Producción de Mandioca y Almidón en América - Bernardo ... - Rediex

Producción de Mandioca y
Almidón en América
Tendencias y futuro de la producción
Resultado de Investigaciones en el Sector
Bernardo Ospina
Director Ejecutivo Corporación CLAYUCA
b.ospina@cgiar.org
Seminario Internacional de Mandioca y Almidón
“Paraguay , 4to Exportador Mundial de Almidón”
Julio 10, 2012
Asunción, Paraguay

(1999-2011)
Un mecanismo de planificación y ejecución de actividades de Investigación y
Desarrollo con el cultivo de la yuca en América Latina y el Caribe
Agricultura Eco-Eficiente para reducir la Pobreza
Con el apoyo del CGIAR

(2012)
Corporacion CLAYUCA
Un aliado para promover la transferencia y
adopcion de tecnologías que ayuden a mejorar la
competitividad del cultivo de la yuca,
y de otras raíces y tubérculos

Quiénes somos?
(En Julio 2012)
El Salvador
Costa Rica
Panamá
Colombia
Ecuador
Perú
Paraguay
USA
Trinidad & Tobago
Guyana
Ghana
China

Yuca en América Latina:
un cultivo muy antiguo
Cultura Mochica - Perú
Museo Amano – Lima, 1300 A.C.
Plantas de maíz y de yuca

Roraima – Brasil
Cultura Kamaiwa-merú
Video: Koch Grunberg, 1911

São Paulo

Siembra mecanizada
Cosecha mecanizada
Alta productividad, 30-40 t/ha
BRASIL
10.000-20,000 t de almidón/año
4.000 t de almidón modificado/año
Mercados: carne, pan, textiles y sector de papel

Distribución de mandioca en el mundo

Produccion Mundial de Mandioca, 2008
Pais Millones tons
Nigeria 44.6 19.2
Brasil 26.7 11.5
Tailandia 25.2 10.8
Indonesia 21.6 9.3
DR Congo 15.0 6.5
Ghana 11.4 4.9
Angola 10.1 4.3
Vietnam 9.4 4.0
India 9.1 3.9
Tanzania 6.6 2.8
Uganda 5.1 2.2
Mozambique 5.0 2.2
China 4.4 1.9
Cambodia 3.7 1.6
Fuente :Faostat
% Produccion
mundial
51
%
Asia 31.5 %
África 42.1 %

País
Comercio Mundial de la Mandioca, 2009
Exportaciones , 000 ton
Equivalente
raíces
Almidón Trozos Harina Total
(Productos secos)
Mundo 19,908 1,822 5,412 60 7,300
Asia 19,450 1,786 5,285 54 7,168
Americas 333 21 104 2 127
Tailandia 17,085 1,743 4,357 54 6,154
País
Comercio Mundial de la Mandioca, 2009
Importaciones , 000 ton
Equivalente
raíces
Almidón Trozos Harina Total
(Productos secos)
Mundo 24,782 2,062 7,178 16 9,256
Asia 23,699 1,900 7,020 54 8,974
Americas 333 21 104 2 127
China 18,710 1,198 6,170 0 7,368

Mercado Mundial de Almidon
(35 millones)
Mercado Mundial de Almidones nativos y
modificados es de 35 millones de toneladas.
Hace una década era de 20 millones
Aumento en demanda en China es la principal
fuerza de crecimiento del mercado
En 10 años, el mercado creció 10 millones de
toneladas
Crecimiento de la economía = 7 % por año

Produccion mundial de Almidon
(35 millones)
Dextrinas y
almidones
modificados
23%
Almidon de
Yuca
23%
Almidon
papa
5%
Otros
6%
Almidon
Maiz
43%

Distribución del consumo mundial
de almidón (35 millones)
S.America
4 %
USA
14%
Europa
15%
Otros
1%
Asia
64%
Africa
2%

Mercado de Almidon en Suramerica
Crecimiento continuo en la ultima decada.
Entre 2000-2005, 4% por año
Desde 2006 , creciendo a 2.6%
Brasil: 2/3 de la demanda total
Argentina : 10%
Colombia: 8%
Almidón de mandioca domina el mercado,
consumo de 400 mil toneladas por año
Aumento en consumo de almidones
modificados: 30% del mercado total

