個案討論-手機市場分析 - 服務與科技管理研究所

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個案討論-手機市場分析 - 服務與科技管理研究所

知 識 地 圖• 知 識 地 圖 是 一 種 知 識 搜 尋 之 概 念 , 此 方 法 應用 大 至 各 產 業 或 小 至 各 企 業 組 織 。 知 識 地 圖告 訴 人 們 知 識 的 所 在 位 置 , 並 且 將 知 識 與 知識 間 建 立 關 聯 , 將 知 識 以 階 層 表 達 的 方 式 整合 , 在 搜 尋 時 可 依 其 階 層 及 所 提 示 之 關 聯 ,進 而 找 到 所 需 的 專 業 知 識 。5


產 業 地 圖• 於 一 特 定 時 間 內 , 針 對 某 產 業 系 統 化 、 合法 化 , 收 集 此 一 產 業 內 的 情 報 , 分 析 整 理後 , 以 各 種 圖 表 顯 示 產 業 內 的 競 爭 情 形 及未 來 發 展 。6


專 利 地 圖 / 知 識 地 圖


Patinformatics••9


Patinformatics•––––10


Patinformatics11


Patinformatics12


Patinformatics13


Patinformatics•14


產 業 地 圖


•EPO-Patent Information16


Technology and Goods Classification•••••••17


市 場 通 路 與 發 現 潛 在 客 戶


Today’s agenda••••19


Business Information or Business•–•Intelligence?•20


The Simple Model••••21


How to Reach Research•Resources••••••••••22


Search Engines & Directories•••••••––23


•Non-US search engines––––24


Three categories of research••••••••••••25


Three categories of research•••••••••26


Three categories of research•••••••••27


Market Research


What is Market Research?””Inventor’s Digest Online, May/June 2002“The Top Ten Reasons Inventors Fail”by Paul Niemann29


Market Research••••••30


Industry research questions••••31


Industry research•Use for: Find out how the government classifiesproducts. Necessary for matching yourinvention to other data sources, makinginformation available to potential buyers,describing your product to other advisers,experts, etc.•Use for: Older classification scheme.32


Industry research•Use for: Excellent leads to industry pageson the web.•Use for: Attend a trade show for yourproduct sector. Lists thousands of showsyearly.33


Industry research••Use for: Advice on industry analysis and tradepromotion.Use for: “Market analysis, forecasting, anddecision making in the private sector.” Reportson US industrial activity by sector and gives dataon production and shipments of selectedproducts.Details are from a federal government industrycensus conducted every five years.34


Industry research•Use for: Covers 13 technical areas of interestto US government agencies such as theDepartment of Defense and the Department ofEnergy. Topics include Advanced Materials,Modeling & Simulation, and Carbon Dioxide.Good level of detail for US R&D activities.•35


Market research report questions•••36


Market research reports•Use for: Table of contents of thousands ofmarket research reports.•Use for: Tables of contents of market researchreports. With a subscription you can combinethis with a news service.•Use for: Tables of contents and summarydescriptions of market research reports. Thedescriptions include a few quotable statistics forthe industry or sector.37


Product research questions?• ’•••••38


Product research•Use for: Finding similar products andprices. Search by category; look forproduct specs and catalogs. Excellentfor looking at a list of manycompanies in a sector and seeingwhich ones have online productcatalogs. Site sign-up is required thefirst time you access the site.39


Product research•Use for: Locating similar products.Limit to the .com domain to findcompany sites. Use search termsfor the problem as well as theproduct. Also search “buyersguide” and your product sector.40


Product research•Use for: Alternate solutions to thesame problem. Use the advancedsearch to specify fields within thepatent. (spec/”material handling”finds the term in thedescription/specification field).41


Who are potentialcustomers?••42


Customer research•Use for: For consumer products, if yourproduct was on the shelf next to relatedproducts in the boating store, the hardwarestore, the local chain outlet, would you buyit? How much would you pay? Ask themanagement if their customers would buythis product and how much they would pay.43


•Customer researchPopulation projections out to 2025 by age,state, gender. Tables for fastest/slowestgrowing states, etc. Use the FactFinder siteto search for reports and tables on aspecific town, county or state.•Treasure trove of statistics such astransportation, labor, and health. Includesthe Statistical Abstract of the United States.44


