Report MRPF - MetallRente

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Report MRPF - MetallRente

Monatsbericht Anlagestrategie "u55" Stand: Ende März 2005

Marktumfeld und -ausblick

Die weltweiten Aktienindizes haben im März seitwärts oder nach unten tendiert. Sogar die besser als erwarteten

Frühindikatoren in den USA konnten angesichts des stetig steigenden Ölpreises keine positiven Impulse an den

Aktienmärkten setzen. Der STOXX 50 Aktienindex hat im März 0,5% verloren. In den USA sind die Zinsen seit Anfang

des Jahres leicht angestiegen. In der Folge haben sich auch die Renditen am Euroland-Rentenmarkt von ihrem Tief

entfernt, sodass zumindest kurzfristig wieder ein Gleichlauf der Zinsentwicklung in den USA und in Europa zu

beobachten ist. Der JP Morgan EMU Index ist im März um 0,6% gestiegen.

Aktienportfolio Rentenportfolio

6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten

Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern

10 größte Werte Kennzahlen

Durchführungsweg Pensionsfonds

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Diese Anlagestrategie steht den

Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase

bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres zur

Verfügung und setzt sich aus dem Fonds MRPF 1

(gemischt Aktien- und Rentenportfolio), einem

Sicherungsprodukt und Liquidität zusammen. Die

Aktienquote liegt minimal bei 50% und maximal bei

100% des Portfolios.

Monat

Laufendes Jahr

seit Auflage (31.8.02)

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

0,2%

4,0%

17,2%

Finanzdienstleister

Energie

Gesundheit

Telekommunikation

Klassische

Konsumgueter

Informationstechnologie

41,6%

3,4%

8,6%

12,2%

11,1%

0,8%

18,9%

12,7%

2,8%

0,8%

7,7%

14,4%

35,3%

10,9%

6,6%

BELGIEN DEUTSCHLAND ITALIEN

SCHWEDEN SCHWEIZ FRANKREICH

SPANIEN NIEDERLANDE GROSSBRITANNIEN

BP PLC SHELL TRANSPRT&TRADNG CO MODIFIED DURATION IN JAHREN 4,82

ROYAL DUTCH PETROLEUM NOVARTIS AG-REG SHS . DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 5,67

VODAFONE GROUP PLC UBS AG-REGISTERED

HSBC HOLDINGS PLC NESTLE SA-REGISTERED

GLAXOSMITHKLINE PLC TELEFONICA S,A,

10

49%

8%

19%

31%

51%

43%

OESTERREICH NIEDERLANDE SPANIEN

FINNLAND GRIECHENLAND DEUTSCHLAND

ITALIEN FRANKREICH PORTUGAL


Monatsbericht Anlagestrategie "55+" Stand: Ende März 2005

Marktumfeld und -ausblick

Aktienportfolio Rentenportfolio

6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten

Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern

10 größte Werte Kennzahlen

Durchführungsweg Pensionsfonds

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Diese konservativere Anlagestrategie steht den

Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase

Monat

Laufendes Jahr

nach der Vollendung des 55. Lebensjahres und vor

seit Auflage (31.8.02)

der Vollendung des 58. Lebensjahr zur Verfügung und

setzt sich aus dem Fonds MRPF 2 (gemischt Aktien-

3 Jahre

5 Jahre

und Rentenportfolio), einem Sicherungsprodukt und

10 Jahre

Liquidität zusammen. Die Aktienquote liegt maximal

bei 50% des Portfolios.

0,1%

1,5%

10,7%

Die weltweiten Aktienindizes haben im März seitwärts oder nach unten tendiert. Sogar die besser als erwarteten

Frühindikatoren in den USA konnten angesichts des stetig steigenden Ölpreises keine positiven Impulse an den

Aktienmärkten setzen. Der STOXX 50 Aktienindex hat im März 0,5% verloren. In den USA sind die Zinsen seit Anfang

des Jahres leicht angestiegen. In der Folge haben sich auch die Renditen am Euroland-Rentenmarkt von ihrem Tief

entfernt, sodass zumindest kurzfristig wieder ein Gleichlauf der Zinsentwicklung in den USA und in Europa zu

beobachten ist. Der JP Morgan EMU Index ist im März um 0,6% gestiegen.

Finanzdienstleister

Energie

Gesundheit

Telekommunikation

Klassische

Konsumgueter

Informationstechnologie

41,3%

3,5%

8,7%

12,0%

11,3%

0,7%

18,4%

13,1%

7,9%

3,0%

0,8%

14,4%

35,2%

10,9%

6,2%

BELGIEN DEUTSCHLAND ITALIEN

SCHWEDEN SCHWEIZ FRANKREICH

SPANIEN NIEDERLANDE GROSSBRITANNIEN

6,8% 0,0%3,6%

BP PLC SHELL TRANSPRT&TRADNG CO MODIFIED DURATION IN JAHREN 5,4

ROYAL DUTCH PETROLEUM NOVARTIS AG-REG SHS DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 7,37

VODAFONE GROUP PLC UBS AG-REGISTERED

HSBC HOLDINGS PLC NESTLE SA-REGISTERED

GLAXOSMITHKLINE PLC TELEFONICA S,A,

10

2%

2%

14,8%

29,5%

5%

4%

6%

5%

9%

2,5%

3,6%

9%

9%

14%

13%

NIEDERLANDE SPANIEN FINNLAND

GRIECHENLAND DEUTSCHLAND ITALIEN

FRANKREICH PORTUGAL IRLAND

22%

32,0%


Monatsbericht Anlagestrategie MRPF "58+" Stand: Ende März 2005

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Diese konservative Anlagestrategie steht den

Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase

nach der Vollendung des 58. Lebensjahr zur

Verfügung und setzt sich zur Zeit aus einem

Sicherungsprodukt und der Geldmarktanlage

zusammen. Im Rahmen dieser Strategie ist keine

Anlage in Aktien vorgesehen.

Durchführungsweg Pensionsfonds

Monat 0,3%

Laufendes Jahr

seit Auflage (3.1.03)

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

1,0%

4,6%

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