

Laufendes Jahr

-1,2%

1 Jahr

-11,7%

3 Jahre -4,6% -13,2%

seit Auflage (31.8.02)

2,7% 18,9%

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8%

5%

3,2%

5,0%

4,5%

7,1%

7,1%

7,2%

3% 3%

4%

5%

14%

8,8%

8,5%

8,5%

9,9%

10,6%

14%

39%

DEUTSCHLAND FRANKREICH

ITALIEN BELGIEN

NIEDERLANDE GRIECHENLAND

SPANIEN PORTUGAL

OESTERREICH

* Die Auswahl der Unternehmen für den Index erfolgt auf der Basis einer

nachhaltigkeitsorientierten (ökonomisch, sozial & ökologisch)

Unternehmensbewertung.

17,5%


Monatsbericht Anlagestrategie "55+"

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Marktumfeld und -ausblick

Aktienportfolio Rentenportfolio

6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten

Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern

10 größte Werte Kennzahlen

NESTLE SA-REGISTERED MUENCHENER RUECK MODIFIED DURATION IN JAHREN 6,6

TELEFONICA S.A. UBS AG-REGISTERED DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 7,3

NOVARTIS AG-REG S GROUPE DANONE

RECKITT BENCKISER ABB LTD

NOVO NORDISK A/S-B BASF SE

Durchführungsweg Pensionsfonds

Stand: Ende Februar 2009

Die Anlagestrategie „55+“ steht den Versorgungsanwärtern im aktueller Monat

0,0%

Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 55. Lebens Laufendes Jahr

-0,5%

jahres und vor der Vollendung des 58. Lebensjahres zur 1 Jahr

-3,4%

Verfügung. Sie setzt sich aus einem nachhaltigkeitsorientierten 3 Jahre -0,6% -1,6%

Aktien- und einem europäischen Rentenspezialfonds, einem seit Auflage (31.8.02)

Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer

Aktienquote von bis zu 50% profitiert diese Anlagestrategie

sowohl vom Wachstum der Aktienmärkte als auch vom Ertrag

festverzinslicher Wertpapiere.

2,6% 17,7%

Im Februar mussten die europäischen Aktienmärkte erneut deutliche Abschläge hinnehmen. Europäische Anleihen

verzeichneten dagegen Kursgewinne. Die Schwankungen an den Kapitalmärkten bleiben weiterhin auf historischen

Höchstständen. Die aktuellen Fundamentaldaten lassen auch weiterhin keinen positiven Ausblick zu.

FINANCIALS

CONSUMER

STAPLES

INDUSTRIALS

MATERIALS

HEALTH CARE

ENERGY

11%

5%

4%

11%

4%

3% 3%

13%

21%

20%

GROSSBRITANNIEN SCHWEIZ

DEUTSCHLAND FRANKREICH

SPANIEN DAENEMARK

ITALIEN NIEDERLANDE

NORWEGEN PORTUGAL

.

9,3%

9,1%

12,6%

11,7%

14,3%

18,8%

20

9

7

5

3

1

8%

5%

3,2%

5,0%

4,5%

4%

5%

14%

3%

7,1%

7,1%

7,2%

3%

8,8%

8,5%

8,5%

14%

9,9%

10,6%

39%

DEUTSCHLAND FRANKREICH

ITALIEN BELGIEN

NIEDERLANDE GRIECHENLAND

SPANIEN PORTUGAL

OESTERREICH

17,5%

* Die Auswahl der Unternehmen für den Index erfolgt auf der Basis einer

nachhaltigkeitsorientierten (ökonomisch, sozial & ökologisch)

Unternehmensbewertung.


Monatsbericht Anlagestrategie MRPF "58+"

Durchführungsweg Pensionsfonds

Stand: Ende Februar 2009

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Die Anlagestrategie „58+“ steht den aktueller Monat

0,3%

Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase nach Laufendes Jahr

0,4%

der Vollendung des 58. Lebensjahres zur Verfügung. Sie 1 Jahr

3,6%

setzt sich aus einem Sicherungsprodukt und der 3 Jahre 3,6% 11,0%

kurzfristigen Renten- bzw. Geldmarktanlage zusammen. seit Auflage (31.8.02)

In dieser Strategie erfolgt keine Anlage in Aktien und

somit ist die Strategie „58+“ auf die Minimierung des

Anlagerisikos ausgerichtet.

2,7% 19,0%

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine