80000246_BR_Bauspar-Offensive 2019_bl.
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Information für Wettbewerbsbetreuer<br />
<strong>Bauspar</strong>-<strong>Offensive</strong> <strong>2019</strong>.<br />
Mit Wohn-Riester und<br />
Neukunden extra punkten!<br />
Sparkassen-Finanzgruppe · www.lbswest.de<br />
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.<br />
<strong>Bauspar</strong>en · Finanzieren · Immobilien
Das Ziel<br />
Der Wettbewerb richtet sich an alle Sparkassen, die das <strong>Bauspar</strong>geschäft<br />
intensivieren wollen.<br />
Wertungs- 4 Monate im Zeitraum vom 1. Februar bis 30. November <strong>2019</strong>.<br />
zeitraum<br />
Den Starttermin legt die Sparkasse individuell fest.<br />
Starttermine Mögliche Starttermine sind: jeweils der 1. und 15. der Monate Februar bis Juli<br />
sowie der 1. August <strong>2019</strong>.<br />
Gewertet werden<br />
alle voll abschlussgebührenpflichtigen <strong>Bauspar</strong>verträge/Erhöhungen im Wertungszeitraum<br />
(maßge<strong>bl</strong>ich ist der Vertragsbeginn bzw. das Erhöhungsdatum):<br />
mit jeweils mindestens 10.000 € <strong>Bauspar</strong>-/Erhöhungssumme<br />
in allen Tarifen,<br />
die bis zum 15. bzw. Ultimo des Monats nach Wettbewerbsende EDV-technisch<br />
erfasst sind (maßge<strong>bl</strong>ich ist das Buchungsdatum),<br />
gewertet wird sowohl das Eigengeschäft der Sparkasse, als auch das Gemeinschaftsgeschäft<br />
mit dem LBS-Außendienst.
KRITERIEN<br />
AUSWERTUNG<br />
Auswertungen<br />
in LBS-Cockpit<br />
Basis für die Wettbewerbsauswertungen sind die Zahlen aus LBS-Cockpit.<br />
Unter Punkt „Wettbewerbe“, „<strong>Bauspar</strong>-<strong>Offensive</strong>“ finden Sie alle Informationen zu<br />
den gewerteten Abschlüssen und Punkteständen – in der Ansicht „<strong>Bauspar</strong>-<strong>Offensive</strong><br />
Details“ werden unter „Einzelverträge“ zusätzlich die Vertragsnummern der gewerteten<br />
<strong>Bauspar</strong>verträge angezeigt.<br />
Wenn Sie Ihre Mitarbeiter im Wertungszeitraum regelmäßig informieren (z. B. durch<br />
Veröffentlichung von Zwischenauswertungen), <strong>bl</strong>eibt der Wettbewerb in den Köpfen<br />
der Vermittler präsent!<br />
Die Aktualisierung der Daten in LBS-Cockpit erfolgt in etwa 15-tägigem Rhythmus,<br />
jeweils 2 Werktage nach der Monatsmitte und nach dem Monatsultimo.<br />
Für Ihre interne Kommunikation stehen Ihnen die Wettbewerbsauswertungen in<br />
LBS-Cockpit als PDF- und Excel-Download zur Verfügung.
Anmeldung zum<br />
Wettbewerb<br />
Die Anmeldung Ihres Hauses erfolgt online, möglichst bis Ende Mai <strong>2019</strong>, und<br />
zwar über den LBS-Marketing-Service (eventuelle Nachmeldungen nach Absprache).<br />
In der Online-Anmeldemaske www.lbs-marketing-service.de (Rubrik „VKF Sparkasse“,<br />
„Wettbewerbe“, „<strong>Bauspar</strong>-<strong>Offensive</strong> <strong>2019</strong>“, „Anmeldung“) wählen Sie<br />
den Wettbewerbszeitraum sowie das Verfahren für die Zuordnung der Abschlüsse<br />
aus (siehe auch Register „Zuordnung/Abschlüsse“).<br />
Online-Anmeldung zur „<strong>Bauspar</strong>-<strong>Offensive</strong> <strong>2019</strong>“:<br />
Sparkasse*:<br />
Kurz-BLZ*:<br />
( 1. 2. 3. 7. 8. Stelle der BLZ bitte ergänzen)<br />
Wir nehmen gern an der LBS-<strong>Bauspar</strong>-<strong>Offensive</strong> <strong>2019</strong> teil.<br />
Als Wertungszeitraum haben wir ausgewählt*:<br />
1. Februar – 31. Mai<br />
1. März – 30. Juni<br />
1. April – 31. Juli<br />
1. Mai – 31. August<br />
1. Juni – 30. September<br />
1. Juli – 31. Oktober<br />
1. August – 30. November<br />
15. Februar – 15. Juni<br />
15. März – 15. Juli<br />
15. April – 15. August<br />
15. Mai – 15. September<br />
15. Juni – 15. Oktober<br />
15. Juli – 15. November<br />
* Pflichtfelder<br />
Kommunikation<br />
mit den Vermittlern<br />
In Zusammenhang mit dem Wettbewerb werden die Vermittler von der LBS i.d.R.<br />
2-mal kontaktiert – z. B. um an die Einlösung der erarbeiteten Punkte zu erinnern.<br />
Den zeitlichen A<strong>bl</strong>auf des Wettbewerbs und die einzelnen „Aktionen“ haben wir in<br />
der nebenstehenden Grafik für Sie zusammengestellt.
