DER POLNISCHE FENSTER- UND TÜRENMARKT 2007 - Forum Branżowe

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FORUM BRANŻOWE RAPPORT DER POLNISCHE FENSTER- UND TÜRENMARKT 2007 Fenster- und Türenproduktion in Polen entwickelt sich seit den 90-er Jahren sehr dynamisch, insbesondere im Kunststoffenstersektor. Den heutigen Fenster- und Türenmarkt machen zu mehr als 50% Holzerzeugnisse, zu 36% Kunststoff- und zu 11% Metallprodukte aus. Den größten Anteil an der Gesamtproduktion machen Kunststoffenster aus, wobei im Türensektor Holz- und Holzwerkstoffe dominieren. Der EU-Beitritt Polens im Mai 2005 förderte signifi kant den Handelsaustausch mit den EU-Ländern. Von Jahr zu Jahr wächst ebenfalls der Export polnischer Fenster und Türen für den gesamteuropäischen Markt – heute gehören wir zu den größten Bautischlereiexporteuren Europas. Der Exportwert 2007 überschritt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Milliarde Euro, und der größte Abnehmer der Fenster und Türen made in Poland bleibt nach wie vor Deutschland. Im Februar 2008 hat das Zentrum für Brancheninformation, der Herausgeber des Fachmagazins „Forum Branżowe“, Auskünfte von hundert größten polnischen Herstellern über deren Finanzergebnisse im Jahr 2007 gesammelt. Sie bestätigten eine gute Kondition der Unternehmen, deren immer größeres Verkaufsvolumen und ein steigendes Engagement im Ausland. Die größten Fensterbauer konnten 2007 den Umsatz vom Vorjahr um 29,1% erhöhen. Als fördernd hierfür hat sich nicht nur die gute Konjunktur im polnischen Bausektor erwiesen, sondern auch steigendes Exportengagement, und erhöhte Aufwendungen für Erweiterung des Produktionspotentials. Investitionen in neuen Maschinenpark und in Technologien wurden zum großen Teil aus den EU-Förderprogrammen fi nanziert, von denen polnische Unternehmer auch in den nächsten Jahren Gebrauch machen wollen. Der deutlich spürbare Mangel an hoch qualifi zierten Arbeitskräften und die stets steigenden Personalkosten erzwingen fortschreitende Automatisierung der Produktionsprozesse. Diese Lage ist als Folge der Migration polnischer Arbeits-kräfte nach Großbritannien und in die Skandinavischen Länder anzusehen, deren Arbeitsmärkte sich gegenüber polnischen Facharbeitskräften geöffnet haben. Laut Schätzungen haben rund zwei Millionen Personen diese Chance auf Verbesserung der eigenen Berufssituation genutzt. Trotz Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt ist die Beschäftigung in den polnischen Unternehmen der Tür- und Fensterbauindustrie im Jahr 2007 um 17% gestiegen. Ebenfalls nicht gesunken ist die Exportdynamik, die im vorigen Jahr um weitere 25% gestiegen ist und die Werte vom Vorjahr überschritten hat. Stärker als in anderen Sektoren ist der Export von Kunststoffenstern gestiegen. Allerdings war das Wachstum nicht in allen polnischen Unternehmen und nicht in jedem Marktsegment gleich. Umsatzsteigerung um beinahe 30% in den größten Unternehmen gegenüber „lediglich“ 17% Steigerung der ge- 78 marzec 2008 POLSKI RYNEK OKIEN I DRZWI A.D. 2007 Produkcja okien i drzwi w Polsce rozwija się od lat 90. niezwykle dynamicznie, szczególnie zaś w segmencie stolarki tworzywowej. Dzisiejsza struktura rynku stolarki otworowej to ponad 50 proc. wyrobów drewnianych, 36 proc. tworzywowych oraz 11 proc. wyrobów metalowych. W produkcji okien zdecydowanie dominują te wykonane z PCW, natomiast drzwi wytwarza się głównie z drewna i materiałów drewnopochodnych. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2005 roku zdecydowanie wzrosła wymiana handlowa z krajami Unii. Z roku na rok rośnie również eksport polskich okien i drzwi na unijne rynki – obecnie należymy do grona największych eksporterów stolarki budowlanej w Europie. Wartość tego eksportu w roku 2007 roku przekroczyła prawdopodobnie kwotę miliarda euro, a największym odbiorcą okien i drzwi z Polski pozostaje rynek niemiecki. Najwięksi w Polsce producenci okien drewnianych 2007 (w mln zł) Die größten Holzfensterhersteller Polens 2007 (in Mio. PLN) Rationel Urzędowski Sokółka Okna i Drzwi Adpol Stolbud Pruszyński Włoszczowa M&S Stolarka Wołomin Drewexim Drutex 42 35 35 35 30 30 28 25 155 W lutym 2008 roku Centrum Informacji Branżowej, wydawca miesięcznika „Forum Branżowe”, zebrało od stu największych polskich producentów informacje o ich wynikach fi nansowych osiągniętych w roku 2007. Potwierdziły one dobrą kondycję przedsiębiorstw, coraz większy wolumen sprzedaży oraz rosnące zaangażowanie na rynkach zagranicznych. Najwięksi producenci stolarki budowlanej osiągnęli w roku 2007 sprzedaż o 29,1 proc. wyższą niż rok wcześniej. Sprzyjał temu nie tylko rozwój budownictwa w Polsce, ale także rosnące zaangażowanie eksportowe poparte znacznymi nakładami na zwiększenie bazy produkcyjnej. Inwestycje w nowe maszyny i technologie w dużym stopniu fi nansowane były z unijnych programów, z których polscy przedsiębiorcy zamierzają korzystać również w najbliższych latach. Konieczność większej automatyzacji procesów produkcyjnych związana jest z odczuwalnym brakiem wysoko wykwalifi kowanych pracowników oraz rosnącymi kosztami wynagrodzeń. Sytuacja taka jest pochodną migracji polskich pracowników na Wyspy Brytyjskie oraz do krajów skandynawskich, które w ostatnich latach otworzyły się na polskich fachowców. Szacuje się, że w ostatnich dwóch latach z tej możliwości skorzystało około dwóch milionów osób. Mimo trudności na rynku pracy, w polskich przedsiębiorstwach produkujących okna i drzwi zatrudnienie wzrosło w roku 2007 o 17 proc. Nie zmniejszyła się również dynamika wzrostu sprzedaży eksportowej, która w ubiegłym roku o kolejne 25 proc. przekroczyła wartość z roku 2006. Bardziej niż inne kierunki rósł eksport w segmencie okien tworzywowych. Oczywiście, wzrost nie był jednakowy we wszystkich polskich fi rmach i nie w każdym z segmentów. Prawie 30-procentowy wzrost sprzedaży największych przedsiębiorstw, wobec „zaledwie” 17-procentowego wzrostu sprzedaży w całej branży stolarki budowlanej, świadczy o postępującym na polskim rynku zjawisku konsolidacji. Szacujemy, że w Polsce funkcjonuje wciąż ponad 68
samten Branche Bautischlerei deutet auf eine fortschreitende Konsolidierung auf dem polnischen Markt. Wir schätzen, daß in Polen immer noch mehr als drei tausend Verarbeiter in der Branche tätig sind, aber den Ton eine Gruppe von lediglich ein paar Dutzend größter Unternehmen angibt. Der einheimische Markt wird seit einigen Jahren für Unternehmen vom geringeren Potential und eingeschränkten Vertriebsnetz spürbar kleiner, und steigt spürbar für große Verarbeiter mit hohem Produktions- und Verkaufspotential. Die größten polnischen Unternehmen stellen heute je einige hunderttausend Fenster- oder Türeneinheiten im Jahr her, und manche von ihnen konnten sogar im Jahr 2007 eine Million Einheiten überschreiten. Erfolge der größten Unternehmen wären jedoch in diesem Maßstab ohne Expansion auf die ausländischen Märkte nicht möglich, und derartige Aktivitäten bestätigen sogar 68% polnischer Verarbeiter, die an der Marktuntersuchung des Zentrum für Brancheninformation teilgenommen haben. Leider nicht alle Unternehmen, die sich an ausländischen Herausforderungen messen wollen, sind darauf entsprechend mental und technologisch vorbereitet. Im Verband der Hersteller, Lieferanten und Händler „Polnische Fenster und Türen“ liegt eine Firmenliste vor, deren Produkte von Experten des Verbandes untersucht wurden. Unternehmen, die bei den Untersuchungen positiv abgeschnitten haben und zugleich Zahlungsglaubwürdigkeit und gute interne Organisation beweisen konnten, bekommen Empfehlungszeugnis des Verbandes, das höchste Standards in Bezug auf Technik und Vertrieb des Unternehmens wie auch auf dessen Produkte bescheinigt. Bevor also eine Zusammenarbeit mit einem polnischen Fensterbauer aufgenommen wird, empfi ehlt es sich, in dem Internetservice www.okna-forum.pl zu überprüfen, ob dieses Unternehmen Empfehlung des Verbandes besitzt. Kunststoffensterhersteller