Sachwert Magazin Ausgabe 61, November 2017

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Geldpolitik Bild Assange: New Media Days / Peter Erichsen, Rickards & Buch: FBV vorausgesetzt, es kommt nicht zu einer akuten Finanzpanik von der Art, wie sie 2008 entstanden war. Leider wird es in den kommenden paar Jahren mit ziemlicher Sicherheit zu einer neuen Finanzpanik kommen, die um einiges schlimmer werden dürfte als jene von 2008. Weiter auf die Finanzpanik zu Die Federal Reserve wird versuchen, <strong>2017</strong> auf dem eingeschlagenen Kurs zu bleiben und die Leitzinsen weiter zu erhöhen. Aber dieses Bemühen um Zinserhöhungen könnte noch vor Ende <strong>2017</strong> zu einer Rezession in den Vereinigten Staaten führen. Auch in China zeigt sich die Wirtschaft schwächer und es kommt immer häufiger zu Kreditausfällen sowie Preisblasen auf den Immobilien- und Aktienmärkten. Der japanischen Zentralbank ist es nicht gelungen, die Inflationsziele Japans zu erreichen, und die EZB entdeckt gerade, dass negative Zinsen nicht wie beabsichtigt funktionieren, um die schwächelnden Volkswirtschaften der EU-Mitgliedsländer wiederzubeleben. Weltweit steigt die Verschuldung, das Wachstum verlangsamt sich und die finanzielle Instabilität nimmt immer weiter zu. Eine neue globale Finanzkrise, die schlimmer sein wird als 2008, ist nur eine Frage der Zeit. In diesem Buch vertrete ich die Auffassung, dass jedes Währungssystem auf Vertrauen basiert, aber Vertrauen ist empfindlich und kann leicht verloren gehen. Ist Vertrauen erst einmal verloren gegangen, ist es fast unmöglich, es wiederherzustellen. Die globalen Eliten nehmen das Vertrauen der Menschen als Selbstverständlichkeit an und sehen die Möglichkeit nicht, dass ihre veralteten Modelle, falschen Prognosen und gescheiterte Politik das Vertrauen in das Geld zerstören und die Stimmung der Menschen immer näher an den Point of no Return bringen könnten. Sollte eine Finanzpanik um sich greifen, werden die Eliten bereitstehen, um durch Konto-Einfrierungen, Börsenschließungen und, falls erforderlich, Standrecht ihre privilegierten Positionen zu bewahren. All diese Maßnahmen werden als »vorübergehend« bezeichnet werden, während umfassendere Lösungen geplant und umgesetzt würden, darunter auch das Emittieren von neuem Kaum eine Person rückte das Phänomen Cyberspionage, Cyberkriegsführung, Hacking und Enthüllung so ins Licht des öffentlichen Interesses, wie der Australier Julian Assange, Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Seit er einige für die US-Führung unangenehme und Geheimdokumente auf seiner Plattform veröffentlicht hat, wird er dort als Bedrohung der nationalen Sicherheit gesehen, als Spion gesucht und wäre dort sogar von der Hinrichtung bedroht. In Schweden läuft bis 2020 ein Haftbefehl wegen Sexualdelikten gegen ihn, dessen Zustandekommen allerdings eher als Kampagne seiner Gegner zu sehen ist. Nach einer kurzen Haft in London und einer Freilassung auf Kaution flüchtete der prominenteste aller Whistleblower. Er hält sich seit Juni 2012 in der Botschaft Ecuadors in London auf um einer weiteren Verhaftung und Auslieferung an die USA zu entgehen. Weltgeld in riesigen Mengen durch den Internationalen Währungsfonds. Das Ergebnis wird eine verheerende Inflation sein und die Zerstörung von Wohlstand in einer Art und Weise, die den Deutschen nur allzu vertraut ist und an die sie tiefsitzende historische Erinnerungen haben. Zum Glück muss der einzelne Sparer oder Anleger diesem Plan der Eliten nicht unbedingt zum Opfer fallen. Es gibt konkrete Maßnahmen, die jeder sofort ergreifen kann, um selbst in den schlimmsten Szenarien seinen Wohlstand zu bewahren. James G. Rickards ist ein amerikanischer Anwalt. Er ist in der Finanzszene als Kommentator und Autor bekannt.
