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Was ist bei der Beratung

Was ist bei der Beratung nach IDD zu beachten? Erweiterung der Beratungspflichten für Versicherungsanlageprodukte Wünsche und Bedürfnisse Die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden sind zu erfragen. Rat und Begründung Der Rat und die Begründung ist zu dokumentieren. Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung NEU Beratungsdokumentation* + Protokoll der Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung *Allgemeine Beratungs- und Dokumentationspflicht nach §§ 61, 62 VVG. 6 VVG Bereich Marketing/Unternehmenskommunikation Stand April 2018 6

Beratungsdokumentation Bereich Marketing/Unternehmenskommunikation Stand April 2018 7