Zeitlicher A<strong>bl</strong>auf des 4-monatigen Wettbewerbs (WB)<br />
Kontakt zu den Vermittlern<br />
Vermittler<br />
Vermittler erhält<br />
E-Mail, sofern<br />
Punkte noch nicht<br />
eingelöst wurden.<br />
ANMELDUNG<br />
ABLAUF<br />
Vermittler meldet sich z. B. vor oder<br />
zum WB-Start im Prämienportal an.*<br />
Nach A<strong>bl</strong>auf der Nachbuchungsfrist<br />
können<br />
die Punkte im Prämienportal<br />
eingelöst werden.<br />
Online-<br />
Anmeldung<br />
der SK<br />
Individueller<br />
WB-Start<br />
2. – 4. WB-Monat<br />
29. 2. 2020<br />
Verfall der<br />
nicht eingelösten<br />
Punkte.<br />
15-tägige Auswertung der Daten in<br />
LBS-Cockpit und Aktualisierung der<br />
Punktestände im Prämienportal.<br />
Januar 2020:<br />
Bekanntgabe der<br />
„Top-50“ Vermittler.<br />
SK-Wettbewerbsbetreuer<br />
* Wichtig: Alle Registrierungen, die im vergangenen Wettbewerbsjahr automatisch oder manuell Punkte<br />
bekommen haben, sind noch vorhanden und voreingestellt. Ebenso die Registrierungen der Wettbewerbsbetreuer.<br />
Siehe Register „LBS-Prämienportal“.
Zuordnung<br />
der Abschlüsse<br />
Für die Zuordnung der Abschlüsse zum jeweiligen Vermittler gibt es 2 Alternativen,<br />
die Sie als Zuordnungskriterium vor Wettbewerbsbeginn mit Ihrer Anmeldung für<br />
Ihr Haus verbindlich festlegen.<br />
Zuordnung anhand des Beraterschlüssels<br />
Die Erfassung des maximal 7-stelligen Beraterschlüssels (meist voreingestellt) ist<br />
auf dem <strong>Bauspar</strong>antrag bzw. bei online erfassten Verträgen in der Provisionsmaske<br />
des EDV-Systems unter „Beraterplatz“ zwingend erforderlich, um die gewerteten<br />
Verträge eindeutig den Vermittlern zuordnen zu können.
Zuordnung anhand der LBS-Vermittler-/Dauerwerbernummer<br />
Die Erfassung der 6-stelligen LBS-Vermittler-/Dauerwerbernummer ist auf dem<br />
<strong>Bauspar</strong>antrag bzw. bei online erfassten Verträgen in der Provisionsmaske des<br />
EDV-Systems zwingend erforderlich, um die gewerteten Verträge eindeutig den<br />
einzelnen Vermittlern zuordnen zu können.<br />
Bei mehreren Vermittlern gilt für die Zuordnung grundsätzlich:<br />
Abschlussvermittler ist derjenige SK-Vermittler, der an erster Stelle steht.<br />
Bei Gemeinschaftsgeschäft zählt das Geschäft für den beteiligten SK-Vermittler.<br />
Manuelle Änderungen (Umschlüsselungen von Vermittlerdaten) sind nicht möglich!<br />
ZUORDNUNG<br />
ABSCHLÜSSE
Prämien<br />
Für die einzelnen gewerteten Abschlüsse erhalten die Vermittler Punkte. Diese<br />
können in attraktive Sachprämien umgewandelt werden. Je mehr Abschlüsse<br />
gewertet werden, desto größer wird das Punktekonto und entsprechend höherwertig<br />
werden die einzulösenden Prämien (siehe auch Register „Punkte“).<br />
Die hier abgebildeten Prämien sind beispielhaft.<br />
„Top-50* “<br />
Die 50 besten Vermittler mit den meisten Punkten** laden wir zu einer gemeinsamen,<br />
innerdeutschen Städtereise inkl. kleinem Programm, Anreise und einer<br />
Übernachtung ein.<br />
Voraussichtlicher Reisetermin: April 2020.<br />
* Die Anzeige des „Top-50-Club“ im LBS-Prämienportal kann für Ihr Haus<br />
auf Wunsch unter<strong>bl</strong>eiben. In diesem Fall bitten wir um eine Nachricht an<br />