Customer research•Use for: Find trade and industryassociations that serve your marketand learn demographics of the market.Note: The Encyclopedia of Associationsat most libraries is far morecomprehensive.45


Customer research••Use for: How much consumers spend inselected broad categories. Breakdown of whatUS consumers in different age, race and gendercategories spend each year on “nonalcoholicbeverages,” “cereals,” or “pets, toys andplayground equipment,” etc.Use for: National and local statistics. Includeslocal area personal income.46


What are the competitor companies?• …••••••47


Company research•Use for: US Securities and ExchangeCommission (SEC) filings (annual reports,proxy statements, etc.)•Use for: Categorized shopping sites on theweb. If you might market your inventionvia the web, look for similar products here.Some pricing information.48


Company research•Use for: The "Research andTools" provides several ways tolook at one company -- stock, keypersonnel, financials.49


Company research•Use for: Main address, branch offices,etc. of many companies.•Use for: Company profiles includingstock quote, analyst reports andfinancial information. This is one ofseveral similar sites. Others includeYahoo Finance, MarketWatch, etc.• . 50


Company research•Use for: Nicely formatted free companycapsules; easy to compare severalcompanies.Detailed company profiles require a paidsubscription.51


•Company researchPay for: Full profiles, or companybackgrounders, with detailed financialinformation, benchmarking against similarcompanies, trade and news articles, etc.•Pay for: Data on the top companies in aselected market, market share of specificcompanies, revenues, etc.52


•Company researchPay for: Generate lists of companiesmeeting selected criteria -- geographiclocation, revenue, specific product focus,number of employees, etc.•Pay for: Business information that drawsfrom many sources and is distilled into anoverview report.53


Are there regulations or standards I• …have to meet?54


Standards and Regulations•Use for: Be sure your invention meetsgenerally accepted internationalstandards.•Use for: Product safety and testing.55


Standards and Regulations•Use for: Product testing and compliance withstandards.•Use for: applicable standards.•Use for: Laws and regulations plus assistancefor small business.56


How will the invention bemanufactured?••57


Manufacturing•Use for: Consultants, engineers, buildingproducts, design/build help.•Use for: Publications, expert advice.Membership may be required.•Use for: Find companies that make prototypes,help with design, etc.58


競 爭 情 報


•What is CompetitiveIntelligence?60


What is CompetitiveIntelligence?•••••61


What is CompetitiveIntelligence?•••••62


Components of CI NetworkProductionManagementPurchasingCustomerServiceResearch &DevelopmentSecretariesInvestorRelationsYOUM & ALegalCorporateCommunicationsExec. & SeniorManagementSalesMarketing63


競 爭 情 報• 促 成 競 爭 情 報 發 展 因 素– 全 球 化 激 烈 競 爭– 知 識 爆 炸 性 累 積– 資 訊 科 技 快 速 發 展– 冷 戰 結 束64


競 爭 情 報• 產 業 需 求 競 爭 情 報– 分 析 對 手– 監 測 環 境– 市 場 預 警– 策 略 制 定– 產 品 開 發– 資 訊 安 全65


競 爭 情 報 _ 重 要 性• 日 本 探 察 大 慶 油 田 開 發 情 報– 年 石 油 勘 探 隊 在 中 國 東 北 找到 “ 大 慶 ” 油 田 。– 人 民 日 報 登 載 了 文 章 , 肯 定 了 中 國有 大 油 田 , 但 對 大 慶 油 田 的 詳 細 資訊 保 密 。– 日 本 出 於 戰 略 上 的 需 要 , 非 常 重 視中 國 石 油 的 發 展 , 日 本 人 開 始 “ 找大 慶 油 田 ”66


競 爭 情 報 _ 重 要 性• 日 本 做 法– 監 聽 廣 播 , 有 名 監 聽 人 員 晝 夜小 時 監 聽 和 收 錄 中 國 中 央 及 地 方 電臺 廣 播 節 目– 收 集 有 關 “ 大 慶 ” 的 報 導– 日 本 的 商 社 和 金 融 機 構 在 中 國 境 內已 發 展 到 近 千 家 , 遍 佈 中 國 大 中 城市67