Demanda Futura de Almidon
Para 2015, se espera que demanda total de
almidones en el mundo va a ser de 40 millones
de toneladas
Asia-Pacifico, China en particular, serán
responsables del mayor incremento en
demanda de almidones nativos y modificados
Gran crecimiento de demanda por almidones
modificados en Suramérica, especialmente en
Brasil

Estamos listos para competir por
ese crecimiento en demanda?
Tenemos la tecnología que se requiere?
Somos competitivos?
Tenemos la organización que se requiere?
(Cadenas de valor altamente competitivas)
No estamos solos!!
(Hay otros países que quieren tener una parte
de ese mercado nuevo

Historia y situacion actual de
• Más de 200 años
mandioca en China
• 80-90% usada para procesamiento en almidón, etanol
• 8-10% usada en alimentación animal
• 450 mil hectáreas; 8 millones de toneladas

Principales Provincias Productoras
de Mandioca en China
Guangxi
Guangdong
Yunnan
Hainan
Fujian
Jiangxi

Mandioca en China
• 1.1 Fuente de energía
Política E10, 3.1 millones de toneladas de etanol de mandioca por año
Nigeria Política E10 , 1millón toneladas de etanol de mandioca por año
• 1.2 Seguridad alimentaria
300,000 t/ año de almidón para productos consumo humano
• 1.3 Materia prima para industria
Mercado de China :
400,000 t/año almidón mandioca para industria de papel
200,000 t/año (almidon modificado) para industria textil y petroquímica.

Variedades de mandioca en China
Variedad Origen Rendimientos (t/ha) Almidon %
S.C205 South Asia 22.5-30.0 28-30
S.C201 South Asia 12.0-18.0 26-28
S.C 5 CATAS 22.5-30.0 28-30
GR911 CIAT 27.0-33.0 26-29
Nanzhi CIAT 30.0-37.0 28-30

Estrategias de Mejoramiento Genético
• Mayores rendimientos, estabilidad y mayor contenido de almidón
• Mejor calidad de almidón
Baja amilosa (waxy) ↔ alta amilosa
• Resistencia a pestes y enfermedades
• Reducción deterioro fisiológico poscosecha
Aumento de la vida útil, desde la cosecha hasta el procesamiento
• Eficiencia de conversión a bioetanol

Mejoramiento Genético
Estrategias
• Altos rendimientos, estables
• Alta contenido de almidón
Principal impacto en el crecimiento de mandioca en Sudeste Asiático
- ↑ rendimiento de almidón por ha
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
Cambios en áreas, rendimientos y producción en Asia
0,00
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Production Index Area Index Yield Index

Desafíos
• China importa anualmente 500,000 toneladas
de almidón de mandioca y 3.5 millones de
toneladas de trozos secos equivalentes a 12
millones de toneladas de raíces .
• 1.5 veces la producción anual actual.

Desafíos
Al final del 2010,
consumo anual de
gasolina en China se
estimó en 66.5 millones
de toneladas
5% era bioetanol;
3.3 millones de
toneladas
2 millones a partir de
mandioca
10 millones de
toneladas de raíces

Desafíos
• Dónde se puede encontrar más mandioca?
• Importar? Posiblemente 60% puede ser
importado. De dónde?
• Pero el 40% restante, casi 5 millones de
toneladas, dónde conseguirlos?
• Expandir área sembrada? Hay espacio?

¿Qué estan pensando hacer para
atender la demanda del mercado?
• Aumentar áreas de cultivos intercalados (frutas,
caña de azúcar, etc.)
• Aumentar el número y la disponibilidad de
variedades con alto rendimiento, alto contenido
de almidón)
• Mejorar la eficiencia de los sistemas agrícolas en
áreas marginales, con poca tecnología.

La transformación de la
mandioca en Nigeria
40& harina de mandioca en el pan
Una política de Estado

Mapa de Mandioca en Nigeria
Fuente: Akoroda et al. 2010

Mandioca en Nigeria
Productor #1 del mundo con 38 millones de
toneladas en 2010.
Producción es hecha por 6 millones de
familias de agricultores de pequeña escala;
un % significativo son mujeres.
Cerca de 70% de producción de mandioca se
destina a producción de gari.
Más de 95% de procesamiento se hace a
nivel de comunidades rurales.
Demanda inelástica, exceso de producción
cíclica, cada 3 años.
Vincular los agricultores con los mercados es
la clave para realizar el potencial de
mandioca.
Do
re
o

Transformación de la Mandioca en Nigeria
Objetivo
Elevar la producción en 17 millones
de toneladas en los próximos 4 años.
Énfasis en nuevas cadenas de valor
agregado.
Aumentar la productividad de
12 t/ha hasta 20 t/ha
en áreas seleccionadas.