Metalle Industriemetalle Grundstoff der Moderne Herr Kroll, welche Metalle gehören Gruppe der Industriemetalle? „Grundsätzlich zählen alle Metalle, die von der Industrie benötigt und verarbeitet werden zu den Industriemetallen. Etwas enger ausgedrückt gehören alle Metalle, die an der Börse gehandelt werden, wie Kupfer, Zink, Zinn, Nickel usw., zu den Industriemetallen. Und dann gibt es noch die Hightech-Metalle wie Germanium, Hafnium, Rhenium oder Gallium. Diese werden zwar auch von der Industrie verarbeitet, werden aber an keiner Börse gehandelt. Weil die Produktionsmengen einfach zu gering sind.“ Was beeinflusst die Preise bei Industriemetallen? Wie bei anderen Metallen auch ist es ganz klar das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Ganz interessant ist, dass sich für viele Metalle die Nachfrageentwicklung gut vorhersagen lässt. So dauert es bei einer Mine beispielsweise rund acht bis zehn Jahre bis zur ersten Inbestriebnahme. Einen großen Einfluss auf Metallpreise hat sicherlich auch der Ölpreis. Ein Großteil der Produktionskosten machen die Energiekosten aus. Im Schnitt etwa zwei Drittel. Steigt der Ölpreis, steigen zeitverzögert auch die Metallpreise. Kein Unternehmen kann dauerhaft einen Preis unterhalb der Produktionskosten oder ohne Marge akzeptieren.“ Wie konjunkturabhängig sind Industriemetalle? Das lässt sich pauschal nicht beantworten und ist von Metall zu Metall unterschiedlich. Grundsätzlich schadet eine gut laufende Konjunktur aber keinem Metall. Aber es gibt auch Metalle,bei denen sich der Preis nach oben entwickelt, obwohl die Wirtschaft schlecht läuft. Das ist besipielsweise der Fall, wenn die Minenproduktion niedrig ist und das Angebot damit knapp. Zink ist hierfür ein gutes Beispiel, aber auch das sehr seltene Metall Hafnium, das sich in so einer Phase im Preis verdoppelt hat. Der Kupferpreis hat den Ruf eine Art Konjunkturbarometer zu sein. Steigt er, wird er als Beweis für eine robuste Wirtschaftsentwicklung gesehen. Was sind für Sie die derzeit spannendsten Storys bei Industriemetalle? Beeindruckend ist der Kursverlauf von Kobalt. Immerhin 135 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. „The next big thing“ ist das selbstfahrende Elektroauto. Kobalt wird für die Batterie-Produktion benötigt. Der Markt nimmt eine Verknappung bereits vorweg. Aber für diese Entwicklung sind noch weitere Rohstoffe unverzichtbar. Allen voran Germanium. Die gesamte Infrarottechnik basiert auf den physikalischen Eigenschaften des Germaniums. Also Nachtsichtgeräte, Abstandssensoren usw. Auch bei nicht brennbaren Akkus wird man auf dieses seltene Metall nicht verzichten können.“ Wie können unsere Leser in Industriemetalle investieren? Bei den an der Börse gehandelten Metallen geht das am einfachsten über Optionsscheine und Zertifikate. Es macht keinen Sinn, sich mehrere Tonnen Kupfer in die Garage zu stellen oder einlagern zu lassen. Die Kosten der Lagerung und Lieferung stehen in keinem maßvollen Verhältnis zur Wertdichte. Anders sieht es bei den Hightech Metallen aus. Diese kann man erstens nur physisch erwerben und zweites ist die Wertdichte auch erheblich höher. Ein Kilogramm Rhenium kostet aktuell gut 2.300 Euro. Es gibt verschiedene Rohstoffhändler in Deutschland, die darauf spezialisiert sind, Privatinvestoren den Marktzugang zu verschaffen. Andreas Kroll ist Finanzanalyst und Geschäftsführer der Noble Elements GmbH. Bild Kroll: privat, Bild Platine: Depositphotos/Scharfsinn
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