airconnect 2-2017

Brancheninfo der Luft- und Raumfahrtindustrie
2. 2017
• Luftfahrtkoordinatorin
würdigt „neue Dialogkultur“
• Viele Luftfahrtzulieferer
sind zu klein für die
Großen
• Studie beschreibt
Perspektiven für die
Luftfahrtzulieferer
• Betriebsräteumfrage
2017: Nicht alles in
Butter
Viele nachdenkliche Gesichter auf der air|connect-Tagung: Hersteller und Zulieferer der Luftfahrtindustrie vor großen Herausforderungen.
Dr. Klaus Richter, Vorsitzender der Geschäftsführung der Airbus
Operations GmbH, diskutierte mit Jürgen Kerner und Betriebsräten
Dunkle Wolken am Horizont
Die Perspektive der Luftfahrtindustrie spielte auf der air|connect-Tagung, die Ende August in
Augsburg stattfand, eine zentrale Rolle. Dabei ging es auch um die Zulieferer (siehe Seite 3). Dr.
Klaus Richter, Vorsitzender der Geschäftsführung Airbus Operations in Deutschland, stand Rede
und Antwort. Jürgen Kerner, Hauptkassierer und geschäftsführendes Vorstandsmitglied, diskutierte
mit ihm die Positionen der IG Metall.
Mit einem kleinen Paukenschlag eröffnete
Dr. Klaus Richter die Diskussion:
„Das Geschäft der Luft- und
Raumfahrtindustrie ist saturiert. Wir
haben eine Stagnation zu befürchten.“
Der A320 müsse noch eine Weile ein
Erfolgsmodell bleiben. Angesichts seines
enormen Volumens dürfe nichts
schief gehen. „Das Nachfolgemodell
für den A320 muss top sein. Es muss
ein Technologiefeuer entfachen“, erklärte
der Deutschland-Chef.
Dr. Richter erwartet nicht nur ein
neues HighTech-Produkt am Himmel,
obwohl gerade dunkle Wolken
am Horizont heraufziehen. Er geht
fest davon aus, dass sich seine Herstellung
entscheidend ändern wird: „Wir
werden nicht mehr jedes Flugzeug individuell
von Hand produzieren. Die
Fertigung wird industrialisiert. Wir
bekommen das ‚Fließband’.“ Obendrein
wird es einen Technologiesprung
geben: „Industrie 4.0, also die
Digitalisierung, kommt in die Halle“,
erklärte Dr. Richter. Das von Airbus
und seinen Betriebsräten initiierte
Technologie-Zentrum für angewandte
Luftfahrtforschung in Finkenwerder
soll dafür der Schrittmacher sein.
Die Zulieferer müssten mitziehen und
den Wandel mitgestalten. Das würden
wahrscheinlich nur Unternehmen
► Fortsetzung auf Seite 2
1

► Fortsetzung von Seite 1
mit einem Jahresumsatz von rund
100 Millionen Euro schaffen, meinte
der Airbus-Manager. Ein Konsolidierungsprozess
in der Zuliefererbranche
sei unumgänglich.
Motivation der Beschäftigten
Jürgen Kerner, verantwortlich für die
Luft- und Raumfahrtindustrie, sieht
die Branche auch im Übergang „von
der Wachstums- in die Stagnationsphase“.
Für ihn ergeben sich daraus
mehrere Herausforderungen, denen
sich vor allem Airbus stellen müsse.
Beispielsweise geht es um die Motivation
der Beschäftigten: „Jetzt müssen
sie eine Überlast bewältigen, aber die
Krise steht womöglich vor der Tür.“
Während eines Abschwungs müsse
die Branche ihre qualifizierten Beschäftigten
an Bord halten.
„Wir müssen den demografischen
Wandel berücksichtigen und daran
denken, dass wir mit dem Nachfolgemodell
des A320 im Aufschwung
qualifizierte Leute brauchen. Die Zeit
muss für eine Offensive für Aus- und
Weiterbildung genutzt werden. Ar-
Dr. Klaus Richter (li.) mit Gerhard Hodel, Betriebsrat bei RR in Oberursel, und Jürgen Kerner.
beit 4.0 muss einen hohen Stellenwert
bekommen. Die Unternehmen benötigen
endlich eine strategische Personalplanung“,
erklärte Jürgen Kerner.