veranstaltungen@lbswest.de.<br />
** Bei Gleichstand entscheidet die höhere durchschnittliche <strong>Bauspar</strong>summe.
Bekanntgabe Im Januar 2020:<br />
der Gewinner<br />
Information und Einladung der „Top-50“ über die Vorstände.<br />
Übertragung<br />
Der Gewinn des Events Top-50 ist nicht übertragbar und kann nicht bar ausgezahlt<br />
oder anderweitig abgegolten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.<br />
Versteuerung<br />
Für alle Sachprämien/Gutscheine sowie das Event im Rahmen der <strong>Bauspar</strong>-<strong>Offensive</strong><br />
übernimmt die LBS die Pauschalversteuerung gemäß § 37 b EStG.<br />
PRÄMIEN
Wie erhalten die<br />
Vermittler Punkte?<br />
Beispiel 1<br />
Beispiel 2<br />
Definition Neukunde<br />
Je volle <strong>Bauspar</strong>- bzw. Erhöhungssumme von 10 T€ eines<br />
voll abschlussgebührenpflichtigen <strong>Bauspar</strong>vertrages<br />
erhält der Vermittler 1 Punkt.<br />
Je volle <strong>Bauspar</strong>- bzw. Erhöhungssumme von 10 T€ eines<br />
voll abschlussgebührenpflichtigen <strong>Bauspar</strong>vertrages in einem<br />
Riester-Tarif erhält der Vermittler 2 Punkte.<br />
Für jeden Neukunden bekommt er 2 Zusatzpunkte.<br />
Pro Abschluss in einem Riester-Tarif sind max. 42 Punkte möglich (Bepunktung<br />
max. bis 200 T€ pro Vertrag). In einem anderen LBS-Tarif sind es max. 22 Punkte.<br />
Abschluss eines Vertrages mit einem Neukunden A über 25 T€:<br />
in einem Riester-Tarif<br />
Hierfür erhält der Vermittler 6 Punkte. 25 T€ <strong>Bauspar</strong>summe = 4 Punkte (je volle<br />
10 T€ 2 Punkte) zzgl. 2 Zusatzpunkte, da Neukunde.<br />
in einem anderen LBS-Tarif<br />
Hierfür erhält der Vermittler 4 Punkte. 25 T€ <strong>Bauspar</strong>summe = 2 Punkte (je volle<br />
10 T€ 1 Punkt) zzgl. 2 Zusatzpunkte, da Neukunde.<br />
Abschluss eines Vertrages mit einem Neukunden B über 220 T€:<br />
in einem Riester-Tarif<br />
Hierfür erhält der Vermittler 42 Punkte: max. 200 T€ <strong>Bauspar</strong>summe = 40 Punkte<br />
(je volle 10 T€ 2 Punkte) zzgl. 2 Zusatzpunkte, da Neukunde.<br />
in einem anderen LBS-Tarif<br />
Hierfür erhält der Vermittler 22 Punkte: max. 200 T€ <strong>Bauspar</strong>summe = 20 Punkte<br />
(je volle 10 T€ 1 Punkt) zzgl. 2 Zusatzpunkte, da Neukunde.<br />
Der Kunde wird im EDV-System aktuell nicht als LBS-<strong>Bauspar</strong>er geführt.<br />
Der Kunde hatte innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem Jahr des<br />
Neuabschlusses keinen aktiven LBS-<strong>Bauspar</strong>vertrag.