競 爭 情 報 _ 重 要 性• 競 爭 情 報 分 析 案 例– 照 片 : 工 人 才 必 須 戴 大 狗 皮 帽 和 穿 厚 棉 被• 在 北 緯 度 至 度 的 區 域 內 中 國 東 北 北部– 照 片 : 煉 油 廠 油 井 手 柄• 推 算 出 油 井 的 直 徑– 照 片 : 煉 油 廠 遠 景• 推 算 油 井 之 間 的 距 離 和 密 度– 報 導 : 鑽 井 機 是 人 推 、 肩 扛 弄 到 現 場• 推 斷 此 油 田 靠 車 站 不 遠68


競 爭 情 報 _ 重 要 性– 報 導 : 提 到 馬 家 窯 這 個 地 名 且 最 早 鑽 井 是在 北 安 附 近• 推 斷 此 油 田 可 能 的 區 域– 報 導 : 提 到 有 口 井 出 油• 推 斷 油 產 量– 測 量 了 運 送 原 油 火 車 上 灰 土 的 顏 色 和 厚 度• 推 算 油 田 和 北 京 之 間 的 位 置 、 距 離– 判 定 大 慶 油 田 位 置 在 中 國 黑 龍 江 海 倫 縣 東南 馬 家 窯 的 安 達 車 站 附 近 ,“ 馬 家 窯 是 大慶 油 田 的 北 端 , 即 北 起 海 倫 的 慶 安 , 西 南穿 過 哈 爾 濱 與 齊 齊 哈 爾 之 間 的 安 達 附近 , , 南 北 四 百 公 里 的 範 圍 。”, 煉油 廠 加 工 原 油 能 力 約 為 萬 噸 。69


競 爭 情 報 _ 重 要 性• 競 爭 情 報 研 判 : 當 時 大 慶 油 田 年產 量 約 為萬 噸 , 估 計 到年 大 慶 年 產 量 可 增 至萬 噸 , 中 國 在 近 幾 年 中 必 然 會 感到 煉 油 設 備 不 足 。• 日 本 某 重 工 財 團 集 中 有 關 專 家 和人 員 , 依 據 所 獲 競 爭 情 報 , 全 面設 計 出 適 合 中 國 大 慶 油 田 的 採 油設 備 。70


競 爭 情 報 _ 重 要 性• 以 後 中 國 政 府 向 世 界 市 場 尋 求 石油 開 採 設 備 , 日 本 某 重 工 集 團 以最 快 的 速 度 和 最 符 合 中 國 所 要 求獲 得 中 國 巨 額 訂 貨 。71


• 競 爭 情 報 分 析競 爭 情 報‣ 目 的 在 贏 和 保 持 優 勢‣ 競 爭 對 手 、 競 爭 環 境 及 企 業 自 身的 資 訊‣ 進 行 合 法 地 採 集 、 選 擇 、 評 價 、分 析 和 綜 合‣ 並 對 其 發 展 趨 勢 作 出 預 測‣ 為 企 業 的 戰 略 和 戰 術 決 策 提 供 依據 的 智 慧 化 活 動 過 程72


Market Landscape


TPK GLASS SOLUTIONS(XIAMEN) INC宸 鴻


TPK GLASS SOLUTIONS(XIAMEN) INC•75


TPK GLASS SOLUTIONS(XIAMEN) INC•••76


D-U-N-S® Number: 42-127-0321


Parent Company••••••78


Domestic Ultimate Company••••••79


Global Ultimate Company••••••80


TPK GLASS SOLUTIONS(XIAMEN) INC•••81


TPK LENS SOLUTIONSCO., LTD.


TPK LENS SOLUTIONS CO.,•LTD.83


TPK LENS SOLUTIONS CO.,•LTD.•• ®84


TPK LENS SOLUTIONS CO.,•LTD.•85


TPK TOUCH SOLUTIONS(XIAMEN) INC.


TPK TOUCH SOLUTIONS(XIAMEN) INC.•87


TPK TOUCH SOLUTIONS(XIAMEN) INC.••• ®88


TPK TOUCH SOLUTIONS(XIAMEN) INC.••89


TPK TOUCH SOLUTIONSINC.