Systemfähigkeit verloren
Zwei weitere zukunftsweisende Aufgaben
müsste die Branche nach seiner
Ansicht bewältigen: Zum einen
dürfe Airbus die Zulieferer im Konsolidierungsprozess
nicht im Regen
stehen lassen. Zum anderen müsse
dem Konzern bewusst werden, dass
in Deutschland die Systemfähigkeit
faktisch nicht mehr vorhanden ist.
Um die Herausforderungen zu bewältigen,
müsse die Mitbestimmung gewahrt
bleiben und der beim Bundes-
wirtschaftsministerium begonnene
Dialog mit den Arbeitgebern und der
Forschung aufrechterhalten werden.
Bekenntnis zur mitbestimmung
Dr. Klaus Richter bezeichnete den
gemeinsamen Dialog beim Bundeswirtschaftsministerium
„als sehr
fruchtbar. Er muss fortgesetzt werden.“
In diesem Sinne bekannte sich
der Airbus-Manager auch ausdrücklich
zum deutschen Modell der Mitbestimmung:
„Man kann durchaus
antagonistische Positionen beziehen,
denn die Mitbestimmung sorgt dafür,
dass man letztendlich an einem Strang
zieht.“ Dr. Richter outete sich auch als
„Qualifikationsfetischist“. Aber die
Qualifizierungskapazitäten „müssen
nicht unbedingt vergrößert, sondern
strategisch neu justiert werden. Wir
dürfen auch nicht nur auf die Fertigung
schauen. Wir brauchen in allen
Bereichen Talente, sonst haben wir in
ein paar Jahren überall Lücken.“
Impressum
Herausgeber: IG Metall Vorstand,
Jürgen Kerner (v.i.S.d.P.), Wilhelm-Leuschner-
Straße 79, 60329 Frankfurt/Main
Koordination: Frank Bergmann
Redaktion: Ressort Koordination
Branchenpolitik
Fotos: privat, BMWI/ Eriksson
Text und Gestaltung: KP Wolf Kommunikation
Luftfahrtkoordinatorin würdigt „neue Dialogkultur“
Die „neue Dialogkultur“ würdigt der
„Bericht der Koordinatorin für die
Deutsche Luft- und Raumfahrt“. Brigitte
Zypries erklärt: „Ein erfolgreicher
Dialog bezieht dabei ausdrücklich
alle wesentlichen Stakeholder der
Branche ein – Industrie, Ministerien,
Forschung sowie die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer.“ Der begonnene
Dialog müsse konsequent fortgesetzt
werden.
Der Bericht fasst die wesentlichen
Punkte der „Gemeinsamen Erklärung“
zusammen, auf die sich das
Bundeswirtschaftsministerium, der
Bundesverband der deutschen Luftund
Raumfahrtindustrie sowie die
IG Metall geeinigt haben (siehe auch
„air|connect“, Nr 1+2/2016).
„Wir sind Gesprächspartner auf Augenhöhe
geworden“, erklärt Jürgen
Brigitte Zypries, Luftfahrtkoordinatorin
Bühl, Ressortleiter Branchenkoordination
und für die „Runden Tische“
bei der IG Metall verantwortlich. Das
Ministerium und die Arbeitgeber hätten
sich damit einer Initiative angeschlossen,
die von der IG Metall bereits
2012 in ihrem „Positionspapier“
angeregt wurde. Sowohl die Ministerialbürokratie
als auch die Arbeitgeber
hätten anfangs mehr als zurückhaltend
auf den Vorschlag reagiert.
„Runde Tische fortsetzen“
Jürgen Bühl spricht sich dafür aus, die
„Runden Tische“ fortzusetzen und
wünscht, dass es auch in der nächsten
Legislaturperiode einen Luftfahrtkoordinator
der Bundesregierung gibt.
2
Brancheninfo der Luft- und Raumfahrtindustrie 2 • 2017

Studie zur deutschen Luftfahrt-Zuliefererindustrie
Viele zu klein für die Großen
Die deutsche Luftfahrt-Zuliefererindustrie ist innovativ und in nahezu allen Segmenten der
Branche stark vertreten. Sie entspreche in „weiten Teilen strukturell jedoch nicht den im internationalen
Wettbewerb erwarteten Anforderungen“, lautet das Fazit einer Studie. Erstellt
wurde sie von der Initiative „Supply Chain Excellence“ im Auftrag des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie.
