members portal - Design Hotels

corporate.designhotels.com

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Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG

32. M:ACCESS KONFERENZ

_____

München

19. Juli 2012

1


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG 16

‣ 20 Jahre Erfahrung in der Lifestyle Branche

‣ Direkter Zugang zum Endkunden

‣ Anschluss an das zentrale Reservierungssystem

‣ Globale Vernetzung und Vermarktung

GRÜNDE ZUR MITGLIEDSCHAFT


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG PORTFOLIO (1.7.2012)

231

MEMBER HOTELS

WORLDWIDE

17,684

TOTAL NUMBER

OF ROOMS

77

AVERAGE NUMBER

OF ROOMS

45

COUNTRIES

EUR 219

AVERAGE

ROOM RATE

137

DESTINATIONS

17


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG PORTFOLIO (1.7.2012)

AMERS

33 Hotels

2,070 Zimmer

63 durchsch. Zi.an.

14%

71%

EMEA

164 Hotels

12,209 Zimmer

74 durchsch. Zi.an.

APAC

34 Hotels

3,405 Zimmer

100 durchsch. Zi.an.

15 %

18


Mittwoch, 18. Juli 12


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG

NEW YORK

BARCELONA

LONDON

BERLIN

HEADQUARTERS

BÜROS

SINGAPORE

PERTH

20


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG LEISTUNGSANGEBOT

MEDIA COMMUNITY

• PUBLIC RELATIONS

TRAVEL TRADE COMMUNITY CONSUMER COMMUNITY

SALES

• PREFERRED AGREEMENTS

• SALES ACTIVITIES

• CONSORTIA PROGRAMS / RFP‘S

• TOUR OPERATORS*

• TRADE FAIRS

• TRAVEL PROFESSIONALS CLUB

INTEGRATED SERVICE SOLUTION

GDS

TRAVEL TRADE

IDS

TRAVEL PORTALS

MEMBER HOTEL COMMUNITY

DIRECT

CONNECT

DESIGN HOTELS

CRS (SYNXIS)

HOTEL

PMS

MARKETING & COMMUNICATION

• MADE BY ORIGINALS CAMPAIGNS

• DIGITAL MARKETING

• SOCIAL MEDIA MARKETING

• SEASONAL SPACES

• DESIGN HOTELS CLUB / LOYALTY PROGRAM

• PARTNER PROGRAMS

HOTEL WEBSITE

BOOKING ENGINE

RMS CRM

• REVENUE MANAGEMENT SERVICES

• DISTRIBUTION SERVICES

• CRM SERVICES

• BUSINESS INTELLIGENCE SERVICES

• PORTFOLIO DEVELOPMENT

• MEMBER CONFERENCES FUTURE FORUM/ ARENA

• GUEST EXPERIENCE PROGRAM

• EDUCATIONAL PROGRAMS

DESIGNHOTELS

.COM

DESIGN

HOTELS

VOICE

21


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG MEDIA

3,000 articles

360,000,000 reached audience

25,000 journalists in database

5,000 1-2-1 contacts

265 VIP media contacts

585 media visits to hotels

400 1-2-1 media meetings

22


Mittwoch, 18. Juli 12

LA TOUR CONNECTION

LOS ANGELES

TRAVEL TRADE

ACTIVITIES

WORLDWIDE

TRAVEL WEEK

SÃO PAULO

IMEX

FRANKFURT

ITB

BERLIN

ILTM

CANNES

ILTM ASIA

SHANGHAI

ITB ASIA

SINGAPORE


2.8

NIGHTS

per stay


582

SPEND

per booking

Design Hotels customers travel as much for business as

they do for leisure. They look for travel experiences that

are relevant & meaningful, and that allow them to

explore local cultures and lifestyles. 81% care more about

the hotel they stay in than getting a good deal.

Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG

CONSUMER

R,g S

TO EXPLORE NEW CITIES 85 %

TO SPEND TIME WITH THE PARTNER 66 %

TO SEE HISTORIC ATTRACTIONS 44 %

TO GO SHOPPING & DINING 42 %

24


GLOBAL DISTRIBUTION

AMEX

CWT

BCD TRAVEL

Mittwoch, 18. Juli 12

GDS

DESIGN HOTELS AG DISTRIBUTION LANDSCAPE

APPLE

GOOGLE

J.P. MORGAN

HRS

ORBITZ

TABLET

IDS

TRAVEL PORTALS

BOOKING.COM

KIWI

EXPEDIA.COM

DIRECT

CONNECT

SPLENDIA

WOTIF.COM

VENERE

CHANNEL

MANAGER

PROPERTY INTERFACE

RMS (IDEAS) HOTEL PMS

BOOKING ENGINE

HOTELWEBSITE DESIGNHOTELS.COM MOBILE

BOOKING

ENGINE

BOOKING

ENGINGE

DESIGN HOTELS CENTRAL RESERVATIONS SYSTEM (SYNXIS)

