Sonderausgabe Citywire Inside 05/21

UNIVERSAL-INVESTMENT
UI Advisory Portal
glänzt mit neuem
Auftritt
Mit dem neuen Tool zur
Übermittlung von Anlageempfehlungen
unterstreicht
Universal-Investment nochmals
die Wichtigkeit, Kunden auch weiterhin
die Möglichkeit einer Zusammenarbeit
im Advisory-Modell zu bieten und liefert
Anlageberatern gleichzeitig eine moderne
und intuitive Lösung.
Während sich UI labs überwiegend an
Asset Manager richtet, die ihre Orders
selbstständig und in Eigenverantwortung
ausführen, handelt es sich beim UI Advisory
Portal um eine digitale Plattform zur
Übermittlung von Anlageempfehlungen.
Eine einfache Volltextsuche erlaubt
Zugriff auf das gesamte Datenuniversum.
Bei Bedarf können auch Sammelorders
verarbeitet werden. Nachdem diese
vom Fondsberater eingegeben wurden,
kümmert sich Universal-Investment um die
Markus Pfaff, Director Order Management
bisherigen Applikation von Universal-Investment
zur Eingabe von Anlageempfehlungen.
Die Vorteile zum Vorgänger sind
Kunden einen ganz neuen Informationsfluss
bieten”, betont Pfaff. „Früher wurde der
Auftrag bestätigt, aber welchen Schritt im
FONDS-SERVICES.UNIVERSAL-INVESTMENT.COM
Anlagegrenzprüfung sowie die Ausführung
entscheidend, meint Markus Pfaff, Director
Bearbeitungsprozess er gerade durchlief
der Orders.
Order Management.
war nicht einsehbar. Das ist jetzt anders und
Erfasste Aufträge werden an das Order-
„Es gibt im Prinzip drei Hauptaspekte.
für unsere Kunden komplett transparent.”
Management-System weitergereicht und
Zum einen ist das Look and Feel deutlich
Der dritte Aspekt, der laut Pfaff erheb-
durchlaufen dort alle notwendigen Validie-
ansprechender als vorher – moderner,
lich zu einer Verbesserung des Advisory-
rungen und Prozesse.
intuitiver und optisch stärker am Aufbau
Angebots von Universal-Investment
Als native Cloud-Lösung fügt sich das UI
einer App orientiert. Das erleichtert die
beiträgt, umfasst die Löschung oder nach-
Advisory Portal nahtlos in die bereits beste-
Bedienung für unsere Kunden natürlich
trägliche Änderung von Limit, Betrag und
hende Authentifizierungs- und Autorisie-
ungemein.”
Gültigkeit bereits abgegebener Anlage-
rungsinfrastruktur von Universal-Invest-
Nutzer können außerdem den Lebenszy-
empfehlungen. „Das macht die Bearbei-
ment ein und bietet Kunden dadurch die
klus ihrer Aufträge verfolgen. „Der Advisor
tung des Orderbuchs deutlich effizienter”,
bestmögliche User Experience. Die Nutzung
weiß zu jedem Zeitpunkt, wo seine Anlage-
so Pfaff.
setzt lediglich einen aktuellen Webbrowser
empfehlung gerade steht”, erklärt Pfaff. „Ist
Die schrittweise Umstellung von Sirius
und eine aktive Internetverbindung voraus.
sie angekommen? Wird sie bearbeitet? Ist
zum neuen UI Advisory Portal begann im
sie schon am Markt platziert? Oder wurde
März dieses Jahres und wird voraussicht-
FUNKTIONAL, TRANSPARENT
sie bereits ausgeführt? In diesem Fall erhält
lich im Juni abgeschlossen sein. Ab diesem
UND INTERAKTIV
der Kunde eine entsprechende Execution
Zeitpunkt wird das System allen Advisory-
Das UI Advisory Portal ist eine moderne
und verbesserte Version von Sirius, der
Notice.”
„Mit dem UI Advisory Portal können wir
Kunden von Universal-Investment zur
Verfügung stehen. ■
09