Die zunehmende Industrialisierung
der Luftfahrzeugproduktion – insbesondere
bei den Herstellern Airbus
und Boeing – verlangt nach einem
Strukturwandel der Zulieferer, die
gegenwärtig mittelständisch geprägt
sind. 76 Prozent der in der Studie
berücksichtigten Betriebe geben an,
einen Jahresumsatz von weniger als
zehn Millionen Euro zu haben (siehe
Grafik). Das korrespondiert mit der
Beschäftigtenzahl: Mehr als 90 Prozent
der Zulieferer haben weniger als
250 Mitarbeiter (siehe Grafik).
101-
250
20%
>250
12%
51-100
14%
Insgesamt
25-50
15%
250
7%
Nur Luftfahrt
250 Mio.
100-250 Mio.
50-100 Mio.
20-50 Mio.
10-20 Mio.
Umsatz pro Betrieb in Euro
12
11
11
30
50
Nur 33 Betriebe überschreiten die
„magische“ Umsatzgröße von
100 Millionen Euro.
Die deutsche Zulieferindustrie ist besonders
kompetent darin, klassische
Materialien des Strukturbaus (Aluminium,
Kunststoffe und Hartmetall) zu
140
120
100
80
60
40
20
0
Airbus
Diehl
Gruppe
Zahl der Betriebe
Am stärksten sind die Zulieferer
von Airbus abhängig.
Premium
Aerotec
Liebherr
Aerospace
Lufthansa
Technik
Boeing
bearbeiten. Verbundwerkstoffe sind
auch fest etabliert. Die Kernkompetenzen
bei den Dienstleistungen liegen
in den Bereichen Testing, Wartung,
Montage und Simulation.
Fast 140 Betriebe liefern dem „Giganten“
Airbus zu. Mit weitem Abstand
folgen die Diehl Gruppe und
Premium Aerotec (siehe Grafik). Der
mit Abstand größte Absatzmarkt ist
Deutschland. Mit weitem Abstand
gefolgt von USA, Frankreich, Schweiz
und Österreich. Zu den wichtigsten
Kunden der Zulieferer gehören neben
der Luftfahrtindustrie der Maschinen-/Anlagenbau,
Automotive und
die Pharma-/Medizintechnik.
1. Kundenstruktur diversifizieren:
Obwohl sich die Wertschöpfungsketten
weiter internationalisieren, ist die
deutsche Luftfahrtindustrie noch zu
stark europäisch geprägt.
2. Konsolidierung der Unternehmenslandschaft
aktiv begleiten: Weltweit ist
der Trend zur Bildung von Kooperationen,
Übernahmen und Zusammenschlüssen
zu beobachten. Nötig sind
auch attraktive Finanzierungsmodelle.
3. Mehr Programmverantwortung
übernehmen: Die Zulieferer müssen
ihre starke Innovationskraft ergänzen
mit der Fähigkeit, Programmverantwortung
und -risiken zu übernehmen.
4. Produktivität entlang der Zulieferkette
verbessern, um wettbewerbsfähig
zu bleiben: Das verlangt z. B. mehr
Zertifizierungen und den Ausbau der
Digitalisierung/Industrie 4.0.
5. Kooperationsmodelle in der Supply
Chain ausweiten: Die kleinteilig organisierten
und inhabergeführten Unternehmen
laufen Gefahr, bei großen
(internationalen) Ausschreibungen
nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein.
3 Brancheninfo der Luft- und Raumfahrtindustrie 2 • 2017

Betriebsrätebefragung in der Luft- und Raumfahrtindustrie 2017
Nicht alles in Butter
Ende August 2017 wurden die Ergebnisse der sechsten Betriebsrätebefragung der IG Metall in
der Luft- und Raumfahrtindustrie veröffentlicht, an der sich 62 Betriebsratsgremien beteiligten.
Sie repräsentieren rund 73 100 Beschäftigte. Für mehr als die Hälfte der Betriebe gilt, dass sie
mit über 100 Prozent ausgelastet sind. Erste Warnsignale kommen aber aus dem Engineering.