Transformación de la Mandioca en Nigeria
Principios Guía
Direccionado por Sector Privado.
Gobierno actúa como catalizador a través
de intervenciones de política y reducción
de barreras de riesgo.
Enfoque de cadenas de valor agregado.
Aprender de esfuerzos exitosos en otras
regiones.
Fortalecimiento de la capacidad local de
investigación y extensión agrícola.

Cadenas de valor agregado
Harina de
alta calidad
Almidón
Trozos
secos
Harina de mandioca de alta calidad (HQCF)
Mercado principal –substitución de 10% de harina de trigo
en panes; otras industrias de alimentos, adhesivos, dextrinas.
Demanda de mas de 400,000 ton por año.
Almidones nativos y modificados
Actualmente hay 2 plantas de almidon en Nigeria, capacidad
de 27,000 ton por año.
Demanda es de 230,000 tons por año. Actualmente se cubre
con importaciones de almidon de maiz.
Trozos secos
Mercado principal – para atender demanda externa e interna,
para usos industriales. Demanda de China se espera que pase
de 12 millones de toneladas en 2015, para uso en produccion
de etanol.
Se espera negociar con China 500 mil toneladas por año
3

Cadenas de valor agregado
Xarope
de
Mandioca
de Alta
Fructosa
Etanol
Edulcorantes
Demanda de fructosa en Nigeria es estimada en 200,000 t/
año.
Una substitucion del 50% crearía una demanda de 100,000 t/
año Xarope de Mandioca de Alta Fructosa
Etanol carburante (E10)
Nigeria ha adoptado una politica de oxigenacion de
gasolina,con 10% de etanol. Esto representa una demanda
potencial de 1 billon de litros por año,de etanol carburante,
y de 3.75 billones de litros para combustible de cocina.
Asumiendo que 50% de materia prima es yuca, se requeririan
3 millones de toneladas de trozos secos.

40% harina de mandioca en el pan: oportunidad
única de transformar el sector de mandioca
Apoyo politico fuerte
Panaderia tendrán 12% reduccion en
impuestos si utilizan harina con 40% harina de
mandioca.
Todos los equipos necesarios para harina
mezclada seran libres de impuestos de
importacion
Do
re
o
A partir de Marzo 2012, todas las importaciones
de harina de mandioca son prohibidas.
A partir de Julio 2012, harina de trigo tendra
impuesto de 65% y trigo en granos de 15%
Nnuevos mercados para los agricultores
Demanda de mas de 4 millones de raices de
yuca.
Se estima que medio billon de dolares van a
ser ganados directamente por los agricultores
y comunidades rurales de productores de
mandioca

Crecimiento de la Capacidad de Procesamiento , Escala
Comercial, de Harina de Mandioca de Alta Calidad
Compra de 18 plantas de
procesamiento de harina
de mandioca de alta
calidad ; (240ton/day ),
tecnologia China
financiamiento de China
(Eximbank)
Modelos de produccion de
mandioca de 5,000 Ha
(agricultura por contrato
con grupos de agricultores
(contratos con
productores privados)
Operando en Noviembre
2012
36

Almidon/Edulcorantes
Apoyo a 3 plantas existentes para competir
con almidon importado
Acceco a capital e incentivos fiscales
Acuerdos preferenciales de suministro de
agua y energia
Apoyo a formacion de redes de
productores de mandioca que sean
proveedores de materia prima a través de
acceso facilitado a tractores, insumos,
financiamiento
Eliminar tarifas en importacion de equipo
de procesamiento, y maquinaria agricola.
Do
re
o
Nigeria Starch Mill, Ihiala
MATNA Planta de Alm,idon, Akure

