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fachberater (DstV e.V.) - beim Steuerberaterverband Thüringen eV

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<strong>fachberater</strong> für Vermögens-<br />

& finanzplanung (<strong>DstV</strong> e.V.)<br />

Für den Mandanten ist sein Steuerberater der erste<br />

Ansprechpartner, wenn es um die unternehmerische<br />

finanzplanung geht, um die private Vermögens- und<br />

Vorsorgeplanung (bis hin zur Vermögensberatung), um<br />

die Kreditbeschaffung für das unternehmen (bis hin zur<br />

Begleitung der Kreditverhandlungen mit der Bank).<br />

hinweis:<br />

Chancen und Tätigkeitsfelder für StB, vBP, WP auf dem Gebiet<br />

der Vermögens- & Finanzplanung sind ausführlich dargestellt<br />

in zwei Fachaufsätzen von Theewen und Fahlbusch, Stbg 2010,<br />

Heft 1 und Heft 2 (Januar und Februar 2010).<br />

Unter der werbewirksamen Bezeichnung „<strong>fachberater</strong> für<br />

Vermögens- & finanzplanung (<strong>DstV</strong> e.V.)“ können Sie<br />

Ihre Spezialkompetenz auf diesen zunehmend nachgefragten<br />

Beratungsfeldern überzeugend dokumentieren.<br />

Die fachliche Leitung des Lehrgangs liegt in den Händen<br />

bundesweit renommierter Experten:<br />

❱ Prof. Dr. hartmut bieg, Universität des Saarlandes,<br />

Saarbrücken<br />

❱ Wolfgang fahlbusch, Rechtsanwalt, langjähriger Dozent<br />

in der Fortbildung von Führungskräften von Banken und<br />

Sparkassen sowie der Prüfer der Deutschen Bundesbank<br />

und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,<br />

Rechtsanwälte Mai Mönig Fahlbusch, Berlin<br />

❱ uwe scharff, Rechtsanwalt, Leiter der Rechtsabteilung<br />

der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH und<br />

der GEFA Leasing GmbH, Wuppertal<br />

❱ Marko sabrowsky, Rechtanwalt, Sparkassenverband<br />

Niedersachsen, Lehrbeauftragter an der FH Bielefeld<br />

❱ Prof. Dr. bernd von eitzen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,<br />

Dipl. Kaufmann, Professur für Betriebswirtschaftslehre,<br />

Rechnungswesen, Hochschule Niederrhein,<br />

Mönchengladbach<br />

Kursorte / termine (7. und 8. lehrgang )<br />

stuttgart<br />

VFP 1 11./12.11.2010<br />

VFP 3 3./4.12.2010<br />

VFP 4 3.-5.2.2011<br />

VFP 2 10.-12.3.2011<br />

VFP 5 7.-9.4.20110<br />

Düsseldorf/neuss<br />

VFP 1 5./6.11.2010<br />

VFP 3 26./27.11.2010<br />

VFP 4 15.-17.2.2011<br />

VFP 2 3.-5.3.2011<br />

VFP 5 14.-16.4.2011<br />

VFP 6 8.-10.6.2011 VFP 6 26.-28.5.2011<br />

VFP 7 24./25.6.2011 * VFP 7 24./25.6.2011 *<br />

LK 1.7.2011 LK 1.7.2011<br />

* Diese Einheit (Wiederholung/Vertiefung) findet zentral in Frankfurt statt.<br />