VOICE

DESIGN

HOTELS

RESERVATIONS

VOICE

AGENT

MARKET INTELLIGENCE TOOLS

25


Member

Community

Mittwoch, 18. Juli 12

ARENA* Annual global members conference

FUTURE FORUM

EDUCATIONAL PROGRAMS: workshops,

webinars, and certicate courses

ONLINE MEMBERS PORTAL


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG ONLINE AND OFFLINE COMMUNICATION

27


IMPLEMENTATION FEE (IF)

FEES & COMMISSIONS STANDARD

SMALLER 20

(EU & USA)

SMALLER 30

(ASIA, AMERS, AFRICA)

ONE TIME FEE 6,000 EUR 3,000 EUR 3,000 EUR

ANNUAL LICENSE FEE (ALF)

ANNUAL LICENSE FEE 20,000 EUR 5,000 EUR 5,000 EUR

- -

+ 500 EUR / ROOM

(21ST – 30TH)

TOTAL (ALF) 20,000 EUR 5,000 EUR 5,000 – 10,000 EUR

ANNUAL MARKETING FEE (AMF)

CREDIT PER ROOM 95 – 250 EUR 250 EUR 250 EUR

COMMISSIONS ON ROOM RATE PER NIGHT OF STAY

GDS / IDS 9% + 5 EUR 9% + 5 EUR 9% + 5 EUR

DS.COM / VOICE 15% 20% 20%

CLIENT HOTEL‘S WEBSITE 3% 3% 3%

DIRECT CONNECT (OTA) 7,50 EUR PER BOOKING 7,50 EUR PER BOOKING 7,50 EUR PER BOOKING

GROUP RESERVATIONS

Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG VERTRAGSMODELL

15% THROUGH DS

7.5% THROUGH TA

20% THROUGH DS

7.5% THROUGH TA

20% THROUGH DS

7.5% THROUGH TA

28


IMPLEMENTATION FEE (IF)

DESIGN HOTELS AG MUSTERBEISPIEL

FEES & COMMISSIONS STANDARD

SMALLER 20

(EU & USA)

SMALLER 30

(ASIA, AMERS, AFRICA)

ONE TIME FEE 6,000 EUR

Design Hotel

3,000 EUR 3,000 EUR

ANNUAL LICENSE FEE (ALF)

in München

ANNUAL LICENSE FEE 80 20,000 Zimmer EUR 5,000 EUR 5,000 EUR

- -

Ø Rate: 200 Euro

+ 500 EUR / ROOM

(21ST – 30TH)

TOTAL (ALF) 20,000 EUR 5,000 EUR 5,000 – 10,000 EUR

ANNUAL MARKETING FEE (AMF)

Implementation Fee:

CREDIT PER ROOM 6.000 95 – 250 Euro EUR 250 EUR 250 EUR

COMMISSIONS ON ROOM RATE PER NIGHT OF STAY Annual Licence Fee:

GDS / IDS 20.000 9% + 5 EUR Euro

9% + 5 EUR 9% + 5 EUR

DS.COM / VOICE 15%

Annual Marketing Fee:

20% 20%

CLIENT HOTEL‘S WEBSITE 15.280 3% Euro

3% 3%

DIRECT CONNECT (OTA) 7,50 EUR PER BOOKING

Commissions:

7,50 EUR PER BOOKING 7,50 EUR PER BOOKING

GROUP RESERVATIONS

15% 65.000 THROUGH Euro DS

7.5% THROUGH TA

20% THROUGH DS

7.5% THROUGH TA

20% THROUGH DS

7.5% THROUGH TA

Mittwoch, 18. Juli 12

29


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG 30

‣ Wachstumsrate von 3 % p.a. (UNWTO)

‣ Reisen als Grundbedürfnis

‣ Stabilität in reifen Märkten (Europa)

‣ Wachstumspotenzial in aufstrebenden Märkten (Asien, Südamerika)