Einlösung<br />
der Punkte<br />
im Prämienportal<br />
Bereits ab 15 Punkten kann der Vermittler* diese nach A<strong>bl</strong>auf der 15-tägigen Nachbuchungsfrist<br />
(plus 6 Arbeitstage) bis zum 29. 02. 2020 im LBS-Prämienportal in<br />
Prämien einlösen.<br />
Beispiel:<br />
Ende des aktiven Wettbewerbszeitraums<br />
Ende der Nachbuchungsfrist<br />
Bestellungen möglich ab<br />
31. Mai<br />
15. Juni<br />
23. Juni<br />
Im LBS-Prämienportal finden die Vermittler* in verschiedenen Kategorien eine<br />
vielfältige Auswahl attraktiver Sachprämien unterschiedlichster Wertigkeit. Je<br />
Vermittler* können maximal 2 Prämien bestellt werden; wurden 100 oder mehr<br />
Punkte erzielt, ist die Anzahl der Prämien unbegrenzt.<br />
* Auch in den Kooperationsmodellen sind ausschließlich die Mitarbeiter/innen der teilnehmenden Sparkasse<br />
prämienberechtigt.<br />
Wichtige Hinweise<br />
Der Punktestand wird jeweils, analog zu den Ergebnissen in LBS-Cockpit, nach<br />
der Monatsmitte und jedem Monatsultimo im LBS-Prämienportal aktualisiert –<br />
erstmalig Anfang März <strong>2019</strong> per 28. 02. <strong>2019</strong>.<br />
Punkte können nicht auf andere Berater übertragen werden.<br />
Alle (Rest-)Punkte, die bis zum 29. 02. 2020 nicht eingelöst werden, verfallen.<br />
Ab 15 erreichten Punkten sind eigene Zuzahlungen (1 Punkt = 1,30 €) für eine<br />
höherwertige Prämie möglich. Während des Bestellprozesses wird der Vermittler<br />
hierzu durch ein detailliertes Menü geführt.<br />
PUNKTE
Der Weg ins<br />
Prämienportal<br />
Die erreichten Punkte lösen Ihre Vermittler online im LBS-Prämienportal<br />
www.lbs-bauspar-offensive.de in Sachprämien ein.<br />
Dazu loggt sich der Vermittler in das LBS-Prämienportal ein. Die Vorgehensweise<br />
des Login-Prozederes ist für Wettbewerbsbetreuer und Vermittler identisch.<br />
Alle Registrierungen, die im vergangenen Wettbewerbsjahr automatisch oder manuell<br />
Punkte bekommen haben, sind mit ihren Teilnehmerdaten noch vorhanden und voreingestellt.<br />
Ebenso die Registrierungen der Wettbewerbsbetreuer.<br />
1. Registrierung (Passwort LBS)<br />
2. Eingabe der Teilnehmerdaten<br />
E-Mail an Vermittler mit Passwort (Login-Daten).<br />
3. Login
Der registrierte Vermittler kann sich jetzt<br />
im Prämienportal umschauen,<br />
seinen Punktestand abfragen und<br />
später seine Wunschprämie über den Prämienshop bestellen.<br />
Passwort vergessen<br />
Sollten Sie oder die Vermittler einmal das Passwort vergessen haben, kann auf<br />
der Homepage www.lbs-bauspar-offensive.de über den „Passwort vergessen“-<br />
Button das Passwort erneut zugestellt werden.<br />
Ansichts-, Änderungs- und Löschungsrechte (nur) für Wettbewerbsbetreuer –<br />
bitte um<strong>bl</strong>ättern.<br />
LBS-PRÄMIEN-<br />
PORTAL
Wettbewerbsbetreuer Als Wettbewerbsbetreuer haben Sie im LBS-Prämienportal ein umfassendes<br />
Ansichtsrecht. Machen Sie sich hierzu bitte mit dem Punkt „Rangliste“, die nur<br />
die Wettbewerbsbetreuer einsehen können, im LBS-Prämienportal vertraut.<br />
Änderungsrechte<br />
Fehlerhafte Registrierungen können Sie ganz schnell selbst im Prämienportal<br />
berichtigen. Unter der Rubrik „TN-Daten“ korrigieren Sie schnell, einfach und<br />
online die<br />
Benutzer-Kennungen,<br />
Vornamen und/oder Nachnamen und<br />
E-Mail-Adressen<br />
Ihrer Vermittler.<br />
Ihre Korrekturen werden sofort im Prämienportal wirksam und sichtbar.<br />
Löschungsrecht<br />
Um die Rangliste Ihres Hauses von „Karteileichen“ oder falschen Registrierungen<br />
zu befreien, können Sie auch Teilnehmer direkt online löschen.<br />
Unter der Rubrik „TN-Daten“ finden Sie den entsprechenden Menüpunkt und<br />
weitere Details zum „to do“.<br />
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!<br />
Ihre LBS
Raum<br />
für Ihre Notizen
LBS · 48130 Münster<br />
www.lbswest.de<br />
info@lbswest.de<br />
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Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.<br />
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