Der Wechsel zwischen den Kursorten ist jederzeit möglich.<br />

seminarunterlagen (online zum Download)<br />

Skripten mit Fallbeispielen, Übersichten, Checklisten (10 Bände);<br />

Mustergutachten zur Unternehmensbewertung, Fallstudien zur<br />

Vermögens- & Finanzplanung<br />

Kursgebühr (zzgl. Mehrwertsteuer)<br />

€ 3.500,- Mitglieder der DStV-Verbände<br />

€ 3.800,- alle anderen Teilnehmer<br />

€ 120,- Teilnahme an den beiden Leistungskontrollen<br />

inhalt & Dozenten<br />

7 Unterrichtseinheiten - 18 Unterrichtstage, 120 Zeitstunden<br />

Kurszeiten: 9 - 12.15 Uhr, 13.30 - 17.30 Uhr<br />

Leistungskontrollen (LK): 9.30 - 12.00 Uhr, 13.30 - 16.00 Uhr<br />

(von den Dozenten gestellte Aufsichtsarbeiten)<br />

VFP 1 (2-tägig)<br />

Kapitalanlagerecht – Anlageberatung und Anlagevermittlung –<br />

Haftungsrisiken des Emittenten – Rechtliche Konstruktion der<br />

Anlagen – Vermögensverwaltung – Rechtsstellung des Aktionärs –<br />

Depot-, Investment-, Konsortial- und Emissionsgeschäft<br />

rA Marko sabrowsky, Sparkassenverband Niedersachsen,<br />

Lehrbeauftragter, Hannover<br />

VFP 2 (3-tägig)<br />

Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Finanzplanung und des<br />

Kreditgeschäfts (u.a. Leverage-Effekt, Asset Backed Securities,<br />

Sonderformen der Finanzierung) – Finanzplanung (Aufbau von<br />

Finanzplänen, notwendige Anpassungsmaßnahmen bei prognostizierten<br />

Unterdeckungen)<br />

Prof. Dr. hartmut bieg, Saarbrücken<br />

VFP 3 (2-tägig)<br />

Kennzahlenanalyse als Grundlage der Unternehmenskaufentscheidung<br />

(finanz- & erfolgswirtschaftliche Analyse) – Investitionsrechnung<br />

(dynamische Verfahren) – Investitionsstrategien – Risikoprofilanalyse<br />

– Unternehmensbewertung – Anlagenanalyse<br />

WP/stb Prof. Dr. bernd von eitzen, Mönchengladbach<br />

VFP 4 (3-tägig)<br />

Bankvertrag und Geschäftsverbindung – AGB – KreditvertragsrechtI<br />

(Kreditvertrag, Basel II, Rechtsfragen der Existenzgründung,<br />

Kündigung des Kreditvertrags und Rechtsfolgen) – Leasing und<br />

Factoring<br />

rA Wolfgang fahlbusch, Berlin<br />

rA uwe scharff, Wuppertal<br />

VFP 5 (3-tägig)<br />

Grundlagen der Finanzierungs- und Vermögensberatung – Private<br />

Finanzplanung und private Vorsorgeplanung – Asset Allocation–<br />

Portfoliotheorie – Spezielle Anlageformen: Renten-/ Lebensversicherung,<br />

Immobilien<br />

Michael-stephan Kornau, M.A.E., Certified Financial Planner<br />

(CFP), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP), Dipl. Bankbetriebswirt<br />

(Frankfurt School), Zertifizierter Testamentsvollstrecker<br />

(AGT e.V.)<br />

thorsten leidig, Certified Financial Planner (CFP), Bankkaufmann,<br />

Sparkassenbetriebswirt, Finanzökonom (ebs)<br />

VFP 6 (3-tägig)<br />

Kreditvertragsrecht II (Sonderfälle, Verbraucherkredit, Hypothekendarlehen,<br />

Bauträgerkredit, öffentliche Darlehen) – Kreditsicherungsrecht<br />

– Strategie und Taktik der Kreditverhandlung – Kreditentscheidungsprozesse<br />

der Banken – Kreditwesengesetz (KWG)<br />

– Zivil- und strafrechtliche Haftungsrisiken des Beraters<br />

rA Wolfgang fahlbusch, Berlin<br />

rA Alexander frhr. von fürstenberg, Freiburg<br />

VFP 7 (2-tägig)<br />

Wiederholung/Vertiefung und EDV-gestützte Fallstudien<br />

rA Wolfgang fahlbusch, Berlin<br />

Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg, instrumenta GmbH, Rösrath<br />

termine der infoveranstaltungen in ihrer nähe unter: www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/infoveranstaltungen<br />

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