•TPK TOUCH SOLUTIONSINC.91


•TPK TOUCH SOLUTIONSINC.••• ®92


•TPK TOUCH SOLUTIONSINC.•93


TPK TOUCH SYSTEMS(XIAMEN) INC.


TPK TOUCH SYSTEMS(XIAMEN) INC.•95


TPK TOUCH SYSTEMS(XIAMEN) INC.••• ®96


TPK TOUCH SYSTEMS(XIAMEN) INC.••97


TPK UNIVERSALSOLUTIONS LIMITED,TAIWAN BRANCH (HONGKONG)


TPK UNIVERSAL SOLUTIONSLIMITED, TAIWAN BRANCH(HONG KONG)•99


TPK UNIVERSAL SOLUTIONSLIMITED, TAIWAN BRANCH•(HONG KONG)••• ®100


TPK UNIVERSAL SOLUTIONSLIMITED, TAIWAN BRANCH(HONG KONG)••101


WINTEK CORPORATION勝 華


WINTEK CORPORATION•103


WINTEK CORPORATION••• ®104


Headquarters Company••••••105


Domestic Ultimate Company••••••106


Global Ultimate Company••••••107


WINTEK CORPORATION•••108


WINTEK CORPORATION


WINTEK CORPORATION•110


WINTEK CORPORATION•••• ®111


Parent Company••••••112


Domestic Ultimate Company••••••113


Global Ultimate Company••••••114


WINTEK CORPORATION•••115


WINTEK CORPORATIONTAICHUNG BRANCH


WINTEK CORPORATIONTAICHUNG BRANCH•117


WINTEK CORPORATION•TAICHUNG BRANCH••• ®118


WINTEK CORPORATIONTAICHUNG BRANCH••119


HIMAX TECHNOLOGIESLIMITED奇 景 光 電 — 觸 控 IC


•HIMAX TECHNOLOGIESLIMITED121


HIMAX TECHNOLOGIESLIMITED••••• ®122


Parent Company••••••123


Domestic Ultimate Company••••••124


Global Ultimate Company••••••125


••HIMAX TECHNOLOGIESLIMITED•126


AIMCORE TECHNOLOGYCO., LTD.安 可 光 電 —ITO 玻 璃


•AIMCORE TECHNOLOGYCO., LTD128


•AIMCORE TECHNOLOGYCO., LTD••• ®129


•AIMCORE TECHNOLOGYCO., LTD•130


GAMMA OPTICAL CO.,LTD.嘉 威 光 電 —ITO Film


GAMMA OPTICAL CO., LTD.•132


GAMMA OPTICAL CO., LTD.•••• ®133


Parent Company•••••134


Domestic Ultimate Company•••••135


Global Ultimate Company•••••136


GAMMA OPTICAL CO., LTD.•••137


G-TECH OPTOELECTRONICSCORPORATION正 達 國 際 光 電 — 保 護 玻 璃


G-TECH OPTOELECTRONICS•CORPORATIO139


G-TECH OPTOELECTRONICS•CORPORATIO••• ®140


G-TECH OPTOELECTRONICS•CORPORATIO•141


J TOUCH CORPORATION介 面 光 電 —Film Sensor


J TOUCH CORPORATION•143


•J TOUCH CORPORATION••• ®144


J TOUCH CORPORATION••145


AU OPTRONICS CORP.友 達 光 電 — 觸 控 模 組 組 裝


AU OPTRONICS CORP.•147


AU OPTRONICS CORP.•••• ®148


Parent Company•••••149


Domestic Ultimate Company•••••150


Global Ultimate Company•••••151


AU OPTRONICS CORP.•••152


Corning Incorporated康 寧 — 玻 璃 基 板


Corning Incorporated•154


Corning Incorporated••155


Corning Incorporated•156


Corning Incorporated•157


Corning Incorporated••158


DAXIN MATERIALS CORP.達 興 材 料 — 水 膠


DAXIN MATERIALS CORP.•160


DAXIN MATERIALS CORP.•••• ®161


DAXIN MATERIALS CORP.••162

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