Kunststoffenster sind heute ein dominierendes Sektor im polnischen Fenster- und Türenbau. Niedrigere als für Fenster aus anderen Werkstoffen Preise entscheiden darüber, daß der Anteil dieser Erzeugnisse an der gesamten Fensterproduktion in Polen rund 70% beträgt. Das Volumen dieses Marktsegmentes wird auf mehr als sieben Millionen Fenstereinheiten geschätzt, und der Produktionswert auf mehr als eine Milliarde Euro. Die größten polnischen Kunststoffensterhersteller sind zugleich die größten Abnehmer der in unserem Land von einigen Lieferanten angebotenen Profi lsystemen. Und so die Krakauer Oknoplast ist der größte Partner von Veka, die Okna Rąbień ist dagegen der größte Kunde von Aluplast, und die Eko- Okna aus Raciborz ist der größte Abnehmer der Profi lsysteme von Gealan. Unter den größtern Kunststoffensterherstellern sollten darüber hinaus noch folgende Unternehmen genannt werden: Dobroplast (Avantgarde), Drutex aus Bytów (Igloo), Vetrex aus Tczew (Veka), Jezierski aus Kielce (Schüco), M&S aus Słupsk (Brügmann), Tras-Intur aus Inowrocław (Aluplast), wie auch Budvar Centrum aus Zduńska Wola (Thyssen). Man soll jedoch bedenken, daß dieser Sektor dermaßen zersplittert ist, daß der Marktanteil des größten Unternehmens mengenmäßig 10% nicht überschreitet, und 15 größte Hersteller insgesamt weniger als die Hälfte des gesamten Marktsegmentes ausmachen. Für den Restanteil „arbeiten“ ein paar hundert Betriebe mit einer lokalen oder höchstens einer regionalen Vertriebsorganisation. Auf der Herstellerseite kommt es in der letzten Zeit zu starken Konsolidierungsprozessen, die sich überwiegend in Übernahme von bestehenden Fensterhändlern niederschlagen. Die Lage nimmt sehr dynamische Züge an, und diejenigen, die sich mit der Fensterproduktion nach wie vor beschäftigen wollen, sind um hohe Qualität eigener Produkte und sehr guten Standard der Serviceleistungen bemüht. Unterstützt werden sie dabei sowohl durch FORUM BRANŻOWE RAPORT trzy tysiące producentów stolarki budowlanej, ale zdecydowanie dominuje i ton nadaje grupa kilkudziesięciu największych fi rm. Rynek krajowy bowiem od kilku lat wyraźnie zmniejsza się dla fi rm o mniejszym potencjale produkcyjnym oraz nierozbudowanej sieci sprzedaży, a zdecydowanie rośnie dla fi rm dużych, o wysokim potencjale produkcyjnym i sprzedażowym. Największe polskie fi rmy produkują obecnie po kilkaset tysięcy jednostek okien lub drzwi rocznie, a niektórym udało się nawet w roku 2007 przekroczyć liczbę miliona jednostek. Sukcesy fi rm największych nie byłyby jednak możliwe w tej skali bez ekspansji na rynki zagraniczne, a taką aktywność deklaruje aż 68 proc. polskich producentów, biorących udział w badaniu Centrum Informacji Branżowej. Niestety, nie wszystkie fi rmy, które próbują swoich sił poza granicami Polski są do tego właściwie przygotowane i technologicznie, i mentalnie. W Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi” istnieje lista fi rm, których wyroby zostały sprawdzone przez ekspertów związkowych. Przedsiębiorstwa, które pozytywnie przeszły badania, a jednocześnie wykazały swoją wiarygodność płatniczą i sprawność organizacyjną, uzyskały Rekomendację, która zapewnia o najwyższych standardach handlowych i technicznych reprezentowanych przez fi rmę oraz jej wyroby. Przed podjęciem współpracy z jakimkolwiek polskim producentem okien warto więc sprawdzić na stronie www.okna-forum.pl, czy jest on rekomendowany przez Związek. Producenci stolarki tworzywowej Okna z PCW to dominujący dzisiaj segment stolarki budowlanej w Polsce. Niższe w stosunku do okien z innych materiałów ceny tych wyrobów decydują 50 lat tradycji - 50 Jahre Tradition • okna • drzwi • fasady • • Fenster • Türen • Fassaden • wysoka jakość, bogate wyposażenie hoche Qualität, reiche Ausstattung ABA Wiktorczyk Sp. z o.o. 43-211 Czarków k/Pszczyny, ul. Boczna 5, tel./faks 032 448 45 12 biuro@wiktorczyk.com.pl www.wiktorczyk.com.pl marzec 2008 79
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