Almidon/Edulcorantes
Aumento en capacidad de procesamiento
Estudio de factibilidad para establecer 6
nuevas plantas de procesamiento de
almdion y edulcorantes (Cargill, TFI)
Incentivos para establecimiento de nuevas
plantas de procesamiento de almdion y
Do
re
o
edulcorantes en Zonas Designadas para
Procesamiento de Cultivos de Subsistencia
(SCPZ))
Establecimiento de “linea expresa” para
agilizar la importacion de maquinaria para
produccion agricola.
Crear una nueva generacion de
agricultores alrededor de las nuevas
plantas y fabricas
Nigeria Starch Mill, Ihiala
MATNA Cassava starch factory, Akure

Elevar la productividad de los agricultores de mandioca
de pequena escala
Mandioca intercalada con arroz
Ebonyi State
Mandioca sembrada en suelo de ladera
Mandioca es producida por
aproximadamente 6 millones de familias
de agricultores con tamano promedio de
0,5 ha y rendimientos promedio de 11
ton/ha
Cultivos solo de mandioca y/o
intercalados con otros cultivos
Uso limitado de fertilizantes quimicos y
practicas culturales apropiadas
La intervencion para subir la
productividad incluye el establecimiento
de cerca de mil parcelas demostrativas
con variedades mejoras, uso de
fertilizantes y practicas modernas de
manejo del suelo y del cultivo
Meta: para 2013, tener una
productividad de 20ton/ha

Corporacion para el Desarrollo del Mercado y el
Comercio de la Mandioca (CMTDC)
Recomendacion hecha por un equipo de expertos
de China, para crear la Corporacion.
Lo mas importante:
1) Crear una plataforma fuerte de productores, y
procesadores, para mejorar acceso a
informacion, a financiamientos, tener mas
lobby frente al Gobierno, mejorar calidad, etc)
2) Establecer una finca modelo de cacpacitacion
para agricultores para crear una nueva
generacion de agricultores con mas enfoque
comercial
3) Una donacion del Ministario de Agricultura
oara crear la Corporacion
4) Un plan a 5 anos para desarrollar el sector
Un equipo de TTDI (Thai Tapioca Development
Institute asesorando al Ministerio de Agricultura

Vinculos con Instituciones de Importancia Mundial
para ayudar a mejorar la competitividad del sector
Mejorar las capacidades de mejoramiento
genetico en la entidad nacional
o Adquisicion de germoplasma
o Nuevas tecnicas (molecular, genomica)
o Manejo de Plagas y enfermedades
Sistemas de Semilla
o Semilla lim´pia, mas productiva, de facil
acceso PARA TODOS
Cerra la brecha de rendimientos
o Aprender de las lecciones de otros paises
(sudeste Asia)
Desarrollo de cadenas de valor
o Lecciones de Sudeste Asiatico y de
America Latina y el Caribe
o Ssoluciones al suministro de materia prima
(cadena de la oferta)

AUSTRALIA- POLOS EMERGENTES
DE MANDIOCA
OBJETIVOS DE MANEJO INTEGRAL
DEL CULTIVO (MTC)
Maximizar el
uso eficiente
de insumos
fijos
Minimizar el
costo de los
insumos
variables
• Tierra
• Infraestructura
• Maqiinaria
• Semillas
• Agua
• Nutrientes
• Quimicos
• Energia
•Mano de Obra
Maximizar los rendimientos por
unidad de insumos

FORMACION DE SURCOS Y
COLOCACION DEL RIEGO

ANALISIS DE DINAMICA DE
NUTRIENTES
Monitoreo de la
dinámica de la
absorcion de
nutrientes.
Identificar
rapidamente
concentraciones de
nutrientes
Monitorear los
efectos de la
fertiirrigacion y de la
irrigacion

ANALISIS RAPIDO DE
SUELO
Monitoreo de nutrientes
dispnibles en zona de raizes
Balance de cationes para
absorcion maxima
Monitoreo de efectos de
fertiirrigacion en conductividad
eléctrica y ph
Ajustar correctamente la
fertiirrigacion y los productos
usados
Los análisis rápidos de suelo
se calibran con datos de
ensayos hidropónicos

3 Meses despues de siembra

60-70 ton por ha
Que tan lejos
estamos de estos
niveles de
rendimiento?

Estamos listos para competir por
ese crecimiento en demanda?
Tenemos la tecnología que se requiere?
Somos competitivos?
Tenemos la organización que se requiere?
(Cadenas de valor altamente competitivas)
No estamos solos!!
(Hay otros países que quieren tener una parte
de ese mercado nuevo