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Marktanalyse mobile Betriebssysteme und ... - Viktor Riemer

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<strong>Marktanalyse</strong> <strong>mobile</strong> <strong>Betriebssysteme</strong> <strong>und</strong><br />

Smartphone Modelle in Deutschland<br />

Sortimentsvorschlag für Händler<br />

<strong>Viktor</strong> <strong>Riemer</strong><br />

Oktober 2011<br />

1


Bei den Kaufplänen haben Smartphones Handys<br />

bereits überholt<br />

2010: 27%<br />

48 % 52 %<br />

Smartphone<br />

Handy<br />

15% der Nutzer in Deutschland - das sind 7,3 Millionen Interessenten planen in<br />

2011 den Kauf eines Smartphones; 2010 waren es noch 27%!<br />

Source: Allensbacher Computer- <strong>und</strong> Technik-Analysen, ACTA 2011


Anzahl der Smartphonebenutzer in Deutschland<br />

in Millionen<br />

13<br />

2010<br />

20<br />

2011<br />

Die Anzahl der Smartphone-Benutzer in Deutschland hat sich im letzten Jahr nahezu<br />

verdoppelt; 70% der neugekauften Mobiltelefone sind Smartphones<br />

Quelle: BITKOM; August 2011<br />

3


Anzahl der Mobilfunkanschlüsse in Deutschland<br />

97,2<br />

107,2<br />

108,3<br />

2007 2009<br />

in Millionen<br />

108,8<br />

109,6<br />

1.QU 2011<br />

109,8<br />

Bei aktuell 20 Mio Smartphonebenutzern <strong>und</strong> 110 Mio Mobilfunkanschlüssen ergibt<br />

sich ein extrem lukratives Marktsegment für Smartphone Zubehör<br />

Quelle: B<strong>und</strong>esnetzagentur 2011<br />

4


Prognose Absatz von Smartphones weltweit in 2011<br />

Apple<br />

Samsung<br />

RIM/Blackberry<br />

HTC<br />

LG<br />

Nokia<br />

Motorola<br />

Sony/Ericsson<br />

Andere<br />

%<br />

5 %8<br />

5 %<br />

17 %<br />

6 %<br />

12 %<br />

20 %<br />

13 %<br />

16 %<br />

1/3 des weltweiten Absatzes alleine fällt auf Apple <strong>und</strong> Samsung; zusammen mit<br />

HTC, Nokia (noch) oder Blackberry bestimmen die Top 3 Hersteller 50% des Marktes<br />

Quelle: Digitimes Research 2010<br />

5


Marktanteile der Smartphone-<strong>Betriebssysteme</strong> am<br />

Absatz in Deutschland Prognose 2011<br />

Android<br />

iOS<br />

RIM<br />

Windows<br />

Symbian<br />

Andere<br />

21 %<br />

4 %<br />

14 %<br />

4 %<br />

18 %<br />

39 %<br />

Nahezu jedes zweite Smartphone ist heute ein Android Smartphone, allerdings mit<br />

einer ungeheuren Vielfalt an Anbietern <strong>und</strong> Modellen<br />

Quelle: IDC Juni 2011<br />

6


Marktanteile der Smartphone-<strong>Betriebssysteme</strong> am<br />

Absatz in Deutschland Prognose 2015<br />

Android<br />

iOS<br />

RIM<br />

Windows<br />

Symbian<br />

Andere<br />

20 %<br />

13 %<br />

0 5 % %<br />

17 %<br />

44 %<br />

Auch in 4 Jahren wird Android seine Position gehalten haben; Symbian wird<br />

allerdings vom Markt verschwinden <strong>und</strong> wahrscheinlich Windows Platz machen<br />

Quelle: IDC Juni 2011<br />

7


Marktanteile Hersteller von Android-Smartphones in<br />

Deutschland im Juli 2011<br />

Samsung<br />

HTC<br />

Sony Ericsson<br />

Motorola<br />

LG Electronics<br />

16 %<br />

7 %<br />

9 %<br />

33 %<br />

35 %<br />

Wie schon erwähnt, ist die Android Platform von vielen Herstellern geprägt; Geräte<br />

von Samsung <strong>und</strong> HTC stellen mehr als 2/3 des Marktes dar<br />

Quelle: ComScore; Juli 2011<br />

8


Anzahl der Geräte pro Betriebssystem<br />

Symbian<br />

Android<br />

Windows<br />

Blackberry<br />

iOS<br />

2011<br />

4<br />

49<br />

178<br />

175<br />

208<br />

Während Apple seinen Marktanteil mit aktuell 4 Modellen erreicht, zeigt sich die<br />

Android Landschaft sehr komplex <strong>und</strong> zerklüftet<br />

Quelle: Sevenval 2011<br />

9


Anzahl der Android Geräte<br />

HTC<br />

Samsung<br />

Motorola<br />

Huawei<br />

LG<br />

Sony Ericsson<br />

Acer<br />

2011<br />

Selbst eine detailliertere Betrachtung der Android Hersteller zeigt, daß die beiden<br />

Android Marktführer jeweils 5mal mehr Modell anbieten als Apple<br />

7<br />

10<br />

9<br />

12<br />

18<br />

22<br />

26<br />

Quelle: Sevenval 2011<br />

10


Demographie der Smartphone-Nutzer weltweit<br />

Alter<br />

65+<br />

55-64<br />

45-54<br />

35-44<br />

25-34<br />

18-24<br />

13-17<br />

4 % 6 % 4 % 7 % 5 %<br />

10 % 12 %<br />

14 %<br />

20 %<br />

28 %<br />

17 %<br />

8 %<br />

23 %<br />

24 %<br />

15 %<br />

7 %<br />

14 %<br />

13 % 17 %<br />

24 %<br />

21 % 22 % 23 %<br />

13 % 14 % 15 %<br />

6 %<br />

14 %<br />

18 %<br />

19 %<br />

Android Apple Blackberry Windows<br />

13 %<br />

15 %<br />

22 %<br />

6 % 7 %<br />

Ein Blick auf die Demographie der <strong>Betriebssysteme</strong> zeigt, daß die Android Plattform<br />

tendenziell jünger ist, <strong>und</strong> ...<br />

ALL<br />

Quelle: Nielsen Mobile Insights/ComScore 2010/2011<br />

11


Altersstruktur Smartphone-Hersteller<br />

bedeutender<br />

Index<br />

100<br />

unbedeutender<br />

Alter<br />

Android Apple Blackberry Windows<br />

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+<br />

... eine andere Darstellung desselben Zahlenmaterials macht deutlich, wo die<br />

demographischen Schwerpunkte der Plattformen liegen<br />

Quelle: Nielsen Mobile Insights/ComScore 2010/2011<br />

12


Die beliebtesten Handytypen in Deutschland<br />

Apple iPhone 3GS<br />

Apple iPhone 4 / 4S<br />

Samsung Galaxy S II<br />

Samsung Galaxy S (i9000)<br />

Samsung Galaxy S Plus<br />

Samsung Omnia 7 (i8700)<br />

HTC Sensation<br />

HTC Desire<br />

HTC Evo<br />

LG Optimus<br />

Blackberry Torch 9800<br />

Blackberry Bold 9900<br />

Die Frage nach dem richtigen Sortiments-Mix für Zubehör bleibt trotzdem extrem<br />

herausfordernd. Hier die wichtigsten Modelle in Deutschland.<br />

Quellen: Computer Bild September 2011; Testberichte.de<br />

Oktober 2011; PC-Welt September 2011; Fokus Oktober 2011<br />

13


VORSCHLAG für eine Sortiments-Order bei Cellairis<br />

Apple<br />

Samsung<br />

HTC<br />

Sony Ericsson<br />

LG<br />

Blackberry<br />

Motorola<br />

50 %<br />

15 %<br />

10 %<br />

10 %<br />

5 %<br />

5 %<br />

5 %<br />

Sortimentsvorschlag<br />

durchschnittliche Altersstruktur; hohe<br />

Bindung an das Gerät; hohe Ausgabenbereitschaft;<br />

modern <strong>und</strong> moderat hipp<br />

jüngere Altersstruktur; durchschnittliche<br />

Ausgabenbereitschaft; jung, modern <strong>und</strong><br />

teilweise hipp<br />

ältere Altersstruktur; überdurchschnittliche<br />

Ausgabenbereitschaft; gesetzt <strong>und</strong><br />

business-orientiert<br />

Die Berücksichtigung aller Information speziell der Marktanteile <strong>und</strong> der Anzahl ver-<br />

schiedener Modelle ergibt die oben dargestellte Zusammensetzung.<br />

14


Für weitere Informationen <strong>und</strong> Ausarbeitungen<br />

<strong>Viktor</strong> <strong>Riemer</strong><br />

http://www.viktor-riemer.de<br />

I.C.A.R.O.S. GmbH<br />

http://www.icaros.de<br />

<strong>mobile</strong>: +49 171 5422715<br />

Informationen gewinnen-Entscheidungen vorbereiten-Aktivitäten begleiten<br />

15

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