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Beratungsprotokoll nur für Versicherungen - OVB - OVB ...

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Beratungsprotokoll nur für Versicherungen - OVB - OVB

OVB Allfinanzvermittlungs GmbH Alte Aignerstraße 43, A-5026 Salzburg FN 41382g - Salzburg, Konzessionsnr.: W00173/1998-0461 Beratungsprotokoll nur für Versicherungen Modul 1: Informationen über den Kunden / Legitimation Name: Vorname: Geburtsdatum: Straße: PLZ, Ort: Beruf: Telefon: E-Mail: � Neukunde/Erstgespräch � Bestandskunde/Folgegespräch Empfehlungsgeber: Haben sich seit der letzten Beratung die finanziellen Verhältnisse oder Wünsche & Bedürfnisse geändert? � Ja � Nein Bei „Ja“, in diesem Fall ist eine vollständig neue Analyse zu erstellen! Bei „Nein“, ist keine Analyse, jedoch aber das Beratungsprotokoll auszufüllen. Kunde ist: � X Konsument im Sinne des KSchG � Freiberufler/Selbständiger � Unternehmer Ich habe dem OVB-Berater meine Einkommenssituation/Vermögenssituation dargelegt: � Ja � Nein Modul 2: Informationen über den Versicherungsvermittler und Berater 1. Angaben über die OVB Allfinanzvermittlungs GmbH als Versicherungsvermittler: Die OVB Allfinanzvermittlungs GmbH, FN 41382g, A-5026 Salzburg, Alte Aignerstraße 43 ist in das Versicherungsvermittlerregister, Register: 501 unter der Gew.Reg.Nr.: 706067 eingetragen. 2. a) Die Analyse wurde erstellt durch: Name: Vorname: Datum: 2. b) Angaben über den gewerblichen Vermögensberater in der Form eines Versicherungsmaklers: Name: Vorname: Telefon: Straße: PLZ, Ort: E-Mail: Versicherungsvermittlerregisternummer: Nebengewerbe: � Ja � Nein Modul 2a: Beratung - Personen- und Sachversicherungen 1. Grund der Beratung: Bedürfnisse & Wünsche des Kunden (Absicherung, Eigenheimabsicherung_, etc.): Soll für den Kunden ein umfassendes Deckungskonzept erarbeitet werden: � Ja � Nein Welches Ziel soll mit der Versicherung verfolgt werden? Für Personen � Ablebensvorsorge � Berufsunfähigkeitsvorsorge � Rechtsschutz � Krankenvorsorge � Unfallvorsorge � Sonstiges � Privathaftpflicht � Berufshaftpflicht Für Kraftfahrzeuge / Haus / Wohnung / Eigentum � KFZ-Versicherung � Insassen-Unfall � Teil-/Vollkaskoversicherung � Wohngeb./Haushalt/Inventar � Rechtsschutz � Tierhaltung Anforderungen des Kunden an die Versicherung: � kein Selbstbehalt � günstiges Preis/Leistungsverhältnis � Sonstiges: � geprüft OVB HV � geprüft OVB HV Weinhappl Helmut 0699 188 28 754 Schrickerstraße 30/11/5 2130 Lanzendorf helmut.weinhappl@ovb.at 316 MIW1-G-09561 � geprüft OVB HV

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