‣ Lukrative Nische mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten

DER MAKRT


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG

MARKETING-

KONSORTIEN

MEMBERS ROOMS

AVG. NO

OF ROOMS

461 84,824 184

519 25,950 50

475 13,775 29

680 140,080 206

450 110,000 244

231 17,700 77

WETTBEWERB

CHARACTERISTICS

Luxury hotels

& resorts

Small luxury

boutique hotels & resorts

Small luxury

hotels & gourmet

restaurants

Historic, premium & luxury

hotels

Premium &

upscale hotels

31

New premium & luxury design

hotels


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG

ONLINE PORTALE NO. OF HOTELS CHARACTERISTICS

> 5,000

> 1,800

> 600

> 4,600

> 2,300

WETTBEWERB

Selection of boutique,

design & luxury hotels

Selection of boutique

& luxury hotels

Selection of premium

boutique hotels

Selection of boutique,

design & luxury hotels

Selection of luxury business

& leisure hotels

32


TOTAL IN

TEURO

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Mittwoch, 18. Juli 12

0

DESIGN HOTELS AG

1.275 €

7.876 €

1.072 €

9.142 €

471 €

8.455 €

623 €

9.356 €

442 €

10.363 €

2007 2008 2009 2010 2011

162 176 188 221

209

KENNZAHLEN

JAHR

ANZ. HOTELS

33

EBITDA

Umsatz


TOTAL IN

TEURO

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Mittwoch, 18. Juli 12

0

DESIGN HOTELS AG

2.200 €

2.780 €

2.530 €

3.310 €

3.540 €

2007 2008 2009 2010 2011

162 176 188 221

209

KENNZAHLEN

JAHR

ANZ. HOTELS

34

Cash Flow


TOTAL IN

TEURO

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Mittwoch, 18. Juli 12

0

DESIGN HOTELS AG

2.869 €

3.426 €

3.673 €

3.975 €

4.516 €

2007 2008 2009 2010 2011

48 57 63 75

70

KENNZAHLEN

JAHR

35

Personalaufwand

ANZ. MITARBEITER


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG 36

‣ Umsatz stieg um 20 %

‣ Buchungskommissionen ziehen deutlich an: +26 %

‣ Tourismusbranche bislang relativ krisenresistent

HÖHEPUNKTE 1.HALBJAHR 2012

‣ Ergebnis aufgrund Kostenverschiebung ins H1 noch unter Vorjahresniveau


Mittwoch, 18. Juli 12

DESIGN HOTELS AG 37

HALBJAHRESZAHLEN 2012

Gewinn- und Verlustrechnung Konzern (nach HGB) Gesamt per 30. Juni

Umsatz 2012 2011

jährliche Mitgliedsgebühren TEuro 1.448 1.379

Kommissionen TEuro 2.653 2.104

Marketing Products/Consulting TEuro 1.761 1.399

übrige TEuro 0 0

Umsatz, gesamt TEuro 5.862 4.882

Umsatzkosten TEuro 2.028 1.484

Bruttoergebnis vom Umsatz TEuro 3.834 3.398

Personalaufwand TEuro 2.549 2.176

Vertriebsaufwendungen TEuro 576 469

Verwaltungsaufwendungen TEuro 625 695

Betriebskosten, gesamt TEuro 3.750 3.340

Sonstige betriebliche Erträge TEuro 64 93

Sonstige betriebliche Aufwendungen TEuro 90 52

EBITDA TEuro 58 99

EBIT TEuro -106 -51

EBT TEuro -88 -39

Ergebnis nach Steuern TEuro -88 -39

durchschnittliche Mitarbeiterzahl 78 72

Umsatz pro Mitarbeiter TEuro 75 68


DESIGN HOTELS AG HALBJAHRESZAHLEN 2012

Konzernbilanz (nach HGB)

6/30/12 12/31/11

Aktiva EUR EUR EUR EUR

Langfristige Vermögenswerte

Anlagevermögen 497.865,85 565.257,00

Latente Steuern 1.291.000,00 1.788.865,85 1.291.000,00 1.856.257,00

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 428.503,03 303.630,85

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.168.095,36 2.101.810,88

Sonstige Vermögenswerte 793.948,75 469.700,88

Flüssige Mittel und Wertpapiere 3.184.725,96 6.575.273,10 3.539.797,24 6.414.939,85

Summe Aktiva 8.364.138,95 8.271.196,85

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 8.972.072,00 8.972.072,00

Kummuliertes übriges Eigenkapital -1.795.751,11 -1.727.062,82

Bilanzverlust -1.775.992,01 5.400.328,88 -1.692.492,70 5.552.516,48

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen 941.937,79 1.041.082,00

Erhaltene Anzahlungen 650.343,00 439.701,72

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 843.527,22 635.197,58

Sonstige Verbindlichkeiten 528.002,06 2.963.810,07 602.699,07 2.718.680,37

Summe Passiva 8.364.138,95 8.271.196,85

Mittwoch, 18. Juli 12

38


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DESIGN HOTELS AG 39

‣ Qualitatives Wachstum

‣ Ausbau des Mitgliedsportfolios auf 241 Hotels zum Jahresende

‣ Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich

AUSBLICK 2012

‣ Verbesserung des operativen Ergebnisses und Vorsteuergewinns


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DESIGN HOTELS AG 40

Stock Exchange: m:access, Börse München

ISIN: DE 005141006

WKN: 514100

Ticker: LBA

Reuters: LBAG

Bloomberg: LBA

Aktienzahl: 8.972.072

Bilanzierung: HGB

Aktionärsstruktur: > 50 % Starwood Hotels and Resorts

> 12 % Claus Sendlinger

> 5 % Oliver Schmidt

Kontakt Investor Relations

Design Hotels AG

Sascha Wolff, VP Finance

+49 30 884940014

ir@designhotels.com

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 (0) 611 1745 398 11

Tel.: +49 (0) 611 1745 398 29

schwarz@schwarznancial.com


Mittwoch, 18. Juli 12

Vielen Dank

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DESIGN HOTELS AG

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München

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