Forschung & Entwicklung
Die Branche investiert in die Zukunft
und zeigt sich innovationsfreudig. Mit
einem Anteil von 11,1 Prozent für
Forschung & Entwicklung am Umsatz
übertrifft die Luft- und Raumfahrtindustrie
einerseits erneut den Vorjahreswert
(8,5 Prozent). Andererseits
setzt sich der negative Trend beim
Beschäftigtenanteil im Engineering
fort. Dieser liegt nun bei 28,3 Prozent
(Vorjahr: 30,4)
Anteil der Ingenieure/-innen und Techniker/-innen
40
20
0
30,5
35,8
41,4
36,5
31,3
2013 2014 2015 2016 2017
Der Anteil der Ingenieure/-innen und Techniker/-innen ist zwischen 2015 und 2017
um ein Viertel gesunken.
*alle Angaben in Prozent
Gute Auslastung
Nach wie vor liegt bei mehr als der
Hälfte der Betriebe eine Überauslastung
(mehr als 100 Prozent) vor. Die
Auftragsentwicklung in den kommenden
zwei Jahren schätzen Betriebsräte
überwiegend positiv ein.
Leiharbeitsquoten in Produktion,
Engineering und Verwaltung
(Anteil an Mitarbeitern/-innen
im jeweiligen Bereich)
Produktion
*alle Angaben in Prozent
Engineering
Verwaltung/
Zentrale
6,6
7,5
Dienste
0 5 10 15
20,7
Leichter Beschäftigungsaufbau
Die Beschäftigtenzahl ist zwischen
2015 und 2017 um 4,9 Prozent gestiegen.
Auch für die Zukunft erwartet ein
Großteil der Betriebsräte in der Branche
einen Zuwachs. Trotz des Beschäftigungsaufbaus
nimmt, so die große
„IG Metall Beschäftigtenbefragung
2017“, der Leistungsdruck weiter zu.
20
Jeder fünfte Beschäftigte in der Produktion
ist ein Leiharbeiter.
Leiharbeit und Werkverträge
Die Leiharbeitsquote steigt auf 11,7
Prozent. Wobei rund 77 Prozent der
Leiharbeitnehmer in der Produktion
eingesetzt werden. Auch wenn Werkverträge
weiter an Bedeutung gewinnen,
die Betriebsräte können die Vergabe
kaum beeinflussen.
Zunehmender Fachkräftemangel
Mehr als 53 Prozent der Betriebe haben
Probleme, ihre Stellen zu besetzen.
Die Raumfahrt trifft der Fachkräftemangel
besonders – hier beträgt
die Quote 83 Prozent. Der Schwerpunkt
liegt dabei im Engineering.
Ausbildungsquote
Trotz des zunehmenden Fachkräftemangels
ist die Ausbildungsquote
erneut leicht auf 3,7 Prozent gefallen.
Betriebe mit einer strategischen Personalplanung
bleiben weiterhin in der
Minderheit.
Dringender Handlungsbedarf
• Die Branche Luft- und Raumfahrt
braucht eine klare Strategie gegen
den Fachkräftemangel. Sie muss
ihre Attraktivität erhöhen, die
Ausbildung verstärken, veränderte
Berufs- und Qualifikationsbedarfe
frühzeitig erkennen, Qualifizierungsangebote
für Beschäftigte
schaffen sowie Ausbildungs- und
Studiengänge anpassen. Ohne strategische
Personalplanung wird das
Problem immer größer!
• Notwendig ist es, die Beteiligungsrechte
von Betriebsräten bei Werkvertragsvergabe
durch Betriebsvereinbarungen
und Tarifverträge
auszubauen.
• Die Mehrheit der Beschäftigen
wünscht sich eine Reduzierung
der „Mehrarbeit“ und mehr eigene
Zeitautonomie.
Auftragsentwicklung in den
kommenden zwei Jahren
3,6
18,2
36,4
41,8
*alle Angaben in Prozent
Über 40 Prozent der Betriebsräte glauben,
dass sich die Auftragslage in den nächsten
zwei Jahren verbessert; fast jeder fünfte
vermutet, dass sie sich verschlechtert.
Ausführlicher sind die Ergebnisse
im neuen „air|report“ dargestellt:
Extranet > Branchen > Luft und Raumfahrt
nimmt zu
gleichbleibend
nimmt ab
k.A.
4 Brancheninfo der Luft- und Raumfahrtindustrie 2 • 2017